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| 天润工业(002283)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关。2023年，汽车市场整体呈现“低开高走，逐步向好”的特点，我国汽车产销分别完成 3016.1万辆和 3009.4万辆，同比增长11.6%和 12%，年产销双双创历史新高。
1、商用车市场情况
商用车受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长。2023年，商用车产销分别完成 403.7万辆和 403.1万辆，同比分别增长26.8%和 22.1%。 从细分车型产销情况来看，与上年同期相比，货车细分品种中，重型、中型、轻型以及微型货车产销均呈不同程度增长，其中重型货车增幅最为显著。在客车细分品种中，轻型客车产销呈较快增长，大型客车和中型客车产销均小幅增长。 2023年货车产销 353.9万辆和 353.9万辆，同比分别增长27.4%和 22.4%。其中，重型货车销 91.11万辆，同比增长36%；中型货车销 10.71万辆，同比增长12%；轻型货车销 189.45万辆，同比增长17%；微型货车销 62.65万辆，同比增长24%。2023年客车产销 49.8万辆和 49.2万辆，同比分别增长22.5%和 20.6%。其中大型客车销 5.36万辆，同比增长4%；中型客车销 3.82万辆，同比增长4%；轻型客车销 39.99万辆，同比增长25%。
2、乘用车市场情况
归正常节奏，有效拉动了汽车增长。乘用车产销分别完成 2612.4万辆和 2606.3万辆，同比分别增长9.6%和 10.6%。
3、新能源汽车市场情况
在政策和市场的双重作用下，2023年新能源汽车持续快速增长，产销分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别
增长35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9个百分点。其中，新能源商用车产销分别占商用车产销11.5%和 11.1%；新能源乘用车产销分别占乘用车产销的 34.9%和 34.7%。新能源汽车中，纯电动汽车销量 668.5万辆，同比增长24.6%；插电式混动汽车销量 280.4万辆，同比增长84.7%；燃料电池汽车销量 0.6万，同比增长72%。（注：上述汽车行业情况中数据及图表来源为中国汽车工业协会、第一商用车网以及方得网。） 4、公司经营与行业匹配情况
2023年国内货车销量达 353.9万辆，同比增长22.4%，重型、中型、轻型以及微型货车产销均呈不同程度增长，其中重型货车增幅最为显著。2023年重卡全年销量 91.11万辆，同比增长36%。
2023年，公司经营情况与行业发展相匹配，在货车市场受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖及海外市场需求回升等因素影响下，报告期内，公司实现营业收入 400,639.86万元，较去年同期增长27.74%，实现营业利润 42,227.59万元，较去年同期增长90.62%，实现归属于上市公司股东的净利润 39,080.92万元，较去年同期增长91.96%。报告期内，公司曲轴业务板块实现营业收入 24.51亿元，较去年同期增长27.02%，占公司营业收入比例为 61.19%；连杆业务板块实现营业收入 9.11亿元，较去年同期增长24.03%，占公司营业收入比例为 22.73%；毛坯及铸锻件业务实现营业收入 1.83亿元，较去年同期减少 5.07%，占公司营业收入比例为 4.57%；空气悬架业务实现营业收入 2.74亿元，较去年同期增长39.33%，占公司营业收入比例为 6.84%。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 (一)公司主营业务
公司是以生产“天”牌内燃机曲轴、连杆为主导产品的曲轴、连杆专业生产企业，是中国内燃机工业协会副会长单位、中国机械制造工艺协会副理事长单位、中国铸造协会理事单位、中国内燃机学会理事单位、中国曲轴连杆及高强度螺栓行业会长单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、天润曲轴德国有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司、天润智能控制系统集成有限公司、山东天润精密工业有限公司；主营业务包括曲轴、连杆、铸锻件、空气悬架主要业务板块。公司产品有曲轴、连杆、铸锻件（毛坯及成品）、空气悬架等。公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件，产品成为国内外著名主机厂整机配套产品，并随主机远销 20多个国家和地区，国内主流商用车发动机客户配套率达 95%以上；部分系列型号的产品以及铸件产品直接出口美国、德国、英国、韩国、巴西、阿根廷等国家。公司拥有完善的营销网络体系，国内设立 200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国 31个省市区。
