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| 兴民智通(002355)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。汽车行业
在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。根据中国汽车工业协会统计，2023年，汽车产销累计完成 3016.1万辆和 3009.4万辆，同比分别增长11.6%和 12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归 400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破 900万辆，市场占有率超过 30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口500万辆，有效拉动行业整体快速增长。
2024年，我国经济工作将坚持稳中求进、以进促稳。宏观经济会持续回升向好，有助于汽车行业的稳定增长。我们相信，随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会进一步激活市场活力和消费潜能。预计
2024年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上增长。汽车零部件行业是汽车工业发展的基础，是支撑汽车工业持续稳步发展的前提条件。汽车工业的景气程度直接影响到汽车零部件行业的发展。长期来看，我国汽车保有量提升空间仍然极为广阔，整车行业仍具有较大的发展空间。整车市场作为汽车零部件行业的下游市场，其持续增长将直接拉动汽车零部件行业的发展。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，面对全球经济错综复杂、宏观经济下行、国内商用车需求转弱，出口业务承压、原材料价格波动等诸多
不利因素的影响，公司经营管理层紧紧围绕年度工作计划，坚定不移地聚焦主业，积极应对复杂多变的内外部环境。报告期内，公司实现营业收入80,889.30万元，同比减少1.38%，其中主营业务收入71,483.17万元，同比减少3.32%，占全部营业收入的88.37%。实现归属于上市公司股东的净利润为-33,180.23万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-37,868.34万元。报告期内，公司主要开展以下工作：
1、2023年，汽车整体市场销量呈“低开高走，逐步向好”的特点，汽车产业成为工业经济增长的主要拉动力。兴民智通的发展始终是伴随着中国汽车行业的发展趋势不断前行，公司始终在积极应变求变，因时因势优化生产经营，坚
定不移地扛起困难和挑战，保持企业平稳发展。公司深化技术革新、质量管控、交付保障、降本增效等工作，不断加强与产业链上下游战略合作伙伴的紧密联动，力保原材料稳定供应、市场拓展稳步推进，车轮产业保持平稳运行。
2、报告期内，九五智驾通过继续挖掘原有客户车联网运营服务相关需求，拓展既有合作深度与广度；另一方面，积
极拓展国内新能源业务，开辟新的业务范围，在系统平台开发+运营服务方案上以及呼叫中心服务业务拓展上，实现了项目在国内新能源汽车业务上的扩大应用。
3、公司持续完善适应公司发展的人才选用、培养、考核与激励机制，加强管理人员招募及提高员工与岗位的匹配程
度等；加强人才队伍的建设，建立不同岗位的差异化考核机制，加大考核激励力度，完善评优机制，建设合理的员工晋
升通道，形成优胜劣汰的人才流动机制。
4、报告期内，公司持续优化内部流程，强化计划和预算管理，优化人员结构，提高运营效率。完善了覆盖生产、采
购、销售、财务等各环节的办公协同信息系统和财务管理系统，提高各项经营管理活动的精细化水平。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
钢制车轮业务 销售量 件 6,334,147 5,934,753 6.73%生产量 件 5,738,119 5,982,774 -4.09%库存量 件 1,565,526 2,161,554 -27.57%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
（1）2023年11月，公司设立全资子公司兴民卓通（深圳）控股有限公司，自设立日纳入合并财务报表。
（2）2023年12月，公司设立控股子公司山东兴民丰信智能科技有限公司，自设立日纳入合并财务报表。
（3）2023年11月，公司全资子公司兴民卓通设立全资子公司兴民泽瑞（大连）国际贸易有限公司，自设立日纳入合并财务报表。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响Y-Cloud V3.0智驾车联网平台开发项目 在Y-Cloud V2.0的基础上，进行产品升级，提升整个产品的可复用范围和可复用性 开发及测试 打造 “标准协议+通用功能+核心业务”的标准化车联网软件产品 形成兼容性高的产品设计方案并进行研发，以便后续同类型项目使用。Y-Rescue 智驾救援平台开发项目 布局全国服务网络，完善服务能力，通过技术创新、平台建设，积极寻求与集团大客户业务合作 开发及测试 构建道路救援服务聚合平台 为公司开拓道路救援业务方向，完善车辆网服务体系；为公司带来集团客户救援业务，吸引更多的服务商资源，实现救援服务良性循环，争取有利的市场位置，有效的提高市场占有率呼叫中心升级维护 打造⼀个以客户服务中⼼、价值中⼼、利润中⼼为⼀体的客户联络中⼼，真正实现呼叫中⼼的全⽅位价值 完成验收，运营阶段 建设现代化智能呼叫中心 提升呼叫中心产品竞争力，降低运营成本，提升产品复用性，满足客户需求车联网技术平台 进行深入的车辆网技术研究，提高产品和项目的研发效率，完善公司研发体系产品结构和技术结构。 完成验收，运营阶段 深入车辆网技术研究 为公司提高产品及项目建设的效率及质量，将进一步产品结构和技术结构，提升九五智驾在车联网行业的竞争力数据平台维护项目 收集现有的项目运营数据，整合为透明、可视化的数据资料，展示给本公司运营、市场人员、外部客户，作为运营以及项目决策的数据分析依据。 完成验收，运营阶段 构建数据可视化平台 降低运营成本，提高产品服务范围和能力，提高公司核心竞争力
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加52.97%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金减少所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加60.90%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少349.06%，主要系本期还款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期公司实现净利润-338,373,233.24元，经营活动产生的现金净流量66,017,161.96元。差异较大的原因主要是长期资产折旧摊销102,558,045.46元，以及存货减少204,650,213.01元所致，并不影响现金流出，对该项进行调整等所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
备。 否
营业外收入 1,094,102.89 -0.39% 主要系与日常活动无关的收益 否营业外支出 5,949,726.42 -2.12% 主要系与日常活动无关的支出 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 年末账面价值 受限原因
货币资金-银行存款 189,377.60 银行存款冻结货币资金-其他货币资金 19,500,000.00 保证金应收账款 4,560,343.49 用于银行借款质押固定资产 87,509,555.86 用于银行借款抵押担保投资性房地产 41,471,701.87 用于银行借款抵押担保无形资产 69,006,796.24 用于银行借款抵押担保长期股权投资 80,978,491.36 用于银行借款质押其他非流动金融资产 443,209,767.27 用于银行借款质押
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九五智驾 子公司 智驾设计
及服务 4535.2941万元 38,884,902.52 15,823,912.72 59,099,24营和业绩造成较大影响。山东兴民丰信智能科技有限公司 直接投资设立 符合公司整体战略布局，未对生产经营和业绩造成较大影响。兴民泽瑞（大连）国际贸易有限公司 间接投资设立 符合公司整体战略布局，未对生产经营和业绩造成较大影响。主要控股参股公司情况说明无
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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