|
| 垒知集团(002398)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、综合技术服务业务
近年来，国务院、发改委等相关部门陆续出台一系列政策，推动检测行业市场化改革，促进第三方检验检测机构的
快速发展，深化第三方检验检测机构的专业化、市场化进程，我国第三方检测2021年市场规模增长到2,326亿元，预测
2023年第三方检测市场规模为3,182.08亿元，年均增长率为14%，至2027年市场规模可达5,374.41亿元。随着经济的深化发展，社会各界对质量安全、生态环保等问题的关注度逐步上升，经济活动中的各类生产和流通环节的检测检测需求不断上升，为第三方检测机构提供广阔空间，国内检验检测市场结构将进一步优化，集约化程度持续提升。
2、外加剂新材料业务
混凝土外加剂作为改善、调节商品混凝土性能的掺和材料，在项目工程应用中起到重要作用。随着国内商品混凝土
化率的不断提升，外加剂新材料的市场规模随之扩大；重点、难点工程项目的增加，进一步强化混凝土外加剂在各种应用场景中的不可或缺性。近年来，在国内环保政策趋严的背景下，混凝土外加剂行业面临结构化调整，行业集中度日趋提升，行业龙头逐步凸显。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，国内经济复苏承压，国际局势动荡不定，外部环境的不确定性给国内经济发展带来了巨大的影响。建筑建
材行业在房地产投资增速下滑，基础建设工程项目开工率低的影响下，市场需求不及预期。据国家统计局公布的数据显示，实现全年全社会固定资产投资 50.97万亿元，比上年增长2.8%，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长5.9%，全国房地产开发投资11.09万亿元，比上年下降9.6%。面对严峻的市场环境，公司始终坚持市场优先，在行业发展低谷，坚定市场开拓，锐意进取，在确保资金安全的前提下，采取多维的市场营销策略，为客户提供及时、高效的技术服务，实现外加剂新材料市场占有率稳步提升，以及综合技术业务“跨区域、跨领域”发展的目标。
2023年，垒知集团从目标出发，以使命为中心、以愿景为导向、以战略为驱动，确保公司稳步健康发展，公司主营业务市场占有率不断提升。报告期内，公司主营业务及科研创新成果如下： 1、综合技术服务业务报告期内，垒知集团子公司健研检测集团建筑工程检测与认证服务业务平稳发展，聚焦新领域业务，拓展高利润、高附加值技术服务项目。
2023年，国内基础设施建设项目开工情况虽不及预期，但垒知健研检测依旧保持市场开拓的积极性，主动出击，为平潭海峡公铁大桥、闽南金三角公路水运工程、金门供水水源保障工程水利平行项目、青海扁门高速公路等多个项目提供检测技术服务，实现重大工程及交通工程检测业务持续增长。电子电气检测业务方面，电子电气检测中心检测资质及项目不断延伸，检测品类已从通信电子、汽车电子领域，拓展至工业及新能源电子、医疗电子、军工电子、光储一体化产品等领域。2023年底，健研检测取得赛力斯汽车及东风柳汽的授权认可实验室资质，成为上述两家公司授权认可的第三方实验室，未来可为其全国范围内的电子零部件供应商提供检测、数据和报告服务。报告期内，公司下属子集团健研检测集团综合技术服务业务稳步发展，实现营业收入4.21亿元、净利润1,757.8万元。
2、外加剂新材料业务
报告期内，垒知集团子公司科之杰集团持续以“提升市占率，攻克新区域，拓展新领域”为目标，凭借完善的全国