1、曲轴业务
公司是国内最大的曲轴专业生产企业，公司曲轴业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展，主要产品
包括重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴，公司生产的曲轴是内燃机核心零部件，“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”，公司曲轴产品为潍柴、康明斯、一汽锡柴、上菲红、上海新动力、福田汽车、广西玉柴、东风龙擎、三一重工、国际康明斯、戴姆勒、沃尔沃、卡特彼勒、UD卡车、道依茨、约翰迪尔、爱科等国内外主机厂配套。
2、连杆业务
公司目前是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业，公司连杆业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公
司开展，公司生产的连杆是内燃机核心零部件，主要产品包括中重型发动机连杆、轻型发动机连杆、船用连杆、工程机械类连杆、发电机组类连杆等，产品为潍柴、康明斯、上菲红、上海新动力、锡柴、东风龙擎、三一重工、华菱、戴姆勒、卡特彼勒、沃尔沃、MAN、道依茨等国内外主机厂配套。
3、铸锻件业务（毛坯及成品）
公司铸件毛坯业务由全资子公司山东天润精密工业有限公司开展，主要产品有球铁曲轴、铸造活塞、连杆、凸轮轴、
法兰轴、平衡轴、飞轮、飞轮壳、轴承盖、气缸盖等发动机类铸件毛坯；转盘、底座、摇杆等机器人类铸件毛坯；行星轮架、壳体、提升臂、支架、离合器壳体等工程机械类铸件毛坯；卡钳、制动蹄、转向机壳体、主减壳、差壳、轮边减速器壳、均衡梁、横梁、支架等商用车制动、变速箱、空气悬架、底盘类铸件毛坯；壳体、下机体等风电减速器类铸件，以及其它燃气热泵泵壳及机床类铸件。主要客户有卡特彼勒、沃尔沃、博世、邦飞利、康迈尔、中国重汽、格林策巴赫、戴姆勒、潍柴动力、世达科、中油济柴、奇威特、银川威力等。公司铸造主要设备均为外国进口，设备运行稳定性好，配套除尘及旧砂再生，环保状况良好，是中国铸造行业综合百强企业、绿色铸造示范企业、中国铸造行业汽车铸件（黑色）分行业排头兵企业。公司锻件毛坯业务由全资子公司文登恒润锻造有限公司开展，主要经营汽车、轮船等零部件的锻件毛坯生产与加工服务，主要产品包括曲轴、连杆、控制杆、斜盘、齿环等锻造毛坯。公司的非曲轴/连杆类铸锻件成品业务由全资子公司威海天润机械科技有限公司开展，主要产品涉及工程机械零部件、新能源机械部件、汽车零部件等领域。主要产品包括飞轮、飞轮壳、缸盖等发动机类铸件成品，转盘、底座、摇臂等工业机器人类铸件成品，行星轮架、壳体、提升臂、支架、阀头等工程机械类铸件成品，转向机壳体、支架等新能源铸件以及太阳能发电设备的冲压件成品，商用车底盘控制杆、垫片、发动机轴承盖、曲轴法兰、电机轮毂等锻件成品，斜盘、驱动轴等液压传动系统零部件，真空泵领域的铸件壳体、传动轴类等成品零部件，开发的多系列产品成功替代进口。主要客户有卡特彼勒、戴姆勒、邦飞利、康迈尔、潍柴动力、林德液压、格林策巴赫、沃尔沃、钢宝利、德纳电机、通嘉科技等。
4、空气悬架业务
公司空气悬架业务由控股子公司天润智能控制系统集成有限公司开展，天润智控立足于整车空气悬架系统生产，同
时开发商用车的 ECAS系统、乘用车 ECAS系统，产品包括卡车底盘空气悬架系统、半挂车空气悬架系统、工程车橡胶悬架系统、卡车驾驶室悬架系统、乘用车悬架系统、商用车 ECAS系统、乘用车 ECAS系统及其核心零部件等。主要客户包括中国重汽、一汽解放、东风华神、福田汽车、大运重卡、江淮重卡、安徽华菱、中联重科、安徽柳工、潍柴新能源、中集强冠、河北昌骅等。
5、其他业务
自动化装备和技术服务：该业务由公司全资子公司威海天润智能科技有限公司开展，天润智能科技主导产品包括桁
架机械式机器人、智能物流缓存系统、智能检测系统，经营范围覆盖研制自动化装备、设备自动化改造集成升级、智能制造先进控制技术、视觉防错技术、检测技术的研发应用，整线自动化、智能化策划、设计、安调、快速换产等，专注于机加工、锻造、装配、码垛/拆垛、设备制造/再制造、打磨及焊接等领域 ，提供自动化、智能化交钥匙集成服务。全资子公司威海天润包装科技有限公司主营多种类和用途的包装箱、包装袋产品的生产和销售；全资子公司威海天润机械科技有限公司除开展铸锻件成品（非曲轴连杆）的生产和销售业务外，还经营多种模具及工装制作。
