|
| 远翔新材(301300)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
（一）公司行业分类
公司专注于沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售业务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“制造业”门类中的“化学原料和化学制品制造业”大类（代码：C26）。
（二）行业发展状况
20世纪 30年代开始，德国、美国、苏联等国开始研究使用占地壳成分 6%的硅砂为原料的填充剂，来代替炭黑用于硅胶工业。1948年以来美国首次实现了二氧化硅工业化生产。70年代以来，随着西方国家对二氧化硅研究的不断深入，二氧化硅在生产和应用领域得到了很大发展，全球产能逐渐增长。
1、行业规模情况
我国沉淀法二氧化硅工业起步较晚，但经过长期发展，我国沉淀法二氧化硅工艺技术已有了很大进展，目前行业产能和产量位居世界首位。根据《中国橡胶工业年鉴（2023年版）》数据显示，2022年，我国沉淀法二氧化硅的年总生产能力达277.00万吨，同比增长约3.21%；实际产量175.21万吨，同比下降约2.89%。2010-2022年我国沉淀法二氧化硅产能和产量情况如下：
2010-2022年我国沉淀法二氧化硅产能和产量情况 数据来源：《中国橡胶工业年鉴（2023年版）》，中国橡胶工业协会。
2、消费结构情况
从沉淀法二氧化硅的市场需求来看，轮胎、鞋类、硅橡胶等工业领域是二氧化硅的主要消费市场，占二氧化硅总消费量 75%以上。沉淀法二氧化硅在农药、饲料等行业中用做载体或流动剂、在牙膏中用做摩擦剂和增稠剂，在涂料行业用做分散剂、抗沉降剂或消光剂，医药、食品等行业用作吸附剂等也得到了广泛应用。
2022年中国沉淀法二氧化硅下游细分行业消费结构图如下：
数据来源：《中国橡胶工业年鉴（2023年版）》，中国橡胶工业协会。
3、进出口情况
随着我国沉淀法二氧化硅企业技术的不断提高及生产规模不断扩大，产品质量可满足国际主流市场需求。中国企业依靠成本优势，加速进入国际市场，主要出口至欧洲、韩国、巴西、东南亚等国家和地区。近几年我国二氧化硅的进出口情况如下：注：1、上图数据中含气相法二氧化硅进出口数（海关统计中二氧化硅划分为硅胶和其他二氧化硅，其他二氧化硅中含沉淀法二氧化硅和气相法二氧化硅）；
2、数据来源：《橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，《中国橡胶
工业年鉴（2022年版）》，中国橡胶工业协会。
（三）公司行业地位
公司生产的沉淀法二氧化硅作为补强剂主要应用于硅橡胶领域，下游可广泛应用于电子、电线电缆、 绝缘子、汽车、
日用品、医疗等领域。公司部分产品也可应用于其他领域，如绝热材料、PE蓄电池隔板、消光剂、消泡剂、牙膏等。硅橡胶行业用二氧化硅产品在满足橡胶补强耐撕裂性和机械强度的同时，还需要具备高透明、高抗黄、高分散等特性，相较于鞋类、轮胎类二氧化硅产品有着更严格的工艺制备要求。经过多年的技术积累及市场开拓，国内外主要的HTV生产企业均为公司的稳定客户。公司是 HTV用二氧化硅细分领域龙头企业，产销量均位列行业前茅，被国家工信部认定为“专精特新‘小巨人’企业”和“国家级制造业单项冠军”。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，受全球经济增长放缓，贸易摩擦加剧，各国货币政策调整等因素的影响，经济发展面临前所未有的挑战。
期通过扩大产能，降本增效，进一步提高了公司核心产品的市场竞争力和市场占有率；同时加大消光剂及牙膏等新应用
领域产品开发力度，积极推进新产品生产线建设和营销网络布局，为公司可持续的健康发展奠定基础。报告期内，公司实现营业收入39,382.82万元，同比增长7.32%；实现利润总额3,891.24万元，同比下降34.18%；归属于上市公司股东的净利润3,440.67万元，同比下降35.40%。市场与营销方面，公司在报告期内面对市场出现的新情况和变化，加强市场调研，深入了解客户需求，强化同客户的长期合作关系，为客户解决问题，做好售后服务工作。公司积极开拓产品在绝热材料、PE蓄电池隔板、消光剂、消泡剂、牙膏等领域的市场，并根据业务发展需要，引进与储备销售人才。生产管理方面，报告期内公司持续完善安全生产管理制度，严格落实安全管控措施和责任、提升自动化控制水平、优化环境治理等措施，保障2023年度的稳定生产。公司持续开展对现有生产线生产工艺和流程的优化工作，在品质提升、节能降耗等方面取得了一定成效。人力资源管理方面，报告期内公司根据发展战略和业务需要，积极引进与储备各类人才，不断优化人才结构，促进人才队伍的专业化；公司通过各种方式的培训，提升各层次员工的业务水平、管理水平，强化员工的企业文化认同；公司将进一步健全完善绩效考核体系，为人才提供充分发挥才能的平台，从而提升人才质量水平和运用效率，为公司的业务发展保驾护航。研发管理方面，公司在报告期内积极推进各应用领域的项目研发工作，不断完善研发管理制度和激励机制，吸引并留住高素质的专业技术人才，增强公司的研发能力。报告期内公司共申请专利16项，其中发明专利8项。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
二氧化硅行业 386,477,471.37 98.13% 358,401,577.13 97.66% 7.83%
其他 7,350,714.96 1.87% 8,574,799.26 2.34% -14.28%分产品硅橡胶用二氧化硅 381,979,131.52 96.99% 353,930,923.15 96.45% 7.92%其他应用二氧化硅 4,498,339.85 1.14% 4,470,653.98 1.22% 0.62%混炼胶代加工 6,748,522.82 1.71% 7,913,261.52 2.16% -14.72%其他 602,192.14 0.15% 661,537.74 0.18% -8.97%分地区境内 392,650,626.37 99.70% 364,724,065.34 99.39% 7.66%境外 1,177,559.96 0.30% 2,252,311.05 0.61% -47.72%分销售模式直销 393,828,186.33 100.00% 366,976,376.39 100.00% 7.32%
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
硅橡胶用二氧公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用二氧化硅 64,705.68吨 63,453.33吨 386,477,471.37 下半年二氧化硅产品平均售价较上半年下降约7.17% 生产成本下降，相应降低产品售价境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □是 否
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
