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| 上海凯宝(300039)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
入增长所致。
营业成本 180,916,686.79 122,445,859.14 47.75% 主要是销售收入增长所致。
销售费用 414,367,563.85 277,147,029.21 49.51% 主要是加大销售市场开发与推广。管理费用 38,812,109.50 26,301,152.38 47.57% 主要是管理人员工资等投入增加所致。财务费用 -18,203,128.80 -15,404,875.83 18.16%所得税费用 28,670,250.83 17,823,920.83 60.85% 主要是公司业绩增长所致。研发投入 59,420,486.65 24,926,996.65 138.38% 主要是公司研发活动投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额 179,156,086.88 135,594,349.20 32.13% 主要是销售商品收到的现金等增加所致。投资活动产生的现金流量净额 113,205,522.88 -79,818,060.66 -241.83% 主要是公司定期存款到期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -62,760,000.00 -52,215,817.32 20.19%现金及现金等价物净增加额 229,601,609.76 3,560,471.22 6,348.63% 主要是公司销售商品增加及收回投资所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节、七、48、所有权或使用权收到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2009]1387号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,740万股。公司首次公开发行股票的发行价格为每股人民币38元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为97,375.76万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字（2009）第11958号验资报告。根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金投资建设项目预计投资总额为人民币28,700.00万元，其余部分资金68,675.76万元为超募资金。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2023年6月30日公司计划使用超募资金78,145.87万元，其中超募资金支出14,000.00万元为永久性补充流动资金；使用超募资金4,350.00万元补充募投一期项目；使用1,734.77万元用于购买奉贤区市工业综合开发区C06-03地块；使用超募资金18,305.00万元用于“现代化中药等医药产品产业化（三）期工程项目”；使用超募资金2,000.00万元购买“丁桂油软胶囊”和“熊胆滴丸”药品的生产技术；使用超募资金9,500.00万元与无锡中惠中医药有限公司合作开发“优欣定胶囊”；使用超募资金9,210.19万元收购新谊药业和购建办公场所；使用超募资金3,000.00万元，对新谊药业增资；使用超募资金13,130.00万元，购买上海谊众药业股份有限公司20%的股权；计划使用剩余超募资金及利息2,915.91万元及自有资金建设新研发大楼。
截至2023年6月30日公司已经累计使用募集资金98,045.20万元。募投项目使用资金28,366.17万元，其中“现代化中药等医药产品建设项目（一期）”使用募集资金20,700.00万元；“现代化中药等医药产品建设项目（二期）”使用募集资金7,523.03万元；用于永久性补充流动资金支出143.14万元。使用超募资金69,679.03万元，其中用于永久性补充流动资金支出14,100.00万元；用于购置奉贤区市工业综合开发区C06-03地块土地款支出1,734.77万元；补充“痰热清注射液生产线拆迁扩建项目”支出4,285.66万元；用于补充“现代化中药等医药产品产业化（三）期工程项目18,302.50万元。用于购买新产品熊胆滴丸和丁桂油胶囊项目1,500.00万元；用于购买新产品优欣定胶囊1,500.00万元；用于购买固定资产2,489.19万元；用于收购上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司6,721.00万元；用于对上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司增资3,000.00万元；用于购买上海谊众药业股份有限公司20%的股权13,130.00万元；用于现代化中药等医药产品建设项目新研发大楼支出2,915.91万元。
截至2023年6月30日募集资金结余10,866.88万元，用于下年各指定投资项目。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.现代
化中药
等医药
产品建
设项目 否 20,700 25,050 24,985%（注）2010年06月30日 5,334.24 114,59
1.9 是 否
1.现代
化中药
等医药
产品建
设项目
节余资
金补充
流动资
金 否
143.14 不适用 否
2.现代化中药等医药产品建设项目（二期） 否 8,000 8,000 121.18 7,523.03 94.04%2011年12月31日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 28,700 33,050 121.18 32,65124 114,591.9 -- --超募资金投向1.补充募集资金现代化中药等医药产品建设项目 否 4,350 2012年12月31日 否2.使用部分募集资金竞买土地使用权 否 2,000 1,734.77 1,734.
