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| 浙江恒威(301222)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主要从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售。根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为制造业下电气机械及器材制造业（代码 C38），根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为锌锰电池制造（代码 C3844）。公司将始终秉承“细节决定品质、专注成就未来”的理念，努力把公司打造成为国际一流的锌锰电池定制、生产一体化解决方案服务商。
（一）电池的分类
电池制造业是我国国民经济的重要组成部分，在保障国民经济稳步发展、满足国民消费多样化方面，具有十分重要的意义。电池行业的发展有着悠久的历史，传统电池产业链经历数十年补链、延链、强链的逐步完善，产业已较为成熟，近年来随着新能源汽车、新兴消费电子、新型储能应用的兴起，新兴电池技术亦顺应时代潮流快速进步，电池行业形成了以传统电池为基础，多品类新型电池不断迭代发展的格局。电池按产生电能的原始能量不同，可以分为化学电池、物理电池、生物电池等，其中化学电池是最主要的电池，其为一种将化学能直接转变成直流电能的装置，如锌锰电池、锂离子电池、铅酸蓄电池、镍氢电池等。物理电池是利用物理效应，将太阳能、热能或核能直接转换成直流电能的装置，如太阳能电池、核电池、温差发电器等。根据是否可以循环使用来分类，化学电池分为一次电池和二次电池。一次电池又称原电池，是活性物质仅能使用一次的电池，其在电量耗尽之后无法再次充电使用，如锌锰电池、锂一次电池等；二次电池又称蓄电池，是一种可充电电池，即电量耗尽之后可以再次充电使用的电池，如铅酸蓄电池、锂离子电池、镍镉电池、镍氢电池等。电池的大致分类如下图所示： （二）行业发展概况电池工业是我国具有综合优势的传统产业，中国既是电池生产大国，也是电池消费大国，随着科学技术的不断进步，电池作为通信、交通、工业、医疗、家用电器以及航天与军事等装备装置中的重要部件，人民日常生活中必不可少的消费品，其重要性已越来越显著。近年来，中国电池产业发展稳中向好，已逐渐发展成为世界电池生产、加工和贸易中心，电池行业的技术工艺和产业发展始终保持在不断成长的状态。
1、锌锰电池简介
锌锰电池是锌-二氧化锰电池的简称，是以二氧化锰作正极、锌作负极进行氧化还原反应产生电流的一次电池。原电
池中，较活泼的金属作为负极，较不活泼的金属作为正极，负极本身易失去电子发生氧化反应，电子沿导线流往正极，正极上一般为电解液中阳离子得到电子发生还原反应；锌锰电池的基本原理即是将两种活泼性不同的金属（或石墨）用导线连接后插入电解液，两个电极上分别产生氧化反应与还原反应而形成电流。根据电解液和工艺的不同，锌锰电池主要分为碱性电池和碳性电池。锌锰电池是人们日常生活中最为常见的电池，广泛应用于小型家用电器、新型消费类电器、无线安防设备、智能家居用品、户外电子设备、无线通讯设备、医疗电子仪器、电动玩具、数码产品、移动照明等民用、工业领域，属于国际标准化产品，其电池仓的形状尺寸与规格等参数均参照国内外通用的标准。锌锰电池经过多年的迭代发展，技术成熟、性能稳定、安全可靠、易用便携、储存寿命长、应用领域广阔。针对其环保性能方面的提升，在经过不断的技术研发和产品改进后，锌锰电池已具备环保性，不会对环境产生破坏。
2、锌锰电池行业发展形势
锌锰电池作为历史最悠久、适用范围最广泛的一次电池产品，其生产制造技术成熟、产业化程度较高。成品主要通
过便利店、商超、电子商务等渠道进行销售，为消费者提供了多样化的、便捷的购买方式。我国锌锰电池行业技术规范是由 IEC标准、国家标准、行业标准和企业标准相结合的多级标准体系。经过多年技术积累与不断创新，国内锌锰电池制造头部企业产能和技术先进性均已处于世界一流水平，中国已然成为全球最大的锌锰电池制造国。近年来，国家相关部门出台了一系列的政策文件，引导制造业朝着生产信息化以及智能化的方向发展。随着信息化技术水平的不断提高，互联网与制造业深度融合是产业发展趋势，近年来锌锰电池制造企业针对信息化设备更新、智能化生产改造方面取得长足进步，顺应了新时代信息化浪潮发展。锌锰电池作为生活必需品，预计未来新型电子消费品、智能设备、物联网技术应用等下游市场持续开发，将进一步推动锌锰电池的市场需求，使其维持在稳中有增的趋势。
（1）全球锌锰电池行业竞争格局
目前，全球锌锰电池行业中 OEM制造商主要集中于中国，我国已成为全球最大的锌锰电池生产基地，欧洲、美国、
日韩等发达国家和地区的连锁便利店、商超、电商企业发展到一定规模后，会充分利用自身渠道优势，发展自有品牌，将自有品牌锌锰电池作为其销售的主要电池类产品，改变了原有以制造商品牌电池为主的销售模式。全球锌锰电池市场历经多年发展，已形成相对稳定的竞争格局，其中发达国家和地区的中高端市场中，金霸王、劲量、雷诺威等由于品牌影响力等优势市场表现突出，日本电池厂商松下、富士、东芝在日本本土及东南亚地区市场占据较大市场份额。
（2）我国锌锰电池行业竞争格局
我国锌锰电池行业市场竞争充分，市场化程度较高，目前已形成了一批能够满足全球市场客户需求的企业，包括福
