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海越能源(600387)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2019 年上半年,国际石油市场价格呈现先涨后跌的态势。2019 年 1 月至 5 月,由于 OPEC 减
    产执行率较高及美伊关系导致的地缘政治风险加剧,国际原油价格整体震荡上行,布伦特原油期货及 WTI 原油期货分别攀至高点 74.57 美元及 66.30 美元。但 5 月中旬后,随着地缘风险情绪的缓和及中美贸易风险升级拖累原油需求前景,油价涨势受阻并且运行方向发生扭转。整体来看,上半年 WTI 累计上涨 11.93 美元,涨幅逾 25%,但同比下跌 20.39%;布伦特累计上涨 11.64 美元,涨幅逾 21%,但同比下跌 14.52%,上半年油价整体涨势较好,但不及去年同期。国内石化行业方面,虽然面临一些问题和挑战,但整体行业发展向好,行业仍处于景气周期。2019 年上半年,国
    内生产总值同比增长 6.3%,增速在整体经济下行环境中比较平稳,石化行业作为国民经济支柱产业,为国民经济的稳增长也做出了重要贡献。总体来看,国内油气市场机遇与挑战并存。
    在这样的背景下,公司坚持以安全生产为前提,贯彻落实“走出去,引进来”战略,通过积极创新业务发展模式,稳中求进,公司上半年实现销售收入 68.67 亿元,归属于母公司净利润 4.13亿元。
    (一)油气业务经营情况
    公司在诸暨境内拥有 5.2万吨成品油库2200立方的液化气库以及配套的铁路专用线等附属设
    施和 11 座加油站。公司的油气业务与中石油和中石化合作经营。
    今年上半年对油品业务来说是一个困难时期。一方面国内油品需求增速减缓,销售业务开展面临挑战,同时受国际原油价格下滑影响,各类化工品和油品销售单价下降;另一方面浙江省内成品油零售价格战升级,加油站销售竞争加剧,销售利润有所减少。
    面对市场环境的变化,公司主动出击,积极拓宽业务渠道。在工作中以服务为抓手,努力开拓客户资源,上半年新增客户六家,实现油品销售 26.8 万吨,同比增长 262%,实现销售收入 11.8亿元,同比增长 223%。
    针对加油站价格战升级的情况,公司创新营销手段,充分利用海越 E 站平台,培育客户忠诚度,并通过跨行业合作模式,加大客户引流。上半年,公司已实现会员 1.4 万名,会员占据诸暨私家车市场 17.5%的份额;加油站上半年销售量达 2.02 万吨,同比增长 16.8%,销售收入 1.558亿元,同比增长 12.4%。
    2019年上半年主营油气贸易共实现销售收入 13.9亿元,同比增长 132%,实现销量 30.3 万吨,同比增长 170%。
    (二)北方石油仓储、油品业务
    2019 年上半年,北方石油坚持以安全生产为前提,通过积极创新业务发展模式,以经营效益为中心,强化管理,公司仓储板块及油品贸易板块均取得显著的经营成果,依照 2019 年计划有条不紊地完成各项生产经营任务。
    北方石油上半年实现销售收入 32.69 亿元,实现净利润 3489.19 万元,实现油品周转量 303.80万吨,实现贸易量 80.01 万吨。
    (三)宁波海越
    宁波海越 1-5 月实现销售收入 22.60 亿元同比下降 25.53%。1-5 月原料总加工量 48.78 万吨,
    同比减少 15.75%,商品总产量 45 万吨,同比减少 14.58%。其中丙烯产品 20.48 万吨、异辛烷 17.83万吨、甲乙酮 1.61 万吨。收入及商品产量同比下降原因主要系宁波海越 2019 年 3 月更换主装置催化剂导致生产线停工检修。
    (四)其他业务本报告期,诸暨交通投资集团有限公司回购公司全资子公司诸暨市杭金公路管理有限公司享有的杭金衢高速公路诸暨出口代为收取 03 省道诸暨段收费权,截至本报告期收到回购款
    15340852.80 元。
    物业租赁和其他业务基本保持稳定。其他各项工作按照年度经营计划稳步推进中。
    (五)健全安全体系,强化安全管控
    1、加强责任落实。公司以“一岗双责”、“管生产也要管安全”为原则,与下属各部门层层签订
    安全生产管理目标责任书,落实安全责任制。
    2、强化监督检查。公司上半年各部门负责人开展日常检查和下一线检查 34 次,现场巡查和
    下一线检查共查出问题 313 个,现已全部整改完成。特别是针对“3.21”江苏盐城化工厂爆炸事故,公司立即开展自查自纠工作,顺利通过诸暨市应急管理局、中国化学品安全协会、诸暨市建设局等单位的安全生产大检查和诸暨市公安局的反恐检查。
    3、开展应急演练。公司针对反恐、火灾、泄漏、爆炸等事故类型,制定演练计划和方案,上半年共开展及参加各类应急演练 31 次,切实增强了各单位预防和应对各类事故的能力。
    4、落实安全教育。紧紧围绕“防风险、除隐患、遏事故”的“安全生产月”主题,组织员工开展
