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| 聚飞光电(300303)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披
露要求
（一）行业格局和趋势
近年来，受全球经济增速下行和整体宏观经济周期等因素的影响，市场景气度在短期波动中缓慢回升。消费升级是大势所趋，终端消费仍然是最为确定的未来，尤其是各地持续加码的政策支持也为消费市场长足的发展提供了有力保障，经济增长将逐渐回归常态。
产业链对 Mini LED技术的投资热潮，促使 Mini LED背光技术快速发展成熟并已实现完全市场化，相关新品层出不穷。Mini LED背光，是指 Mini LED取代传统 LED灯条成为 LCD面板的背光源，广泛应用于大尺寸显示屏、车用面板以及电竞等终端产品。这一技术相较传统直下式背光电视具有对比度高、色域宽、动态范围广等优势，在很大程度上提高了液晶显示的亮度和对比度，从而达到与 OLED相当的显示效果，再加上 Mini LED还具有色彩丰富、寿命长、稳定性好等特点，已焕发出越来越强的生命力和竞争力，因此在显示领域具有十分广阔的应用前景。随着产业链成本不断下探，Mini LED背光在电视、显示器、笔记本电脑、车载电子等市场规模不断增长，市场渗透率快速提升。
随着新能源汽车的蓬勃发展，作为智能驾驶辅助和娱乐功能的车载屏幕已广泛应用于液晶中控屏、液晶仪表盘、影音控制面板、HUD抬头显示、娱乐大屏、副驾驶及后排显示等组件，是汽车未来感和科技感的重要体现。且随着新能源汽车智能内饰的推广，车载屏幕的需求已呈现逐年上升趋势。同时消费群体对个性化、炫酷表达有着强烈的需求，车外直显交互屏也是车辆造型设计时必要搭载的重要元素，至此 Mini LED屏幕不但从智能座舱走向全车交互显示，更是从车内走向了车外，标志着车用显示技术已迎来多元化创新的全新时代。
（二）行业发展特点
本公司所处的 LED行业，在经过多年的高速增长后，已逐步进入成熟期，尤其近年来境外厂商在市场中的综合成本处于劣势地位，且随着中国大陆产业的快速崛起，主要应用需求在国内，整个产业链逐步向中国大陆转移的趋势明显，已形成了由国内产业所主导的竞争格局，同时高集中度也带来了议价权的增强。公司所属行业发展阶段呈现如下特征：
1、行业集中度逐渐增加
LED行业经过多年发展目前处于较为成熟的阶段，行业集中度进一步提升，终端厂商向巨头收敛，优质资源向头部企业倾斜，行业内厂商逐步掌握核心专利、优质供应链、下游市场份额，形成强者恒强的竞争格局。LED行业内部不断整合，通过收购、合资、战略合作等方式实现“强强联合”，龙头企业话语权持续提升。
2、周期性及季节性
LED行业整体无明显周期性或季节性特征，占公司份额较大的背光 LED产品，受宏观经济形势和下游消费类电子终端市场需求的传导略微变化，即受经济形势和全球节假日的影响呈现一定的波动。但由于 LED产品的应用场景广泛，在一定程度上避免了单个下游应用领域的季节性波动所带来的影响。
3、国内市场渗透率较高，竞争加剧，海外市场需求增长较快
随着中国大陆产业的快速崛起，LED技术及工艺制程已比较成熟，国内市场竞争加剧，更考验生产厂商的质量把控、产品交付及成本管控能力。国内企业凭借质量稳定、高性价比的产品和快速的响应服务，同时全产业链再度升级，在海外市场的销售份额逐年稳步增长。
4、原有领域技术升级，性能大幅提升
LED行业高速发展多年，技术路线日渐成熟，成本逐年下降，LED产品应用场景也在不断拓展，并逐步渗透高端应用领域。在 LED背光方面，生产制造端的产能、技术、应用升级与优化，传统消费电子产品的显示尺寸不断扩大，性能参数日益提升，逐渐向轻薄化、窄边框、智能化、大屏化、高清化及高动态显示范围（HDR）方向发展，用户对视觉体验和显示效果的要求不断提升。
5、应用场景拓展，产品呈现多元化发展
未来经济向上向好，离不开创新这一强大引擎，万物互联时代已经开启，车载大屏已是新能源汽车的标配，未来汽车智能座舱可以与公司办公、家庭智慧家居及个人手持终端进行万物互联，消费电子产品与物联网、人工智能、虚拟现实等新兴技术深度融合，加速产品升级换代。显示屏幕逐步向大尺寸、多屏化、高清化、交互化方向发展，带动相关核心部件需求不断增长，这对整个行业的技术要求，尤其是对尖端技术的需求也在不断提升。
6、Mini/Micro LED技术产业化高速发展，LED行业再起繁荣
