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| 凯文教育(002659)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。党的二十大明确指出，实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支
撑。教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。教育是国之大计、党之大计，要全面深化教育领域综合改革。党的二十大报告同时指出要引导规范民办教育发展。报告期内，公司为北京海淀凯文学校（以下简称“海淀凯文学校”）和北京市朝阳区凯文学校（以下简称“朝阳凯文学校”）（以下合称“两所凯文学校”）提供高品质的国际教育服务，并且拓展了面向国内方向的精品素质高中，以内涵式发展的路线实现了 K12国际+国内教育双轨并行的发展战略。K12轻资产业务服务效果显著，上海凯文教育园区口碑不断提升。同时，素质教育业务全面开展，培训课程和暑期营地参与人次大幅提升。职业教育方向已拓展和服务了多所院校，随着合作院校和在校人数的不断增加，业务规模将进一步扩大。通过上述经营战略布局，目前公司已发展成为以 K12国际教育为主体，高品质素质教育和现代职业教育为两翼的“一体两翼”发展格局，将致力于成为 K12教育的优质服务商和职业教育领域的关键参与者。
（一）K12学校运营业务所处行业情况
当前，国家支持并规范民办教育发展，强调扩大优质教育资源供给。《中国教育现代化 2035》和各级地方政府发布
的《十四五教育发展规划》提出要持续扩大优质教育资源供给，全面推动教育高质量发展。2023年 7月，教育部、国家发展改革委、财政部联合印发了《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》提出扩大优质高中教育资源，通过区域内集团化办学等方式持续扩大优质普通高中教育资源总量。推动普通高中多样化发展，建设一批具有外语、体育、艺术等方面特色的普通高中，积极发展综合高中。公司一直把为学校提供运营支持服务作为主营业务，目前主要为两所凯文学校提供运营服务。报告期内，根据提高优质高中资源供给的政策要求和为了满足逐步扩大的高中市场需求，朝阳凯文学校开设了国内方向的精品素质高中。两所凯文学校在国际教育上通过多年的打磨，已获得多项国际课程项目授权，在遵循中国国际课程标准、发展高品质素质教育课程的基础上，已形成了独具特色的教学体系。两所凯文学校屡获国内国际各项殊荣，历届学生毕业成绩斐然，已连续多年在学术和艺术方向取得优异的升学成果。2023-2024学年，海淀凯文学校毕业生收到美国前十大高校和牛津大学、剑桥大学的录取通知书，极大的提高了凯文学校的声誉。随着学校教学口碑的提升以及家长和学生对学校认可度的提高，学校在校生人数也呈现逐年增长的态势。
（二）素质教育业务所处行业情况 2024年2月8日，教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。明确了校外培训按
照学科类和非学科类实行分类管理，以提高学业水平或者培养兴趣特长等为主要目的。根据国家统计局发布数据计算，2023年，3-6岁学前教育、普通小学、初中、普通高中在校生分别为 4093万人、1.08亿人、5243万人、2803万人，成为素质教育最核心的目标群体。随着相关年龄段学生人数持续增长，分层结构较为稳定，素质教育培训行业拥有巨大的市场空间。另外，随着经济发展、国家间文化交流的增多和中国学生对国外艺术学院的了解加深，越来越多的家长愿意让孩子遵循个人的兴趣，选择艺术设计类专业或者音乐类专业作为未来的发展方向。公司服务的两所凯文学校以体育和艺术、科技教育引领学生综合素质培养，将艺体课程纳入必修范畴，形成了具有艺体特色的差异化竞争优势及办学特色。在满足学校对于优质素质教育课程的需求外，公司将相关教育业务边界从校内拓展到校外，同时面向社会推广具有“凯文特色”的素质教育培训，并提供完整的 K12阶段系统营地教育。
（三）职业教育业务所处行业情况
