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| 汇洲智能(002122)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）高端装备制造业务
机床被喻为“工业母机”，是国家基础性、战略性产业，是一个国家装备制造水平提升的基础，直接关系到经济发
展和国家安全。我国机床行业经过几十年的发展，已经形成较完备的产业体系，虽然我国生产的数控机床数量以中低端产品为主，但国家重点行业需要的高端数控机床生产制造能力不断增强，市场销售占比也逐步提高。由于我国部分高端产品及核心零部件仍然依赖进口，在高端数控机床制造技术及能力上受到一定限制，满足国内市场需求必须做出更大的努力。目前，国家提出推进新型工业化，加快发展新质生产力，这是对装备制造业提出的新发展要求，充分表明我国工业化升级正在从满足市场产量的需要上升到把高质量发展作为首要任务。因此，对机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求不断提升。高端数控机床的低国产化率制约我国精密制造产业产能发展、影响我国核心领域的供应链安全情况正在逐步改变。当前，发达国家对高端数控机床进行严格出口管制，国产替代势在必行，国内机床行业必将迎来难得的发展机遇。中国是全球最大的机床生产及消费国，市场空间广阔，齐重数控产品属于机床行业分类中的金属切削品类。根据国统局公布的规模以上企业统计数据显示，2023年我国金属切削机床产量 61.3万台，同比增长6.4%，金属切削机床生产额1,135亿元，同比下降6.7%。全年金属切削机床出口额同比增长27.6%，达到55.3亿美元。随着国家经济结构调整和产业转型升级，数控机床产业近年来获得国务院、国家发改委、工信部等各层级的政策支持，政府鼓励发展技术含量高、附加值高、推动国家经济建设发展和保障国家安全的高端装备制造业，并出台了一系列扶持政策，对机床行业健康发展及高端机床国产替代进程起到了重要作用，公司所服务的新能源、工程机械等行业正在迎来创新发展机遇期。
2022年党的二十大报告提出到2035年基本实现新型工业化，强调坚持把发展的着力点放在实体经济上，加快建设制造强国。2023年9月，全国新型工业化推进大会在北京召开，习近平总书记作出重要指示，新时代新征程，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，实现新型工业化是关键任务。2023年 12月召开的中央经济工作会议指出，要以科技创新引领现代化产业体系建设，大力推进新型工业化。民营企业占规模以上工业企业数量的七成以上，是推进新型工业化的重要力量。2024年《政府工作报告》在部署2024年政府工作任务时提出，要“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化”。国务院近期出台了推动大规模设备更新和消费以旧换新行动的政策，将会进一步拉动数控机床的市场需求。根据国家统计局2023年中国经济运行数据显示，2023年我国经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。2023年制造业技改投资增长 3.8%，高技术产业投资增长10.3%，快于全部固定资产投资增速。我国持续推动形成创新驱动发展的新局面，经济在加快培育新质生产力中不断发展壮大。2023年世界经济低迷，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升；国内周期性、结构性矛盾比较多，自然灾害频发。在这种复杂情况下，取得这样的发展成绩更显得难能可贵。展望2024年，尽管存在诸多困难，机床工具行业也将迎来更多的发展机遇。宏观层面大力支持工业母机产业发展，税收、研发和人才培养等方面各项利好政策密集落地，必将有力推动机床工具行业实现高质量发展。各用户领域以智能化、绿色化为主要标志的转型升级，以及带来的设备更新、改造需求等，也将给行业带来新的市场机会。企业仍将从“低成本战略”向“科技化战略”转型，向智能化和自动化要“技术红利”已成为企业发展的趋势。另一方面行业竞争更加激烈，缺乏创新能力、核心竞争力以及运营机制不合理的企业将被淘汰，而优势企业将会在加快发展新质生产力中取得更多的市场份额，不断发展壮大。
（二）创投服务与资产管理
自2014年中国证券投资基金业协会发布一系列自律规则以来，我国股权投资行业出现爆发式增长，并发展成为全球
