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| 华工科技(000988)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、新能源汽车 2023年新能源汽车市场迎来大爆发，销售量、活跃增量出现了大幅提升，从全年来看，新能源汽车市场月度销售量的同比增速明显高于乘用车市场，插电混动式新能源车增速高于纯电动新能源车。同时，国产车品牌更是迎来了“百花齐放”的局面，比亚迪、广汽埃安、上汽通用五菱、理想汽车等国产品牌，全年销量份额分别达到 33.3%、6.3%、5.9%、4.8%。这也进一步预示着，新能源车加快在汽车市场中的渗透率，据中汽协统计分析，2023年我国新能源汽车市场占有率达到 31.6%。除此之外，新能源汽车加快“出海”速度，2023年我国新能源汽车出口 120.3万辆，同比增长77.6%，创下历史新高。从整车出口向海外投资建厂发展，从“市场换技术”向“技术输出”转型，中国新能源汽车产业凭借先发优势和智能化应用，逐渐成为新能源汽车行业的全球风向标。预计2024年，新能源汽车和汽车出口依然是中国汽车产业的主要驱动力。我国汽车增长势头延续，新能源汽车产销规模有望达到 1300万辆，整体渗透率或超 40%。随着新能源汽车产销的持续高增，新能源汽车用 PTC电加热器市场有望迎来爆发，压力传感器、车载温度传感器、光雨量多合一传感器、空气质量集成传感器等产品也有望打开成长空间。
新能源乘用车分月度销量 资料来源：乘联会、QuestAuto、WAYS监测零售量
2、光通信
“双千兆”网络覆盖持续完善。在“双千兆”推动下，5G无线网络和 F5G互为交支，移动通信和固定宽带互为补充，构成了光联时代的天上和地上的双网并行，在家庭、办公室、企业等固定端发挥重要作用。中国引领全球千兆光网的发展，快速规模部署，一方面 FTTR走向用户推广阶段，推动高清视频、智能家居等智慧家庭应用落地，另一方面千兆光网支撑千行百业部署企业/工厂网络、智慧教育民生工程等，赋能社会数字化转型。截至2023年底，我国具备千兆网络服务能力的 10G PON端口数达 2302万个，2023年增幅达 51.2%，形成覆盖超 5亿户家庭的能力；5G基站数达 337.7万个，占移动电话基站数已近三分之一，平均每万人拥有 5G基站 24个，较上年未提高 7.6个，其中增强室内覆盖信号的5G室内分布系统突破 100万个，达上年末的 3倍多，5G网络覆盖所有地级市城区、县城城区，持续推进向重点场所的深度覆盖。全球算力规模高速稳定增长。数据中心作为数据枢纽和应用载体，已成为最重要的信息基础设施之一，是数字经济的基石，大型数据中心建设规模持续增长。AI大模型的问世更是带来了智能算力和数据需求的急速提升。算力正在成为一种新的生产力，已成为推动数字经济发展的核心力量、支撑数字经济发展的坚实基础，广泛融合到社会生产生活的各个方面，为千行百业的数字化转型提供基础动力。根据 IDC数据，2022年全球数据总产量 81 ZB，过去五年平均增速超过 25%。经中国信息通信研究院测算，2022年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops，增速达到 47%。预计未来五年全球算力规模将以超过 50%的速度增长，到2025年全球计算设备算力总规模将超过 3 ZFlops，至2030年将超过 20ZFlops。全球算力规模及增速
资料来源：中国信通院《中国算力发展指数白皮书（2023年）》
3、激光先进设备
费品等领域。2023年中国激光设备市场销售收入 930亿元，较2022年增长6.16%。全球宏观环境对行业影响仍在延续，但受制造业向高端化和智能化转型升级、国家政策扶持等因素持续拉动，激光设备市场规模保持稳健增长。消费电子方面，2023年市场需求低迷被逐步消化后温和回暖，智能穿戴设备产品提供了更为丰富的人机交互方式，折叠屏新兴市场为消费电子产品带来新的增长空间，IDC预期2024年智能手机、PC、服务器等关键领域出货量会迎来修复性增长；国内新能源智能汽车市场放量使行业受益；部分制造业海外转移，国内企业积极布局出口，在全球具有较强性价比优势，海外激光设备渗透率仍较低，存在较大成长空间。高功率激光设备主要应用于新能源汽车、船舶、轨道交通、机械制造、航空航天等国民经济重点行业。随着中国经济结构向先进制造业的升级转变，工业用的大功率激光设备需求将长期保持较高景气度。
激光设备应用广泛，带动了全球激光加工设备制造行业的迅速发展，同时中国新能源汽车、船舶、轨道交通、机械制造、航空航天的发展，尤其是新能源汽车的高速发展及船舶行业转型升级，将使国内激光加工设备市场更具发展潜力。
2016-2026E中国激光设备市场规模 资料来源：亿度数据、东方证券研究所
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司积极主动融入国家战略和行业发展，围绕客户需求持续创新，聚焦“感知、联接、智能制造”三大核心业务，聚焦新能源汽车、数字赋能两大赛道，持续推动关键核心技术突破，打造专精特新产品。报告期内，公司实现营业收入 102.08亿元，归属母公司净利润 10.07亿元，同比增长11.14%，经营性净现金流 14.78亿元，同比大幅增长155.12%，远高于净利润金额，创历史最好水平。
（1）智能制造业务
在双碳目标和制造业数字化转型双重浪潮下，公司精准洞察市场需求，从“装备智能化、产线自动化、工厂智慧化”三个层面为产业发展提“智”升级，从单点突破走向生态圈融合共振。报告期内，公司智能制造业务营业收入 31.9亿元，同比下降3%，毛利率 33.93%，较上年提升 1.65个百分点。
