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| 江南水务(601199)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，弘扬“一次把事情做好”的企业精神，坚持“党建引领、民生为重、科技领先、兼顾效益”的企业宗旨，坚持稳 中求进的工作基调，多举措精准施策，促进公司内生增长与外延扩张协调发展。
报告期内，公司总资产 583,048.89万元，同比下降0.40%；归属于上市公司股东的净资产354,297.14万元，同比增长1.49%；实现营业收入60,461.64万元，同比增长15.27%；净利润13,739.56万元，同比增长23.75 %；归属于上市公司股东的净利润13,739.56万元，同比增长23.75%。
报告期内，供水量为12,487.83万米，同比下降2.63%；售水量为11,023.03万米，同比下降4.17%；产销差率11.73%；水质综合合格率为100%。自来水业务板块实现主营收入28,000.09万元，同比下降0.37%,其中自来水销售收入27,638.7万元，水源地运维收入348.83万元。
工程业务板块实现主营收入24,013.78万元，同比增长51.98%，主要原因是新建小区给水工程项目收入同比增长56.5%。
报告期内，污水处理处理量为413.08万米，同比增长18.21%；结算量为455.71万米，同比下降2.77%。排水业务板块实现主营收入7,922.91万元，同比增长0.46%。其中污水处理业务收入1,202.85万元；排水管网工程业务收入691.88万元；排水管网运维业务收入6,028.18万元。
（一）多举措精准施策，推进业务全面发展
市政工程公司积极参与市场竞争，中标江阴市老城区控源截污水质消劣提升工程（一标段），承接江苏富仁集团有限公司厂区道路及雨污水改造工程、蟠龙山路污水管道改造工程、高新区杨宦路污水管道应急抢修工程等拓展项目。恒通排水公司中标“璜土镇市政排水管网“四位一体”项目”。南闸污水厂二期扩建工程已完成工程排污口论证专家评审，排水中心化验室进入设备招标流程，土建工程进度均按计划推进。智慧排水管理系统正式投入运行，通过物联监测等五大专业化模块，实现了对地下排水管网本体及运维的统一管理、统一监测，做到了计划性维护、信息化管理、移动化运行，在提升排水设施运行管理水平和工程施工质量的同时，提高了城市排水效率，改善了排水环境。
（二）拓宽融资渠道，申报发行公司债券
为满足公司经营发展资金需求，降低融资成本，公司第七届董事会第八会次会议审议通过了非公开发行公司债券相关事项。2023年8月18日，公司收到上海证券交易所关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议的函，公司面向专业投资者非公开发行总额不超过6亿元的公司债券，债券采取分期发行方式。
（三）优化融合，科技创新添动能
坚持以党建领航创新链，不断激发科技创新动能，将科技创新与企业发展紧密结合，着力构建企业产业化发展和科研成果转化应用平台，提升企业核心竞争力，激发高质量发展新动能。加快推进实施“智慧水务2.0”、“智慧排水”的建设，在供水、排水领域实现更深度的感知、协调、智能，依托数据平台，全面提升公司的运营能力和决策水平；报告期内，经过专家评审，通过15个创新项目立项，累计28个科研项目在研发中，取得了一种高效污泥制砖设备、一种供水管道用水质量监测装置、一种二次供水泵房智能监测设备等5个实用新型专利。完成芙蓉湖、黄山湖等公园直饮水项目，为拓宽江阴高品质用水市场积累了宝贵经验。利用创客中心，开展漏损和污水厂智慧管控等技术交流活动9次，开阔了技术人员的视野和思路。华澄水润公司积极参加上海水展，并与市政工程公司、澄水物联联动，共同展示了数据采集模块、管道非开挖技术等创新项目。
（四）践行ESG理念，构建ESG管理体系
ESG体现了兼顾经济、环境、社会、治理效益和可持续发展的内在要求，根据公司的实际情况，把ESG理念全面融入公司战略和重大决策、日常经营和供应链管理中，积极构建符合公司发展要求的ESG工作体系。公司在编制社会责任报告的基础上，拟于2023年度编制ESG报告。报告期内，公司聘请了中介机构，召开了了ESG启动工作会，并对ESG进行宣贯与专题培训，宣贯ESG相关政策要求、背景情况及ESG报告披露工作的基本程序及要求，为后续项目启动奠定基础；建立ESG治理架构，董事会战略委会更名为董事会战略与ESG委员会，并制订了相关工作制度；召开了ESG政策请求清单和数据收集会议，切实推进ESG工作有效开展。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期收到绮山备用水源地项目投资回报9,200万元，购买长期资产支付的现金同比减少12,200万元，对外投资支付的现金减少7,000万元 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期新增3,000万元短期借款
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(三) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
报告期末公司对外股权投资比上年末增加1,001.06万元，增长4.57%。主要原因是： 报告期向江阴市大数据股份有限公司补充资本金200.00万元。
报告期按持股比例共确认联营企业投资收益801.06万元，分别是：光大水务（江阴）有限公司746.48万元、江苏澄水物联科技有限公司29.44万元、西藏禹泽投资管理有限公司23.16万元、江之南环境科技有限公司-3.58万元、东方骄英海洋发展有限公司-75.52万元、江阴市锦绣江南环境发展有限公司26.06万元、江阴市大数据股份有限公司55.00万元。
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
1、平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）
