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哈药股份(600664)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  三、经营情况的讨论与分析
  (一)报告期内公司经营情况回顾
  2023年上半年,受《“十四五”医药工业发展规划》、第十四届全国人大一次会议关于 2023医疗卫生工作重点发布、医保目录常态化调整、省级医保增补清退、网售药品政策放开、带量采购常态化等政策因素的影响,现有的用药结构带来较大的冲击,在带量采购范围扩大、鼓励集团采购和医联体采购等政策预期的影响下,部分药品将面临新一轮的降价压力,医保控费的力度和效率逐步提升,我国医改继续向深层次推进,政策引导下国内医药行业仍在深刻变革中。报告期内,公司积极应对市场变化,公司秉承“为大众健康提供专业解决方案,持续提升人民健康水平”,有序开展各项生产经营工作,全面落实公司各项发展战略和既定工作计划,强化必赢文化,提升团队专业化能力,建设学习型组织,推动公司高质量发展,为此公司重点推进了以下工作:
  1、在产品营销方面
  (1)公司以重点品种为依托,积极跟进和参与多地区的集中采购,在提供性价比高、质量过硬的优质产品同时,扩大公司品牌影响力。
  (2)抓住政策和产品升级的机遇,以消费者需求为导向,借助新产品上市及潜力产品的开发,充分开拓市场,触达终端形成互动粘性,提升产品竞争力。
  (3)报告期内聚焦大健康、维矿和呼吸等品类,围绕大单品策略进行全域营销推广,抢占相应市场份额。
  (4)明晰产品渠道策略,明确不同产品在不同渠道的策略重点和推动计划,提升产品渗透,与重点客户共赢。
  (5)强化营销团队建设,增强团队协作和服务意识,加强专业人员的销售效能管理,不断优化和提升最小单位效能,为公司营销目标管理提供坚强的管理支撑。
  (6)在合规前提下,聚焦大单品,拓宽主流业务合作平台,丰富市场推广手段,加强产品推广和终端市场维护,促进业务持续增长。
  2、在产品管线建设方面
  公司以国家医药产业政策为导向,结合公司战略规划,重点布局大健康、抗感染、慢病、消化、呼吸等领域的产品结构,基于确认的品类品牌定位全面梳理产品管线,形成对应的产品矩阵;积极探索产品研发新路径,全面丰富公司产品线,加快提升产品竞争力。
  (1)持续推进仿制药一致性评价工作进程,报告期内注射用奥美拉唑钠、注射用头孢美唑钠和注射用盐酸头孢替安3个品种已通过一致性评价,4个一致性评价品种在审评阶段,多个在研产品均快速有序推进。
  (2)继续推进化药的研究进程,研发有成本竞争力或技术差异化优势的仿制药品种,报告期内公司有20余个产品处于研究阶段,涉及消化、慢病等多个治疗领域,目前在研项目均按计划正常开展。同时继续完善研发项目管理流程,提高研发质量管理水平,加快推进项目进程。
  (3)抢抓健康中国的战略机遇,依托研发平台优势,聚焦大健康产业,积极发展健康品开发工作,报告期内已成功完成6个保健食品的备案工作,目前在研 30余个产品均已取得阶段性进展。
  (4)加快推进具有前瞻性、有技术壁垒的研发技术平台建设,用于满足患者需求、消费者需求的产品管线建设,根据产品研发情况,公司建设了制剂掩味平台和连续流平台,同时储备相关产品;口服固体制剂中试车间已获得药品生产许可证。
  (5)推进产品引进与合作,公司持续推进与北大医学合作开展的小核酸药物研究。
  (6)加强产品知识产权管理,报告期内公司获得实用新型专利1个,发明专利1个,申请外观设计专利6个。
  3、在生产运营方面
  (1)引进精益生产理念,不断提升产品质量,控制生产成本,以PSQDC指标体系为抓手,赋能企业,不断提升企业的运营水平和能力。
  (2)加强产品生产全生命周期管理,不断优化采购周期、生产周期、检验周期,从而缩短供货周期。优化生产运营管理,提高快速反应能力,快速满足销售需求、销售市场的变化需求及新产品快速上市的需求。
  (3)招标采购加强了内控管理,突出服务职能,通过流程优化,减少了46%的流程节点,有效缩短了采购周期;在充分进行市场调研和产品分析的基础上,制定采购策略,采取战略谈判、集中招标等一系列措施应对市场涨价趋势,取得显著降本效果;建立九大类供应商基础数据库,与省内头部专业招标公司开展业务交流,着力提升服务质量。
