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| 航发控制(000738)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
党的二十大报告高瞻远瞩、审时度势，对实现建军百年奋斗目标、开创国防和军队现代化新局面作出重要部署。当
前，国际形势深刻变化，地缘政治紧张局势与地区冲突的长期持续，产业链、供应链、技术创新的重塑，导致全球市场分割和技术封锁，对航空发动机自主研制、批产交付、质量保证等提出了更高要求。民用市场发展面临重要机遇期，民用大飞机和通用航空作为战略性新兴产业，具有产业链条长、服务领域广、带动作用强等特点，已经成为我国航空工业发展的重要分支。近年来国家为鼓励支持民用航空和低空经济发展，密集出台了一系列政策，对我国加快民机自主研制、有效拓展民机市场具有深远影响。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面贯彻党的二十大精神为主线，深入贯彻落实
习近平总书记对航空发动机事业的重要指示批示精神和重要回信精神，聚焦公司发展战略，全面落实董事会决策部署，聚焦主业，强化科研生产管理，提升科技创新实力，科研生产交付任务再创新高；深化改革发展，全力提质增效，持续推动经营生产质的有效提升和量的合理增长；主要经营指标及各项重点工作基本完成了年度目标。
2023年公司实现营业收入 532,405万元，同比增长7.74%；实现利润总额 84,464万元，同比增长6.31%，高于GDP增速 5.2%；资产负债率22.65%，控制在合理区间；研发经费投入强度实现 13.62%，同比增加1.12 个百分点；全员劳动生产率实现 40.21万元/人，同比增长8.73%；经营活动现金流量净额 98,330万元，同比增长24.59%，高于归属于母公公司营业收入同比增长7.74%，主要是航空发动机及燃气轮机控制系统批产产品及国际合作订单及交付增加。公司利润总额同比增长6.31%，主要是受订单拉动，公司营收规模增加带来毛利增加及公司期间费用降幅明显。研发经费投入72,492万元，同比增长17.23%，主要是国拨投入增加。经营活动产生的现金流量净额同比增长24.59%，主要是期末货款回收成效显著，经营质量持续提升。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
制造业 销售量生产量库存量□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
报告期公司成本结构相对稳定，随着公司业务规模增加，公司外协加工费持续上升，同比增加 20.49%，主要原因是
公司坚持“小核心、大协作、专业化、开放型”科研生产组织模式，大力培育长期稳定的战略供应商，打造系统集成的产业链能力。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
财务费用 -91,116,863.45 -49,260,110.69 利息支出减少584万，利息收入增加5020万，汇兑收益减少1272万。研发费用 171,970,933.14 184,749,522.31 -6.92% 年度总研发费用持续增加，其中自筹研发投入减少。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响科研项目 提升航空发动机控制系统产品自主研发生产能力 按预期计划推进中 满足用户需求 有利于提升正向研发能力，完善研发体系建设，提升产品质量，推动装备技术升级，加快航空发动机控制系统自主创新战略转型
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额较上年增加 1.94亿元，同比增长24.59%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同
比增加6.56亿元，支付货款同比增加3.46亿元，支付各项税费同比增加1.04亿元。投资活动产生的现金流量净额同比减少3.96亿元，主要是由于本期购建固定资产无形资产及其他长期资产支付的现金同比增加3.32亿元，投资收益同比减少0.67亿元。筹资活动产生的现金流量净额同比减少0.43亿元，主要是由于收到技改拨款同比减少0.35亿元。现金及现金等价物净增加额同比减少 2.51亿元，其中经营活动产生的现金流量净额同比增加 1.94亿元，投资活动产生的现金流量净额同比减少3.96亿元，筹资活动产生的现金流量净额同比减少0.43亿元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
户，其中164,000.00万元暂用于开展现金管理 0合计 -- 336,982.5 336,114.62 53,759募集资金总体使用情况说明截至报告期末，公司非公开发行股票募集资金使用情况：募投项目累计使用募集资金180,063.03万元，发生利息收入（含现金管理收益）14,526.92万元，手续费支出1.65万元，暂时用于现金管理的余额为164,000.00万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
航空发动机控制
系统科研生产平
台能力建设项目 否 63,640 63,640 12,590.29 18,077.19 28.41%2026年12月31日 不适用 否航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目 否 37,895 37,895 6,288.63 9,645.69 25.45%2026年12月31日 不适用 否中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目 否 49,800 49,800 12,926.63 20,732.11 41.63%2026年12月31日 不适用 否中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴桨发动机控制系统能力保障项目 否 41,410 41,410 14,854.68 22,682.54 54.78%2026年06月30日 不适用 否中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心产品能力提升建设的原因） 募投项目正在建设中。项目可行性发生元在募集资金专户存放和管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本期已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1.中国航发西控科技注册资本209,273万元，公司持有其 100%股权，经营范围：液压动力机械及元件制造；液压动
