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| 新大陆(000997)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2023年初，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，规划指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。数字化、智能化已成为科技创新的共性底座和核心引领，更是面向 21 世纪中叶，推进建设数字中国、制造强国战略，发展我国新质生产力的创新引擎。2024年全国两会上“人工智能+”写入政府工作报告，随着人工智能、机器学习等技术的广泛应用，加速数据要素价值释放已成为推动新质生产力发展的当务之急。数据采集侧的智能终端与数据要素应用侧的行业数字化建设与服务迎来了广阔的发展空间，兼具数据要素场景运营能力和数据处理能力的企业将持续为数字经济赋能助力。
（一）智能终端集群
1、数字支付终端业务
国内市场方面，受经济发展的周期性影响，国内消费经济缓慢回升，叠加第三方支付行业市场监管环境的变化，终端投放策略和步伐均较为谨慎，季节性特征及变化波动较大。据中国人民银行发布的数据显示，截止2023年三季度末我国银联跨行支付系统联网特约商户 3,465.90万户，联网 POS 终端数为4,304.30万台。分季度看，第一季度联网 POS终端数为 3,309.74万台，较2022年末环比下降6.93%，第二季度联网 POS终端数 3,549.38万台，环比提升 7.24%，第三季度联网 POS终端数 4,304.30万台，环比提升 21.27%。与此同时，在促消费系列政策的推动下，国内终端市场需求正得到逐步改善，商户数字化升级需求持续释放，对终端智能化、智慧化的要求持续走高，国内终端市场2024年有望走向复苏。此外，《国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》2024年3月7日正式颁布，国家关于鼓励进一步提升来华人员支付便利性等政策的效应释放，外卡收单将迎来一波热潮，POS 终端市场在新的发展周期有望迎来新一轮升级需求。
海外市场方面，全球技术不断进步，作为数字化转型的重要组成部分，电子支付设备行业在全球范围内呈现蓬勃发展的态势。根据2023年尼尔森发布的报告显示，2022年度全球POS终端出货量近 1.5亿台，近 5年全球出货量复合增长率超过 9%，发展中国家的非现金支付和移动支付渗透率仍然处在快速提升阶段，支付受理终端的市场规模进一步扩大，其中中东非地区成为增速最快的地区，区域出货量达1,076万台，同比增长21.34%。此外，欧美等发达国家伴随终端智能化的升级，增速较为明显，2022年度出货量达到 2,278.91万台，同比增长13.26% 。在供给方面，全球线下消费经济的热度提升，国内越来越多硬件厂商走向海外市场，在推动移动支付普及的同时进一步拓宽海外市场需求，海外业务发展也逐步由基础的外贸销售转向产品、技术、服务的全球本地化发展。在此背景下，产品及技术的迭代进程加快，具备更强综合实力、较强产品研发及技术创新能力、较早本地化部署的企业将有更大机会在全球市场竞争中脱颖而出。
公司是全球数字支付终端行业的领导者，在终端技术、新零售、支付生态、互联网科技等多领域持续为客户提供有竞争力、可信赖的产品、解决方案及服务，具有较强的行业影响力和较好的品牌口碑。
金融 POS设备具备较高的技术门槛和认证门槛，最新尼尔森报告显示，公司 POS出货量跃居至全球第一。
目前全球主要竞争对手有银捷尼科、百富等。
2、智能感知识别终端业务
自深度学习突破以来，AI 视觉进入规模化商业落地的发展阶段，迅速赋能零售、医疗、工业、物流等众多场景，并极大提高人工作业速率。随着智慧城市、工业互联网等应用的落地，海量的终端设备实时产生数据，算法与算力深度结合后边缘侧的价值进一步凸显，衍生出端-边-云的协同新模式。融合了机器视觉技术和人工智能算法的 AIDC产品和解决方案有望引领制造业迈向全方位、深层次的智能化。根据高工机器人产业研究所（GGII）预测，至2027年我国机器视觉市场规模将达到 565.65亿元，其中 2D视觉市场规模将达到 407.15亿元，3D视觉市场规模将达到 158.50亿元。在操作系统方面，OpenHarmony系统生态的全面开放，未来将面向全场景适配多种终端形态的分布式理念，国产化替代的需求愈发强烈，为我国物联网产业的快速发展提供了新的动力。
从全球市场来看，霍尼韦尔、斑马、得利捷、康耐视等国际品牌是公司主要竞争对手。从国内市场和应用创新来看，凭借与移动互联网、新零售、物流快递等行业和 KIOSK（自助服务机）配套领先企业的多年深度合作，以及在技术产品和市场方面的战略布局，公司已经成为新兴条码识读应用的市场领导者。公司将持续加大对AI视觉、UHF RFID、OCR、语音识别等核心技术研发投入，专注于在垂直领域专项优化和解决方案打造。
（二）行业数字化集群
1、商户运营及增值服务
中国人民银行发布的《2023年支付体系运行总体情况》数据显示，2023年我国银行卡交易消费业务3,074.41亿笔，金额 136.00万亿，同比增长22.32%和 4.50%。线下收单市场的规模增长趋于稳定。行业发展环境方面，过去十年，行业完成两轮续牌后，供给侧逐步出清，根据中国人民银行披露的数据显示，2023年已累计注销 16张支付牌照，其中银行卡收单业务 12家，目前支持全国银行卡收单牌照机构仅剩25 家。报告期内，伴随 259 号文全面落地以及《关于加强收单外包服务市场规范管理的意见》、《中央银行存款账户管理办法》和《非银行支付机构监督管理条例》等条例和法规的先后出台，未来合规政策的持续深入，新的供给环境下，将推动支付市场量价走向新的平衡，优质的支付服务和创新的支付技术将成为企业脱颖而出的关键，行业资源将向合规的头部企业进一步集中，第三方支付行业正进入良币时代。