（二）公司经营模式
报告期内公司主要经营模式未发生变化，具体情况如下：
研发模式：公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市
场的需求对老产品进行改型，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。采购模式：公司设立采购部，负责供应商资源建设和原材料集中采购管理，包括供应商选择、询比价、竞价招标、集中采购等，采购部根据生产需求情况制定采购计划，在分析库存余料及采购周期前提下实施采购，公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。生产模式：公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有多条铸锻造生产线、热处理生产线、柔性化曲轴连杆生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工，各生产线以大批量产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。销售模式：以为主机厂配套为主（包括国内和国外，提供自有品牌），供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行 OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。
（三）报告期内公司产能建设情况及相关投资计划
1、公司现有产能情况
截至2023年底，公司拥有 54条曲轴加工生产线，15条连杆加工生产线，2条铸造生产线，9条锻造生产线，8条铸锻件（非曲轴/连杆）深加工生产线；年可生产 260万支优质锻钢和球墨铸铁曲轴、776万支胀/锯断连杆、8万吨铸件、
11万吨锻件、47万支铸锻件成品（非曲轴/连杆）。空气悬架业务：2023年投资新建一条 10-13T半挂车空气悬架（带桥）组装生产线，投资新建一条表面涂装生产线；正在建设八垮占地 21,716平方米的综合联合厂房。
2、2024年投资计划
原有业务方面，主要进行曲轴加工生产线、连杆加工生产线、铸锻造生产线、铸锻件（非曲轴/连杆）加工生产线的
完善、优化和自动化改造；2024年策划新增 3条大机曲轴加工线，在潍坊子公司新增 3条连杆锻造线。空气悬架业务投资计划：计划投资新建半挂车车桥生产线、乘用车空气弹簧生产线、乘用车 CDC减振器和 CDC电磁阀装配生产线，空气悬架项目投资建设可能根据市场情况进行调整，存在一定不确定性。奏；公司经营情况与行业发展相匹配，曲轴、连杆、铸锻件等销量产量上升。零部件销售模式以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行 OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。公司开展汽车金融业务□适用 不适用□适用 不适用。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，在公司党委、董事会的坚强领导下，公司实现营业收入 400,639.86万元，较2022年度增加 87,007.03万元，
增幅 27.74%，实现利润总额 41,929.47万元，较去年同期增长99.21%，实现归属母公司股东的净利润为 39,080.92万元，较去年同期增长91.96%。
（二）市场开拓及新产品开发情况
公司始终致力于新客户、新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革新、设备升级、检测试验等方面能力的提升。
2023年，公司共计开发常发农装、玉柴股司、十堰宏兆、河北华柴、山推等 27家新客户，为2024年的市场布局打下坚
实基础。
2023年，公司始终贯彻“研发一代，生产一代，储备一代”的新产品开发体系，完成了康明斯、潍柴等主机厂共 82款曲轴、连杆、铸锻件新产品的开发；完成了外壳制动器、导轮座、下机体、活塞裙等 6款铸件毛坯开发；完成了 29个自动化装备、设备自动化改造升级、整线自动化设计成套交钥匙方案等外销项目签订，其中设备改造及自动化集成项目14个，再制造机器人 15个；完成了林德、潍柴液压、修业、卡特、邦飞利、德纳等客户共计 38款铸件新产品开发；完成了重卡板块八气囊、四气囊空气悬架总成、CDC减振器系统等 12款，半挂车空气悬架 4款，轻卡空气悬架 4款，乘用车板块气体分配阀、磁流变减振器 2款，共计 22款悬架新产品开发。
