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| 光智科技(300489)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所属行业
公司是从事红外光学器件、高性能铝合金材料研发、生产和销售的高新技术企业，公司产品广泛应用于安防视频监控、车载物联网、工业检测、航空航天、兵器舰船、电子信息、交通运输、核燃料加工设备制造等领域。根据统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司红外光学属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中光电子器件制造（C3976），高性能铝合金材料属于有色金属冶炼和压延加工业（C32）中铝压延加工（C3252）。
（二）所属行业基本情况
1.红外光学行业发展概况
公司红外光学材料产品主要为锗、硒化锌及硫化锌等。锗、硒化锌、硫化锌等都是红外光学产业系统中的关键材料，广泛用于制作各类光学镜头及元器件，市场前景广阔。除红外材料外，公司同时发展下游应用端产品，自主研发生产红外镜头、制冷/非制冷探测器、红外机芯、红外整机及系统等产品并持续推向市场。 红外材料、红外整机系统及探测器下游应用非常广泛，在军事领域，红外技术被广泛应用于夜视系统、导弹制导、侦察监视和目标跟踪等。在民用领域，红外技术被用于电力检测、工业控制、环境监测、安防监控以及自动驾驶汽车的视觉系统等。
（1）军用市场空间
在军用领域，因各国保持高度的军事敏感性，限制或禁止向国外出口军用级产品，所以率先发展红外热成像技术的
发达国家军队普及率较高。目前，国际军用红外产品市场主要被以美国、法国为代表的发达国家企业主导。根据Maxtech International预测，2023年全球军用红外热成像市场规模将达到107.95亿美元；2020年-2023年复合增长率约为 4.04%。红外装备的配备水平是衡量军队先进性的重要标准之一。美国、法国等军事强国先入为主，有较高的红外装备普及度，我国正处于快速赶超阶段。2027年我国建军百年奋斗目标提出加快机械化信息化智能化融合发展，红外系统作为信息化的重要技术将得到更快发展。
数据来源：Maxtech International
（2）民用市场空间
随着红外热成像技术的发展，民用红外热像仪成本呈下降趋势，在工业测温、消防与安防监控、石油化工、辅助驾驶以及物联网等领域的应用不断增加，全球民用红外热成像行业将迎来市场需求的快速增长期。根据 MaxtechInternational预测，2023年全球民用红外热成像市场规模将达到 74.65亿美元，2020年-2023年复合增长率约为
10.05%。 数据来源：Maxtech International
近年来国内品牌实现红外热成像核心技术的提升和核心部件的批量生产，成本逐步下降，在全球红外热成像市场的
份额大幅提升。根据 Yole预测，到2025年，在民品领域，国产品牌全球出货量占比将会超过美国，达到 64%，按照
2025年全球民品红外热像仪市场规模 75亿美元计算，2025年中国国内民品红外热像仪市场产值将会达到2020年的两倍以上，约48亿美元。
（3）红外热成像行业的发展趋势
技术创新和产品升级：随着技术的不断进步，红外热成像设备的性能正在不断提升。例如，分辨率的提高使得红外
图像显示效果更加细腻，小像元间距、ASIC集成等技术的发展使得热成像模组的尺寸更小、功耗更低、集成化程度更高。这些技术创新有助于推动红外热成像产品在更多领域的应用。应用领域的拓展：红外热成像技术的应用领域正在不断拓展。随着红外热成像技术的不断发展和成本下降，红外热成像技术在工业检测、生产制造管理、电气自动化、城市监控、消防安保等民用领域得到了广泛应用。未来，随着红外热成像产品性价比的进一步提升，以及我国产业结构升级及消费水平提高，红外产品有望在汽车辅助驾驶、户外探险等居民消费级市场进一步普及，市场规模预计将不断扩大。市场竞争格局：全球红外热成像市场中，美国FLIR等国际企业仍然占据主导地位，但中国企业也在快速崛起，全球市场份额逐步提升。