搭载 Mini/Micro LED的显示终端，相较于传统 LED产品提升了液晶显示的视觉效果，还能弥补OLED的烧屏、残影等缺陷，其可靠性、亮度及对比度上的优势正逐步成为新型显示市场的主流解决方案，消费市场对搭载 Mini/Micro LED方案的终端反馈也较为积极，在技术与成本继续优化的背景下，Mini/Micro LED应用市场整体保持强劲成长趋势。
根据高工 LED 研究院的数据，预计至2026年 Mini LED 市场规模将会突破 400亿元，2020-2026年复合年均增长率将高达 50%。据 Astute Analytica 预测，2027年 Mini-LED市场规模将达到 93.43亿美元，2021-2027年复合增速达 78.3%。拥有长期技术积累和产品开发经验的厂商，将在 Mini LED产品市场中迎来更大的发展空间。
（三）公司行业地位
公司主营业务为 LED封装，经过十多年的深度耕耘，通过强大的研发技术沉淀、稳定的产品质量管控能力、完善的 IT供应链管理系统，公司传统产品在国内背光 LED的龙头地位得到进一步巩固；公司的新兴业务，如车用背光 LED产品已进入全球主要客户的供应链体系，车用照明也已进入多家主机厂商的供应链；经过多年的布局与积累，Mini LED背光方案得到全球头部客户及市场的首选，市场份额和渗透率均得到快速的提升。随着国际化发展战略的持续实施，全球市场占有率逐年攀升。
公司在产品研发、品质控制和市场服务等方面处于全球领先地位，是国家级高新技术企业，深圳、惠州两地的实验室均通过了国家 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证，并建有博士后创新实践基地，公司技术中心获得“国家认定企业技术中心”、“广东省工程技术研究中心”、“深圳市企业技术中心”等称号。
（四）行业政策信息
2021年 3月份，财政部、海关总署、税务总局印发《关于 2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》，明确相关进口税收政策，持续支持力度。
2021年 8月，广东省在出台的《制造业高质量发展“十四五”规划》中，明确提出支持推动超高清电视、平板、手机、VR/ AR、健康监测设备、可穿戴设备等超高清终端向规模化、产业化、高端化发展，推动 Mini/Micro-LED 新型显示技术发展，从技术创新到应用推广进行了全面部署。 2023年8月10日，工业和信息化部、财政部联合印发《电子信息制造业 2023—2024年稳增长行动方案》，明确提出：“研究制定新一轮支持视听产业发展的接续政策，加快培育视听消费新增长点，促进车载视听、商用显示等新兴领域高质量发展，加快培育 Mini LED、8K、75英寸及以上高端显示整机产品消费需求，引领彩色电视机新型技术发展，提升盈利水平。面向新型智能终端、文化、旅游、景观、商显等领域，推动 Micro-LED、3D显示、激光显示等扩大应用，支持液晶面板、电子纸等加快无纸化替代应用。”该行动方案将视听产业、新型显示产业作为电子信息制造业的关键增长点，大力支持发展 Mini LED、Micro-LED等技术。 2024年3月21日，深圳市工业和信息化局等五部门印发《深圳市关于推动超高清视频显示产业集群高质量发展的若干措施》。本措施重点支持次毫米/微米发光二极管（Mini/Micro-LED）、量子点发光二极管（QLED）、超薄化透明显示等领域技术、工艺攻关、提升，零部件及产品的研发、制造、应用等环节，超高清视频显示领域技术、工艺攻关、提升，零部件及产品的研发、制造与应用。
近年来我国正在积极培育先进制造、电子信息等战略性新兴产业，加快形成新质生产力，着力推行高质量的经济发展新动能，屏幕是智能显示终端中不可或缺的一环，其应用相当广泛。上述政策的出台，为超高清视频显示产业提供了良好的生产经营环境及政策支持，将有力推动新型显示器件、高清显示与 HDR市场的进一步发展，有利于超高清视频产业时代的加速到来。
（五）同行业公司基本情况
