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| 神州数码(000034)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
当前，新一轮科技革命和产业变革为全球带来了新的发展机遇，数字经济成为各国产业发展与变革的重要引擎。IDC
预测，到2024年，企业在数字技术上的支出增长速度将是整体经济的7倍。各国优化相关政策布局，使数字经济政策导向更加明晰、体系更加完善，为数字经济持续发展营造良好生态。我国《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%。2023年，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》明确提出了数字中国的建设目标：到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。习近平总书记高度重视发展数字经济，强调数字经济“正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量”,“推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国”。大力发展数字经济是塑造国家竞争新优势的重要支撑，是我国把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。云计算在数字经济的发展中起到了至关重要的作用云计算已经成为新型基础设施建设的关键技术，成为推动数字经济与实体经济深度融合的催化剂，成为重点领域数字产业发展的助推器。在政策推动和数字化转型的作用下，云服务市场潜力巨大。据中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书（2023年）》，2022年我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%。相比于全球19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。神州数码以“数云融合”技术框架体系为处在不同数字化转型阶段的快消、零售、汽车、金融、医疗、政企、教育、运营商等行业客户提供泛在的敏捷IT能力和融合的数据驱动能力，构建跨界融合创新的数字业务场景和新业务模式，在数字化赋能方面已取得卓越成果。由中国企业评价协会和中国信息通信研究院发布的“数字经济企业TOP500榜单”中，神州数码位列榜单第157位。在极客邦双数研究院联合长城战略咨询、培训杂志共同发起的“2023数字化践行者年度力量榜”评选中，神州数码荣获“2023数字化践行者标杆企业奖”。在第七届云安全联盟大中华区大会上，神州数码凭借数据分类分级系统成功斩获“CSA2023安全创新奖”。2023年，公司成为阿里云“云原生最佳合作伙伴”、亚马逊云科技“拓新增长合作伙伴”、微软中国“FY23年度优秀合作伙伴”。信创产业是数字经济的安全技术基座，是推动经济数字化转型的关键力量 信创作为我国全面推动科技自立自强的重要举措，其目的是打造安全可控的信息技术体系，建设开放共赢的信息产业生态。信创产业是数字经济的核心，是数字经济的首要任务，是国家经济数字化转型、提升产业链发展的关键，是科技创新发展的核心基座。根据中国信通院发布的《中国数字经济发展研究报告(2023年)》数据，2022年中国数字经济规模达到50.2万亿元。随着中国数字经济规模不断扩大，在战略意义和政策倾斜的背景下，数字经济领域自主可控将成为必然趋势，浙商证券预测2027年信创行业总规模可达约1.56万亿元。神州数码在信创领域进行了前瞻布局和深入探索，并获得多项殊荣。在《互联网周刊》发布的2023信创产业分类排行中，公司位列“2023信创服务器企业排行”、“2023信创PC整机企业排行”、“2023信创云厂商排行”等多个榜单前列。神州鲲泰打造的“交通银行数仓算力底座项目”成功入选央行金融电子化公司主办的2023“金鼎奖”。2023北京新一代信息技术创新大赛暨创客北京·鲲鹏应用创新大赛北京赛区总决赛中，神州鲲泰超融合一体机方案获得“应用使能贡献奖”。在工业和信息化部电子第五研究所、中国通信企业协会联合主办的“2023第二届中国赛宝信息技术应用创新优秀解决方案征集活动”中，神州鲲泰“基于AI技术为电网变电站场景提供边缘计算的解决方案”荣获“全栈解决方案方向一等奖”。人工智能技术为数字经济的发展注入新动能持续不断的技术迭代是数字化转型领域的重要推动力量，生成式 AI技术浪潮则是对企业数字化转型的新一轮重大技术推动力。在生成式AI出现之前，数据一般只有经过结构化处理之后，才能够在企业应用环境中发挥作用。而随着生成式AI技术的出现，这些数据有望得到更加充分和高效的利用。具有泛化能力的生成式AI技术可以对这些数据进行加工处理，系统化地提炼出散落在员工脑中的知识体系，甚至提取出人工难以觉察和萃取的高价值知识。生成式AI已成为企业数字化转型的重要工具之一，为企业数字化转型注入革命性的创新与颠覆性力量。IDC预测，已经开始应用AI技术的企业将获得先发优势，而落后的企业将面临在未来五年内失去大量市场份额的风险。Gartner预测，2026年超过80%的企业将使用生成式AI的API或模型，或在生产环境中部署支持生成式AI的应用，这将为产业发展带来巨大的机遇与挑战。神州数码作为中国IT生态的核心参与者，始终致力于促进先进技术在企业的系统化应用。面对生成式AI带来的技术革命，公司联合广大生态合作伙伴，共同帮助企业全面拥抱技术范式的转变。2023年第四季度，公司推出了一站式大模型集成和运营平台——神州问学，为企业提供模型、算力、数据和应用的连接能力，从模型、数据、算力、应用四个角度打通各项资源，协助企业投产和运营自己的大模型应用。在极新AIGC行业峰会发布的《AIGC赋能行业创新引领者》榜单中，公司凭借神州问学产品赋能医药行业的典型实践，成功上榜“AIGC赋能医疗创新引领者TOP20”。