近年来，中小微商户数字化升级按下加速键，商业模式单一、线上经营能力缺失、营销模式落后等难点痛点问题已经成为中小微商户持续健康发展的最大阻碍，基于此，在广大的中小微商户数字化进程中，包括 SaaS 服务在内的数字化工具成为成本低、便捷且高效的一种手段，也是与广大中小微商家、企业关系紧密的支付机构，对外加强数字化服务力度的一种重要方式。根据艾瑞咨询统计及测算，2022年中国中小微商户数字化升级服务行业总规模为 883亿元，预计到2027年，中国中小微商户数字化升级服务行业整体将迎来新的增长高峰，市场规模将达到 2,294亿元。数字化、智能化升级已成为中小微商户的必然选择和发展趋势，支付产业也正逐步从早期的追求业务规模快速增长进入到了支付业务价值多元化阶段，以聚合支付为核心，围绕商户需求，不断打磨数字化解决方案和增值服务，助力商户数字化升级的同时，完善自身盈利模式，实现商户和服务机构的互相促进、共同成长。
数字人民币作为新一代的支付基础设施，在助力线下商户数字化转型的同时，为第三方运营服务机构带来了新一轮产业机会。2023年，数字人民币实现稳步推进。据央行前行长易纲透露，截至2023年 6月末，数字人民币交易额达 1.8万亿元，流通的数字人民币已达 165亿元。数字人民币交易总量达 9.5亿笔，开通钱包 1.2亿个。截至2023年11月25日，“数字人民币”APP显示，试点范围再次扩大，全国共有23 个省级行政区全域或部分城市开展数字人民币试点。随着数字人民币跨境支付试点项目深入推进，未来更多机构参与试点、拓宽服务主体和场景、用户体验提升已成趋势。
公司依托支付服务、金融科技服务两项核心的通用类 SaaS 业务搭建商户服务平台，联合各垂直类SaaS 合作伙伴，通过云化的方式为中小微商户提供包括支付、ERP、营销、金融等各项支撑的一站式经营服务。
2、电信运营商数字化服务
“十四五”数字经济发展规划提出，数字经济下一步需要适度超前部署数字基础设施建设、大力推动数字产业创新发展、深化产业数字化转型，系列政策为通信运营商及其服务商的发展提供了良好的政策环境。运营商以聚焦“战略性新兴产业”，加速技术创新与数智赋能，赋能数字经济，推动新质生产力加速形成为重要发展方向，推动运营商在数、智、算等领域持续加大投入。据运营商公布的2023年度数据显示，三大运营商（中国移动、中国电信、中国联通）年度研发投入合计达到 500亿元，其中中国移动2023年研发费用投入达到 287.11亿元，同比增长58.70%，是三大运营商中研发投入最多、增速最快的。在“人工智能+”大背景下，三大运营商持续加大对算力、算法以及大数据应用上的投入。未来，运营商在持续发力“上云用数”的同时，将加快从“+AI”向“AI+”转变，更好支撑形成新质生产力。运营商在人工智能、数智化等方面的持续发力，将为运营商大数据服务合作商带来更加广阔的市场空间。
公司经过 20 多年积累，已经成为通信行业领先的数智化资产建设服务运营商。公司立足发展运营商业务支撑市场、锻造云计算、大数据、人工智能应用的核心能力，提炼通用能力。以运营商大数据服务及数字化通用能力为基础，深入行业服务、沉淀行业数据，创造行业智慧，为政务、工业、农业、能源、教育、旅游、交通物流等行业赋能。市场主要竞争对手有华为、亚信等。
四、主营业务分析
1、概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。这一年，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我国经济总体回升向好。全年国内生产总值超过 126万亿元，增长5.2%，增速居世界主要经济体前列。
面对较为复杂的经济发展大环境，新大陆统筹做好公司治理与产业发展，牢牢把握国内国际两个市场，聚焦全球线下商业场景的数字化和智能化，持续打造数字商业全场景解决方案。一方面，基于健康可持续发展的治理视角，公司2023年在组织变革、全球化布局等方面勇于创新，敢于实践。走在第三方支付行业发展的时代拐点和国内线下商业场景数字化、智能化的发展浪潮下，公司通过引入数字商业生态建设的专业团队，实现资源、技术、生态的多向融合，推动商户运营及增值服务业务的健康可持续发展；与此同时，在非接触式经济和数字经济持续渗透的国际市场，线下商业的数字化、智能化空间正逐步被打开，需求也正逐步被释放，走过以产品国际化为基础的 1.0阶段，新大陆正步入技术、服务、组织等全要素本地化的国际化 2.0阶段，2023年公司在全球范围内新增设立 5家子公司，先后在新加坡、日本、欧洲、北美等国家和地区开展实体运作并推动业务落地。新大陆基于支付技术及服务，推动全球线下商业场景数字化、智能化的数字商业蓝图在数字经济的推波助澜下正徐徐展开。
另一方面，站在数字世界的崭新空间，以人工智能为代表的数字技术正以前所未有的方式改变着人们的生产生活和认知。新大陆积极构建面向数字时代的技术底座，持续打造基于视觉感知和垂类场景的算法应用，提升基于智能终端的边缘计算能力。在算法方面，公司积极与多家大模型厂商合作，协助提升大模型泛化性，推进算法在场景应用中规模化推广与应用。与中科院“紫东太初”多模态大模型合作，车牌识别算法入围天翼算法仓，算法速度及入围数量排名第一；连续中标铁塔视频网管产品，2023年铁塔算法仓中 10 个厂家中算法综合排名第一；在人脸识别活体检测中，单目静默活体识别算法成功通过公安部一所安全性能检测，该项技术符合目前国内最高等级的居民网络身份认证标准，标志着公司算法在安全性方面达到了业内领先水平。报告期内，公司主持的国家标准《信息技术生物特征数据交换格式第 5部分：人脸图像数据》、参与制定 8 项生物特征识别及物联网相关国家标准发布实施。在商业场景中积极探索文生图和视频的相关算法的应用，申请完成《一种基于多模态模型 AIGC的作品设计方法》发明专利，通过 AIGC实现广告和营销材料设计在线下商业场景应用，持续为线下商户增值服务提供 AI技术和应用支持。