（三）智能制造推进情况
2023年，公司把握发展潮流，采用移动互联网技术、物联网技术、AI视觉感知技术，优化制造资源配置效率，深度
融入产品全生命周期管理，以智能制造为基础，融合 TRPS管理思想，打通信息壁垒，消除信息孤岛，全面推动智慧工厂建设，以创新赋能，引领产业向价值链中高端迈进，公司共计完成 20多个简易自动化改造项目，至2023年底生产线自动化覆盖率达到 82%，应用关节机器人和柔性 U型布局，减员比例达到 50%。
（四）技术创新和持续改进情况
2023年公司紧紧围绕产品、材料、工艺、效率四方面开展创新，在产品创新方面开展了曲轴/连杆设计研究、连杆类
锻件锻造变形量精准控制技术研究；在材料创新方面开展曲轴易切削钢技术研究、高强韧球铁材料研究；在工艺创新方
面开展了曲轴协同优化设计的研究，曲轴表面收敛楔形微织构减摩抗磨技术转化与应用；在效率创新方面开展了模具的创新设计研究、虚拟远程互联网技术应用、连杆异形孔加工等项目研究。2023年已完成技术创新项目 90项，持续改进户；河北昌骅、湖北锡宇、五征、凯马、杭州恒轩（售后）其他类型客户 5家。技术研发方面完成了 22款空气悬架及相关零部件的新产品开发，其中重卡板块八气囊、四气囊空气悬架总成、CDC减振器系统等 12款，半挂车空气悬架 4款，轻卡空气悬架 4款，乘用车板块气体分配阀、磁流变减振器 2款。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车零部件制造业-曲轴 销售量 支 1,694,604.00 1,600,505.00 5.88%生产量 支 1,718,136.00 1,500,562.00 14.50%库存量 支 163,676.00 140,144.00 16.79%汽车零部件制造业-连杆 销售量 支 5,111,163.00 4,347,187.00 17.57%生产量 支 5,224,497.00 3,884,588.00 34.49%库存量 支 909,011.00 795,677.00 14.24%汽车零部件制造业-空气悬架 销售量 支 600,025.00 477,641.00 25.62%生产量 支 601,884.00 476,192.00 26.40%库存量 支 14,738.00 12,879.00 14.43%汽车零部件制造业-铸锻件 销售量 支 160,028.00 149,370.00 7.14%生产量 支 202,550.00 150,082.00 34.96%库存量 支 51,945.00 9,423.00 451.26%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用曲轴、连杆市场需求增加，相应增加库存量；受市场需求影响，铸锻件的销量增加，相应的生产量增加。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益。
控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或间接拥有权益。
3、费用
财务费用 -2,737,050.76 -7,918,927.71 65.44% 主要由于本期贴现利率上升，导致利息支出增加。研发费用 272,101,888.32 188,900,803.54 44.04% 主要由于本期投入新技术、新材料的研发活动增加，发生的研发支出增加。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响重型内燃机非调质钢曲轴关键技术的研究 重型内燃机非调质钢曲轴 已完成 生产出满足技术要求的曲轴 增加公司销售收入，增强综合竞争力非晶态金属陶瓷复合高温耐磨材料开发的研究 可提升工件的耐磨性 已完成 生产出满足技术要求的产品 增加公司销售收入，增强综合竞争力镧镁稀土球化剂及高效随流孕育剂的研发的研究 提高锻件的质量 已完成 研制出镧镁稀土球化剂及高效随流孕育剂 增加公司销售收入，增强综合竞争力连铸钢材替代模铸钢材的研究 研制一种可替代的方案 已完成 实现替代，性能等均满足要求 提高工作效率，节约成本FG07锻造线自动化工艺技术的研究 研究自动化生产线改造方案 已完成 完成自动化改造 提高工作效率，节约成本工控及网络安全防护技术的研究 对工控及网络安全进行防护 已完成 工控及网络安全 提高工作效率，增加公司销售收入，增强综合竞争力天润工业智能工厂项目的研究 提升公司竞争力 已完成 天润智能工厂建成 提高工作效率，增加公司销售收入，增强综合竞争力改善连铸调质钢材磁痕流线项目的研究 查找磁痕产生原因 已完成 降低连铸钢材磁痕 增加公司销售收入，增强综合竞争力冷冻胀断技术的研发 