建南平南孚电池有限公司、中银（宁波）电池有限公司、四川长虹新能源科技股份有限公司、浙江野马电池股份有限公司、广东力王新能源股份有限公司以及本公司等，近年来国内锌锰电池行业竞争格局较为稳定。国内主要 OEM制造商依靠多年积累的生产经验，并吸收引进国外先进技术，不断创新生产工艺和提升管理水平，掌握了一系列自主知识产权，部分企业产品质量已达到国际先进水平，并获得了国外客户的认可。目前国内领先的锌锰电池企业已是国外零售商自有品牌的重要制造商，过半国际市场份额的锌锰电池是由中国企业定牌生产，而不同定牌制造商在客户、产品销售区域、产品类型之间存在差异，整体呈现差异化的竞争态势。近年来，借助技术进步与产业升级的推动作用，锌锰电池市场需求稳中有增，我国锌锰电池出口有韧性、有潜力、长期向好。以锌锰电池为代表的原电池产品出口情况如下图所示：
（三）锌锰电池上下游行业现状及联系
1、上游行业情况
锌锰电池行业的上游行业主要有锌粉、锌筒、钢壳、电解二氧化锰、隔膜纸等原材料行业，相关原材料价格与大宗商品价格关联度较高，价格波动较为明显的主要为锌粉、锌筒与电解二氧化锰。其中锌粉、锌筒主要与锌锭价格高度关联，电解二氧化锰与电解锰价格有一定的关联。
（1）电解二氧化锰、锌粉、锌筒等原材料国内供应商较多，所用材料基本上已经实现国产化，基础材料国内外储量较为丰富，市场供应较为充足，锌粉、锌筒、电解二氧化锰价格对应关联的锌锭与电解锰近年来价格走势如下图所示： （2）隔膜纸、钢壳是生产碱性锌锰电池必须的基础材料，电池用钢壳原材料主要为符合标准的专用冷轧钢带，其加工难度较大。冷轧钢带加工工艺复杂，因此钢材成本在冷轧钢带成本中占比较低，冷轧钢带价格相对较为稳定，与钢材大宗商品走势关联度较低。同时，制造钢壳所要求的变形程度超过了材料一次成形所允许的最大变形程度，钢壳无法一次拉伸成形，由于钢壳冲制由多道次拉伸与变薄拉伸构成，生产成本较高，钢材占钢壳成本相对较低，加工工艺附加值高。因此，钢壳市场价格整体较为稳定，受钢材价格影响相对较小。公司与相应供应商一直保持有良好的合作关系，原料采购价格相对可控。
2、下游行业情况
锌锰电池由于具备价格便宜、安全可靠、使用方便、放电时间长、储存时间长，绿色环保等优点，已成为消费者日
常生活中不可或缺的电子易耗品，长期以来较好地保持了其传统市场。近年来，随着科技的不断进步，人们生活器具日趋电子化，用电器具逐渐无线化和便携化，这都对作为独立电源的电池产品提出了更高的性能要求，并带来了更加广阔的应用空间。从存量市场来看，作为移动照明灯具、遥控器、钟表、传统电动玩具、收音机、剃须刀等各类小型电器的配套电源，锌锰电池下游产业聚集了大量的日常必需品，市场规模较为稳定。因此，价格低廉、便于携带的锌锰电池具有较高的需求刚性，存量市场需求整体较为稳定。从增量市场来看，在全球范围内，以锌锰电池为主要电源的新兴小型电子产品，如可穿戴设备、电子门锁、无线鼠标、无线键盘、无线音响、电动美容仪、电子血压计、电子额温枪等，市场规模总体稳健发展；近年来，智能家居的发展推动了各类智能化小型家用电器的普及，为锌锰电池打开了新的市场空间；同时，物联网的快速发展带动了更多电子设备需求，尤其在远程遥控和医疗电子设备领域，锌锰电池的需求将不断增加。以下为锌锰电池下游部分细分市场的大致发展情况：
（1）家用电器领域
锌锰电池是家用电器的重要电子零部件，是日常生活中不可或缺的日用消耗品，广泛应用于电视、空调、厨卫产品
等家用电器。随着人民对消费品质的追求不断提升，技术进步带来相应产品迭代产业升级，家电行业总体保持平稳增长。智能控制器作为很多家用电器的配套设备，需求将伴随着家用电器市场规模的稳健增长同步增加，锌锰电池作为其互补品，需求相对有一定增长。根据 Grand View Research的数据，2016至2021年间，全球家用电器市场规模从 3,674亿美元增长至5,023亿美元，复合增长率为6.45%，预计至2026年将进一步上升至8,188亿美元。未来，伴随着消费者对家电智能化、模块化、数字化作出更多要求，产品迭代速度、全球家电市场规模亦将受此影响保持总体上升的趋势。
（2）家用医疗器械
近年来，家用医疗器械伴随电智化升级快速迭代发展，电子血压计、低频治疗仪、鼻炎治疗仪、家用血糖仪、电子体温计、额温枪、电动按摩器等产品，进一步向智能化、小型化、便携化迈进，辅之以物联网、大数据等技术的不断提升，家用医疗器械市场规模逐年增大，同时带动了锌锰电池新的需求增长。Business Research数据显示，2022年全球家用医疗器械市场规模达377.9亿美元，并预计于2028年超570亿美元，市场增长潜力较大。未来，随着社会老龄化程度加深、人民保健意识日益增强以及互联网、物联网等技术的快速渗透与发展，家用医疗器械市场需求大概率将稳步提升。 （3）智能家居用品物联网技术的发展带动了家用电器数字化、网络化、集成化、智能化的发展趋势，智能家居依托物联网技术，将家用电器设备、软件系统以及云计算平台等相互融合，为人们提供更为人性化、便利化的生活居住体验，是未来家电行业发展的主流方向。智能家居市场的增量需求将大概率带来相应的更广泛的小型、微型一次消费电池的需求。根据Strategy Analytics的统计和预测，2022年全球智能家居市场规模约 1.34千亿美元，预计到2025年将增长至约 1.73千亿美元，2022年全球智能家居消费者数量约 3.33亿人，预计2025年将增长至 4.02亿人，全球智能家居市场的增量可观。
（四）我国锌锰电池行业特征
1、周期性
锌锰原电池属于日常消费品，其需求具有一定刚性，受经济周期影响相对较小。在新型电子产品不断涌现，普及程
度不断提高的背景下，锌锰原电池作为直接面向终端消费者的产品，其产业规模增长速度与人们日常生活电子化趋势紧密相关，同时在一定程度上受到国家科技发展水平与国民收入水平的影响。
2、区域性
受产业集群效应、物流运输便利度、消费群集中等原因，我国的锌锰原电池生产企业主要集中在浙江、福建、广东
等东部、南部沿海地区。从全球来看，大型锌锰原电池企业主要集中在美国、日本及欧洲，上述国家和地区同时也是锌锰原电池消费较为集中的区域。
（五）公司在我国锌锰电池行业的竞争地位