随着国家经济结构转型发展，各行各业对职业人才的需求在日益增长。职业教育行业作为职业人才培养的主阵地正
在得到党和政府及社会各界重视和支持。政策鼓励与需求的双重驱动使得职业教育迎来巨大的发展机遇。
1、政策红利凸显，助推职业教育发展
《中华人民共和国职业教育法》明确了职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型。 2023年4月18日，教育部办公厅发布《关于开展市域产教联合体建设的通知》，要求深化产教融合、产学合作，充分发挥政府统筹、产业聚合、企业牵引、学校主体作用，到2025年共建设 150家左右的市域产教联合体。 2023年6月8日，国家发展改革委、教育部、人力资源社会保障部等八部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升
行动实施方案（2023—2025年）》。方案提出计划到2025年国家产教融合试点城市达到 50个左右，在全国建设培育 1万家以上产教融合型企业。在五个方面提出政策措施：①推动形成产教融合头雁效应②夯实职业院校发展基础③建设产教融合实训基地④深化产教融合校企合作⑤健全激励扶持组合举措。 2023年7月11日，教育部办公厅发布《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》。重点任务包括打造行业产教融合共同体、建设职业教育信息化标杆学校、建设职业教育示范性虚拟仿真实训基地等十一项重要任务。
2、职业学校在校生人数增长，职业教育市场潜力巨大
我国各类职业教育院校众多，在校生及每年招生人数庞大。教育部于2024年3月1日发布了《2023年全国教育事业
发展基本情况》，2023年全国高等学校共计 3074所，其中，普通本科学校 1242所、本科层次职业学校 33所、高职（专科）学校 1547所、成人高等学校 252所。高职（专科）学校总数已连续三年增长，各种形式的高等教育在学总规模达到4763万人，比上年增加 108万人，在学人数规模庞大。根据多鲸教育研究院发布的《2023职业教育行业发展趋势报告》显示，预计未来中国职业教育市场将于2024年突破万亿规模，并于2027年达到 12681亿元，职业教育市场有着巨大的发展潜力。学历职业教育地位显著提升，非学历职业教育走向规范化和市场化，职业教育迎来发展的黄金时代。
3、人工智能技术获市区级政府重视，数字经济类专业需求强劲
2023年是全球人工智能取得非凡进步的一年，生成式人工智能领域对教育等行业都产生了前所未有的影响。2023年
5月，北京市政府对人工智能产业的发展定位、布局和目标都做了清晰的规划，明确提出人工智能产业是北京市四个千亿级产业集群之一，将重点布局建设包含海淀区在内的国家人工智能创新应用先导区。公司所在的海淀区在2023年实现地区生产总值 1.1万亿元，同比增长6.2%，占全市经济总量比重达 25.2%。
2023年 6月，海淀区政府印发了《关于加快中关村科学城人工智能大模型创新发展的若干措施》，在夯实算力基础支撑、推进关键核心技术创新、强化资本支撑等 10个方面提出了具体发展措施。9月，海淀区政府印发了《中关村科学城通用人工智能创新引领发展实施方案（2023—2025年）》，提出到2025年建成具有全球影响力的人工智能创新引领区、产业聚集区，围绕加强人工智能原始创新和前沿研究、推动大模型创新体系发展、构建活跃创新生态等三大方向提出 17项重点任务。根据教育部发布的《2023年全国教育事业发展基本情况》，2023年全国有 6000多所职业学校开设数字经济相关专业，专业布点超过 2.5万个，增设智能网联汽车技术等 314个数字经济领域新专业，开发相关课程与教材，服务数字经济发展，增强数字人才培养能力。北京市海淀区内的科技企业是地方经济发展乃至全球经济发展的重要推动力量，随着其行业和自身的发展对不同层次人才有着持续大量的需求。例如持续增加的人工智能、云计算、大数据等技术的应用型人才需求。海淀区的科技企业与全球一流大学有着紧密的联系，招聘了众多高水平的研究员和专家，积极吸引海外高端人才入驻。同时，他们也更加关注本地毕业生的培养，与当地高校合作开展创新项目和科研合作，为人才提供更广阔的平台和机会。海淀区的科技企业在人才引进上也加强了职业规划和职业发展机会的提供。公司作为海淀区国资委实际控制的教育企业，将抓住政策、市场和人口红利，大力拓展职业教育业务，重点布局产教融合领域。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司继续为两所凯文学校提供校园资产运营租赁、品牌许可、素质教育课程、教育咨询服务、体育场馆