突破关键技术 已完成 连杆成功应用冷冻胀断技术 增加公司销售收入，增强综合竞争力船用发动机高性能球铁曲轴关键制造技术的研究 提升船用曲轴的市场竞争力 开发中 生产出满足技术要求的产品 增加公司销售收入，增强综合竞争力大型船用发动机连杆关键技术的研究 提升船用连杆的市场竞争力 开发中 生产出满足技术要求的产品 增加公司销售收入，增强综合竞争力重载汽车发动机曲轴轴瓦配副磨损分析与机理的研究 找出轴瓦配副磨损的机理以及改善方法 开发中 降低轴瓦配副磨损 产品质量提升，增强综合竞争力曲轴表面收敛楔形微织构减摩抗磨技术的研究 研制曲轴减摩抗磨技术 开发中 生产出满足技术要求的产品 产品质量提升，增强综合竞争力金属冶炼的孕育剂均匀投放技术的研究 提升铸件产品的质量 开发中 生产出满足技术要求的产品 产品质量提升，增强综合竞争力三副模板共线生产不间断转换技术的研究 铸件可以不间断换产 开发中 不间断换产后生产出满足技术要求的产品 提高工作效率，节约成本一种减少铸铁件松缩的方法 可减少铸件的松缩 已完成 生产出松缩少的铸 产品质量提升，增强的研究 件，满足技术要求 综合竞争力一种球墨铸铁中增加石墨球数量、提高石墨球圆整度方法的研究 可提升球墨铸铁的质量 开发中 球墨铸铁件的质量得到提升 产品质量提升，降低废品率一种提高大型曲轴疲劳强度的评估优化方法及系统的研究 优化大型曲轴疲劳强度的评估 开发中 可快速准确地进行大型曲轴疲劳强度的评估 提高工作效率，节约成本一种高效磨削曲轴的控制调整方法及系统的研究 研制出曲轴高效磨削的控制调整方法 开发中 生产出满足技术要求的产品 增加公司销售收入，增强综合竞争力铸造横梁加工技术的研究 研究铸造横梁的加工技术 开发中 生产出满足技术要求的铸造横梁 增加公司销售收入，增强综合竞争力对称磨削曲轴轴颈技术的研究 提升加工效率与质量 已完成 生产出满足技术要求的曲轴曲轴过渡圆角结构技术的研究 提升公司市场占有率 已完成 生产出满足技术要求的曲轴 产品质量提升，降低废品率轮毂加工技术的研究 研制出轮毂加工技术 开发中 生产出满足技术要求的轮毂 增加公司销售收入，增强综合竞争力自动上下料技术的研究 可提升生产效率 开发中 生产出满足技术要求的产品 提高工作效率，节约成本台式钻床进给过载保护装置的研究 可提升生产效率 开发中 生产出满足技术要求的产品 提高工作效率，节约成本曲轴抛光装置及其制造技术的研究 可提升产品的质量 开发中 生产出满足技术要求的曲轴 增加公司销售收入，增强综合竞争力低成本、高强度的铁素体球墨铸铁及其制备技术的研究 可提高铸件的质量 开发中 生产出低成本、高强度的铁素体球墨铸铁 产品质量提升，增强综合竞争力曲轴法兰扭转疲劳检测装置制备技术的研究 提高曲轴扭转疲劳的检测效率 开发中 可快速准确地检测曲轴法兰扭转疲劳强度的检测 产品质量提升，降低废品率曲轴子母铣刀盘换刀技术的研究 可提升生产效率 开发中 生产出满足技术要求的曲轴 提高工作效率，节约成本连杆工装降本提效技术的研究 提升加工效率与质量 开发中 生产出满足技术要求的连杆 提高工作效率，降低废品率，节约成本曲轴用断屑钻头的研发 可提升曲轴的加工质量 已完成 生产出满足技术要求的曲轴 提高工作效率，降低废品率，节约成本降低连杆掉渣率技术的研究 可提升连杆产品的质量 已完成 生产出的连杆掉渣率低 产品质量提升，降低废品率球化晶种合金制备技术研究 可提升铸件的质量 已完成 生产出满足技术要求的铸件 增加公司销售收入，增强综合竞争力轻卡曲轴斜齿轮装配后精度改善技术的研究 改善技术轻卡曲轴斜齿轮装配后精度 已完成 生产出满足技术要求的轻卡曲轴 增加公司销售收入，增强综合竞争力提高曲轴表面耐磨性的制造技术的研究 可提高曲轴的耐磨性 开发中 曲轴的耐磨性提高 增加公司销售收入，增强综合竞争力曲轴疲劳试验液压装置的研发 可提升曲轴疲劳试验的效率 开发中 可快速检测曲轴疲劳试验 产品质量提升，降低废品率船用曲轴加工工艺技术的研发 提升船用曲轴的市场竞争力 开发中 生产出满足技术要求的产品 产品质量提升，降低废品率磨床过滤系统创新改善项目的研究 提高曲轴的磨削质量 开发中 生产出加工精度高的曲轴 增加公司销售收入，增强综合竞争力清除铁屑装置制造技术的研究 可提升生产效率 已完成 生产出满足技术要求的曲轴 提高工作效率，节约成本孔定位装置的研究 提升产品的加工效率 已完成 可提高产品的加工效率 提高工作效率，节约成本带法兰孔类零件柔性喷涂技术的研究 提升带法兰孔类零件柔性喷涂质量 开发中 生产出满足技术要求的产品 增加公司销售收入，增强综合竞争力重卡连杆制造技术的研究 提升重卡连杆的市场竞争力 开发中 生产出满足技术要求的产品 增加公司销售收入，增强综合竞争力2023年2022年 变动比例
5、现金流
