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新奥股份(600803)投资状况    日期:
截止日期2019-08-31
收购兼并类型收购股权
主题筹划重大资产重组的停牌公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2019年9月11日公告:重大事项提示 截至本预案摘要签署之日,本次重组标的资产的审计、评估/估值工作尚未完成,本次标的资产的交易价格尚未确定。本次重组涉及的标的资产最终财务数据、评估/估值结果将在具有证券期货相关业务资质的会计师事务所、评估/估值机构出具正式审计报告、评估/估值报告后确定,相关审计、评估/估值数据和最终交易价格将在重组报告书(草案)中予以披露。提醒投资者注意投资风险。 本部分所述词语或简称与本预案摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。特别提醒投资者认真阅读预案全文,并注意下列事项: 一、本次重组情况概要本次交易为上市公司实际控制人王玉锁先生控制的两家上市公司内部整合。为响应国家支持优质企业回归的政策导向以及抓住国家油气体制改革的行业发展契机,提升集团能源板块的产业协同和管理能力,上市公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式向新奥国际及精选投资购买其持有的新奥能源合计 369175534 股股份(截至本预案摘要签署之日该等股份占新奥能源已发行流通股总数的 32.81%,由于新奥能源存在股权激励,后续若股权激励方行权,会导致新奥能源总股份变动,从而占比可能发生变化),并拟采用询价方式向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金,在扣除中介机构费用及其他相关费用后,募集配套资金金额将作为支付现金对价收购标的资产。 本次交易构成关联交易但不构成重组上市。 鉴于本次交易标的的交易价格尚未确定,本次交易的资产置换等值部分、股份支付数量及现金支付金额将至迟在重组报告书(草案)中予以披露。 (一)重大资产置换 上市公司拟以其全资子公司新能香港所持有的联信创投 100%股权与新奥国际所持的新奥能源 329249000 股股份(截至本预案摘要签署之日该等股份占新奥能源已发行普通股股份总数的 29.26%)的等值部分进行资产置换。联信创投为持股型公司,主要资产为持有的 Santos 209734518 股(占 Santos 已发行流通股总数的 10.07%)股份。本次交易的审计、评估/估值相关工作仍在推进,因此资产置换等值部分的交易对价尚未新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-12确定。 (二)发行股份及支付现金购买资产上市公司拟以发行股份及支付现金方式向新奥国际购买上述重大资产置换中置入资产交易对价的差额部分;上市公司拟以支付现金的方式向精选投资购买其持有新奥能源 39926534 股股份(截至本预案摘要签署之日该等股份占新奥能源已发行普通股股份总数的 3.55%)。 交易对方 新奥国际 精选投资收购标的 新奥能源29.26%股权与置出资产联信 创投100%股权对价的差额部分 新奥能源3.55%股权 支付对价方式 上市公司新发行A股普通股股份、现金 现金 (三)募集配套资金 上市公司拟向不超过 10 名投资者非公开发行股票募集配套资金,发行股份数量不超过发行前公司总股本的 20%,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%。本次募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于支付标的资产的现金对价。 上述重大资产置换和发行股份及支付现金购买资产互为前提、共同实施,任何一项因未获得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构及相关监管机构)而 无法付诸实施,则另一项交易不予实施。本次募集配套资金以资产置换及发行股份及支付现金购买资产的实施为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响本次资产置换及发行股份及支付现金购买资产的实施。如本次募集配套资金未能成功实施,则上市公司将使用自有或自筹资金支付本次交易的现金对价部分。 二、本次交易构成关联交易 (一)关于本次交易构成关联交易的分析 本次交易对方为新奥国际及精选投资。其中,新奥国际为自然人王玉锁先生控制的公司,精选投资为新奥国际的全资子公司;王玉锁先生为上市公司实际控制人。根据《重组管理办法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易构成关联交易。 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-13 (二)关联方回避表决的安排 在本次重组预案及相关议案提交董事会审议时,关联董事已回避表决,且未受其他董事委托代为行使表决权。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见。 在本次重组正式方案提交董事会审议时,关联董事将回避表决,上市公司将提请独立董事发表独立意见。在本次重组正式方案提交股东大会审议时,关联股东将回避表决。 三、本次交易预计构成重大资产重组,不构成重组上市 (一)本次交易预计构成重大资产重组 本次重组标的资产的交易价格尚未最终确定,预计本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组;同时,本次交易涉及发行股份购买资产,因此需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,并经中国证监会核准后方可实施。 (二)本次交易不构成重组上市 本次重组前 60 个月内,新奥控股始终为上市公司控股股东,王玉锁先生始终为上市公司的实际控制人。本次重组后,王玉锁先生仍为上市公司的实际控制人,本次重组不会导致上市公司实际控制人变更。 综上所述,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 四、资产置换的具体情况 上市公司拟以其全资子公司新能香港所持有的联信创投 100%股权与新奥国际所持的新奥能源 329249000 股股份(截至本预案摘要签署之日该等股份占新奥能源已发行普通股股份总数的 29.26%)的等值部分进行资产置换。联信创投为持股型公司,主要资产为持有的 Santos 209734518 股(占 Santos 已发行流通股总数的 10.07%)股份。本次交易的审计、评估/估值相关工作仍在推进,因此资产置换等值部分的交易对价尚未确定。 五、发行股份购买资产具体情况 (一)发行股份的种类、面值及上市地点 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-14 本次交易中拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股,每股面值为 1.00 元,上市地点为上交所。 (二)发行对象本次交易中拟发行股份对象为新奥国际。 (三)发行股份的定价方式和价格 1、重组定价基准日 本次交易中,发行股份购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第九届董事会第四次会议决议公告日。 2、发行价格 根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价 的 90%;市场参考价为重组定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日 的公司股票交易均价之一。重组定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=重组定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/重组定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。 上市公司重组定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价及交易均价 90%的具体情况如下表所示: 股票交易均价计算区间 交易均价(元/股) 交易均价90%(元/股) 前20个交易日 9.10 8.19 前60个交易日 9.88 8.89 前120个交易日 11.44 10.30 注:上述数据已经除权除息处理。 经上市公司与交易对方协商,最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为 9.88元/股。 自重组定价基准日至股票发行期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则将根据中国证监会及上交所的相关规定对本次发行价格作相应调整;如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整,则发行价格将作相应调整,新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-15具体调整方式以新奥股份股东大会或董事会决议内容为准。 (四)发行数量 本次非公开发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为:发行股份的数量 =以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/股票发行价格。按照向下取整精确至股, 不足一股的部分计入资本公积。本次发行股份的数量以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。 自重组定价基准日至股票发行期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则发行数量将按照相关规定作相应调整。 (五)锁定期安排 新奥国际本次交易中取得的新奥股份的股份,自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。本次交易完成后 6 个月内如新奥股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者交易完成后 6 个月新奥股份股票期末收盘价低于发行价的,则新奥国际持有的新奥股份的股份锁定期自动延长 6 个月。交易对方负有减值补偿责任的,其在本次交易中认购的新奥股份的股份解锁以承担补偿责任为前提。 本次交易完成后,新奥国际基于本次重组而享有的新奥股份送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不相符,交易对方同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后,股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。 六、募集配套资金情况 (一)发行股份的种类、面值及上市地点 本次交易中拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股,每股面值为 1.00 元,上市地点为上交所。 (二)募集配套资金金额、发行价格及发行数量 公司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行不超过发行前总股本 1229355783 股的 20%的股份募集配套资金,即发行不超过 245871156 股。募集配套 资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-16 本次交易中,上市公司拟采用询价发行的方式向特定投资者非公开发行股票募集配套资金,配套融资定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日。根据《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等相关规定,经各方协商确定,本次募集配套资金的股份发行价格不低于配套融资定价基准日前 20 个交易日新奥股份股票交易均价的 90%。 