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| 侨银股份(002973)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所属行业发展阶段、周期性特点
侨银股份主营业务属城市管理服务行业。城市管理服务行业是公共服务事业的一部分，收入来源政府财政预算，行业发展受宏观经济调控因素影响较小。
本行业经历了政府行政管理阶段（1949年-2002年）、小规模市场化试点阶段（2003-2013年）、市场化快速发展阶段（2013年以后），正处于市场化快速发展阶段。近年来，在“市场之手”增活力和“政策之手”稳动力的协同作用下，城市服务行业实现了稳定增长，侨银股份围绕“人居环境综合提升”核心战略，升级服务、唯实执行，成为首家A股上市的城乡公用事业服务企业，年度新增合同额连续多年蝉联行业第一。
目前，我国经济发展由高速增长转向高质量发展，作为“美丽中国”建设不可或缺的民生工程、城市发展文明程度的重要标志，城市管理服务行业正在向“绣花式管理”“绿色新能源”“智联网联作业设备”等方向升级。中国城镇化的发展与国家政策的陆续出台，对城市服务市场规模的进一步扩大与深入发展产生了巨大推动力。
城镇发展，提振内需。近年来，我国城镇化率显著提升。国家统计局数据显示，2023年末，我国常住人口城镇化率达到 66.2%。根据中国社会科学院财经院发布的《中国城市竞争力第 17 次报告》预测，2035年中国城镇化比例将达到 70%以上。城镇化率的提升直接增加了道路清扫面积及城区绿化面积，进而提升清扫保洁需求以及环卫装备需求。
美丽中国，组合“加持”。2023年7月，国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部等部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》，推动提升环境基础设施建设水平，逐步形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络，提升城乡人居环境，促进生态环境质量持续改善，推进美丽中国建设。2024年，“建设人与自然和谐共生的美丽中国”写入政府工作报告。
根据《十四五规划和2035年远景目标纲要》，我国将加快发展方式，实现绿色转型，全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系，促进城乡人居环境明显改善。
数字中国，赋能增效。2023年2月，国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出构建普惠便捷的数字社会，促进数字公共服务普惠化，推进数字社会治理精细化，以数字化赋能乡村产业发展、乡村建设和乡村治理。同时，2023年11月，工业和信息化部等四部门联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点；对取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。智能环卫市场随着数字进步，2023年市场规模远超2018年-2022年市场规模总和。科技化、数字化、智能化为城市管理服务提供市场空间，升级服务模式，满足数字中国发展需求。
（二）公司所处的行业地位
公司是中国首家A股上市的城市管理服务企业、行业领军企业。经过二十多年的稳健发展，公司已具备行业领先的城市建造、治理、运营、服务等全产业链整合能力。围绕“人居环境综合提升”核心战略，致力探索城市“全生命周期管理”。迭新提出“城乡一体化”“城市大管家”“@城市”服务模式，从服务城市到管理城市，再迭代至经营城市，公司整合产业链条，挖掘服务深度，扩展服务边界，协助政府提高治理效能，降低采购成本。截止至今，公司服务范围覆盖 26个省，100余座城市，服务面积，服务项目数量、服务质量不断提升，为“美丽中国”建设贡献城市洁净力量。
公司的运营服务资证齐全，拥有国家、省特级、一级资证100余项，包括《广东省清扫、收集、运输和清洁类环卫服务特级资质》《城市管家服务特级认证证书》《城市生活垃圾运营性清扫、收集、运输服务许可证》《中国清洁清洗行业国家一级资质》等。并在行业内率先通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系三重认证。
公司现为中国城市环境卫生协会副会长单位，参与起草、主编、参编国家标准、团体标准 10余项，包括《城乡社区环卫清洁服务要求》《城市垃圾收集装置设置通用要求》《生活垃圾收集运输作业规程》《城乡道路保洁作业规程》等，行业影响力持续扩大。
随着公司业务的快速发展和综合实力的增强，公司在行业内的影响力与日俱增。公司连续六年荣膺“环卫十大影响力企业”，荣获第七届省政府质量奖提名奖。此外，公司陆续荣获2023国际绿色零碳节“2023绿色可持续发展贡献奖”、CFS2023第十二届财经峰会暨2023可持续商业大会“2023最具投资价值奖”、海诺奖“2023创新引领品牌”、中国证券报“金信批奖”、广东时代传媒集团“2023ESG时代先锋上市奖”、证券日报“ESG优秀案例”等，行业地位进一步凸显。
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“报告期内公司从事的主要业务”。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
一体化管
理服务政
府和社会
资本合作
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
通过新设方式取得30 家控股子公司，通过股权转让方式处置2家子公司，注销方式处置 5 家子公司，详见“第十节财
务报告”之“九、合并范围的变更”
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
比增长51.84%，主要为公司加大对智慧城市、智慧环卫研发活动的投入所致