2018年4月19日，公司以自有资金12,000万元人民币与兴证创新资本管理有限公司共同投资设立股权投资基金——平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙），股权投资基金规模为人民币15,000万元；2018年7月23日，股权投资基金完成了工商登记手续；基金于2019年3月15日正式设立，基金存续期限至2025年7月22日；2019年4月8日，基金在中国证券投资基金业协会完成登记备案工作，备案编码为SCX409。合伙企业投资范围为TMT、高端制造、文娱等行业内的项目的股权投资。在资金闲置期间，可存放或投资于银行存款、货币基金、银行理财等产品。基金原有投资期为3年（2019年4月8日至2022年4月7日），退出期2年，因部分项目尚未完成退出，现投资期延长至2023年12月31日，退出期顺延至2025年12月31日。
公司实际出资6,000万元，占比80%。基金共投资2个项目，累计投资金额3,920.49万元。
目前在投项目1个，投资日期为2020年12月，投资金额为2,000万元。
2、江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业（有限合伙）
2020年1月6日，公司以自有资金20,000万元与北清清洁能源投资有限公司、西藏禹泽投资管理有限公司共同发起设立江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业(有限合伙)，基金规模为40010万元；2020年1月8日，基金完成了工商登记手续；2021年4月21日，北清清洁能源投资有限公司（2020年5月变更名称为“天津北清电力智慧能源有限公司”）退出基金，青岛富欢资产管理有限公司入伙北控禹澄，认缴出资20,000万元，占基金出资总额的49.9875%。基金主要投资于以地方政府和大型国有能源企业为付费主体的环保和新能源项目。
公司实际出资13，000万元，占比49.99%。2021年9月15日，北控禹澄向优先级有限合伙人江南水务分配实缴出资10,600万元及截至2021年9月15日（不含）其实际到资对应的门槛收益10,366,529.3元，合计116,366,529.3元；自2021年9月15日起（含），江南水务实缴出资余额为2,400万元。
2023年3月22日，公司第七届董事会第六次会会议审议通过了《关于转让江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业（有限合伙）份额暨退出合伙企业的议案》，根据公司的实际情况、资金安排和未来规划等因素，公司将其持有的基金49.9875%份额（对应认缴出资金额为人民币20,000万元，实缴出资剩余金额为人民币2,400万元）及其全部权益转让给天津沃达维德能源科技有限公司，经协商转让价格为2,663万元。截止目前，本次交易尚未完成。
3、福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）
2021年12月17日，第六届董事会第二十三次会议同意公司作为有限合伙人以自有资金7,000万元认缴出资额参与福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙），合伙企业规模为22,010万元。
2022年1月10日，合伙企业正式成立。基金主要投资碳中和及相关领域，同时兼顾其它国家政策支持的产业领域。
2022年，基金已根据江南水务的实缴出资情况对其进行了首次收益分配，分配原则为自江南水务出资到账日（含当日）起至2022年12月31日（含当日）止，分配金额为4,779,178.08元。
公司已于2022年12月26日收到分配收益4,779,178.08元。
由于宏观经济形势的变化及市场环境的影响，合伙企业后续无投资计划，为提高各合伙人奖金使用效率，经合伙企业合伙人第十二次会议决议，各合伙人一致决定对合伙企业进行分配、清算，按现金分配+股权分配的形式实现投资退出。
自公司出资到账日（含当日）（2022年1月10日）起至2023年7月14日（不含当日）止，按收益率7%，收益计算天数为550天，收益分配金额7,383,561.64元，扣除已分配收益4,779,178.08元，实际收益分配金额为2,604,383.56元，江南水务本金及收益为72,604,383.56元。
(四) 重大资产和股权出售
(五) 主要控股参股公司分析
1、控股公司
（1）江南水务市政工程江阴有限公司 该公司为公司全资子公司，成立于2009年11月26日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320281697873660F，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市秦望山路1号，注册资本为人民币3,000万元，法定代表人为顾忠。经营范围为许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业；测绘服务；建设工程勘察；建设工程设计。一般项目：市政设施管理；普通机械设备安装服务；工程管理服务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；专用设备修理；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；阀门和旋塞销售；机械电气设备销售；建筑用金属配件销售；建筑工程机械与设备租赁；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。
截至2023年6月30日，市政工程公司总资产为161,487.20万元，净资产为48,351.74万元，2023年上半年营业收入为28,707.55万元，净利润为8,025.53万元。
（2）江阴市恒通排水设施管理有限公司 该公司为公司全资子公司，成立于2010年 1 月20 日，企业法人营业执照注册号为 91320281550232332W，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市延陵路 224 号，注册资本为 人民币 8,500万元，法定代表人为华锋。经营范围，有许可项目：建设工程施工；测绘服务；建筑劳务分包；建设工程质量检测；及一般项目：环境保护专用设备制造；市政设施管理；污水处理及其再生利用；水质污染物监测及检测仪器仪表制造。
截至2023年6月30日，恒通公司总资产为 16,106.91万元，净资产为10,291.96万元，2023年上半年营业收入为1,768.60万元，净利润为 44.18万元。
