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| 真爱美家(003041)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、行业发展趋势
纺织品行业是我国的传统支柱产业，在国民经济发展中占有不可或缺的地位，按其终端用途可以分为服装用纺织品
业、家用纺织品业和产业用纺织品业三个子行业，公司所处行业即家用纺织品业。经过多年的发展，我国具备了世界上最完整的产业链和最高的生产加工配套水平，成为世界毛毯的生产基地，且生产的毛毯主要用于出口。我国包括毛毯制造企业在内的家用纺织品制造企业众多，企业规模、技术水平差异较大，由此造成企业的议价能力和市场竞争力存在较大差异，盈利能力高低不一。管理水平较高、成本控制能力强、产品质量和品牌认可度较高的企业在激烈的竞争中可以不断赢得市场份额，同时具有较高的利润水平；而规模较小、技术水平低、经营管理不善的企业利润水平较低甚至被迫退出市场。随着行业集中度的提高及工艺技术的升级，家用纺织品制造业不断走向成熟，行业总体利润率也逐步趋于稳定。随着纺织行业机械化不断升级，家用纺织品业的智能化发展已经成为趋势。在家用纺织品业，智能制造包括装备、产品、生产过程、制造方式的智能化，以及管理、服务的智能化。其中装备的数字化、网络化、智能化的重要性不言而喻，而生产过程智能化是整个智能制造的核心。在纺织智能制造生产线中，基于物联网的在线监测系统实时从设备采集数据，是生产过程智能化必不可少的基础；生产物流信息化系统是生产线的重要组成部分和连接各个环节的纽带，提高了生产线的自动化程度；MES与ERP的集成，提高了精细化管理水平，可以充分发挥生产线的整体效益。全球范围内， 美国、欧洲、中东、非洲、日本等国家或地区是毛毯主要消费市场，由于公司定位全球中高克重毛毯生产龙头，因此对厚重型毛毯有绝对需求的中东和非洲是公司的主要市场，公司产品定位和市场需求相匹配。在贸易限制、关税壁垒和外汇管制的背景下，以欧美市场为主的纺织行业逐步转移到越南、泰国和印度等地，其它市场为主的纺织行业如毛毯产业则在向上述地区转移同时，还有向主要进口国如中东北非地区转移的趋势，据我国毛纺协会调研，近几年来化纤业对外投资合作增长明显。但上述地区制造目前仍存在生产技术和产品品质欠佳、化纤产业链配套不足、部分国家货币不稳和外汇储备不足等主要问题，中国制造依然有毛毯品种、品质、规模和价格等明显优势。
2、公司所处行业地位
公司生产的毛毯种类丰富、产品质量稳定，供货能力较强，经过多年的发展，公司已在国内外毛毯市场具备较强的
竞争力和品牌知名度。公司以打造“世界毯王”为己任，目前公司具有年产毛毯4.97万吨的生产能力，名列毛毯行业前茅。根据中国毛纺织行业协会统计数据，近三年，公司毛毯类产品在中国纺织工业联合会组织的中国纺织服装行业企业竞争力排序中均位列同行业第一位。公司多次参与制定毛毯行业生产标准，引导行业及产品开发动向。预计在募投项目完工后，公司产能将得到进一步提升，产品竞争力也将通过生产技术升级和规模优势得到进一步加强。近几年来，公司先后获得中国纺织服装企业竞争力500强企业、国家高新技术企业、中国质量诚信企业、中国出口质量安全示范企业、中国毛毯行业综合竞争力评价最具竞争力企业、全国厂务公开民主管理先进单位、国家驰名商标、浙江省著名商标、浙江省工商企业信用AAA级守合同重信用单位、浙江省绿色企业、浙江省毛纺织行业协会第六届理事会副会长单位、浙江省企业博士后工作站、浙江省“专精特新”中小企业等荣誉。
四、主营业务分析
1、概述
过去的一年，纺织行业产销形势总体较为严峻。一方面，在去中国化政策的影响下，部分产业链被迫持续外迁；另
一方面，经历了前两年火热的外贸，出现了美元回流、需求放缓、市场去库存等情况，企业生产经营压力有所加大。面对严峻复杂的国际形势，公司保持战略定力，严格按照上市公司规则规范运作，进一步完善了内部治理，健全了各项规章制度，严格履行信息披露义务，努力打造健康良好的企业形象，并按照卓越品质、极致成本、全球市场的指导方针，紧紧围绕年初董事会制定的年度经营计划，积极应对挑战。