力机械及元件销售；液力动力机械及元件制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；通用零部件制造；密封件制造；密封件销售；紧固件制造；紧固件销售；弹簧制造；弹簧销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；试验机制造；试验机销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；电工器材制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；软件开发；软件销售；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口。民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；航天器及运载火箭制造；航天设备制造；火箭发动机研发与制造；国防计量服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2023年，中国航发西控科技（母公司）实现营业收入232,984万元，实现利润总额31,178万元。2.中国航发红林注册资本130,023万元，公司持有其 100%股权，经营范围：航空发动机控制系统及其产品设计、研制、生产、修理、销售及服务；各类油泵及液压机械控制系统、汽车零部件、摩托车零部件、机电产品、机械设备及相关技术、航空器材的制造、修理、销售；销售：金属材料、建筑材料、化工原料及产品、通讯设备、电线电缆、电子产品（除专项）、仪器仪表、备品备件；进出口贸易（国家限制或禁止的除外）；机械加工、修理、锻压、铸造，热处理，仪器仪表修理，机电货运，房屋租赁，信息咨询服务，技术咨询服务，设备租赁。（法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）问价经营；法律、法规、国务院决定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营）
2023年，中国航发红林实现营业收入168,540万元，实现利润总额31,125万元。3.中国航发北京航科注册资本 84,068万元，公司持有其 100%股权，经营范围：航空发动机控制系统及其产品设计、研制、生产、修理、销售及服务；制造、加工、生产航空发动机控制系统产品、航空器及发动机液压泵阀类产品、通用液压泵类产品、尼氟龙制品、精密机械；航空发动机控制系统产品、航空器及发动机液压泵阀类产品、通用液压泵类产品、尼氟龙制品、精密机械的研究、设计、维修；销售机械设备、电子产品；技术测试服务；出租办公用房；技术转让；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
2023年，中国航发北京航科（母公司）实现营业收入86,264万元，实现利润总额12,600万元。4.中国航发长春控制注册资本 62,019万元，公司持有其 100%股权，经营范围：航空发动机控制系统及其产品设计、研制、生产、修理、销售及服务；开发研制、生产、修理和销售军民用航空产品及燃油、液压系统零部件；高新技术产品的设计研制、开发、技术转让、技术咨询；金属表面处理及热处理加工；通用机械及零部件加工；铸件、锻件的制造；金属工具制造；计量和技术测试检测服务；房屋及设备租赁。（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2022年，中国航发长春控制实现营业收入37,265万元，实现利润总额2,088万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月13日 现场：上海凯宾斯基大酒店（上海市浦东新区陆家嘴环路1288号）网络：进门财经网站（网址:www.comein.cn ）。 其他 机构 国家军民融合基金，国新投资，华夏基金，富国基金，兴业证券等2022年度经营业绩、未来发展展望及国企改革管理等，未提供资料 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-01）
2023年04月26日 现场：公司会议室（无锡市滨湖区梁溪路792号）网络：电话会议、腾讯会议 其他 机构 兴业证券，国盛证券，长江证券，国投瑞银，万家基金等2023年一季度经营业绩、募投推进情况及产品定价模式等 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-02）
2023年08月29日 进门财经网站（网址:www.comein.cn） 其他 机构 兴业证券，华夏基金，国投瑞银，中信建投，大家资产等2023年半年度经营业绩、成本工程等重点工作情况、未来发展展望等 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-03）
2023年10月26日 进门财经网站（网址:www.comein.cn） 其他 机构 兴业证券，国新投资，华夏基金，嘉实基金，博时基金等2023年三季度经营业绩、能力建设情况、业务展望等 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-04）
2023年12月08日 进门财经网站（网址:www.comein.cn） 其他 机构 兴业证券，惠华基金，国新投资，长江证券，广发证券等。 募投项目调整情况、业务展望、政策影响等 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-05）
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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