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于干旱高寒地区的节水生态厕所的研究 改善干旱高寒地区的人居环境、提高水资源利用效率、促进可持续发展 已申请 1项专利 形成一套全新的节水生态厕所技术方案 符合可持续发展方向，有利于提升公司在行业内的影响力低功耗的城市绿地生态健康状态监测装置的研究 监测、维护并提升对城市生态、景观和居民休闲生活具有积极作用的城市绿地健康状态 已申请 1项专利 建立一个高效、稳定、可靠的低功耗城市绿地生态监测系统 为公司的持续发展提供了更多的机会，持续提升公司核心竞争力碳封存用废气处理装置的研究 提高碳封存废气处理过程中的废气和处理废气的化学试剂的反应效率，提高对碳封存废气的吸收效果 已申请 1项专利 降低温室气体排放、提高资源利用效率、降低成本、保障安全性以及推动技术创新和产业发展 提升公司的社会形象，让公司更具长期竞争力基于城市综合管理应用场景的无人驾驶扫地机器人及关联设备的研究 解决城市环卫清扫过程中的效率、成本和可持续性等问题 已申请 3项专利 开发一系列基于智能网联技术的自动驾驶环卫装备，以满足不同场景的道路清洁需求，实现城市清洁作业的自主、智能和高效进行 提升公司城市管理科学化、精细化、智能化水平云端服务与本地控制结合的充电桩智慧管理系统的研究 提高充电桩运营效率、促进充电桩产业发展、实现能源互联网构建、促进智能化技术应用 已申请 2项专利 完成云端服务与本地控制结合的充电桩智慧管理系统的研发，提出一种新的充电桩分布规划方法，为充电桩建设提供参考 符合公司业务发展的应用需求，提升公司的市场拓展能力智慧社区管理系统及相关装备的研究 通过物联网、云计算、大数据、信息集成等智能计算技术和装备的应用，使得社区/城市管理、公用事业和公众安全等城市组成的关键基础设施组件和服务更互联、高效和智能 已申请 2项专利 建设便民惠民智慧服务圈，提供线上线下融合的社区生活服务、社区治理及公共服务、智能社区等服务 有利于提升公司在行业内的影响力基于云平台的数字智能化碳减排、碳普惠交易应用与城市综合管理服务一体化平台系统的研究 打造跨域多维的城管服务云平台、智慧城市大管家物联网和感知中心、碳普惠交易应用，联通城乡大循环项目（废弃物分类资源化利用） 已申请 3项专利 助力尽快达成“碳达峰”、“碳中和”目标的同时提升减排项目的盈利性 符合公司业务发展的应用需求，提升公司的市场拓展能力AI图像识别传感器及图像处理的道路保养优化系统的研究 提高道路保养的效率和准确性 已申请 2项专利 实现高精度识别和评估，提供自动化保养决策支持 加快公司发展，保证公司市场竞争优势垃圾分类回收装置的研究开发 解决在实际使用过程中，传统的垃圾回收装置粗放，占地面积大，欠人性化等问题 已申请 3项专利 提高垃圾回收和分类效率，减少污染，提高资源利用效率 有利于公司提供高效率、高标准、高质量的环境卫生管理服务，保障公司在行业内的项目运营管理优势
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 56.42%，是由于本期收到的税费返还金额减少以及支付的保证金增
加所致；
（2）投资活动现金流入较上年同期增加 53.70%，是由于本期收回处置子公司的往来款及相关利息增加所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 72.48%，是由于本期偿还债务所支付的现金增加所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
户回款放缓，应收账款增加可使用状态，对外出租部分核算为投资性房地产可使用状态，不再通过在建工程科目核算增大，短期借款增加所致潭市侨城慧通停车服务有限公司全部股权处置所致其他非流动金上市公司股权投资已处置所致程增加所致递延所得税资未来更新改造支出计提的预计负债及长期租赁业务产生的暂时性差异计提递延所得税资产增加所致侨城慧通停车服务有限公司全部股权处置所致一年内到期的期借款增加所致预计更新改造支出增加所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
期末 期初
注 1：本期受限的货币资金中 14,647,646.43元系为开具银行保函而质押给银行的保函保证金；另有 41,329,914.67元
受限货币资金，系公司因诉讼案件而被司法冻结的银行存款。注 2：根据2016年12月6日公司之子公司广州侨绿固废循环利用科技有限公司（以下简称广州侨绿）与广州银行股份有限公司白云支行（以下简称广州银行白云支行）签订的《权利质押合同》的约定，广州侨绿以其投资运营的广州市李坑综合处理厂垃圾处理项目的收费权作为向广州银行白云支行借款的质押物，上述受限的无形资产包括了广州市李坑综合处理厂 BOT项目建设期的投入成本。根据2017年10月18日公司之子公司广州银利环境服务有限公司（以下简称广州银利）与中国工商银行股份有限公司广州五羊支行（以下简称工行五羊支行）签订的《账户监管协议》的约定，广州银利以其经营收入作为向工行五羊支行借款的保证，并接受工行五羊支行的监管，而广州银利经营业务是建设及运营广州东部固体资源再生中心污水处理厂 BOT项目，故上述受限的无形资产包括了广州东部固体资源再生中心污水处理厂 BOT项目的投入成本。注 3：期初受限的在建工程为侨银总部大厦项目，已于本期竣工验收并结转为投资性房地产和固定资产（参见本附注七、11、12、13），继续为公司的借款提供抵押担保。注 4：根据2022年11月3日公司之子公司济南侨银环境工程有限公司（以下简称济南环境）与平安银行股份有限公司广州分行（以下简称平安银行广州分行）签订的《质押担保合同》的约定，济南环境以其投资运营的济南市槐荫区环卫设施提升改造 PPP项目的收费权作为向平安银行广州分行借款的质押物，上述受限的其他非流动资产包括了济南市槐荫区环卫设施提升改造 PPP项目建设期的投入成本。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
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