2023年度，公司实现营业收入95,268.28万元，同比降低2.64%；实现归属于上市公司股东的净利润10,594.23万元，同比降低31.66%。2023年末，公司总资产214,546.37万元，同比增长13.41%；归属于上市公司股东的净资产133,011.08万元，同比增长4.55%。报告期内，围绕生产经营目标公司主要做了以下几方面工作：
1、积极抢抓订单和市场
过去一年，公司外销部门加大走出去的力度，积极参与了多个国际性的展览会和商贸活动，如华东进出口商品交易
会、广交会和墨西哥纺织展等，进一步向客户展示了公司制造的卓越产品力和良好的品牌形象，提升了公司品牌影响力和知名度。同时，公司销售经理积极行动，继续立足全球中高克重毛毯优势市场，深入回访沙特、阿联酋、伊拉克和摩洛哥等多个重要客户和市场，充分调研不同市场客户的最新经济环境和需求变化，收集市场反馈，加强目标市场分析，更精准定位公司产品和服务，以进一步提升客户的满意度和忠诚度，提升公司在国际市场的竞争力。
2、积极推进智能新工厂建设
截止报告期末，公司智能新工厂已经完成主体厂房建设和设备安装，对部分重点工序进行测试，产品品质稳定度和
成本控制均达预期；智能制造软件方面，生产调度中心、生产管理系统、自动化产线、仓储物流系统等15项平台安装完毕并测试中。预计2024年二季度新产线将逐步投产。智能新工厂作为公司向全面数字化、信息化转型的关键载体，公司将借助数字化推动生产流程优化和再造，实现生产车间物流自动化，在降低生产运营成本的同时，进一步提升产品制成率和产品品质稳定性。以数字化设计、智能化生产、绿色化制造、数字化管理、安全化管控为基础，逐步释放和优化产能，最终实现综合效益和公司竞争力的提升。
3、聚焦核心业务，开拓新领域
报告期内，公司立足根本，继续借助技术优势、规模优势和成本优势，聚焦全球市场高克重仿韩毯、空穿毯核心业
务，打造行业护城河。同时公司锐意创新，坚持多品种经营，通过改进原料和工艺，云毯品质进一步得到提升，复合毯、各类毯套件和绗缝毯也取得了一定的市场占有率。新开发品类数码热转印复合地毯和丝网印花复合地毯初步试水，市场反馈良好，凭借公司成本控制和技术优势以及地毯广阔的市场份额提升前景，地毯品类有望成为公司下一个重要的增长
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
公司是否有实体门店销售终端是 □否截至2023年12月31日，公司国内直营门店数量为5家，门店总面积522m²，各门店全年平均销售收入108.08万元。营业收入排名前五的门店
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
毛毯 销售量 吨 45,062.59 46,680.96 -3.47%生产量 吨 46,448.41 45,182.98 2.80%库存量 吨 8,499.04 7,113.22 19.48%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
租赁费 1,679,589.63 2,862,695.82 -1,183,106.19 -41.33% 门面减少。
广告宣传费 1,047,089.56 1,873,748.84 -826,659.28 -44.12% 经营业务调整减少投入。
参展费 694,595.95 - 694,595.95 100.00%2022年疫情未参展。
出口货物代理费 514,134.14 117,428.90 396,705.24 337.83% 中信保投保。
办公费 414,616.16 425,264.81 -10,648.65 -2.50%
交通差旅费 193,989.26 169,454.81 24,534.45 14.48%其他 760,722.26 1,343,209.89 -582,487.63 -43.37% 门面减少,装修、线上销售佣金等下降。合计 13,351,898.21 16,417,043.71 -3,065,145.50 -18.67%
4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息
（1） 产能情况
公司自有产能状况
本报告期 上年同期