主要产品：LED+车联网。公司以企业自身在 LED封装领域的优势，积极向上游、下游领域延伸，包括 LED支架＆光学透镜、白光 LED、UV LED、红外 LED、LED汽车照明、LED通用照明、EMC＆BT项目等。 中国上市公司（代码300219）佛山市国星光电股份有限公司 成立于2002年主要产品：LED器件、LED组件，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通信、平板显示及亮化工程领域。 中国上市公司（代码002449）深圳市瑞丰光电子股份有限公司 成立于2000年主要产品：LED光源及模组：Top-LED、Chip-LED、Sideview-LED、LED 模组、高中低功率 LED（SMC、EMC、PCT、PPA）等全系列 LED器件产品，主要应用于照明、LCD背光、消费类电子、户内外显示、汽车电子、医疗健康智控安防等领域。 中国上市公司（代码300241）安徽芯瑞达科技股份有限公司 成立于2012年主要产品:新型显示光电系统、智能健康光源系统等。目前产品应用领域主要为智能液晶电视、商务显示及教育显示设备等领域。 中国上市公司(代码002983)江西兆驰光元科技股份有限公司 成立于2011年专注于 LED封装，涉及 LED背光、LED照明及 LED显示三大应用领域。 未上市
（六）公司业务模式
公司主营业务为 LED封装，位于 LED产业链中上游，目前是中国大陆生产背光 LED的龙头企业。公司专业从事 SMD LED器件的研发、生产与销售，产品具有节能、环保的特征，符合国家战略性新兴产业发展方向。
生产经营模式如下：
1、采购模式
公司原材料采购主要以直接采购模式。所有原材料的技术服务和支持全部由制造商提供。为确保物料交期的及时性，公司采用 3个月物料需求滚动预测、提前一个月下达正式采购订单、按周为单位安排进料的方式与供应商进行商务合作。双方沟通的渠道包括：面谈、电话、邮件、《采购合同》、《采购框架协议》、《质量保证协议》等。
2、生产模式
公司主要采取订单拉动式生产模式来组织生产，即以客户订单结合市场预测量作为拉动源头，制定三日滚动排产计划，从后工序逐道向前工序拉动，直至最前端的投料计划，生产中使用软件实现数据实时交换，按时按量产出符合顾客需求的产品以交付顾客。
3、销售模式
四、主营业务分析
1、概述
2023年度，公司坚持中高端产品发展战略，持续加大研发投入，受益于终端消费市场的缓慢复苏，新能源汽车的蓬勃发展和 Mini LED产品市场渗透率的快速提升，公司的综合营业收入实现了稳定增长，在推动核心业务健康发展的同时，保证了产品综合毛利率稳中有升。全年实现营业总收入251,219.57万元，比上年同期增长11.07%；归属于上市公司股东的净利润为 23,004.51万元，比上年同期增长22.27%。
报告期内，公司 LED产品实现销售收入 230,819.63万元，比上年同期上升 11.93%，占营业收入的91.88%，产品综合良率达 99.32%。
多年来，公司一方面对现有技术不断升级创新，积极布局新兴技术，提升产品附加值；另一方面坚持优化业务组合、提升内部运营效率，降低三地经营成本，提高利润空间。报告期内，公司综合性能指数优异的系列新产品不断推向市场，结合公司长期积累的产品技术和客户资源，为公司带来新的业务增长动能。随着未来全球经济逐渐走向上升周期，产业链向中国大陆转移的趋势加快，相关产业链将再度升级。
（1）报告期内，节能减排、推进能源绿色低碳转型和产业结构优化升级已成为共识，公司基于多年在 LED市场的技术沉淀，充分发挥了行业领先优势，车用 LED业务继续保持了健康的发展。目前国内汽车制造产业进口替代趋势明显，公司充分发挥自身优势，车用照明业务迎来快速突破。车规级背光LED进入了全球主要的车用模组供应链体系，车规级外部照明 LED进入了包括比亚迪汽车、上汽集团、广汽集团、长安汽车、吉利汽车、奇瑞控股、江淮汽车、长城汽车等众多主机厂供应链体系，并与华域视觉、嘉利股份、金业集团等国内多家重要车灯 Tier1厂商达成深度合作。
（2）报告期内，Mini LED产品供应链逐渐完善，且在技术与成本方面持续优化，市场整体呈现强劲增长势头，现已广泛进入电视、笔记本电脑、电竞及车载显示等领域，其中消费市场对 Mini LED背光电视的反馈最为积极。公司 Mini LED背光凭借领先的技术方案和持续优质的质量管理，已在行业众多品牌客户中获得良好的口碑，得到消费市场的高度认可，持续突破国内多家重点客户并成为独家供应商，实现新产品发货量的快速增长。报告期内，公司向头部客户提供了全球第一台 20,000分区、全球首款 40,000+分区等自主研发设计的 Mini LED背光方案，体现了公司领先的研发能力，巩固了公司背光市场的龙头地位。
