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| 亿通科技(300211)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主要业务是从事广播电视设备的研发、生产和销售、承接智能化视频监控工程服务，以及可穿戴设备芯片及传
感器的研发、设计与销售。根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（代码：C39）。
1、有线电视网络设备业务
随着《全国有线电视网络整合发展实施方案》出台，要求加快推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展。
要求深入实施“智慧广电”的发展战略，全面提升综合信息服务能力，提升有线电视网络承载能力和内容支撑能力等方
面提出了规划。广电行业以有线电视数字化和移动多媒体广播的成果为基础，构建广播电视融合媒体集成服务云平台。广电网络已从传统的同轴网络向数字化、高清化、网络化、智能化以及移动化方向发展，广电运营商正在建设有线无线融合网络、智慧广电、大数据等新业务，最终形成双向交互、可管可控的宽带交互式网络，形成以有线电视网数字化整体转换和移动多媒体广播（CMMB）的成果为基础，以高性能宽带信息网核心技术为支撑，通过技术升级和网络改造，具备单向广播和双向交互融合承载的能力，以推动适应未来新业态业务的融合发展，实现网络的互联互通和资源共享。随着 5G 时代的到来和中国广电 5G 牌照的获得，以“数字化、网络化、智能化”为代表的全面信息化时代已经到来，5G 等新型基础设施已经成为数字时代的新结构性力量，依托“有线+5G”网络覆盖优势，坚持媒体、信息、科技融合发展，是广电网络发展战略的必然选择。按照《中国广电“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要》所作出的战略部署，实施四大工程，积极推进融合发展。对于广电行业推动广播电视与移动通信交互融合，推进全国有线电视网络整合以及广电 5G 建设，加快智慧广电建设、推进媒体融合发展以及 5G 技术的探索应用，体现了广电未来融合业务发展的战略和以构建智慧广电新业态为规划，利用现有广电网络优势实现网络价值最大化的发展目标，构建广电行业“新智慧、新业态、新视听”的发展方向。广电行业处于单向业务向多业务及新业务的关键转型期，以智慧广电为主线，推动全国一网整合发展，拓展综合信息服务和智能化应用等新业态；加快智慧广电创新发展，多媒体深度融合以及广播电视新一代技术应用与转化等目标，将有利于提升广播电视公共服务水平、推动广播电视高质量发展。广电行业在推进媒体深度融合、智慧广电建设以及 5G推广应用等方面存在着自身行业发展的压力和挑战，新业务转型以及增值业务发展相对缓慢。
2、智能化监控工程业务
国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出要求“统筹发展和安全 建设更高水平的平安中国”。坚持总体国家安全观，实施国家安全战略，维护和塑造国家安全，统筹传统安全和非传统安全，把安全发展贯穿国家发展各领域和
全过程，防范和化解影响我国现代化进程的各种风险，筑牢国家安全屏障。维护社会稳定和安全，加强社会治安防控，编织全方位、立体化、智能化社会安全网。提高社会治安立体化、法治化、专业化、智能化水平，形成问题联治、工作联动、平安联创的工作机制，健全社会治安防控体系，有利于持续推动智能化安防监控业务的发展。
3、超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器业务
公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司主要从事超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器的研发、
设计与销售业务。
（1）智能物联网芯片
芯片作为信息产业的明珠，是全球电子信息产业的基础与核心。芯片行业主要包括集成电路设计、制造及封装三个
领域。其中，集成电路设计行业处于产业链的上游，主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品，兼具技术密集型和资金密集型等特征，对企业的研发水平、技术积累、资金实力及产业链整合运作能力等均有较高要求。近些年来，随着手机、智能可穿戴设备、AIoT 物联网、智能汽车、智慧养老、居家健康、人工智能、数据中心服务器、云计算、VR/AR 及元宇宙等技术与市场的逐步成熟，驱动了芯片产业步入超级周期，迎来高速发展的阶段。研究机构IDC在其2023年V1版IDC《全球物联网支出指南》(IDC Worldwide Internet of Things Spending Guide)。IDC数据显示，2022年全球物联网总支出规模约为7,300亿美元，2027年预计接近1.2万亿美元，五年复合增长率（CAGR）为10.4%。同时，IDC 预测2027年中国物联网支出规模将趋近 3,000亿美元，位居全球第一，占全球物联网总投资规模的1/4左右。此外，中国物联网IT支出以13.2%的五年CAGR稳定增长，增速超过全球平均水平。目前的国内物联网市场，技术演进路线已十分清晰，居家健康监测、智能家居、智慧城市、工业物联网、智能汽车及 VR/AR 成为当下物联网市场戏份最足、发展最快的细分领域。
（2）健康监测类生物传感器行业
传感器是物联网最重要的核心组件之一。智能物联网设备采用海量的传感器，广泛应用于智能家居、智慧城市、健
康穿戴等市场。随着消费的升级和人工智能、VR、AR 等技术的逐渐普及，智能物联网传感器将适应更加实用、多样、便携的应用场景。同时，随着社会大众健康意识的不断增强，运动健康、居家健康检测需求激增，健康监测类生物传感器因体积小巧方便佩戴、紧贴人体皮肤等特点更能适应身体监测的需求，不仅能够实现对心率、血氧饱和度、血压、血糖等关键人体健康指标的测量，更能持续跟踪有效运动量、压力、疲劳状态、睡眠状况、心律不齐及房颤等身体健康状况。根据 IDC 最新发布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示，2023年第三季度中国可穿戴设备市场出货量为 3,470万台，同比增长7.5%，整体市场持续增长，正在进入稳定复苏状态。根据IDC 最新发布的《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》，2023年三季度全球可穿戴出货量1.5亿台，同比增长2.6%。尽管增长较为温和，这依然为2021年以来三季度最高出货量。