（3）江阴市恒通璜塘污水处理有限公司 该公司为恒通公司的全资子公司，成立于2015年11月12日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320281MA1MB6M3XQ，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市徐霞客镇璜塘工业园区金凤北路 66 号，注册资本为人民币 4,800万元，法定代表人为高立。经营范围为提供排水处理 服务；污水处理相关设施的经营管理；提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通服务；工业净水加工。
截至2023年6月30日，璜塘污水总资产为5,332.40万元，净资产为4,850.86万元，2023年上半年营业收入为710.87万元，净利润为-35.79万元。
（4）江阴清源管网工程有限公司 该公司为公司全资子公司，成立于2020年1月15日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320281MA20TJP694，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市延陵路224号，注册资本为人民币 35,000万元，法定代表人为池永。经营范围为排水管网设施的建设、运营、维护；金属制品及其他机械设备、建材、五金产品、化工产品（不含危险品）、电子产品、劳保用品、金属材料的销售。
截至2023年6月30日，清源管网总资产为98,820.87万元，净资产为35,858.29万元，2023年上半年营业收入为4,051.15万元，净利润为105.63万元。
（5）江阴高源管网工程有限公司 该公司为公司全资子公司，成立于2021年9月10日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320281MA2728A89C，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市延陵路224号，注册资本为人民币 15,000万元，法定代表人为池永。经营范围许可项目：建设工程施工。一般项目：市政设施管理；工程管理服务； 金属制品销售； 机械设备销售；建筑材料销售； 建筑装饰材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；劳动保护用品销售；金属材料销售。
截至2023年6月30日，高源管网总资产为41,388.64万元，净资产为15,751.22万元，2023年上半年营业收入为1,780.79万元，净利润为408.20万元。
（6）上海华澄水润科技有限公司 该公司为公司全资子公司，成立于2022年6月6日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91310113MABPQK8W9P，企业类型为有限责任公司，注册地址为上海市宝山区沪太路8885号6幢，注册资本为人民币 1,000万元，法定代表人为华锋。经营范围一般项目：软件开发；软件销售；电热食品加工设备销售；市政设施管理；智能水务系统开发；非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用；水质污染物监测及检测仪器仪表制造与销售；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造与销售；泵及真空设备销售；光伏设备及元器件销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
截至2023年6月30日，华澄水润公司总资产为389.98万元，净资产为355.41万元，2023年上半年公司营业收入为212.07万元，净利润为17.83万元。
（7）江苏润泽投资发展有限公司 该公司为公司全资子公司，成立于2022年6月29日，企业法人营业执照统一社会信用代码：91320281MABQ5W03XP；企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本为人民币10000万元整，法定代表人为池永。主要经营场所为江阴市扬子江路66号，经营范围为：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法开展经营活动） 截至2023年6月 30 日，润泽投资公司总资产为1,500.42万元，净资产为1,500.40万元，2023年上半年公司营业收入为0.00万元，净利润为0.40万元。
2、参股公司
（8）光大水务（江阴）有限公司 该公司为公司参股公司，成立于2007年12月26日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 913202816701199169，企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），注册地址为江阴市滨江西路 288 号（江阴临港新城夏港园区），注册资本为人民币27,887.70万元，法定代表人为杜德荣。 经营范围为江阴市污水处理及相关设施的建设、经营，提供污水处理服务，研究开发污水处理净化新技术，提供相关技术咨询、技术服务；销售污水处理的副产品（仅限中水）。
截至2023年6月30日，光大水务（江阴）有限公司总资产为48,688.38万元，净资产为 42,071.40万元，2023年上半年营业收入为8,493.24万元，净利润为2,488.28万元。
（9）江苏澄水物联科技有限公司 该公司为公司参股公司，原名江阴华控人居供水技术服务有限公司，成立于2015年3月4日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 913202813310138690，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市东盛路23号，注册资本为人民币5000万元，法人代表为吴江。经营范围为许可项目：建设工程施工。一般项目：物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；电气设备修理；水资源专用机械设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；直饮水设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；智能水务系统开发；市政设施管理；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；线下数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水环境污染防治服务；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发。