在配套融资定价基准日至股份发行日期间,公司如有现金红利分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照相关规则对发行价格进行相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限,由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。 (三)锁定期安排 本次募集配套资金,上市公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行的股份,相关投资者认购的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。本次募集配套资金完成后,认购方因公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述股份锁定约定。 (四)募集配套资金的用途 本次募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于支付标的资产的现金对价。 本次募集配套资金以资产置换及发行股份及支付现金购买资产的实施为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响本次资产置换及发行股份及支付现金购买资产的实施。如本次募集配套资金未能成功实施,则新奥股份将使用自有或自筹资金支付本次交易的现金对价部分。 七、标的资产预估作价情况 截至本预案摘要签署之日,本次重组标的资产的审计、评估/估值工作尚未完成,本次标的资产的交易价格尚未确定。本次重组涉及的标的资产最终财务数据、评估/估值结果将在具有证券期货相关业务资质的会计师事务所、评估/估值机构出具正式审计报告、评估/估值报告后确定,相关审计、评估/估值数据和最终交易价格将在重组报告书(草案)中予以披露。提醒投资者注意投资风险。 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-17 八、减值补偿安排 根据上市公司、新能香港与新奥国际、精选投资签署的重组协议,新奥国际、精选投资拟置入资产减值部分按照《重组协议》的约定对上市公司进行减值补偿。减值承诺期为本次交易标的资产交割当年及其后连续两个会计年度,即:如果标的资产于 2020年完成交割,则减值承诺期为 2020 年度、2021 年度及 2022 年度;如果本次重组交割的时间延后,则减值承诺期相应顺延。 在减值承诺期届满后,由新奥股份对标的资产在减值承诺期的减值情况进行减值测试,并聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所出具减值测试专项审核报告,减值测试专项审核报告应不迟于上市公司公告其减值承诺期最后一年的年度报告之日出具。 经减值测试,标的资产在减值承诺期末的价值较本次交易的标的资产交易价格出现减值的,新奥国际、精选投资应向上市公司承担资产减值补偿责任,先以新奥国际因本次交易获得的上市公司股份对全部资产减值额进行补偿,不足部分由新奥国际及精选投资以现金方式补偿,计算方式如下: (1)新奥国际应补偿的股份数量=标的资产减值额/本次重组的每股发行价格; (2)股份不足补偿的部分,由新奥国际和精选投资以现金补偿,应支付的现金补偿=(新奥国际应补偿的股份数量-新奥国际已经补偿的股份数量)×本次重组的每股发行价格; (3)如新奥股份在减值承诺期内实施转增股本或送股分配,则新奥国际应补偿股 份数量相应调整为:应补偿股份数量×(1+转增或送股比例),如新奥股份在减值承诺期内实施多次转增或送股,则补偿的股份数量需依本公式依次进行调整; (4)如新奥股份在减值承诺期内实施现金红利分配,则新奥国际应将其须补偿的 股份数量所对应的现金红利分配金额作相应返还,新奥国际应返还金额=应补偿的股份数量×每股已分配现金(以税后金额为准),如新奥股份在减值承诺期内实施多次现金红利分配,则返还金额需依本公式依次进行调整; (5)新奥国际、精选投资对应补偿总额承担连带责任,新奥国际和精选投资各自承担的补偿责任由新奥国际和精选投资自行约定。 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-18 新奥国际、精选投资的补偿总金额应不超过上市公司、新能香港根据《重组协议》及补充协议(如有)向新奥国际、精选投资以资产置换、发行股份及支付现金方式支付的交易对价总额,且新奥国际补偿的股份数量不超过上市公司根据重组协议及补充协议(如有)向新奥国际发行股份的总数(包括该等股份因送股、转增股本、配股所相应增加的股份数)。 九、本次重组对上市公司的影响 (一)本次重组对上市公司主营业务的影响新奥股份主要业务涵盖天然气生产与销售以及能源工程等天然气清洁能源上游业务,新奥能源主要从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源、能源贸易等下游业务,拥有强大的天然气分销网络和相关基础设施,是国内城市燃气行业领先企业。本次重组,将推动上市公司的总体战略将由此前的“定位于天然气上游资源获取,成为最具创新力和竞争力的天然气上游供应商”进一步延伸为“成为创新型的清洁能源上下游一体化领先企业”。重组后上市公司将致力于全产业链布局,上游进一步获取优质资源,下游进 一步提升天然气分销能力和综合能源服务能力,同时增加上下游的协同合作,使得上游 资源可以更好的对接下游客户,下游客户能够有更充足的上游保证,资源在整个板块内部更高效流动。未来整个能源板块将定位于综合能源服务商,在商业模式拓展,业务信息共享,运营成本降低等方面进行整合协同,进一步夯实和提升公司在天然气行业领域的领先地位,提高综合效益,构建清洁能源新生态。 (二)本次重组对上市公司盈利能力的影响 本次交易完成后,新奥能源将纳入新奥股份的合并范围。由于新奥能源在天然气下游拥有强大的天然气分销网络和相关基础设施,资产规模较大,有较强的盈利能力,且交易完成后将会与上市公司在产业链上产生较强的协同效应,因此本次交易完成后,上市公司在资产规模、营业收入等各方面都将有较大提升,上市公司的行业地位进一步巩固,整体价值得到有效提升,有助于增强上市公司的核心竞争力。 截至本预案摘要签署之日,与本次交易相关的审计、评估/估值工作尚未完成,公司根据现有财务资料和业务资料,在宏观经济、政策环境和公司经营状况不发生重大变新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-19 化的假设条件下,对本次交易完成后公司盈利能力和财务状况进行了上述初步分析。公司将在审计、评估/估值工作完成后再次召开董事会对本次交易做出决议,并在重组报告书(草案)中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。 (三)本次重组对上市公司股权结构的影响 本次交易前,新奥控股为上市公司控股股东,王玉锁先生为上市公司实际控制人。 本次交易的交易对方均为王玉锁先生控制的公司,因此,本次交易完成后,预计王玉锁先生对上市公司直接及间接合计持股比例将进一步提升。本次交易前后,公司的实际控制人未发生变化,本次交易不会导致公司控制权变更,不构成重组上市。 鉴于本次重组的标的资产交易价格尚未确定,本次交易前后的股权变动情况尚无法计算。对于本次交易前后的股权变动具体情况,公司将在审计、评估/估值工作完成后再次召开董事会对本次交易做出决议,并在重组报告书(草案)中详细分析本次交易前后的股权变动情况。 十、本次交易方案实施需履行的批准程序 (一)本次交易方案已经获得的授权和批准 1、本次交易已经上市公司第九届董事会第四次会议审议通过; 2、本次交易已经上市公司第九届监事会第三次会议审议通过; 3、本次交易已经交易对方内部决策机构审议通过,交易对方已同意本次交易相关事项; 4、本次交易已取得香港证监会对新奥股份免于以要约方式全面收购新奥能源股份的同意函。 (二)本次交易方案尚需获得的备案和核准 1、本次交易的相关资产审计、评估/估值等工作完成后,上市公司再次召开董事会审议本次交易正式方案; 2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案,并同意新奥国际免于以要约方式增持上市公司股份; 3、中国证监会核准本次交易; 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-20 4、商务部对于本次交易所涉及的境外战略投资者认购上市公司新增股份及其他事 项予以批准/备案; 5、商务主管部门对于本次交易所涉及的境外投资备案/核准; 6、国家发改委对于本次交易所涉及的境外投资予以备案; 7、本次交易通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查(如需); 8、本次交易需要的其他审批事项。 十一、本次交易相关方所作出的重要承诺 承诺事项 承诺方 承诺主要内容关于提供材 料真实、准确、完整的承诺函新奥股份 公司作为本次重组的收购方,就公司提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺: 1.公司为本次重组所提供的有关信息和资料真实、准确、完整,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原 件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 3.公司为本次重组所出具的说明及声明承诺均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司同意对公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥控股 公司作为上市公司的控股股东,就公司提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺: 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,公司将依法承担赔偿责任。 如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,将暂停转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交 上市公司董事会,由董事会代公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送公司的身份信息和账户信息并申请锁 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-21 承诺事项 承诺方 承诺主要内容定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送公司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 王玉锁 本人作为上市公司的实际控制人,就本人提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺: 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。 如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,将暂停转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交 上市公司董事会,由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 新奥股份董 事、监事及高级管理人员 就本次重组信息披露事宜,上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明与承诺如下: 1.本人向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完 整的原始书面资料或副本资料及信息,副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签字与印章皆为真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任;如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给新奥股份或者投资者造成损失的,本人将依法承担个别及连带的法律责任。 2.本人保证为本次重组所出具的说明及声明承诺均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。 