（2） 销售模式及渠道情况
产品的销售渠道及实际运营方式
公司的毛毯出口采取直销模式，分为以下三种方式：第一种是以 ODM 模式直接实现销售；第二种是以 OEM 模式直
接实现销售；第三种是以自有品牌外销模式直接实现销售。国内市场销售中：①毛毯产品的内销同样是采用 ODM、OEM和自有品牌销售相结合的模式进行销售。②床上用品的内销均在国内市场采用自有品牌销售模式进行销售。其中，有部分自有品牌床上用品采用经销模式销售给国内经销商，其他自有品牌床上用品均采用直销或通过直营门店零售方式销售给国内客户及消费者。
（3） 加盟、分销
加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%
□是 否
（4） 线上销售
线上销售实现销售收入占比超过30%
□是 否是否自建销售平台□是 否是否与第三方销售平台合作□是 否公司开设或关闭线上销售渠道适用 □不适用渠道的名称 主营品牌 主要产品类别 渠道状态 关闭的具体原因 开业时间 开店期间经营本期线上销售渠道对当期未产生重大影响，预计未来也不会产生重大影响。
（5） 代运营模式
是否涉及代运营模式
□是 否
（6） 存货情况
损益。存货跌价准备报告期期初余额3,199,041.36元，本期计提 4,057,994.37元，本期转回或转销 2,048,941.25
元，截至2023年12月31日，存货跌价准备余额 5,208,094.48元。加盟或分销商等终端渠道的存货信息
（7） 品牌建设情况
公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品
是 □否自有品牌品牌名称 商标名称 主要产品类型 特点 目标客户群 主要产品价格带 主要销售区域 城市级别真爱 TRUELOVE、真爱、真爱美家 毛毯、床上用品 毛毯毯面花型别致、色泽艳丽、手感丰厚、滑爽 中高端家庭消费群 中高档 国际市场如中东、北非、南非等 沙特、阿联酋、利比亚、伊拉克报告期内各品牌的营销与运营报告期内，公司毛毯产品采用ODM、OEM和自有品牌销售相结合的模式进行销售，其中以 ODM 模式为主；床上用品产品全部采用自有品牌销售；其他产品采用 ODM 和自有品牌销售结合的方式进行销售。目前公司正积极推进自有品牌的建立和发展，拥有“真爱”、“真爱美家”、“TRUE LOVE”等多个自主品牌并且已有多个商标通过国际商标注册，不断加大在国际市场的自有品牌销售力度。
（8） 其他
公司是否从事服装设计相关业务
□是 否
公司是否举办订货会
□是 否
5、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响一种聚酰胺合成纤维拉舍尔毛毯染整工艺研究与开发 开发新产品 完工 在行业内的产品上首次使用，细分纺织领域情况下自主研发的 该工艺在产品市场细分上的运用在同行业中属首创，工艺技术新产品 数行业领先水平。经济效益和社会效益显著。石墨烯纤维拉舍尔毛毯染整关键技术研究与开发 开发新产品 完工 项目是将新型纤维运用在产品上，弥补市场产品的空白。 发掘潜在的市场需求，填补空白市场。不同缩率纤维经编交织染整关键技术研究与开发 开发新工艺 完工 项目把握消费者生活方式的改变和对时尚消费观念和取向，开发健康、安全、个性的产品。 开发健康、安全、个性的产品，让企业具备强大的核心竞争力。一种羽朵绒纤维拉舍尔毛毯工艺研究与开发 开发新产品 完工 挖掘市场新需求 解决客户和市场需要的产品，该产品在市场细分上的运用在同行业中属首创，工艺技术数行业领先水平。一种刷花工艺在拉舍尔毛毯上工艺研究与开发 开发新产品 完工 挖掘未来的需求和用户需求，为消费者提供他们真正需要的产品。 根据差异开发出市场上需要的产品，让企业具备强大的竞争力，在同行业中属首创，工艺技术数行业领先水平。一种防静电绒毛类数码直喷技术被套毯研究与开发 开发新工艺 完工 解决毛毯导电、色系不正问题，通过对产品结构进行设计，研发出防静电绒内被套毯。 被消费者广泛使用，对公司经济效益显著。基于过一硫酸盐的高级氧化技术在毛毯印染废水处理中的应用研究 开发新技术 完工 开发过一硫酸盐经济、高效催化剂，研究投加量、pH、共存物质等对过一硫酸盐活化的影响，实现目标污染物有效去除。 