在边缘计算产品的研发上，公司完成多款算力覆盖 1T到 38T的产品，品类覆盖从高中低不同算力需求，为中心 AI算法客户场景承载和 AI整体解决方案打造，提供了完整的算力底座支撑，覆盖加油站、施工工地、工厂智能化改造、无人机汇聚平台等多个场景。2023年，公司研发投入金额达 6.32亿元，占营业总收入比达 7.66%。
报告期内，公司营业总收入和净利润均创历史新高，数字化转型发展持续深入，效果显著。2023年公司实现营业总收入 82.50亿元，较上年同期增长11.94%，归属于上市公司股东的净利润 10.04亿元，剔除公司持有的股权资产价格变动等非经营性扰动，公司扣非归母净利润 10.84亿元，较上年同期增长136.82%，公司经营活动产生的现金流量净额达到 22.27亿元，超过归母净利润的 2倍。与此同时，公司持续提高投资者回报水平，2023年全年现金分红合计达每 10股 5.00元（含税）。
1、智能终端集群
智能终端集群主要包括数字支付终端业务和智能感知识别终端业务，是万物互联实现数据畅通的重要基础设施之一。报告期内，集群实现营业总收入 31.99亿元，同比下降4.07%，主要系国内市场受短期因素影响收缩所致。2023年公司持续深化海外业务的本地化部署，抓住海外非接触式经济渗透率提升的时代机遇，海外销售收入 22.53亿元，境外业务收入同比增长达 8.69%，境外业务收入占集群收入比例超70%。
（1）数字支付终端业务
报告期内，作为数字支付终端行业的领先企业，公司一直处于全球第一梯队，最新全球尼尔森报告中，新大陆支付全球出货量排名全球第一。面对迭代日益快速的产品和技术服务需求，公司持续打造高效协同的组织能力，在此基础上不断加大研发投入、完善全系列产品、优化供应链交付和全场景覆盖等方面的核心竞争力。国内市场方面，在政策及宏观经济环境存在不确定性的情况下，公司积极配合中国工商银行为成都世界大运会场馆及周边提供支付建设，支持工行开展“大运+体育”“大运+社区”“大运+高校”“大运+数币”等支付活动，为后续大型赛事的全球金融服务储备相关技术和产品可行方案。
公司积极推出新一代智能系列产品旗舰智能 POS - N950和轻收银终端-X800，引领支付行业向更高性能，更优体验、更易扩展的智能生态建设方向发展，进一步满足中小微商户的一体化收银及成本极致的需求。
在自助市场领域，公司推出 U2000 智能自助产品，将业务与支付有机结合，更好的契合当前非接消费趋势。在组织机制方面，公司持续加快海外本地化部署步伐，新增全球设立公司 5 家，先后在新加坡、日本、欧洲等国家和地区开展实体运作并推动落地。
业务方面，公司重点推进从硬件到软件，再到服务平台的商业数字化技术服务一体化解决方案。报告期内，公司实现智能和泛智能 POS、智能收银机、标准 POS、扫码 POS、泛智能终端等产品销量合计超 700万台，其中海外销量超 350万台。国内市场方面，受行业改造政策的阶段性影响，第三方支付机构终端投放策略较为谨慎，整体需求下滑，公司2023年国内市场出货量约 350万台，较去年同期下降超50%。在宏观经济与政策不确定环境下，公司积极推出 T9 泛智能终端产品，通过更轻量化的方式优化客户成本，进一步提高智能化普及率，实现智能设备突围，成功入围工行、农行、交行，智能设备出货量较去年同期增长超 90%。公司持续把握银行客户需求，产品全线入围前五大国有银行，保持公司在国内支付行业的领先者地位。
海外市场方面，公司进入国际化 2.0布局阶段，积极开拓新区域新市场，在报告期内保持收入增长。
分地区看，亚太地区伴随中国移动支付和数字技术的持续渗透，市场需求逐步被释放，2023年公司在新加坡、日本等地实现本地化部署，公司亚太区域（除中国大陆外）销售收入近 2亿元，同比增长179%；
拉美市场保持相对稳定增长，公司已服务巴西核心五大银行，在巴西市场中占据主导地位，但巴西市场面临包括利率在内的多重经济挑战，对整体市场的业务投资活动构成压力。除巴西市场外，公司在阿根廷、墨西哥和委内瑞拉加大投入力度，为后续持续增长打下基础；中东非地区市场尽管受局部地区战争和地缘政治影响，部分地区和国家终端投放有所放缓，但整体保持稳定增长，公司2023年在中东非地区实现销售收入突破 4亿元；欧洲地区商户数字化需求带来带设备升级与智能化，公司结合 TOMS 商业数字化服务平台，为客户提供更多元的支付方式与增值服务，改变了公司在国际市场以单一硬件销售收入来源的状况，2023年实现销售收入超过 2亿元，同比增长28%。 图3：全球市场出货量分布及销售额分布
（2）智能感知识别终端业务
报告期内，公司积极布局机器视觉、RFID、OCR等核心技术，并将解码技术与人工智能相结合，加快构建端边算力一体化能力，形成行业壁垒和比较优势。在 RFID 方面，公司基于行业芯片开发了 RFID引擎模组与算法，RFID 产品 UR90、URF520、URF100 已实现对外发布，在物流、零售、能源等行业头部客户投入使用；在 OCR方面，公司自研 OCR赋能移动数据终端，OCR算法库已经覆盖了多个场景，包括生产日期识别、面单识别、车牌识别、停车场管理等领域；在 nvKit视觉算法库方面，完成产品化导入，目前已支撑多个 IVD场景和客户；公司 AI自动学习平台 AutoML完成验收，实现数据管理、模型管理、超参设置、模型量化与转换等一系列操作，支持条码识读、OCR、视觉各方面的应用，IVD 专用的AI+视觉检测产品（NLS-FM600 智能视觉相机）进入量产阶段；在国产自主可控方面，公司与华为签署了 OpenHarmony生态使能合作协议，在 OpenHarmony3.2 Release版本基础上完成 URF520-RFID和 FM600-IVD产品的 OpenHarmony系统适配，截至目前，公司共计有 4款产品通过社区兼容性测试组的产品兼容性测试；位居社区 4.0-Release版本代码量的 Top15；参加2023年 OpenHarmony应用创新赛并荣获二等奖。此外，荣获福建省数字经济领域“未来独角兽”创新企业、福厦泉国家自主创新示范区平台项目，思必拓 SC55G新一代智能防爆手持终端获 2023第二十届“IOTE 金奖”创新产品等荣誉。