3.本人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏;如因本次重组的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给新奥股份或者投资者造成损失的,本人将依法承担个别及连带的法律责任。 4.如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-22 承诺事项 承诺方 承诺主要内容案调查的,在案件调查结论明确之前,本人将暂停转让本人在新奥股份拥有权益的股份(如有),并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交新奥股份董事会,由新奥股份董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定;未在两 个交易日内提交锁定申请的,授权新奥股份董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;新奥股份董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有 限责任公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 5.本人保证,如违反上述承诺,本人愿意承担相应法律责任。 新奥国际、精选投资 公司作为本次重组的资产转让方之一,就公司向上市公司提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺: 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,公司将依法承担赔偿责任。 如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,将暂停转让在上市公司拥有权益的股份(如有),并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 账户提交上市公司董事会,由董事会代公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送公司的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送公司的身份 信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 新奥国际董事 本人作为本次重组交易对方新奥集团国际投资有限公司的董事,就本人向上市公司提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺: 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-23 承诺事项 承诺方 承诺主要内容精选投资董事 本人作为本次重组交易对方精选投资控股有限公司的董事,就本人向上市公司提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺: 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。 新奥能源 公司作为本次重组的标的公司,就公司(含控股子公司)向上市公司提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺: 1.公司为本次重组所提供的有关信息和资料真实、准确、完整,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原 件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 3.公司为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承诺对公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 联信创投 公司作为本次重组的置出标的公司,就公司(含控股子公司)向上市公司提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺: 1.公司为本次重组所提供的有关信息和资料真实、准确、完整,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原 件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 3.公司为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承诺对公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于未泄露内幕信息及未进行内幕交易的承诺函新奥控股 公司作为上市公司控股股东,特此承诺如下: 公司在本次重组的初步磋商阶段及本次重组的过程中,不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况,亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形,公司若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及其他股东造成的损失。 新奥国际 公司作为本次重组的资产转让方之一,特此承诺如下: 公司在与上市公司的初步磋商阶段及本次重组过程中,不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况,亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形,公司若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-24 承诺事项 承诺方 承诺主要内容精选投资 公司作为本次重组的资产转让方之一,特此承诺如下: 公司在与上市公司的初步磋商阶段及本次重组过程中,不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况,亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形,公司若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。 新奥能源董 事、监事及高级管理人员 本人作为本次重组标的公司的董事、高级管理人员,特此承诺如下: 就本次重组初步磋商阶段及实施过程中,本人不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形;据本人所知,本人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况。本人若违反上述承诺,将按照司法判决或裁决的结果承担因此而给上市公司及其股东造成的直接损失。 联信创投董事 本人作为本次重组置出标的公司联信创投有限公司的董事,特此承诺如下: 就本次重组初步磋商阶段及实施过程中,本人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况,亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形,本人若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。 新奥国际董事 本人作为本次重组交易对方新奥集团国际投资有限公司的董事,特此承诺如下: 就本次重组初步磋商阶段及实施过程中,本人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况,亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形,本人若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。 精选投资董事 本人作为本次重组交易对方精选投资控股有限公司的董事,特此承诺如下: 就本次重组初步磋商阶段及实施过程中,本人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况,亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形,本人若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。 新奥能源 公司作为本次重组的标的公司,特此承诺如下: 在本次重组初步磋商阶段及实施过程中,公司不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形;据公司所知,公司不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况。公司若违反上述承诺,将按照司法判决或裁决的结果承担因此而给上市公司及其股东造成的直接损失。 联信创投 公司作为本次重组的置出标的公司,特此承诺如下: 公司在上市公司的初步磋商阶段及本次重组过程中,不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况,亦不存在泄露本次重组相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。公司若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。 关于规范关联交易的承诺函新奥国际 本次重组完成后,新奥集团国际投资有限公司(以下简称“公司”)将成为上市公司主要股东,精选投资控股有限公司为公司一致行动人。本次重组后,为规范公司未来可能与上市公司、标的公司(含上新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-25 承诺事项 承诺方 承诺主要内容市公司及标的公司控股子公司)发生的相关交易,现作出承诺如下: 1.本次重组完成后,除现有交易外,公司及公司的关联企业(上市公司、标的公司及其控股子公司除外)与上市公司、标的公司及其控股子公司之间将尽量避免新增非必要的交易。对于无法避免或有合理理由存在的交易,将与上市公司及标的公司依法签订规范的交易协议,并基于上市公司和标的公司相关监管要求按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行上市公司和标的公司批准和披露程序;交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时 的价格确定,保证交易价格公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行交易的信息披露义务,以及在上市公司股东大会对有关涉及公司的关联交易进行表决时,履行回避表决义务;保证不通过该等交易损害上市公司、标的公司及其他股东的合法权益。 2.公司因违反本承诺而致使本次重组完成后的上市公司、标的公司遭受损失,公司将承担相应的赔偿责任。 精选投资 本次重组完成后,新奥集团国际投资有限公司将成为上市公司主要股东,精选投资控股有限公司(以下简称“公司”)为其一致行动人。 本次重组后,为规范公司未来可能与上市公司、标的公司(含上市公司及标的公司控股子公司)发生的相关交易,现作出承诺如下: 1.本次重组完成后,除现有交易外,公司及公司的关联企业(上市公司、标的公司及其控股子公司除外)与上市公司、标的公司及其控股子公司之间将尽量避免新增非必要的交易。对于无法避免或有合理理由存在的交易,将与上市公司及标的公司依法签订规范的交易协议,并基于上市公司和标的公司相关监管要求按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行上市公司和标的公司批准和披露程序;交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时 的价格确定,保证交易价格公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行交易的信息披露义务,以及在上市公司股东大会对有关涉及公司的关联交易进行表决时,履行回避表决义务;保证不通过该等交易损害上市公司、标的公司及其他股东的合法权益。 2.