四、主营业务分析
1、概述
参见本节中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用云及数字化转型收入本报告期增长的主要原因是云转售、云管理服务及数字化转型解决方案等市场需求持续增长，行业规模不断扩大，公司加大了云转售业务的拓展力度，云转售业务增长较快。自主品牌收入本报告期增长的原因主要是信创战略的持续推进，推出了自有品牌系列产品，在多个行业取得突破落地，公司获得了数个运营商和金融行业大订单，同时公司建设的厦门信创生产基地，有力的保障了公司的产品供给，实现了快速增长。
（3） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（4） 营业成本构成
行业和产品分类
说明：云及数字化转型和自主品牌收入在本报告期有较大幅度的增长，对应营业成本增幅也较大。
（5） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本年因非同一控制下企业合并增加北京高科数聚技术有限公司及其子公司及领航动力信息科技有限公司及其子公司，
因设立增加子公司PT Gopomelo Cloud Indonesia公司。因注销清算减少广州神州数码有限公司、贵州神州数码云计算有限公司。
（6） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（7） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发
项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
神州云FinOps平台V2.0 通过一套运维可视化平台，帮助客户解决账单管理、费用优化、CMDB、工单即时查看等功能，面向所有行业提供大家都用得到的基础增值服务，让客户看到MSP能力。 完成跨账号项目管理、项目趋势分析、优化建议、数据导出等功能模块的开发；通过优化设计、简化流程、提高响应速度等方式提升了用户体验，并整体提升了数据分析能力及性能；增加云平台账号合约号续约功能，保证了资源数据的连续性。 通过FinOps平台，提供可视化的多云账务管理功能，通过用户的用量分析，多维度地提供账务优化建议，帮助客户达到降本增效的目的。 增加公有云AGG和MSP业务在客户端的粘性，帮助AGG更好地向MSP转化。同时，作为数云融合平台产品线的一部分，通过高效的账务分析和优化功能，帮助客户提升公有云的使用效率，一站式地弥补各CSP在公有云账务方面的普遍缺陷。神州问学软件平台 神州问学基于数据集管理、大模型训练、AI 应用开发等Gen-Ai产品内容，通过企业应用抽象、敏捷搭建企业AI应用的产品能力，为企业提供一站式的企业应用抽象和企业数据闭环持续构建能力，实现企业级 AI原生数字员工训练平台的愿景。 已经完成了23年5月的研发目标，并在23年10月信百会完成发布，目前已经有可售卖的产品SKU：神州问学多云版和神州问学敏捷版，已完成软著和第三方测试；神州问学敏捷版为企业提供了慧回答、慧解析、慧互动、慧翻译等多个慧系列应用，帮助企业实现LLM技术在企业私域的敏捷应用，推动Gen- AI文化落地；神州问学多云版面向有AI应用开发需求的企业客户，提供私有算力、云算力等多模态环境上的多个国内外商业模型在企业领域应用的算力、大模型、数据、应用的编排、调用等灵活管理，作为数字员工的训练平台提供助力。产品集成了大模型生态、算力生态、AI能力生态、开源生态、咨询生态的能力，目前已经有数十个客户，并且持续有上百个商机在推进，覆盖医药、汽车、零售、航空等多个行业和领域。 完成神州问学的产品发布，业务侧计划签约突破百万，完成迅速入局，为24年打造大问学体系持续培育样板客户做好铺垫。 战略侧响应数云融合战略2.0，乘上此批大模型百团大战的首班车，跃身成为Gen-AI赛道的一线玩家，为神码未来Gen-AI领域树立行业影响地位，提升AI业务项目自有产品承接能力。自研服务器平台 通过服务器自研项目，构建端到端的服务器产品商业化能力，交付自研服务器产品基础平台设计及样机。 完成了项目小批量试产和客户订单交付； 2023年完成的神州鲲泰自研服务器平台AI型服务器的客户交付，其中4GPU机型是业界首次实现了在2U风冷服务器框架中可插入4张双宽全高全长的GPU卡的技术方案，不仅可实现4张高算力GPU卡分别与高性能 完成2种配置的定制化AI服务器小批量试产，具备量产条件。 神州鲲泰自研服务器平台AI型服务器适用于大模型推理、视频识别等多种AI应用场景，并适配NVIDIA和国内主流GPU卡，已部署到客户侧的大模型推理应用场景下，助力客户申报并获得了国内首批AI大模型备案牌照。目前4GPU机型搭载国内领先的TPU卡，在2U服主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响CPU通过PCIe Gen4链路的高速互连，支持IO 1和IO 2槽位、以及IO 3和IO 4槽位的GPU卡之间通过xLink等专有协议实现高速互连，2点之间最大互连带宽为512GB/s，最大程度挖掘了2U2P服务器的计算资源。