根据我国部分主要锌锰电池企业的公开经营数据，在国内锌锰电池行业中，公司营收表现突出，具备一定的市场地
位。我国锌锰电池市场具有广阔的发展空间，第一梯队企业中互相之间亦有一定距离，公司在我国锌锰电池市场中虽具有领先地位，但相比于国内规模最大的头部友商，仍有较大的市场拓展空间。
四、主营业务分析
1、概述
公司电池产品主要包括高性能环保碱性和碳性电池两类，公司主要为境内外客户提供定牌生产服务，根据客户提出
的产品性能、质量、外观设计等要求，基于自身技术、质量及管理等运行控制体系进行 OEM生产，并向客户进行销售。公司国外客户主要为欧洲、北美、日韩等发达国家与地区的国际知名商业连锁企业和大型贸易商等，目前公司产品主要以外销为主，内销收入占比整体较低。报告期内，2023年度公司实现营业收入 5.88亿元，同比增长1.35%；实现利润总额1.40亿元，较上年同期基本持平；实现归属于公司普通股股东的净利润为1.22亿元，较上年同期基本持平。报告期内，公司从事的主要业务无重大变化。公司坚持做强主业，致力于锌锰电池的研发、制造、销售，不断提升公司在锌锰电池正极材料、负极材料、电解质、隔膜材料与封装工艺等方面的技术实力。 报告期，公司营业成本较上年同期降低 2.29%，主要系销量略有下降；管理费用较上年同期增加 10.29%，财务费用较上年同期下降14.84%,。2023年度，研发费用 2105.41万元，较上年同期上升2.94%，2023年公司为了扩大技术优势以及优化产品结构，公司产品自主研发创新能力持续提升，凭借深厚的技术沉淀及突出的创新水平，提升了产品核心竞争力，截至本报告期末，公司累计有效授权专利37件，其中发明专利5件，实用新型专利30件，外观专利2件，受理中专利12件。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
电气机械及制造业 销售量 万支 108,351.90 110,520.26 -1.96%生产量 万支 107,494.51 111,995.11 -4.02%库存量 万支 17,087.79 17,945.18 -4.78%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、公司设立全资子公司新加坡恒威
为满足公司发展需要，推进公司全球化战略布局实施，公司于2023年1月30日设立全资子公司新加坡恒威，取得
了由 ACRA出具的《公司成立确认书》，新加坡恒威的设立将有利于优化公司在技术、市场、资源等方面的资源配置，增强市场竞争力，符合公司整体战略发展和业务规划，有利于提高公司综合实力和可持续发展能力，对公司的长远、稳健发展具有积极意义。新加坡恒威拟在其下属子公司越南恒威进行投建公司募投项目高性能环保碱性和碳性电池项目。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
H+碱性锌锰电池的研发 碱性电池隔膜材料及添加剂 总结阶段 增加电池中小流放司未来重要产品。重要影响。PVA水溶性纤维隔膜管末端收口碱性锌锰电池的研发 碱性电池隔膜材料 总结阶段 提高隔膜管底部密封的效果 防止电池内部短路，提高电池的贮存性能，影响待观察。碱性电池负极材料分散性及碱性电池制备工艺的研发 碱性电池负极制造 总结阶段 提高电池负极材料的分散性 提高放电性能和贮存性能，同时安全性更高。重要影响。抗震低析气量碱性锌锰电池制备工艺的研发 碱性电池负极活性材料及正极添加剂 总结阶段 降低负极材料析气量，减小震动后正极内部内阻变化 提高碱性电池的抗震能力以及贮存期安全性。影响待观察。高密封结构碳性电池的研发 碳性电池封口胶、组合件 总结阶段 "提高电池的贮存性能、防爆性能" "对碳性电池的贮存性能提升、安全性能提升，从而提高碳性电池的竞争力，拓宽市场。重要影响。"HW能量王碱性锌锰电池制备工艺的研发 碱性电池正极活性物质、导电材料和负极制造 开发阶段 增加活性物质填充量，提高电池放电容量 "提高电池放电容量以及大电流、高功率放电性能，使产品更具竞争力，使用寿命长，温度适用范围广，安全性能好。
重要影响。"
碱性锌锰电池负极凝胶剂及其制备的负极锌膏的研发 碱性电池负极凝胶剂材料 开发阶段 降低电池内阻，提高放电性能和储存性能 改善锌粉在锌膏中的分解、团聚、沉降现象，提升电池放电和储存性能。重要影响。碱性锌锰电池PGS-35HVA隔膜管制备工艺的研发 碱性电池隔膜材料 开发阶段 通过新技术提高隔膜致密性、增加有效电解质 对碱性电池容量和抗跌能力有明显的提高。重要影响。主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响扣式锂锰电池正极配方及制备方法的研究 扣式锂锰电池正极制造 开发阶段 提高正极利用率、增加填充量 提高电池容量以及使用寿命，使产品适用温度范围广，安全性能好。碱性锌锰电池负极材料制备及应用的研发 碱性电池负极制造 研究阶段 提高电池放电性能和使用寿命 对负极锌膏添加防钝化剂抑制延缓钝化模的形成，提高锌电极的活性和利用率。重要影响。碳性负极无铅化的研究 电池锌负极材料 研究阶段 碳性实现无铅化生产 碳性电池提升品质，提高产品的核心竞争力，提高电池的贮存性能、安全性能。重要影响。水性石墨乳涂料的研究与应用 碱性电池导电材料 研究阶段 提升正极的集流效果，减少正极与正极容器间的内阻，提高电池贮存期的电流 碱性锌锰电池的正极活性物质以及容量得到更好的发挥，提高产品的电性能，降低了电池制造的环保压力。重要影响。
5、现金流
1、 本年度投资活动现金流入、投资活动现金流出较上年度分别减少41.20%、53.39%，主要原因系本年度可支配用于理
财投资的募集资金金额减少，银行理财投资金额减少。
2、 本年度筹资活动现金流入、筹资活动现金流出以及筹资活动产生的现金流量净额较上年度分别减少100%、38.2%以