布局、优秀的品牌知名度、优秀的产品质量及卓越的科研实力，专注服务国内“特高、特长、特大、特深”工程项目以及基础设施建设项目，提升全国市场占有率，聚焦特种材料的研发与生产，为不同的工程应用场景提供高效解决方案。一直以来，科之杰集团依托建筑科学研究技术平台，攻克特殊、特种、特定、特难混凝土外加剂应用场景，积累各种成功案例，为大型建设项目提供混凝土外加剂生产、施工解决方案，包括：贵州花果园双子塔（中国最高双子塔）、舟山跨海大桥（国内最长、最重的整孔预制箱梁）、中国国际丝路中心大厦（国内筏板混凝土浇筑最快记录）、西安南飞鸿广场（超高层钢结构项目，创钢管自密实混凝土最高强度等级）、河南滑县 E-WT风电项目（装机容量500MW）、福厦铁路 1标乌龙江特大桥（主跨斜拉桥为世界同类桥型最大跨度）、桂西北治旱百色水库灌区工程（预应力钢筒混凝土管（PCCP）工程）、茅台广场超长泵送混凝土工程（水平换算输送距离将近 450米）、郑州宝能悦世商业中心（C60高抛免振捣自密实混凝土，高抛高度 16m）。此外，2023年科之杰集团还参与了乌鲁木齐绕城高速（西线）工程项目上跨兰新铁路特大桥转体桥、黄河下游引黄涵闸改建工程、北京轨道交通22号线、西部陆海新通道（平陆）运河航道工程、雄商高铁项目等大型项目的建设，不断提升的技术实力，为科之杰集团开拓基建项目提供有利支持，产品与服务覆盖基建项目的各种应用场景，2023年科之杰集团工程项目业绩贡献比例持续提升。与此同时，科之杰集团不忘肩负中国混凝土外加剂走出国门的使命，在老挝设立外加剂生产基地，市场范围辐射泰国、越南，开启了科之杰集团海外产业布局新篇章，为科之杰集团全面走向国际奠定坚实基础。
2023年，国内建筑建材行业复苏较为缓慢，在此市场环境下，混凝土外加剂行业集中度进一步提升，科之杰集团借此机会持续布局国内产业基地，始终以提升市占率为目标，长三角及珠三角区域的市场占有率提速明显。报告期内，公司下属子集团科之杰集团外加剂新材料业务实现营业收入22.41亿元、净利润1.41亿元。
3、公司秉承“科技创建新家园”的企业愿景，确立了“立足主业，兼顾行业，探索前沿，蓄积创新，紧密横向，推
动纵向”的科技工作方针，通过持续“创新机制、创新科技、创新人才”提升公司科技核心竞争力。创新引领科技先行，2023年公司围绕建设综合技术服务、外加剂新材料两大主营方向，及时把握行业技术动向，开展了一系列的研究、创新和转化，取得良好的社会和经济效益。报告期内，公司新增科技项目149项、科技奖励11项、发表论文71篇、授权专利121件、科技资质21个、科技平台9个。
（1）科技成果
报告期初科技奖励66项：国家科技进步奖二等奖、教育部科技进步奖一等奖、中国专利优秀奖等。
新增科技奖励11项：2023年度中国公路学会科学技术奖特等奖、重庆市科技进步奖三等奖、中国混凝土与水泥制品协会混凝土科学技术二等奖、中国混凝土与水泥制品协会混凝土科学技术奖技术革新类二等奖、中国建筑材料联合会•
中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖三等奖、第四届工程建设行业BIM大赛建筑工程综合应用类二等奖、福建省第四届建筑信息模型（BIM）技术应用大赛二等奖1项及三等奖1项、福建省2023年百万职工“五小”创新大赛二等奖1项及三等奖2项。截至本报告期末，公司共获得科技奖励77项。报告期初公司授权有效专利数524件，2023年度新增授权有效专利数121件。截至本报告期末，公司授权有效专利数共645件。
（2）科技资质
报告期初科技资质55个：国家级高新技术企业21家（健研检测集团有限公司、福建垒智施工图审查有限公司、科之杰新材料集团有限公司、科之杰新材料集团福建有限公司、科之杰新材料集团（贵州）有限公司、重庆建研科之杰新
材料有限公司、科之杰新材料集团（广东）有限公司、陕西科之杰新材料有限公司、厦门天润锦龙建材有限公司、垒知科技集团有限公司、垒知科技集团四川有限公司、垒知（成都）科技研究院有限公司、厦门市建筑科学研究院有限公司、2023年 2022年 同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 3,058,207,699.1建设综合技术服务 421,115,589.67 13.77% 468,684,937.73 11.88% -10.15%新型建筑材料 2,422,832,983.0建筑特种施工 34,379,453.82 1.12% 55,663,722.13 