  (4)建立完善的产销协同流程,打通后端生产运营和前端销售计划,全面提升公司整体运营效率。建立生意预测的测算模型,以增长模块的方式计算未来生意预测,提升了预销计划准确率。
  (5)持续完善质量管理体系,健全内部质量管理制度。公司持续完善从研发、生产到产品上市全流程管控,以高标准、严要求进行全方位产品质量管控。不断优化质量管理模式,健全GMP、GSP、GVP、研发体系内审专家库,通过持续强化内部审计管理,确保质量管理体系持续高效改进,保证药品安全、有效、质量可控。持续跟踪药品政策法规,确保合规运营。
  (6)持续优化EHS管理体系,不断提升管理水平。建立了完善的EHS管理责任体系、绩效考核体系,确保实现管理目标。动态开展风险分级管理,强化风险过程控制。
  (7)强化工程项目全过程管理,确保项目建设达到预期目标。制定统一工程专业技术标准,规范施工,降低工程成本。逐步实施设备自动化升级改造,提升整体装备水平,降低生产成本。夯实设备、能源基础管理,并创新管控模式,全力提升专业化管理能力。
  (8)强化制造技术管理,完善管理制度及流程,持续提升产品工艺技术水平,推进先进制药技术调研及应用、技术平台建设,加强工艺过程监督管理,确保工艺稳定可控。
  4、在人才引进和培养方面
  公司着眼未来,始终坚持人力资本在公司发展中的战略地位,以内部培养为主,结合外部引进,不断充实人才队伍,打造优质人才供应链。在外部引进方面,将社会招聘与校园招聘相结合满足不同层次人才需求,校园招聘着眼于通过体系搭建完成雇主品牌价值提升、雇主形象蜕变。在内部培养方面,公司不断发现人才、培养人才、重用人才,通过动态的人才盘点机制不断发掘内部潜力人才;通过对人才画像,结合岗位素质模型,通过多种形式有针对性培养人才;结合公司战略,重用人才,形成结构合理的人才梯队。
  5、在医药商业方面
  报告期内,公司医药商业紧密围绕战略规划目标,扎实开展各项工作。批发板块,成立商业分销管理中心,整合批发业务,实现优势互补,加快拓展商业、器械、合规推广等高成长领域;零售板块,围绕产品力、品牌力、专业力、服务力、营销力、营运力持续发力,聚焦DTP专业药房市场,商品品类不断优化、服务能力不断提升;同时,医药商业充分发挥批零一体化优势,加快服务模式创新,加强合规风险管理,提高经营和管理效率,持续提升资金和运营管控,强化预算执行监督,细化信用风险评估,加快数字化转型升级,公司凝聚力和核心竞争力进一步提高。公司积极应对带量采购、限制辅助用药等系列政策持续影响,提高药品采购的议价能力,调整优化品种结构,加强高毛利品种的拓展,毛利率高于同期。
  报告期内,医药商业实现营业收入527,521.59万元,同比增长14.57%;实现归属于上市公司股东的净利润15,334.27万元,同比增长44.81%;经营活动产生的现金流量净额26,564.36万元;毛利率9.37%,同比增长0.33%;直营门店数量392家,其中DTP专业药房14家;拥有中医馆3家。报告期内,医药商业营业收入稳步增长,毛利率同比上升,客户合作更加紧密,品种结构持续改善,批发和零售业务保持增长的同时,物流与医疗服务水平持续提升,实现经营业绩稳健增长。
  6、在研发方面
  通过外部合作构建丰富的产品管线,并不断发展自身研发组织,形成持续创新能力。一是搭建研发组织,汇聚不同研发背景的专业人员,贯穿药物研发全流程链,包括药品专利、生物、临床、原料、制剂等细分岗位,能够有效地分析、判断产品价值,细致地管理研发项目和外部团队。二是明确研发规模和方向,即明确研发应该聚焦的治疗领域、技术类型、产品形态,以及在仿制、创新方面的投资规模等。三是构建外部合作网络,即系统地构建开放式研发平台,包括和国内、国外的药企、大学科研机构合作,引进产品和自主立项以及委托CRO研发。
  在治疗领域选择上,突出哈药自身在制造能力、消费者吸引力和品牌影响力等方面的优势,在仿制药方面,研发对抗生素、肠胃、呼吸、心血管、儿科等治疗领域精准聚焦到所需目标产品。在创新药方面,瞄准三个生物药技术方向伺机搭建平台。在OTC和保健品方面,通过系列产品组合和品牌能力实现差异化竞争。
