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| 浩洋股份(300833)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业发展趋势
舞台娱乐灯光设备主要应用于音乐演唱会、戏剧演出等，主题公园也对舞台娱乐灯光设备有着可观的需求。舞台娱乐灯光设备能够渲染舞台、营造气氛；音乐巡回演出通常存在演出场所不确定，舞台灯光效果定制化的特性，决定了其对舞台娱乐灯光设备有着强烈的新增和更新需求；各类戏剧演出的需要，新剧场的兴建必然产生对灯光设备的新增需求；娱乐/主题公园满足了游客游玩一体化的需求，其演出活动需要定制化的灯光效果，舞台娱乐灯光设备更新频率较高。长期来看，舞台灯光市场的需求旺盛。
1、国内线下演出消费繁荣，2023年市场复苏
我国舞台娱乐灯光设备产品主要应用于剧场剧院、文化场馆、演唱会场馆、旅游景区等文化娱乐场所。2020~2022年演出市场受行业发展的短暂波动，演出大量延期，总体票房表现平淡。伴随着演出市场的演出计划重启叠加新巡演计划推出促进行业供给侧复苏，积压三年的观演需求逐渐释放带动行业迎来全面回暖。根据中国演出行业协会的数据，2015~2019年中国演出行业市场规模逐年增长,2019年演出票房收入(不含旅游演艺)达127亿元，2023年行业迎来了整体复苏，2024年市场有望延续2023年行业复苏的趋势，保持繁荣、健康发展。
线下演出行业是涵盖多元现场观演与体验的娱乐活动。2023年行业实现复苏，市场结构以音乐类演出为主，“演出+旅游”融合发展为辅的趋势明显，跨城观演占比提高。演唱会、音乐节正成为城市旅游消费“引流”的措施之一，跨城观演比例提高带动地方消费增长。23年上半年线下演唱会、音乐节票房收入为 24.97亿元，同比增长超 5倍,较2019年同期增长102.7%。中短期，随着需求释放及艺人排期供给增加，演出行业或持续繁荣，实现健康发展；中长期，行业有望受益演出形式多样化而进发活力。演出市场的回暖复苏，拉动舞台娱乐灯光设备的需求。
2、我国专业演出市场类型丰富，行业细分增加市场定制化需求
2023年全国演出市场总体经济规模739.94亿元，与2019年同比增长29.30%，达到历史新高。未来演出市场呈现以下特点：(1) 口碑剧目带动，专业剧场热度不减。专业剧场整体上行源自供给侧的显著增长，观演体验和相关服务水准的提升。2023年专业剧场在场地供给和项目供给方面均有明显增长，近三年来全国范围内数十个新建和改建专业剧场陆续投入使用，同时国内原创剧目持续发力、国际名家名团回归演出市场，都在很大程度带动专业剧场演出市场；（2）小剧场、演艺新空间拔节生长。小剧场和演艺新空间在2023年整体呈现蓬勃发展态势，新空间成为城市更新的重要抓手，小剧场、演艺新空间（含小型音乐现场Livehouse）演出场次较2019年同比增长471.07%，票房收入48.03亿元。舞台演艺灯光在不同的演艺空间下能够灵活满足不同的应用场景的使用，这使专业舞台演艺灯光的特点更加突出，进而达到演艺空间的整体氛围的提升。据2023年中国演出市场报告显示，2023年旅游演艺场次15.07万场，票房收入 166.36亿元；旅游演艺本身具有附加值高、融合性强的特点，越来越多的旅游演艺项目正在探索中找准适合自身发展的定位，结合自身特点和各阶段目标，以点带面，持续发力。文旅深度融合的核心价值正逐步释放，演艺新业态、新模式和新场景的探索初见成效，未来我国旅游演出市场仍具备很大的潜力。
3、城市景观照明舞台化，扩大演艺灯光设备制造行业市场容量
城市景观照明是艺术与科学的结合，涉及光学、美学、电学、建筑学、计算机等多学科的综合运用，的照亮物体的过程，优秀的城市照明方案是能够通过照明将艺术、技术与城市文化特征融为一体，使城市特色在夜晚得以重塑和再现，表现出城市夜晚特有的景色。舞台灯光除了能为城市景观提供基本照明，而且其更侧重艺术性、相对细腻，通过灵活多变的表现形式展现独特的艺术魅力，为人们呈现完美的视觉艺术效果，提升人们精神层面的满足。
随着国家“两新一重”建设工作的展开，城市景观照明行业步入理性建设的新常态。各地纷纷加快城市景观照明建设，“小而精”的文旅夜游项目及各地富有特色的灯光秀随之纷纷涌现，进而拉动专业舞台灯光的需求。