第二大股权投资市场，有效促进了实体经济的发展。2018年国家出台资管新规后，监管限制了各类资金的入场通道，禁止银行理财资金期限错配、层层嵌套，部分掐断了传统的银行募资通道。2019年以来，在行业募资难、整体经济下行和其他客观环境等多重因素叠加影响下，股权投资行业进入了调整期。2023年，国内股权投资市场整体延续下行态势，投融资规模较上年均有所下滑。清科研究中心数据显示，募资方面，2023年国内股权投资市场新募集基金数量 6,980只，同比下降1.1%，总规模人民币 18,244.71亿元，同比下降15.5%。投资方面，2023年国内股权投资市场共发生案例数9,388笔，同比下降11.8%；披露投资金额人民币 6,928.26亿元，同比下降23.7%。其中，国有背景投资机构保持较高活跃度，引导市场资金注入半导体、新能源、汽车等领域。国内股权投资行业近十年来得到快速发展，管理规模不断增长，但随着行业的不断成熟以及市场的变化，一级市场与二级市场估值及价差将进一步缩小，纯财务投资赚取超额回报的时代已经成为过去。投后管理价值创造的重要性已越发受到基金管理人的重视，各机构纷纷加强产业属性，将资金和资源向优质项目集中，聚焦主业，强化创新，提质增效，帮助企业在更早的时期对接行业资源并赋能其快速发展，深度参与被投企业的经营业务。与此同时，投资机构更加重视生态圈的建设，与产业资本深度结合，涉足的业务也更加宽泛，除了更好的向被投企业赋能以外，财务顾问或投资咨询等业务也能帮助投资机构取得更多的业务机会。
（三）其他业务
其他业务主要包括互联网信息技术服务和传媒业务。
1、互联网信息技术服务
随着国家对网络安全的重视程度以及网络安全政策法规的逐步完善，中国网络安全市场规模逐渐增长，由于政策推
动的高景气环境，我国网络信息安全行业将迎来发展的黄金时期。同时，信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。随着网络安全市场规模的增长以及政策驱动因素，国内各大互联网公司对内容审核环节进一步重视，不断加大自行审核比重，同时国资背景的第三方服务公司陆续加入竞争，导致行业竞争进一步加剧。
2、传媒业务
根据开卷信息，2015年至2019年中国图书零售市场保持 10%以上增速，2020年首次出现负增长，码洋规模为 970.8
亿元。2021年国内图书零售市场有所恢复，码洋规模为 986.8亿元，同比上升 1.65%，但和2019年相比仍然下降了3.51%，行业受到经济增速放缓等不利因素的影响，线下渠道复苏困难，线上渠道增速放缓。2022年受大环境影响，图书零售市场较2021年同比下降了11.77%，其中实体店渠道零售图书市场同比下降了37.22%。2023年全国图书零售市场码洋同比增长4.72%，但实洋同比下降7.04%，零售折扣率进一步下降，线下实体店零售形势愈发严峻。
四、主营业务分析
1、概述
公司已经形成了以高端装备制造为主业方向，以创投服务与资产管理为重要驱动，其他业务作为补充的行业布局定位。在做到主业聚焦的同时，最大限度规避单一业务依赖可能产生的经营风险，保障公司整体业绩的持续增长，使得
公司形成了较强的抵御风险能力。报告期内，公司实现营业总收入 80,138.14万元，较上年同期增长14.05%；期末总资产为 373,372.66万元，较上年年末增长6.07%；归属于上市公司股东的净资产为 226,791.06万元，较上年年末增加7.6%；归属于上市公司股东的净利润为14,079.04万元，较上年同期增加65.43%。目前主要业务情况如下 ： 1、高端装备制造业务高端装备制造是公司最核心的业务板块，公司从事高端装备制造业务的主要经营主体为控股子公司齐重数控。2023年是齐重数控发展史上极不寻常的一年，面对投资放缓和市场变局，公司统筹谋划企业发展战略，应对市场出现的新趋势，加快经营模式转型，不断寻求新的突破，确保实现持续高质量发展的奋斗目标。齐重数控坚持以技术创新、智能制造、绿色发展为驱动，改变传统制造业模式，向数字化、智能化、绿色化和服务化转型升级，从实现销售中低端机床到热销中高端产品，从技术研发、售后服务、高端品质方面开始全面转型、全面升级。为满足陆、海风电行业市场需求，齐重数控快速瞄准和抢抓机遇，针对风电主轴、法兰、回转支承等开发了数控专用卧车、定梁立车、硬车和滚齿机等一系列产品，并成功签署大批订单。2023年，针对国内高端数控机床市场新需求，齐重数控开发了适用于航空航天、船舶、能源等行业的高精度、高效率、高稳定性的立式、卧式系列机床产品。