业务方面，公司持续完善基于条码的产品系列衍生，通过极致设计的产品和发挥自研及供应链可控优势，持续提升产品竞争力。国内市场方面，公司聚焦物流仓储、新零售、医疗、工业四大行业，加速条码技术与 AI 视觉技术相结合，持续深化行业头部客户的定制化服务，夯实产业基础。从细分市场来看，在零售及物流仓储方面，受宏观经济的周期性及传统条码产品同质化加剧的双重影响，条码产品价格持续承压，公司巩固传统细分市场优势，销量实现逆势增长。在工业应用领域，公司聚焦能源、3C 电子和汽配三大主要行业，在工业读码器领域扩大产品路径研发和市场化，在新能源、半导体等行业的重要客户中均加大了多维度产品的适配和市场销售，在国产替代的趋势下，产品的稳定性、复杂场景的适配性、非标项目的创新和集成能力均得到了大幅提升，年度新增客户突破 100家，产品销量突破 1.2亿元。在医疗体外检测领域，公司与国内 IVD仪器行业头部企业合作，推出了一系列 IVD行业应用产品及解决方案，在免疫诊断、生化诊断、分子诊断等自动化检测仪器中适配机内扫码产品，积极拓展视觉 AI 应用，在试管形态检测、血液形态检测、OCR识别等领域实现应用。
国际市场方面，公司加快构建全球化的营销网络，推动产品、服务的本地化，2023年公司在波兰、迪拜分别设立办事处, 进一步扩大产品服务范围；建立日本子公司，布局高价值成熟市场；试点印度、墨西哥市场。此外，公司持续加大对海外本土团队及渠道生态建设，新大陆欧洲公司通过多年的努力，目前已跻身 EMEA 地区 AIDC 产品类销售第一集团阵营，随着市场的不断开拓，将持续为公司带来积极的市场扩容增量。
2、行业数字化集群
行业数字化集群主要包括商户运营及增值服务、电信运营商数字化服务，涉及线下商业、移动通信等场景，在持续的行业深耕后，公司积累了应对海量、高频的数据应用场景所需的安全、稳定的数据处理能力。报告期内，集群实现营业总收入 50.37亿元，同比增长超 25.35%，主要源于第三方支付进入行业拐点，供给侧出清，价值回归，开启数字商业新篇章。
（1）商户运营及增值服务
2023年中国第三方支付行业发展进入重要的拐点，259 号文的实施促进了支付行业向更加健康和可持续的方向发展，通过统一标准、强化监管、规范市场秩序，加速了不合规机构的退出速度，有效地促进行业的公平竞争，增强了市场透明度，行业价格有望进入更加合理有效的区间。这也推动了第三方支付公司从单一支付服务的商户数字化升级走向“支付+增值服务”商户全业务链条的数字化服务的新阶段。
支付服务方面，公司高度重视业务合规性，严格执行 259号文关于所有终端设备符合“一机一户一码”的要求，是首批完成改造要求的支付机构。公司持续加大对合规系统及产品的研发投入，自建“收单业务风控管理平台”，通过 AI学习不断升级算法模型和平台能力，力求在交易环节坚决对赌博、电信诈骗、洗钱等非法金融活动予以杜绝，保证从商户进件开始至交易结束全流程的合规性。公司持续提升支付管理系统的安全性、稳定性和便捷性，平台每日可容纳 5,000万笔交易，交易稳定性达到 99.999%。在持续强化合规与风险管理的过程中，公司积极把握消费复苏机会，加大产品创新与客户服务投入，全年支付服务业务交易总量超 2.5万亿，较上年同期增长约 8%，交易笔数峰值超 1,500万笔/日，交易金额峰值超 97亿元/日。在创新支付方式上，积极推进数字人民币建设，完成兴业银行、中国银行与邮储银行数币系统对接与应用，通过一码通扫的方式帮助银行合作伙伴提升了数字人民币商户拓展效率，降低拓展成本，并进一步优化了数字人民币的受理体验。增值服务方面，公司为中小微商户提供数字化解决方案，解决商户获客成本高、客单价低、经营成本高、融资难的问题。报告期内，公司为超过 370万活跃商户提供各类经营服务与金融科技服务，实现收入 10.95亿元，单商户 ARPU值达 295元/年。 图 4：按垂直行业划分，公司平台商户结构（截至2023年 12月） 图 5：按商户规模划分，公司交易流水结构（截至2023年 12月）董事会积极把握行业拐点机遇，于2023年第三季度通过少数股权置换的方式引入杉昊智能团队，该团队深耕商户运营领域且具备较强的 SaaS 综合服务能力，将更好地推动商户运营及增值服务业务向前发展，助力公司数字商业板块能力进一步提升。“慧徕店”场景开放平台是公司打造的场景 SaaS 聚合平台，主要为商户提供数字营销、电子发票、供应链管理、小程序点单、聚合外卖、会员管理等服务，实现包括业务环节、场景、 客户关系、员工管理等全业务流程优化，进而实现商业的智能化与自动化，为商户实现降本增效，为消费者带来良好消费体验。目前公司已经完成包括零售、餐饮、校园等 12个大场景 46个细分场景解决方案的入驻对接，其中零售、餐饮、娱乐商户占总商户数超 70%，报告期内公司在药店、烟草和寺庙等场景进行突破，在内蒙、广东等地完成药店医保数字化改造；在福建、天津等地完成烟草零售门店的数字化改造，在福建省内已落地寺庙场景数字化服务，合计场景建设超 1,500个。与此同时，公司积极引入行业合作伙伴，建立商户、消费者、行业伙伴的场景生态。基于多年银行合作经验与积累，公司与多家银行开展总行级战略合作，结合银行的“开卡、揽存、促活”的需求，以场景解决方案为入口，叠加银行资源赋能商户，在提升银行用户忠诚度的同时，提升商户服务综合价值。