随着我国红外热成像产业的快速发展，我国在光学系统、图像处理、信号处理等方面已有长足进步，有望在未来实现自主发展，并实现探测器、镜头等核心器件的全面国产化替代。中国企业通过技术创新和市场拓展，正逐步形成头部效应，增强国际竞争力。2.高性能铝合金材料行业发展概况高性能铝合金因其轻质、高强、耐腐蚀等特性，在航空航天、汽车制造等领域得到了广泛应用。在航天发动机中，铝合金用于制造发动机壳体、喷管、燃烧室等部件，这些部件需要在高温、高压和高应力的条件下工作，因此对材料的耐高温和耐腐蚀性能有很高的要求，轻质、高强、耐损伤等特点对于减轻航天器质量、提高结构强度和确保航天器在极端环境下的可靠性至关重要。在汽车制造领域，高性能铝合金应用主要集中在实现汽车轻量化、提高燃油效率和性能、降低排放以及提升车辆的安全性和操控性，广泛应用于车身结构件、发动机部件、车轮等。
2017年 1月，发改委会同科技部、工信部等有关部门编制了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，将“高性能铝及铝合金线、棒、带、管、板、异型材等产品，电容器铝箔，亲水，特薄铝及铝合金箔材，半凝固态铸造加工的铝和铝合金材，高强度铝合金锻件”列为鼓励发展产品。当前铝工业以轻质、高强、大规格、耐高温、耐腐蚀为产品发展方向，发展高性能铝合金及其深加工产品和工艺，加快开展高强度铝合金品种开发，满足航空及国防科技工业对高性能铝合金材料的要求；此外，随着新能源汽车、绿色建筑、交通运输业、电子电力业和机械制造业对高附加值铝材需求的不断增加，高性能铝合金材料在我国工业应用领域将不断拓宽。预计未来，我国高性能铝合金产品的总消费量将逐年上升，其市场前景将更加广阔。
（三）公司在行业的竞争地位
1.红外光学业务
公司目前在红外光学领域已拥有晶体生长技术、硒化锌生产技术、镀膜技术、光机电学设计优化和分析技术、探测
器生产技术、规模化生产镜片模压等一系列先进技术成果。公司是国内最大的红外材料供应商、国内首家自主研制超高纯锗单晶材料并掌握其规模化制备技术的企业、全球少数可以生产和批量供应硒化锌材料的企业，打开国内红外光学材料生产市场，解决国内核心关键材料的“卡脖子”问题。公司及子公司安徽光智系国家高新技术企业，安徽光智拥有安徽省企业技术中心，被认定为安徽省“专精特新”中小企业以及国家级专精特新“小巨人”。2.高性能铝合金材料在高性能铝合金加工领域，近年来我国轨道交通、绿色建造、机械设备、电力工程等领域出现了“以铝代钢、以铝代铜、以铝节木”的发展趋势。随着我国加大对航空航天、高速列车等交通运输、风电和太阳能行业、电子设备制造行业等行业的投资，国内高端工业铝挤压市场需求快速增长，出现了一批高性能铝生产厂商。公司高性能铝合金生产设备先进，产品定位于小批量、高精尖领域，在高端产品的竞争中能够获得一定优势。核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料具有高强、高韧、耐腐蚀等特性，其生产工艺复杂、技术水准很高，一般铝合金加工企业很难生产。公司从2008年至今，一直被遴选为该领域内的主要供应商之一。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司积极响应国家对于高端精密电子设备以及装备产业升级的战略号召，集中力量推进高端红外光学业务
与高性能铝合金材料等核心产品的创新研发、生产制造、市场推广及全方位服务，力求更精准地契合市场并满足客户多样化的需求。报告期内，公司实现营业收入101,138.74万元，同比增长8.09%；归属于上市公司股东的净利润为-24,103.40万元，同比下降111.49%。公司利润下降主要原因包括：1.2023年公司红外光学业务进一步向后端延伸，成功实现了部分产品的小批量生产。为了迅速打开市场，公司积极组建后端产品销售团队，虽然有效提升产品推广力度，但同时也带来了销售费用的增长，相较于上年同期销售费用增加 56.15%；2.公司始终把突破红外光学后端产品的研发技术壁垒，并加速研发成果转化作为重要的战略目标。报告期内，公司持续对研发团队的投入，研发人员数量显著增加，研发费用也较上年同期增长111.69%。