1、报告期经营活动现金流量净额增加 57.48%， 主要系本期营业收入增加，应收账款回款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额减少 374.17%，主要系本期赎回理财产品较多所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少 489.98%，主要系本期贷款较去年减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
公司与客户结算主要是采用银行承兑汇票结算，去年结算的大量银行承兑汇票在本期到期形成现金流入，导致本期经营活动产生的现金净流量比净利润差异较大。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
1. 期末资产受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 272,495,521.36 272,495,521.36 保证 票据保证金、信用证保证金货币资金 526,025.68 526,025.68 冻结 未及时更新银行留存信息等原因而被冻结货币资金 310,000.00 310,000.00 冻结 诉讼冻结应收票据 515,659,181.33 515,659,181.33 质押 质押给银行开具银行承兑汇票应收票据 1,009,966.77 959,468.43 未终止确认 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
较去年同期增加 9,671.36万元，同比增加 161.99%，主要由于受市场影响，需求增加，导致收入利润增加。
潍坊天润曲轴有限公司报告期内公司实现销售收入 62,363.96万元，较去年同期增加 18,688.82万元，同比增加42.79%，实现利润总额 6,507.82万元，较去年同期增加 3,640.17万元，同比增加 126.94%，实现净利润 5,843.28万元，
较去年同期增加 3,025.98万元，同比增加 107.41%。主要由于受市场影响，需求增加，导致收入利润增加。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要
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的资料 调研的基本
情况索引2023年03月21日 天润工业技术股份有限公司会议室 电话沟通 机构 中金公司：樊建岐；中金公司：司颖 SiYing；中邮人寿保险：朱战宇；中邮人寿保险：孟东晖；中邮创业基金：滕飞；中银国际证券：白冰洋；中信证券股份：李晨阳；
中融基金-S：熊健；中科沃土基金：郝家宏；
浙商证券股份：黎建勇；浙江浙商证券：陈一；浙江永安国富：徐小明；招商银行私行：徐立锋；招商信诺资产：刘延波；长信基金管理：陈佳彬；长信基金管理：张狄龙；长江资管：姚远；泽源资产管理：曾洁；英大证券有限：孙超；信达澳亚基金：
郭敏；新华基金管理：郑毅；小草资本管理：朱家成；西藏合众易晟：虞利洪；西藏合众易晟：李敏生；西部利得基金：温震宇；同泰基金管理：陈宗超；唐融投资：樊星；拾贝投资管理：Xueqiu；深圳羿拓榕杨：
李昕益；深圳市尚诚资：向红旭；深圳清水源投：吴伟；深圳前海固禾：文雅；深圳前海承势：梁悦芹；上银基金管理：尹盟；上海煜德投资：曹剑飞；上海甬兴证券：徐晓浩；上海银叶投资：李溶涛；上海雪石资产：张琰；上海天猊投资：曹国军；上海陶山私募：王鑫；上海勤辰私募：刘悦凯；上海汽车集团：林志轩；上海理成资产：廖懿；上海久期投资：姜云飞；上海久期投资：董佳灵；上海峰境私募：黄宁；上海电气集团：姚兵；上海博鸿投资：李俐慧；上海白溪私募：张英星；睿远基金：李武；泉果基金管理：余海洋；平安证券股份：刘梦鹏；鹏扬基金管理：顾纯；诺德基金管理：
阎安琪；茂典资产：子丰；龙赢富泽资产：
顾梦雨；景顺长城基金：曹雅倩；建信基金管理：张湘龙；汇丰晋信基金：胡连明；华夏基金管理：周欣；华夏财富创新：程海泳；华泰证券（上：谢龙；华创证券自营： 本次交流主要围绕市场回暖公司的经营情况。 巨潮资讯网（http://wwwn/）：天润工业技术股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：
2023-001）
巩加美；华宝信托投资：顾宝成；弘毅远方基金：樊可；合煦智远基金：刁鹏飞；海通证券股份：刘蓬勃；国泰基金管理：陈逸鲲；广发证券投资：于洋；广发基金管理：
陈甄璞；广东东方精工：常宁；亘曦资产-亘：庄延；富国基金管理：张康康；德邦基金管理：吴东昊；大成基金管理：孔祥；北京知盈投资：张严冬；北京颐和久富：米永峰；北京诚盛投资：完永东；安信自营：马正南；Willing Capital：Zhu Hongda；