公司因违反本承诺而致使本次重组完成后的上市公司、标的公司遭受损失,公司将承担相应的赔偿责任。 新奥控股 公司作为上市公司的控股股东,现根据国家有关法律法规的规定,就规范和减少与上市公司的关联交易,公司作出如下承诺: 1.本次重组完成后,公司及公司控制的企业与上市公司之间将尽量避免新增非必要的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易批准程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 2.公司承诺不利用上市公司股东地位,损害上市公司及其他股东的合法利益。本次重组完成后,公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利;在上市公司股东大 会对有关涉及公司的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。 3.公司因违反本承诺而致使本次重组完成后的上市公司及其控股子公 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-26 承诺事项 承诺方 承诺主要内容 司遭受损失,公司将承担相应的赔偿责任。 王玉锁 本次重组完成前后,本人均为上市公司的实际控制人。现根据国家有关法律法规的规定,就规范和减少与上市公司的关联交易,本人作出如下承诺: 1、本次重组完成后,本人及本人控制的企业与上市公司之间将尽量避 免新增非必要关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易批准程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 2、本人承诺不利用上市公司股东地位,损害上市公司及其他股东的合法利益。本次重组完成后,本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利;在上市公司股东大会 对有关涉及本人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。 3、本人因违反本承诺而致使本次重组完成后的上市公司及其控股子公 司遭受损失,本人将承担相应的赔偿责任。 关于避免同业竞争的承诺函新奥国际 本次重组完成后,新奥集团国际投资有限公司(以下简称“公司”)将成为上市公司主要股东,精选投资控股有限公司为公司一致行动人。就本次重组后避免公司与上市公司、标的公司(含上市公司及标的公司控股子公司)有关业务竞争事项作出承诺如下: 1.公司及公司全资或控股的其他企业不实际从事与上市公司或其 控股子公司(含标的公司在内的控股子公司)主营业务相同或类似的任何业务及活动。 2.公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定采取有效措施,避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争,承诺将促使公司全资或控股的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争。 3.如公司及公司全资或控股的其他企业获得与上市公司及其控股 子公司构成或可能构成实质性同业竞争的业务机会,公司将尽最大努力,使该等业务机会提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会,则公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决(但上市公司及其控股子公司自愿放弃该等业务机会的除外)。 精选投资 本次重组完成后,新奥集团国际投资有限公司将成为上市公司主要股东,精选投资控股有限公司(以下简称“公司”)为其一致行动人。 就本次重组后避免公司与上市公司、标的公司(含上市公司及标的公司控股子公司)有关业务竞争事项作出承诺如下: 1.公司及公司全资或控股的其他企业不实际从事与上市公司或其 控股子公司(含标的公司在内的控股子公司)主营业务相同或类似的任何业务及活动。 2.公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定采取有效措施,避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争,承诺将促使公司全资或控股的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-27 承诺事项 承诺方 承诺主要内容子公司产生实质性同业竞争。 3.如公司及公司全资或控股的其他企业获得与上市公司及其控股 子公司构成或可能构成实质性同业竞争的业务机会,公司将尽最大努力,使该等业务机会提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会,则公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决(但上市公司及其控股子公司自愿放弃该等业务机会的除外)。 新奥控股为了避免和消除公司及公司拥有实际控制权除上市公司及其控股 子公司(含标的公司在内的控股子公司)外的其他公司及其他关联方侵 占上市公司及其控股子公司商业机会和形成实质性同业竞争的可能性,维护上市公司及其中小股东的合法权益,本次重组完成后,公司承诺如下: 1.公司及公司全资或控股的其他企业不实际从事与上市公司或其 控股子公司(含标的公司在内的控股子公司)主营业务相同或相似的任何业务及活动。 2.公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定采取有效措施,避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争,承诺将促使公司全资或控股的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争。 3.如公司及公司全资或控股的其他企业获得与上市公司及其控股 子公司构成或可能构成实质性同业竞争的业务机会,公司将尽最大努力,使该等业务机会提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会,则公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决(但上市公司及其控股子公司自愿放弃该等业务机会的除外)。 王玉锁 本次重组完成前后,本人均为上市公司的实际控制人。 为了从根本上避免和消除本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除 上市公司及其控股子公司(含标的公司及其控股子公司)外的其他公司及其他关联方侵占上市公司及其控股子公司商业机会和形成实质性同 业竞争的可能性,维护上市公司及其中小股东的合法权益,本次重组完成后,本人承诺如下: 1.本人及本人全资或控股的其他企业不实际从事与上市公司或其控股 子公司(含标的公司在内的控股子公司)主营业务相同或相似的任何业务及活动。 2.本人将严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定采取有效措施,避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争,承诺将促使本人全资或控股的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争。 3.如本人及本人全资或控股的其他企业获得与上市公司及其控股子公 司构成或可能构成实质性同业竞争的业务机会,本人将尽最大努力,使该等业务机会提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会,则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决(但上市公司及其控股子公司自愿放弃新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-28 承诺事项 承诺方 承诺主要内容该等业务机会的除外)。 关于保持上市公司独立性的承诺函新奥国际 本次重组完成后,新奥集团国际投资有限公司(以下简称“公司”)将成为上市公司主要股东,精选投资控股有限公司为公司一致行动人。就本次重组后,为保持上市公司独立性,公司特此承诺如下: 本次重组完成后,公司将保持上市公司的独立性,在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开原则,遵守中国证监会有关规定,不利用上市公司违规提供担保,不占用上市公司资金,不与上市公司形成同业竞争。 精选投资 本次重组完成后,新奥集团国际投资有限公司将成为上市公司主要股东,精选投资控股有限公司(以下简称“公司”)为其一致行动人。 就本次重组后,为保持上市公司独立性,公司特此承诺如下: 本次重组完成后,公司将保持上市公司的独立性,在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开原则,遵守中国证监会有关规定,不利用上市公司违规提供担保,不占用上市公司资金,不与上市公司形成同业竞争。 新奥控股 公司作为上市公司的控股股东,根据国家有关法律法规的规定,就继续保持上市公司独立性事宜,公司特此承诺如下: 本次重组前,上市公司独立于公司,本次重组完成后,公司将继续保持上市公司的独立性,在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开原则,遵守中国证监会有关规定,不利用上市公司违规提供担保,不占用上市公司资金,不与上市公司形成同业竞争。 王玉锁 本人作为上市公司的实际控制人,根据国家有关法律法规的规定,就继续保持上市公司独立性事宜,本人特此承诺如下: 本次重组前,上市公司独立于本人,本次重组完成后,本人将继续保持上市公司的独立性,在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开原则,遵守中国证监会有关规定,不利用上市公司违规提供担保,不占用上市公司资金,不与上市公司形成同业竞争。 关于最近五年诚信及处 罚、诉讼仲裁情况的承诺函新奥国际 公司作为本次重组的资产转让方之一,承诺如下: 1.公司最近五年内不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。 2.公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 精选投资 公司作为本次重组的资产转让方之一,承诺如下: 1.公司最近五年内不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。 2.公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 王玉锁 本人作为本次重组交易对方新奥集团国际投资有限公司/精选投资控股 有限公司的董事,承诺如下: 1.本人最近五年内不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-29 承诺事项 承诺方 承诺主要内容 刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。 2.上海证券交易所于 2018 年 4 月 16 日出具《关于对新奥生态控股股份有限公司、控股股东新奥控股投资有限公司及其一致行动人、相关股东和有关责任人予以通报批评的决定》,因信息披露违规行为对本人予以通报批评处分。除上述情形外,本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 除王玉锁外其他新奥国际董事 本人作为本次重组交易对方新奥集团国际投资有限公司的董事,承诺如下: 1.本人最近五年内不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。 2.本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 除王玉锁外其他精选投资董事 本人作为本次重组交易对方精选投资控股有限公司的董事,承诺如下: 1.本人最近五年内不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。 2.本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 关于不存在减持情况及原有股份锁定的承诺函新奥控股 公司作为上市公司控股股东,就不存在减持公司直接/间接持有的上市公司股份情况作出说明如下: 1.