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国星光电(002449)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节管理层讨论与分析
  一、报告期内公司从事的主要业务
  (一)报告期内公司所属行业发展情况
  1、市场需求逐步回暖,中上游恢复未及预期
  随着商业活动、文化旅游和运动赛事等恢复举行,LED产业结构化调整周期加快,市场需求正逐步回暖。报告期内,照明端由于库存储备较少,复苏较为明显,背光和显示端尽管下游需求保持增长,但由于去年需求不振积压库存,往中上游传导相对较慢,恢复速度未及预期。凭借稳定的经济增长及有利的产业政策环境等众多优势条件,在稳定复苏的需求带动下,行业市场需求将逐步回归正常增长轨道,据TrendForce预测,2027年LED市场产值有望成长至210.13亿美元,2022-2027年复合成长率达8%。
  2、产业升级厚积薄发,新兴市场机遇增加
  随着我国集成电路行业的快速发展与下游需求的持续增加,半导体企业迎来下游科技产业升级带来的更多市场机遇,行业内厂商积极进行市场拓展。在车用LED领域,随着智能座舱等新技术的出现,智能化、多功能化发展广受消费者青睐,渗透率提升,车厂的良性竞争催生出AR-HUD、智能车灯、数字化大灯、车载显示、车内氛围灯等众多车载LED应用场景;在Mini/Micro LED领域,MiniLED应用场景持续拓展,商业化进程加速,消费端应用产品不断涌现,应用终端覆盖TV、显示器、车载屏、商显屏、医疗屏、笔记本等;MicroLED凭借亮度和可靠性方面的优势,已成功切入到AR设备显示中,同时在车载显示、智能手表等应用领域有超预期发展之势。随着LED显示进入新的发展周期,技术变革融合将为LED行业发展带来新一轮的发展机遇,行业市场空间有望进一步扩大。
  3、行业市场竞争加剧,高质量发展篇章开启
  随着全球节能减排意识逐步加强,5G智能的产业链升级,市场消费需求从数量转向质量,从基础需要转向品质升级,LED行业向智能化高端化市场转变。受终端市场消费升级影响,企业从完善产品品质展开新一轮的竞争,这对封装企业的生产规模、技术创新、市场敏锐度、需求响应速度和成本管控能力提出了更高的要求。因此,在行业竞争日趋激烈、产业链附加值不断提升情况下,部分中小企业将被产品品质高、市场口碑好、经营规模大的企业所取代,行业市场参与者结构将继续优化,市场集中度将进一步提升。
  (三)公司经营模式
  1、采购模式
  公司采购部门负责确保采购物料和产品满足规定要求,使采购活动处于受控状态。公司采购部门根据各部门请购需求并综合考虑合理的库存水平进行采购,并对采购订单进行跟踪处理、到货入库、对账及付款等采购流程。针对生产性物料制定成本控制计划,按季度、月度或有议价需求时不定期通过核心供应商战略攻关,商务竞价议价、降本优化专题项目、引入国产替代等多种模式开展降本增效工作;针对生产性设备、服务性项目等采购,金额达到标准的,采用招投标的形式进行采购,严格按照公司阳光采购的管理要求执行。
  2、生产模式
  公司子公司、事业部根据自身情况采用灵活多元化的生产模式,主要包括产销结合、特殊产品定制生产、大客户定制生产等模式,以订单为导向,结合市场需求灵活调整产能,各材料、产品设定合理安全库存计划组织生产。
  3、销售模式
  公司市场营销主要采用直销模式,包含国内业务板块、国际业务板块。公司对销售的管理主要从销售策略、销售目标、销售价格、销售结算方式等进行全方位管理。根据市场和客户需求的变化,及时有效地调整相应的销售策略和产品布局,以客户为中心提升产品性能和降低制造成本,实现主营产品的技术创新及产销平衡,良性推动公司的经营活动。
  同时公司建立完备的售后服务体系,安排专职的分管客户服务人员,通过“产品+服务”的双引擎驱动方式巩固现有市场,开拓新市场。
  报告期内,公司经营模式未发生重大变化。
  (四)行业及市场地位
  LED封装为主业首发上市的企业,是国内最大的LED制造企业之一。据“中国光学光电子行业协会”“集邦咨询”等第三方行业权威机构调研统计,国星光电开发的“超高清显示用LED器件”在2020年-2022年全球同类产品中市场占有率连续保持排名第一。
  (五)报告期内主要经营情况2023年上半年,受下游显示等终端需求恢复不如预期影响,市场竞争加剧,企业面临一定的挑战。公司抓项目强产业,牢牢把握细分应用领域机遇,不断挖潜业务增长新动能,积极应对内外部复杂形势变化和超预期因素影响,保持生产经营稳健发展,实现营业收入175,874.41万元,同比增长0.51%,归属于上市公司股东净利润5,380.66万元,同比减少37.45%,经营活动产生的现金流量净额同比增长398.07%。报告期内,公司在技术研发、改革创新、品牌建设等方面成效显著,荣获“第二十四届中国专利金奖”、国务院国资委“科改示范标杆企业”、入选国务院国资委“国有企业品牌建设典型案例”等荣誉。2023年上半年,公司主要经营情况如下:
  一是以科技创新为引领,加速推动科研成果转化。
  1、高清显示方面,围绕虚拟拍摄、数字影视等高端显示领域推出RS-2727MWAT、RS-