Splenssay Capital Limited：Jason WU；
Shandao：ZhangYankun；KING TOWER CHINA GROWTH FUND CO., LIMITED：
LvWeizhi；Keywise：Xiaowen LIN；JM GREAT CHINA FUND：高新宇；JMCapital：潘亚军；HSZ Group：DennisCHIEN；HGNH International AssetManagement (SG) PTE.LTD：李悦；Bin YuanCapital Limited：ChenHaiLiang 2023年03月21日 天润工业技术股份有限公司会议室 电话沟通 机构 广发证券股份：张乐；广发证券股份：周伟；新华基金管理：郑缎；北京源乐晟资：
齐子莹；中信建投证券：刘岚；西藏合众易晟：庞宇铭；广东民营投资：查鸿铭；上海从容投资：吴东昊；泰康资产管理：马敦超；合煦智远基金：刁鹏飞；中信建投证券：何人珂；光大证券股份：陈峰；海通证券股份：刘蓬勃；华泰证券（上：谢龙；发展研究中心：赵靓；浙江英睿投资：陈曦；
中信证券股份：程骥腾；西藏合众易晟：张友彬；Taikan：李睿；CloudA：刘畅；中国东方资产：吴一新；德华创业投资：杜波；万家基金管理：郑中天；东吴证券股份：李昊玥；浦银安盛基金：李邓希；上海冲积资产：蔡沛霖；上海极灏私募：王照峰；深圳清水源投：吴伟；平安基金管理：刘杰；华安基金管理：文康；美国友邦保险：许敏敏-Nancy；金鹰基金管理：麦家煌；博道基金管理：袁争光；信达澳银基金：郭敏；誉辉资本管理：郭志强；青骊投资管理：赵栋；长江证券股份：胡加琪；万家基金管理：郑中天；国华兴益保险：王志琦；融通基金管理：刘申奥；汇信资本投资：李朝伟；鹏扬基金管理：王杨；华福证券股份：魏征宇；
上海国际信托：陆方；上海明河投资：杨伊淳；上海明河投资：赵玄；万家基金管理：
郑中天；上海久期投资：廖懿；中科沃土基金：郝家宏；三亚鸿盛资产：李宗良；杭州传俊资产：毛旰；杭州俊腾私募：陈龙；进门财经：进门秘书-刘梦连 本次交流主要围绕公司经营情况，空气悬架业交流。 巨潮资讯网（http://wwwn/）：天润工业技术股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：
2023-002）2023年04月03日 天润工业技术股份有限公司会议室 网络平台线上交流 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与公司2022年度业绩网上说明会的投资者 本次业绩交流会主要围绕公司空气悬架的业务情况、重卡行业复苏情况下公司的经营情况进行交流。 巨潮资讯网（http://wwwn/）：天润工业技术股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2023-003）2023年04月26日 天润工业技术股份有限公司会议室 电话沟通 机构 广发证券：张乐；广发证券：周伟；博时基金管理：王乐琛；上海趣时资产：刘志超；
上海甬兴证券：徐晓浩；西藏合众易晟：庞宇铭#；杭州汇升投资：张攀；上海合道资产：严斯鸿；惠升基金管理：张池；中信建投证券：何人珂；上海恬昱投资：蒋昊；上海银叶投资：朱一丰；上海国际信托：陆方；上海明河投资：杨伊淳；国新证券股份：向金玮；红华资本管理：刘睿予#；杭州俊腾私募：陈龙；合煦智远基金：刁鹏飞；
中信证券股份：李晨阳；长江证券股份：胡加琪；海通证券股份：刘蓬勃；上海久期投资：廖懿；上海从容投资：吴东昊；青银理财：林治乾；东兴证券证券：文奕婕；北京高信百诺：叶盛；海南翎展私募：邵琮元；
上海久期投资：姜云飞；上海理成资产：徐杰超#；深圳清水源投：吴伟；建信信托：李小亮；广东雷石资产：孙婷婷#；万和证券股份：赵维卿 本次交流主要围绕公司经营情况、空气悬架的市场情况进行交流。 巨潮资讯网（http://wwwn/）：天润工业技术股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：
2023-004）2023年07月08日 天润工业技术股份有限公司会议室 实地调研 机构 海通证券及中小投资者共 28人 本次交流主要围绕公司经营情况、空气悬架的市场情况等方面进行交流。 巨潮资讯网（http://wwwn/）：天润工业技术股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：
