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| 合肥高科(430718)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
1、经营情况回顾
报告期内，公司实现营业收入 46,127.32万元，较上年同期增长7.02%；净利润 3,105.35万元，较上年同期增长45.25%，扣除非经常性损益后净利润2,565.87万元，较上年同期增长62.50%。
2、聚焦家电行业，进一步开拓新能源行业
报告期内，公司已向合肥美的洗衣机有限公司、创维电器股份有限公司、江苏双鹿智家科技有限公司等客户批量供货，在家电行业客户结构不断优化。同时，公司在新能源领域业务也有所增长，已实现安徽驰宇新材料科技有限公司等批量供货。
3、降本增效，稳步提高盈利能力
报告期内，公司持续进行工艺创新及精益化生产，严控各项采购成本及制造成本，不断提高产品市场竞争力。
4、持续推进募投项目规划建设。
（二） 行业情况
公司主要从事金属结构件、家电装饰面板和金属模具等家用电器专用配件及模具的研发、生产和销售，下游客户主要为冰箱、电视机、洗衣机等家电知名厂商，因此公司产品的市场需求和发展方向受冰箱、电视机等家电行业的市场规模、发展趋势的影响。
1、 家用电器行业情况
我国是家电生产和消费大国。作为一个万亿级产业，家电产业是拉动我国内需的一个重要增长点，能够为促进形成强大国内市场和构建新发展格局提供有力支撑。《中国家电工业“十四五”发展指导意见》提出，要加快数字化、智能化、绿色化转型升级，不断提升家电行业的全球竞争力、创新力和影响力，到2025年成为全球家电科技创新的引领者。 2022年以来，受房地产表现低迷、疫情冲击等因素影响，家电市场表现疲软，内销需求释放不足。
根据中国电子信息产业发展研究院发布的《2022年中国家电市场报告》显示，2022年，中国家电市场零售总额为 8,352亿元(人民币，下同)，同比下降5.2%，但略高于2020年的水平。虽然近年来我国家电行业整体增速放缓，逐步由增量市场步入存量市场，但人们对美好生活的向往和对高品质、智能化、绿色化等消费的升级需求并未减弱，消费升级中蕴藏着无限市场可能。作为日常生活中的必需品，在推动家电行业向国际领先地位迈进的同时，也应注重消费者对智能化家电产品的实际需求，畅通流通与消费渠道，打造消费新业态，构建消费新场景，帮助消费者感受到新家电带来的生活方式转变，进一步挖掘消费潜力。
2、 家用电器专用配件行业
家电专用配件制造业是家电行业的重要组成部分，是机械制造业的基础行业，其发展程度反映了我国制造工艺技术的竞争力，其产品涉及彩电、空调、冰箱、洗衣机等传统大家电零部件构成，配件产品包括压缩机、电机、注塑件和结构件等，运用范围非常广泛。虽然不同配件因应用场景及生产工艺有所差异，但多为下游家电整机厂商提供配套生产服务，其行业发展以及市场规模很大程度上随下游家电市场行情波动而波动，尤其是大家电制造成本主要还来自于零部件，零部件质量的高低直接决定了家电质量的好坏。《中国家电工业“十四五”发展指导意见》建议家电企业制定可行的碳达峰行动计划，鼓励模块化设计和节材设计，这将推动主机厂将主要精力放在关键核心技术研发、整机装配、品牌运营等方面，对于部件业务模块逐步转移给上游合格配套供应商。推动产业链协同创新。找准产业链短板，在关键零部件、新型材料等领域，推动产业链上下游及产、学、研协同创新，发挥各自优势，实现上下游企业协同发展。上游合格供应商为了加大与主机 厂合作的范围与深度，承接并发展了下游主机厂模块化业务。
一些规模大、性能好、技术水平高、产业链完整的配套厂家通过对上述模块化业务的有效整合，进一步扩大了自身的业务规模、盈利水平和市场份额，已发展成为主机厂的战略合作伙伴，部件的市场供应朝着具有较强技术研发实力和规模优势的企业集中，行业集中度进一步提升。目前，家电行业集中度已较高，海尔集团、美的集团等少数龙头企业在洗衣机、冰箱等主要家电市场占据了较大份额，且占比持续提升。家电专用配件行业内少数优势企业具备较强的产品开发能力，产品性能和质量稳定，且能够为客户提供及时和优质的服务，与下游龙头企业建立了长期合作关系。随着下游家电市场集中度进一步提高，该类配件生产 企业发展优势愈加明显，行业集中度不断提高。下游行业品牌家电对部分产品逐步实施模块化采购，由供应商将用于实现同一功能或具备相同结构的配件进行组合装配，以模块化组件的形式代替原有的单一配件供货。下游客户采购后仅需将各个模块化组件进行组装，能够有效提升整机生产效率。未来，专用配件模块化采购模式预计将被更多家电企业采用。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
一年内到期的
流动负债 3,102,578.49 0.38% 2,578,037.51 0.29% 20.35%
其他流动负债 127,297,825.07 15.43% 181,614,522.15 20.18% -29.91%递延收益 15,452,170.83 1.87% 16,732,595.45 1.86% -7.65%递延所得税负债 10,957,895.82 1.33% 9,966,203.01 1.11% 9.95%资产负债项目重大变动原因：