在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内,公司无减持上市公司股份的计划。 2. 公司承诺将不在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份。 3. 公司在本次重组完成前持有的上市公司股份,在本次重组完成后 12 个月内不转让。 公司于本次重组完成前持有的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增股本等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。公司将本次重组完成前所持的上市公司股份转让给公司实际控制人控制的其他主体不受前述限制。 王玉锁 本人作为上市公司实际控制人,就不存在减持本人直接/间接持有的上市公司股份情况作出说明如下: 1.本人无在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份的计划。 2.本人承诺将不在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份。 3.本人在本次重组完成前持有的上市公司股份,在本次重组完成后 12个月内不转让。 本人于本次重组完成前持有的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增股本等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。本人将本次重组完成前所控制的上市公司股份转让给本人控制的其他主体不受前述限制。 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-30 承诺事项 承诺方 承诺主要内容新奥股份董 事、监事及高级管理人员 本人作为上市公司董事/监事/高级管理人员,就不存在减持本人持有的上市公司股份情况作出说明如下: 1.本人无在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份的计划。 2.本人承诺将不在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份。 关于交易资产权属状况的承诺函新奥国际 公司作为本次重组的资产转让方之一,就本次重组过程中公司转让的标的公司股份(以下简称“标的股权”),公司特此承诺如下: 1.公司合法持有标的股权,具备作为本次重组的交易对方的资格。 2.公司已经依法履行对标的公司的出资义务,不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反公司作为股东应承担的义务和责任的行为,不存在其他可能影响标的公司合法存续的情况。 3.公司合法拥有标的股权完整的所有权,并承诺于交割日前解除影响 标的股权过户给上市公司的转让限制,保证标的股权在交割日不存其他限制转让给上市公司的合同或约定,亦不存在被查封、冻结等限制其转让给上市公司的情形。 4.公司确认不存在尚未了结或可预见的可能影响公司持有的标的股 权权属发生变动或妨碍标的股权转让给上市公司的重大诉讼、仲裁及纠纷。公司保证自本承诺出具之日至本次重组完成前,不会就标的股权新增质押或设置其他可能妨碍标的股权转让给上市公司的限制性权利。 若公司违反本承诺函之承诺的,公司愿意赔偿上市公司因此而遭受的全部损失。 精选投资 公司作为本次重组的资产转让方之一,就本次重组过程中公司转让的标的公司股份(以下简称“标的股权”),公司特此承诺如下: 1.公司合法持有标的股权,具备作为本次重组的交易对方的资格。 2.公司已经依法履行对标的公司的出资义务,不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反公司作为股东应承担的义务和责任的行为,不存在其他可能影响标的公司合法存续的情况。 3.公司合法拥有标的股权完整的所有权,并承诺于交割日前解除影响 标的股权过户给上市公司的转让限制,保证标的股权在交割日不存其他限制转让给上市公司的合同或约定,亦不存在被查封、冻结等限制其转让给上市公司的情形。 4.公司确认不存在尚未了结或可预见的可能影响公司持有的标的股 权权属发生变动或妨碍标的股权转让给上市公司的重大诉讼、仲裁及纠纷。公司保证自本承诺出具之日至本次重组完成前,不会就标的股权新增质押或设置其他可能妨碍标的股权转让给上市公司的限制性权利。 若公司违反本承诺函之承诺的,公司愿意赔偿上市公司因此而遭受的全部损失。 关于股份锁定的承诺函新奥国际 本次重组完成后,公司将成为上市公司的股东。公司就本次重组中所认购的上市公司的股票,特此承诺如下: 1.在本次重组中以公司持有的部分标的公司股份所认购而取得的上市公司股份,自发行结束之日起 36 个月届满之日和基于本次重组所签署的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议所约新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-31 承诺事项 承诺方 承诺主要内容 定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日前,公司将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但在公司负有减值补偿义务的情况下,因减值补偿而由上市公司回购或无偿赠与的除外。 2.本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价均 低于发行价,或者本次重组完成后 6 个月上市公司股票期末收盘价低于发行价的,则公司持有上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。 3.如本次重组因涉嫌新奥集团国际投资有限公司所提供或披露的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,公司不转让持有的上市公司股份。 4.本次发行结束后,公司基于本次重组而享有的上市公司送红股、转 增股本等原因作为孳息所产生的股份,亦遵照前述锁定期进行锁定。 若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不相符,公司同意根据相关监管规定进行相应调整。股份锁定期之后按上市公司与公司签署的发行股份购买资产协议及其补充协议(如有)以及中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所的有关规定执行。 关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺函新奥国际 就参与本次重组的相关情况,公司特此承诺如下: 1.公司及公司的主要负责人以及公司控制的机构均不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2.公司承诺符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件,不存 在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。 3.公司保证,如违反上述承诺,公司愿意承担相应法律责任。 精选投资 就参与本次重组的相关情况,公司特此承诺如下: 公司及公司的主要负责人以及公司控制的机构均不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 公司保证,如违反上述承诺,公司愿意承担相应法律责任。 关于无违法违规行为的承诺函新奥股份 公司作为本次重组的收购方,特此承诺如下: 1.公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形; 2.公司最近三年受到的行政处罚均与证券市场明显无关,不构成对本次重组的实质性影响。 新奥股份董 事、监事及高级管理人员 本人作为上市公司的董事/监事/高级管理人员,承诺如下: 1. 本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。 2. 本人最近三年未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或者刑事处罚,最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为的情况。 关于维持上市公司控制王玉锁 本人作为上市公司的实际控制人,就维持上市公司控制权稳定承诺如下: 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-32 承诺事项 承诺方 承诺主要内容权稳定的承诺函 本次重组不存在关于上市公司控制权变更的相关安排、承诺、协议等事项,自承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内,本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下,维持本人作为上市公司实际控制人的地位。若本人违反前述承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。 十二、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 在本次重组符合上市公司和全体股东的整体利益、有利于促进上市公司未来业务发展的前提下,上市公司控股股东新奥控股以及实际控制人王玉锁先生已原则性同意本次重组。 十三、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 根据上市公司控股股东新奥控股出具的承诺,新奥控股自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间,不减持所持上市公司的股票。 根据上市公司董事、监事、高级管理人员出具的说明,截至本预案摘要签署之日,上市公司董事长王玉锁先生直接持有上市公司 A 股普通股股票 1911750 股,占上市公司股比 0.16%。除上市公司董事长王玉锁先生外,上市公司董事、监事、高级管理人员于本次重组前未持有上市公司的股票。上市公司董事、监事、高级管理人员承诺,自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间不减持上市公司股份。 十四、待补充披露的信息提示 截至本预案摘要签署之日,本次重组标的资产的审计、评估/估值工作尚未完成,本次交易标的资产的交易价格尚未确定。交易各方同意,本次交易标的资产的交易价格,将在评估/估值机构对标的资产出具评估/估值报告后及时进行补充披露。 本次重组涉及的标的资产最终财务数据、评估/估值结果将在具有证券期货相关业务资质的会计师事务所、评估/估值机构出具正式审计报告、评估/估值报告后确定,相关审计、评估/估值数据和最终交易价格将在重组报告书(草案)中予以披露。 十五、本次重组对中小投资者权益保护的安排 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-33 (一)聘请具备相关从业资格的中介机构 本次交易中,公司聘请中信证券作为本次交易的独立财务顾问,聘请国枫律师作为境内法律顾问,聘请苏利文律师作为境外法律顾问,各中介机构将对本次交易方案及全过程进行监督并出具专业意见。 (二)严格履行上市公司信息披露义务 公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《信息披露管理办法》、《重组管理办法》等相关规定,切实履行信息披露义务,公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案摘要披露后,公司将继续按照相关法规的要求,及时、准确地披露公司重组的进展情况。 (三)严格执行关联交易批准程序 本次交易构成关联交易,其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易的审批程序。本次交易相关的议案关联董事均回避表决并经除上述关联董事以外的全体董事表决通过,并取得独立董事对本次交易的事前认可意见及对本次交易的独立意见。本次交易的议案将在公司股东大会上由公司非关联股东予以表决,公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过网络方式行使表决权。 