此外，通用机型可分别安装双宽全高全长2GPU、单宽全高全长6GPU或者单宽半高半长8GPU等多种配置，真正做到了“一机多用”和“一机多能”。 务器尺寸下支持最大70B参数的大模型的推理场景落地，体积更小更节能，也支持国内先进的视频处理GPU卡，在业界首先实现了最大1024路1080p@30FPS的视频解码能力，以及128路1080p@30FPS的视频编码能力，真正做到了遥遥领先。自研服务器项目对公司未来向产品研发型公司的转型奠定了基础。自研整机柜技术平台 建立整机柜技术平台研发设计能力，以整机柜形态产品带动服务器销量，增加产品附加值和丰富解决方案；以移动项目为契机案例覆盖运营商、金融、政府等对数据中心PUE有较高要求的全行业。 已完成研发工作，目前样机已经送至移动客户进行POC测试；预计产品在6月正式量产。 满足移动整机柜集采项目需求，24年Q2达到量产条件。 补齐鲲鹏平台风冷机柜产品形态，巩固神码鲲鹏地位，拓展供应形式，储备科研力量；响应市场需求，促进生态发展。数据安全管控平台 以数据安全管控平台为基础，以数据分类分级为指引，通过静态脱敏、动态脱敏。数据水印、数据审计、数据库防火墙等场景化应用，系统化解决客户数据安全项目体系化建设问题，实现数据从采集、传输、存储、交换、使用、销毁全生命周期的安全管控。 信创改造，更好满足国产化服务器、操作系统、数据库的适配需求。提升数据分类分级人工智能化程度，最大化解决客户人工参与过多的痛点。数据库审计通过多级分布式部署模式开发，能满足海量数据的审计需求，在处理性能上支持线性扩展。 发布数据安全管控平台V2.0版本；数据库审计系统通过CCRC增强级产品认证。 数据安全解决方案在税务行业的应用场景得到进一步深入，在医保、制药、金融行业也取得了案例突破，为各行各业的数字化转型提供数据安全防护。数据分类分级、数据脱敏、数据库审计等安全管控能力获得行业认可，增强了行业影响力。云枢预研索研究IaaS/PaaS加速关键技术，包括网络加速、存储加速、7层协议/KVS/RPC/序列化加速等，本阶段重点探索研究云原生高性能服务网格方案，针对云原生政企私有云场景，探索通过机架服务器可组合方式共享DPU能力的技术方案，完成架顶云原生加速引擎系统原型，目标为将云原生服务网格性能提升5倍以上。 已完成，研发了相关各项关键技术，实现了立项任务书中的原型演示系统，并推出了配套的解决方案。 实现了立项内功能；相比较传统技术，延迟降低50%。零信任场景吞吐提高5-10倍技术资产输出：专利8篇，论文3篇，并被CNCF-kubecon 学术会议采纳。 云枢是一整套业内首次推出的基于DPU的加速引擎系统。产品独创性地通过将数据存储、容器网络、零信任、AI计算框架等主要功能卸载到DPU中，同时结合高速互联技术，形成池化加速引擎，可极大降低IaaS、PaaS、训推所带来的算力消耗和延时，提升数据中心整体算力。通过对云枢项目关键技术的预研，使得公司掌握了异构算力关键组成部分之一--DPU--在整体算力解决方案中的应用模式和关键技术，多个算力应用场景形成了能力积累，为公司算力方向提供了坚实的基础设施关键技术底座，为公司在人工智能时代围绕海量数据智能计算而发生的数据中心体系架构的革命性变化主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响中，探索高效多节点并行互联通信技术提供了基础。下一步推出领先的异构智算解决方案，将极大提升公司围绕人工智能领域在行业应用解决方案和算力产品的竞争力。以太全光网解决方案项目 补齐全光网产品重新布局高教，高端医疗市场，参与全光网项目投标；补齐方案，带动高端核心交换机，增值产品的配套销售；通过导入新的产品方案，满足更多商业市场客户的需求，为拓展市场提供武器；针对目前的部分中职校园网和普教校园网，提供更优的解决方案。 3款交换机，样机测试阶段，预计24年Q2发布；1款面板APWL8200-XW3-F，样机调试阶段，预计24年Q2发布；1款放装AP WL8200-X3-F，下批量试产完毕，准备发布。 完成3款光口交换机+2款光AP，24年Q2新品发布。 全光网项目是DCN网络产品突破教育行业高教等教育市场园区光网络的敲门砖，可以带动整体网络产品的销售，实现规模增收。云捷集成中间件项目 连接应用系统与应用系统之间的轻量化中间件产品，快速连接企业内部与外部数据，加速应用系统之间的连接，提升服务集成效率。在底座能力之上构建业务网关，将API通过编排、聚合、封装重组后，结合安全控制和API生命周期管理功能，对外提供服务。对API进行全生命周期管理，实现权限、安全、流控、数据统计分析等多维度管控与洞察。 完成集成底座基础能力，侧重高性能、高可用、扩展性、安全性、易用性，构建出核心基础组件、应用组件。完成API管理功能，实现了API服务管理、路由管理、权限控制、熔断、限流、第三方注册中心等功能。 基于核心集成中间件能力，以客户实际需求为导向，完成产品完整能力规划及建设。实现客户集成需求的业务能力覆盖，补齐模块能力。
积累20家以上客户，实现300万以上服务项目的收入支撑。 符合“数云融合”战略的发展方向，辅助客户服务能力从资源侧能力建设向业务侧覆盖的需要。服务客户复杂业务能力建设的需要，打通神码内部的各协作能力模块的复合能力（如整合Jarvis、融合会议、数安平台）。完善数云融合云资源基础之上的业务完整性。配合OAM、DEVOPS建设云原生Ipaas平台建设，切入行业标准制定，提升公司价值。CALO汽车销售线索转化智能引擎 CALO线索分析平台的核心目的是利用先进的数据分析技术，为公司提供深度的线索洞察和预测分析。该平台将通过整合来自不同渠道的线索数据，运用大数据分析和人工智能算法，对潜在客户的行为模式、偏好和转化潜力进行评估。