报告期内，行业合作客户囊括邮政、邮储银行、民生银行、兴业银行、华夏银行、浦发银行以及平安银行等，交易流水突破 6,800亿，共计补贴手续费超过 5.47亿元，同时公司积极与各大银行开展各类营销促消费活动，年度核销金额 1.65亿元。合作生态模式帮助我们聚焦中腰部商户群体，报告期内月流水超过 50万元的商户流水贡献度持续提升，占交易总规模比例提升至 8.6%，同比增长超 16%。 图 6：数字商业全场景解决方案在合作生态建设上，国通星驿公司荣获连通公司2023年度“卓越收单场景共建奖”及“卓越贡献收单合作伙伴奖”、中国银联安徽、江苏、厦门分公司等多项行业大奖；杉昊智能荣获中国银联“创新合作伙伴奖”、蚂蚁集团“CY23 年度一路相伴·戮力同心奖”、吉林银行“2023年度最佳合作伙伴”等多项大奖。金融科技方面，银行业纷纷响应国家政策，进一步下沉服务赋能中小微商户的发展，推动我国普惠金融健康持续发展，助力实体经济尤其是中小微商户的数字化转型升级。在此背景下，公司始终聚焦服务小微，帮助中小微商户解决金融痛点和难点，为中小微商户提供金融科技服务。报告期内，在原有产品线基础上，公司通过金融数字化转型，不断加强人机结合，尝试实行高度制度化、流程化的 IPC技术，专注服务零售商超、连锁餐饮、制造加工、益农助农和基于 ERP 的供应链商贸等中小微企业，开发了面向小微企业的优企贷系列产品，进一步丰富产品结构，为其提供一站式金融解决方案。与此同时，公司成立数字实验室，全面梳理业务数据，基于小微商户的数据提供金融科技解决方案，逐步补全各类业务分析数据指标，助力公司与管理层决策和精细化管理。公司坚持稳健经营，不断加大风控系统建设，提高资产质量，截至2023年底，公司金融科技业务管理资产余额 31.29亿元。
（2）电信运营商数字化服务
公司继续以电信行业支撑系统全域产品为运营基础，提供全方位的数智化资产建设服务方案。基于对运营商业务的深度理解，围绕智慧中台、数据中台、AI 中台、网格运营及政企智慧中台等核心底座，以“数智化，云原生、自主可控”为架构演进方向，推动业务运营系统的新一代演进，助力运营商向企业数智化转型的使能者转型。同时公司展开对国内外主流开源大模型的深入研究和训练实践，实现运营商领域多个应用场景落地。基于数据湖技术实现源系统全量 CDC 场景支撑，建立湖仓一体的系统架构，率先推进中国移动全网大数据分布式协同架构，加速大数据平台国产化建设，支撑运维、管理、营销域等“AI+大数据”场景落地，AI服务年调用量快速增长。大数据行业省级运营商市场逐渐规模化，持续为客户创收，业务内涵进一步扩大。与合作伙伴联合主导中国移动集团《全网大数据治理规范》、《数据标准管理分册》等规范编写；积极参与行业标准制定，包括数据研发运营一体化 (DataOps) 能力成熟度模型、数据分类分级解决方案标准、数据分类分级成熟度评价模型等，获得 DGS 数据治理服务商能力成熟度评估四级、DCMM 数据管理能力成熟度评估四级认证。入选信通院数据要素、数据治理两大产业图谱，入选云计算开源产业联盟算力服务方阵成员。业务方面，公司作为数字化转型的先行者，坚持以运营商领域的技术积累及产品优势为基础，以国产化、云原生为核心的创新驱动发展战略，加速实现核心技术突破，在服务企业数智化商业创新的过程中探索前行。在运营商业务支撑市场领域，公司业务覆盖中国移动总部及 20 多个省公司、中国移动研究院和中国铁塔总部等核心客户，为其提供大数据平台开发等支撑类业务，进一步巩固运营商市场地位。 图7：大数据云原生化与大数据生态化示意图在大数据智能化方面，公司持续加大投入，以“运营商大数据价值赋能行业业务”为核心，持续提供产品研发、项目实施和运营支撑服务，助力客户大数据行业应用市场突破十亿级规模，公司大数据赋能业务实现收入突破 2亿元。基于智能化需求，公司持续提升人工智能在项目建设上的技术创新和商业模式创新，成功中标四川铁塔、新疆移动、中国铁塔等人工智能项目，同时在江苏移动运营商系统 AI 能力提升软件研发项目、江苏移动新型人工智能开放基础设施关键技术攻关 BOMC 工单智能处理软件开发项目、中国铁塔中高点视频监控 35种 AI算法模型研究等项目上实现突破，AI应用场景案例实现快速增长。在产业数字化方面，结合公司的产品和技术能力，在数字政务、智慧农业、工业互联网、数字能源、智慧城市及物流、环保、教育等跨行业的数字化转型市场持续发力，实现新的业务增长点。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
（5） 营业成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
参见“第六节 重要事项”中的“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”相关内容。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
络的情形，需按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户所致。所得税费用 114,854,998.82 4,192,580.01 2,639.48% 主要系报告期公司利润总额增加，对应计提的企业所得税增加所致。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
基于通讯 SOC的泛智能 POS终端的研发及产业化 推动商业数字化进程，抢占智能化设备市占率。 中试阶段 技术进一步实现行业领先 进一步提升公司支付终端技术优势和行业地位。基于 AI的图像识别边缘计算产品研发 打造人工智能+产品，全面加速场景暨产品的数字化、智能化进程。 中试阶段 提升核心技术能力 属于公司核心技术平台建设项目，是公司的重要底座。云边一体化视联网平台的研发 抢抓数字化发展机遇，针对商户、银行以及消费者提供基于数字人民币的定制化解决方案。 中试阶段 打造行业比较优势，提供定制化解决方案 属于公司核心技术平台建设项目，是公司的重要底座。大数据技术平台、人工智能平台及 AI建模平台的研发 打造面向数字化时代的核心技术和能力。 中试阶段 提升核心数据分析能力 属于公司核心技术平台建设项目，是公司的重要底座。
