|
| 肇民科技(301000)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
塑料零件行业系塑料制品业的重要子行业，系塑料制品技术升级的主要方向之一。
塑料零件系以塑料为主要材质的零配件的统称，其以应用为导向，以丰富的产品品类渗透到不同的下游应用领域中，系下游终端产品在外观、功能、结构等方面的重要组成部分。
我国塑料零件行业受模具开发、加工能力等因素的影响起步较晚。一方面，塑料零件多为非标准化产品，采用模具加工作为成型方式，而我国塑料零件企业的模具自主设计和开发能力整体水平较低，特别对于产品精密度和品质要求较高的高端领域，模具设计和开发能力较难满足客户需要；另一方面，塑料零件加工是结合材料性能、加工工艺、加工设备、生产环境等多个因素的生产过程，对生产企业的生产管理能力和生产经验要求较高。
随着我国模具工业的发展，塑料零件企业模具设计与开发能力不断加强，一部分具有技术实力的企业已具备精密模具的设计与开发能力；同时，多年来凭借自身积累，我国塑料零件行业生产能力也得到一定提升，生产效率和产品品质逐渐提高，在部分高端产品市场实现“进口替代”。根据中国塑料加工工业协会数据，2022年，我国塑料制品业规模以上企业实现主营业务收入22,853.0亿元，实现利润总额1,321.8亿元，其中，塑料零件及其他塑料制品规模以上企业实现主营业务收入7,600.7亿元，实现利润总额511.8亿元，塑料零件行业已成为塑料制品业的重要产业。
公司所处行业的下游行业主要为汽车行业、家用电器行业和其他行业，下游行业与公司所处行业的关联度较高。
汽车行业方面，在产业分工和经济全球化不断发展的背景下，汽车行业的上游供应链体系日益庞大，大型整车厂和一级零部件供应商对上游配套企业实行严格的供应商管理制度，精密注塑件生产企业作为上游配套供应商之一，需要完成从研发设计到量产销售的全流程跟踪服务，因此公司所在行业与汽车行业关联性较大。
据公安部统计，2023年全国机动车保有量达4.35亿辆，其中汽车3.36亿辆；截至2023年底，全国新能源汽车保有量达2,041万辆，比2022年增长38.76%。
根据中国汽车工业协会发布的数据，2023年汽车销量同比增长12%，至3,009.4万辆，产量同比增长11.6%，至3,016.1万辆。新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量，包括纯电动汽车（BEV）、插电式混动汽车（PHEV）和燃料电池汽车（FCV）在内的新能源汽车销量同比增长37.9%，至949.5万辆。作为中国市场上销量最大的新能源汽车类别，纯电动汽车的销量同比增长24.6%，至668.5万辆。
家电行业方面，随着我国居民生活水平的不断提高，消费升级正不断影响和改变消费者的生活方式，居民生活逐渐向更高层次的舒适度迈进。家用电器作为与居民生活息息相关的消费品，近年来各类产品升级换代的速度明显加快，智能化、高端化的家电产品在市场中占据主导地位，使得家用电器行业走向品质时代。
2023年，家电市场整体来看有所复苏。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年中国热水器市场（注：指电热、燃热两大细分品类）全渠道零售额为505亿元，同比增长7.4%；净水器零售额为205亿元，同比增长11%；智能坐便器零售额为68.4亿元，同比增长10%。
其他行业方面，随着储能、人形机器人、航空等行业的飞速发展，国家发展和改革委员会、国家能源局印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》，国家工业和信息化部印发了《人形机器人创新发展指导意见》，国家工业和信息化部等四部委联合印发了《绿色航空制造业发展纲要（2023—2035年）》等文件，积极推动相关行业发展。国内外多家知名企业不断进行产品迭代，提高产品性能，提升国产化率，精密注塑件在储能热管理、机器人轻量化、航空器等方面的应用越来越广。
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