CALO旨在帮助公司更准确地识别和优先级排序高价值线索，从而提高销售转化率和市场竞争力。 完成。 构建一个全面的线索分析系统，能够实时处理和分析大量线索数据。通过算法模型预测线索的转化概率，为销售团队提供行动指导。提供用户友好的界面，使非技术用户也能轻松获取和理解数据分析结果。通过持续学习，不断优化分析模型的准确性和 提升销售效率：通过精准的线索分析，销售团队能够更有效地分配资源，专注于最有可能转化的线索，从而提高整体的销售效率和业绩。增强市场定位：CALO平台的分析结果将帮助公司更好地理解目标市场和客户群体，从而制定更加精准的市场定位和营销策略。优化客户体验：通过对线索数据的深入分析，公司能够更好地满足客户需求，提供个性化的服务和产品，增强客户满意度和忠诚度。支持决策制定：CALO平台提供的数据分析和报告将为公司管理层提供有力的决策支持，帮助公司在快速变化的市场环境中做出及时的战主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响预测能力。为公司的销售策略和市场活动提供数据支持，实现资源的最优配置。 略调整。促进可持续发展：CALO线索分析平台的实施将为公司带来长期的竞争优势，支持公司的持续增长和市场扩张。DDSP 数据决策智能平台 CASI决策智能平台的开发旨在将人工智能和大数据分析技术应用于企业决策过程中，以提高决策的效率和质量。该平台将通过集成公司内部和外部的数据资源，运用机器学习算法和预测模型，为管理层提供基于数据的洞察和建议。
CASI平台致力于成为公司战略规划、运营优化和风险管理的有力工具，支持公司在复杂多变的商业环境中做出更加科学和前瞻的决策。 完成。 构建一个集成多源数据的智能分析平台，实现数据的实时监控和深度挖掘。开发先进的决策支持模型，提供针对不同业务场景的定制化分析和预测。通过用户友好的界面和交互设计，确保各类用户能够轻松使用平台并获取洞察。实现决策过程的自动化和智能化，减少对人工经验的依赖，提高决策的速度和准确性。建立持续学习和优化机制，不断提升平台的分析能力和用户体验。 决策效率提升：CASI平台将大幅缩短决策周期，提高决策的响应速度和执行力。风险管理优化：通过精准的风险评估和预测，公司能够更有效地规避潜在风险，保护企业资产和声誉。运营成本降低：智能决策支持将有助于优化资源配置，提高运营效率，降低不必要的成本开支。竞争力增强：基于数据的决策将使公司能够更快地捕捉市场机遇，增强创新能力和市场竞争力。可持续发展能力：CASI平台将成为公司持续发展的重要资产，支持公司在不断变化的市场中保持领先地位。
5、现金流
规模上涨，资金需求增加
投资活动产生的现金流量净额 -1,079,711,464.19 -161,059,080.35 -570.38% 主要原因是本报告期投资山石等公司；筹资活动产生的现金流量净额 2,626,959,168.53 -608,664,497.72 531.59% 主要原因是本年发行可转债及借款净额增加；报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用差异情况详见本报告第十节“七、67、现金流量表补充资料”。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 -133,128,058.48 -8.80% 主要是以摊余成本计量的金融资产终止确认损益； 是
公允价值变动损益 -63,800,429.07 -4.22% 主要是投资性房地产公允价值变动及衍生金融工具的套期成本摊销； 是资产减值损失 67,931,617.29 4.49% 主要是计提存货减值准备； 是营业外收入 2,212,889.69 0.15% 否营业外支出 3,159,171.21 0.21% 否信用减值损失 26,976,735.86 1.78% 主要是应收账款计提坏账准备金； 是其他收益 129,662,833.10 8.57% 主要是收到与日常经营活动相关的政府补助； 是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
行，募集资金于12月底到账；
加，期末应收账款相应增加；
加规模大于存货增加规模；
投资性房
资性房地产转为自用；
求增加；
的订单减少；
货减少；
2023年末 2023年初 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例少；应付债券 1,231,384,746.47 2.74% 0.00% 2.74% 主要原因是本报告期发行神码转债；境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详情见本报告“第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、26、所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
