|
| 阳谷华泰(300121)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
1、行业概况
橡胶助剂是在生胶加工成橡胶制品过程中添加的，用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶
胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。橡胶助剂可通过与生胶进行科学配比，赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消音等性能，主要包括硫化类助剂、防护类助剂、加工型助剂、粘合型助剂和特种功能型助剂等五大类二百余个品种。橡胶助剂在优化橡胶产品结构、改善橡胶加工工艺等方面有着非常重要的作用，是橡胶工业必不可少的原料。根据中国橡胶工业协会数据，在橡胶助剂行业中近 90%的橡胶助剂应用与汽车相关，约 70%的橡胶助剂产量直接用于轮胎生产，轮胎工业和汽车工业对橡胶助剂行业的发展有着至关重要的影响。除此之外，橡胶助剂还广泛应用于胶带、胶管、胶鞋以及密封件、减震件、胶板等其他橡胶制品。我国橡胶助剂工业创始于1952年，大致可分为四个阶段，即 20世纪 50-70年代形成期、70-80年代成长期、80-90年代子午线轮胎原材料国产化时期以及 21世纪持续稳定的发展时期。经过 70多年的生产和发展，我国橡胶助剂生产企业越来越多，产量连创新高，清洁生产技术取得重大突破，合成技术不断改进、创新，品种不断丰富、更新，产品结构调整不断深化，进出口贸易越来越活跃，行业管理水平、生产水平、经营水平和国际竞争力显著提高。随着我国橡胶助剂生产企业的崛起，国外橡胶助剂生产厂商市场份额正在较快下降，我国橡胶助剂生产企业在工艺技术、装备和现代化管理方面与发达国家的差距不断缩小。
2、行业发展趋势
（1）中国橡胶助剂行业发展向好，行业集中度持续提高
根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，2023年橡胶助剂工业累计工业总产值 315.68亿元，同比下降2.7%；销售收入 313.4亿元，同比下降0.3%；出口额 96.15亿元，同比下降7.9%；总产量 149.86万吨，同比增长9%；
出口量 40.26万吨，同比增长2.2%。根据中国橡胶工业协会于2020年 11月发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导
纲要》，橡胶助剂“十四五”产量预测目标 173万吨，规划目标“橡胶助剂行业发展的速度平均在年 5.7%”。我国橡胶助剂行业市场规模不断扩大的同时，市场集中度持续提高，行业发展机遇不断向大规模助剂生产厂商聚拢。随着我国橡胶助剂生产企业的崛起，国外橡胶助剂生产厂商市场份额正在下降，世界助剂看中国的格局已经形成。与此同时，国内也涌现出一批具有国际竞争力的龙头橡胶助剂企业，我国橡胶助剂企业规模化、集约化优势不断凸显。2020年，橡胶助剂行业前十强企业按销售收入计算的产业集中度高达 66.3%，大型橡胶助剂企业的市场占有率逐步提高，产能落后的小型橡胶助剂企业逐步被市场淘汰。根据中国橡胶工业协会于2020年 11月发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，“十四五”末（2025年），行业集中度（前十名企业销售收入占全行业比率）≥75%，其中销售收入30亿元以上企业≥2 家，20亿元以上企业≥4 家。同时，根据中国橡胶工业协会发布的《中国橡胶工业强国发展战略研究》，到“十四五”末，我国进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于 4家。
（2）清洁生产为发展方向
推进清洁生产是橡胶助剂工业实现可持续发展的重要举措。实现产品绿色化、工艺绿色化、降低水耗能耗等，也是
橡胶助剂行业“十四五”的重要目标。 根据我国橡胶助剂行业"十四五"发展目标，2025年，橡胶助剂产品无毒无害率≥97%。橡胶助剂工艺绿色化率至少达到85%，尤其是促进剂。对于橡胶助剂工业而言，清洁生产包括产品结构调整、清洁生产工艺实施、三废治理和产品应用全过程的清洁化。随着全球绿色化、低碳经济的发展以及新环保法的实施，我国橡胶助剂的产品结构面临长期调整，有毒有害原材料的替代、清洁生产工艺技术的推广、污染物的排放标准不断提升将有助于橡胶助剂行业的发展，促进产业结构调整，提升清洁生产工艺技术。
（3）橡胶助剂行业向高端化、智能化、绿色化发展
轮胎及橡胶制品是国民经济重要基础产业，橡胶助剂是整个轮胎及橡胶制品加工性能和应用性能的基石，行业公认
“没有橡胶助剂就没有现代橡胶工业”。我国轮胎及橡胶制品产量与消费量世界第一，特别是橡胶助剂产量占全世界总产量的 70%以上，但我国并不是先进制造技术强国，技术差距相当程度上体现在橡胶助剂工业的高端化、绿色化和智能化方面。由于历史和客观原因，我国橡胶助剂行业在高端化、绿色化和智能化研究开发方面起步较晚，中国橡胶工业协会将“发展绿色化工，突破关键技术，打造世界橡胶助剂工业强国”作为行业重要方针，国家“十四五”规划也提出深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化、智能化、绿色化，推动制造业优化升级。在“双碳”目标下，近年来新能源汽车发展迅速，高续航里程、超低噪声、超低滚阻、安全美观的新能源电动汽车轮胎迎来发展机遇，在新能源电动汽车轮胎所用橡胶助剂中，白炭黑、硅烷偶联剂、促进剂 DPG、白炭黑分散剂、过氧化物交联剂等新型橡胶助剂也迎来发展机遇。
3、公司行业竞争地位
公司作为以防焦剂、促进剂、不溶性硫磺等为核心产品的综合性橡胶助剂供应商，在全球范围内具有较强的竞争力。
公司的防焦剂 CTP 产销量约占全球 60%以上的市场份额，保持领先优势；公司目前是继美国富莱克斯、日本四国化成工