（3）智能汽车行业
根据国家发展和改革委员会发布的《智能汽车创新发展战略》，智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向。IC
Insights 指出，随着汽车智能化提高、自动驾驶技术突破以及新能源汽车销量增长，预计每辆汽车的平均芯片器件价格将提高到550美元以上，汽车产业为芯片技术的长足发展提供了广阔的空间。美国半导体产业协会（SIA）的最新数据显示，2024年1月全球半导体行业销售额总计476亿美元，较2023年1月的413亿美元增长15.2%，但较2023年12月的487亿美元环比下降2.1%，中国销售额同比增长26.6%。中商产业研究院在其《2024年中国汽车电子行业市场前景预测研究报告》中指出，2022年中国汽车电子市场规模达9783亿元，同比增长12%，预计2024年中国汽车电子市场规模将进一步增长至 11585亿元，国产汽车芯片发展迎来新机遇。尤其是近年来自动驾驶、车联网等技术创新层出不穷，生物识别、人机交互技术成为新的需求增长点。基于在物联网芯片、生物识别、健康检测传感器等领域的技术积淀，公司在汽车电子领域的发展空间将更为广阔。
（4）所属行业在新产业的发展状况
可以预见的是，随着未来5G 通讯、传感器、可穿戴设备、工业物联网、工业机器人、人工智能、VR/AR及元宇宙等
新兴领域市场的不断扩大，对芯片性能、技术、能耗等方面的需求将继续驱动超低功耗人工智能处理器芯片产业的发展。智能手环手表（含儿童手表）、TWS 无线蓝牙耳机等智能可穿戴设备，跑步机、划船机、动感单车等运动健康类设备，智能马桶、智能音箱、智能照明、智能安防等智能家居设备，体脂称、血氧仪、血糖仪等居家健康检测设备，以及汽车智能驾仓等智能出行系统应用都将迎来更好的发展机遇。作为一家集超低功耗人工智能处理芯片设计和软件开发为一体的应用解决方案提供商，公司处于芯片产业链的上游核心环节，具备行业领先的研发、设计能力和产业链整合运作能力。公司所采用的 PPG 生物传感器和超低功耗人工智能芯片核心技术，能够满足大众在运动健康、智慧养老、居家健康监测、智能家居、智能出行等AIoT物联网多场景需求。此外，公司重要合作伙伴华米科技从其成立至2022年12月31日，智能健康设备全球总出货量累计超2.24亿台，2023年前九个月出货量达 1000万台。华米科技的行业地位将有助于公司对行业需求的理解，为公司自研芯片产品提供大规模导入的平台支撑，突破芯片新品进入市场的瓶颈。
四、主营业务分析
1、概述
(1)总体经营情况
报告期内，公司根据2023年初董事会制定的发展总体目标和经营计划，主要围绕有线电视网络传输设备的生产和销
售，智能化监控工程，可穿戴设备芯片及传感器的研发、设计与销售。
2023年1-12月份公司实现营业收入为18,221.99万元，较上年同期减少46.12%；营业成本12,704.78万元，比去年同期减少 48.22%；销售费用、管理费用、研发费用、财务费用四项期间费用发生额为 6,451.06万元，比去年同期减少6.54%；实现利润总额为-701.87万元，较上年同期下降124.79%；归属于普通股股东的净利润为-55.60万元，较上年同期下降102.22%；经营活动产生的现金流量净额为 3716.47万元，比去年同期增加 1,305.68%；基本每股收益为-0.0018元，较上年同期下降102.18%；加权平均净资产收益率为-0.11%，较上年同期下降5.16%。报告期内,公司主营业务收入为17,980.94万元，主要经营情况如下：产品类别2023年主营业务报告期内，公司继续稳固现有市场的基础上进一步加大国内外市场的拓展，但国内广电行业正逐步趋向于多业务或新型业务的关键转型期，广电运营商的网络建设投入规模和设备市场需求量缩减，部分广电运营商由于自身发展规划以及受市场竞争等因素放缓现有广电网络双向化的改造投入，以及部分中标价格呈现持续下降趋势，对公司双向网改造传输设备的销售和实现收入造成一定影响。另外因各地省网络运营商由于各阶段网络实施方案差异，各省采购设备的需求也不同，导致部分网络设备的市场销售量结构变动。报告期内，公司结合广电行业发展、招投标情况、市场需求等情况，为稳定产品的盈利能力，公司逐步调整经营战略，以选择资金状况、资信情况、区域发展等相对较好的地区为主要客户，在调整销售结构、精准投向国内市场的基础上，加强产品技术交流和市场推广宣传，进一步拓展欧美等国外市场，巩固和发展国外业务。报告期内 CATV 网络传输设备实现收入共为4,100.97万元，比去年同期减少1,994.12万元，减少比例为32.72%；实现毛利568.72万元，比去年同期减少427.61万元，减少比例为42.92%。其中：①有线电视网络光传输设备受广电双向网改造放缓的实施影响和不同产品规格及市场销售结构需求量的变动，以及销售价格下降的影响，该类产品实现收入806.88万元，比去年同期下降1.11%；实现毛利 -51.87万元，比去年同期减少454.63%。②较为传统的同轴电缆网络设备的产品价格和毛利相对较低，随着行业内数据业务的建设该类设备市场趋向萎缩。报告期内，该类产品实现销售收入为32.53万元，比去年同期下降58.57%，实现毛利1.07万元，比去年同期减少91.86%。③国内广电运营商因业务转型，其网络建设投入规模和设备市场需求量缩减，公司积极开拓国外市场新业务，稳固数据通信网络设备整体销售业务，但因行业投入周期的影响，报告期内该类设备共实现收入为3,261.55万元,比去年同其中：国内市场 EOC、HINOC设备等产品的销售量下降，数据通信网络设备国内市场实现销售收入523.00万元，比上年同期下降46.35%；国外市场，主要为家庭互联 MOCA设备销售量比去年同期实现下降，报告期内出口产品总体实现销售收入为2,738.55万元，比去年同期减少35.20%。2）公司智能化视频监控工程项目是充分利用公司现有客户资源及广电行业网络资源优势，与各地政府以及广电运营商合作实施，主要以政府买服务方式为主进行复制推广。公司实施的视频监控工程服务主要是采用广电双向数字网改造成果技术为载体，即基于广电双向网构建的智能化视频监控系统，根据广电双向网组网特点，主要采用集中管理、分布部署的设计架构，依据先进性、实用性、安全性、兼容性以及扩容性等原则，并根据系统监控业务量大小不断优化监控信息流量，为用户提供高质量的监控系统服务。