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| 米奥会展(300795)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况 2023年世界经济低迷，国际格局复杂演变，地缘政治冲突频发，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。国内周期性、结构性矛盾比较多，我国顶住外部压力、克服内部困难，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。 2023年我国实现了 5.2%的经济增速，不仅高于全球 3%左右的预计增速，在世界主要经济体中也名列前茅。我国经济2023年对世界经济增长的贡献率有望超过 30%，是世界经济增长的最大引擎。同时，在预计全球贸易下降的情况下，我国出口还实现了小幅增长，占全球市场的份额保持稳定。图1 2019-2023年国内生产总值及其增长速度 据海关统计，2023年我国进出口总值 41.76万亿元人民币，同比增长0.2%。其中，出口 23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。我国与共建“一带一路”国家进出口达到 19.47万亿元规模，同比增长2.8%，占我国外贸总值的46.6%，出口107314亿元，增长6.9%；进口87405亿元，下降1.9%。规模和占比均为“一带一路”倡议提出以来的最高水平。我国对RCEP其他 14个成员国合计进出口12.6万亿元，较协定生效前的2021年增长5.3%，其中我国对RCEP其他成员国出口6.41万亿元，占我国出口比重较2021年提升1.1个百分点，达到27%。
2013年以来，我国与东盟贸易年均增速8.8%，高出同期我国整体年均增速3.8个百分点。2023年，双边贸易继续增长，规模达 6.41万亿元，东盟连续 4年保持我国第一大贸易伙伴地位，我国也连续多年为东盟第一大贸易伙伴。图2 2019-2023年货物进出口总额 表1 2023年货物进出口总额及其增长速度 表2 2023年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重 从国家统计局的数据来看，2023年我国的出口增速相比前几年确实有所放缓，但更要看到我国的出口是在高基数上再创新高，不仅实现了量的合理增长，也保持了份额的整体稳定，更在增长动能、区域格局等方面实现了质的有效提升，彰显了强劲韧性和综合竞争力，尤其是在“一带一路”市场、RCEP市场以及东盟市场均表现优异。公司主营境外自办展览，紧紧跟随国家政策步伐，在外贸坚韧向前推进的局面下，2023年公司办展区域基本全部布局在一带一路市场、RCEP市场及新兴市场，办展数量占报告期内公司总体办展数量超99%。根据2024年 1月全球展览业协会（The Global Association of the Exhibition Industry，UFI）发布的《全球展览行业晴雨表》数据，2023年全球展览已全面复苏，平均收入已达到了与2019年相当的水平。就营业收入而言，与2019年的水平相比，2023年收入和2024年预测的收入预计有一半以上的公司呈现增长；就营业利润而言，与2019年的水平相比，约有一半的公司宣布2023年的增长超过10%，四分之一的公司增长稳定。与2022年相比，十大公司中有6家宣布增长超过10%。全球展览发展环境向好，且表现出正增长的趋势。图3 与2019年相比 参与调研的对象关于营收与利润对比及预计情况 随着国际交往的逐渐恢复、经济形势不断复苏、全球展览发展环境趋势向好。各级政府纷纷出台各项政策鼓励推进境外自办展，并鼓励推动中国展览走出去，国内企业纷纷重启出国参展办展，加大力度开拓国外市场。国家中央层面和地方层面均从政策角度支持出国参展办展。在中央层面，2023年1月12日，中国贸促会会长任鸿斌在2023年全国贸促工作会议上部署重点工作时说，“要强化贸易促进功能，提升产业服务水平，更大力度支持企业开拓海外市场。包括着力在海外打造品牌展览会，……”2023年1月28日，国务院召开常务会议指出，推动国内线下展会恢复，支持企业出境参展。2023年4月25日，国务院办公厅印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，意见中提出五方面政策措施，其中提到“进一步加大对外贸企业参加各类境外展会的支持力度，持续培育境外自办展会、扩大办展规模。”2023年8月31日，商务部召开例行新闻发布会，新闻发言人束珏婷在会上表示，下一步，商务部将主要从以下几方面努力为外贸企业减负增活力，其中第二条是“支持企业境内外参展营销……加大对外贸企业人员境外参展、开展海外营销的支持力度。”2023年12月7日，国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》的通知，其中提到要支持内贸企业拓展国际市场。……发挥平台交流对接作用。培育一批内外贸融合展会，促进国内国际市场供采对接。……推动境外经贸合作区提质升级，鼓励内外贸企业以合作区为平台开展跨国经营。在地方层面，2023年各地政府密集出台展览业支持政策，涉及发展规划、资金扶持、产业促进、行业标准等多个方面，为各地展览业持续复苏提供了有力支持。在各项政策的支持下，2023年我国企业参与国外展览等经贸活动的次数和规模快速增长，出国办展各项平均数据达到甚至超过2019年水平。