全年公司研发投入3500余万元，完成新产品设计28台，技术准备186项，电气设计210项，工艺设计192项，具有代表性的新产品包括单面卧镗定梁龙门镗铣复合加工中心、高精密数控卧式车镗磨床等。公司对标国际中高端机床产品，全力打造齐重数控自主品牌，研发的10米高精度、高性能立车及相关系列产品和新型1.6米单柱立式车削加工中心得到了用户的高度认可，研制的数控定梁龙门移动镗铣床荣获中国机械工业科学技术奖三等奖，旋风刀盘静压导轨油膜厚度的控制方法获得黑龙江省专利优秀奖，五轴数控加工设备、数控双柱立式车削加工中心、数控双柱定梁立式车铣床获黑龙江省首台套产品奖励。另外，齐重数控针对航天复合材料领域开发了七轴加工中心，为拓展产品品种开发了重型龙门铣车加工中心，针对高精齿轮加工领域开发了高端车削中心，这些都使得公司从传统产品稳步向高端方向迈进，也为新产品进入市场奠定了基础。齐重数控在推进新型工业化建设中，努力加快市场化经营模式战略转型新布局，形成南北融合发展的高端机床研发制造新基地。紧紧围绕年度经营目标，科学分析行业发展大势，制定合理的经营计划，调整产品结构，使产品不断向高附加值、高端化、智能化、复合化、绿色化的方向发展。公司在制造服务业务板块持续做大，挖掘市场潜能取得新进展，为齐重数控带来新的利润增长点。公司以提升产品品质为核心，不断淘汰落后产能，购置高端把关设备，保证产品的质量和可靠性；不断优化管理流程，加强内部考核和经营责任制落实，生产效率大幅提高，全年工业总产值同比增长19.86%；坚持预算管理，严格控制成本，结合生产经营工作合理优化人员，成本和费用大幅下降。在业务层面进行策略调整，销售端重质量轻规模，调整市场营销策略，挖掘潜在新兴市场需求，生产端精细管理，厉行节约。上述实践取得明显成效，2023年度齐重数控在销售市场萎缩的情况下，仍实现合同签约额保持高水平，多数合同在账期、毛利率等方面较上年度均有所改善。2023年齐重数控实现营业收入同比增长17.51%，各项财务及经营指标均达到预期。
2、创投服务与资产管理业务
创投服务与资产管理是公司的主业之一，目前公司已经建立了完整的业务团队，覆盖存量管理、创业投资、资本市
场等各个领域。截至报告期末，公司创投服务与资产管理业务管理的资产账面价值约14.77亿元，比上年末增加0.99亿元。虽然2023年国内股权投资市场整体延续下行态势，投融资规模较上年均有所下滑，但公司历史投资项目多为技术驱动型或具备国产替代属性，市场竞争力较强，总体受影响较小。同时由于公司投后管理团队发挥其专业和资源优势，为被投企业提供管理经验分享、信息和网络资源分享、人才招募、治理和组织体系完善、绩效考核体系建设、完善战略规划等，协助被投企业更好的经营企业，提升业绩。在国家强有力措施的保障下，国内经济迅速起稳，2023年国内生产总值较上年增长5.2%。部分行业和企业或在业绩上实现大幅增长，或在政策上迎来利好，未来向好趋势清晰明确，出现了难得的投资机会。公司依托专业管理团队，参与投资一级市场优质标的，并积极布局资本市场业务，取得了较好的成绩。另外公司参与投资的中数智汇、环球雅途、宁波基金等项目实现了全部或部分退出，退出回报达到了管理预期。
3、其他业务
（1）互联网信息技术服务
热热文化成立于2016年 10月，公司于2019年4月通过收购徐州长华 100%股权，取得了对热热文化的控制权，将其纳入公司合并报表范围。热热文化的主营业务为互联网安全审核及信息技术服务，属于技术密集、人力密集型企业。
在第三方内容审核领域，市场参与者与日俱增，尤其在人工智能算法审核方面竞争较为激烈。热热文化凭借多年的积累，
在技术方面拥有大量储备。并入上市公司后，更加重视管理效率的提升和人工智能发挥的作用，通过日常业务及外购等各种方式不断积累平台数据，提升内容审核效率，降低人工成本占比。同时，大力拓展新的业务领域，依托专业的业务团队及客户资源，陆续发展了软件技术服务等信息化服务内容。自2021年起，公司服务的大客户调整审核策略，增加自行审核的比例，加之国资背景的第三方服务公司陆续加入竞争，公司审核业务面临较大经营压力，导致2022年业绩出现较大比例的下滑。2023年，热热文化采取了多种措施应对大客户流失给带来的影响，开源节流，强化内部管理，2023年全年实现营业收入2,752.89万元，较上年下降10.2%。
（2）传媒业务
中科华世自2009年成立至今，一直从事国内教育市场相关的图书发行工作，不仅拥有专业的管理团队和稳定的供销