1.41% -38.24%软硬件销售及服务 150,946,198.50 4.94% 262,041,984.48 6.64% -42.40%其他 28,933,474.11 0.95% 383,092,070.41 9.70% -92.45%分产品技术服务 421,115,589.67 13.77% 468,684,937.73 11.88% -10.15%外加剂新材料 2,240,934,120.2节能新材料 21,136,515.67 0.69% 24,022,445.45 0.61% -12.01%工程施工 34,379,453.82 1.12% 55,663,722.13 1.41% -38.24%软硬件销售及服务 150,946,198.50 4.94% 262,041,984.48 6.64% -42.40%其他 28,933,474.11 0.95% 383,092,070.41 9.70% -92.45%分地区华东地区 1,450,809,556.0中南地区 778,292,607.32 25.45% 1,062,465,722.2华北地区 89,024,897.13 2.91% 149,850,592.01 3.80% -40.59%国外地区 28,491,561.02 0.93% 40,798,291.70 1.03% -30.16%分销售模式
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（1）公司建设综合技术服务的人工成本占其营业成本的比重在 30%以上，其他为外部协作、原材料、折旧、能源等；
（2）公司销售的外加剂新材料的原材料成本占其营业成本的比重在 80%以上，其他为运费、人工工资、折旧、能源等；
（3）公司销售的商品混凝土的原材料成本占其营业成本的比重在 70%以上，其他为人工工资、折旧、能源等； （4）公司销售的节能新材料的原材料成本占其营业成本的比重在 40%以上，其他为运费、人工工资、折旧、能源等；
（5）公司工程施工的原材料成本占其营业成本的比重在 80%以上，其他为人工工资、折旧、能源等； （6）公司软硬件销售及服务的外购产品及外购服务成本占其营业成本的比重在 80%以上，其他为人工工资等。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
子公司名称 在子公司的
持股比例 导致合并范围变动
情况的依据 变动日期
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响现代混凝土减缩功能材料关键技术开发 开发水化热调控材料、减缩型聚羧酸共聚物等混凝土减缩功能材料 已完成 开发的混凝土减缩功能材料，有效控制混凝土温度裂缝及干燥、自收缩裂缝，实现定向、高效调控工程混凝土多种收缩，解决普强混凝土、超高性能混凝土、大体积混凝土收缩开裂难题。 产品将应用到水利、核电、高铁、桥梁、地铁、隧道等重大工程，有效控制工程混凝土收缩开裂，具有良好市场前景和社会效益。高活性乙烯基聚乙二醇醚低温制备超塑化剂及工业化关键技术研究 开发反应活性高且条件易于控制的乙烯基聚乙二醇醚所制备的性能优异、性价比较高的聚羧酸超塑化剂 已完成 研究高活性乙烯基聚乙二醇醚低温制备聚羧酸超塑化剂技术，基于聚合理论及分子修饰技术，采用低温 通过乙烯基聚乙二醇醚低温制备超塑化剂产品，加速共聚反应，提升生产效率，而且适应低温工艺，产品。 （10-30℃）制备工艺，在分子结构中系统化引入不同功能单体，并选用复合氧化还原引发体系，通过复合研究，制备适用于现代混凝土应用的高性能超塑化剂产品。 具有良好应用前景。PHC泵送管桩专用粘度改性新材料关键技术开发及产业化研究 开发一种PHC泵送管桩专用粘度改性新材料，降低PHC管桩混凝土粘度，提高混凝土的和易性及早期强度。 已完成 根据PHC泵送管桩混凝土高强、早强、低水胶比、拌合物黏度大等特点，基于聚羧酸高性能减水剂的分子功能设计技术，开发PHC泵送管桩专用化学功能材料，优化混凝土配合比设计，优化养护制度，提出管桩常见问题及外加剂解决措施，为实际生产提供理论依据。 