（1）公司研发人员情况
2023年2022年 变动比例
研发人员数量（人） 3,765 3,658 2.93%
本科 3,190 3,022 5.56%30岁以下 1,778 1,934 -8.07%30~40岁 1,617 1,446 11.83%
（2）公司研发投入情况
2023年2022年 变动比例
（3）公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
（4）研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
（5）研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
5、现金流
（1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
a、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 118,237.85万元，增幅 113.16%，主要系报告期商户运营及增值服务业务规模持续增长，对应销售商品提供劳务收到的现金增加所致； b、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 82,494.23万元，减幅 128.47%，主要系报告期公司货币资金转存至大额存单所致；
c、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 64,293.54万元，增幅 191.15%，主要系报告期公司借入银行借款所致；
d、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 94,156.09万元，增幅 934.30%，主要系上述原因综合所致。
（2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
五、非主营业务分析
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
认收入，尚未达到收款时点所致；存货 882,603,883.43 6.69% 1,060,885,741.28 9.16% -2.47%致；长期股权投资 79,390,563.54 0.60% 86,354,321.40 0.75% -0.15%固定资产 412,083,767.11 3.12% 348,816,183.55 3.01% 0.11%借款所致；合同负债 320,111,445.65 2.43% 331,809,682.17 2.86% -0.43%金额 占总资产比例 金额 占总资产比例租赁负债 25,764,681.27 0.20% 18,607,950.54 0.16% 0.04%一年内到期的非期大额存单到期所致；转存至大额存单所致；付款增加所致；增加，对应计提的企业所得税增加所致；50.00%股权进行换股收购杉昊智能的 80%股权，对应的少数股东权益增加所致。
（1）境外资产占比较高
2、以公允价值计量的资产和负债
（1）其他变动的内容
实际收到的收益与账面计提的公允价值变动损益的差额。
（2）报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
3、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产：
项目2023年12月31日账面价值 受限原因
货币资金 2,152,074,304.11 客户备付金、保函、承兑汇票、其他保证金等其他应收款 260,188,157.08 金融服务风险保证金合计 2,412,262,461.19
七、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
（2） 衍生品投资情况
a、报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用报告期实际损益情况的说明 报告期内外汇衍生合约实际亏损 6,107.05万元，掉期合约实际亏损 106.20万元。套期保值效果的说明 公司以防范风险为前提、以套期保值为目的，降低了汇率及利率波动造成的风险，增强了公司财务稳定性，实现稳健经营。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） （一）风险分析
1、市场风险：当国际、国内的政治经济形势发生变化时，各国利率和汇率会发生相应的变化，该种变化可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。
2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易
操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风控措施
1、公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；
公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会审议批准的授权额度。
2、公司已制定严格的《衍生品投资管理制度》，对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、信息披露等作了
