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| 雷电微力(301050)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》，公司所在行业为 “C39 计算机、通信和其他电子设备制造
业”。从产品相关器件分类，属于半导体行业；从公司所面向的市场角度分析，公司产品为专用、定制化产品，主要为各工业集团下属科研院所和总体单位配套专用电子产品，由其总成为具有独立功能的各类信息化系统。公司所处产业链可概括为上游元件和器件、中游组件和微系统以及下游整机。上游元件和器件是整个产业的基础，中游组件和微系统是下游整机的重要子系统，涵盖微波组件、计算机组件、通信组件等，下游主要为各科研院所和总体单位等客户，公司则处于产业链中游环节。十四五时期是我国快速换装并追赶国际先进水平及前沿技术的加速突破时期，电子信息技术是信息化进程的决定性因素之一，也是各国重点发展的领域，信息化建设将带动电子元器件、组件及微系统等的总体需求。在《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到，十四五期间将加快机械化、信息化、智能化融合发展，聚力自主创新、原始创新，加速战略性、前沿性、颠覆性技术发展，加速升级换代和智能化发展。在《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》重点提出支持高端装备制造产业补短板，充分发挥产业集群要素资源集聚、产业协同高效、产业生态完备等优势，打造集聚发展高地。在《电子信息制造业 2023-2024年稳增长行动方案》提出支持龙头企业做大做强，发挥“链主“企业作用，优化产业链资源配置，培育一批有国际竞争力的先进制造业集群。《关于加强科技创新促进新时代西部大开发形成新格局的实施意见》也明确提出，支持重庆、陕西、四川等地区加快电子信息等创新型产业集群发展，通过改革措施大力支持行业提升创新研发能力。此外，行业主管部门和地方政府也出台了一系列涉及国防工业科研生产与配套保障体系改革的政策，这些举措为公司发展提供了良好的政策环境和强有力的政策支持。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司紧紧围绕发展战略及方向，勤耕不辍，坚持聚焦毫米波微系统主业，积极促进毫米波微系统产品在相关
领域的低成本、大规模应用，不断巩固企业核心竞争力。在专用电子产品行业增速放缓的背景下，公司较好地完成了各项工作，并连续三年营收、净利润实现同比增长，总体经营平稳，呈现出较好的发展态势。公司全年实现营业收入8.86亿元，较上年同期增长2.97%；归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，较上年同期增长10.1%；扣除非经常性损益的净利润为2.62亿元，较上年同期增长9.21%；公司资产总额45.62亿元，较上年同期增长17.59%；归属于上市公司股东的净资产26.65亿元，较上年同期增长13.94%。报告期内，公司年度重点工作情况如下：
（1）巩固内部改革成果，持续深化变革创新
2023年，公司通过顶层设计及组织结构优化，持续进行内部资源整合，推动研发中心、制造中心、其他管理部门实现
职能专业化、管理高效化，充分激发了各类人才创新活力；同时公司以智能制造为牵引，深入贯彻精益生产理念，以流程优化、消除浪费、客户导向、全员参与为指导思想，打造柔性制造系统，为公司发展注入新的源泉和动力。
（2）持续加强研发创新，打造核心竞争力
2023年，公司加强前沿技术和产品应用技术的自主研发，推动核心产品向高集成度、小型化、低成本方向发展，努力
实现核心技术平台化、芯片产品系列化，目前公司已有多款核心芯片实现量产。2023年，公司发生研发费用6,590.94万元，较上年同期增长37.44%。2023年，公司新申请发明专利9项，获得7项授权发明专利和7项集成电路布图设计，相关知识产权围绕全产业链布局，涵盖器件、模组、电源、结构及封装工艺等。同时，公司还荣获“国家知识产权优势企业”“2023四川省新经济企业100强”。
（3）继续赋能产能建设，有力保障重点项目
2023年，公司全年投入通过引入自动化生产与测试设备，为重点项目打造专线，目前已建成多条自动化生产线。公司
通过数据自动化处理，实时收集和分析大量数据，为管理者提供精准的数据决策支持；同时，公司积极推动精益化生产，持续优化作业流程，消除过程中浪费，提高产品质量，缩短产品交期。
（4）强化人才队伍建设，夯实长效激励机制
公司始终将人才作为发展的第一资源，坚持“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向，从人才引进、激励、
培养、更迭等多方面，不断完善公司人才梯队建设。公司积极拓宽引进渠道，实行开放、有效的人才引进策略，通过内部培养及外部引进，遴选技术骨干和管理人才，打造公司技术和管理的中坚力量。同时，公司实施了2023年限制性股票激励计划，进一步夯实长效激励机制。
（5）增强员工保密意识，落实保密主体责任
2023年，公司严格遵守保密法规，强化保密工作，实现全年零事故目标。充分利用展板、刊物、影像、新媒体等多种
宣传载体，强化全员保密意识，全面贯彻落实总体国家安全观；落实日常管理防范，做好网络信息化条件下的保密工作，加强保密工作相关硬件和软件设施建设，坚持常态化自查自纠，共筑坚强保密防线。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
策，当期计提的质保金较上年增加；2、2023年度股权激励产生的股份支付费用增加所致管理费用 81,804,976.96 47,626,668.60 71.76% 主要系2023年度股权激励产生的股份支付费用增加所致财务费用 -14,577,495.85 -17,243,262.69 15.46% 主要系利息收入较上年减少所致研发费用 65,909,404.82 47,956,228.19 37.44% 主要系2023年度股权激励产生的股份支付费用增加所致
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响核心测试技术研发 高效率、高精度测试方法研究 正在研发，部分子项目完成 提升产品的批量化能力、质量和成本控制 提升公司的服务能力和产品竞争力，使公司处于国内领先水平毫米波微系统技术研发 产品性能、功能、成本、可制造性方面优化 正在研发，部分子项目完成 提升产品性能、功能、可制造性、降低成本 提升公司的产品的持续竞争力，使公司在该领域处于国内领先水平组件级核心技术研发 性能提升、功能增加和成本降低 正在研发，部分子项目完成 提升产品性能、功能、可制造性、降低成本 使公司整体水平得到较大的提升，确保公司产品处于国内领先水平
5、现金流
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为79,737.26万元，较上期增加了77,507.41万元， 主要系商业承兑汇
票账期缩短，应收账款周转率提高，以及取得的订单预付款增加所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-10,284.28万元，较上期减少了16,963.53万元， 主要系本期现金管