渠道，还拥有不断推出新产品的能力，公司策划、编辑、发行能力突出，能够根据市场变化灵活调整产品结构，适应客户需求。经过多年的积累沉淀，中科华世已逐步由单纯的图书发行企业转变为图书研发与知识产权授权使用并举的内容创造型企业，目前拥有的著作权一共17项，涉及1000多个书目，在此基础上每年仍投入大量研发资金推出新品。
2019年4月，公司收购徐州长华100%股权，取得了对中科华世的控制权，将其纳入公司合并报表范围。收购完成后，公司在资金和资源上给予了中科华世全方位的支持，帮助中科华世扩展业务规模，增加研发投入，对接行业资源，不断开拓新的业务领域，同时理顺管理和决策机制，完善内控制度，收入规模和利润水平连续多年持续增长。2023年，在线下图书市场持续下行、流动资金紧张的不利情况下，公司苦练内功，持续研发投入，不断推出新产品，并加强对大客户的开发合作，全年实现营业收入5,394.85万元，较上年下降8.04%，降幅明显收窄。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、2023年 1月，公司注销了下属企业徐州舒窈教育信息咨询有限公司、徐州一泓宣文化传媒有限公司、徐州吉洛文化
传媒有限公司、徐州鸿洋翔教育咨询有限公司、徐州月皓文化信息咨询有限公司，不再纳入合并范围； 2、2023年6月，公司注销下属企业齐齐哈尔齐一房地产开发有限公司，不再纳入合并范围； 3、2023年7月，公司注销下属企业淄博以敖股权投资合伙企业（有限合伙），不再纳入合并范围； 4、2023年7月，公司注销下属企业海南吉甫信息科技有限公司，不再纳入合并范围； 5、2023年8月，公司注销下属企业睢宁鼎坤信息科技有限公司，不再纳入合并范围； 6、2023年3月，公司处置下属企业北京蜂巢天下信息技术有限公司，不再纳入合并范围； 7、2023年12月，公司处置下属企业徐州耀灼科技有限公司，不再纳入合并范围； 8、2023年3月，公司设立下属企业北京星河光贸易有限公司，纳入合并范围； 9、2023年7月，公司设立下属企业江苏汇洲智能技术有限公司，纳入合并范围； 10、2023年7月，公司设立下属企业淄博希诺投资合伙企业（有限合伙），纳入合并范围； 11、2023年7月，公司设立下属企业黑龙江省智测金切机床质量检验有限公司，纳入合并范围； 12、2023年8月，公司设立下属企业星河光（香港)贸易有限公司，纳入合并范围； 13、2023年11月，公司设立下属企业济南汇洲管理咨询有限公司，纳入合并范围； 14、2023年12月，公司设立下属企业青一机数控机床（江苏）有限公司，纳入合并范围； 15、2023年12月，公司设立下属企业齐重数控装备（江苏）有限公司，纳入合并范围； 16、2023年12月，公司收购青海青一数控设备有限公司，纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于5G通讯的智能机床开发 研制高端智能机床，突破制约重型数控机床发展的关键技术，促进机床行业技术进步。 已完成样机设计、零部件制造及整机装配，正在进行试验测试，关键技术研究。 完成高端智能机床研制，突破数控机床智能感知、远程运维、机床健康预警、工作台自动拖换、机械手 高端智能机床的研制是公司产品转型升级的关键一步，为公司产品的智能化打下坚实的基础，产品将达主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响智能换刀等关键技术。 到国内领先水平。数控重型卧式车床项目研发 针对汽轮机行业研制出高精度的机、电、液一体化产品，配备全自动旋转刀板可实现汽轮机转子的高效加工。 正在进行关键技术研究。 产品精度高，结构先进，性能优良，可靠性高，使用方便，维护简单，可大幅提高生产效率，为用户增加丰厚的经济效益。 产品为自主研发，填补国内空白，满足汽轮机转子的高精度、高效率加工，性价比高，具有很强的市场竞争力，市场前景广阔。高精度数控双柱立式钻铣加工中心项目研发 研制用于大型风电轴承轴向、径向孔系的高精度、高效率加工装备。 产品已实现销售，市场反馈良好，认可度高。 产品性能先进，可靠性高，使用方便，维护简单，可大幅提高生产效率，为用户增加丰厚的经济效益。 产品满足大型风电轴承孔系高精、高效加工的需求，技术国内领先，具有较强的市场竞争能力，市场前景广阔，具有很好的推广价值。随动随形加工功能的双柱立式车磨加工中心项目研发 完成随动随形加工功能的双柱立式车磨加工中心技术研究及产品研制。 产品已实现销售，市场反馈良好，认可度高。 产品性能先进，可靠性高，使用方便，实现大型蝶阀类工件高精度、高效率磨削加工。 项目突破的核心技术可应用于大型数控立式车磨产品以及其它重型立式机床产品。
