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| 瑞泰科技(002066)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 耐火材料是钢铁、有色、建材、石化、电力等行业不可或缺、至关重要的基础支撑材料，其行业整体发展、盈利水平与下游行业的效益息息相关。
报告期内，耐火材料下游钢铁、水泥行业整体低迷，受原燃料价格处于高位、钢材价格下跌以及下游需求总体偏弱的影响，钢铁行业盈利水平下滑明显，中国钢铁协会统计数据显示，2023年前三季度，重点钢铁企业营业收入为 4.66万亿元，同比下降1.74%；营业成本为 4.39万亿元，同比下降0.61%，收入降幅比营业成本降幅大 1.13个百分点；利润总额为 621亿元，同比下降34.11%；销售利润率为 1.33%，同比下降0.66个百分点。
2023年前三季度，我国宏观经济持续恢复向好，基础设施投资保持平稳增长，但房地产行业仍处于深度调整阶段，水泥需求修复缓慢，全国水泥市场总体呈现“需求持续萎缩、价格低位下行、成本居高不下、效益大幅下滑”的运行特征。据数字水泥网报道，2023年前三季度，全国规模以上企业累计水泥产量约 15亿吨，较2019年同期下降20%以上，前 3季度全国累计水泥产量创近 13年以来同期最低，企业亏损面扩大，国家统计局数据显示，2023年，全国水泥产量累计 202293万吨，同比下降0.7%。国家统计局数据显示，平板玻璃产量累计96942万重量箱，同比下降3.9%，玻璃行业有复苏迹象，龙头业绩回暖，原材料价格下降，板块盈利能力有所修复。下游行业总体效益滑坡，同时整个高温工业进入“产能产量双控”政策管控阶段，呈现市场需求减弱、应收账款上升、企业利润明显下滑的复杂局面。
据中国耐火材料行业协会对行业有代表性的千余家企业运行情况的统计，前三季度，耐火制品产量和销售收入均出现一定程度的下降，也印证了下游行业对耐火材料的总需求量在发生变化。同时，耐火材料原材料价格处于低谷，原料企业利润下滑较制品企业更为严重。中国耐火材料行业协会通过对91家重点耐火材料企业2023年前3季度经营情况调研显示，耐火材料产量1070.47万吨（含耐火原料323.26万吨），同比增长1.47%，但其中原料增长4.87%； 91家企业前3季度总销售收入501.36亿元，同比下降0.1%；实现利润27.94亿元，同比下降19.37%；上缴税金28.79亿元，同比增长19.59%； 91家企业9月末应收账款254.41亿元, 同比上升0.48%。
2023年年底，工信部等八部门联合印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，提出到2027年，我国传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，有效支撑制造业比重保持基本稳定，在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。
为贯彻落实《“十四五”工业绿色发展规划》《工业领域碳达峰实施方案》，持续完善绿色制造和服务体系，推进工业绿色发展，助力工业领域碳达峰碳中和，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部等部委分别出台和发布了《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》、《国家绿色低碳先进技术成果目录》等相关文件，并组织开展“2023年度国家工业和信息化领域节能降碳技术、装备推荐”、 “2023年度工业节能诊断服务”、“2023年度工业节能监察”等工作。
报告期内，公司根据国家智能制造和节能降耗等政策方向及行业发展特点，立足新发展阶段，加强质量管理、转型升级，提高生产制造水平，不仅保证了公司的稳定运营，在发展两化融合、智能制造、绿色环保低碳以及专精特新方面取得显著进展。截至2023年底，公司有国家级绿色工厂 5家，国家级专精特新小巨人企业 3家。
报告期内公司主要原材料价格有所波动，对此公司采取的措施有：1.积极寻找价低价质优的原材料厂商进行合作，对公司降低生产运行成本起到了有力的保障；2.通过技术手段进行工艺优化，加大原料回收再利用率，进行降本增效。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司紧密围绕年度经营目标任务，在市场需求减弱、价格萎缩等不利因素的影响下，承压前行，统筹生产经营、科技创新、改革稳定、党建等工作，多措并举，全力推进高质量发展。
风险防控方面。公司加强合规流程管控，深化法治建设，组织全级次企业开展法治建设及合规管理自查自评工作；组织开展内控有效性专项检查；强化经营风险评估和监测预警，坚守三道防线，结合风险的季度监测、预警、报告机制，形成风险防控的工作闭环。