公司智能装备事业群围绕新能源、智能制造两大优质赛道，大力开拓新能源汽车、船舶制造、轨道交通、机械制造等重点行业市场。在新能源汽车赛道，针对汽车轻量化、安全性需求，新开发的汽车高强钢激光螺旋点焊智能装备、汽车门环激光拼焊自动化产线、汽车轮胎模具激光清洗智能装备等一批“国产替代、行业领先、专精特新”产品，在主流车企、新能源配套企业实现销售增量；激光切割系列的拳头产品——三维五轴激光切割智能装备持续在汽车热成形领域发力，获得新能源头部车企批量订单，市场占有率继续保持国内领先水平；电池模组及电池盒焊接自动化产线、汽车仪表板安全气囊激光弱化智能装备等系列产品产销量继续稳居国内前列；多头激光落料自动化产线，在汽车零部件企业订单增长15%；应用于新能源汽车行业的激光加工装备及自动化产线总体收入同比增长20%。在智能制造赛道，面向船舶制造、轨道交通、机械制造等行业转型升级趋势，全面划线喷码智能装备、大幅面厚板激光切割智能装备、激光复合焊接智能装备、LNG罐体激光清洗等智能装备及“激光+智能制造”整体解决方案，在诸多头部企业实现销售。另外，超高功率光纤激光切割智能装备、大幅面高功率激光切割智能装备等高端产品在欧洲、东南亚等海外高端市场销售同比增长25%，市场份额持续提升。
公司精密系统事业群以开放的思想拥抱市场变化，从 3C行业为主向“PCB微电子、汽车电子和新能源、半导体面板、日用消费品等行业”拓展转型，行业营销牵引行业专精特新产品打造成效显著，行业专精特新产品销售占比进一步提升。面向 3C电子行业，推出手机中框精密激光焊接智能装备，攻克高反材料焊接加工痛难点；面对脆性材料加工行业，升级打造光刃 X5中控玻璃激光加工自动化产线，突破研发 AR光波导玻璃晶圆激光加工智能产线，领跑技术前沿；在半导体晶圆和封装封测领域，面向半导体面板行业推出高端晶圆激光切割智能装备，实现我国首台核心部件 100%国产化；围绕 PCB微电子行业重点打造 IC载板激光+检测+自动化一站式解决方案，助力加快国产化进程；面对“双碳”背景下的能源转型，迭代氢能金属双极板第三代自动化产线，打造碱性电解槽智慧工厂解决方案；围绕新能源汽车行业，扁线电机第一代定子自动化产线突破行业首台套，锂电池高速磁悬浮智能装备突破行业技术瓶颈。
（2）联接业务
公司围绕智能“光联接+无线联接”，产品全面贴合市场需求，向高端升级，连续十余年蝉联中国光器件竞争力十强。报告期内，公司联接业务营业收入 31.1亿元，同比下降45.52%，营收下降主要是受 5G建设周期影响，网络终端业务交付规模缩减导致。在 AIGC应用领域，助力数字时代全球算力需求提升。400G及以下全系列光模块规模化交付，进入海内外多家头部互联网厂商；800G产品开展互联互通测试，实现小批量交付。800G LPO硅光模块荣获2023年度 ICC讯石英雄榜“光通信最具竞争力产品”奖。在 5.5G业务领域，无线光模块系列产品发货量保持行业领先地位，客户侧 10G-400G传输类光模块全覆盖，全球首发的 400G ZR+Pro相干光模块产品，受到国内外大客户广泛关注。5G无线高集成度板载硅光模块实现关键技术攻克，达到国际领先水平。在 F5.5G业务领域，10G PON全系列产品批量交付，并完成全国产方案替代，交付能力进入行业第一梯队；下一代 25G PON产品已与客户开展联调，50G PON产品光电技术突破，达到行业领先水平。终端领域，推出羚影 AX3000双频千兆 Wi-Fi6无线路由器；ADB大灯光源模组、Mini LED背光模组等新产品为智能网联车赋能。公司正在积极布局下一代超高速光模块的研发和生产，全面启动光电子信息产业研创园建设项目。
（3）感知业务
公司继续保持智能家居传感器领域全球行业的领先地位，聚焦新能源及其上下游产业链，聚焦“行业领先、专精特新”产品。报告期内，整体实现营业收入 32.48亿元，同比增长40.02%，新能源及其上下游产业链销售占比超过 60%。新能源汽车 PTC热管理系统业务持续增长，覆盖全部新能源汽车国产及合资品牌；技术研发能力不断提升，推出 800V超高压平台加热器、平板新结构等一系列新产品；NTC温度传感器向汽车领域转型取得重大突破，取得一系列新项目定点及新项目量产；压力传感器基本实现陶瓷压力范围全覆盖，客户拓展方面实现商用空调品牌 100%、国内汽车主机厂 60%覆盖，在储能新领域实现首个项目量产；新产品多合一传感器、高温温度传感器、工业用温度传感器等突破新客户，并实现批量供货。国际业务持续开拓，在多家国际客户完成了温度传感器和 PTC加热器的项目批量，在全球掀起“中国智造”热潮。
公司基于多年积累的光学微纳结构技术优势和“膜品”制造经验，深耕烟酒包装及证卡防伪业务，并向泛家电装饰领域、汽车内饰装饰领域持续拓展应用场景。报告期内，受烟草、白酒等下游行业需求下滑影响，公司激光全息防伪业务营业收入 5.01亿元，同比下降12.63%。公司以塑基烫金技术、IMR技术开发塑基装饰市场应用场景，泛家电装饰业务全面进入一线家电品牌，累计销售同比翻番；凭借氛围科技 PC-IML产品的批量化，顺应了汽车内饰趋向智能化、科技感的潮流，切入汽车内饰装饰市场，获评国家技术创新示范企业。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
☑是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