运营和餐饮等高品质的 K12教育服务和素质教育服务。同时继续大力拓展了职业教育产教融合业务。
2023年全年，公司实现营业收入 25,388.52万元，归属于上市公司股东的净利润-4,972.25万元，较上年减亏 48.48%。公司业务开展情况如下：
（一）为两所凯文学校提供运营管理服务，布局国内升学方向
报告期内，公司为海淀凯文学校和朝阳凯文学校提供运营管理服务，两所凯文学校教学品质逐年提升，毕业生均取
得优异的升学成绩。报告期内，在学校运营业务领域主要经营情况如下： 1、构建多元化课程体系，满足学生升学需求生提供更广泛的学术选择。2024年 2月，海淀凯文学校与北京青少年科技教育协会签订合作协议，该合作也是北京青少年科技教育协会与北京市的国际学校签署的首个合作协议。在2024年秋季，海淀凯文学校小学部将在原有国际化特色班之外开设国内方向升学路径的数学特色班型“景润数学班”。朝阳凯文学校于2023年 6月在“2023福布斯中国国际化学校年度评选”中获得全国第 20名、北京市第 7名的荣誉。在 2023国际在线教育大会上获得“2023年度国际教育知名品牌”奖项。2023年 12月，朝阳凯文学校正式获得美国 ACTEducation Solutions Limited授权，成为 ACT GAC国际课程官方授权中心。在学术课程的基础上，凯文学校通过拓展课程、竞赛类课程等设置，致力于提升学生申请背景。拓展课程历来是凯文学校的特色之一，每学年百余门拓展课让学生发掘潜力，发现兴趣。在国际经济学奥林匹克（IEO）、美国十项学术全能、美国五项学术全能等日益丰富的国际赛事决赛中总有凯文学生的身影。参赛的经历有助于全面提升个人领导力和学术背景，让凯文学生在申请海外名校的候选人中脱颖而出。2023年朝阳凯文学校成为了朗思考点、托福 Junior考点、袋鼠数学思维挑战赛考点、美国数学测评 AMC8等考点。2023年 10月，海淀凯文学校和朝阳凯文学校被评为 2023-2026年度“苹果杰出学校”，该评定被公认为处于世界上最具创新性的学校之列。截至2024年4月22日，海淀凯文学校 2024届 41名毕业生已收到杜克大学、牛津大学、剑桥大学、加州大学洛杉矶分校等 239份录取通知书。录取专业涵盖经济学、社会学、数学、历史、生物、艺术、体育管理等领域。其中，美国伦敦大学学院等 41封录取通知书。录取专业涵盖经济学，数学，化学，地理，计算机等领域。两所凯文学校的学生们也在各项学术类比赛中取得突出的成绩。在 2023英国数学测评（中级 UKMT-IMC）中获得全球奖项金奖、学校最佳荣誉奖；在 2023英国物理测评（IPC＆SPC Online）获得金奖；2023美国数学测评（AMC8）获得全球优秀奖；2023美国科学测评（NSL）获得金奖；2024年 BPA全美商业全能挑战获得全国总体团体金奖；美国信息学奥赛（USACO）获得金奖等众多荣誉。
3、朝阳凯文学校布局国内升学方向，拓宽服务领域
国内各省市未来几年高考人数总体呈上升趋势。以北京为例，北京市教委于2024年 3月公布了《2023-2024学年度