理规模增加，期末投出进行现金管理尚未到期收回的资金高于上年末未到期资金余量所致 。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-5,265.27万元，较上期减少3,229万元，主要系本期回购股票所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期实现净利润30,524.44万元，较上年同期增加10.10%，而本期经营活动产生的现金净流量为79,737.26万元，较上年同期上升 3475.89%。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异的原因：主要系本年度应收账款周转率提高，商业承兑汇票账期缩短，以及取得的订单预付款增加所致。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
提高，期末应收账款和应收票据余额较期初下降较多；
②本期收到销售预
收款项较多，合同负债较期初增加较多售回款催收，应收账款周转率提高所致合同资产 0.00%存货 1,839,812,854.3收，使发出商品增加所致投资性房地产 0.00%长期股权投资 0.00%固定资产 207,905,761.69 4.56% 191,062,524.44 4.92% -0.36%在建工程 27,820,038.80 0.61% 23,312,270.00 0.60% 0.01%使用权资产 42,172.85 0.00% 805,577.88 0.02% -0.02%短期借款 30,000,000.00 0.66% 30,000,000.00 0.77% -0.11%长期借款 0.00%原12个月减少至6个月，使期末未到期票据降低所致退税，期末退税款尚未收到所致售后维修准备金增加，税会暂时性差异增加所致用，期末设备预付款余额减少所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产
期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 18,292,668.09 冻结、使用受限 银行承兑汇票保证金使用受限、政府补助项目未验收、ETC资金受限、理财专户及回购专户资金使用受限
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
可〔2021〕2056号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,420.00万股，发行价为每股人民币60.64元，共计募集资金 146,748.80万元，坐扣承销和保荐费用9,589.58万元(含增值税）后，募集资金为137,159.22万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年8月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,890.49万元（不含增值税），加上承销和保荐费用对应进项税542.81万元后，公司本次募集资金净额为 135,811.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2021〕11-36 号）。截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况为：公司累计投入募集资金84,032.44万元,其中2023年直接投入募集资金项目 5,695.69万元,超募资金用于永久性补充流动资金 21,800.00万元；募集资金专户利息及理财收入1,269.88万元，应结余募集资金余额为 56,254.56万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金 9,000.00万元，使用超募资金暂时补充流动资金31,500.00万元，理财产品期末余额14,000.00万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为1,754.56万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.生产
基地技
改扩能
建设项
目 否 22,500 22,500 3,101.25 14,1262.研发中心建设项目 否 20,500 20,500 2,594.44 6,305.97 30.76%2024年12月31日 不适用 否3.补充流动资金项目 否 20,000 20,000 20,000 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 63,000 63,000 5,695.69 40,432超募资金投向1.永久补充流动资金 43,600 43,600 21,800 43,600% 不适用 否超募资金投向小计 -- 43,600 43,600 21,800 43,600 -- -- -- --说明未达到计划进度、预计收益集资金净额135,811.54万元，超募资金72,811.54万元；截至2023年12月31日，超募资金已累计使用75,100.00万元，其中暂时补充流动资金31,500.00万元，永久补充流动资金43,600.00万元。公司于2021年9月15日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 21,800万元用于永久性补充流动资金，公司于2021年11月14日实施了永久补流；公司于2022年12月29日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金21,800万元用于永久性补充流动资金，而后公司于2023年4月10日实施了永久补流。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换 适用公司于2021年9月15日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用首次公开发行股票的募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,652.67万元，以及发行费用81.05万元（不含增值税）。该部分募集资金于2021年9月完成置换。补充日常经营所需的流动资金（其中使用闲置超募资金不超31,500万元）。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,500.00万元（其中使用超募资金暂时补充流动资金31,500.00万元）。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，募集资金应结余56,254.56万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,500.00万元；使用募集资金进行现金管理购买理财产品期末余额14,000.00万元，其余1,754.56万元尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年6月16日 线上 其他 其他 其他 公司在“上海证券报·中国证券网”举行2022年度网上业绩说明会，回答了投资者关于公司战略规划、发展方向及公司经营情况等问题。 详见公司在巨潮资讯网公告的：《RML投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 ☑否
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