4、灯光技术与艺术结合，产品更加数字化与智能化
随着数字化技术在各行各业的迅猛发展，演艺灯光设备领域也将逐步跨进全面数字化的时代。目前国内大型的户外演出活动中绝大多数都采用了数字化控制。当前，演艺灯光设备技术正处于数字化、网络化时代，用户对安全性、稳定性、扩展性以及使用方便性的需求也日益提高，便携式、多功能、智能化、信息管理的集成已成为用户的追求和首选；而灯光设计的计算机软件将会继续发展，最终将允许设计者以一种完全艺术化的“互动”方式来主导他的“视觉的”技术。现在的照明软件给设计者提供的只是设计、绘画和文书工作的协助，未来的设计软件将能够使用“触屏”和“语音识别”功能，舞台照明系统的智能控制已经初见端倪。
（二）行业竞争情况
从全球范围来看，欧美的演艺灯光设备制造业有着较长的研发和制造历史，具备技术和品牌方面的先发优势。随着产品和技术的不断升级与全球经济的发展，演艺灯光设备制造业市场规模不断扩大。演艺灯光设备制造业是一个高度竞争的市场，市场集中度相对较低，据国外机构统计，2017年全球生产规模前三大公司的市场份额为14.28%，生产规模前十公司的市场份额为27.88%。
我国演艺灯光设备制造行业经过多年的发展，取得长足进步，但与世界先进水平仍有一定差距。近年，随着我国居民可支配收入的稳定增长、消费观念的不断升级以及文化素质的不断提升，人们对文艺演出、旅游和娱乐产品的要求越来越高，更加个性化。同时，随着我国经济的高速增长和国力的增强，近十年国内承办的国际会议、大型体育赛事和国际会展等活动不断增加，同时国家也陆续出台了一系列支持性政策文件，鼓励文化产业的发展，不仅加大了国内市场对舞台灯光产品量的需求，同时对舞台灯光产品的技术和功能提出了更高的要求，从而促使行业企业加大研发投入，生产出技术含量高、功能丰富的演艺灯光设备以满足市场的需求，行业技术门槛逐渐开始形成，产品竞争力得到增强，部分产品开始参与到国际高端市场的竞争。
截至2018年，我国演艺设备行业企业总数为 7,000多家，其中专业灯光、音响、舞台机械行业内企业总计5,600家，其他相关领域和业务的企业约1,500家，中国已经成为世界灯光音响及演艺设备产品的重要制造基地，尤为突出的是珠三角地区，大约 70%以上的企业聚集在珠三角地区，其产值约占行业总产值的80%。
四、主营业务分析
1、概述
2023年全球经济复苏乏力，国际政治经济环境不利因素增多，社会预期偏弱、经济结构调整冲击等严峻复杂外部环境下，面对诸多挑战，公司管理层围绕长期发展战略和年度经营目标，聚焦主业、优化资源配置，协同创新发展；紧跟市场需求变化，持续推进技术创新，践行精益管理，增强内生动力，夯实产业根基，进一步推进企业高质量发展。报告期内，公司实现营业收入约人民币13.05亿元，同比增长约6.72%；实现归属于母公司所有者的净利润约人民币3.66亿元，同比增长约2.81%。
报告期内，公司着眼于如下重点工作：
1、聚焦科技支撑，增强研发驱动力
公司在持续优化现有产品工艺，提升产品品质，提高产品稳定性，降低生产成本的同时，聚焦于新产品、新工艺以及新应用的研究。报告期内，公司累计研发投入金额约人民币 5,683.46万元。截至报告期末，基于公司多年来在专业舞台灯光、智能照明等产品与相关技术上的持续投入，已在公司主要产品的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等领域拥有超过多项国内外的自主知识产权。截至2023年12月31日， 公司及子公司共拥有境内有效专利666项，其中：发明专利88项、实用新型专利428项、外观设计专利150项；公司及子公司共拥有境外专利130项；拥有软件著作权398项；其中发明专利“一种高效散热的防水舞台灯”获评第八届广东专利奖优秀奖。此外，公司开展的“照明通信LED外延芯片关键技术及应用”、“高性能大功率LED机器视觉演艺灯具关键技术研发”技术项目分别获评广东省科学技术奖（二等奖）、广东省光电技术协会科学技术奖（一等奖），公司的技术和研发实力在行业内获得了广泛认可，公司综合竞争实力得到较大提升。
2、推进募投项目建设，增加产品供应能力
报告期内，公司统筹合理安排项目的投资建设，抢抓项目建设周期，实现募投项目顺利投产。公司募投项目“演艺灯光设备生产基地二期扩建项目”一期已经正式投产运营。未来，公司将进一步强化募投项目管理，提高募集资金使用效率，加快募投项目的产能爬坡的速度，提升公司营收，增强公司盈利能力。