因汽车使用环境容易面临高低温、高湿度等极端情况，对车规级组件更需要严苛信赖性测试。除在强阳光下高亮度显示需高可靠性与高对比度外，对各种光学指标、色域、响应速度等也提出更高的要求，同时 Mini LED也弥补了 OLED易烧屏的缺点，Mini LED背光方案在可靠性、亮度及对比度上的优势使其成为车载显示的理想选择。报告期内，公司实现多个车规级 Mini LED灯板项目量产，如理想全系列车型均采用公司的 Mini LED产品。与此同时，公司自研车用 Mini LED灯板在多家客户完成车规级样品验证，多个车外 Mini LED直显 COB项目量产。其中包括亚运专款吉利英伦 LEVC TX5汽车项目，是行业内首款车外 Mini COB直显交互屏。
（3）公司的 Micro LED超高清显示屏设备，采用 COB高密度集成封装工艺，得益于公司近二十年高端 LED封装技术沉淀和先进质量管理体系，具有高色域、低功耗、低热量、高可靠性、超高对比度等独特优势，满足了各种像素密度和各种尺寸显示的需求。各系列产品已量产，像素间距覆盖 0.5-1.5mm，可满足指挥调度、综合监控、广电演播、会议会务、乘用车显、展览展示等高清显示需求。
Micro LED超高清显示设备凭借其高可靠性、低功耗、多画面无缝精密拼接等优势，正逐渐取代投影等传统会议展示媒介，可应用于报告厅、大型会场等场所，满足各类学术交流、远程培训等多样化会议等。
报告期内，公司 Micro LED超高清显示屏荣获 DIC (DISPLAY INNOVATION CHINA, 简称 DIC) 国际显示技术创新大奖（DIC AWARD）显示应用创新奖，并亮相中国国际显示技术及应用创新展创新产品展示区。
（4）报告期内，公司加大了新产品、新技术的研发投入，依托于公司原有的技术优势和客户资源，继续丰富 LED关联产品，如红外等新业务，顺势实现横向拓展。
随着智能家居、智能穿戴、消费电子、新能源汽车等智能感应终端的普及，医疗健康检测、安全监控追踪及 3D感测的需求日益增长，公司的红外产品已应用于智能穿戴、3D感测、生物识别、医疗设备监测、医美领域等。公司与智能穿戴行业多家一线品牌终端和方案商建立密切合作关系，提供全系列智能穿戴产品专用 LED和 PD。公司的 VCSEL产品已在消费电子、激光传感、安防监控、三表市场等行业有所突破，并在医疗生发帽、美容灯、黄疸仪、智能送餐机器人、扫地机器人上量产。公司成功推出的高速光耦产品，已在工业控制、消费电子、车用等领域进行推广，并与客户签署战略合作协议，预计未来发展前景可期，有望成为公司新的利润增长点。
（5）报告期内，公司在发展壮大现有主业的同时，加强与上下游资源协同，不断丰富产品结构，分步实施战略性新兴产业的布局，积极发展新业务，拓展高端封装及组件等，为公司培育新的业务增长点。经过多年的耕耘，公司已成功布局了芯片级封装、光组件级封装、光通信模块等高速率光引擎产品，搭建了高精度高效率制程平台。随着 AI人工智能、数字经济等新型市场的不断扩大及全球经济的复苏，对光通讯类产品的需求日渐提升，公司将持续加大光通讯类产品的研发投入和产能建设，为公司未来的发展做足积极的准备。
（6）报告期内，光学膜材业务进展顺利，基于公司的综合品质管控优势，重点开发了用于笔记本电脑和车机的高性能产品，随着中高端产品的顺畅供货，客户结构进一步多元化，产品在中小尺寸应用终端的市占率进一步提升。
（7）报告期内，公司加大了车载显示、Mini/Micro LED、红外等业务在技术开发、市场开拓等方面的资源投入，为巩固优秀人才队伍，公司实施了2023年限制性股票激励计划，充分调动了公司核心团队的工作积极性，为公司持续的高质量发展提供动能。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
LED 销售量 PCS 14,442,278,799 12,172,543,943 18.65%生产量 PCS 14,425,891,710 11,921,409,445 21.01%库存量 PCS 890,914,703 907,301,792 -1.81%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求：