2023年，公司利润下降的原因主要在于红外光学业务后端产品的市场推广以及研发投入的增加。从产业链长期发展角度来看，目前的销售及研发费用投入对公司的未来在红外领域的深耕具有积极意义，但在短期造成了净利润下滑。未来，公司将在保持营业收入稳健增长的同时，进一步优化成本控制，提升运营效率，打开后端市场，推动整机等终端产
（1）红外光学业务
随着光电信息技术产业化的不断跃升，行业内的技术与产品迭代日新月异。公司依托在红外全产业链布局的深厚底蕴，积极投身于新材料、新产品、新工艺和新装备的研发创新，从而大幅增强公司在产业核心技术领域的竞争力，进一步巩固和提升市场话语权。基于对产业链上游的深刻洞察与理解，公司成功实现了红外光学产业链上游原材料与下游应用产品的垂直整合。这一战略举措不仅促进了产业链上下游的高效协同运转，更使得研发设计、生产制造及运营管理等各经营环节能够有序衔接、协同共进。报告期内，公司红外光学业务销售收入 82,895.14万元，比上年同期增长12.23%。公司垂直整合红外光学产业链，已具备从“材料生长、芯片设计、器件制备到系统集成”的全流程、规模化生产能力。公司加速从红外材料向红外产业链下游产品的创新研发，依托在红外和晶体材料领域领先的技术优势和强大的研发能力，在高质量锗圆片、高纯锗、锗透镜、硒化锌透镜、硫化锌透镜、硫系玻璃等明星产品基础上，进一步丰富产品体系，全面推动红外镜头、机芯模组以及红外整机及系统等各项业务全面发展，拓宽红外光学下游市场范围，拓宽产业链边界。报告期内，公司研发投入约 2.30亿元，同比增长111.69%，累计拥有专利权共 358项。公司通过自身的产品、技术和服务，着力于为国内外客户打造高效可靠的整体解决方案，以满足客户的多元化需求。①红外与晶体材料业务方面，公司是全球少数规模化量产硒化锌的企业，也是国内锗材料领导者。公司已自主研发出用于硒化锌/硫化锌生产的大型化学气相沉积系统、硫化锌的热等静压工艺，以及高纯度、高均匀性、高品质硫系玻璃；
自主开发了抛光、单点车工艺、精密模压技术、高效红外增透膜、DLC膜、HD膜、分光膜等镀膜工艺，有效提高红外镜头的光学性能。在夯实基础材料研发生产的同时，公司布局多种晶体材料。13N锗（即超高纯锗单晶）是制作超高纯锗探测器的核心材料，也是单晶材料领域的巅峰代表，可应用于核科学研究及太空暗物质探测等。公司开发具有自主知识产权的 13N锗填补了国内空白，突破了国外长期对超高纯锗的封锁和垄断。凭借 13N超高纯锗单晶，公司荣获中央广播电视总台举办2023专精特新·制造强国年度盛典“年度绝活”称号。②红外镜头业务方面，公司红外镜头产品入选安徽省第十批信息消费创新产品名单，现已完成 100多款红外镜头创新设计开发。产品谱系涵盖从常规的定焦镜头、消热差镜头、手动/电动调焦镜头、红外显微镜头，到结构复杂的双视场/三视场切换镜头、大变倍比连续变焦镜头、反射式卡塞格林系统、折反式红外镜头等的各种类型红外光学镜头产品。③红外探测器业务方面，公司已建设8英寸硅基MEMS非制冷红外探测器芯片生产线，突破了红外热成像核“芯”技术，并掌握了MEMS芯片设计和制造工艺技术及金属、陶瓷和晶圆级封装技术。非制冷探测器已经实现最高百万像素级别，技术处于国内领先水平。制冷探测器方面，公司已建设 2-6英寸各种制冷型红外探测器芯片生产线（含中波 MCT、InSb和长波二类超晶格等探测器芯片），搭配自主研发生产的制冷机和杜瓦，形成了从制冷红外材料、芯片、封装到器件完整的制冷探测器产业链。④红外整机业务方面，公司针对不同行业应用开发了手持测温系列产品、手持观瞄系列产品、在线监测系列产品，并针对机器人、无人机行业开发了多种红外机芯。产品配备高灵敏度探测器，不受外界环境影响，能同时满足不同客户的需求。如今，公司产品已广泛应用于边海防监控、工业园区、森林防火、机场空防等场景。 上图：红外镜头产品参展2023年光博会报告期内，公司进一步聚焦红外系统集成应用领域产业化，加快丰富产品类别，陆续推出了辐射监测仪、Non-shutter系列无挡片红外机芯、Mickey-LR/IR系列手持单目热像仪、Lucking- LR/IR非制冷红外热像仪等下游终端新品，打开公司业务增长新空间。 注：上图为Mickey-LR/IR系列手持单目热像仪和Lucking- LR/IR非制冷红外热像仪。