2023年中国贸促会共审批计划出国展览项目1240项，实际执行900项。其中： 出国参展822项，涉及71家组展单位和55个国家或地区，参展企业共计3.96万家，展览的净展面积达57.22万平方米。出国办展 78项，审批执行的办展项目实际展出总净展面积 21.21万平方米，参展企业数量共计1.51万家，展位数量共计2.19万个。公司以境外出国办展为主营业务，报告期内公司总办展面积26万平方米，其中展位净面积近12万平方米，实际组织境外参展企业数量近8800家，展位数达1.3万个，占2023年审批执行的出国办展项目各参数比重均超过50%，在国内组织出国展览的组展单位中排名第一。在展览行业整体发展向好的趋势下，要更加关注行业发展新动向。根据 ufi《全球展览行业晴雨表》，晴雨表第二次调查提出了一个关于生成性人工智能对展览业影响的具体问题，以揭示这一新兴的数字化转型。在全球范围内，90%以上认为人工智能将影响展览行业，预计受人工智能发展影响最大的领域是：“销售、营销和客户关系”（80%）、“研发”（80%）和“活动制作”（65%）。这些正是生成型人工智能应用程序最常用的领域（分别为37%、35%和20%）。人工智能已经成为影响展览行业发展的重要因素。
二、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司在一带一路市场、RCEP市场部分展会情况
1、报告期内，公司在一带一路国家阿联酋迪拜成功举办了两场展会，其中12月举办的展会规模近7万平方米，本届博览会创造了中国在境外自办展规模的新纪录，成为中东地区商人采购中国商品最大、最重要的展览平台。迪拜展会已连续举办十五年，已经成为中阿两国商贸合作交流的重要平台之一。本届博览会在中国驻阿大使馆、驻迪总领馆的关心、支持和指导下，共吸引了来自广东、浙江、江苏、山东等十六个省市超2300家外贸企业参展，展位数超过3200个，吸引国际专业买家观展超7.4万人次，占比前五的买家来源国分别是阿联酋、印度、沙特、阿曼、卡塔尔，此外还吸引了埃及、埃塞俄比亚、南非等非洲地区采购商，以及英国、土耳其、希腊、荷兰、德国、美国等欧美国家的专业买家来到现场。根据中东市场需求，依托米奥兰特深耕中国外贸领域及全球市场 20余年所积累的丰富经验和深入洞察，本届展会优选在市场规模、上下游匹配度、持续增长潜力等方面极为突出的8大行业板块，采用“1+N”的形式开展，即“8大主题专业展组成 1场中国出海品牌联展”，包括：BDE建材家装展、HOMELIFE家居礼品展、ABC＆MOM孕婴童展、INTEX纺织服装展、AES家用电器与消费电子展、TIN工业装备和零部件（联）展、PPP塑料印刷包装及食品加工设备展、以及PNE电力新能源展同期不同馆举办，实现了专业展升级。 迪拜展会现场
2、报告期内，公司在RCEP国家印度尼西亚（印尼）成功举办了三场展会，总办展规模达到近8万平方米。中国（印尼）贸易博览会是印尼当地极具影响力的中国自办展，是中印两国商贸交流合作的重要盛会之一，也是中国企业在东南亚寻求发展的重要一站。
2023年 11月举办的印尼博览会在印尼工商会、印尼工商会中国委员会、印尼首席执行官商业论坛、印度尼西亚中华总商会等支持下，来自浙江、广东、四川、江苏等地超 1000家企业参展，展位数近1500个，总展示面积超 4万平方米，数万件中国制造产品齐聚雅加达，再现中国产品及品牌实力，本届博览会共有超9万印尼及周边国家的买家完成观展预登记，实际到场买家超过2.4万人，采购金额超过31亿美元。
根据采购商和展商的实际需求，本届博览会采用1+N的形式展出，由9个专业展同期举办组成，涵盖多个行业和领域，包括纺织服装展、工业装备和零部件（联）展、塑料印刷包装及食品加工设备展、家用电器与消费电子展、家居礼品展、建材五金展、孕婴童展、电力能源展、智慧交通展。印尼展会现场
3、报告期内，公司在RCEP国家日本举办了三场AFF展会，日本AFF展会是公司收购的子公司中纺广告展览有限公司的核心项目，2023年举办的AFF展会总规模达3万平方米，实现了历史的突破，其中“AFF•大阪2023”展会是时隔四年后大阪首次完全恢复线下办展首展，同时2023年在公司的赋能下，AFF展会增加了在大阪办展的频次，由原来每年一场增加至两场，另外东京展会的规模较2019年翻了一番。中纺2023年度实现营业收入较去年同期增长超过150%，实现利润总额较去年同期增长超过340%，营收与利润均大幅增长，该展会受到了业界及行业媒体的高度关注。在米奥会展的赋能下，AFF展会首次走出日本，推向全球，报告期内分别在越南、印尼、迪拜举办了纺织服装展，AFF展会已突破了地域范围，开启了全球办展布局。 AFF展会现场