三化转型方面。公司聚焦重点项目建设，大力推进数字化转型。两个重点建设项目落地形成示范作用：1、《焦耳炉用高性能耐火材料中间试验线建设项目》，建设国内领先的玻璃窑用熔铸耐火材料的数字化、智能化生产线；2、瑞泰马钢《洁净钢精炼炉用节能环保型新材料智能化生产线建设项目》建设完成，智能化再上新台阶。郑州瑞泰和瑞泰马钢获评工信部《2023年 50个建材工业智能制造数字转型典型案例》；郑州瑞泰入选工信部“智能制造示范工厂揭榜单位”和“2023年新一代信息技术与制造业融合发展示范名单”，通过“智能制造能力成熟度二级”认证、荣获“国家级服务型制造示范企业”称号；瑞泰马钢入选工业互联网平台+质量管理试点示范名单。公司持续推进绿色低碳转型，打造绿色工厂、绿色研发、绿色产品、绿色应用的绿色闭环体系。湘钢瑞泰获评国家级绿色工厂（已拥有 5家国家级绿色工厂）；瑞泰马钢入选工信部绿色供应链管理企业名单；郑州瑞泰、河南瑞泰评为河南省第一批绿色制造服务供应商；河南瑞泰入选2023年度河南省绿色技术创新示范企业；同时公司承担了国家第一批耐火材料双碳标准制定工作，牵头制定《耐火材料企业 二氧化碳排放核算与报告要求》行业标准。
科技创新方面。公司成功攻克高放废液玻璃固化焦耳炉用“卡脖子”材料——熔铸锆铬刚玉耐火材料，并实现成功交付，标志着我国首次攻克核废料玻璃固化焦耳炉炉衬材料关键技术和工艺，对推动我国核能源工业的安全和可持续发展具有重大意义，得到人民日报、科技日报等权威媒体报道。报告期内，公司两项科技成果通过中国建筑材料联合会鉴定，分别达到国际领先和国际先进水平，获河南省技术发明二等奖 1项、中国材料研究学会科学技术二等奖 1项、安徽省专利优秀奖 1项等多项奖励。
国际市场开拓方面。公司贯彻中国建材集团国际化战略，加大国际市场开拓力度，以“一带一路”沿线国家为市场开发重点，通过走出去请进来、参加展会、加强集团内部协同等方式，加快国际化脚步，2023年合同额增长明显，收入有所增加。
报告期内，公司实现营业收入 462,850.11万元，同比下降3.95%；实现利润总额17,891.39万元，同比增长2.81%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,280.45万元，同比增长9.91%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
耐火材料 销售量 吨 635,539 614,261 3.46%生产量 吨 574,382 578,588 -0.73%库存量 吨 105,932 100,901 4.99%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
客户 3与公司同属于同一实际控制人，构成关联关系。
3、费用
预算管理，严格控制费用支出。管理费用 233,830,003.32 238,688,351.99 -2.04%财务费用 48,791,142.24 51,285,960.91 -4.86%研发费用 175,630,237.41 186,240,636.82 -5.70%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响焦耳炉用高性能耐火材料的研发 根据模拟高放废液焦耳炉玻璃固化工艺要求，开展熔铸 AZCS材料材料关键工艺及性能研究，研制并提供模拟高放废液玻璃固化焦耳炉工艺适用的耐火材料。 已成功攻克核废料高放废液玻璃固化焦耳炉炉衬材料“卡脖子”关键技术和工艺，制备玻璃固化焦耳炉用高性能熔铸耐火材料并成功交付。 本项目旨在开发出达到高放射性废液处置内衬耐火材料的使用需求的熔铸 AZCS 材料。 本项目成果不仅解决国家核工业“卡脖子”问题，实现我国玻璃固化工程用关键耐火材料国产化。同时也扩展公司熔铸材料品种，完善熔铸材料产品结构，形成新的利润增长点。本项目充分展现了公司科技实力，提高公司品牌价值，增强公司的行业竞争力。有机危废协同稳定强制焚烧装备用长周期耐火材料的研发 开发出适应有机危废焚烧炉工况的高性能长寿命耐火材料，为我国危废焚烧装备的稳定、高效和清洁运行提供高抗侵蚀和高抗热震的优质耐火材料，贡献企业的社会责任，并为公司占领危废焚烧用耐火材料市场，获得话语权和经济效益。 已完成，本项目以抗热震性和抗侵蚀性功能为导向，采用Factsage软件筛选出适应于焚烧炉内苛刻条件的具有优异抗侵蚀性能的耐火材料化学组元，优化设计高抗侵蚀和高抗热震的耐火材料的工艺，成果制备出兼具高抗热震性和抗侵蚀性的铬锆刚玉砖。 针对有机危废焚烧炉内复杂的熔渣组分和工况，本项目旨在开发适用于焚烧炉内苛刻条件、具有优异抗侵蚀性能和高抗热震性的耐火材料。 危废处理作为资源利用和环境保护的手段对我国经济和环境的可持续发展具有重要的意义。本项目的顺利开展为我国危废焚烧的稳定、高效和清洁运行提供优质耐火材料，贡献企业的社会责任。