  C1515MBAM等系列产品,其中RS-C1515MBAM产品满足数字电影技术色域要求,在显示的视觉冲击上实现新突破;高端照明方面,优化健康照明全光谱方案,高端商照产品光效性能提升5%;新能源汽车领域,公司加快市场开拓,开发车用抬头显示HUD器件,车灯LED成功切入主机厂,陶瓷2016闪光灯等多款高端产品成功进入国内头部终端品牌,智能交互器件成功进入国内高端品牌;消费电子智能穿戴领域,完成1816系列感测器件的升级,通过大幅提升能耗、亮度等核心性能进一步扩大应用领域;集成电路封测产品进入车用模拟、户外储能等新型应用领域;Micro芯片工艺完成定型,为开辟新赛道新产品夯实基础。公司车用领域产品布局
  2、前瞻性布局方面,公司围绕Mini/MicroLED、第三代半导体、车载器件等多个新兴领域,不断攻克技术难关,强化前瞻成果转化。积极开发应用于≤P1.0超小间距显示屏的新型MIP封装架构,成功推出MIP系列新品,有效解决了成品良率、成本、显示效果三大目前制约MicroLED发展的问题,推动Mini/MicroLED规模化商用进程提速;布局“元宇宙”终端设备AR眼镜新兴显示技术,开发出0.39寸单绿色Micro LED微显示屏成功实现点亮;第三代半导体方向全新推出SiC-MOS 1200V系列产品、SiC-SBD650V/1200V产品、GaN-FET650V分立及集成化系列产品和NSEAS系列功率模块,其中车载功率器件SiC-SBD1200V10A器件获AEC-Q101车规级认证。
  3、专利布局方面,报告期内新增专利申请39项,其中发明专利申请占比82%,新增授权专利35项,新增参与起草标准9项,其中国家标准3项,行业标准3项,团体标准3项。公司先后荣获“广东省科技进步奖二等奖”、入选“科创中国”先导技术榜等荣誉。
  子公司国星半导体入选国家级专精特新“小巨人”、“广东省专精特新中小企业”,风华芯电入选“广东省专精特新中小企业”。
  二是以深化改革为抓手,着力打造标杆影响力。
  公司以“科改行动”为引领,深化市场化机制改革,充分激发科技、管理新动能。一是优化市场激励机制,率先在研发体系内出台《科技奖励管理办法》对科研人员进行专项奖励,累计发放科技创新奖励奖金百余万;同时建立质量贡献导向评价体系,明确科技创新单列及特殊事项,积极探索创利增效等激励机制。二是优化员工职业发展体系,创设管理、技术、技能三序列五通道的职业晋升路径,畅通职工发展通道。组建失效分析专家团,取得新一代芯片抗水解能力大幅提升等突出成效。三是完善落实战略的绩效考核,结合公司年度组织绩效考核方案,更新以战略为导向的指标库,总部中层干部实施全员契约化管理,同时刚性兑现各级员工绩效考核结果,全面激活企业创新创效活力。报告期内,公司获评国务院国资委科改示范企业“标杆”等级,成为广东省唯一获此殊荣的企业。
  三是以数智建设为载体,深度赋能制造升级。
  公司积极推动数字化智能制造项目建设,以世界一流“灯塔工厂”为标杆,聚焦精益管理,加快信息化和智能化的两化融合,大力推进数智赋能。一是完善ERP、PDM、SRM、WMS系统建设,实现“研、产、供、销、质、存、财”的协同管理,上线合同管理系统,提高风险防控能力和运营合规性。二是启动MOM系统全覆盖项目,通过联合攻关项目建设,构建数据采集、分析、治理和共享体系,进一步提升管理效率和经营质量。三是加快智能制造示范线建设,首条自动化生产试验线完成全线调试,实现器件封装从孤岛式生产向智能化全自动线转变,有效赋能减员增效。四是持续推进能源管理体系建设,通过实施空调系统集控节能改造、分布式光伏发电系统、储能系统集成的综合能源管理项目,践行绿色低碳发展理念,有效实现节能降耗。报告期内,公司实施自动化提升项目30项,实现内部质量成本同比下降23%,全员劳动生产率提升11.90%,获评“佛山市质量管理成熟度5A企业”,公司“基于工业PON+5G网络架构打造的国星光电智能制造工厂项目”荣获国家工信部第二届“光华杯”千兆光网应用创新大赛智能制造专题赛决赛“二等奖”。
  四是以广纳人才为目标,全面推进人才梯队建设。
  公司牢固树立“人才是第一资源”理念,深化人才发展体制机制改革,全力做好人才激活、凝聚、调动、发展。一是市场化契约化人才管理导向更加突出,全覆盖推行市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬改革,全面实施人才盘点及全方位的人才评价工作。二是“高精尖缺”人才引进导向更加突出,制定《国星光电2023-2025年人才队伍建设行动方案》,深化“创新创效”科研平台建设,落地高端人才柔性引进和福利待遇制度,人才引进数量及质量较去年同期提升明显。三是专业化人才培育导向更加突出,深度聚焦核心骨干人才发展诉求,引进优质培训资源,统筹梯队人才培训工作。报告期内,公司组织实施数字化专题培训、中高层数字化转型与创新人才研修班、技能人才培训班、“新型学徒制”技能培训、卓越绩效经营管理培训、“国星之光”大讲堂等专题培训共17期,达900余人次。公司新增3个联合培养基地,获评“广东省研究生联合培养基地佛山基地示范点企业”。
  五是以合规体系为保障,切实筑牢合规防线。
  公司高度重视合规管理,全面推进合规体系建设,将合规融入治理、融入管理、融入系统。报告期内,公司积极参与及组织合规管理培训10余场,编制重点领域合规与风险清单并制定风险防范举措,完成重点人员重点管理,荣获佛山市“创建全国商业秘密保护创新试点”示范企业。6月26日,公司通过国际标准ISO37301:2021《合规管理体系要求及使用指南》与国家标准GB/T35770-2022《合规管理体系要求及使用指南》双标准评审,成功获得国际权威标准组织英国标准学会颁发的合规管理体系认证证书,公司的合规管理体系达到国际国内认可的水平,迈上合规管理高质量发展新台阶。
  。