  (二)下半年经营计划
  2023年下半年,公司将继续以公司发展战略为指引,全面落实并扎实推进相关工作,为此公司将在以下方面重点开展工作:
  1、在产品营销方面
  一是以抗感染、呼吸系统用药等重点品种为依托,加快推进重点产品一致性评价工作,参与多地区的集中采购,在提供性价比高、质量过硬的优质产品同时,扩大公司品牌影响力;二是抓住政策和产品升级的机遇,以消费者需求为导向,借助新产品上市及潜力产品的开发,充分开拓市场,提升产品竞争力;三是强化营销团队能力建设,在提升专业能力同时,增强团队协作和服务意识,加强专业人员的销售效能管理,为公司营销目标管理提供坚强的管理支撑。四是在合规运营的前提下,增加产品市场投入,拓宽品牌推广渠道,借助市场推广资源,加强产品推广和终端市场维护。公司将积极与上下游企业统一思想、目标一致,共创共赢,最终实现营销目标达成。
  持续进行品牌建设,不断提升品牌在目标患者中的渗透率,助力营销:一是公司将通过包装升级,传播升级等多维度提升各品牌形象,确保线上线下的形象一致性;二是通过产品管线的系列化和组合化丰富消费者的健康选择,提升用户体验,同时助力销售提升。三是扩展终端:零售提高深度和广度;医学聚焦,深度开发;电商全域布局。四是优化活动效能:聚焦对的时间和区域;加强联动,在媒体和渠道、医学和零售、市场和销售等方面不断发力,保障品牌渗透率全面提升。
  深耕终端,拓展基层业务:一是在优势区域强化优势地位,实现更多潜力品种的更深渗透,同时在其它区域,依托优势品种拓展市场,实现市场突破,提高渠道覆盖的广度;二是持续扩张零售和医学网点,强化医学渠道和零售渠道联动,通过战略商业的合作持续拓展三四级县域市场和基层市场,提高渠道覆盖的深度;三是提高终端质量,持续更新零售标准,做到对的品种、对的货架、对的价格、对的信息、对的陈列;四是提升医学专业教育水平和消费者活动水平,助力赢在终端赢得消费者;五是加强市场准入政策的研究,优化区域采、联盟采、集采等策略,提升哈药产品的市场准入。
  2、在产品管线建设方面
  依据公司战略发展规划,进行短中长期研发布局,短期聚焦大健康产品,中期聚焦高端仿制药,长期聚焦创新药开发,重点投入在大健康、抗感染、慢病、消化、呼吸等领域的产品。下半年公司一是继续推进仿制药一致性评价工作,预计有部分产品将通过仿制药质量与疗效一致性评价,其余项目均按计划正常开展;二是根据公司产品管线规划,立足重点布局领域,继续充实产品储备,下半年预计多个项目进入关键里程碑阶段,在研项目陆续申报国家药审中心进行审评;三是聚焦大健康产业,依据市场需求,积极推进健康品的立项、研发工作,下半年预计有多个保健品上市;四是完善加强知识产权保护工作,持续开展专利管理、专利申请等相关工作。
  3、在生产运营方面
  一是推动精益生产理念落地,制定生产运营中长期精益发展计划,在工业企业制定详细的精益成熟度发展路线;二是PSQDC三级指标体系建设,深度赋能企业,不断挖掘质量、成本、交期等方面的潜力;三是结合股份公司战略规划,制定生产体系产能布局三年规划;四是优化产销协同模式,建立以滚动计划为需求拉动的产供模型,提高供应效率,在保证销售需求同时,持续提高存货周转率;五是全面落实《招标和采购管理办法》,通过战略谈判、集中招标、供应商引进等多重措施,降低采购成本;六是持续完善管理体系,组织不同主题安全检查,确保全年生产安全无事故。
  4、在人才建设方面
  公司秉持人才是第一资源理念,持续开展人才盘点,推进人才发展体系建设。引入现代化的人才评估理念、工具和方法,构建常态化人才盘点体系,建立科学化、公开化的人才标准和评价机制。优化职级体系和晋升机制,明确人员选拔、任用规则和标准,激活人才内生动力。有针对性的建立各层级、各专业人才培养体系,创新培养模式,充分挖掘人才潜能,全面激发人才活力。为组织发展和生意发展储备力量,打造公司核心竞争力。
  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
  

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