同时，公司也成功将现有耐火材料应用到共同参与单位，为公司开拓了有机危废市场，带来良好的经济效益。装配式节能窑衬技术研究及应用 开发集“轻量、低导热、长寿命”的新一代结构一体化集成技术，降低窑衬整体重量，提升保温效果。 已完成，本项目研发了轻量化耐火材料，运用结构功能一体化集成技术，将气凝胶应用于水泥回转窑，实现了轻量节能、保温节电的的节能降碳效果。在洛阳中联、泰安中联等多条水泥回转窑进行应用，取 本项目秉承无铬化的环保理念，通过材质优化和结构优化，将气凝胶隔热材料和集成模块化技术有机结合，大幅降低窑衬整体重量，提升保温效果，对于水泥行业的节能降碳具有重要意义。 本项目的研发应用，可为水泥行业进一步提升能源利用效率提供优质方案。产品市场前景广阔，可为公司未来发展提供新的绿色经济增长点。得优异使用效果。高性能RH精炼炉用耐火材料技术研究与应用 满足环流管在钢厂使用寿命要求，提高产品市场竞争力。 项目己基本完成，并通过了公司创新领导小组评审验收。 二期产线基本实现自动化生产及产品质量精准追溯，下一步逐步完善自动化系统在二期产线的应用。 本项目的成功开展有利于加快产品研发速度，提高产品质量，降低成本，促进可持续发展。新型结合体系转炉挡渣闸阀技术研究与应用 满足在钢厂转炉使用寿命要求，提高产品市场竞争力。 项目己基本完成，并通过了公司创新领导小组评审验收。 寿命满足钢厂100吨市场需要，已转产。
满足钢厂市场需要。 本项目的成功开展有利于降低成本，拓展市场和增加利润。300吨钢包衬用耐火材料整体集成技术研究与应用 提高钢包衬整体年平均寿命，提高产品市场竞争力。 项目己基本完成，并通过了公司创新领导小组评审验收。 继续进行配比优化，争取在新钢厂钢包口试用成功并推广，代替现用成本较高的产品。 本项目的成功开展有利于产品提质增效，降低成本，经济效益明显。节能保温型钢包永久衬浇注料的开发与应用 钢水温度是衡量炼钢过程能耗的关键指标，开发节能保温型钢包永久衬浇注料，降低转炉出钢温度和钢水转运过程的温降是钢铁行业节能降耗的重要内容之一。 项目已基本完成，在钢包成功应用，取得明显保温效果。 通过优化浇注料的抗高温热辐射性能，解决微孔高铝-莫来石体系抗熔渣侵蚀性能及机械强度较差的问题，开发节能环保型钢包永久衬用微孔高铝-莫来石浇注料。 本项目的成功开展可实现钢包包壳温度显著降低，节约能源成本。为开拓钢包市场提供支撑。
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 公司不存在周期性非金属建材产品拟新建项目。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年06月06日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安证券、昊泽致远北京投资管理有限公司、豪景投资集团 、北京华珏私募基金管理有限公司 、北京合抱之木科技有限公司 、中城新型城镇化基金管理有限公司 、知行利他私募基金管理有限公司 、联储自营共14名 谈论的主要内容：公司基本情况、核心竞争力、业务发展重点，耐火材料行业情况等。未提供资料。 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《002066瑞泰科技调研活动信息20230608》
2023年06月26日 公司会议室 网络平台线上交流 其他 参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 谈论的主要内容：公司的战略目标及措施、订单情况、财务指标、产品和原材料价格、竞争优势等。未提供材料。 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《002066瑞泰科技业绩说明会、路演活动信息20230627》
2023年09月06日 公司会议室 实地调研 机构 中银国际证券 谈论的主要内容：各类耐火材料介绍、产能和市场规划等。未提供材料。 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《002066瑞泰科技调研活动信息20230907》
2023年09月15日 上海证券交易所 其他 其他 参与中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的全体投资者 公司在行业的领军龙头地位作用、内生外延未来企业成长性及公司的发展规划、新技术的出现对公司的影响等。未提供材料。 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《002066瑞泰科技业绩说明会、路演活动信息20230915》
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