|
| 未来电器(301386)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所属行业基本情况
公司主营业务为低压断路器附件的研发、生产和销售；产品主要用于低压电器行业的配电设备和终端设备中。根据
中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C38电气机械和器材制造业”大类下“C3823配电开关控制设备制造”，细分领域为低压断路器附件制造业。
1、低压电器行业发展概况
低压电器是低压配电系统和低压配电网的结构基石。在国民经济各部门中，工业、农业、交通、国防和居民用电等
领域大多采取低压供电。电力通过高压电路传输后，必须经过各级变电所逐级降压，再通过各级配电系统分配，最终进入终端用户。由于广泛应用于低压配电系统中，并起到电路通断、保护和控制的作用，低压电器的性能和质量直接影响电力终端用户的用电安全和用电端供电系统的可靠性。
2、低压断路器附件领域发展概况
低压断路器附件是安装在低压断路器内部或外部、具有各种不同功能的独立模块或器件。附件以断路器为载体，通
过与断路器组合，使断路器增加状态诊断、信号传感及多种控制与保护功能。低压断路器附件被用作低压配电系统中各级电器、各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护，广泛应用于电力、通信、工矿企业、建筑、机场、轨道交通、新能源充电设施等领域，其产品性能和质量直接影响着配电系统和用电系统的可靠性和稳定性。
（二）公司所属行业相关政策
1、行业主管部门和监管体制
低压断路器附件所处的低压电器行业主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部和科学技术部等；行业自
律组织为中国电器工业协会、中国电器工业协会通用低压电器分会、中国电工技术学会、中国机电产品进出口商会低压电器分会等行业协会；行业监管体制为行政监管与行业自律相结合。上述政府部门和行业协会对行业的管理仅限于产业政策制定、行业发展规划等宏观管理，行业内企业的生产经营完全按照市场化的方式进行。
2、近年行业政策
消费革命，保障国家能源安全。要加大电力项目投资力度，加强科技创新投入，加快建设新型电力系统，全面提升综合保供能力。
2022年 《工业领域碳达峰碳中和实施方案（2022-2030年）》 工业和信息化部、国家发改委、生态环境部 鼓励企业、园区就近利用清洁能源，支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设。
2022年 《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》 工信部、建设部等六部门 开展光伏和交通、建筑、农业、能源、乡村等领域结合标准研究，推动研究适用于新型电力系统的光伏发电规范和基于光伏为主体电源的电力系统等标准。
2022年 《“十四五”现代能源体系规划》 国家发改委国家能源局 智慧电厂、智能电网等应用快速推广，无人值守、故障诊断等能源生产运行技术信息化智能化水平持续提升…加快配电网改造升级，推动智能配电网、主动配电网建设，提高配电网接纳新能源和多元化负荷的承载力和灵活性。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 十三届全国人大四次会议
3、对公司经营发展的影响
近年来，政府相关主管部门在两化融合、智能电网、电力体制改革及配电网改造升级等方面新制定了一系列产业支
持政策，以市场化方向持续推进电力业务许可的简政放权、放管结合及优化服务相关工作，大力倡导电力产业信息化与工业化深度融合，并大力推行工业互联网平台的应用，推动电力产业智能化和信息化升级，从而为我国低压电器行业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境，对公司持续盈利能力和成长性有着积极的影响。公司所在行业的政策环境较为稳定，报告期内及预期近期将出台的法律法规、行业政策对经营资质、准入门槛、运营模式及竞争格局等不构成重大影响。
四、主营业务分析
（一）概述
报告期内，公司实现营业收入55,783.59万元，同比增长16.75%；实现净利润10,079.06万元，同比增长25.15%。
公司始终聚焦主营业务发展，充分发挥自身优势，以客户为中心，以市场需求为导向，满足客户个性化需求。同时，
公司加大新业务领域的开发力度，重点布局自动并网专用断路器、智能终端箱、过欠压保护器（继电器式）、带蓝牙技术的可通信电能表外置断路器以及小型断路器的研发和市场推广等，充分发挥公司在低压断路器附件及智能物联电网领域的技术优势和市场地位，为公司增加新的业务收入，贡献新的利润增长点。报告期内，面对日趋复杂的国际形势及宏观经济发展形势，在保证公司稳定发展的前提下，公司持续优化经营管理方式，优化管理体系，坚持推行降本增效举措，增强全员降本增效意识，提高成本控制水平，同时着重加强风险防范，提高内控治理水平，提升公司整体管理和运营效率。
（二）收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
工业 销售量 件（台） 10,500,890.00 8,448,938.00 24.29%生产量 件（台） 10,023,794.50 8,654,694.00 15.82%库存量 件（台） 974,945.00 493,590.00 97.52%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用库存量同比增长97.52%主要受小型断路器备货影响。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
（三）费用
金余额较高，导致存款利息收入增加。研发费用 21,621,408.42 20,401,883.75 5.98%
（四）研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响储能式费控模块开发预研 填补公司储能式电操品种的空缺 已完成 完成断路器250/400壳架两大产品，提交客户使用 在储能式领域有一定的发展市场，尤其是与外资客户合作意向，扩大公司出口业务EMT-63电操设计开发 增加63A以下小壳架电流的电操产品 已完成 产品可量产销售 对电操产品进行更新换代，提高产品的知名度沙特能耗管理模块通信需求开发 完成中东地区能耗管理模块的升级 已完成 满足中东地区能耗管理模块的通讯功能升级产品，产品可量产 加大产品创新，扩大产品在中东地区的销售，提高公司业务水平DMT-630/2电操开发 填补公司2P电操品种的空缺 已完成 根据客户需求，满足客户提出的相关指标 增加产品种类，拓宽市场领域塑壳断路器附件配套开发 同步配套断路器主机厂附件开发 已完成 符合客户相关技术指标，形成产品销售 扩大公司销售业务，提高公司附件领域的领先水平铜排触头焊接工艺开发 焊接工艺提升，提高铜件加工效率 已完成 固化焊接工艺，增效降本 加宽铜排焊接效率，攻克难题，降低焊接成本，提高产品利润框架电动操作机构设计优化 降本增效，提高产品利润 已完成 在性能客户接受条件下，降本增效 降低产品成本，增加产品市场占有率终端应用软件开发 派生产品功能，产品可升级换代 已完成 满足市场应用需求 拓展高利润产品，拓宽公司应用领域终端产品系列化开发 智能终端产品派生开发，补全产品种类 已完成 拓展智能终端产品种类 扩大产品市场占有率，提高公司竞争力B型漏电技术研究及产品开发 智能产品新技术开发 已完成 拓宽新技术，满足客户要求 攻克难题，抢占特殊领域市场小型断路器优化设计技术储备 智能终端产品技术储备 已完成 满足技术要求，提升产品性能，能满足可量产 为公司后续扩大小型断路器附件业务做技术储备
（五）现金流
1、经营活动产生的现金流量净额同比增长44.52%，主要系2023年公司销售收入同比增长16.75%及财务收入较去年同比
大幅增加；此外，近几年随着公司减少通过银行承兑汇票背书等方式支付供应商款项，而是选择签发银行承兑汇票的方
式支付款项，导致2023年销售商品、提供劳务收到现金、购买商品、接受劳务支付的现金都增加。
2、投资活动产生的现金流量净流出同比增长881.76%，主要系公司进行现金管理所致。
3、筹资活动产生的现金流量较上一年度增加80,434.37万元，主要系2023年IPO募集资金到账所致。
|
|