计算机、通信和其他电子设备制造 销售量 人民币元 6,300,668,725.69 8,998,704,997.69 -29.98%生产量 人民币元 4,670,412,639.59 7,429,166,474.24 -37.13%库存量 人民币元 268,586,828.83 521,758,125.57 -48.52%传感器及感知材料制造 销售量 人民币元 3,749,181,534.36 2,893,075,435.98 29.59%生产量 人民币元 2,866,949,984.42 2,200,351,532.46 30.30%库存量 人民币元 450,745,422.57 378,256,878.25 19.16%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用计算机、通信和其他电子设备制造生产量同比减少 37.13%、库存量同比减少 48.52%，主要因销售规模减少所致。传感器及感知材料制造生产量同比增加 30.30%，主要因销售规模增长所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ☑不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
☑是 □否
新设主体
名 称 新纳入合并范围的时间
青岛华工艾马尔新材料有限公司2023年 5月
武汉新瑞创科光电有限公司2023年 6月绵阳华工激光科技有限公司2023年 7月十堰华工激光智能装备有限公司2023年 9月
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ☑不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响第三代三维五轴激光切割智能装备研发 推动激光行业上下游产业链的升级，为中国制造企业提供更高效、更高质量的加工设备，高端智能激光切割领域的弯道超车，推动中国制造业向高端化、智能化发展。 持续优化升级 达到国际先进水平 提高产品品质及市场占有率轮胎模具激光清洗智能装备研发 无需拆装模具，无需对模具进行升降温，最快 45分钟即可在线清洗一副轮胎模具，效率提升 4倍以上。开启轮胎 量产阶段 达到国内领先水平 提高产品品质及市场占有率模具清洗“低碳、自动化”时代，未来将广泛应用于有轨交通、石油、化工等行业。氢燃料电池金属双极板超精密激光焊接技术与自动化产线研发 突破影响氢能源汽车产业链发展的关键技术与装备问题，获得一批拥有自主知识产权的核心技术与装备，实现该自动化产线的国产化替代，进而提高我省氢能源汽车产业链核心竞争力。 持续优化升级 达到国际先进水平 提高产品品质及市场占有率半导体（SiC）晶圆高精密切割和退火技术与装备研发 突破我国半导体产业链的海外封锁，推动激光高精密半导体激光加工装备国产化进程，带动高端激光设备产业的快速升级 首台套验证 达到国际先进水平 提高产品品质及市场占有率高端光通信器件与模块系列产品的开发与研究 突破一批卡脖子关键技术，实现高端光芯片自主可控，推动国产替代，助力数字时代全球算力需求。 持续优化升级 达到国际先进水平 提高产品品质及市场占有率压力传感器系列产品研发 推动人工智能传感器国产化进程，实现全产业链自主开发 量产阶段 达到国际先进水平 提高产品品质及市场占有率新能源汽车 800V高压 PTC加热器 攻克热转换效率、产品轻量化等难题，在国内首创新能源汽车 PTC风加热器，助力中国新能源汽车产业发展更加安全、自主、可控。 量产阶段 达到国际先进水平 提高产品品质及市场占有率嵌片注塑膜片的研究与开发 攻克硬化层和功能型涂层的瓶颈，替代目前进口的 PMMA表皮，实现原材料本地化，技术本土化，涂布硬化层达到国内领先水平。 中试和性能测试中 达到国内领先水平 提高产品品质及市场占有率视觉识别分拣与控制系统 满足智能制造领域对于高效、精准、快速分拣的需求，推动制造、物流等行业的智能化转型 持续优化升级 达到国内领先水平 提高产品品质及市场占有率工业数字孪生平台 实现数字孪生系统在工厂规划、离散制造过程、物流系统优化等方面的仿真能力，助力制造企业优化产线布局，提升生产效率，降低生产成本，加快数智化转型 持续优化升级 达到国内领先水平 提高产品品质及市场占有率
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 155.16%，主要是营运资金净回笼增加。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 93.85%，主要是权益法核算的长期股权投资在本期实施现金分红所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降164.39%，主要是本期贷款金额较同期减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ☑不适用
五、非主营业务分析
□适用 ☑不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
应减少。
时优化库存管理，存货规模较上期末减少。配。较年初有所减少。了短期借款。了短期借款。赁付款额较年初有所减少。其他非流动金融的合伙企业股权。本期结题转入无形资产。重分类。重分类。的公允价值。用。一年内到期的非行借款。境外资产占比较高□适用 ☑不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
☑适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
票据保证金以及履约保函保证金。
应收票据 124,265,763.65 截至2023年12月31日期末已质押的应收票据为 124,265,763.65元，主要系票据池业务进行质押。应收款项融资 310,009,864.10 截至2023年12月31日应收款项融资期末已质押的应收票据为 310,009,864.10元，主要系票据池业务进行质押。应收账款 20,420,395.01 截至2023年12月31日应收账款期末已质押的 20,420,395.01元，系财务公司票据还原到应收账款后进行的质押。合计 633,945,901.14
七、投资状况分析