智能化监控小区服务是基于广电双向网络建设 TCP/IP “多网合一”的特点，将小区视频监控系统、楼宇可视对讲系统、门禁一卡通系统、家居智能化系统、家居安防系统、周界防盗系统、车辆管理系统、巡更系统、信息发布系统、物业管理系统等多项系统融为一体，提供一站式小区智能系统建设解决方案。报告期内，公司在稳定现有业务和在现有业务网络架构的基础上，进一步加大智能化监控工程服务的区域拓展，持续加强项目成本管理，报告期内智能化监控工程服务总体实现收入4,930.49万元，比去年同期减少5.60%，实现毛利2,152.18万元，比上年同期减少5.26%。3）报告期内，公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司，借助华米科技的生态资源，进一步研发新的 PPG 传感器模组及芯片已实现批量生产，总体实现收入 8,951.97万元，实现毛利 2,623.39万元。其中，PPG 传感器模组，受上游产业消费类电子市场需求的影响，实现营业收入8,364.07万元，比去年同期下降13,880.36万元,实现毛利2416.20万元，比去年同期下降3,452.65万元；AFE芯片、黄山2S超低功耗物联网智能芯片已实现批量供货，实现营业收入585.41万元，比去年同期增长569.16万元，实现毛利206.91万元，比去年同期增长200.46万元。因子公司研发投入的持续增加，报告期内鲸鱼微电子研发费用支出为4,660.84万元，比去年同期增加587.11万元，增长比例为14.41%；报告期内鲸鱼微电子实现净利润为-1,451.65万元，比去年同期下降2,278.94万元。4）综合上述，公司报告期内实现营业收入18,221.99万元，较上年同期减少46.12%；实现毛利5,517.21万元，比去年同期减少3,765.22万元；公司实现净利润-55.60万元，较上年同期下降102.22%。
（2）技术研发投入
报告期内，公司开展了“基于 TR069 方式实现的家庭互联产品的远程管理系统”、“新一代 MoCA2.5G 家庭互联终
端”、“新一代优化电源设计的野外型光接收机”、“标准型楼栋光接收机”、“基于塑料光纤的Gbit数据传输系统”、“WiFi 一体型光纤入户终端”、“WiFi 一体型 MoCA 家庭互联单元”、“融合多协议的家庭互联终端远程管理系统”、“可穿戴设备芯片”、“健康医疗传感器”、“低功耗蓝牙芯片”等研发项目。2023年1-12月份公司研发项目投入5,314.36万元，占公司营业收入的比重为 29.16%。其中全资子公司鲸鱼微电子研发项目投入4,660.84万元。报告期内，公司及子公司原始获得授权计算机软件著作权 8 项，发明专利 3 项。另外，鲸鱼子公司拥有集成电路布图设计专有权5项。
（3）市场拓展
公司以“满足客户需求”为前提，为不同客户提供“营销与技术售后”的差异化服务，通过加强客户精细化管理、
营销策略的及时调整、产品的持续改进及加大市场推广。1)报告期内，公司以主营业务为核心，以产品研发和市场开拓为工作重点，在稳固现有市场的基础上择优加大市场拓展力度，HFC光设备等有线电视网络传输设备、EOC等数据通信网络设备在江苏、辽宁、浙江等地区招标中入围后，根据客户采购需求实行供货。在稳固现有市场的基础上进一步加大国内外市场的拓展，加强产品技术交流和市场推广宣传，报告期内国外市场部分产品得到一定增长且得到客户的信任。同时，公司继续利用有线电视数字双向网改造成果，加大智能化监控工程服务新增端点的扩大以及提升运维服务质量，进一步拓展区域覆盖率，在充分利用广电行业多年的客户资源优势、技术优势以及系统集成平台优势，持续积极拓展基于有线电视网络技术之上的社会治安动态视频监控工程服务和解决方案，为公司后续稳定持续发展奠定了基础。2)公司在全资子公司鲸鱼微电子建立了传感器及芯片设计的相关研发及业务团队，并获得了华米科技在 zepp os 操作系统的授权和支持，借助华米科技的生态资源，秉持开放态度去寻找更多发展机会，不断完善产业布局，持续推动超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器领域的耕耘，以实现在运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT 物联网及智能出行、AR\VR等应用的规模商用，加强公司未来可持续发展能力。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
计算机、通信和其他电子设备制造业 销售量 台套 5,698,038 13,749,064 -58.56%生产量 台套 7,157,134 19,163,879 -62.65%库存量 台套 4,046,310 4,930,528 -17.93%生产及其他领用 台套 2,542,689 958,165 165.37%外购 台套 199,375 345,424 -42.28%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
1、2023年度销售量比去年同期减少58.56%，主要原因为报告期子公司鲸鱼微电子传感器模组销量减少； 2、2023年度生产量比去年同期减少62.65%，主要原因为报告期子公司鲸鱼微电子传感器模组产量减少； 3、2023年度产品外购量减少42.28%，主要原因为报告期内子公司鲸鱼微电子外购 SOC 芯片数量减少； 4、2023年度生产及其他领用量增加165.37%，主要原因是报告期内子公司鲸鱼微电子生产领用 AFE 芯片数量增加。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
联方销售传感器模组、芯片实现的收入；第二、第三大客户实现收入23,516,646.20元，占公司全部营业收入比重12.91%，为公司向网络运营商销售的数据通信网络设备产品实现的收入; 第四、第五大客户实现收入 14,336,362.52元，
占公司全部营业收入比重7.87%，主要为公司智能化监控工程业务实现收入。前五名客户中，第一大客户是公司实际控制人黄汪先生控制的企业，为公司关联方，其他客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益情形。或设备，采购金额为4,562,202.67元，占公司采购总额的比例为5.39%；前5大供应商合计采购金额为35,464,254.74元，占公司采购的比例为41.94%，前5大供应商采购比重比去年同期下降7.11%，前5大供应商采购金额占公司采购总额比重发生变动为公司生产经营过程中的正常波动，其变动未对公司未来经营产生重大影响。公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益的情形。