资，已委派董事，完成工商变更 - -19,585,366.88 否2023年 02月27日 巨潮资讯网合肥神州信创信息科技有限公司 自有品牌业务的生产销售 增资 232,000,000.00 85.00% 自有资金 合肥迪希信投企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥信智联赢企业管理合伙企业（有限合伙） 长讯网合计 -- -- 679,538,860.00 -- -- -- -- -- -- - -19,585,366.88 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 本公司通过识别外汇风险敞口，基于外汇风险管理的目标和策略，分别对美元贷款和美元应付账款及相关外汇远期类金融衍生品指定套期关系，应用套期会计。依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。对于现金流量套期，被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。对于不属于上述情况的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本集团在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，若被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。报告期实际损益情况的说明 为了降低汇率波动给公司经营带来的不确定性，公司针对美元负债用衍生品进行了汇率风险对冲。报告期内，套期后因美元负债形成的汇兑收益7,295.25万元，确认衍生品投资收益-1,216.69万元，公允价值变动收益5,643.04万元。公司因美元汇率波动产生的收益合计为11,721.60万元。套期保值效果的说明 应用套期会计前2023年1-12月因美元负债形成的汇兑损失总额为15,259.19万元，衍生品合约公允价值变动收益13,187.66万元，衍生品到期交割收益为12,159.59万元。经套期调整后的汇兑收益为7,295.25万元，调整后公允价值变动收益为5,643.04万人民币，调整后的投资收益为-1,216.69万元，当期收益合计为11,721.60万元。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 报告期开展了衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：
1、市场风险：衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计区间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益；
2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足够资金供清算，选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；
3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；
4、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将面临法律风险；
5、控制措施：公司已制定《投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投
资行为，控制衍生品投资风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内衍生品公允价值计算以产品资产负债表日的市场价格为基准，衍生品于本报告期公允价值变动金额为13,187.66万元， 其中远期外汇合约的公允价值变动金额为9,741.36万元；利率互换合约公允价值变动金额为3,446.30万元。涉诉情况（如适用） 未涉及衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2023年03月31日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）2023年04月27日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 经核查，报告期内公司开展的衍生品投资业务均履行了相应的审批程序，我们一致认为，公司2023年1-12月开展的衍生品投资业务符合《公司章程》《投资管理制度》等相关规定，公司内部制度完善，决策程序科学，不存在损害公司和中小股东利益的情形。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元，上述款项已于2023年12月27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于2023年12月27日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。截至2023年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币38,299.37万元，累计使用募集资金总额人民币38,299.37万元，尚未使用募集资金余额人民币94,471.00万元。募集资金存放专项账户余额为人民币94,784.33万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币313.33万元，为尚未使用募集资金支付和置换的部分发行费用。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（2） 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告