1、总体情况
☑适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
☑适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
☑适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则上与上一报告期相比未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 公司采取汇率风险中性管理原则，通过持续观察外币资产和负债的变动情况，使用远期外汇合约产品锁定风险敞口，降低外汇汇率波动风险。报告期内，综合汇兑收益、公允价值变动及投资收益相关数据来看，公司没有因汇率波动造成损失，管理结果符合预期。套期保值效果的说明 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避汇率风险，提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范了公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率、利率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额不得超过经董事会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品交易。
2、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，该制度对外汇衍生品交易业务操作原
则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序及信息披露等做出了明确规定。
3、加强交易对手管理，公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部负责跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的
风险敞口变化情况，并定期向董事会和审计委员会报告，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，建立应急机制，积极应对，妥善处理。
5、公司审计部为公司金融衍生品交易的监督部门，负责对公司及各子公司金融衍生品交
易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场
价格或产品公允价值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 本公司对衍生品公允价值的核算主要是针对报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同。根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期外汇价格的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。涉诉情况（如适用） 无衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2022年11月29日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 独立董事认为,公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》及相关风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此一致同意公司开展总额度不超过人民币2亿元的外汇衍生品交易业务。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用
5、募集资金使用情况
□适用 ☑不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
九、主要控股参股公司分析
☑适用 □不适用
及项目的投资；
企业管理咨询 500,000,000.00 899,681,117.95 837,180,271.21 3,000.00 186,730,235.06 154,098,十堰华工激光智能装备有限公司 投资新设 强化产业布局，丰富产品结构
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待
地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要
内容及提供
的资料 调研的基本情
况索引2023年03月31日 公司会议室 电话沟通 机构 博时基金、国金基金、交银施罗德、大成基金、南方基金、天弘基金、国泰基金、中欧基金、兴证全球基金、中金资管、中信资管、光大保德信基金、交银基金、宝盈基金、华夏基金、富国基金、 德邦基金、汇添富基金、财通基金、诺安基金、富达基金、新华基金、平安基金、前海联合基金、泰信基金、农银汇理基金、信达澳亚基金、易米基金、银河基金、银华基金、招商基金、国新国证基金、国联安基金、泰康基金、泓德基金、恒越基金、汇泉基金、淡水泉基金、东方阿尔法基金、金鹰基金、九泰基金、东盈投资、willing capital、东证资管、东吴人寿保险、广发资管、财通资管、大家资产、北京源乐晟资管、国华人寿、国君资管、国寿安保、国投瑞银、海南鑫焱创业投资、红土创新、泓澄投资、华菁资管、华 公司的发展战略及生产经营情况 巨潮资讯网：
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