3、持续推进精益管理，提升公司管理水平
公司长期秉承以客户的需求为导向，为客户提供优质、稳定产品的宗旨，持续向高质量、低成本的运营目标稳步迈进。公司推动标准化管理，全面提升质量管理，加强完善生产制造中心现场管理，使公司整体生产能力和运营效率得到稳步提升，质量标准得到持续强化；公司持续加强及优化供应链管理，完成核心零部件的自研生产，进一步夯实了技术和成本的自主可控。公司持续推进精益管理，持续优化产品质量，提高交付能力。
4、深化品牌形象，提升品牌价值
2023年，公司频频亮相国内外各大行业展会，国外市场采取主动出击参加行业有影响力的展会，如巴塞罗那ISE展会、法兰克福PROLIGHT+SOUND展会、伦敦PLASA展会、拉斯维加斯LDI展会、日本INTERBEE 展会；国内市场采取稳中求进，稳扎稳打，公司销售及技术团队多次参加广州PROLIGHT+SOUND、GET SHOW、LIGHT+BUILDING等展会，在这些展会上公司产品获得了业界的广泛关注和认可，提高了公司品牌影响力。公司将继续坚持以品牌建设为核心的发展战略，不断提升品牌价值和市场竞争力；国内继续开拓新应用场景、优质客户，国外积极走向欧美市场、探寻优质客户。
5、推进信息化建设，提高运营效率
公司重视信息化建设，通过持续不断的优化开发，使信息化管理模式和企业实际管理需求更加相辅相融，切实提高企业的整体执行管理能力。在设计研发、生产管控、质量管理中全面推行数据化、标准化、模块化业务流程管理，推动建立科学有效的生产管理体制；在运营方面，积极提升采购、生产、销售、财务等环节的运营效率，有效降低了产品生产成本和经营管理费用。公司现已全面推进 ERP、PLM、QMS、AMS等多系统的整合，帮助公司完善预警机制，保证资源的合理利用和信息的及时传递，提升整体效率。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备 销售量 台 93,418.85 72,786.10 28.35%生产量 台 87,882.36 78,253.04 12.31%库存量 台 8,567.44 14,103.93 -39.25%桁架 销售量 件 39,812 50,642 -21.39%生产量 件 37,686 49,485 -23.84%库存量 件 1,725 3,851 -55.21%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
1、本报告期内，演艺灯光设备的库存量同比下降39.25%，桁架的库存量同比下降55.21%，主要原因是公司持续加强存货周转，优化库存管理所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于无线电力及信号传输的切割电脑摇头灯研发及产业化 推出新技术和新产品 结题 通过设置电磁场发射装置与电磁场接收装置能有效避免切割造型机构旋转时带动线缆，从而使切割造型机构具有更大的旋转 产品突破传统技术，有望形成新的利益增长点。自由度。大功率高性能防水舞台灯关键技术研究 推出新技术和新产品 结题 研究更高效、更智能、更耐候、更方便维护的满足户外各种环境的舞台灯产品 推出更好的全天候防水系列产品，进一步提高在户外景观照明、文旅项目、大型户外实景演出市场的份额。舞台灯关键零部件国产化研究 替代进口原材料 结题 突破一些关键物料在舞台灯上当前只能使用国外品牌的现状，同时也提升产品性价比 降低对进口原材料的依赖，提高企业在供应链的控制力。基于物联网的智能化舞台灯光设备关键技术研究 推出新技术和新产品 结题 开展舞台灯光设备物联网基本单元的软硬件技术攻关，实现舞台灯的数据与物联网平台建立信息交换和通信 优化产品在应用环节的体验感和提高产品控制和后续维护的便利性，进一步提高产品竞争力。复杂场景下高可靠低时延通信定位跟踪技术 推出新技术 在研 通过算法设计、软件仿真、硬件平台搭建等，合作开发高可靠低时延多目标机器视觉识别技术，高精准多目标定位及追踪系统等，实现复杂场景下高可靠低时延通信定位跟踪技术。 通过产学研合作，开发复杂场景下高可靠低时延通信定位跟踪技术，旨在突破传统技术，形成新的市场增长点。