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响" Micro LED显示屏" 成功导入市场售卖 产品已发布上市 拓展 LED产品，应用于会议室、演播厅、安防监控室、高端零售店、指挥中心等领域。 有利于公司占领高端显示屏产品的市场。"高亮双晶背光 LED器件" 成功导入市场售卖 产品已批量生产 加速 LCD背光在笔记本电脑、 平板电脑、VR显示领域的渗透。 有利于提升公司产品的市场占有率。“Mini COG背光模组封装技术” 研制成功并导入市场 小批量出货阶段 采用玻璃基基板，可适用于显示器、车载背光和医疗显示等领域。 有利于提升公司产品Mini LED的市场竞争力。“中功率 Mini 背光模组” 研制成功并导入市场 项目处于开发中的验证阶段 适用于 Mini背光电视，可用于提升公司产品在 Mini LED电视的市场占有率。 高性能、低成本、高可靠性的背光模组，有利于提升公司产品Mini LED的市场竞争力。“大尺寸车用 Mini 背光灯板” 成功导入市场售卖 试产阶段 加速车用 Mini背光产品的渗透。 有利于公司扩张车用Mini背光市场份额。“车用信号灯侧发光LED器件” 完善车用照明产品线 开发完成阶段 拓展车用产品的多样性。 提升公司在车用市场的产品竞争力。“车用高功率高光效LED器件” 完善车用照明产品线 开发完成阶段 拓展产品种类，成功量产。 提升公司在车用市场的竞争力。“紫外杀菌 UVC-LED器件” 研制成功并导入市场 批量出货阶段 拓展 LED产品于杀菌消毒等领域的应用，如物体表面杀菌、空气净化、水处理等。 有利于提升公司产品多样化。“具有五面反射增光技术的正装产品” 成功导入并扩大营销 采用该技术的心率血氧传感器件，取得了多家智能穿戴及医疗器械大厂的良好评价 拓展产品在医疗大健康领域的应用。 提升公司产品在智能穿戴和医疗器械市场占有率。“超薄感测器件” 成功导入并扩大营销 产品已批量出货 适用于各种穿戴及医疗设备，如智能手表、手环等。 有利于提升公司产品竞争力，提高市场占有率。“SMD激光器件技 研制成功并导入市场 已与多家客户达成 应用于医美、细颗粒 提升市场占有率。术” 联合开发合作 物传感、工业传感、激光雷达等不同领域。“高速光耦器件” 研制成功并导入市场 样品开发阶段 广泛应用于仪器仪表、电力控制、通信设备、工业自动化、汽车电子和家用电器等领域。 成功推出光耦产品，并在工控、消费电子、车用等领域进行推广。“高速光引擎产品” 研制成功并导入市场 开发阶段 可以用于数据中心等高速率传输领域。 有利于提升公司产品多样化，稳固在硅光方面的布局。“硅光模块” 研制成功并导入市场 开发阶段 可以用于数据中心等高速率传输领域。 有利于提升公司产品多样化，稳固在硅光方面的布局。“中尺寸小 pitch抗吸附高亮抗摩擦增亮膜产品” 满足了客户对于光学膜产品高亮、抗摩擦、抗吸附的需求 产品已试产 提升公司光学膜产品在中尺寸背光市场的占有率。 提升公司光学膜产品的市场竞争力，为公司增加新的经济效益
5、现金流
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动 74.10%，主要系本期厂房基建投入减少以及本期理财到期增加所致；
2、筹资活动现金流入较上年同期增加 63.16%，主要系本期收到银行借款增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动 109.67%，主要系本期收到银行借款增加以及上年同期支付回购股份款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加 133.27%，主要系本报告期银行借款增加所致。少 54.15%，主要系本报告期预收款项减少所致。加 52.24%，主要系上年未到期票据办理贴现较多所致。少 33.61%，主要系本报告期核销上期预付材料款所致。其他非流动金加 105.61%，主要系本报告期购买一年期以上理财所致。递延所得税资加 36.02%，主要系本报告期资产减值准备及股份支付递延所得税资产增加所致。其他非流动资加 57.32%，主要系本报告期预付设备款增加所致。加 118.58%，主要系本报告期商业承兑汇票背书产生的其他流动负债增加所致。递延所得税负加 32%，主要系本报告期交易性金融工具公允价值变动及其他非流动金融资产公允价值变动确认递延所得税负债增加所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]82号），公司公开发行人民币 704,688,100.00元的可转换公司债券。每张面值为 100元，发行数量 704.6881万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币 704,688,100.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 694,486,330.79元。上述资金到位情况已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年4月21日出具亚会 A验字（2020）0015号《验资报告》。