2023-005）2023年08月18日 天润工业技术股份有限公司会议室 电话沟通 机构 中金公司:邓学；中金公司:任丹霖；中金公司:司颖；青岛金光紫金:雷静；西藏合众易晟:虞利洪；富安达基金:朱义；五矿国际信托:文奕婕；拾贝投资管理:Xueqiu；SVI Fund:BillHuang；JM GREAT CHINA FUND:李守强；
东吴证券自营:李昊玥；鸿运私募基金:张丽青；上银基金管理:高茜；进门财经:会议助理-李少琪；上海理成资产:廖懿；光大保德信基:王艺伟；海南拓璞私募:俞海海；汇添富基金:陈潇扬；Fosun:Tong LUO；上海海岸号角:刘泽；JM GREAT CHINA FUND:高新宇；上海君和立成:金博扬；野村东方国际:万健之；深圳市领骥资本:尤加颖；昊泽致远（北京）:班达；深圳创富兆业:崔华钦；深圳资瑞兴:汪忠远；长沙牧童私募:相雨；上海明河投资:赵玄；平安银行股份:刘颖飞；HGNHInternational Asset Management (SG) PTE.LTD:李悦；睿思资本:张蕴荷；华宝信托投资:顾宝成；华泰证券（上海）:谢龙；原点资产:杨建标；南京银行股份:张艺凌；溪牛投资管理:赵志伟；上海金辇投资:付聪；浙江墨钜资产:黄田；深圳市正德泰:龙文利；上海紫阁投资:沈璐；深圳中天汇富:许高飞；太平基金管理:田发祥；上海君和立成:杨哲；工银国际控股:吴亚雯；长江证券股份:胡加琪；中信证券股份:赵康；长江证券:陈斯竹；银叶投资:朱一丰；
金元顺安基金:李子若；上海混沌投资:黎晓楠；嘉实基金管理:汪伦蔚；华夏基金管理:蓝 本次交流主要围绕公司经营情况、半年度业绩情况、空气悬架的市场情况进行交流。 巨潮资讯网（http://wwwn/）：天润工业技术股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：
2023-006）
一阳；华泰柏瑞:和磊；福建泽源资产:曾洁；
平安基金管理:刘杰；富安达基金:朱义；国联证券:樊景扬；西藏合众易晟:钱镜如；诺德基金:阎安琪；西部利得基金:温震宇；深圳市榕树投资:李敏生；嘉实基金:谢泽林；华泰自营:张端锋；华润元大基金:哈含章；浙商基金:王斌；汇泉基金管理:曾万平；广发基金管理:顾益辉；杭州银行股份:胡云瀚；广发证券:周伟；富安达基金:朱义；上海胤胜资产:杨潇；
美国友邦保险:许敏敏-Nancy；太平洋资产:恽敏；西藏合众易晟:虞利洪#；上海勤辰私募:吴昊；国泰财产保险:白培根；新华基金管理:郑缎；华泰证券（上海）:谢龙；中国国际金融:曾啸天；合煦智远基金:刁鹏飞；中信建投证券:何人珂；西部利得基金:温震宇；上海合道资产:严斯鸿；重庆市金科投资:吴泰谷#；
北京深高私募:高振华；金元顺安基金:李子若；中信建投证券:刘岚；广东钜洲投资:周奋婷；华西基金管理:赵彬凯；上海朴信投资:邓永琳；广发证券资产:李奕达；北京挚盟资本:孙向忠；上海步耘投资:高磊；平安基金管理:刘杰；汇泉基金管理:曾万平#；上海铭大实业:丁一宸；广州泽嘉投资:邓琳瀚#；海南果实私募:张梦寐；上海趣时资产:刘志超；上海甬兴证券:徐晓浩；万家基金管理:郑中天 2023年10月25日 天润工业技术股份有限公司会议室 电话沟通 机构 广发证券:周伟；华美国际投资:齐全；交银施罗德基金:陈舒薇；中英人寿保险:黄翊鸣；中信建投证券:顾辛迪；上海铭大实业:丁一宸；
太平洋资产:恽敏；光大证券股份:苏晓珺#；
新华基金管理:郑缎；宁银理财:潘亚洲；平安资产管理:朱宏谨；长江证券（上海）:姚远；
天壹紫腾资产:齐天翔；上银基金管理:高茜；
合煦智远基金:刁鹏飞；亚太财产保险:李云鹏；光大保德信基金:张浩；中信建投证券:顾辛迪；永赢基金管理:黎一鸣；泓德基金管理:时佳鑫；中信建投证券:刘岚；明世伙伴基金:郑晓秋；诺德基金管理:阎安琪；中国银河证券:刘兰程；华富基金管理:翟伟；天风(上海):吴鸿霖；中国银河证券:刘兰程；长江证券股份:胡加琪；上海混沌投资:黎晓楠；宁波梅山保税港区信石投资:韩林和#；上海新传奇:周雪；深圳前海华杉:廖佳楷；平安基金管理:刘杰；天弘基金管理:宋鹏；上海人寿保险:方军平；上海胤胜资产:杨潇；东吴证券股份:李昊玥；闻天私募证券:梁悦芹#；深圳创富兆业:崔华钦；嘉实基金管理:周静；汇添富基金管:李泽昱；上海明河投资:赵玄；上海铭大实业:丁一宸；全天候私募证:胡蔚#；创金合信基金:王鑫 本次交流主要围绕公司三季度业绩情况、国内重卡市场、空气悬架的市场情况进行交流。 巨潮资讯网（http://wwwn/）：天润工业技术股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：
2023-007）
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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