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| 天邑股份(300504)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响；
不涉及
主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响
公司宽带网络终端产品包括芯片在内的部分原材料来源于海外。本报告期内，因汇率因素给公司带来的汇兑损失相较于去年同期有所减少。本报告期内，研发模式未发生重大变化，也不存在对委外方技术依赖的情况。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
低，形成减值 是
营业外收入 50,668.13 0.05% 否营业外支出 334,064.49 0.30% 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
应收票据 9,000,000.00 保函及银行承兑汇票质押；未终止确认的已背书/贴现未到期票据
固定资产 11,205,678.13 保函及银行承兑汇票抵押无形资产 15,116,590.74 保函及银行承兑汇票抵押
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集资金总额 87,308.71
报告期投入募集资金总额 1,906.88已累计投入募集资金总额 71,637.7报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 13,517.43累计变更用途的募集资金总额比例 15.48%募集资金总体使用情况说明本公司于2018年3月30日首次公开发行股票并上市，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除发行等费用后公司本次募集资金净额为79,553.00万元。截至2023年6月30日，已累计使用募集资金71,637.70万元（包括募集资金项目累计投入60,621.48万元，永久补充流动资金11,016.22万元），尚未使用募集资金总额13,638.18万元（含利息、现金管理投资收益等)。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
宽带网
络终端
设备扩
产生产
线技术
改造项
目 是 31,686 35,67957 30,144通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目 是 11,917 2,393.% 不适用 是移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造因） （1）通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类别产品自2017年至2021年销售收入下滑近 60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
（2）营销服务网络扩建项目：经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会
议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。后续，公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。
（3）随着宽带网络终端产品种类的增加，目前宽带网络终端产品已成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设置面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品的市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。基于上述原因，经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司延长宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2023年3月31日，同时将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至该项目建设使用。经2023年4月20日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，公司延长宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2024年3月31日。
（4）由于项目实施地点变更等原因，经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议审议通过，公司延长研发中心技术改造项目、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2023年3月31日。经2023年4月20日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，公司延长研发中心技术改造项目、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2024年3月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 （1）通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类别产品自2017年至2021年销售收入下滑近60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
（2）营销服务网络扩建项目：经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会
议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。后续，公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资 适用金投资项目实施地点变更情况 以前年度发生为更有利募集资金投资项目的建设实施，提高管理效率，公司于2019年4月10日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目以及研发中心技术改造项目实施地点进行变更，实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段198号变更为大邑县电子信息技术产业园。为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高公司整体管理效率，经2020年1月13日公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司将募集资金投资项目中的“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段198号变更为大邑县晋原镇工业集中发展区光华路。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。
截止2018年4月12日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,648.29万元，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]1845号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行股票募集资金4,648.29万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司经济效益，在不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。2018年8月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司全体独立董事对本事项发表了同意意见。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。2019年3月14日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的5,400万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。 2021年6月22日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司全体独立董事对本事项发表了同意意见。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。2022年6月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的8,800万元募集资金提前归还至公司募集资金专用账户。 2022年6月20日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司全体独立董事对本事项发表了同意意见。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。截至2022年12月31日，公司使用募集资金10,000万元暂时补充流动资金。 2023年6月20日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司全体独立董事对本事项发表了同意意见。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。截至2023年6月30日，公司使用募集资金7,000万元暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金 截止2023年6月30日止，结余募集资金余额(含利息收入扣除银行手续费的净额)13,638.18万元，用途及去向为：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金7，000万元。
用途及
去向 （2）存放于募集资金专用账户6,638.18万元。
募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
宽带网络
终端设备
扩产生产
线技术改
造项目 营销服务
网络扩建
铜退改造的基本完成，公司该类别产品自2017年至2021年销售收入下滑近60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
（2）营销服务网络扩建项目：经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会
议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。后续，公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。
（3）宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目：随着宽带网络终端产品种类的
增加，目前宽带网络终端产品已成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设置面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品的市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) （1）通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类别产品自2017年至2021年销售收入下滑近60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
（2）营销服务网络扩建项目：经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会
议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。后续，公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。
（3）随着宽带网络终端产品种类的增加，目前宽带网络终端产品已成为公司主要
的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设置面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品的市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。基于上述原因，经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司延长宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2023年3月31日，同时将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至该项目建设使用。经2023年4月20日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，公司延长宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2024年3月31日。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月23日 天邑国际酒店锦里厅 实地调研 机构 四川投资基金业协会、西藏隆源投资、银帆投资、中汇联洋投资、观今股权投资、道一资产、国恩投资、紫欣投资、西藏合众易晟投资、诺安资本、廪实基金、中泰安合基金、成都工投美吉基金、锦融基金、中睿合银、一盏资本 四川投资基金业协会“走进上市公司”线下调研活动 巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）
2023年03
月03日 公司12楼会议室 实地调研 机构 华创证券、上海歌汝私募基金管理有限公司、磐厚动量（上海）资本管理有限公司 公司经营情况及发展规划 巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）
2023年05
月16日 全景路演天下网络平
台 网络平台线
上交流 其他 公司投资者2022年度网上业绩说明会 巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）
2023年05
月17日 深圳证券交易所西部
基地、深交所“互动易”平台 实地调研 其他 公司投资者 深圳证券交易所数字经济破潮头主题集体业绩说明会 巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）
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