    各类安全教育学习培训 48 次,培训人数 965 人次。通过典型事故警示和教育,学习安全知识、观看事故案例警示教育片等形式,使广大员工吸取事故教训,强化安全意识。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 6867282499.30 10279828159.33 -33.20
    营业成本 6517487208.63 9648924351.40 -32.45
    销售费用 34037541.11 22020283.27 54.57
    管理费用 129912724.43 70400340.50 84.53
    财务费用 99245584.24 137518409.44 -27.83
    研发费用 94593266.88 137329473.42 -31.12
    税金及附加 20995148.84 45853646.60 -54.21
    资产处置收益 -43685.51 -1201794.94 96.36
    投资收益 428843773.51 150744667.76 184.48
    公允价值变动收益 11169891.18 -100.00
    营业外收入 933452.97 1904544.22 -50.99
    所得税费用 20200027.79 49459072.52 -59.16
    归属于母公司所有者的净利润 413483925.32 234338384.76 76.45
    少数股东损益 -41469137.60 102122448.43 -140.61
    经营活动产生的现金流量净额 338259819.63 425103771.72 -20.43
    投资活动产生的现金流量净额 405475159.82 309235183.66 31.12
    筹资活动产生的现金流量净额 -262708734.47 -600668293.75 56.26
    营业收入变动原因说明:营业收入同比减少 33.20%,主要系本期控股子公司宁波海越停工换剂导致收入下降、全资子公司天津北方石油油品贸易收入下降所致。
    营业成本变动原因说明:营业成本同比减少 32.45%,主要系本期控股子公司宁波海越停工换剂导致收入下降、全资子公司天津北方石油油品贸易收入减少,导致营业成本同比下降。
    销售费用变动原因说明:销售费用同比增加 54.57%,主要系本期控股子公司宁波海越运杂费增加所致。
    管理费用变动原因说明:管理费用同比增加 84.53%,主要系本期控股子公司宁波海越停工检修费用增加所致。
    财务费用变动原因说明:财务费用同比减少 27.83%,主要系本期少并入一个月控股子公司宁波海越借款利息所致。
    研发费用变动原因说明:研发费用同比减少 31.12%,主要系本期控股子公司宁波海越研发费用减少所致。
    税金及附加变动原因说明:税金及附加同比减少 54.21%主要系本期控股子公司宁波海越缴
    纳增值税减少,随之附加税减少所致。
    资产处置收益变动原因说明:资产处置收益同比增加 96.36%,主要系上年同期控股子公司杭州海越置业有限公司以及全资子公司浙江海越资产管理有限公司资产处置损失所致。
    投资收益变动原因说明:投资收益同比增加 184.48%,主要系本期转让控股子公司宁波海越股权确认的投资收益。
    公允价值变动收益变动原因说明:公允价值变动损益同比减少 100%,主要系公司及全资子公司天越创业投资有限公司转让完大部分交易性金融资产,本期无公允价值变动损益确认所致。
    营业外收入变动原因说明:营业外收入同比减少 50.99%,主要系本期全资子公司天津北方石油有限公司营业外收入同比减少所致。
    所得税费用变动原因说明:所得税费用同比减少 59.16%,主要系公司本期经营利润减少进而所得税减少所致。
    归属于母公司所有者的净利润变动说明:归属于母公司所有者的净利润增加 76.45%,主要系本期转让宁波海越股权确认的投资收益所致。
    少数股东损益变动说明:少数股东损益减少 140.61%,主要系控股子公司宁波海越本期停工检修导致亏损,进而少数股东损益减少所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动说明:经营活动产生的现金流量净额同比减少 20.43%,主要系本期控股子公司宁波海越停工检修、全资子公司北方石油收入减少所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加 31.12%,主要系公司本期因转让控股子公司宁波海越股权,收到金发科技股份有限公司股权转让款所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加 56.26%,主要系本期控股子公司宁波海越收到金发科技股份有限公司拆借款所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    √适用 □不适用
    1.主营业务分行业、分产品情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    成品油销售 1724528608.51 1688143807.25 2.11 -55.21 -55.80 163.75