此外,公司聘请了独立财务顾问、法律顾问等中介机构,对本次交易出具专业意见,确保本次关联交易定价公允、公平合理,不损害其他股东的利益。 (四)股东大会的网络投票安排 未来召开股东大会审议本次重组相关议案时,上市公司将根据法律、法规及规范性文件的相关规定,为股东大会审议本次交易相关事项提供网络投票平台,为股东参加股东大会提供便利,以保障股东的合法权益。上市公司股东可以参加现场投票,也可以直接通过网络进行投票表决。上市公司将单独统计中小股东投票情况,并会在统计股东大会决议中披露。 (五)确保本次交易标的资产定价公允 上市公司聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构、评估/估值机构对标的资产新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-34 进行审计和评估/估值,并聘请独立财务顾问对本次交易所涉及的资产定价和股份定价、标的资产的权属状况等情况进行核查,并将由独立财务顾问和法律顾问对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查,发表明确意见,以确保本次交易标的资产定价公允、公平,定价过程合法合规,不损害上市公司股东利益。 (六)股份锁定安排 新奥国际在本次交易中取得的新奥股份的股份,自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。本次交易完成后 6 个月内如新奥股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者交易完成后 6 个月新奥股份股票期末收盘价低于发行价的,则新奥国际持有的新奥股份的股份锁定期自动延长 6 个月。交易对方负有减值补偿责任的,其在本次交易中认购的新奥股份的股份解锁以承担补偿责任为前提。 本次交易完成后,新奥国际基于本次重组而享有的新奥股份送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不相符,交易对方同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后,股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。 此外,实际控制人王玉锁先生和控股股东新奥控股承诺,在本次重组完成前持有的上市公司股份,在本次重组完成后 12 个月内不转让。 (七)过渡期间损益归属 标的资产在过渡期间所产生的盈利由上市公司享有,产生的亏损由新奥国际和精选投资向上市公司补足。过渡期间指自评估/估值(审计)基准日起至交割完成日止的期间。 除交易各方另有约定之外,自评估/估值基准日至置出资产交割日之间,置出资产发生的损益或因其他原因而增加或减少的净资产由新奥国际享有或承担。 (八)其他保护投资者权益的措施 1、根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《128号文》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,上市公司将及时提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,并对所提供信息的真实性、准确新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-35性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、上市公司承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完 整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,所有文件的签名、印章均是真实的,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 上市公司提醒投资者到指定网站(www.sse.com.cn)浏览预案全文及中介机构意见。 十六、本次交易独立财务顾问的证券业务资格 上市公司聘请中信证券担任本次交易的独立财务顾问,中信证券经中国证监会批准依法设立,具备开展财务顾问业务资格及保荐承销资格。 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-36重大风险提示 投资者在评价公司本次交易时,还应特别认真地考虑下述各项风险因素: 一、与本次交易相关的风险 (一)本次重组被暂停、中止或取消的风险 本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险: 1、本次重组存在因上市公司股价异常波动或存在异常交易可能涉嫌内幕交易,而 被暂停、中止或取消的风险。 上市公司制定了严格的内幕信息管理制度,公司和本次重组的交易对方在研究和协商本次交易方案的过程中,积极主动地进行内幕信息管理,尽可能缩小内幕信息知情人员范围、减少和避免内幕信息的外泄和传播。尽管如此,受限于查询范围和核查手段的有限性,仍然无法避免有关机构和个人利用关于本次交易的内幕信息进行内幕交易的可能,本次交易存在因上市公司股价异常波动或存在异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。 根据《128 号文》的相关规定,经上市公司自查,在剔除大盘、行业因素影响后,上市公司股价在停牌前 20 个交易日的波动未超过 20.00%,未达到《128 号文》第五条的相关波动水平标准。 2、本次重组存在因为标的公司出现无法预见的业绩大幅下滑而被暂停、中止或取消的风险; 3、本次重组自相关重组协议签署之日起至最终实施完毕存在一定时间跨度,期间 市场环境可能发生实质变化从而影响本次重组上市公司、交易对方以及标的资产的经营决策,从而存在导致本次交易被暂停、中止或取消的可能性; 4、其他可能导致交易被暂停、中止或取消的风险。 若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消,而上市公司又计划重新启动重组的,则交易方案、交易定价及其他交易相关的条款、条件均可能较本预案摘要中披露的重组方案存在重大变化,公司提请广大投资者注意风险。 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-37 (二)审批风险 1、本次交易方案尚需获得的备案、批准和核准 (1)本次交易的相关资产审计、评估/估值等工作完成后,上市公司再次召开董事会审议本次交易正式方案; (2)上市公司股东大会审议通过本次交易方案,并同意新奥国际免于以要约方式增持上市公司股份; (3)中国证监会核准本次交易; (4)商务部对于本次交易所涉及的境外战略投资者认购上市公司新增股份及其他 事项予以批准/备案; (5)商务主管部门对于本次交易所涉及的境外投资备案/核准; (6)国家发改委对于本次交易所涉及的境外投资予以备案; (7)本次交易通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查(如需); (8)本次交易需要的其他审批事项。 2、本次交易方案主要的审批风险 截至本预案摘要签署之日,前述审批事项尚未完成。本次交易是否能够获得相关的备案、批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性,因此本次交易方案最终能否成功实施存在不确定性,公司提请投资者注意本次交易的审批风险。 (三)标的资产审计、评估/估值工作尚未完成的风险 截至本预案摘要签署之日,本次交易所涉及标的资产的审计和评估/估值工作均尚未完成,特提请投资者关注相关风险。 在本次交易相关的审计与评估/估值工作完成后,公司将召开董事会审议相关事项、编制和公告重组报告书(草案),并提请股东大会审议。标的资产经审计的财务数据、评估/估值结果将在重组报告书(草案)中予以披露。 (四)交易作价尚未确定的风险 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-38 截至本预案摘要签署之日,本次交易的初步方案已基本确定。鉴于本次重组标的资产的审计、评估/估值工作尚未完成,本次交易标的资产的交易价格尚未确定。 本次重组所涉及的标的资产交易价格,以具有证券期货相关业务资质的评估/估值机构出具的评估/估值报告结果为参考,最终评估/估值结果与交易价格将在上市公司披露的重组报告书(草案)中予以披露。 二、与标的资产相关的风险 (一)宏观经济周期波动带来的风险 新奥能源从事城市管道燃气、车用燃气业务、LNG 等分销配送业务,是国内规模最大的清洁能源分销商之一,也是目前中国领先的综合能源服务商。新奥能源以城市燃气销售业务为基石,主要客户覆盖工商业市场、住宅用户市场、交通能源和能源贸易等领域。尽管城市燃气消费总体较为稳定,但客户受到居民收入水平、工商业用户经营情况、城市房地产增长速度等因素的较大影响,这些因素均与宏观经济波动密切相关。若在未来生产经营中,我国宏观经济出现中长期低迷,居民和工商业用户的消费能力出现显著下降、区域房地产等基础建设增长乏力,则可能引起新奥能源经营业绩下滑。 (二)行业定价机制变化带来的业绩波动风险 根据我国目前的天然气价格形成机制,天然气门站价格为政府指导价,由国家发改委定期发布,具体交易价格由供需双方在国家规定的门站价格一定浮动范围内协商确定,新奥能源城市天然气采购价按上述原则与上游供气单位协商确定。新奥能源对下游各类用户的天然气销售价格,由新奥能源在地方政府价格主管部门制定的限价内确定。因此,新奥能源天然气采购和销售价格均受到政府政策的影响,向下游转移成本的能力受到一定限制。如果未来新奥能源天然气采购价格因国家发改委调整门站价格等原因而提高,而各地地方政府价格主管部门未及时调整下游销售价格,或下游销售价格提高幅度小于上游采购价格提高幅度,则将导致新奥能源毛利空间缩小,并对新奥能源的财务状况和经营业绩产生不利影响。 (三)特许经营权及经营许可资质被取消或到期无法延续的风险 目前新奥能源及其控股子公司拥有多个区域的管道燃气特许经营权,特许经营合同或协议还明确了协议双方的权利及义务、违约责任等有关条款,新奥能源相关方对管道新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-39 燃气设施的建设、维护、更新和管理、以及供气安全和供气质量及其服务方面也有明确的要求,未来如果新奥能源不能持续满足相关要求,将可能导致特许经营权被终止或取消,从而导致新奥能源的经营受到不利影响。此外,如果特许经营期满,尽管新奥能源可能获得部分项目的优先续约权,但如果因国家政策变化或未能满足有关要求,新奥能源可能无法取得管道燃气特许经营权的后续授权,从而对企业的经营产生不利影响。除特许经营权外,新奥能源及其控股子公司目前拥有与从事燃气经营业务、燃气工程设计及施工等相关的资质许可,包括如燃气经营许可证、建筑业企业资质证书、工程设计资质、安全生产许可证、特种设备安装改造维修许可证(压力管道)等多项资质许可证书,其开展相关业务时需要在取得前述各项资质证书的前提下,合法合规经营。若新奥能源在日常经营活动中出现违反相关法规的情况,则有可能被暂停或吊销已有经营资质许可,或者导致相关经营资质许可到期后无法及时延续取得,将会直接影响到企业正常的业务经营活动。 (四)安全经营的风险 天然气属于易燃、易爆气体,天然气的储存、配送对安全经营要求很高。未来如果由于储存、配送运输设备意外发生故障、员工操作不当或者自然灾害等原因,导致发生火灾、爆炸等安全事故,威胁生产人员的健康和安全,安监部门可能要求停工、检修,将会给生产经营带来损失,从而影响企业的持续经营能力。 (五)自然灾害的风险 天然气通过管道输配,并在门站、加气站配置储罐设备,这些设施按建设要求土埋于地下。天然气高压或中压等长输管道可能会途经自然灾害严重的地区,如地震断裂带、煤矿采空区、易发生山体滑坡的山区等。地震、泥石流、塌陷和洪水冲击等极易对管道造成破坏,引发事故。洪水、滑坡、山体坍塌等自然灾害会直接导致管道的不良受力,甚至造成管道变形、裸露、悬空等险情,严重时会造成管道断裂。城市天然气营运企业存在因自然灾害引起的经营风险。 三、其他风险 (一)股价波动风险 上市公司的二级市场股票价格既取决于公司的盈利水平及发展前景,也受到市场供新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-40 求关系、国家宏观经济政策、资本市场整体走势、利率及汇率变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响。