项目的实施提高了企
业技术水平及产品性
能，加强了企业在重型机床行业的领先地位，提高了我国重型数控机床在精度、复合性等方面的技术水平。中外名著全本批注新增系列（17本） 该套系列从中学语文教学角度出发，以增强学生整本书阅读能力为目标，在原文呈现中外文学名著的同时，在每一页加入辅助阅读的两段至多段旁批，包括“情节线索”“情节点”“人物形象”“环境”“语言”“写作参考”等内容，帮助读者更好地从全书角度理解故事情节结构、人物形象塑造、写作手法、思想内涵等。另外还包括知识性的脚注、生僻字词注音注释，以及阅读探究等专题插件内容，全面扩大读者的阅读容量，增强对名著的理解力和兴趣，同时为阅读应试打好基础。 已结项 本套丛书将中学语文名著很好的与现实教学结合，使学生跟好的理解原著作者传达的深意，同时也综合考试大纲，强化知识点，巩固考试重点。 本套系列有助于完善图书品牌书目，将绝大部分经典名著收录，对更好的巩固销售市场份额起到重要作用。时代文艺出版社/中小学核心素养阅读系列 本套丛书共36种。这套丛书以语文教材中 研发中 本套丛书依据《义务教育语文课程标准 任务群阅读和批注结合类图书目前在相同主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响丛书 “快乐读书吧”推荐的书目为阅读内容，通过阅读批注，帮助孩子边阅读边思考，从词句锤炼、修辞方法、故事情节、人物形象、主题寓意等角度全面解读，助力理解作品，培养孩子的文学素养。同时，结合阅读内容设计了丰富多样的阅读活动，强化阅读方法，增强阅读能力，促进深入思考，进一步体会阅读带来的乐趣。 （2022年版）》编写，高度契合新课标提出的新要求，内容精良，能更好地帮助学生阅读名著，全面掌握阅读方法，顺利达到阅读目标，提高阅读能力，使学生在阅读的同时，接受到课程化的精准指导，理念新颖，具有较好的市场前景。 阅读书系中属于创新形式，内容全面，特色突出，从编辑思想到撰稿质量、装帧设计等均优于市场同类图书，已成为公司的拳头产品，有效地增强了公司市场竞争力，对公司图书发行业务规模和盈利能力的提升起到重要推动作用。延边人民出版社/中小学核心素养阅读系列丛书 本套丛书涵盖小学36种、初中11种，共47种图书。小学系列图书选取教材提及的必读书目和拓展阅读的经典篇目，初中全部为中学语文教材推荐阅读书目，重点篇目设置批注，从不同角度深入解析文本，小学书目正文后设有核心素养任务设计，初中书目设置了四个阅读任务群，该部分内容全部根据新课标撰写，与培养学生素养的目标相吻合，既能满足学生的阅读需求，又满足应试需求。 研发中 本套丛书依据《义务教育语文课程标准（2022年版）》编写，高度契合新课标提出的新要求，内容精良，能更好地帮助学生阅读名著，全面掌握阅读方法，顺利达到阅读目标，提高阅读能力，使学生在阅读的同时，接受到课程化的精准指导，理念新颖，具有较好的市场前景。 任务群阅读和批注结合类图书目前在相同阅读书系中属于创新形式，内容全面，特色突出，从编辑思想到撰稿质量、装帧设计等均优于市场同类图书，已成为公司的拳头产品，有效地增强了公司市场竞争力，对公司图书发行业务规模和盈利能力的提升起到重要推动作用。数据标注管理系统 该系统研发旨在通过数据与AI的融合以达到高质量数据的生产、算法模型的进步、甚至是商业模式的创新。平台标注工具覆盖市面上大部分场景，其核心路径是以数据为核心驱动力，通过主动学习方式的来训练相关的识别模型，模型再应用到人工标注过程中，通过这种人机协同的方式不断提升人工标注效率和降低人工标注成本。 已经上线使用进入试运行阶段 除了提供大部分标注场景的工具：如2D标注、3D标注、文本标注、视频标注外，平台重点提供以数据为中心的模型迭代流程，实现更低成本，更高质量的模型研发能力，为标注人员提供高效，低成本，高精度的模型服务。模型集成到AI标注工具当中，可以提供AI预打标和辅助打标的功能，实现效率的提升，通过数据再撬动模型训练及模型服务场景，从而打通AI全生命数据服务。 使公司成为AI产业更好的数据服务商，平台完成后，可以帮助客户用最低的成本开发最高质量的AI服务，成为 AI 产业全生命周期的数据服务商，打造新一代智能化数据平台，帮助客户以更具性价比的方式研发 AI 模型。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少365.40%，主要子公司经营回款减少及库存增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加333.88%，主要为投资项目增减变动及理财赎回所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 153.18%,主要为去年同期破产重整引入重整投资人投入资金较多所致；