（2）高性能铝合金业务
核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料具有高强、高韧、耐腐蚀等特性，其生产工艺复杂、技术水准很高，一般
铝合金加工企业很难生产。公司从2008年至今，一直被遴选为该领域内的主要供应商之一。公司积极拓展新领域、新客户，丰富产品矩阵，提升民用行业高端铝合金材料的导入水平，如医疗器械用铝合金高端材料、体育器械用铝合金高端材料等。2023年，公司坚持优化生产工艺，变截面管材挤压、拉拔工艺的研制取得新进展，产品质量和生产效率不断提升。在产品研发更新方面，公司完成了新能源汽车减震器用合金管材的研制，还增加钛背管生产线，满足了客户对高性能型材的不同需求，提供更多样的产品选择。公司始终致力于深入探索并掌握关键核心技术，持续完善和优化产品体系，以提升综合研发能力为核心目标。公司高度重视高端人才的引进与培养，确保人才队伍的规模稳步增长，结构日趋合理。同时，公司坚持推行精益管理，不断优化产线流程，提升生产效能，以更高效的方式推动创新解决方案和核心技术产品的市场化进程。公司坚持以科技创新为动力，为国家的关键领域发展贡献更多智慧和力量，肩负起应有的责任担当。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
铝合金材料 销售量 KG 4,689,552.77 5,806,191.90 -19.23%生产量 KG 4,628,318.17 5,988,423.30 -22.71%库存量 KG 417,259.40 478,494.00 -12.80%铝合金零件 销售量 件 234,535.00 384,258.00 -38.96%生产量 件 241,812.00 407,309.00 -40.63%库存量 件 98,350.00 91,073.00 7.99%红外光学材料 销售量 KG 100,998.08 92,414.03 9.29%生产量 KG 101,848.02 95,308.93 6.86%库存量 KG 7,608.45 6,758.50 12.58%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用报告期内，铝合金零件销售量、生产量分别下降38.96%、40.63%，原因为锻件及深加工产品订单比例减少所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司子公司安徽光智科技有限公司（简称安徽光智）于本年以 0元购买已设立尚未实缴出资且未开展业务的成都伦
祥盛泽科技有限公司股权，购买时资产、负债及所有者权益均为0元，其于2021年9月6日设立，认缴注册资本100万人民币，实缴资本 0元,之后更名为成都晶品夜视光电科技有限公司，截至2023年 12月31日，安徽光智持成都晶品夜视光电科技有限公司100%股权，认缴注册资本1,000万人民币，认缴出资期限2041年9月6日。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响640×512@12μm非制成沟通加工中；HPGe前放样板初步调试，完成静态工作点及test信号测试和 HV-shutdown及温度传感器电路测试，改装前置放大器搭载晶体验证测试进行中； 高稳定性高纯锗能谱仪研究，突破高纯锗单晶材料和探头工程化制备关键技术，完成高纯锗核辐射探测器的批量化生产 填补国内空白，参与或引领核辐射探测器国际质量标准建立，使公司成为核辐射探测器龙头企业硫化锌整流罩产业化 完成硫化锌产品产线的建设，满足客户需求。 产品技术攻关已完成，已对外销售产品。 完成硫化锌产品产线的建设，满足客户需求。 