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于TR069方式实现的家庭互联产品的远程管理系统 由于家庭内部互联产品，通常无固定可远程连接的IP地址，无法采用传统的基于IP的方式实现管理，为提高运营商对网络的管理品质，本项目提供一种基于TR069方式的管理系统。 本项目已完成。本项已授权软件著作权一项, “亿通MOCA家庭互联产品TR069管理软件V1.0”, 软著登字第9102881号。 本项目基于TR069协议实现对家庭互联产品的远程管理，在会话机制、复杂度、安全性方面比采用传统的snmp管理更具优势性，TR069协议具有强大的灵活性和可扩充能力，提高了网络管理者对于终端设备的业务配置、固件管理和性能监测方面的便利度，提升了家庭互联设备的运维效率。本项目采用B/S架构，支持包括：拓扑管理、认证配置、设备信息、业务下发、设备升级、设备重启、恢复出厂、权限管理、用户配置等多项功能。 本项目产品，可以为运营商在需要对家庭互联产品实行管理的情况下，提供一种稳定可靠的管理系统，大大增强了公司家庭互联产品的竞争力。新一代MoCA2.5G家庭互联终端 本项目采用MoCA2.5G的技术，提供可实现5通道捆绑的2.5Gbps的数据传输通道，可比以往1Gbps的产品提供更高的数据带宽。 本项目已完成。本项已授权外观专利一项,"以太网同轴终端外壳（挂壁式）"专利号ZL202030614113.7。 本项目是采用MoCA2.5技术的同轴互联产品，实现在一根同轴电缆上同时传输电视和双向数据信号，具有高带宽、支持多业务的特点，从而大大简化家庭内部网络的互联问题，能利用现有的同轴网络为用户提供数字电视、互动电视和宽带服务。本项目拟将会形成实用新型专利一项。 本项目的研发，大大提升了公司家庭互联产品的数据传输带宽，有力的提升了公司的产品竞争力。新一代优化电源设计的野外型光接收机 本项目的研发，将基于自主设计的电源方案，提供一种稳定可靠且性价比较高的光接收机，以适应当前市场对产品性价比的高要求趋势。 本项目已完成。本项已授权外观专利一项,“卫星电视光接收机外壳”专利号ZL202130706951.1。 本项目产品应用于广电有线电视网络中接收下行光纤信号，输出同轴射频信号；采用野外防水型外壳，内置AC220V供电电源，采用优化的方式实现电源部分的设计，在保证链路指标 本项目的研发，将进一步提高公司光接收机的性价比，提高公司在该类产品中的市场竞争力。的情况下，实现更好的抗干扰性能以及更低的成本；本项目拟将会形成实用新型专利一项。标准型楼栋光接收机 本项目的楼栋型光接收机，针对不同客户的光接收机设计方案的需求，主要应用于国内外广电运营商的FTTB方案中。 处于研发阶段。本项已授权软件著作权2项, “亿通四路回传光接收机网络管理软件V1.0”,软著登字第10641649号。“亿通标准型楼栋光接收机网络管理软件V1.0”, 软著登字第11759053号。 本项目的楼栋型光接收机，优化光接收机内部的射频电路设计，增加人机操作接口设计，改善光接收机的输出信号指标，同时尽可能考虑选用国产优质芯片和电路方案，降低光接收机材料采购成本。本项目拟将会形成实用新型专利一项。 目前FTTB方案光节点下移，需求量增多，市场前景良好。本项目的研发，将进一步提高公司光接收机的性价比，提高公司在该类产品中的市场竞争力。基于塑料光纤的Gbit数据传输系统 本项目研发基于塑料光纤传输的千兆数据传输设备 处于研发阶段。本项已授权软件著作权一项, “亿通基于RTL8380局端系统Web管理软件V1.0”,软著登字第9102698号。 本设计，利用10G光交换机实现上联，千兆端口连接GPOF单元，采用塑料光纤传输技术实现接入网或家庭互联网连接，实现接入网或家庭网络的千兆传输，可有效保证数据传输的稳定性，能实现较低的时延与抖动，为IPTV、IP电话等业务提供高品质的网络通道。 本产品针对于国外市场，解决了光纤到楼后的千兆入户问题，可有效提高入户带宽，具有广阔的市场。WiFi一体型光纤入户终端 本项目基于千兆EPON技术，结合CATV及WIFI等相关技术，实现光纤到户传输多种业务。 处于研发阶段。本项已授权软件著作权一项, “亿通WIFI一体型光纤入户终端Web管理软件V1.0”, 软著登字第12131892号。 本项目基于成熟稳定、高性价比的千兆EPON技术，融合了千兆以太网交换技术、CATV和高性能WIFI技术，实现单纤或双纤入户，满足有线电视运营商SOHO宽带接入、FTTH宽带提速、光纤到户(FTTH)/光纤到桌面(FTTO)的需求,具有电信级可运营、可管理、易维护的特点，为客户提供高速数据业务。 本项目的研发，将进一步提高产品的性价比，提高公司在该类产品中的市场竞争力。WiFi一体型MoCA家庭互联单元 本项目基于MoCA2.5G方案，结合WIFI 5G技术，实现基于同轴和无线的家庭内部互联网络。 处于研发阶段。本项已授权软件著作权一项, “亿通WIFI一体型MoCA家庭互联单元Web管理软件V1.0”,软著登字第11906405号。 WiFi一体型MoCA家庭互联单元是采用MoCA2.5技术的同轴互联产品，实现在一根同轴电缆上同时传输电视和双向数据信号，具有高带宽、支持多业务的特点，从而大大简化家庭内部网络的互联问题，能利用现有的同轴网络为用户提供数字电视、互动电视和宽带 本产品针对于国外市场，解决了家庭网络互联以及无线覆盖，可有效提高用户的宽带体验，具有广阔的市场。服务融合多协议的家庭互联终端远程管理系统 本项目通过融合TR069、SNMP、DHCP等不同协议，解决不同管理协议产品的无法综合统一管理的问题，同时也能提高网络管理者对于多协议融合产品管理的便捷度。 处于研发阶段。本项已授权软件著作权一项, “亿通融合多协议的家庭互联终端远程管理软件V1.0”,软著登字第11779250号。 本项目以TR069协议为主体管理框架，通过DHCP协议分配设备ip，结合SNMP协议实现设备管理和配置，具有强大的灵活性和扩展性，可以满足不同种类远端用户的设备管理和配置需求。
本项目采用B/S架