（三）数据驱动的数字化展览
公司展会的成功举办离不开公司数字化建设赋能，通过不断对展会数字化服务产品的打磨升级，形成了行业领先的双线融合的创新办展模式，数字化的赋能已经全方位地渗透到办展、参展、观展三个层面，通过数字化的办展、参展、观展实现精准的买家撮合。同时公司已实现AI在数据匹配、内容生成、视频制作中的广泛使用，逐渐打造了以数据驱动的数字化专业展，实现数字化办展、数字化参展、数字化观展全链路精准对接。 在数字化参展层面，公司研发打磨的网展贸O2O服务为参展企业与买家之间架起了高效沟通的桥梁，通过应用智能化技术，充分整合线上、线下的多种资源，使得参展企业参展能够更加便捷、精准地与潜在买家进行对接、沟通、洽谈，从而实现了交易与合作的最大化可能，该产品为参展企业与买家提供了一站式的资源整合、商务对接等服务，改变了传统守株待兔式的参展模式，参展效果和参展体验具有了极大的突破，是参展企业较为青睐的一款服务产品。米奥科技作为研发产品的实施单位已被评定为高新技术企业，在报告期内还获得了“国家科技型中小企业”、“创新型中小企业”、“软件企业”的资质，同时取得了“米奥外贸助手MeoCopilot软件V1.0”、“米奥兰特展会现场管理系统V2.0”等8项软著著作权，已累计获得6项专利，29项软著著作权。
（四）报告期内主营业务的其他情况
报告期内，公司与汉诺威联手举办了第五届印尼工业装备和零部件（联）展，来自浙江、广东、四川、江苏等270家中国机械设备的企业齐聚印尼，与印尼政府、行业协会、实力采购商交流接洽，共探商机，本次展会展示了创新产品技术及解决方案，积极助力参展企业开拓印尼及东南亚市场，受到来自中印双方诸多展商、买家及政府协会的高度肯定，认为是业内不可多得的一场东南亚地区的高品质工业机械商贸盛会。
报告期内，专注教育装备产业的控股子公司深圳华富展览服务有限公司顺利在国内举办了教育装备展，总办展面积超11万平方米，参展企业超1200家次，观众超22万人次，规模上已恢复至2019年的水平，华富国内业务基本恢复，2023年的业务基本达成预期收益。
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四、主营业务分析
1、概述
2023年以来，中国经济持续恢复向好，消费市场加速回暖，展现强大韧性，为展览业奠定了坚实的发展基础，中国展览业呈现了全面复苏向好的局面。在对外贸易方面，2023年我国外贸规模继续向好，外贸结构持续优化、民营企业贸易额保持增长，稳中向好的发展态势持续巩固。随着国际航班、人员签证等跨境往来更加便利，相关支持政策措施持续发力，外贸企业加速复苏，2023年一季度之后，企业出国参办展恢复速度逐渐加快，海外展会迎来更多中国参展商。
米奥会展作为主营境外自办展的公司，紧抓时点与机遇，全体成员凝心聚力，在公司战略指引下积极迎接挑战，通过强化公司战略，深耕主营业务，调整组织架构，优化管理制度等措施不断提高生产力和战斗力，坚持聚焦业务目标并全力突破，大胆探索实践适应市场需求，竭尽全力帮助广大外贸企业通过展会拓展境外市场，与中国制造和中国企业共克时艰。
报告期内，公司实现营业收入83,497.08万元，同比增长139.72%；实现利润总额22,951.26万元，同比增长315.89%；实现净利润19,726.04万元，同比增长285.68%；公司总资产为86,844.94万元，同比增长45.84%；归属于上市公司股东的所有者权益为65,626.39万元，同比增长46.61%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1. 合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
新加坡米奥兰特公司 设立 2023/2/13 100万元美元 100.00%设立 2023/3/14 尚未出资甘肃华富公司 设立 2023/3/16 尚未出资印尼米奥兰特公司 设立 2023/4/6 99.01亿元印度尼西亚卢比 99.00%苏州米奥兰特公司 设立 2023/8/4 尚未出资佛山米奥兰特公司 设立 2023/9/20 尚未出资虎门米奥兰特公司 设立 2023/9/20 尚未出资嘉兴观平合伙企业 设立 2023/10/26 11万元人民币 3.33%SONGOLAS公司 设立 2023/11/9 尚未出资金华米奥兰特公司 设立 2023/11/28 尚未出资2. 合并范围减少公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润宁夏华富公司 注销 2023/10/20 -74,764.28 -2,126.83
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