形成红外材料硫化锌产品，提升公司红外产品市场竞争力长波超晶格红外探测器芯片研发 开发长波超晶格红外芯片生产的全套工艺流程及制冷红外焦平面探测器芯片 项目在研 开发长波超晶格红外芯片生产的全套工艺流程及制冷红外焦平面探测器芯片 进一步增加公司在制冷红外探测器的产品技术储备的可能性非常大；2）部分规格还要经过锻造处理，在锻造处理过程中易产生锻造裂纹；3）铸锭底部 0-750mm处杂波大，无法探伤。本项目研发目标就是解决上述难点。 大直径2024铝合金靶材背板”是一种以铸锭状态交货的高附加值产品。该产品在经济效益方面的特点有：用量较大而且稳定、生产周期短且工序较少。是公司的利润增长点。7075合金方管生产工艺研究 飞机座椅用方管，解决高强度折弯开裂问题 已提供样件 根据客户需求，要生产两款矩形方管，合金状态为 7075-O和7075-T6态，我公司给出的编号为 GZ0004和 GZ0005。该产品为飞机座椅靠背，为矩形薄壁无缝管，需要产品有较高的强度，使用时需要进行折弯使用，外表面包裹软胶，裸露在外面的部分需进行喷涂处理，对外表面和尺寸要求较高，内孔表面质量不严格，附加值较高，该矩形管壁厚薄，外径周长小，采用挤压方式无法生产，生产需轧制和拉 打开我公司的新的市场领域，该产品前景良好，附加值较高。拔工序。为满足客户要求，公司特立项研究生产工艺。适用 □不适用
2023年度研发人员较2022年增加 55.10%，主要分布在红外光学业务板块。随着公司主要产线陆续投入生产，加快推进红外光学与激光器产业化项目向下游产业链延伸步伐，是公司整体战略规划的关键所在。公司聚焦红外器件、红外整机等光电器件领域，加深研发和布局，预期形成从材料到器件再到子系统模块的全产业链规模化生产能力，因此公司大幅增加研发投入，研发人员数量快速增长。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用 □不适用原因同上——“公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响”。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
(1)本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,292.34%，主要系收到的政府补助增加的影响，此外
公司加强对销售回款的管理，2023年公司营收较上年同比增长8.09%，影响经营活动现金流入较上年同期增加20.12%；
(2)本报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长49.12%，主要系红外光学与激光器件产业化项目于报
告期内购建固定资产同比减少，影响投资活动现金流出同比降低58.57%； (3)本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 62.78%，主要系向控股股东佛山粤邦借款增加，影响筹资活动现金流入较上年同期增长87.87%；偿还债务增加影响筹资活动现金流出较上年同期增加476.17%。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异，主要原因是一方面减值准备计提、固定资产折旧等非付现成本增加；另外一方面公司提升资金使用效率，以加速销售资金回笼和优化付款账期相结合的方式，影响经营性应收项目减少以及经营性应付项目增加。详见第十节：财务报告七、79、(1)现金流量表补充资料。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第十节财务报告”中七、合并报表项目注释21、26、79 七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
品，光电子元器件 191,896,298.81 193,950,651.73 公司自有或自筹资网合计 -- -- -- 191,896,298.81 193,950,65
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
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