1、截止报告期末，货币资金余额为3,480.54万元，较上年末减少73.92%，交易性金融资产余额为10,452.99万元，较上年末增加1,493,184.60%，主要系闲置募集资金购买银行理财产品所致。
2、截止报告期末，应收票据余额15,932.66万元，较上年末减少42.30%，应收款项融资余额5,279.57万元，较上年末增加140.56%，主要系客户结算方式发生变化所致，由承兑汇票支付调整为承兑汇票和数字化债权凭证相结合方式支付。
3、截止报告期末，预付款项余额350.23万元，较上年末减少30.31%，主要系公司预付材料款减少。
4、截止报告期末，其他应收款余额100.36万元，较上年末减少66.57%，主要系公司收回募投项目土地出让保证金。
5、截止报告期末，在建工程余额375.04万元，较上年末减少60.95%，主要系报告期内在建工程转为固定资产所致。
6、截止报告期末，其他非流动资产余额246.34万元，较上年末增加737.88%，主要系购置长期资产而预付的款项增加所致。
7、截止报告期末，短期借款余额0元，上年末余额5,715.59万元，主要系报告期内偿还银行借款所致。
8、截止报告期末，其他应付款余额1,457.35万元，较上年末增加283.09%，主要系应付股利增加所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1、报告期内，财务费用为13.45万元，较上年同期减少88.47%，主要系本期偿还短期借款，相应利息支出减少所致。
2、报告期内，信用减值损失为-149.04万元，上年同期为469.20万元，主要系一方面，上年同期主要客户对应收款项结算方式发生变更；另一方面，随着公司营业收入增长，公司应收账款规模也有所增加。
3、报告期内，资产减值损失为-79.64万元，上年同期为-2.63万元，主要系公司对报告期末存货计提减值损失所致。
4、报告期内，其他收益为621.50万元，较上年同期增加39.89%，主要系报告期内收到与收益相关的政府补助较上年同期增加所致。
5、报告期内，投资收益为3.76万元，较上年同期增加100%，主要系公司购买银行理财产品到期取得投资收益。
6、报告期内，公允价值变动收益为63.24万元，较上年同期增加100%，主要系公司购买银行理财产品在持有期间公允价值变动收益。
7、报告期内，资产处置收益为-51.69万元，上年同期为44.09万元，主要系公司处置固定资产所产生的损益。
8、报告期内，营业外收入为890.19元，较上年同期减少99.01%，主要系上年同期公司收到的赔偿较多所致。
9、报告期内，营业外支出2.22万元，较上年同期减少99.80%，主要系上年同期公司支付的赔偿及
捐赠支出较多所致。10、报告期内，营业利润为3,530.50万，较上年同期增加37.17%，净利润为3,105.35万元，较上年同期增加45.25%，主要系公司营业收入的增长及综合毛利率增加所致。
（2） 收入构成
报告期内，公司营业收入46,127.32万元，较上年同期增加7.02%，主要系公司金属结构订单量的增
加，同时，合肥美的洗衣机有限公司、创维电器股份有限公司等客户开始批量供货带来一定增量。公司装饰面板营业收入较上年同期减少22.98%，主要系客户订单量减少；公司的国外营业收入447.17万元，较上年同期减少51.47%，主要系公司出口的金属模具订单减少所致。报告期内，金属结构件毛利率为10.34%，较上年同期增加2.87个百分点，主要系通过工艺创新、精益生产，提高生产效率，降低制造成本；同时，上年同期公司受疫情影响，沈阳吉弘工厂、佛山弘吉工厂订单量不饱和，制造成本较高。报告期内，装饰面板毛利率为12.87%，较上年同期增加3.75个百分点，主要系2022年度投入自动水平生产线，产品合格率有效提升，同时原材料采购单价下降影响。报告期内,金属模具毛利率为14.48%，较上年同期下降1.84个百分点，主要系金属模具定制化属性较强，销售价格通常采取“一模一价”的定价策略。报告期内，其他业务收入较上年同期减少8.22%，其他业务成本较上年同期减少77.98%，主要系上年同期其他业务成本含出租房屋相关的成本。
3、 现金流量状况
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 4,241.28万元，上年同期为-130.29万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加及采购商品、接受劳务支付的现金减少所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-10,758.37万元，上年同期为-51.40万元，主要系闲置募集资金购买银行结构性存款所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-3,348.11万元，上年同期为913.19万元，主要系偿还短期借款所致。
4、 理财产品投资情况
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财
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