该项目的成功实施，将大幅提升废水、废气处理效率，可有效降低公司环保成本，助力提升公司综合技术水平。拉舍尔智能染整线的技术研究 开发新技术 完工 实现智能化生产 该项目的成功研制，将带全行业的数造化改造，开发出一种高效、节能、环保、自动化、数字化的智能染整生产组，有助于提升公司综合实力水平，实现“双碳”目标，突破长期困扰纺织行业“高能耗、高水耗、高污染”，“招工难、用工难、留人难”等发展难题，将带动整个行业的转型升级。电磁屏蔽抗静电拉舍尔毛毯 开发新产品 完工 开发一款采用石墨烯电磁屏蔽材料为原料的产品，消除涤纶纤维中产生的静电及家电中产生的电磁辐射。 该项目的成功研制，将有效的消除日常家用电器无时无刻都会给人们带来电磁辐射，满足高档产品应用领域需求，提升公司毛毯领域的核心力，为巩固公司能长期在全球毛毯领域占据领先地位。3D立体磁性珠光颜料印花拉舍尔毛毯染整技术的研究 开发新技术 完工 项目利用3D立体磁性珠光颜料印花拉舍尔毛毯，使产品表面呈现出凹凸有致的3D立体三维图案效果 该项目的成功研制，产品的外观图案从传统的平面到三维立体，开拓了行业的新的发展方向，，满足不同市场需求，为公司能长期在全国占据领先地位作出重要的作用。一种光子晶体结构生色毛毯涂层整理技术 开发新技术 完工 项目利用光子晶体结构生色是一种物理生色过程，其材料制备无废水排放，无需应用染料，颜料等化学着色剂，从而使产品的开发过程具有绿色，可持续发展特征。 项目提出使用喷涂法在毛毯织物表面构建光子晶体生色薄膜，使产品的操作方法更为简单，效率更高，成本更低，该项目的成功研制，将为企业事业来新的赢利增长点。再生聚酯多孔纤维基吸声挂毯 开发新产品 完工 利用再生料促进绿色、循环生产。 该项目的成功研制，将助力“双碳”目标，其原料制备过程中无需消耗大量资源和能源，同时其废弃物基本可以降解并循环再利用。公司将引领整行业向绿色、环保、循环转型。一种防水芳香拉舍尔毛毯的制备技术 开发新产品 完工 项目利用芳香微胶囊处理涤纶基拉舍尔毛毯制品，并赋予其拒水性，制得既防水有具有芳香气味的毛毯制品 适应市场发展的需求，提升公司毛毯领域的核心力，为巩固公司能长期在全球毛毯领域占据领先地位。一种储能和光热转换的拉舍尔毛毯制备方法 开发新产品 完工 使产品具有优异的化学和机械稳定性。 该产品的成功开发集环保、健康舒适、安全防护与一体的纺织品，可提高公司产品的设附加值，适应市场发展的需要，同时对保不仅仅人们的健康安全具有重要现实意义。
6、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化。报告期实际损益情况的说明 本期远期结售汇实际收益80.66万元。套期保值效果的说明 通过以套期保值为目的的远期结售汇业务，稳定公司经营利润，保障公司业务平稳发展。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：公司按照操作策略进行锁定的汇率，可能因汇率行情出现较大变动时而造成汇兑损
失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：如客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准确，导致延期交割风险。
1、公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。上述制度就业务操作原则、职责和审批权限、业务流程、信息保密措施、风险管理与处置等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司总经理负责远期结售汇业务的运作和管理，财务部负责远期结售汇业务的具体操作，销售部根据客户订单及订单预测，进行外币收款预测，内部审计室审查监督。各部门严格按照《远期外汇交易业务管理制度》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