截止2023年12月31日，公司对募集资金累计投入承诺项目 279,614,013.64元，占募集资金净额 694,486,330.79元的 40.26%。截止2023年12月31日，尚未使用的募投资金为 414,872,317.15元，收到购买理财产品的投资收益为 28,531,359.91元，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后净额为13,999,755.10元，合计 457,403,432.16元（其中购买银行理财产品 413,238,169.82元,大额存单 30,000,000.00元），均存放在募集资金专户管理。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
区芜湖片区凤鸣湖北路 71 号。
募集资金投资项目实
施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金
用途及去向 截止2023年12月31日，尚未使用的募投资金为 414,872,317.15元，收到购买理财产品的投资收益为 28,531,359.91元，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后净额为 13,999,755.10元，合计 457,403,432.16元（其中购买银行理财产品 413,238,169.82元,大额存单 30,000,000.00元），均存放在募集资金专户管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年02月07日 公司会议室 实地调研 机构 国金证券等 机构人员 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2023-0012023年04月23日 公司董事会办公室 电话沟通 机构 国联证券等 机构人员 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2023-0022023年06月15日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投证券等机构人员 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2023-0032023年07月20日 公司董事会办公室 电话沟通 机构 国泰君安证券等机构人员 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2023-0042023年07月20日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券等 机构人员 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2023-0042023年08月28日 公司董事会办公室 电话沟通 机构 国联证券等机构人员 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2023-0052023年08月28日 公司会议室 实地调研 机构 天风证券等 机构人员 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2023-0052023年11月08日 公司会议室 实地调研 机构 信达澳亚基金等机构人员 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2023-0062023年11月17日 公司会议室 实地调研 机构 国盛证券等 机构人员 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2023-0072023年11月20日 公司会议室 实地调研 机构 天风证券等 机构人员 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2023-007十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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