4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1055.80%，主要系上述原因共同导致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
公司本期经营活动产生的现金净流量净额为-68,159,640.37元，本期实现净利润 151,501,193.66元，差异主要因为：
1、本期公司计提的折旧、摊销、信用减值损失、资产减值损失、公允价值变动损益等不涉及现金流量的费用合计-
59,261,487.21元；
2、本期持有长期股权投资以及金融资产产生投资收益及债务重组收益共87,838,513.00元，不影响经营活动产生的
现金流量净额。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他变动主要为处置交易性金融资产产生的投资收益。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2023年12月31日，公司资产权利受限情况如下：
(1)公司受限使用的货币资金合计为7,339.11万元，包括保函保证金及保证金户结息2,320.36万元和重整管理人账户余额5,018.75万元。
(2)公司之子公司热热文化、徐州荣晋和徐州赫爵通过开展融资融券业务向证券公司借入资金。截至2023年 12月31日，融入资金余额5,629,73万元，对应担保股票的账面价值为 6,357.46万元。
（3）公司子公司齐重数控向龙江银行股份有限公司齐齐哈尔财信支行申请开具了金额148万元的履约保函，齐重数
控以房产提供了抵押担保。截至2023年12月31日，上述抵押的房产账面价值为395.74万元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
齐重数控注册资本54,460万元，法定代表人：王俊峰，成立于1999年7月，以生产立、卧式重型机床为主，同时拥有重型深孔钻镗床、铁路车床、轧辊车床、落地铣镗床、滚齿机床等10大类、26个系列、600多个品种的机床产品。
公司持有其95.59%的股份。
热热文化成立于2016年10月21日，法定代表人：周宇鹏，注册资本10,000万人民币，主营业务为互联网信息技术服务，2019年4月末纳入公司合并范围，公司持有其66.67%股份。
中科华世成立于2009年2月27日，法定代表人：孙建，注册资本1,220万元人民币，主营业务为图书发行和内容研发，2019年4月末纳入公司合并范围，公司持有其81.15%股份。
星河基金成立于2017年5月8日，主要业务为创业投资，截至2023年12月31日，星河基金合伙人认缴出资额74,130.61万元。截至2023年12月31日，基金在投资产账面价值1.97亿元。
海南齐机成立于2010年7月27日，注册资本36,158万元，主要营业范围为货物批发零售、技术开发、技术服务等，原为齐重数控的全资子公司。2020年6月，因股东共同增资，导致公司对其持股比例由100%下降为49%，不再纳入公司
合并范围。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月12日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 投资者 公司经营的相关情况 巨潮资讯网(cninfo.com.cn)：《关于2023年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日投资者关系记录表》
2023年07月18日 公司会议室 实地调研 机构 华安证券-张帆 公司机床业的基本情况 巨潮资讯网(cninfo.com.cn)：
《002122汇洲
智能投资者关
系活动记录表
20230718》
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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