明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情
况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司已合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2023年04月21日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 报告期内，公司及子公司使用自有资金开展衍生品交易，是以防范风险为前提、以套期保值为目的，有利于降低汇率及利率波动造成的风险，增强公司财务稳定性，实现稳健经营。公司已就开展衍生品交易业务建立了健全的内控制度，合理配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人员及业务操作流程，能够有效控制衍生品交易的风险，不存在损害全体股东利益的情形。b、报告期内以投机为目的的衍生品投资
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕1151 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）通过深圳证券交易所系统于2017年 9 月采用全部向二级市场投资者定价配售方式，非公开发行了普通股（A 股）股票 7,264.75万股，发行价为每股人民币21.73元。截至2017年9月8日，本公司共募集资金 157,862.93万元，扣除承销费和发行费用共计 1,788.75万元后，募集资金净额为 156,074.18万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第 350ZA0045号《验资报告》验证。
2、募集资金使用及结余情况
（1）以前年度已使用金额：截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目 107,889.44万元，尚未使用的金额为 63,005.57万元，其中募集资金 48,184.74万元，专户储蓄累计获得利息净收入（含投资收益）14,820.83万元。
（2）本年度使用金额及年末余额：2023年度公司已使用募集资金直接投入募投项目 8,971.45万元，获得利息净收入（含
投资收益）743.51万元。
（3）年末余额：截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金 116,860.89万元，累计获得利息净收入（含投资收益）15,564.34万元，剩余募集资金余额为 54,777.63万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
（1） 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额（2） 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
商户服务系统
与网络建设 否 153,371.80 153,371.80 8,663.40 116,202.64 75.77%2024年12月31日 61,503.58 是 否
智能支付研发用 否承诺投资项目小计 -- 156,074.18 156,074.18 8,971.45 116,860.89 -- -- 61,503.58 -- --超募资金投向不适用合计 -- 156,074.18 156,074.18 8,971.45 116,860.89 -- -- 61,503.58 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、商户服务系统与网络建设：在项目建设周期内，受全球公共卫生事件影响，线下中小微商户经营难度较大。为保证募集资金的使用安全和有效利用，公司主动放缓了募集资金使用进度，综合导致项目进度未达预期。2023年4月28日公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将“商户服务系统与网络建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月31日。
2、智能支付研发中心建设：在项目建设周期内，受全球公共卫生事件影响，线下中小微商户经营难度较大。为保证募集资金的使用安全和有效利用，公司主动放缓了募集资金使用进度，综合导致项目进度未达预期。2023年4月28日公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将“智能支付研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月31日。受智能支付技术迭代等因素影响，公司对于该项目的投入更为谨慎，项目投资较为缓慢。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生务平台及信息技术服务管理（ITSM）模块软件开发的实施方式由自行开发变更为自行开发与外包开发。2）公司七届董事会第三十七次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将公司募投项目“商户服务系统与网络建设项目”中 POS 终端投入的实施方式从“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产及向外部采购”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。