构，支持包括：拓扑管理、设备信息、业务下发、设备升级、告警管理、权限管理、用户配置、系统配置等多项功能。 本项目的研发，能够弥补产品管理上不足，极大的提升了公司家庭互终端设备的运维效率，提高了产品的竞争力。可穿戴设备芯片 研发用于可穿戴设备上的芯片。 两种已实现批量生产 （1） 超低功耗可穿戴设备用应用处理器，采用双RISC-V内核，可同时满足超强算力和超低功耗的应用需求。（2）超低功耗模数转换器（AFE） 公司预期在本芯片研发量产后，能够在华米科技及更广泛的智能手表、智能手环、AR眼镜、AI健康监测，AIoT物联网市场得到广泛应用，相应产生高利润可持续成长的业绩。健康医疗传感器 研发用于可穿戴设备上的生命体征传感器。 部分型号已量产，部分型号处于预批量生产阶段 研究基于PPG的新一代健康医疗传感器，进一步提升人体健康指标的测量精度、降低功耗、提高人群适应性。 公司的传感器模组部分已经量产，在华米科技及更广泛的智能手表、智能手环、健康监测领域市场得到广泛应用，相应产生高利润可持续成长的业绩。低功耗蓝牙芯片 研发用于可穿戴设备及超低功耗蓝牙通讯应用 处于研发阶段 高性能、超低功耗、超低成本的新一代蓝牙通讯芯片。 公司预期在本芯片研发量产后，能够在智能手环手表、智能手环、AR眼镜、AI健康监测等互联互通的通讯市场得到广泛应用，相应产生高利润可持续成长的业绩，并进入新市场如AIoT物联网市场。蓝牙芯片”等研发项目。在全资子公司鲸鱼微电子建立传感器及芯片设计的相关研发及业务团队，提升公司未来可持续发展能力。2023年1-12月份公司研发项目投入5,314.36万元，占公司营业收入的比重为29.16%。其中全资子公司鲸鱼微电子研发项目投入4,660.84万元。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
（1）经营活动现金流入小计比去年同期减少 41.95%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少。
（2）经营活动现金流出小计比去年同期减少 50.70%，主要原因为报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少。
(3) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 1305.68%，主要原因为报告期内销售与采购均减少，采购资金支出
的减少金额20,825.02万元，大于销售收款资金的减少额17,092.80万元，导致经营现金流净额增加。
（4）投资活动现金流入小计比去年同期减少 94.67%，主要原因为报告期内无银行理财产品，收回投资收到的现金减少。
（5）投资活动现金流出小计比去年同期减少 94.14%，主要原因为报告期内无银行理财产品，投资支付的现金减少，以
及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
（6）投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 83.18%，主要原因为报告期内鲸鱼子公司购买研发用IP金额减少。
（7）筹资活动现金流出小计比去年同期减少 38.54%，主要原因为报告期内现金分红以及偿还租赁负债支付的现金减少。
（8）筹资活动产生的现金流量净额为-15.70万元，比去年同期增加 89.44%，主要原因为报告期内现金分红以及偿还租
赁负债支付的现金减少。
（9）现金及现金等价物净增加额比去年同期增加806.28%，主要原因为报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少、
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少、支付的现金分红款比去年同期减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内公司实现净利润-55.60万元，经营活动产生的现金净流量为 3,716.47万元，经营活动产生的现金净流量大于本年度净利润，两者差异金额为 3,772.07万元，其主要原因为：报告期内，资产折旧 1,178.25万元、无形资产摊销额621.88万元、资产减值准备及信用减值损失33.79万元，合计增加经营活动产生的现金流1,833.93万元；经营性应收、应付项目变动调增530.05万元及存货变动调增2,382.96万元，合计增加经营活动产生的现金流2,913.01万元；递延所得税资产、递延所得税负债、财务费用、以权益结算的股份支付确认的费用等因素影响减少经营活动产生的现金流974.87万元；以上原因合计影响经营活动产生的净现金流金额为3,772.07万元。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
51.10%，主要原因为鲸鱼微电子第四季度销售额下降，前期销售款逐步到期收回，年末应收款下降。87.01%，主要原因为报告期末智能化工程按项目执行进度计量的应收权利比年初减少。存货 18,146,484.0少58.26%，主要原因为报告期内营收规模下降，对应原材料采购及生产量下降。投资性房地产 9,227,929.98 1.55% 20,056,892.653.99%，主要原因为报告期内部分对外出租的固定资产租赁期结束转回自用固定资产。长期股权投资 不适用固定资产 74,572,901.033.20%，主要原因为期初在建工程项目转固，同时，报告期内智能化视频监控项目建设投入减少。53.40%，主要原因为报告期内向客户收取的未履行完毕合同的预收货款增加。长期借款 不适用则，对房屋租赁按尚未支付的租赁付款额现值计量确认租赁负债；同时，对于一年内到期的租赁负债重分类至“一年内到期的非流动负债”。43.05%，主要原因为报告期末持有未到期的银行承兑汇票减少。88.97%，主要原因为报告期末持有未到期，但预计会贴现的银行承兑汇票减少。79.13%，主要原因为报告期末应收未收的政府补助款，及物料损耗款增加。一年内到期的非流动资产 24,360,110.7年初增加83.49%，主要原因为将在一年内收回的长期应收款金额增加。59.54%，主要原因为报告期末待抵扣进项税额增加。无形资产 40,699,089.156.44%，主要原因为报告期内购买研发用无形资产金额增加。递延所得税资产 10,910,148.2424.42%，主要为报告期内子公司累计亏损形成的递延所得税资产。应付票据 7,757,909.86 1.30% 11,657,643.033.45%，主要原因为报告期末持有未到期的银行承兑汇票减少。应付账款 14,858,344.155.08%，主要原因是报告期内原材料采购减少。38.77%，主要原因为报告期内预收的房屋租金。52.60%，主要原因为报告期末应交增值税及企业所得税减少。其他应付款 36,321,642.3221.06%，主要原因为报告期末应付未付的无形资产采购款增加。余额438.64万元，为公司收到与资产相关政府补贴。递延所得税负46.61%，主要原因是使用权资产形式的应纳税暂时性差异。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末因开立银行承兑汇票的保证金以及工程项目的工资保证金，造成所有权或使用权受到限制的款项为2,383,671.63元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、说明