3、严格控制远期结售汇的资金规模，公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款的谨慎预测。远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币收款时间相匹配。严格按照公司管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
4、公司将加强相关人员的业务培训和职业道德培训，提高从业岗位人员的综合素质。同时建立异常情况报告制度，形成高效的风险处理程序。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即日报价的远期汇率之差额确定计算衍生品的公允价值。常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定。公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》并严格执行，有利于加强远期外汇锁定业务的风险管理和控制。该议案决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司开展远期结售汇业务。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年01月10日 公司 电话沟通 机构 详见投资者关系活动记录表 详见投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录表：编号2023-001
2023年02月23日 公司、上海 实地调研 机构 详见投资者关系活动记录表 详见投资者关系活动记录表 2月投资者关系活动记录表：2023-002
2023年03月03日 公司 电话沟通 机构 详见投资者关系活动记录表 详见投资者关系活动记录表 3月3日-6日投资者关系活动记录表：
2023-003
2023年03月16日 公司 实地调研 机构 详见投资者关系活动记录表 详见投资者关系活动记录表 3月16日-20日投资者关系活动记录表：
2023-004
2023年04月26日 公司 电话沟通 机构 详见投资者关系活动记录表 详见投资者关系活动记录表 4月26日-20日投资者关系活动记录表：
2023-005
2023年05月09日 公司、合肥、成都 其他 机构 详见投资者关系活动记录表 详见投资者关系活动记录表 5月9日-11日投资者关系活动记录表：
2023-006
2023年05月12日 公司 网络平台线上交流 其他 详见投资者关系活动记录表 详见投资者关系活动记录表 5月12日投资者关系活动记录表：2023-007
2023年05月18日 公司 电话沟通 机构 详见投资者关系活动记录表 详见投资者关系活动记录表 5月18日投资者关系活动记录表：2023-008
2023年08月26日 公司 电话沟通 机构 详见投资者关系活动记录表 详见投资者关系活动记录表 8月26日投资者关系活动记录表：2023-009
2023年09月01日 上海 其他 机构 详见投资者关系活动记录表 详见投资者关系活动记录表 9月1日投资者关系活动记录表：2023-010
2023年10月31日 公司 电话沟通 机构 详见投资者关系活动记录表 详见投资者关系活动记录表 10月31日投资者关系活动记录表：
2023-011
2023年11月21日 公司 实地调研 机构 详见投资者关系活动记录表 详见投资者关系活动记录表 11月21-22日投资者关系活动记录表：
2023-012
2023年12月05日 公司 实地调研 机构 详见投资者关系活动记录表 详见投资者关系活动记录表 12月5日投资者关系活动记录表：2023-013
2023年12月07日 上海 其他 机构 详见投资者关系活动记录表 详见投资者关系活动记录表 12月7-8日投资者关系活动记录表：
2023-014
2023年12月12日 公司 电话沟通 机构 详见投资者关系活动记录表 详见投资者关系活动记录表 12月12-15日投资者关系活动记录表：
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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