以往年度置换情况如下：截至2017年9月7日，本公司已以自筹资金 1,532.37万元预先投入募集资金投资项目。本公司于2017年10月27日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 1,532.37万元。该项置换资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核，并出具了《关于福建新大陆电脑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第 350ZA0354号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 存放于企业募集资金专用账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
2、出售重大股权情况
九、主要控股参股公司分析
1、主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
发；银行卡收单等 30,000万元 4,106,229,461.66 284,918,789.56 3,281,491,046.34 705,179,733.42 613,446,923.90支付公司 子公司 支付终端设备制造、技术开发及服务 17,000万元 2,479,043,622.34 1,027,375,651.44 2,370,844,974.24 378,127,255.13 347,472,120.07
2、报告期内取得和处置子公司的情况
公司名称 报告期内取得和
处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
新地微融公司 投资设立 提升金融科技综合能力日本识别公司 投资设立 巩固公司自动识别产业的全球影响力和市占率西班牙支付公司 投资设立 加速支付产业的全球化步伐公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响英国支付公司 投资设立 加速支付产业的全球化步伐日本支付公司 投资设立 加速支付产业的全球化步伐美国支付公司 投资设立 加速支付产业的全球化步伐杉昊智能公司 换股收购 加速布局线下数字商业生态集客家公司 换股收购 加速布局线下数字商业生态吉林杉昊公司 换股收购 加速布局线下数字商业生态广东惠徕店公司 换股收购 加速布局线下数字商业生态浙江丰收收公司 换股收购 加速布局线下数字商业生态黑龙江杉昊科技发展有限公司 换股收购、注销 整合数字商业生态内蒙古惠徕店科技有限公司 换股收购、注销 整合数字商业生态上海新大陆奋新科技信息服务有限公司 注销 整合数字商业生态
十、公司控制的结构化主体情况
十一、公司未来发展的展望
2024年是中华人民共和国成立 75周年，是实现十四五规划目标任务的关键一年。2024年政府工作报告指出，深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。公司聚焦于数字化、生态化、国际化的发展定位，紧抓消费复苏带来的全球性的数字商业发展机会，着力推进以边端算力为技术底座，以数据要素处理能力为技术中台，全方位赋能线下商业场景、制造业等领域的数字化转型升级，为数字技术和实体经济的深度融合提供中国方案。
在数字化方面，对内强化数字治理，数字化时代，治理能力将成为企业的核心竞争力之一，公司将持续推进数字治理赋能产业发展的总体策略，加快建设组织平台的数字化水平；对外积极拓展数字产业，基于人工智能大模型、边缘计算等先进技术，持续推进数字商业的全场景解决方案和生态建设，赋能中小微商户的数字化升级，同时，公司将紧跟国家政策步伐，加快可信数字身份、数字人民币的产业布局，强化产业协同和商业模式创新。
在国际化方面，业务版图扩大至 100 多个国家和地区，公司将聚焦支付、识别领域加快海外业务本地化部署，推动产品本地化向技术、服务以及组织的本地化升级，持续为全球数字商业发展输出数字化解决方案。同时，伴随鼓励跨境支付的政策和系列指引出台，公司将坚持走出去与请进来并行，积极为发展跨境支付及境外收单市场进行储备，首先将全面完善境外人士在国内的收单受理环境，进一步提高终端可受理外卡的比例。同时深化与国际卡组织的合作，提升支付体验，打造跨境权益+支付的核心产品。
在生态化方面，联合产业链上下游，推动数字人民币、可信数字身份产业生态建设，公司作为数字人民币产业联盟理事长单位，将继续积极协同产业生态合作方，共同参与到数字人民币的法理研究、标准制定、生态构建中来，联合产学研各方为标准制定积累智库，推动数字人民币发展行稳致远，同时在国产自主可控的大背景下，公司作为开源鸿蒙项目群 A 类候选人及华为鸿蒙生态使能合作伙伴，将持续与生态伙伴共同打造安全、稳定、可靠的国产系统与产品，为中国智造的全球化发展做出贡献。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
接待时间 接
待
地
点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年02月22日 公司 实地调研 机构 投资者 公司经营发展情况以及未来规划 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《000997新大陆调研活动信息 20230222》（编号：2024-001）2023年05月11日 公司 实地调研 个人与机构 投资者 公司2023年一季十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
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