北京教育事业发展统计概况》。综合近三年的数据来看，2021-2023三年的初中毕业生数量（87856人、103514、110365人）和高中招生人数（62263人、74681人、79716人）呈明显上升趋势。另一方面，当前初中生在校生人数（一年级135154人、二年级 119529人、三年级 114980人）也逐年增多，这意味着未来三年中考人数将持续增加，对于高中学校数量和班级数量的扩充需求也日益增加。在坚持原有国际化教育办学方向同时，朝阳凯文学校在报告期内全力推进面向国内高考方向的精品素质高中的开设工作，旨在通过建立国际化教育资源共享共生机制，实现学校育人更加均衡和学生成才模式更加多元。精品素质高中秉承全人教育理念，以优秀的师资团队配合小班化导师制的教学模式，开足开齐涵盖高考科目的核心基石课程和素质拓展课程。精品素质高中面向北京市中考学生招生，已于2023年秋季正式开学，学生在冬季期末考试中取得了较好的考试成绩。朝阳凯文学校增设精品素质高中可以为更多学生提供优质的教育资源和升学机会，符合党的二十大报告提出的“坚持高中阶段学校多样化发展”精神和《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》要求，是朝阳凯文学校积极承担社会责任，助力北京市和朝阳区增加优质学位资源供给的重要举措。此外，朝阳凯文学校的精品素质高中项目也是公司拓展国内高考赛道的起点，未来公司持续加强投入和建设以满足市场对此类优质教育的需求。
4、K12教育轻资产服务效果显著
2022年，公司与上海奉贤区博华双语学校签署合作协议，公司作为主导运营方，向学校提供学校教学运营管理咨询
及落地实施，包含品牌授权、招生推广、课程引进、师资招聘和培训、管理体系和制度建设、国际项目认证等教育服务等。学校按照公司提供的教学及运营方案完成内部架构，全面启用新的运营及教学管理系统。报告期内，上海凯文教育园区内的上海博华双语学校入选上海市“特色学校”创建名单。2023-2024学年，上海凯文教育园区澳洲方向的 10位毕业生 100%位列全澳大利亚前 40%，其中 3位同学名列前全澳大利亚 10%。
（二）助力学校发展素质教育特色，搭建多元化升学路径
2020年 10月，公司成为伯克利音乐学院中国地区 K12阶段现代音乐教育独家合作伙伴。子公司凯文学信与北京市中小学体育运动协会、北京市击剑运动协会、北京市游泳运动协会、北京市冰球运动协会和北京市滑冰运动协会等行业
协会建立了长期合作伙伴关系。公司依托自身积累的艺术、音乐、体育等方面的优质资源，通过资源向课程的转化，为两所凯文学校全学段在校生提供了富有深度和广度的特色素质类课程，从而进一步增强了两所凯文学校在艺体素质教育方面的差异化竞争优势。朝阳凯文学校在高中阶段开设了国际艺术班（KAP）和国际音乐班（KMP），多路径实现学生个性化升读海外名校的追求。截至2024年4月22日，国际艺术班（KAP）2024届 9名毕业生共收到 37封录取通知书，录取大学包含伦敦艺术大学、罗德岛设计学院、普瑞特艺术学院、金斯顿大学、创意艺术大学、芝加哥艺术学院、加州艺术学院、威斯敏斯特大学等高校，其中伦敦艺术大学最新 QS世界艺术与设计学科本科排名为 TOP1。国际音乐班（KMP）2024届 19名毕业生共收到 66封录取通知书，录取率 100%。录取大学包括范德堡大学、伯克利音乐学院、曼哈顿音乐学院、约翰霍普金斯大学-皮博迪音乐学院、新英格兰音乐学院、罗彻斯特大学-伊斯曼音乐学院、新学院-爵士和现代音乐学院、洛杉矶音乐学院、哥伦比亚芝加哥学院、东北大学、密歇根州立大学、宾夕法尼亚州立大学等高校。
（三）素质教育业务持续创新，顺应教育新政持续发力
报告期内，素质教育子公司线下培训业务全面恢复。
凯文体育抓住后冬奥时代机遇，充分利用硬件和人才资源，全方位打造了以跨界冰雪营地活动、进阶式冰雪课程和
专业性冰雪运动俱乐部为特点的服务体系。凯文体育运营的以冰球馆为主体的朝阳凯文学校冰上运动中心和西山滑雪场在2022年底被命名为北京市青少年校外冰雪活动中心。多名国家冰球队退役运动员加入凯文体育，强化了凯文冰球运动的教培实力。2023-2024雪季，凯文体育根据合作协议运营的北京西山滑雪场也成为京城冰雪爱好者消费的热门之选。报告期内，北京市体育局授予凯文体育“2023年体育运动项目经营单位信用评价等级优(A)”的荣誉。同时，凯文体育成为北京市游泳运动协会单位会员、北京市青少年体育联合会理事单位会员、中国击剑协会专业组织团体会员和北京市民办中小学体育联盟。2023年凯文体育主办和承办了“2023IYSC青少年挑战赛暨 SWIMS成绩认证赛”、“第三十三届北京市儿童游泳比赛”和“北京市青少年艺术体操俱乐部大奖赛”等多项赛事。其中，“第三十三届北京市儿童游泳比赛”吸引了来自北京市的 51所学校、俱乐部，共计千余名运动员参加。