（三）
期工程
4.8 是 否
4.使用
部分募
集资金
购买新
产品 否 11,500 11,500 3,000 26.09% 否
4.使用“购买新产品”节补充流动资金5.收购上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司 否 6,721 6,721 6,721 100.00%2016年06月30日 168.58 10,6026.购置办公场所 否 2,489.19 2,489.19 2,489.要是涉及管理信息中心建设项目尚未完成所致。因）项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用1.2011年1月10日，上海凯宝第一届董事会第十四次会议和第一届八次监事会会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，上海凯宝使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金。截至2023年6月30日，该计划已累计补充流动资金6,000万元。
2.2011年3月28日，上海凯宝第一届董事会第十五次会议和第一届九次监事会会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，上海凯宝使用超募资金4,350万元投资两个项目，其中超募资金补充“痰热清注射液生产线拆迁扩建项目”投资额1,750万元，超募资金购置辅助生产设备项目投资额2,600万元。截至2023年6月30日，实际投入使用资金为4,285.66万元。
3.2012年4月9日，上海凯宝第二届董事会第三次会议和第二届三次监事会会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，上海凯宝使用超募资金1亿元，其中2,000万元用于购买奉贤区市工业综合开发区C06-03地块，购买土地面积约为40亩；同意使用超募资金8,000万元补充公司日常生产经营所需的流动资金。截至2023年6月30日，已补充流动资金8,000万元，购买土地实际投入使用资金1,734.77万元，累计使用资金9,734.77万元。
4.2012年8月13日，上海凯宝第二届董事会第五次会议和第二届五次监事会会议审议通过，并经独立董事发表同意意见及2012年8月30日上海凯宝2012年第一次临时股东大会审议通过，上海凯宝使用超募资金1.7845亿元用于“现代化中药等医药产品产业化（三）期工程”项目；2017年2月24日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资“现代化中药等医药产品产业化（三）期工程”项目决算的议案》，公司将“现代化中药等医药产品产业化（三）期工程”项目总投资变更为1.8452亿元，其中拟用超募资金增加投入金额460万元，拟用自有资金投入147万元。截至2023年6月30日累计已使用募集资金18,302.50万元。
5.（1）2014年11月24日，上海凯宝第二届董事会第十九次（临时）会议，并经独立董事发表同意意见，计划使用超募资金1,500.00万元用于购买“丁桂油软胶囊”原料及制剂的全部技术及药物临床试验批件，截止2020年12月31日累计使用超募资金1,100.00万元，丁桂油软胶囊项目目前处于三期临床研究阶段，为更好地推进在研产品“丁桂油软胶囊”项目的有效实施，推进课题项目的成果转化和产业化进程，经与成都尚科药业有限公司协商，并经2021年4月22日上海凯宝第五届董事会第二次会议审议通过，将该项目由成都尚科药业有限公司负责研发变更为上海凯宝自主研发，后续拟优先使用剩余超募资金400万元，不足部分将由公司自有资金补足，截止2023年6月30日累计使用超募资金1,100.00万元；
（2）2014年11月24日，上海凯宝第二届董事会第十九次（临时）会议，并经独立董事发表同意意见，计划使用超募资金500.00万元用于购买“熊胆滴丸”药品生产技术，截至2020年12月31日实际投入使用超募资金400.00万元，节余100万元，为了提高节余募集资金的使用效率，给公司和股东创造更大利益，2021年4月22日，上海凯宝第五届董事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，将上述节余募集资金100万元永久补充流动资金。截至2023年6月30日，已完成本次节余资金永久补充流动资金。
6.2015年1月26日，上海凯宝第三届董事会第二次（临时）会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，计划使用超募资金中的9,500.00万元用于购买新产品优欣定胶囊，截至2023年6月30日，实际投入使用超募资金1,500.00万元。
7.2015年5月7日，上海凯宝第三届董事会第五次（临时）会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，计划使用超募资金中的6,721.00万元用于收购上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（原名为：河南省新谊药业有限公司），由于部分超募资金存于定期存单尚未到期，出于公司资金使用效率的考虑，本公司使用自筹资金430.00万元先行投入，2016年3月该事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字（2016）第111623号的《关于上海凯宝药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2023年6月30日，超募资金已使用6,721.00万元。具体见“募投项目先期投入及置换情况”。
8.2015年5月7日，上海凯宝第三届董事会第五次（临时）会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，计划使用超募资金中的2,489.19万元购买虹桥路777号汇京国际广场办公场所，截至2023年6月30日，超募资金已使用2,489.19万元。公司已获得产权证（沪房地徐字2015第011584号和011586号）。9.2015年8月17日，上海凯宝第三届董事会第七次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，计划使用超募资金3,000.00万元增资公司全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（原名为：河南省新谊药业有限公司），2016年3月该事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字（2016）第111623号的《关于上海凯宝药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2023年6月30日，超募资金已使用3,000.00万元。该项目投入情况具体见“募投项目先期投入及置换情况”。
10.2015年12月31日，上海凯宝第三届董事会第十次（临时）会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，计划使用超募资金13,130.00万元投资上海谊众药业股份有限公司，使用超募资金13,130.00万元。截至2023年6月30日，超募资金已使用13,130.00万元。该项目投入情况具体见“募投项目先期投入及置换情况”。