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  所致。
  所得税费用 2,896,059.62 15,384,707.37 -81.18% 主要系当期利润同比减少,以及新购进可一次性税前扣除固定资产减少,所得税费用相应减少所致。研发投入 80,068,846.02 83,649,200.68 -4.28%经营活动产生的现金流量净额 102,905,050.77 20,660,583.45 398.07% 主要系报告期材料款项应付票据到期兑付减少,收到的政府补助减少,以及应收票据到期兑现销售回款减少共同影响所致。投资活动产生的现金流量净额 -70,643,672.98 -249,124,713.07 71.64% 主要系本期购建固定资产、无形资产和长期资产付款减少及理财产品到期增加影响所致。筹资活动产生的 -127,085,262.10 229,729,708.19 -155.32% 主要系本期偿还银行借款、支付利息增加现金流量净额       以及上年同期新增银行借款影响所致。现金及现金等价物净增加额 -93,112,023.88 5,343,988.55 -1,842.37% 主要系筹资活动净现金流量减少,以及经营活动净现金流量和投资活动净现金流量同比增加共同影响所致。税金及附加 10,303,348.11 7,133,091.73 44.44% 主要系应纳增值税增加,计提的税金及附加相应增加影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
  (1)外延及芯片产品 56,758,543.36 3.23% 57,483,341.92 3.29% -1.26%
  (2)LED封装及组件产品 1,268,764,050.06 72.14% 1,300,932,727.13 74.33% -2.47%
  (3)贸易及应用类产品 334,053,799.81 18.99% 275,166,509.05 15.73% 21.40%
  (4)集成电路封装测试 50,162,210.18 2.85% 81,654,022.84 4.67% -38.57%
  (5)其他业务 49,005,492.42 2.79% 34,607,290.62 1.98% 41.60%
  分地区         
  国内 1,375,601,616.74 78.21% 1,357,025,118.52 77.55% 1.37%
  国外 383,142,479.09 21.79% 392,818,773.04 22.45% -2.46%
  四、非主营业务分析
  适用□不适用
  收益增加影响所致。 是
  公允价值变动损益 978,980.82 1.73% 金融资产以公允价值计量,变动计入当期损益。 是资产减值 -12,179,181.99 -21.48% 计提的当期存货跌价准备。 是营业外收入 291,777.98 0.51% 无需支付的应付款项结转等。 否营业外支出 1,656,786.74 2.92% 非流动资产报废损失及预付款项结转等。 否信用减值损失 -2,467,862.94 -4.35% 计提的应收票据、应收账款及其他应收款坏账准备。 是资产处置收益 110,475.52 0.19% 处置非流动资产而产生的处置利得或损失。 否
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用□不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用□不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  
  □
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用□不适用
  4、金融资产投资
  (1)证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2)衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  □适用 不适用
  公司报告期无募集资金使用情况。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用□不适用
  1、子公司国星半导体报告期实现营业收入24,041.53万元,较上年同期增长66.07%;净利润-1,996.66万元,较上年同期减少162.30%,主要系销量增加但销售单价下降毛利降低影响所致。
  2、子公司新立电子报告期实现营业收入33,457.75万元,较上年同期增长25.15%;净利润9.83万元,较上年同期减少90.95%,主要系国内外订单需求恢复营业收入增长但美元汇率波动财务费用汇兑损失增加影响净利润下降导致。
  3、子公司风华芯电报告期实现营业收入5,332.87万元,较上年同期减少37.31%;净利润-176.61万元,较上年同期减少125.07%,主要系销售订单需求减少影响所致。目前风华芯电正积极实施技改项目,通过设备技术改造、工艺升级,进一步提升产品品质,形成新的发力点和利润增长点。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  

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