高品质大功率激光舞台灯技术研究 推出新技术和新产品 在研 通过大功率激光光源舞台灯的二次光学设计、散热设计等技术，使其满足各种舞台场景的使用要求。 推出大功率激光光源舞台灯系列产品，形成新的市场增长点。多功能LED电脑摇头灯关键技术研究 推出新技术和新产品 在研 根据市场需求和趋势，研发LED电脑摇头灯的新功能。 推出多功能LED电脑摇头灯，进一步提高产品竞争力和市场份额。高性能LED建筑照明关键技术研究 推出新技术和新产品 在研 通过光学设计、防水结构设计、控制系统设计等提高LED建筑照明的性能。 推出建筑照明新产品，进一步拓展建筑照明市场。舞台灯轻量化关键技术研究 推出新技术和新产品 在研 通过结构设计、新材料的应用研究等，对灯具外壳和内部结构件进行减重，从而达到轻量化的目的。 推出轻量化的产品，特别是轻量化户外防水产品，进一步抢占户外舞台灯市场。基于图像识别技术的的舞台灯自动跟踪关键技术研究 推出新技术 在研 研究基于图像识别的定位和自动追踪技术，提高定位精度和追踪的准确度。 突破传统人工追光技术，有望形成新的市场增长点。舞台灯绝对精准定位关键技术研究 推出新技术 在研 通过对电机旋转定位技术的研究，提高舞台灯控制系统的精度，更好地满足客户的需求。 提高舞台灯的控制精度，进一步提高产品性能和竞争力，满足高端市场的需求。才梯队的建设。为公司稳定发展提供技术动力，增强产品的竞争力。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
1、投资活动产生的现金流量净额同比增加 49.52%，主要原因是投资理财产品现金净流出减少所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 98.98%，主要原因是分配股利支付的现金增加所致； 3、现金及现金等价物净增加额同比增加 50.48%，主要原因是投资活动现金流量净额增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
货周转，优化库存管理所致固定资产 160,780,310.工转入固定资产所致在建工程 195,758,357.租赁负债 20,550,157.7境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险浩洋控股（香港）有限公司 全资子公司 44,622.38万元 香港 自主经营 100%控股 55,262,217.27元 18.96% 否香港浩洋专业灯光有限公司 全资子公司 11.72万元 香港 自主经营 100%控股 -16,970.20元 0.00% 否浩洋（香港）投资控股有限公司 全资子公司 12.77万元 香港 自主经营 100%控股 -24,516.35元 0.01% 否浩洋（香港）环球贸易有限公司 全资子公司 12.77万元 香港 自主经营 100%控股 -24,215.10元 0.01% 否雅顿简化股份有限公 全资子公司 40,856.98万元 法国 自主经营 100%控股 56,507,690.00元 17.36% 否雅顿照明有限公司 全资子公司 897.66万元 德国 自主经营 100%控股 -703,535.28元 0.38% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理，与上一报告期相比无重大变化。报告期实际损益情况的说明 公司在报告期内以套期保值为目的的衍生品业务当期损益金额为-55.14万元。套期保值效果的说明 为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 一、外汇套期保值业务的风险分析公司（含子公司）开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合
约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利
从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
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