C29橡胶和塑料制品业 销售量 万件 40,278.60 33,208.15 21.29%生产量 万件 40,878.58 34,232.78 19.41%库存量 万件 1,847.69 2,013.58 -8.24%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响爆震传感器电阻焊接工艺的研究 提高汽车发动机性能，保护汽车发动机安全，降低污染物排放 项目已完成 爆震传感器检测到爆震的产生给ECU发送信号，ECU接收到爆震传感器发出的信号，控制点火线圈延迟点火时间以避免爆震的产生 完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。叶轮焊接工艺的研究 塑料叶轮取代传统铸铁叶轮 项目已完成 提高叶轮的动平衡以及抗腐蚀能力，提高汽车发动机的工作效率 完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。新能源汽车电子水阀的研究 新能源高性能的电子水阀 项目已完成 通过新能源汽车冷却液的流量控制，使得车辆的电机、电池、以及空调在工作时始终处于适宜的工作温度，提高车辆的工作效率。 完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。新能源汽车电子水泵的研究 电机电池处于适宜的温度范围，提高新能源车的工作效率，减少车辆过热 项目已完成 通过热管理系统的温度控制要求，进行冷却液的比例控制，可用于新能源汽车上 完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。汽车电子水泵叶轮动平衡的研究 开发出一种汽车电子水泵叶轮、对复杂产品的产品拆分设计，工艺设计，通过研发工艺设计，满足产品尺寸精度，以及产品的功能性。 试生产阶段 通过注塑方式进行快速批量生产，有效的降低制造成本，增长使用寿命，降低维修更换频率叶轮的动 完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。热水器排水系统的研究 解决现有热水器排水操作繁琐，结构复杂，使用成本高等问题 改进改善阶段 电热水器使用不受水压高低、有无管道燃气等限制且安装方便，没有污染，加之近年来电价下降，其使用成本降低 完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。汽车座椅切换组件的研究 开发出一种座椅切换组件提高驾驶员驾驶的方便性和乘坐的舒适性 改进改善阶段 通过操作控制开关对座椅的高低、倾斜和前后位置等进行自动控制，汽车座椅面料应综合体现它的美学要求、性能要求、安全要求、卫生要求及环保要求等方面的内容。 完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。新能源汽车切换球阀的研究 开发出一种汽车切换球阀控制流动状态时产生一定的压力，有效地改变阀门的开启状态，确保管道系统的安全运行 前期研发阶段 控制流体的流动状态，通过阀杆的旋转来控制阀门的开启状态，从而改变流体的流动状态，调节流量大小确保管道系统的安全运行 产品类别增加，扩大市场占有率新能源汽车水泵阀体的研究 开发出一种汽车水泵阀体降低成本及简化整车布置 前期研发阶段 提供一种阀体，以实现采用多通水阀替代两个甚至多个常规水阀以简化新能源汽车的热管理系统，降低成本及简化整车布置。 产品类别增加，扩大市场占有率涡轮毛坯的研究 蜗轮在各种机械传动装置中广泛应用，对高性能、轻量和耐久的涡轮毛坯的需求 前期研发阶段 采用多材料组合，通过合理搭配以及高性能塑料以实现更好的机械性能、高强度、耐高温、高压和耐磨损性能。 新能源汽车的高速发展创造了对于高质量耐用蜗轮的持续需求，同时国内快速铺开的工业化、基础设施建设促进了蜗轮产业包括蜗轮毛坯的市场份额，未来材料技术的突破和选择以及经济高效的个性化方案将成为拉开差距的关键。塑料球阀的研究 塑料球阀是一种流体流量控制装置，使用中空、多孔且可摆动的球来控制流经它的流体 前期研发阶段 使塑料球阀使用运输方便，功能强大，寿命长，性能稳定，耐腐蚀性强、高效率等等行业。快速接头的研究 使结构紧凑，使用方便，功能强大，寿命长，性能稳定，更具环保性等 前期研发阶段 具有良好的耐化学性和耐用性。在对于环保可持续开发材料的研发与使用 积累技术经验、提高生产水平，促使生产成本不断降低，进而带动其渗透率不断提升，行业发展空间巨大。汽车消音器的研究 通过控制声波的相位和频率来实现更高效的噪音控制。 前期研发阶段 通过对废气气流的优化，增强发动机整体性能的功效，以低消耗、低排放、高效率为目标的产业升级，强化刺激了国内燃油车的本土化产业迭代。 