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| *ST恒立(000622)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2023年全球经济整体呈现弱复苏态势并保持一定韧性。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。我国坚持稳中求进的工作总基调，加大宏观调控力度，全面深化改革开放，有效统筹国内国际两个大局，经济回升整体向好，高质量发展扎实推进。汽车行业企业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。
据中国汽车工业协会数据显示，2023年，汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。
近年来，中国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项的支持下，通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破，中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成。中国品牌零部件企业大多已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖；企业系统管理和模块化供货能力提升，通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。经过多年发展，中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。
得益于技术进步、规模经济效应以及行业整合等因素，近年来，大宗商品行业的集中度呈现出加速提升的趋势。头部企业的经营规模不断增长，市场份额逐渐扩大。
（二）行业地位
公司是国内最早从事汽车空调零部件行业的企业，较早地引进了国外先进技术和全套设备生产汽车空调。公司具备客车、轿车、卡车和各类工程车辆的空调压缩机及其零部件等产品的研发和生产能力。
公司持续加大汽车零部件制造业实体行业的投入，投资建设的创新产业基地项目主体工程现已基本完工，主要生产车间已经建成使用，重要生产线已通过负荷试运转并投入试生产，标志着公司在扩大生产规模、提升生产效率方面迈出了坚实的一步。公司已具备与国内所有整车生产厂家合作的条件，公司将巩固核心产品市场地位，加速新产品的产业化进程，努力扩大市场份额，提升持续盈利能力。
投资公司参与投资设立基金，借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势，通过基金对优质标的进行培育，有效降低公司直投带来的风险并拓宽了投资渠道。
贸易公司积累了丰富的市场渠道和客户资源，但因业务品种单一、营业收入不高、毛利水平较低，行业地位有限。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，统筹抓好安全生产、服务运行、主业拓展、经营管理等各项工作，笃行实干完成年度目标，奋力推进高品质创新产业基地项目的建设取得新成效。
（一）紧抓重点经营项目
零部件公司拥有自日本、美国、德国引进的主要生产设备，包括加工中心、氮气保护纤焊炉、翅片高速冲床、开卷整形机、数控弯管机、换热器装配机、AMDADA冲床等设备，还有国产钣金处理设备及其他相关辅助设备。通过调整优化内部结构和业务职能、集中配置优势资源，零部件公司持续改善并调整产品和客户结构，靠质量求生存、向产品要效益，最大限度实现增产增收目标。近年来，零部件公司将新能源汽车市场作为发展方向，同时保持传统车空调和电动车空调并线发展。在巩固现有市场的基础上，加强研发团队建设，已逐步开发了一汽柳特、中国重汽、奇瑞汽车、中恒天汽车、郑州宇通重工、中联重科等新市场。
报告期内，零部件公司根据客户产品需求进行同步配套开发，公司重点研究开发了中联重科K265拖拉机空调，并于2023年11月开始向河南中联拖拉机分公司批量供货。另外，还研发了中联重科矿用机械车空调，其中底盘件于2023年上半年开始向中联重科矿机事业部供货。公司还研发了驾驶室蒸发器，预计2024年进行批量生产配套。公司还致力于电池液冷系统的研发，可以满足不同型号电动车辆对电池液冷系统的需求，现在已为宇通轻型车和大运远志M1电动MPV开发了非独立式电池液冷系统，同时正在开发K260独立式电池液冷系统。另外，针对R134a工质的热泵空调，公司进行了新能源商用重卡热泵空调等应用的探索和研究。
一年来，公司获得了多项国家专利，涉及汽车吊起重操纵室内置式空调系统和新能源卡车电池液冷系统等方面的应用。
零部件公司全年产出发货吊车空调7260台、矿机空调压缩机1045台，梅花K236HVAC总成7975台，玉柴管路292套，全年产品按期交货率为100%。
（二）紧抓开源节流项目
公司对生产工艺进行升级改进，同时减少生产过剩和过量采购浪费，严格控制生产用料，避免生产停工待料和生产用料的浪费，降低在制品库存。通过提高制造过程的稳定性，减少质量缺陷和废次品浪费，进一步提升产品质量；通过设计与生产快速衔接，达到减少物料呆滞和差错造成浪费的目的。同时，公司积极争取纾困补贴和税收优惠，合理开展税务筹划，争取充分享受增值税加计抵减政策，最大化提升企业效益。
（三）紧抓重大建设项目
2021年6月，公司召开的第九届董事会2021年度第一次临时会议，审议通过了《关于拟对外投资建设公司总部及生产基地项目的议案》，公司与岳阳经开区管委会签订协议，拟在经开区木里港工业园内投资建设公司总部及生产基地项目。本项目实施后，按照信息化、智能化、标准化的要求，分别建设乘用车、特种专用车辆和工程机械的制冷设备生产线，打造集研发设计、生产制造、仓储物流、用户服务、企业管理和工业物联网于一体的汽车零部件创新产业基地。
本报告期，公司全体干部职工发扬艰苦奋斗和团结友爱的良好作风，争分夺秒抢进度、千方百计提效率，确保基地项目高质量顺利建成并投入试生产。截至目前，通过车间的合理布置规划和机器设备的安装调试，车间工作流程顺畅高效，生产效率和产品品质得到提升。
1．营业收入：比上年同期减少约54.74%。主要原因为公司本期子公司贸易公司大宗贸易业务减少所致。
2．营业成本：较上年同期减少约57.48%。主要原因为公司本期子公司贸易公司大宗贸易业务减少所致。
3．税金及附加：较上年同期增加约1.09%。
4．销售费用：较上年同期减少约15.31%。
5．管理费用：较上年同期减少约7.97%。
