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| C视涯-UW(688781)经营总结 | | 截止日期 | 2026-03-20 | | 信息来源 | 2026年03月20日招股书 | | 经营情况 | （五）财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况
该公司已披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况，具体内容参见本招股说明书“第二节/七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状二、该公司及本次发行的中介机构基本情况
（一）该公司基本情况
该公司名称 视涯科技股份有限公司 成立日期2016年10月13日
注册资本 90,000.00万元 法定代表人 顾铁注册地址 安徽省合肥市新站区文忠路999号 A5-103室 主要生产经营地址 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内通淮中路 99号控股股东 上海箕山管理咨询有限公司 实际控制人 顾铁行业分类 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无
（二）本次发行的有关中介机构
保荐人 国泰海通证券股份有限公司 主承销商 国泰海通证券股份有限公司
该公司律师 上海市方达律师事务所 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 深圳市中联资产评估房地产土地估价有限公司该公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 保荐人国泰海通证券股份有限公司及其控股股东上海国有资产经营有限公司、实际控制人上海国际集团有限公司在嘉兴联一贰号投资合伙企业（有限合伙）等多名该公司直接股东的上层出资结构中存在间接持股情形，合计间接持有该公司股份比例为 0.35%，不超过 0.40%。上述持股情形系相关投资主体或金融产品管理人依据市场化原则所作出的投资决策，不属于法律法规禁止持股的情形或利益冲突情形。联席主承销商中金公司的全资子公司中金资本运营有限公司通过中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股东中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）15.955749%财产份额，通过此路径中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例为 0.149984%，属于中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）依据其自身独立投资研究作出的决策，属于其日常经营行为，与本次项目并无关联，不属于法律法规禁止持股的情形或利益冲突情形。除此之外，本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有该公司股份的情形。
（三）本次发行其他有关机构
股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收款银行 中国建设银行上海市分行营业部其他与本次发行有关的机构 无
三、本次发行概况
（一）本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 1.00元
发行股数 10,000万股 占发行后总股本比例 10%
其中：发行新股数量 10,000万股 占发行后总股本比例 10%股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 无发行后总股本 100,000万股每股发行价格 22.68元发行市盈率 不适用发行前每股净资产 2.28元/股（按公司截至2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算） 发行前每股收益 -0.34元/股（按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 4.17元/股（按公司截至2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算） 发行后每股收益 -0.31元/股（按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 5.44倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算，每股净资产按截至报告期末经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外承销方式 余额包销募集资金总额 226,800.00万元募集资金净额 211,473.15万元募集资金投资项目 超高分辨率硅基 OLED微型显示器件生产线扩建项目研发中心建设项目发行费用概算 本次发行费用构成如下：
1、保荐承销费用：保荐费用 150.00万元，承销费用 12,474.00万
元；保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；
2、审计及验资费用：1,200.00万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；
3、律师费用：900.00万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；
4、用于本次发行的信息披露费用：474.34万元；
5、发行手续费及其他费用：128.51万元。
注：（1）本次发行各项费用均为不含增值税金额；（2）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。高级管理人员、员工拟参与战略配售情况 该公司高级管理人员和核心员工通过君享 1号资管计划参与本次公开发行的战略配售，参与战略配售数量为 9,700,176股，占本次公开发行股数的 9.70%，获配金额 219,999,991.68元。上述资产管理计划本次获得配售的股票限售期限为自该公司首次公开发行并上市之日起 12个月，且该公司的高级管理人员曾章和、丰华、孔杰、刘波均承诺其通过上述资产管理计划参与本次战略配售的获配份额限售期限为自该公司首次公开发行并上市之日起 36个月。保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐人相关子公司证裕投资参与本次发行战略配售，参与战略配售数量为 3,000,000股，占本次公开发行股数的 3.00%，获配金额为 68,040,000.00元。证裕投资获得本次配售的股票限售期限为自该公司首次公开发行并上市之日起 24个月。拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则 不适用