2023年凯文体育俱乐部积累了众多赛事荣誉，单项及团体均再创佳绩，累计获得冠军 34项，亚军 21项，季军 31项。凯文艺美和凯文睿信在报告期内分别指导学生参与了包含科雷诺国际钢琴比赛、美国学术十项全能 USAD、2023美国科学测评（NSL）等在内的多项赛事并取得了优异的成绩。在假期营地方向：体育方向开设了游泳、棒球、击剑、网球、冰球、足球、花样游泳、艺术体操、篮球、体能共计10种项目的营地，还推出了以篮球和体能为主的“综合素质提升”主题托管营，解决了众多家庭暑期“看护难”的问题。艺术方向开设了 LAMDA考级营地、美术馆研学及写生研学课等营地；科技方向开设了魔法、科学、演讲、辩论、城市探索主题工作坊等多个趣味主题夏令营，此外还在科创板块开设了“星际征途”、“资优生项目”等特别板块拓宽学生视野。
（四）大力拓展职业教育业务，已落地多个产教融合项目
报告期内，公司响应国家政策号召持续布局职业教育业务，并将产教融合领域作为重点发展方向。海科职教（北京）
科技有限公司作为公司职业教育业务发展平台，立足于深化产教融合、校企合作和学科共建，旨在培养应用型技能人才，面向市场促进就业。海科职教目前已先后与包括百度、腾讯、龙芯中科、启明星辰、凤凰数科等在内的行业领先企业签约合作，同时也与新迈尔（北京）科技有限公司、河南科诚数字科技有限公司、北京聚华教育投资有限公司等产教融合领域合作伙伴建立合作关系。海科职教发挥资源整合优势和教育产品研发优势，进行合作统筹与质量管理，多方协同为学校提供高质量的教育产品、服务及解决方案。产业学院主要合作内容包括专业申报、招生就业、实训室与平台建设、精品课程建设、竞赛辅导、实践教学、学生职业素养提升、实习实训等。在专业设置上包含大数据技术应用、交互设计、数字媒体技术、虚拟现实技术与应用、人工智能、无人机应用等。在拓展深度上，海科职教在产教融合方向不断拓展新的项目。目前与多院校合作建立了产业学院，办学层次覆盖了本科、高职和中职，截止2023年秋季，总在校人数超过 4000人。不到两年的时间，产业学院在校生人数稳步增长，既反映了海科职教积极稳健的业务开拓和卓有成效的管理运营，也体现了其立足“三新”领域进行产业学院共建思路得以验证并初显成功。在拓展广度上，海科职教在教育数字化领域，目前与北京开放大学签署了北京市中小学幼儿园家长培训课程建设与在线服务成人教育服务采购项目，项目正在稳步推进中。同时，海科职教依托于凯文大厦的基础设施，建设了面积为2300平米的海科数智职业实训基地，在2023年 12月迎来首批产业学院学生来京参加社会实践。实训基地设置了展厅、办公区和教室等功能区域，配备了高性能电脑、VR内容展示等电教设备。海科数智将依托实训基地作为服务于产业学院和短期职业培训的“大本营”，开展创新创业教育、技能鉴定、师资培训、技能竞赛、社会实践、研学等新职教业务。实训基地还拥有高品质的住宿和餐饮服务配套，为学员和用户提供一站式服务。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2023年 10月，凯文教育公司的全资子公司北京凯文学信体育投资管理有限公司设立北京凯文信华体育发展有限公司、
北京凯文信泰体育发展有限公司，注册资本均为 100.00万元，未实缴出资。2023年度上述新设立的公司均未开展业务。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月05日 电话会议 电话沟通 机构 机构投资者 公司经营基本情况和未来战略发展方向 巨潮资讯网《2023年5月5日投资者关系活动记录表》（编号2023-001）2023年09月05日 公司会议室、朝阳凯文学校 实地调研 机构 机构投资者 公司整体经营情况介绍、新拓展的普高项目介绍和公司未来发展三部分 巨潮资讯网《2023年9月5日投资者关系活动记录表》（编号2023-002）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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