    液化气销售 790186146.47 788648452.40 0.19 -21.48 -21.98 -142.22
    丙烯 1301307038.11 1135863144.73 12.71 -38.51 -29.04 -47.82
    异辛烷 864490030.90 820408188.43 5.10 -32.10 -35.11 639.13
    甲乙酮 92423630.96 87873682.81 4.92 -35.24 -28.09 -65.79
    商品销售 1974121149.67 1943023117.84 1.58 11.64 10.01
    1216.6
    7
    公路征费 958966.67 4175526.91 -335.42 -89.59 -22.67 -910.98
    房屋租赁 8859782.77 4236670.07 52.18 -13.78 -8.58 -4.95
    储运收入 84443834.99 43716038.16 48.23 -8.71 -18.61 15.03
    合计 6841319189.05 6516088628.60 4.75 -33.38 -32.46
    成品油销售收入同比减少 55.21%,主要原因是本期全资子公司北方石油的成品油销售收入减少,销售成本亦同比减少。
    液化气销售收入同比减少 21.48%,主要原因是本期全资子公司北方石油的液化气销售收入减少,销售成本亦同比减少。
    丙烯、异辛烷、甲乙酮销售收入同比减少 38.51%、32.10%、35.24%,主要原因是本期控股子公司宁波海越停工检修产量减少导致销售收入减少,销售成本亦同比减少。
    公路征费销售收入同比减少 89.59%,主要原因是诸暨交通投资集团有限公司回购公司全资子公司杭金公路享有的杭金衢高速公路诸暨出口代为收取 03 省道诸暨段收费权。
    2.主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内 6841319189.05 -33.38
    合计 6841319189.05 -33.38
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    √适用 □不适用
    本报告期内,公司转让宁波海越 51%股权确认投资收益 3.97亿元(税前)。
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变
    动比例(%)情况说明
    货币资金 2003921602.41 42.36 1552802386.96 15.99 29.05主要系收到转让子公司宁波海越股权款所致。
    其他应收款 20494667.88 0.43 43675330.45 0.45 -53.07主要系不再并表宁波海越及收回海越科技股权转让款所致。
    存货 43835618.21 0.93 442450265.83 4.56 -90.09主要系不再并表宁波海越所致。
    长期股权投资 396480421.08 8.38 559073221.43 5.76 -29.08主要系不再并表宁波海越所致。
    固定资产 589873565.73 12.47 4923946325.34 50.71 -88.02主要系不再并表宁波海越所致。
    在建工程 42473716.54 0.9 55202342.59 0.57 -23.06主要系不再并表宁波海越所致。
    短期借款 658066000.00 13.91 1940962551.72 19.99 -66.1主要系不再并表宁波海越所致。
    应付账款 122098215.81 2.58 634400656.94 6.53 -80.75主要系不再并表宁波海越所致。
    预收款项 370506427.96 7.83 630377020.69 6.49 -41.22主要系不再并表宁波海越所致。
    应付职工薪酬 1717659.83 0.04 25814062.34 0.27 -93.35主要系不再并表宁波海
    越、期初计提年终奖本期支付所致。
    应交税费 29415916.02 0.62 225123895.46 2.32 -86.93主要系不再并表宁波海越所致。
    其他应付款 148870688.41 3.15 224006911.32 2.31 -33.54主要系不再并表宁波海越所致。
    一年内到期的非流动负债
    25000000.00 0.53 1116657760.00 11.50 -97.76主要系不再并表宁波海越所致。
    长期借款 24650000.00 0.52 1581889840.00 16.29 -98.44主要系不再并表宁波海越所致。
    预计负债 10294800.00 0.11 -100主要系不再并表宁波海越所致。
    递延收益 4442707.44 0.05 -100主要系不再并表宁波海越所致。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 88000000.00 承兑汇票保证金、定存质押