（1）公司智能化监控项目的投入建设是按照政府治安部门对视频监控服务端口的实际需求，采用分阶段或分期投资实施
有关前端监控设备、存储服务器及相关配套设施等投入。每年度新增服务端口的实际需求变化及项目实际实施周期不同；
报告期内，智能化视频监控项目投资额86.03万元；
（2）报告期内，办公及研发设备等投入59.84万元；
（3）报告期内，专有技术、计算机软件投入2090.20万元。
3、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
4、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
5、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
6、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
片已实现批量生产，总体实现收入 8,951.97万元，实现毛利 2,623.39万元。其中，PPG 传感器模组，受上游产业消费
类电子市场需求的影响，实现营业收入8,364.07万元，比去年同期下降13,880.36万元,实现毛利2,416.20万元，比去年同期下降3,452.65万元；AFE芯片、黄山2S超低功耗物联网智能芯片已实现批量供货，实现营业收入585.41万元，比去年同期增长569.16万元，实现毛利206.91万元，比去年同期长200.46万元。因子公司研发投入的持续增加，报告期内鲸鱼微电子研发费用支出为4,660.84万元，比去年同期增加587.11万元，增长比例为14.41%；报告期内鲸鱼微电子实现净利润为-1,451.65万元，比去年同期下降2,278.94万元。报告期末资产总额11,739.55万元，净资产6,586.64万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势
公司主要业务是从事广播电视设备的研发、生产和销售、承接智能化视频监控工程服务，以及可穿戴设备芯片及传
感器的研发、设计与销售。根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（代码：C39）。
1、有线电视网络设备业务
随着《全国有线电视网络整合发展实施方案》出台，要求加快推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展。
要求深入实施“智慧广电”的发展战略，全面提升综合信息服务能力，提升有线电视网络承载能力和内容支撑能力等方
面提出了规划。广电行业以有线电视数字化和移动多媒体广播的成果为基础，构建广播电视融合媒体集成服务云平台。广电网络已从传统的同轴网络向数字化、高清化、网络化、智能化以及移动化方向发展，广电运营商正在建设有线无线融合网络、智慧广电、大数据等新业务，最终形成双向交互、可管可控的宽带交互式网络，形成以有线电视网数字化整体转换和移动多媒体广播（CMMB）的成果为基础，以高性能宽带信息网核心技术为支撑，通过技术升级和网络改造，具备单向广播和双向交互融合承载的能力，以推动适应未来新业态业务的融合发展，实现网络的互联互通和资源共享。随着 5G 时代的到来和中国广电 5G 牌照的获得，以“数字化、网络化、智能化”为代表的全面信息化时代已经到来，5G 等新型基础设施已经成为数字时代的新结构性力量，依托“有线+5G”网络覆盖优势，坚持媒体、信息、科技融合发展，是广电网络发展战略的必然选择。按照《中国广电“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要》所作出的战略部署，实施四大工程，积极推进融合发展。对于广电行业推动广播电视与移动通信交互融合，推进全国有线电视网络整合以及广电 5G 建设，加快智慧广电建设、推进媒体融合发展以及 5G 技术的探索应用，体现了广电未来融合业务发展的战略和以构建智慧广电新业态为规划，利用现有广电网络优势实现网络价值最大化的发展目标，构建广电行业“新智慧、新业态、新视听”的发展方向。广电行业处于单向业务向多业务及新业务的关键转型期，以智慧广电为主线，推动全国一网整合发展，拓展综合信息服务和智能化应用等新业态；加快智慧广电创新发展，多媒体深度融合以及广播电视新一代技术应用与转化等目标，将有利于提升广播电视公共服务水平、推动广播电视高质量发展。广电行业在推进媒体深度融合、智慧广电建设以及 5G推广应用等方面存在着自身行业发展的压力和挑战，新业务转型以及增值业务发展相对缓慢。
2、智能化监控工程业务
国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出要求“统筹发展和安全 建设更高水平的平安中国”。坚持总体国家安全观，实施国家安全战略，维护和塑造国家安全，统筹传统安全和非传统安全，把安全发展贯穿国家发展各领域和
全过程，防范和化解影响我国现代化进程的各种风险，筑牢国家安全屏障。维护社会稳定和安全，加强社会治安防控，编织全方位、立体化、智能化社会安全网。提高社会治安立体化、法治化、专业化、智能化水平，形成问题联治、工作联动、平安联创的工作机制，健全社会治安防控体系，有利于持续推动智能化安防监控业务的发展。
3、超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器业务
公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司主要从事超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器的研发、
设计与销售业务。
（1）智能物联网芯片
芯片作为信息产业的明珠，是全球电子信息产业的基础与核心。芯片行业主要包括集成电路设计、制造及封装三个