6．研发费用：较上年同期减少约5.53%。
7．财务费用：较上年同期减少约175.70%，主要原因为公司本期子公司贸易公司大宗贸易净额法核算记入财务费用；子公司零部件公司短期借款及长期借款利息支出增加所致。
8．其他收益：较上年同期减少约38.02%，主要原因为公司本期收到高新技术企业扶持资金及财政稳岗补贴较上年同期减少所致。
9．信用减值损失：较上年同期增加约13.02倍，主要原因为公司期末应收账款余额增加导致按账龄计提信用减值增加所致。
10．资产减值损失：较上年同期增加约36.83%，主要原因为公司本期子公司零部件公司计提存货跌价准备金增加所致。
11.资产处置收益：较上年同期为净增长，主要原因为公司处置办公车辆取得收益所致。
12．营业外收入：较上年同期减少约83.41%，主要原因为公司上期子公司贸易公司取得违约金收入，本期无此事项发生所致。
13．营业外支出：较上年同期减少约51.91%，主要原因为公司上期子公司投资公司支付税收滞纳金，本期无此事项发生所致。
14．所得税费用：较上年同期增加468.81%，主要原因为公司本期子公司贸易公司递延所得税费用较上期增加所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车零配件制造业 销售量 万元 1,875 1,887 -0.64%生产量 万元 1,821 1,598 13.95%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用□不适用
一屏)等 D公司 3,426.06 3,426.06 3,426.06 是 3,031.91 3,031.91 款已收除静电物料输送管；大功率等离子视频发生器；石英管及石英支架等 E公司 2,913.6 2,913.6 2,913.6 是 2,578.41 2,578.41 未到收款期结构平台；
成品料仓钢
结构平台；
切粒机；抗静电补料高分子改性
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
净额法核算记入财务费用；子公司零部件公司短期借款及长期借款利息支出增加所致。研发费用 2,569,240.29 2,719,638.36 -5.53%
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响农机空调开发 配套开发 完成装车验证并小批量配套 配套生产 增加销售收入和利润矿用车空调开发 配套开发 完成装车验证并小批量配套 配套生产 增加销售收入和利润3kW储能液冷机组 配套开发 前期技术方案研究 市场推广 增加销售收入和利润8kW储能液冷机组 配套开发 前期技术方案研究 市场推广 增加销售收入和利润
5、现金流
五、非主营业务分析
适用□不适用
提存货跌价准备金。 否
营业外收入 299,097.87 -2.61% 主要为母公司无法支付的应付款转营业外收入。 否营业外支出 32,044.30 -0.28% 否其他收益 247,195.79 -2.15% 主要为子公司零部件公司获得高新企业补助资金及母公司取得稳岗补贴、政府补助递延收益 母公司取得政府补助递延收益有持续性。
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
金。 0.00 不适用，仍处于建设期。2021年06月02日 巨潮资讯网（wwwfo.co
m.cn）
：关
于拟
对外
投资
建设
公司
总部
及生
产基
地项
目的
公告
（公
告编
号：
2021-
17）
合计 -- -- -- 30,840,8305,605
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
岳阳恒立汽车零部件有限责任公司、湖南恒立投资管理有限公司、湖南恒胜互通国际贸易有限公司在本年度日常生产经营活动正常进行；其它子公司均未有业务开展。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待
地点 接待
方式 接待对象
类型 接待
对象 谈论的主要内容及
提供的资料 调研的基本
情况索引
2023年03月14日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司2022年年报披露时间等事项，未提供资料。 -
2023年04月19日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于大股东所持股份公开拍卖的情况，未提供资料。 -
2023年05月10日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司2022年年度股东大会相关事项，未提供资料。 -
2023年05月22日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于关注函的回复情况，未提供资料。 -
2023年06月20日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司股东的相关情况，未提供资料。 -
2023年07月05日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司生产经营情况，未提供资料。 -
2023年08月21日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司2023年半年度报告披露时间等事项，未提供资料。 -
2023年08月25日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于董事会换届的相关事宜，未提供资料。 -
2023年10月18日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司2023年三季报披露时间等事项，未提供资料。 -
2023年11月07日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司股东人数，未提供资料。 -
2023年12月22日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司2023年第一次临时股东大会相关事项，未提供资料。 -十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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