本次交易从对外披露之日起至最终实施完毕预计需要较长的时间,在此期间,上市公司的股票价格可能会出现较大波动,若新奥股份与新奥能源的二级市场股票价格发生方向性变化,则原定交易方案中的交易对价公允性在新的市场环境下将被监管机构所关注,提请广大投资者注意本次交易中股票价格波动导致的投资风险和监管审批风险。 (二)本次交易可能摊薄即期回报的风险 本次交易相关的审计、评估/估值工作尚未完成,目前公司暂时无法对本次交易完成之后上市公司财务状况及盈利能力的变化进行相对准确的定量分析、预测。本次交易完成后,标的资产将纳入上市公司合并报表范围,上市公司整体利润水平预计将有所增加;但是本次交易亦涉及向交易对方发行股票购买资产及发行股份募集配套资金,故上市公司的总股本也将随之增加。因此,本次交易可能造成上市公司即期回报摊薄,公司提醒投资者关注本次交易可能摊薄即期回报的风险。 (三)未披露事项不确定性风险 截至本预案摘要签署之日,本预案摘要中标的资产的历史沿革、标的资产经审计财务数据、评估/估值结果等事项尚未披露,本次重组存在不确定性,提请投资者关注风险。 (四)不可抗力引起的风险 公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素对本次交易及公司正常生产经营带来不利影响的可能性。 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-41 第一章 本次交易概况 一、本次交易方案概述本次交易为上市公司实际控制人王玉锁先生控制的两家上市公司内部整合。为响应国家支持优质企业回归的政策导向以及抓住国家油气体制改革的行业发展契机,提升集团能源板块的产业协同和管理能力,上市公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式向新奥国际及精选投资购买其截至本预案摘要签署之日合计持有的新奥能源 369175534 股股份,占其目前已发行普通股股份总数的 32.81%,并拟采用询价方式向 不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金,在扣除中介机构费用及其他相关费用后,募集配套资金将用于支付现金收购标的资产。本次交易构成关联交易但不构成重组上市。 鉴于本次交易标的的交易价格尚未确定,本次交易的资产置换等值部分、股份支付数量、对各交易对方股份支付数量及现金支付金额将至迟在重组报告书(草案)中予以披露。 二、本次交易的背景和目的 1、响应国家支持优质企业登陆国内资本市场的政策导向 2018 年底,中央召开民营企业座谈会,习近平总书记发表重要讲话:“我国民营经济只能壮大、不能弱化,不仅不能‘离场’,而且要走向更加广阔的舞台”,并提出支持民营经济发展壮大的 6 个方面政策举措,国家各部门也陆续推进落实支持民营经济发展的各项举措,表明了党中央毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的坚定决心和鲜明态度。本次交易是民营经济主动选择回归国内的举措,是对党和国家毫不动摇支持民营经济和提升民营企业信心的响应。 2019 年 5 月,中国证监会易会满主席在中国上市公司协会 2019 年年会暨第二届理 事会第七次会议上表示:“不唯所有制,不唯大小,不唯行业,只唯优劣,切实做到好中选优,支持优质企业回归 A 股”。新奥能源拥有强大的天然气分销网络和相关基础设施,是全国性布局的城市燃气行业领先企业,也是在香港上市最大的国内民营燃气上市公司之一。本次方案实施在不影响港股投资者利益的前提下,为国内投资者带来分享新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-42行业增长红利的机会。 2、顺应产业发展趋势,抓住国家油气体制改革发展契机 目前国内天然气行业处于高速发展和快速变革期。习近平总书记提出,要推动能源消费革命、推动能源供给革命和推动能源技术革命,积极推进能源体制改革。中国在经济增速换档、资源环境约束趋紧的新常态下,能源转型要求日益迫切,天然气作为一种优质、高效、清洁的低碳能源,是我国实现能源清洁化转型的最现实选择。《天然气发 展“十三五”规划》指出,要“加快城市燃气管网建设,提高天然气城镇居民气化率”。 《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》提出“加大天然气下游市场开发培育力度,促进天然气配售环节公平竞争”的目标。 2019 年为我国油气体制改革关键之年,中央全面深化改革委员会召开会议,通过 了组建国家油气管网公司等文件,是对油气体制改革的进一步推进,并且会议强调推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系。行业内竞争加剧,聚合效应明显。在此形势下,公司顺应趋势,积极参与改革,通过本次交易,把企业做强做大,以更好地应对行业发展的挑战和机遇,参与到国家油气体制改革大趋势中来。 3、整合内部产业链资源,打造贯穿清洁能源上下游领域的领先企业 新奥股份主要业务涵盖天然气生产与销售以及能源工程等上游业务,致力于天然气上游优质资源的获取,优势在于上游资源与技术;新奥能源主要从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源、能源贸易等下游业务,优势在于下游客户资源。本次交易使得二者资源优势互补。 通过本次重组,上市公司的战略定位将由“天然气上游资源获取,成为最具创新力和竞争力的天然气上游供应商”进一步提升为“创新型的清洁能源上下游一体化领先企业”。上市公司将致力于全产业链布局,上游进一步获取优质资源,下游进一步提升天然气分销能力和综合能源服务能力,开发更多的客户,同时增加上下游的协同合作,使得上游资源可以更好的对接下游客户,下游客户能够有更充足的上游保证,资源在整个板块内部更高效流动。上市公司未来将以商业模式拓展、业务信息共享、运营成本降低新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-43 等作为目标进行整合协同,夯实和提升公司在行业中的地位,提升公司效益,打造清洁能源领域“旗舰”型企业。 三、本次交易的具体方案 (一)重大资产置换 上市公司拟以其全资子公司新能香港所持有的联信创投 100%股权与新奥国际所持的新奥能源 329249000 股股份(截至本预案摘要签署之日该等股份占新奥能源已发行普通股股份总数的 29.26%)的等值部分进行资产置换。联信创投为持股型公司,主要资产为持有的 Santos 的 10.07%股份。本次交易的审计、评估/估值相关工作仍在推进,因此资产置换等值部分的交易对价尚未确定。 (二)发行股份及支付现金购买资产上市公司拟以发行股份及支付现金方式向新奥国际购买上述重大资产置换中置入资产交易对价的差额部分。上市公司拟以支付现金的方式向精选投资购买其持有新奥能源 39926534 股股份(截至本预案摘要签署之日该等股份占新奥能源已发行普通股股份总数的 3.55%)。 交易对方 新奥国际 精选投资收购标的 新奥能源29.26%股权与置出资产 联信创投100%股权对价的差额部分 新奥能源3.55%股权支付对价方式 上市公司新发行A股普通股股份、现金现金 (三)募集配套资金 上市公司拟向不超过 10 名投资者非公开发行股票募集配套资金,发行股份数量不超过发行前公司总股本的 20%,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%。本次募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于支付标的资产的现金对价。 上述重大资产置换和发行股份及支付现金购买资产互为前提、共同实施,任何一项因未获得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构及相关监管机构)而 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-44 无法付诸实施,则另一项交易不予实施。本次募集配套资金以资产置换及发行股份及支付现金购买资产的实施为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响本次资产置换及发行股份及支付现金购买资产的实施。如本次募集配套资金未能成功实施,则新奥股份将使用自有或自筹资金支付本次交易的现金对价部分。 (四)发行股份的种类、面值及上市地点 本次交易中拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股,每股面值为 1.00 元,上市地点为上交所。 (五)发行对象本次重组发行股份的交易对方为新奥国际。 (六)发行股份的定价方式和价格 1、重组定价基准日 本次交易中,发行股份购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第九届董事会第四次会议决议公告日。 2、发行价格 根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价 的 90%;市场参考价为重组定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日 的公司股票交易均价之一。重组定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=重组定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/重组定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。 上市公司重组定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价及交易均价 90%的具体情况如下表所示: 股票交易均价计算区间 交易均价(元/股) 交易均价90%(元/股) 前20个交易日 9.10 8.19 前60个交易日 9.88 8.89 前120个交易日 11.44 10.30 注:上述数据已经除权除息处理。 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-45 经上市公司与交易对方协商,最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为 9.88元/股。 自重组定价基准日至股票发行期间,新奥股份如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则将根据中国证监会及上交所的相关规定对本次发行价格作相应调整;如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整,则发行价格将作相应调整,具体调整方式以新奥股份股东大会或董事会决议内容为准。 (七)发行数量 本次非公开发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为:发行股份的数量 =以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/股票发行价格。按照向下取整精确至股, 不足一股的部分计入资本公积。本次发行股份的数量以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。 自重组定价基准日至股票发行期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则发行数量将按照上交所的相关规定作相应调整。 (八)锁定期安排 新奥国际在本次交易中取得的新奥股份的股份,自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。本次交易完成后 6 个月内如新奥股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者交易完成后 6 个月新奥股份股票期末收盘价低于发行价的,则新奥国际持有的新奥股份的股份锁定期自动延长 6 个月。交易对方负有减值补偿责任的,其在本次交易中认购的新奥股份的股份解锁以承担补偿责任为前提。 