领域。其中，集成电路设计行业处于产业链的上游，主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品，兼具技术密集型和资金密集型等特征，对企业的研发水平、技术积累、资金实力及产业链整合运作能力等均有较高要求。近些年来，随着手机、智能可穿戴设备、AIoT 物联网、智能汽车、智慧养老、居家健康、人工智能、数据中心服务器、云计算、VR/AR 及元宇宙等技术与市场的逐步成熟，驱动了芯片产业步入超级周期，迎来高速发展的阶段。研究机构IDC在其2023年V1版IDC《全球物联网支出指南》(IDC Worldwide Internet of Things Spending Guide)。IDC数据显示，2022年全球物联网总支出规模约为7,300亿美元，2027年预计接近1.2万亿美元，五年复合增长率（CAGR）为10.4%。同时，IDC 预测2027年中国物联网支出规模将趋近 3,000亿美元，位居全球第一，占全球物联网总投资规模的1/4左右。此外，中国物联网IT支出以13.2%的五年CAGR稳定增长，增速超过全球平均水平。目前的国内物联网市场，技术演进路线已十分清晰，居家健康监测、智能家居、智慧城市、工业物联网、智能汽车及 VR/AR 成为当下物联网市场戏份最足、发展最快的细分领域。
（2）健康监测类生物传感器行业
传感器是物联网最重要的核心组件之一。智能物联网设备采用海量的传感器，广泛应用于智能家居、智慧城市、健
康穿戴等市场。随着消费的升级和人工智能、VR、AR 等技术的逐渐普及，智能物联网传感器将适应更加实用、多样、便携的应用场景。同时，随着社会大众健康意识的不断增强，运动健康、居家健康检测需求激增，健康监测类生物传感器因体积小巧方便佩戴、紧贴人体皮肤等特点更能适应身体监测的需求，不仅能够实现对心率、血氧饱和度、血压、血糖等关键人体健康指标的测量，更能持续跟踪有效运动量、压力、疲劳状态、睡眠状况、心律不齐及房颤等身体健康状况。根据 IDC 最新发布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示，2023年第三季度中国可穿戴设备市场出货量为 3,470万台，同比增长7.5%，整体市场持续增长，正在进入稳定复苏状态。根据IDC 最新发布的《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》，2023年三季度全球可穿戴出货量1.5亿台，同比增长2.6%。尽管增长较为温和，这依然为2021年以来三季度最高出货量。
（3）智能汽车行业
根据国家发展和改革委员会发布的《智能汽车创新发展战略》，智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向。IC
Insights 指出，随着汽车智能化提高、自动驾驶技术突破以及新能源汽车销量增长，预计每辆汽车的平均芯片器件价格将提高到550美元以上，汽车产业为芯片技术的长足发展提供了广阔的空间。美国半导体产业协会（SIA）的最新数据显示，2024年1月全球半导体行业销售额总计476亿美元，较2023年1月的413亿美元增长15.2%，但较2023年12月的487亿美元环比下降2.1%，中国销售额同比增长26.6%。中商产业研究院在其《2024年中国汽车电子行业市场前景预测研究报告》中指出，2022年中国汽车电子市场规模达9783亿元，同比增长12%，预计2024年中国汽车电子市场规模将进一步增长至 11585亿元，国产汽车芯片发展迎来新机遇。尤其是近年来自动驾驶、车联网等技术创新层出不穷，生物识别、人机交互技术成为新的需求增长点。基于在物联网芯片、生物识别、健康检测传感器等领域的技术积淀，公司在汽车电子领域的发展空间将更为广阔。
（4）所属行业在新产业的发展状况
可以预见的是，随着未来5G 通讯、传感器、可穿戴设备、工业物联网、工业机器人、人工智能、VR/AR及元宇宙等
新兴领域市场的不断扩大，对芯片性能、技术、能耗等方面的需求将继续驱动超低功耗人工智能处理器芯片产业的发展。智能手环手表（含儿童手表）、TWS 无线蓝牙耳机等智能可穿戴设备，跑步机、划船机、动感单车等运动健康类设备，智能马桶、智能音箱、智能照明、智能安防等智能家居设备，体脂称、血氧仪、血糖仪等居家健康检测设备，以及汽车智能驾仓等智能出行系统应用都将迎来更好的发展机遇。作为一家集超低功耗人工智能处理芯片设计和软件开发为一体的应用解决方案提供商，公司处于芯片产业链的上游核心环节，具备行业领先的研发、设计能力和产业链整合运作能力。公司所采用的 PPG 生物传感器和超低功耗人工智能芯片核心技术，能够满足大众在运动健康、智慧养老、居家健康监测、智能家居、智能出行等AIoT物联网多场景需求。此外，公司重要合作伙伴华米科技从其成立至2022年12月31日，智能健康设备全球总出货量累计超2.24亿台，2023年前九个月出货量达 1000万台。华米科技的行业地位将有助于公司对行业需求的理解，为公司自研芯片产品提供大规模导入的平台支撑，突破芯片新品进入市场的瓶颈。
（二）未来发展展望
面向未来，公司秉持「从一到百」的战略，以增强产品研发和市场推广力量。一方面，我们利用华米科技的战略投
资者地位，为公司自研芯片产品提供大规模导入的平台支撑，突破芯片新品进入市场的瓶颈；另一方面，我们关注、发掘不同智能终端客户的需求，积极拓展传感器和芯片在健康监测和智能物联网领域市场更广泛的应用，以实现智能手环手表、TWS无线蓝牙耳机、智能戒指、AR/VR等智能可穿戴设备，跑步机、划船机、动感单车等运动健康类设备，智能马桶、智能音箱、智能照明、智能安防等智能家居设备，体脂称、血氧仪、血糖仪等居家健康检测设备，以及汽车智能驾仓等智能出行系统应用的规模商用，深入布局运动健康、智慧养老、智能家居、智能出行等AIoT物联网产业领域。公司会继续关注市场变化，一方面加大研发投入，优化产品结构、提升竞争力；另一方面有重点的控制成本、强化费用管理，提升发展韧性。
（1）在技术方面，公司将立足可穿戴人工智能芯片、光电生命体征传感器芯片及模组、可穿戴低功耗蓝牙芯片产品，
结合 zepp os 操作系统、人工智能算法的支持，实现产品和技术上的创新应用，打造硬件、软件与算法为一体的系统级整体解决方案；
（2）在资源方面，公司借助华米科技的生态资源优势，在巩固已有客户的基础上，公司积极拓展传感器模组和芯片
在健康监测赛道的应用，面向头部的智能可穿戴方案设计公司采用“丰富算法 + 高性价比”的策略，秉持开放态度建立外部客户资源，激发更加广阔的市场增量空间，加快进入运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT 物联网、智能出行、AR\VR等产业领域；