长，销售费用随业务规模相应增加管理费用 51,903,076.43 35,539,386.04 46.04% 主要系销售规模增长，管理费用随业务规模相应增加财务费用 -15,336,651.11 -8,739,042.22 75.50% 主要系本期利息收入增加所致研发费用 17,471,460.93 15,542,593.84 12.41% 无重大变化
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响探客海关贸易情报系统平台的开发 结合公司技术开发方向、外贸市场技术需求，为进一步打造公司的全球贸易大数据专家形象，提升公司在贸易大数据行业领域的技术水平和服务能力。 已完成 打造公司的全球贸易大数据专家形象。 提升公司在贸易大数据行业领域的技术水平和服务能力。买家数据自选自提邀约系统 买家自选自邀系统是米奥兰特020网展贸服务的核心系统模块。初版发布于2022年8月，经多届双线展实际运营过程中，发现一些待优化的功能点。同时新的一年020网展贸作为公司核心线上产品的重要组成部分，为保证供应商展前自选邀约、 已完成 优化供应商展前自选邀约、展中邀约到展商洽的体验及服务效果。 可为公司带来新的营业收入。展中邀约到展商洽的体验及服务效果，需对此进行持续优化。展会现场管理系统 展会数字化是公司近三年的核心战略，现场管理又是其中的重要一环，主要涉及展证打印、核心监控指标报表、现场工作人员辅助工具、后台数据大屏以及现场监控系统等模块，旨在提升现场运营的效率并促成展会核心运营KPI的实现，不断改善展会的效果以及展商的用户体验。 已完成 提升现场管理的效率，确保各项运营指标的达成。 提升买家和展商的参展体验，促进未来展会和数字化产品的销售。展会现场买家以及展商运营系统 协助展中买家和展商双方通过移动端应用程序，读取识别条码的二进制数据，以获取存储信息。此方式能弥补以往展会中，双方以发送纸质名片作为主要信息交换的手段中所带来的识别效率低下，保存信息困难，整理不便等问题。通过这种数字化方式能够大大提高展中撮合，展后跟进，客户关系管理等方面的业务开展和数据管理工作，不仅可以提升买家和展商的参展效率，也能为公司积累优质且真实的用户数据，从长远的发展角度来看，是降本增效的核心系统。 已完成 提升买家和展商的参展效率，也能为公司积累优质且真实的用户数据。 提升买卖家匹配效率，促进未来展会和数字化产品的销售。
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
入增加，期末应收账款余额有所增加长期股权投资 10,562,575.3展会款增加所致致交易性金融资产 38,796,532.0产所致得税所致所致递延所得税资交易性金融负债 751,677.04 0.09% 0.09% 主要系本报告期衍生金融产品公允价值变动所致应付账款 26,466,832.0模增加，应付款余额相应增加应付职工薪酬 23,048,378.0加所致应交税费 11,813,448.7所致合同主要为免税产品所致递延所得税负盈利所致实收资本 152,961,290.本公积金每10股转增5股的利润分配方案以及办理了限制性股票激励计划归属股份登记工作所致盈余公积 35,024,979.5余公积所致未分配利润 175,418,734.公司盈利所致少数股东权益 23,132,287.5公司盈利所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
五金 4,242
,066.
15 公允
价值
计量 -
64,94
6.00 4,241
,543.
00 4,091
,568.
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化报告期实际损益情况的说明 为规避和防范外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司按照一定比例，针对公司外汇开展远期结售汇业务，业务规模均在预计的采购、销售业务规模内，具备明确的业务基础。本报告期，实际损益为 -751,677.04元人民币。套期保值效果的说明 公司根据具体情况，适度开展外汇衍生品业务，能有效降低外汇市场风险，合理控制经营中的外汇风险。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 一、公司进行金融衍生品交易业务的风险分析公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险：1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。 2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。 5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 6、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
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