及107.31%，主要原因系上年度公司首发上市，向公众募集资金860,828,932.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币756,145,417.04元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定进行核算。本期新增远期外汇合约。报告期实际损益情况的说明 本年度公司开展的外汇套期保值业务实际亏损2,429,189.20元。套期保值效果的说明 公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。衍生品投资资金来 自有资金源报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率、利率波动风险
在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险
在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑及利息损失，从而造成公司损失；
4、客户违约风险：
客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。公司拟采取的风险控制措施：
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信
息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
2、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。
3、公司内部审计部负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，
并向董事会审计委员会报告审查情况。
4、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状
态，严格控制交割违约风险的发生。
5、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日
期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 市场价格业务。专项意见2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）募集资金到账和置换情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行2,533.34万股人民币普通股（A股）并在创业板上市,发行价格为33.98元，募集资金总额860,828,932.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币756,145,417.04元。募集资金已于2022年3月4日划至公司指定账户。经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验字[2022]73号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2022年3月28日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以2022年3月20日为基准日，使用本次发行募集资金人民币2,714.10万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中2,266.03万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，448.07万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。
（二）募集资金变更用途的情况
为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司对募集资金投向进行了变更，将公司原实施项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”截止2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，投资地点为越南，实施主体为越南恒威。原实施的募集资金投资项目“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截止2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”，上述变更事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和2022年年度股东大会审议通过，变更事项详细内容请查阅公司于2023年4月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011）。上述变更事项完成审批流程后，公司已按照规定开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司于2023年5月18日和7月11日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-026）及《关于签订募集资金五方监管协议的公告》（公告编号：2023-029）。
（三）募集资金使用和余额情况