截至2023年6月30日，澄水物联总资产为11,864.92万元，净资产为 5,591.60万元，2023年上半年营业收入为4,509.81万元，净利润为101.50万元。
（10）江阴市锦绣江南环境发展有限公司 该公司为公司参股公司，成立于2016年1月7日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320281MA1ME4J079，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市月城镇环山路 8 号，注册资本为人民币 12,000万元，法定代表人为徐海。经营范围为许可项目：危险废物经营；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：固体废物治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；大气环境污染防治服务；大气污染治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；热力生产和供应；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料销售；销售代理。
截至2023年6月30日，锦绣江南公司总资产为92,466.17万元，净资产为7,728.53万元，2023年上半年营业收入为4,872.38万元，净利润为54.30万元。
（11）西藏禹泽投资管理有限公司 该公司为公司参股公司，成立于2015年7月8日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 9154009132132759X5，企业类型为其他有限责任公司，注册地址为拉萨市金珠西路 158 号康达汽贸城内 2 号楼 202，注册资本为人民币2000万元，法定代表人为郑征。经营范围为投资管理（不含金融和经纪业务）；股权投资管理；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；财务咨询（不得从事代理记账）、商务咨询、企业管理咨询。
截至2023年6月30日，西藏禹泽投资总资产为 2,482.24万元，净资产为2,118.59万元，2023年上半年营业收入为235.73万元， 净利润为 77.22万元。
（12）江苏江之南环境科技有限公司 该公司为公司参股公司，成立于2018年2月28日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320281MA1W4U7KXD，企业类型为其他有限责任公司，注册地址为江阴市南闸街道站西路 557 号， 注册资本为人民币1000万元，法定代表人为黄海。
经营范围为许可项目：测绘服务；检验检测服务；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察。
一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环境保护监测；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；工程管理服务；智能水务系统开发；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售。
截至2023年6月30日，江苏江之南环境科技有限公司总资产为1,099.41万元，净资产为1,068.64万元，2023年上半年营业收入为578.19万元，净利润为-12.33万元。
（13）东方骄英海洋发展有限公司 该公司为2018年 5 月参股公司，成立于2015年8月14日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91469007348085826U，企业类型为其他有限责任公司，主要经营场所为海南省东方市八所镇浪沙路东2巷 119 号，法人代表为陈涛。经营范围为海水淡化工程，海洋工程，海洋工程设备、海洋技术开发与服务，自来水制售、排水及水处理业务，纯净水和饮料的生产及销售，新能源技术研发、转化加工、销售和售后服务，物流服务，基础设施工程、安装，土地开发，物业管理，建筑原料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售，进出品贸易，投资咨询（除金融、证券、保险、基金、期货外），项目投资，实业投资。
截至2023年6月30日，东方骄英海洋发展有限公司总资产为8,363.19万元，净资产7,898.47万元，2023年上半年营业收入为0.00万元，净利润为-179.80万元。
（14）江阴市大数据股份有限公司 该公司为公司参股公司, 成立于2021年1月25日，企业法人营业执照统一社会信用代码为91320200MA2544WM1A，企业类型为股份有限公司(非上市)，法定代表人为王春，注册资本为10000万元整，主要经营场所为江阴市中山南路79号，经营范围为许可项目：各类工程建设活动；食品互联网销售。一般项目：大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；科技推广和应用服务；租赁服务（不含出版物出租）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；音响设备销售；显示器件销售；家用电器销售；停车场服务；物业管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理。
截至2023年6月 30 日，江阴市大数据股份有限公司总资产为8,830.28万元，净资产6,140.18万元，2023年上半年营业收入为4,252.81万元，净利润为550.01万元。
(六) 公司控制的结构化主体情况
本公司纳入合并范围的结构化主体包括德邦证券江南水务供水收费收益权资产支持专项计划。
由于本公司对此专项计划拥有权力，通过参与相关活动享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报，因此本公司对该专项计划存在控制。
2023年上半年公司未向纳入合并范围内的结构化主体提供财务支持。
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