本次交易完成后,新奥国际基于本次重组而享有的新奥股份送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不相符,交易对方同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后,股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。 (九)过渡期间损益归属 标的资产在过渡期间所产生的盈利由上市公司享有,产生的亏损由新奥国际和精选投资向上市公司补足。过渡期间指自评估/估值(审计)基准日起至交割完成日止的期新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-46间。 除交易各方另有约定之外,自评估/估值基准日至置出资产交割日之间,置出资产发生的损益或因其他原因而增加或减少的净资产由新奥国际享有或承担。 四、标的资产预估作价情况 截至本预案摘要签署之日,本次重组标的资产的审计、评估/估值工作尚未完成,本次标的资产的交易价格尚未确定。 本次重组涉及的标的资产最终财务数据、评估/估值结果将在具有证券期货相关业务资质的会计师事务所、评估/估值机构出具正式审计报告、评估/估值报告后确定,相关审计、评估/估值数据和最终交易价格将在重组报告书(草案)中予以披露。提醒投资者注意投资风险。 五、本次交易构成关联交易 (一)关于本次交易构成关联交易的分析 本次交易对方为新奥国际及精选投资。其中,新奥国际为自然人王玉锁先生控制的公司,精选投资为新奥国际的全资子公司;王玉锁先生为上市公司实际控制人。根据《重组管理办法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易构成关联交易。 (二)关联方回避表决的安排 本次重组预案及相关议案在提交董事会审议时,关联董事已回避表决,也未曾受其他董事委托代为行使表决权。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见。 在本次重组正式方案提交董事会审议时,关联董事将回避表决,上市公司将提请独立董事发表独立意见。在本次重组正式方案提交股东大会审议时,关联股东将回避表决。 六、本次交易预计构成重大资产重组,不构成重组上市 (一)本次交易预计构成重大资产重组 本次重组标的资产的交易价格尚未最终确定,预计本次交易将达到《重组管理办法》新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-47 规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组;同时,本次交易涉及发行股份购买资产,因此需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,并经中国证监会核准后方可实施。 (二)本次交易不构成重组上市 本次重组前 60 个月内,新奥控股始终为上市公司控股股东,王玉锁先生始终为上市公司的实际控制人。本次重组后,王玉锁先生仍为上市公司的实际控制人,本次重组不会导致上市公司实际控制人变更。 综上所述,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 七、本次重组对上市公司的影响 (一)本次重组对上市公司主营业务的影响新奥股份主要业务涵盖天然气生产与销售以及能源工程等天然气清洁能源上游业务,新奥能源主要从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源、能源贸易等下游业务,拥有强大的天然气分销网络和相关基础设施,是国内城市燃气行业领先企业。本次重组,将推动上市公司的总体战略将由此前的“定位于天然气上游资源获取,成为最具创新力和竞争力的天然气上游供应商”进一步延伸为“成为创新型的清洁能源上下游一体化领先企业”。重组后上市公司将致力于全产业链布局,上游进一步获取优质资源,下游进 一步提升天然气分销能力和综合能源服务能力,同时增加上下游的协同合作,使得上游 资源可以更好的对接下游客户,下游客户能够有更充足的上游保证,资源在整个板块内部更高效流动。未来整个能源板块将定位于综合能源服务商,在商业模式拓展,业务信息共享,运营成本降低等方面进行整合协同,进一步夯实和提升公司在天然气行业领域的领先地位,提高综合效益,构建清洁能源新生态。 (二)本次重组对上市公司盈利能力的影响 本次交易完成后,新奥能源将纳入新奥股份的合并范围。由于新奥能源在天然气下游拥有强大的天然气分销网络和相关基础设施,资产规模较大,有较强的盈利能力,且交易完成后将会与上市公司在产业链上产生较强的协同效应,因此本次交易完成后,上市公司在资产规模、营业收入等各方面都将有较大提升,上市公司的行业地位进一步巩新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-48固,整体价值得到有效提升,有助于增强上市公司的核心竞争力。 截至本预案摘要签署之日,与本次交易相关的审计、评估/估值工作尚未完成,公司根据现有财务资料和业务资料,在宏观经济、政策环境和公司经营状况不发生重大变化的假设条件下,对本次交易完成后公司盈利能力和财务状况进行了上述初步分析。公司将在审计、评估/估值工作完成后再次召开董事会对本次交易做出决议,并在重组报告书(草案)中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。 (三)本次重组对上市公司股权结构的影响 本次交易前,新奥控股为上市公司控股股东,王玉锁先生为上市公司实际控制人。 本次交易的交易对方均为王玉锁先生控制的公司,因此,本次交易完成后,预计王玉锁先生对上市公司直接及间接合计持股比例将进一步提升。本次交易前后,公司的实际控制人未发生变化,本次交易不会导致公司控制权变更,不构成重组上市。 鉴于本次重组的标的资产交易价格尚未确定,本次交易前后的股权变动情况尚无法计算。对于本次交易前后的股权变动具体情况,公司将在审计、评估/估值工作完成后再次召开董事会对本次交易做出决议,并在重组报告书(草案)中详细分析本次交易前后的股权变动情况。 八、本次交易相关合同的主要内容 (一)合同主体及签订时间 2019 年 9 月 9 日,上市公司、新能香港与新奥国际、精选投资签署了重组协议,对标的资产转让事宜进行了约定。 (二)标的资产的交易价格及支付方式 新奥股份以资产置换、发行股份及支付现金的方式向新奥国际及精选投资购买其合计持有的新奥能源 369175534 股股份。 新奥股份以其全资子公司新能香港所持有的联信创投 100%股权与新奥国际所持的 新奥能源股份等值部分进行资产置换,并以发行股份及支付现金方式向新奥国际购买其所持新奥能源股份与置出资产差额部分,以现金方式向精选投资购买其持有新奥能源全部股份。 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 2-2-49标的资产及置出资产的交易价格均以具有证券期货从业资格的资产评估机构出具 的评估/估值结果为依据,由交易各方协商确定。最终的交易价格、发行股份数量及现金对价金额将由交易各方签署补充协议确定,且尚需经中国证监会核准。 (三)过渡期间的安排及期间损益归属 标的资产在过渡期间所产生的盈利由上市公司享有,产生的亏损由新奥国际和精选投资向上市公司补足。过渡期间指自评估/估值(审计)基准日起至交割完成日止的期间。 除交易各方另有约定之外,自评估/估值基准日至置出资产交割日之间,置出资产发生的损益或因其他原因而增加或减少的净资产由新奥国际享有或承担。 (四)滚存未分配利润安排 新奥股份于本次发行股份购买资产完成前,公司的滚存未分配利润由发行股份购买资产实施完毕后的新老股东按照其持有的股份比例享有。 (五)税费 因签署和履行《重组协议》而发生的法定税费,各方应按照中国、中国香港地区、英属维京群岛、越南、美国及澳大利亚等地的法律法规有关规定承担纳税及相关义务。 各方同意努力按相关法律法规规定的方式和内容,分别或共同向主管税务部门申请并获得本次交易相关税费减免待遇。 (六)违约责任 协议签署后,除不可抗力以外,任何一方不履行或不及时、不适当履行重组协议项下其应履行的任何义务,或违反其在重组协议项下作出的任何陈述、保证或承诺,均构成其违约,守约方有权要求违约方继续履行,亦有权要求违约方按照法律规定及重组协议约定承担违约责任,无论守约方采取何种救济措施,违约方均应赔偿由此给守约方所造成的全部损失,违约金的具体计算方法待本次交易价格确定后由各方协商确定。 (七)协议成立、生效、变更及终止 协议经各方的法定代表人/负责人或其授权代表签字并加盖公章后成立,并自下述条件全部成就之日起生效: 新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要
计划投入金额(元)
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、 本次停牌具体事由
    新奥生态控股股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项。
    公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的 ENN Group International Investment Limited(中文名称为“新奥集团国际投资有限公司”,以下简称“新奥国际”)、Essential Investment Holding
    Company Limited(中文名称为“精选投资控股有限公司”,以下简称“精选投资”)
    合计持有的香港联合交易所上市公司新奥能源控股有限公司(简称“新奥能源”)369175534 股股份,占其目前已发行普通股股份总数的 32.83%(以下简称“标的资产”)。本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组,不构成重组上市。
    因有关事项尚存不确定性,为避免对公司股价造成重大影响,维护投资者利益,根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票(简称:新奥股份,股票代码:600803)将于 2019 年 9 月 2 日开市起停牌,预计停牌时间不超过 10个交易日。
    停牌期间,公司将根据相关规定积极推进本次交易各项工作,及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定,公司将按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组
    (2018 年修订)》的要求披露经公司董事会审议通过的重组预案,并申请股票复牌。
    二、 本次交易基本情况
    (一) 重组标的公司的基本情况
    公司名称:新奥能源控股有限公司
    公司类型:有限责任公司
    注册地点:开曼群岛
    办公地址:香港金钟道 89 号力宝中心一座 31 楼 3101-04 室
    河北省廊坊市经济技术开发区新源东道新奥工业园区 A 楼
    法定股本:300000000 港元
    上市地点:香港联合交易所
    股票代码:02688.HK
    (二) 交易对方的基本情况
    本次交易对方为新奥国际、精选投资。新奥国际、精选投资与公司为同一实际控制人控制的企业,精选投资为新奥国际全资子公司。
    (三) 交易方式
    公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买标的资产。本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组,不构成重组上市。
    (四) 本次交易的意向性文件签署情况
    公司于 2019 年 8 月 30 日与新奥国际、精选投资签署框架协议,就本次交易事项达成初步意向。
    三、 拟聘请中介机构的情况
    公司拟聘请中信证券股份有限公司为独立财务顾问,北京国枫律师事务所为境内法律顾问协助本次交易涉及的相关工作。公司将尽快确定审计机构、评估机构等其他中介机构。
    四、 风险提示
    本次交易已经取得香港证券及期货事务监察委员会的豁免函,同意豁免公司因本次交易而触发的全面要约收购新奥能源股份的责任。截至目前,本次交易仍处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并经有权监管机构批准后方可正式实施,本次交易最终能否达成存
    在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

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