截至报告期末，公司合计使用募集资金37,144.89万元。公司超募资金为32,271.58万元。经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，并经2022年第一次临时股东大会审议通过，公司使用9,500.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.44%。经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，并经公司2022年年度股东大会审议通过，公司使用9,500.00万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.44%。公司每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额符合不超过超募资金总额的30%的有关规定。截至2023年12月31日，公司合计使用超募资金19,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的58.88%。
公司募集资金余额合计为40,966.46万元，其中：存放于募集资金专户余额合计为35,966.46万元，购买理财产品5,000万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
高性能
环保电
池新建
及智能
化改造
因） 为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司对募集资金投向进行了变更，将公司原实施项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”截止2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，投资地点为越南，实施主体为越南恒威。原实施的募集资金投资项目“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截止2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”，上述变更事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和2022年年度股东大会审议通过，变更事项详细内容请查阅公司于2023年4月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011），截至报告期末，变更后的募投项目尚未达到预定可使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明 原“高性能环保电池新建及智能化改造项目”项目实施过程中，因宏观经济环境和经济政策变化，进度缓慢，而新项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”的实施地点为越南，公司管理层对越南地区的投资环境做了详尽的了解和分析，变更后的投资项目将有助于公司利用越南良好的产业基础和区位优势，更好地为公司现有及潜在大客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，亦有利于公司优化生产成本，提高公司经济效益。
结合厂区现有运营情况，原“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”不能为公司带来经济效益，公司将原项目进行整合，融入了扣式锂锰电池产品生产的内容，在原有项目提升公司研发水平，改善厂区智能化水平的基础上，增加了经济效益，使得股东利益达到最大化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司超募资金为32,271.58万元。经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，并经2022年第一次临时股东大会审议通过，公司使用9,500.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.44%。经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，并经公司2022年年度股东大会审议通过，公司使用9,500.00万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.44%。公司每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额符合不超过超募资金总额的30%的有关规定。截至2023年12月31日，公司合计使用超募资金19,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的58.88%。剩余超募资金存放于专户，用于现金管理。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生变更后的募投项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”项目实施主体为越南恒威，实施地点为越南。变更后的募投项目“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”项目实施地点为公司厂区北面空地，利用此区域建设4号楼厂房，占地面积约4,500.00平方米，拟建造面积17,000.00平方米，共四层。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生变更后的募投项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”、“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”分别由公司全资孙公司越南恒威和公司进行投建。