期实现
的效益 是否达到预
计效益 项目可行性是
否发生重大变
化
承诺投资项目
神州鲲泰生产基地
0 38,299.37 38,299.37 38,299.37 100.00% 不 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 133,899.90 132,770.37 38,299.37 38,299.37 -- -- 不适用 -- --超募资金投向：无合计 -- 133,899.90 132,770.37 38,299.37 38,299.37 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：补充流动资金的募集资金承诺投资总额和调整后投资总额的差异系支付相关的发行费用。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
本公司之子公司神码中国及其下属子公司本报告期实现营业收入1079.85亿元，同比增长5.89%；本报告期净利润11.43亿元,同比增长30.18%,主要系本年毛利增加及加强应收账款欠款管理。
十、公司控制的结构化主体情况
适用 □不适用
智慧云联私募股权投资基金系北京一路同行网络科技有限公司于2017年设立并持有的基金产品，2022年6月，北京神州数码云计算有限公司接收了北京一路同行公司转让的全部基金份额，北京神州数码云计算有限公司对智慧云联私募股
权投资基金具有实际控制权，将其纳入合并财务报表范围。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月13日 电话 电话沟通 个人 个人投资者 股东减持公告 --
2023年03月08日 电话 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 --
2023年03月23日 电话 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 --
2023年04月03日 北京金融街 实地调研 机构 国盛证券、华创证券、安信证券等2022年业绩和经营情况 巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司《2023年4月3日投资者关系活动记录表》
2023年04月17日 电话 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 --
2023年04月26日 电话 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 --
2023年05月17日 电话 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 --
2023年06月08日 电话 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 --接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年06月12日 电话 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 --
2023年07月20日 电话 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 --
2023年08月24日 电话 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 --
2023年09月04日 电话 电话沟通 机构 国盛证券、东吴证券、长江证券等2023年上半年业绩和经营情况 巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司《2023年9月4日投资者关系活动记录表》
2023年10月26日 电话 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 --
2023年10月31日 电话 电话沟通 机构 东吴证券、首创证券、浙商证券等2023年前三季度业绩和经营情况 巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司《2023年10月31日投资者关系活动记录表》
2023年11月07日 电话 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 --
2023年11月20日 电话 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 --
2023年12月12日 电话 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 --十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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