本项目开发泵送管桩专用高性能减水剂经各大管桩厂使用，表现出混凝土粘度低、泵送速率高、蒸养和蒸压强度高等优点，具有良好的应用前景。超长保坍母液及高温适用型混凝土保坍材料的开发及应用研究 为适应高温环境和长距离运输，提高保坍剂的保坍时效，开发超长保坍母液工艺。 已完成 通过分子结构设计，解决高温环境新拌混凝土的长效保坍问题。 依托本项目研究为子公司提供保坍剂基础工艺，可在子公司工艺调整后工业化。低温快速分散减水剂研究与开发 开发一款低温快速分散减水剂，提高低温条件下水泥的分散速度。 已完成 在聚羧酸减水剂合成技术的基础上，通过分子结构设计，引入不同的聚醚大单体，改变分子结构的羧基密度和PCE分子量等，研究出一种低温分散快的聚羧酸减水剂。 项目研发的技术运用到了子公司相关产品生产之中，已经实现稳定生产、销售和应用。低温早强型聚羧酸母液的研制开发 开发一款低温早强型聚羧酸减水剂，满足建筑工业化预制混凝土的发展需求。 已完成 开发一款低温早强型聚羧酸减水剂，使其可以在低温甚至是负温条件下，有效抵消低温环境对混凝土强度增加的不利影响，依然能够促进水泥的水化硬化，提高混凝土的早期强度，缩短养护时间，提高整个建设项目的效率。 本项目产品能提高混凝土早期强度，缩短养护时间，改善混凝土低温环境下的抗冻耐久性问题，提高整个建设项目的效率，具有良好应用前景。高强混凝土专用降粘母液研制与开发 开发能够有效的降低混凝土的粘度降粘型减水剂，以期解决高强混凝土粘度大的问题。 中试阶段 通过分子裁剪设计，考察不同主链长度、不同侧链密度、不同亲水亲油特性等对混凝土降粘性能的影响，开发具有显著降粘效果的降粘母液。 丰富公司产品品类，提升市场竞争力，具有良好市场前景。3D打印混凝土材料研究 开发出能够满足生产、施工工作性能要求的3D打印混凝土专用砂浆，形成3D打印 中试阶段 形成3D打印混凝土不同强度等级的配合比库，完成在项目上的应用；研究各种废弃 为公司在3D打印混凝土领域的产品和技术研究、推广打下基础。混凝土设计技术标准。 材料(石粉、再生砂粉、废弃玻璃、废弃陶瓷等) 在3D打印混凝土中的应用可行性和应用方案。城市道路地下输水管线渗漏综合探测技术研究 构建以探地雷达和听音法相结合的道路地下病害与管线渗漏的综合探测技术。 已完成 通过设计相关的道路下方土体管线渗漏淘蚀的室内试验装置，采用探地雷达、听音法设备，研究渗漏淘蚀下不同土体中空洞等病害体的形成机制、土体含水量变化下探地雷达图像演化特征与解译技术、渗漏范围与渗漏点的定位及判定方法，构建以探地雷达和听音法相结合的道路地下病害与管线渗漏的综合探测技术。基于工程实例，对提出的探测方法进行实际应用，并验证探测效果。 道路与地下管线检测可谓市场前景较好，并有望回归到日常检测或周期性检测的常态。本课题研究将为开拓相关检测市场提供有力的技术支撑，已应用于实际工程项目，具有良好市场前景。回弹法检测铝合金模板成型混凝土构件抗压强度的技术研究 探索回弹法检测铝合金模板成型混凝土构件抗压强度的检测方法，弥补现行检测技术的短板。 已完成 基于“回弹值——芯样强度”原理，建立现行标准回弹测强曲线的修正体系，以及新建450型回弹仪回弹测强曲线，并结合工程实例验证结果，研究新的检测方法，弥补现行检测技术的短板。 完成了该检测方法的工程适用性验证，可指导后续相关地方标准的编制和相关科技项目的研究。建筑设计AIGC平台--垒知AI开发 结合自身在建筑业和“人工智能+”领域多年的持续研究，开发一款建筑设计AI平台。 已完成 针对建筑设计企业的实际需求，提供从项目评估、环境准备到项目部署、二次开发、模型训练、模型优化再到上线运行指导的定制化部署全流程解决方案，更致力于在方案设计环节为设计师们提供设计灵感，快速出效果图，提高团队工作效率。 建筑设计类AIGC的研发是一种趋势，垒知AI的研发拥抱人工智能，起到良好化学反应的超强催化剂，将助推公司信息化业务增长、助力社会数字经济发展。
5、现金流
|
|