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以2022年3月20日为基准日，使用本次发行募集资金人民币2,714.10万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中2,266.03万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，448.07万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。用闲置 不适用募集资金暂时补充流动资金去向 银行存款及结构性存款。截至2023年12月31日，公司募集资金余额合计为40,966.46万元，其中：存放于募集资金专户余额合计为35,966.46万元，购买理财产品5,000万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
高性能环
保碱性和
碳性电池
情况说明(分具体项目) 原“高性能环保电池新建及智能化改造项目”项目实施过程中，因宏观经济环境和经济政策变化，进度缓慢，而新项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”的实施地点为越南，公司管理层对越南地区的投资环境做了详尽的了解和分析，变更后的投资项目将有助于公司利用越南良好的产业基础和区位优势，更好地为公司现有及潜在大客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，亦有利于公司优化生产成本，提高公司经济效益。结合厂区现有运营情况，原“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”不能为公司带来经济效益，公司将原项目进行整合，融入了扣式锂锰电池产品生产的内容，在原有项目提升公司研发水平，改善厂区智能化水平的基础上，增加了经济效益，使得股东利益达到最大化。综上，为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司对募集资金投向进行了变更，将公司原实施项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”截止2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，投资地点为越南，实施主体为越南恒威。原实施的募集资金投资项目“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截止2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”。上述变更事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和2022年年度股东大会审议通过。变更事项详细内容请查阅公司于2023年4月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2023-011）。
未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011）。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月11日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 全体投资者 公司针对投资者提出的有关公司后期发展战略、募投项目进展、产品销售情况、产品研发方向等问题作出回复。 公司于2023年4月12日披露在互动易平台（irm.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表2023-001》。
2023年07月13日 公司会议室、公司嘉兴生产基地 实地调研 机构 洪赢投资甘奎宁、苏永刚；国都证券 赵明等 向投资者介绍公司基本情况后针对投资者提出的有关市场竞争格局、产品应用领域、国内外市场开拓情况等问题作出回复。 公司于2023年7月13日披露在互动易平台（irm.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表2023-002》。
2023年07月17日 公司会议室、公司嘉兴生产基地 实地调研 机构 朔盈资产李小鹏；浙江潮汐资管张功 向投资者介绍公司基本情况后针对投资者提出的有关产线自动化智能化水平、公司研发团队、募投项目投建规划等问题作出回复。 公司于2023年7月17日披露在互动易平台（irm.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表2023-003》。
2023年11月17日 公司会议室、公司嘉兴生产基地 实地调研 机构 紫隆投资滕海涛、万佳衢 向投资者介绍公司基本情况后针对投资者提出的有关客户粘性、越南基地选址、产品环保性能等问题作出回复。 公司于2023年11月17日披露在互动易平台（irm.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表2023-004》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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