11.2017年2月24日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金建设研发大楼的议案》，“现代化中药等医药产品建设项目新研发大楼”项目总投资12,600万元，拟使用剩余超募资金及利息2,915.91万元，不足部分由公司自有资金补足；截至2023年6月30日累计已使用募集资金2,915.91万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生根据2021年4月第五届董事会第二次审议通过的《关于部分超募资金投资项目实施方式变更》议案，公司超募资金投资项目“丁桂油软胶囊”原料及制剂技术，实际投入使用超募资金1,100.00万元。丁桂油软胶囊项目目前处于三期临床研究阶段，为更好地推进在研产品“丁桂油软胶囊”项目的有效实施，推进课题项目的成果转化和产业化进程，经双方协商：将该项目由成都尚科负责研发变更为上海凯宝自主研发。后续拟优先使用剩余超募资金400万元，不足部分将由公司自有资金补足。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用1.公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司董事会同意公司使用募集资金14,516.62万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司董事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。2010年1月该事项由立信会计师事务所出具了信会师报字（2010）第10036号的《关于上海凯宝药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2.由于超募资金定期存单尚未到期，公司累计使用自有资金16,560.00万元投入超募资金项目。其中，2015年05月07日，使用430.00万元投资上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司；2015年08月17日，使用3,000.00万元增资上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司；2015年12月23日，使用5,580.00万元投资上海谊众药业股份有限公司；2016年06月28日，使用7,550.00万元投资上海谊众药业股份有限公司。2016年3月，公司使用到期超募资金5,330.00万元置换部分先期投入，该事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海凯宝药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2016年8月，使用到期超募资金11,230.00万元置换预先投入部分，该事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海凯宝药业股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。截至2023年6月30日，预先投入自筹资金16,560.00万元全部完成置换手续。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余 适用
（1）结余情况：截止2020年12月31日，“熊胆滴丸”生产技术项目已经完成，募投项目专用账户结
的金额及原因 余净额为100万元。
（2）节余原因：公司超募资金投资项目“熊胆滴丸”产品，已收到国家药品监督管理局核发的《药品补
充申请批件》，与成都润华堂制药有限公司自愿、平等协商达成一致意见，双方《熊胆滴丸技术转让合同》履行完毕。实际投入使用超募资金400万元，节余募集资金100万元。为了提高节余募集资金的使用效率，将上述节余募集资金永久性补充流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司符合将节余募集资金用于永久性补充流动资金的条件。本次节余资金经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用，无需提交股东大会审议通过。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。同时，公司郑重承诺：募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。尚未使用的募集资金用途及去向 1.项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
2.公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。
注：根据2016年3月经第三届董事会第十一次审议通过《关于首次公开发行部分募投项目完成及使用节余募集资金永
久补充流动资金》的议案，同意将“现代化中药等医药产品建设项目”账户结余募集资金138.12万元及银行利息永久性补充流动资金，待定期存款到期后办理相关手续。截至2017年12月31日，公司将该账户结余募集资金138.12万元及其利息共计143.14万元转入自有资金账户，永久补充流动资金。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
根据2016年11月9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，经董事会授权，公司和上海凯宝股权投资有限公司于2017年10月26日分别与北京汉富融信资产管理合伙企
业（有限合伙）签订了《昭阳增利9号私募投资基金基金合同》，上海凯宝投资7,000万元，子公司投资3,000万元，合计金额1亿元。2018年10月，该基金存续期限届满，基金管理人北京汉富融信资产管理合伙企业（有限合伙）向投资者发出《昭阳增利9号私募投资基金延期说明函》，因项目方回款与原计划有所延迟，基金管理人决定将昭阳增利9号产品的投资期延长6个月，即将该基金的期限调整为18个月。2019年度，公司共收到8,782,222.44元归还的资金。2020年度，公司共收到5,054,812.31元归还的资金。2021年度，公司共收到864,007.99元归还的资金。截至2023年6月30日，本公司及子公司累计收回1,470.10万元，累计公允价值变动-8,529.90万元，期末公允价值为0.00元。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
一体的现 82,000,00
0.00 314,356,1
72.54 241,210,6
53.67 87,097,29
9.37 2,438,679
代化制药
企业
上海凯宝
股权投资
有限公司 子公司 股权投
资，实业投资，创业投资，股权投资管理，投资管理，资产管理，投资咨询 180,000,000.00 133,342,018.94 133,341,3上海顺捷医药有限公司 子公司 药品批发；货物进出口；
技术进出
口 10,000,00
0.00 350,757,4
95.78 37,134,88
2.71 525,018,8
50.86 18,113,02
3.18 13,355,56
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月26日 全景网 其他 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 主要了解公司概况、生产经营情况及未来发展 详见公司于2023年4月26日登载于巨潮资讯网上的《 投资者关系活动记录表》（编号：
2023-001）
2023年05月05日 公司 实地调研 机构 西部证券、财通资管、歌斐资产、奥博资本、平安资管 主要了解公司概况、生产经营情况及未来发展 详见公司于2023年5月8日登载于巨潮资讯网上的《 投资者关系活动记录表》（编号：
2023-002）
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