（3）在人才方面，公司重视人才建设，打造国际化一流人才团队，增强上市公司持续盈利能力和经营能力，不断提
高上市公司质量，为全体股东带来良好回报。
（三）经营计划
提示：公司本报告中所述经营目标和计划不代表公司对2024年度的盈利预测的保证，也不构成公司对投资者的业
绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、内外部环境变化及不可预见等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
1、技术研发计划
技术研发将继续沿着产品系列化、研发深度化、技术自主化方向发展。2024年公司继续致力于适合广电行业发展趋
势和满足客户现有网络需求的产品研发以及技术创新，通过加强对产品技术的优化方案设计和多功能综合设计以增强自主创新的技术核心能力。主营产品研发将围绕有线电视网络传输设备、光纤到户（FTTH）、视频监控业务以及网络平台管理、超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器等目标开展。着重光纤到户（FTTH）设备的研发投入与优化设计，加快接入宽带设备、同轴高速双向数据传输设备、以太网数据传输设备、高带宽数据设备以及多功能集成数字光设备等数据通信类设备以及多功能设备等产品的研发投入。结合行业内的发展趋势，积极研究广电物联网、同轴以太网传输系统、数字光通信设备等技术开发，充分发挥在传输领域的技术优势，不断保持和提升公司的核心竞争力。不断完善产业布局，持续推动超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器领域的耕耘，以实现在运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT 物联网、智能出行及AR\VR等应用的规模商用，孵化并推动新业务的快速发展，加强公司未来可持续发展能力。
2、市场计划
（1）有线电视网络设备业务及智能化监控工程业务
2024年，公司将充分发挥已有客户资源的优势，积极巩固和稳定原有市场，以市场需求为中心，以满足客户需求为
前提，继续加大光通信网络传输设备、ONU 设备、FTTH 设备、MOCA 互联设备以及数据通信设备等的市场推广，进一步稳定国内外市场的拓展，确保公司的盈利能力。继续加大智能视频监控工程服务和提升运维服务能力，进一步拓展市场覆盖率，以稳定和提升公司智能化监控工程业务的盈利能力；不断完善销售与客户的服务体系，加强对营销人员及售后技术服务人员的综合能力培养，完善并规范公司营销体系建设。
（2）可穿戴设备芯片及传感器业务
公司在全资子公司鲸鱼微电子建立了传感器及芯片设计的相关研发及业务团队，并获得了华米科技相关技术和专利
授权，在此基础上进一步研发新的 PPG 生物传感器模组，实现心率、血氧饱和度、血压等关键人体健康指标的测量，以及有效运动量、压力、疲劳状态、睡眠状况、心律不齐及房颤等身体健康状况的监测，主要应用于智能手表（含儿童手表）、智能手环等腕部可穿戴设备，运动健康类 TWS 无线蓝牙耳机，智能马桶等智能家居及智慧养老设备，汽车智能驾仓等智能出行系统。借助华米科技的生态资源，公司将进一步加强研发以及市场推广，加快进入运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT物联网、智能出行、AR\VR等产业领域，加强公司未来可持续发展能力。
3、内部控制管理计划
加强和细化内部控制管理，管理制度和措施落实到位。公司多年来的成长与发展，离不开完善的内部控制体系以及
行之有效的执行。公司将持续完善法人治理结构和内部控制管理体系的建设，加强制度完善和业务流程的优化；继续以“降本增效、融合协同、提升管理、责任担当”为管理目标，积极开展节能、降耗、节支，开源节流，控制经营风险。通过不断改善工艺和强化质量管理，进一步提高成品合格率，不断降低生产成本。加大内部监督机制、责任机制及风险管控，深入内部细化管理，形成创新协同化、团队共聚力、分享共成长，全面提升企业综合管理能力、专业技术水平、专业劳动技能和生产技能。
4、全面预算管理计划
公司将继续加强年度全面预算管理，按照公司制定的各项预算规划和责任目标，定期进行跟踪、落实、监督和分析，
控制日常经营中的经营成本，使各部门能够目标明确、责任落实，提升管理效率和规范经营管理，发现问题及时改善。
5、工程项目管理计划
公司将继续以“平台+服务”相结合，全面加强和提升工程项目的综合管理；提升工程管理人员的管理能力和技术支
持人员的专业能力，提高市场运维服务人员的维护技能，以确保项目整个系统的顺利及控制项目实施风险。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年03月22日 全景•路演天下 其他 其他 参与公司2022年业绩说明会的投资者 公司经营情况、财务状况、未来发展规划等 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300211&announcementId=1216188778&orgId=9900017649&announcementTime=2023-03-2023年05月15日 电话会议 电话沟通 机构 北京匀丰资产、中国人保资产、中海基金、领骥资本、进门财经、光大保德信基金、北京 公司经营情况、财务状况、未来发展规划等 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300211&announcementId=12168柏治投资等 32691&orgId=9900017649&announcementTime=2023-05-2023年05月17日 电话会议 电话沟通 机构 易方达基金、诺安基金、华宝基金、信达澳亚基金、华泰证券、新华资产 公司经营情况、财务状况、未来发展规划等 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300211&announcementId=1216856054&orgId=9900017649&announcementTime=2023-05-十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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