业株式会社之后第三家掌握连续法不溶性硫磺产业化技术的公司，产品竞争力已得到市场充分认可；公司促进剂 M 采用的“溶剂萃取法”大幅度减少了“三废”排放；在配方型产品领域，为解决轮胎喷霜而研发的新型微晶石蜡代表了细分领域未来发展的方向之一；在胶母粒产品方面，公司采用的“一次法炼胶”工艺处于业内领先地位；在新能源汽车配套轮胎所应用的助剂中，公司已布局硅烷偶联剂、白炭黑分散剂、高档防护蜡、过氧化物交联剂等品种，部分产品已得到良好市场推广。公司的“多效蒸发+复合生化法”工艺很好地解决了橡胶助剂废水高盐、高COD的治理难题。此外，公司拥有国家级橡胶助剂工程技术研究中心，是国内助剂行业专业的橡胶助剂研发、检测、评价中心，并设有博士后科研工作站，其检测中心通过了CNAS认证，并与国内知名轮胎企业及大学建立合作实验室，共同探索橡胶助剂前沿领域。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司按照年度经营计划有序开展各项工作，实现营业收入 345,461.23万元，同比下降1.78%；实现利润
总额38,136.05万元，同比下降39.19%；实现归属于上市公司股东的净利润30,430.22万元，同比下降40.96%。公司营业收入、净利润较上年同期下降主要原因是：公司报告期高性能橡胶产品价格下滑，以及对收到的暂未到期的商业承兑汇票计提坏账准备增加。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用155,735.33万元，占公司营业总收入的45.08%。 目前没有对公司出口有明显影响的国内外政策变化。 公司根据海外市场的情况，灵活调整内外销的市场策略。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
橡胶助剂行业 销售量 吨 224,829.67 197,316.78 13.94%生产量 吨 226,047.79 211,072.60 7.09%库存量 吨 14,320.76 13,102.64 9.30%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司于2023年 7月投资设立控股子公司山东华泰新材料技术研发有限公司，于2023年 9月投资设立控股子公司青
岛阳谷鲁华新材料有限公司，报告期内纳入公司合并报表范围。本期合并财务报表范围及其变化情况详见财务报告附注“九、合并范围的变更”和“十、在其他主体中的权益”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方不在主要客户中直接或间接拥有权益。
前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方不在主要供应商中直接或间接拥有权益。
3、费用
影响，汇兑收益减少所致。研发费用 84,328,846.07 78,516,736.93 7.40%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新型防老剂 公司研究开发的新型防老剂具有耐迁出、抗变色和长效防护功能，与目前的6PPD、7PPD等产品配合使用，能够解决目前防老剂存在的问题，是防老剂的发展趋势和方向。 目前已完成50L放关键配套助剂之一。 建设阶段2024年建成投产 在橡胶助剂领域，继续完善和丰富公司产品结构，满足全球“绿色轮胎”日益增长的需求氨基树脂（HMMM) 高醚化氨基树脂是六亚甲基四胺的替代品，是今后粘合体系发展的主流产品，主要用于轮胎粘合体系、汽车烤漆及喷涂涂料等领域，市场前景良好。公司在橡胶粘合助剂领域的基础上积极拓展涂料等行业，来化解单一行业经营的风险。 建设阶段2024年建成投产 在橡胶助剂领域，继续完善和丰富公司产品结构，同时通过该品种扩展到涂料添加剂领域有机过氧化物 公司所研究开发的有机过氧化物项目旨在打破国外的技术和高端产品的垄断局面，实现有机过氧化物国产化，满足国内市场需求。 已完成中试试验研究，正在开展吨级工程化设计 计划2024年底建成吨级中试生产示范线 有助于公司向塑料、橡缆、树脂等领域延伸和探索锂电新能源相关添加剂 公司所研究开发的锂电新能源相关助剂旨在缓解锂电助剂短缺的问题，满足国内市场需求。 已完成中试试验研究，正在开展吨级工程化设计 计划2024年完成碳酸亚乙烯酯吨级中试生产示范线 在精细化工大领域拓展新方向，通过快速工业化该品种，进入新能源助剂行业，布局新领域高性能抗硫化返原助剂 公司所研究开发的高性能抗硫化返原助剂项目旨在打破国外的技术和高端产品的垄断局面，实现高性能抗硫化返原助剂的国产化，满足国内市场需求。 已完成试生产 已完成试生产验收 在橡胶助剂领域继续完善和丰富产品结构，提升高端助剂市场影响力环保硫化促进剂 公司所研究开发的环保硫化促进剂项目旨在打破国外的技术和高端产品的垄断局面，实现环保硫化促进剂的国产化，满足国内市场需求。 正常生产 验收和运行结果满足设计要求 在橡胶助剂领域继续完善和丰富产品结构，提升高端助剂市场影响力环保硫化剂 公司所研究开发的环保硫化剂项目旨在打破国外的技术和高端产品的垄断局面，实现环保硫化剂的国产化，解决客户使用过程中亚硝胺致癌的难题，满足国内市场需求。 正常生产 验收和运行结果满足设计要求 在橡胶助剂领域继续完善和丰富产品结构，提升高端助剂市场影响力本期参与中试的项目减少所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
（1）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 354,677,751.87元，主要是本报告期购建固定资产
和投资理财增加所致。
（2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 387,573,753.94元，主要是本报告期吸收投资增加
及偿还债务支付的现金减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
性，川流基金分红不具有持续性公允价值变动损益 -915,049.04 -0.24%资产减值 824,451.44 0.22%营业外收入 1,780,531.28 0.47%营业外支出 4,911,719.83 1.29%
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