二氧化硅 销售量 吨 63,453.33 49,968.80 26.99%生产量 吨 64,705.68 49,390.28 31.01%库存量 吨 4,039.33 2,786.98 44.94%是 □否相关数据同比发生变动30%以上的原因说明☑适用 不适用报告期，新增4.4万吨产能，导致生产量和库存量增加。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
产品分类 项目2023年 2022年 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重二氧化硅 材料 168,282,104.43 54.73% 147,708,877.13 55.18% 13.93%二氧化硅 人工 14,305,565.38 4.65% 11,715,284.62 4.38% 22.11%二氧化硅 制造费用及其他 124,899,726.93 40.62% 108,234,667.66 40.44% 15.40%产品成本 合计 307,487,396.74 100.00% 267,658,829.41 100.00% 14.88%说明无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响硅橡胶用高分散二氧化硅的研发 降低生产成本，提高产品在硅橡胶中的分散性 在研阶段 使二氧化硅粒径分布更均匀，通过改性处理降低表面羟基的数量，提高分散性能 进一步提高公司核心产品的竞争优势低“拉伸发白”硅橡胶用超细二氧化硅的研发 研发一款减小硅橡胶制品中“拉伸发白”现象的产品 在研阶段 提高二氧化硅在硅橡胶中的分散性能，减小硅橡胶制品“拉伸发白”现象的发生 有助于提高公司产品品质快速硫化硅橡胶用微纳二氧化硅的研发 开发可提高硅橡胶成型速度的微纳二氧化硅 完成 提高硅橡胶硫化成型速度 提高硅橡胶生产效率，增强公司产品的竞争优势多功能改性纳米二氧化硅的研发 研究高性能硅橡胶用二氧化硅的表面改性剂、有机改性路线，制备有机改性产品 在研阶段 通过不同的改性工艺或方法，可控制备不同表面改性程度的产品，以达到功能化表面改性的目的 扩大公司产品应用领域硅橡胶用纳米二氧化硅表面有机修饰技术研发 提高硅橡胶用二氧化硅产品性能 在研阶段 开发出生产硅橡胶用纳米二氧化硅表面有机修饰生产工艺 有助于生产线工艺的优化升级，制备出高性能产品公司研发项目增加，新招聘研发人员，优化了人员结构。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少54.02%，主要系客户回款流入下降，购买原材料增加，支付职工费用流出增
加所致。
2、投资活动现金流入同比增加232,659.30%，主要系本期利用募集资金及自有资金进行现金管理，赎回理财、定期存款
或大额存单增加。
3、投资活动现金流出同比增加429.43%，主要系本期利用募集资金及自有资金进行现金管理，购买理财、定期存款或大
额存单增加。
4、投资活动产生的现金流量净额同比减少209.18%，主要系本期购买较多理财产品、定期存款或大额存单。
5、筹资活动现金流入同比减少96.37%，主要系上期收到IPO募集资金，当年度筹资活动现金流入金额较高。
6、筹资活动现金流出同比减少43.11%，主要系上期支付上市相关费用及偿还银行借款金额较高。
7、筹资活动产生的现金流量净额同比减少105.59%，主要系上期收到IPO募集资金。
8、现金及现金等价物净增加额同比减少153.81%，主要系公司本期购买了理财、定期存款、大额存单等产品，截至期末
未到期金额较高。该部分产品变现周期较长，不属于现金及现金等价物。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目2023年12月31日
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 242,167,055.55 242,167,055.55 变现周期超过3个月 大额存单或定期存款固定资产 7,826,239.01 7,826,239.01 抵押 贷款无形资产 2,170,115.40 2,170,115.40 抵押 贷款合计 252,163,409.96 252,163,409.96
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]815号文核准同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,605万股，每股发行价为36.15元，募集资金总额为人民币58,020.75万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用6,442.53万元（不含税）后，实际募集资金净额为51,578.22万元。该募集资金已于2022年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]361Z0058号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、公司超募资金总额为25,855.13万元，公司于2022年10月25日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,于2022年11月10日召开的2022年第二次临时股
东大会审议通过了《关于扩大部分募投项目产能、调整实施地块与投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施进度的议案》以及《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟将超募资金中的16,072.74万元投入变更后募投项目“年产10万吨高性能纳米二氧化硅项目”，并于2022年11月16日将超募资金中7,700万金额划转到公司一般账户用于补充流动资金。
3、公司于2023年10月24日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，于2023年11月10日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于终止扩大部分
募投项目产能及相关调整事项、继续实施原募投项目并调整建设期的议案》，同意公司终止扩大产能建设“年产10万吨高性能纳米二氧化硅项目”，同时终止使用超募资金16,072.74万元增加本项目的投资金额，同意将本项目尚未使用的募集资金继续实施原募投项目“年产4万吨高性能二氧化硅项目”，并同意将项目的预计投产时间调整为2025年6月。
4、公司于2023年10月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,于2023年11月10日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过4亿元（含本数）进行现金管理。截至2023年12月31日，募集资金现金管理余额为24,000万元。