    存货 6045627.07 银行借款抵押
    投资性房地产 154040769.43 银行借款抵押
    固定资产 49865307.93 银行借款抵押
    无形资产 23643693.21 银行借款抵押
    合计 321595397.64
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    本报告期末,公司对外股权投资账面价值为 39648.04 万元,较期初减少 29.08%。被投资公司情况详见财务报表附注长期股权投资。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    项目 期末余额 期初余额
    1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
    108108.00 108108.00
    交易性金融资产 108108.00 108108.00
    权益工具投资 108108.00 108108.00
    持续以公允价值计量的资产总额 108108.00 108108.00序号证券品种证券代码证券简称最初投资金额(元)
    持有数量 期末账面价值 报告期损益
    (股) (元) (元)
    1 股票 300028 金亚科技 6428441.91 140400 108108.00
    合计 108108.00
    (五) 重大资产和股权出售
    √适用 □不适用1.报告期内,本公司召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司重大资产出售方案暨关联交易的议案》、《关于<海越能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书
    (草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并与金发科技股份有限公司签订了《海越能源集团股份有限公司与金发科技股份有限公司关于宁波海越新材料有限公司之附条件生效的股权转让协议》,公司拟以 69870.00 万元的交易对价向金发科技股份有限公司出售控股子公司宁波海越新材料有限公司 51.00%股权。此事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。截至 2019 年 5
    月 30 日,宁波海越新材料有限公司 51.00%股权已完成过户及相关工商变更登记手续。截至本报告期,收到股权转让款 6.987 亿元,确认税前收益 3.97 亿元。
    2.本报告期内,公司全资子公司海越资管以线上交易方式将持有的新三板挂牌企业和元生物技术(上海)股份有限公司 3.86%股权完成转让工作。截至本报告期,收到股权转让款 1535 万元,确认税前收益 828 万元。
    3.本报告期内,公司将持有的浙江石油化工交易中心有限公司 5%股权转让给浙江物产实业控股(集团)有限公司。截至本报告期,收到股权转让款 355 万元,确认税前收益 105 万元。
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    名称 业务性质 注册资本 经营范围 总资产 净资产 营业收入 净利润浙江天越创业投资有限公司
    创业投资 10000 创业投资业务 46247.67 46178.72 -15.99浙江海越资产管理有限公司
    创业投资 10000 创业投资业务 14407.26 14335.40 741.57杭州海越置业有限公司
    物业管理 5000 物业管理 19925.48 45.75 885.98 150.81舟山瑞泰投资有限公司
    实业投资 1000 油库等实业投资 3732.16 -1370.40 -81.05诸暨市越都石油有限公司
    商品流通 850 油品零售 4708.67 -2812.07 13554.02 -374.20诸暨市杭金公路管理有限公司
    服务业 200 公路征费收入 131.90 124.50 -18.48天津北方石油有限公司
    仓储物流 58660
    油气销售、仓储物流
    215529.55 95323.45 326916.98. 3489.19
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    行业波动的风险。公司所处行业为石油化工行业,受到宏观经济政策变化、国际原油价格波动等多方面因素的影响,若未来我国石油化工行业出现整体的下行趋势,将对公司业务的发展产生不利影响。
    公司拟采取的对策:公司将密切关注行业政策发展的动态,加强对行业政策变化的分析,积极树立市场风险意识,加强风险管理,防范、化解风险。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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