产品，7,152.03万元存放于募集资金专户中。 02023 向不特定对象发行可转换公司债券 65,000 64,415公司购买的尚未到期的理财产品，3,261.08万元存放于 0募集资金专户中。合计 -- 93,506 92,544募集资金总体使用情况说明
1、2022年以简易程序向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）24,015,164股，每股发行价格11.87元，募集资金总额为285,059,996.68元，扣除发行费用3,768,453.68元（不含税），实际募集资金净额为人民币281,291,543.00元。截至2022年8月26日，本公司上述发行的募集资金已经全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2022JNAA30519号验资报告。截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金20,176.77万元，累计收到的募集资金专户存款利息、募集资金理财收益扣除银行手续费等的净额为199.64万元，募集资金余额为8,152.03万元，其中，经批准转出进行现金管理的募集资金本金余额1,000万元，募集资金专户余额7,152.03万元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091号）同意，公司向不特定对象发行6,500,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币650,000,000.00元，扣除发行费用人民币5,847,650.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币644,152,349.58元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金18,970.99万元(含置换前期预先投入部分），累计收到的募集资金专户存款利息、募集资金理财收益扣除银行手续费等的净额为280.99万元，募集资金余额为45,761.08万元（含尚未支付的发行费用），其中，经批准转出进行现金管理的募集资金本金余额42,500万元，募集资金专户余额3,261.08万元（含尚未支付的发行费用）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
10,000
吨/年
橡胶防
焦剂
CTP生
产项目 否 12,065
5 6,452.
94 53.48%2024年05月31日 不适用 否
阳谷华泰智能工厂建设项目 否 4,129 4,129 4,109.64 4,170.缓，“阳谷华泰智能工厂建设项目”的建设进度较原计划有所延长。为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将“阳谷华泰智能工厂建设项目”达到预定可使用状态的日期延期调整为2024年2月。公司已按有关规定履行了募集资金投资项目延期的内部决策程序，该事项经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构发表了核查意见。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生2023年10月13日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，为提高募集资金使用效率，优化公司的资源配置和生产布局，公司将本次募投项目硅烷偶联剂产品生产过程中由原材料合成中间体γ1和γ2及三氯氢硅的环节调整至全资子公司特硅新材料实施，因此拟新增特硅新材料作为“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施主体，拟新增“山东省聊城市莘县”作为“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施地点。本次募投项目新增实施主体及实施地点后，公司拟使用募集资金25,500万元对特硅新材料进行增资，相关款项全部计入注册资本，增资款用于募投项目“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施。增资完成后，特硅新材料的注册资本由1亿元人民币增加至3.55亿元人民币，相关募集资金均存放于特硅新材料开立的募集资金专户中，并按照相关规定进行使用。募集资 适用报告期内发生金投资项目实施方式调整情况 参见“募集资金投资项目实施地点变更情况”募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年8月29日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换己预先投入募投项目的自筹资金人民币3,385.53万元及已支付发行费用的自筹资金人民币124.39万元，共计人民币3,509.92万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票尚未使用的募集资金总额为8,152.03万元，其中1,000万元为公司购买的尚未到期的理财产品，7,152.03万元存放于募集资金专户中；2023年公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金总额为45,761.08万元，其中 42,500万元为公司购买的尚未到期的理财产品，3,261.08万元存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：1 截至2024年1月26日，“阳谷华泰智能工厂建设”项目已投资完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司已将上述募投项目进行结项，并将项目节余资金及其利息0.85万元转出用于补充流动资金。2 公司于2024年3月6日召开的第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|