5、公司于2023年12月4日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，同意公司使用部分超募资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含）。本次回购股份方案经出席会议的董事人数超过三分之二审议通过，且独立董事已对本次回购事项发表了明确同意的独立意见。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。截至2023年12月31日，公司转出超募资金至股份回购专用证券账户的金额为600万元，2023年度公司尚未开始回购股份。2024年1月3日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2024年2月23日，公司累计使用超募资金2,966.35万元(不含交易费用)回购公司股份，本次使用部分超募资金回购股份的方案已实施完毕。具体内容详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-007）。
6、公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分
募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司“年产4万吨高性能二氧化硅项目”实施地点是南平市延平区南平工业园区，因位于闽江上游，根据中央生态环境保护督查通报问题整改要求需停止建设，公司基于整改要求及实际情况拟终止该项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年12月30日披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达到预
计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
年产4万吨
高性能二氧
承诺投资项
存入回购专
用证券账户
的超募资金 -- -- 600 600.00 -- 不 不 否
尚未决定用 不适用 -- 18,155.13 -- -- -- 不 不 否途的超募资金补充流动资金（如有） -- -- 7,700 0 7,700 100% -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- -- 25,855.13 600 8,300 -- -- -- -- -- --未达到计划进度、预计因） 不适用，尚未达到可使用状态，未产生实际效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 详见下述“募集资金变更项目情况”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
1、公司超募资金总额为25,855.13万元，2022年11月10日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，并于2022年11月16日将超募资金中7,700万金额划转到公司一般账户用于补充流动资金。
2、公司于2023年12月4日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，同意公司使用部分超募资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含）。本次回购股份方案经出席会议的董事人数超过三分之二审议通过，且独立董事已对本次回购事项发表了明确同意的独立意见。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。截至2023年12月31日，公司转出超募资金至股份回购专用证券账户的金额为600万元，2023年度公司尚未开始回购股份。2024年1月3日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2024年2月23日，公司累计使用超募资金2,966.35万元(不含交易费用)回购公司股份，本次使用部分超募资金回购股份的方案已实施完毕。具体内容详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-007）。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投 不适用资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，募集资金现金管理余额为24,000万元，其余募集资金及利息总额20,342.94万元均存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投资
进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预定
可使用状态日
期 本报告期实现
的效益 是否达到预计
效益 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化
年产4万吨高
性能二氧化硅
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体 公司于2023年10月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，并于2023年11月10日召开2023
项目) 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止扩大部分募投项目产能及相关调整事项、继续实施原募投项目并调整建设期的议案》，具体内容详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于终止扩大部分募投项目产能及相关调整事项、继续实施原募投项目并调整建设期的公告》（公告编号：2023-044）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司“年产4万吨高性能二氧化硅项目”实施地点是南平市延平区南平工业园区，因位于闽江上游，根据中央生态环境保护督查通报问题整改要求需停止建设，公司基于整改要求及实际情况拟终止该项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年12月30日披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2023-058）。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月08日 全景网“投资者关系互动平台” 其他 其他 广大投资者2022年度网上业绩说明会 公司于2023年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年5月8日投资者关系活动记录表》
2023年05月15日 全景网“投资者关系互动平台” 其他 其他 广大投资者2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日暨上市公司治理交流 公司于2023年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年5月15日投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|