（二）本次发行上市的重要日期
刊登初步询价公告日期2026年3月6日
初步询价日期2026年3月11日刊登发行公告日期2026年3月13日申购日期2026年3月16日缴款日期2026年3月18日股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市备注：根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 5号—科创成长层》，上市时未盈利的科创板公司，自上市之日起纳入科创成长层。截至本招股说明书公告日，视涯科技尚未盈利。如上市时仍未盈利，自上市之日起将纳入科创成长层。
（三）本次发行的战略配售情况
1、本次战略配售的总体安排
本次发行最终战略配售股数 2,614.8144万股，约占本次发行数量的 26.15%。
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。
2、该公司的高级管理人员与核心员工参与战略配售的情况
（1）投资主体
该公司的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为君享 1号资管计划。
（2）参与规模和具体情况
君享 1号资管计划已足额缴纳战略配售认购资金，参与战略配售的数量合计为本次公开发行规模的 9.70%，即 970.0176万股，获配金额 219,999,991.68元。
实际支配主体：上海国泰海通证券资产管理有限公司，该公司的高级管理人员及核心员工非实际支配主体。
注 1：视涯显示、上海秋葵、视涯上海均系视涯科技全资子公司；
注 2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成； 注 3：君享 1号资管计划所募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款。
君享 1号资管计划获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。曾章和、丰华、孔杰、刘波作为该公司的高级管理人员，持续看好该公司的发展前景，为全力支持公司发展，上述人员作为君享 1号资管计划的份额持有人，均承诺其获配份额限售期限为自该公司首次公开发行并上市之日起 36个月。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
3、保荐人相关子公司跟投
（1）跟投主体
本次发行的保荐人（主承销商）国泰海通证券按照《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）（以下简称“《实施细则》”）的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为证裕投资。
（2）跟投数量
根据《实施细则》要求，发行规模 20亿元以上、不足 50亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币1亿元。
证裕投资已足额缴纳战略配售认购资金，参与战略配售的数量合计为本次公开发行规模的 3.00%，即 300.0000万股，获配金额 68,040,000.00元。
证裕投资获配股票的限售期为 24个月，限售期自本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
4、其他参与战略配售的投资者情况
除上述主体外，公司引入“具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业”、“与该公司经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”参与战略配售。
其他参与战略配售的投资者均已足额缴纳战略配售认购资金，参与战略配售的具体数量和金额详见本节之“三/（三）/1、本次战略配售的总体安排”。
其他参与本次战略配售的投资者：中网投、中微半导体（上海）有限公司、珠海冠宇电池股份有限公司、影石创新科技股份有限公司及吉林奥来德光电材料股份有限公司本次获配股票限售期限为自该公司首次公开发行并上市之日起 12 个月；合肥产投资本创业投资管理有限公司及上海浦东创新投资发展（集团）有限公司出于长期看好该公司投资价值的考量，并希望与该公司建立长期稳定的战略合作关系，因此均承诺其本次获配股票限售期限为自该公司首次公开发行并上市之日起 36个月。限售期届满后，其他参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
5、配售条件
参与本次战略配售的投资者均已与该公司分别签署《战略配售协议》，不参加本次发行初步询价，并承诺按照该公司和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，并在规定时间内足额缴付认购资金。 2026年3月6日（T-6日）公告的《视涯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》已披露战略配售方式、战略配售股票数量上限、参与战略配售的投资者选取标准等。 2026年3月11日（T-3日）前（含当日），参与战略配售的投资者已向保荐人（主承销商）及时足额缴纳认购资金。保荐人（主承销商）在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各参与战略配售的投资者最终配售金额、配售数量，因参与战略配售的投资者获配金额低于其预缴的金额，保荐人（主承销商）已及时退回差额。 2026年3月13日（T-1日）公告的《视涯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》已披露参与战略配售的投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。 2026年3月18日（T+2日）公布的《视涯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》已披露最终获配的参与战略配售的投资者名称、股票数量以及限售期安排等。
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