完善产品生产工艺，提高产品生产效率，拓展产品市场应用。汽车消音器排气管的研究 通过对废气气流的引导，将气流从排气歧管稳定的导向消音器部分，通过对管道形状和力学结构的调整，有效降低气体携带能量，减少后续组件工作压力，增强发动机整体性能的功效。 前期研发阶段 提高消声效果和排气稳定性，并通过模拟和实验优化设计。同时一些国内企业致力于差异化战略，通过特殊设计、专利技术或品牌建设来脱颖而出，提高市场竞争力。 在新能源汽车的领域弯道超车，这将会大大的扩展应用场景，促使市场规模持续扩张。一种真空泵研发 研发一款符合当前国家政策导向和市场需求的真空泵 项目已完成 为避免真空泵因密封用钢珠脱落而失效，该真空泵的泵壳顶部设置有进油口和进油孔，进油孔连通进油口和真空泵的泵腔，进油孔相对进油口呈倾斜设置。真空泵的泵壳上的进油孔无需压装钢珠，可有效解决现有的真空泵因密封用的钢珠脱落而失效的问题。 丰富完善我司真空泵产品线，填补市场需求空间真空泵研发 研发一款符合当前国家政策导向和市场需求的真空泵 项目已完成 该真空泵包括泵壳和盖板，盖板安装在泵壳上并封堵住泵壳内的泵腔，盖板朝向所述泵腔的安装面上设置有抽气孔，盖板背向泵腔的外壁上设置有安装单向阀用的连接管，且该连接管通过抽气孔有泵腔连通。本真空泵中的抽气孔和安装单向阀的连接管均设置在盖板上，可减小真空泵的径向截面，从而可解决真空泵因径向截面过大而导致的安装布置不方便的问题。 丰富完善我司真空泵产品线，填补市场需求空间汽车空调压缩机项目研发 研发一款符合当前国家政策导向和市场需求的新能源汽车空调 前期研发阶段 新能源汽车由于没有发动机提供驱动，需要通过电池来提供动 产品类别增加，扩大市场占有率压缩机 力。发动机被电机取代，新能源汽车空调压缩机是关键部件。
本项目的技术创新之
处在于实现轴向与径
向柔性结构自动调整
一种真空泵项目研发 研发一款符合当前国家政策导向和市场需求的真空泵 前期研发阶段 真空泵的泵壳上的进油孔直接连通进油口和泵腔，进油口注入的机油无需通过环槽即可进入到泵腔内，缩短了机油进入泵腔时的油路长度；加工真空泵的进油孔时，加工人员只需从泵壳的轴孔侧壁上加工开通进油孔即可，无需从泵壳的侧面开通进油孔，更无需压装钢珠进行密封，可节约进油孔的加工成本，进而节约真空泵的生产加工成本。 丰富完善我司真空泵产品线，填补市场需求空间
5、现金流
1、经营活动现金流量净额：本报告期发生额较上年同期下降30.48%，主要系本期部分客户和供应商结算方式由银行转
账改为票据结算。
2、投资活动现金流量净额：本报告期发生额较上年同期下降328.93%。主要系公司本期期末利用募集资金及自有资金
购买银行和其他金融机构的投资产品赎回减少所致。
3、筹资活动现金流入：本报告期发生额较上年同期上升3417.24%，主要为本期已贴现未到期恢复确认的应收票据贴现
资金流入增加，故本期较上年上升。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）核准，公司2021年5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,333.35万股，发行价为64.31元/股，募集资金总额为人民币857,477,385.00元，扣除承销及保荐费用人民币55,581,160.38元，余额为人民币801,896,224.62元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币19,660,070.49元，实际募集资金净额为人民币782,236,154.13元。
该次募集资金到账时间为2021年5月25日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年5月25日出具天职业字[2021]30822号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2023年12月31日，公司实际募集资金净额为人民币782,236,154.13元,公司累计使用募集资金人民币489,820,500.30元，其中：以前年度使用389,662,671.03元，本年度使用100,157,829.27元，均投入募集资金项目。
截止2023年12月31日，募集资金专户余额为人民币19,640,708.66元，其中：募集资金利息收入及理财收益和手续费的净额为25,225,054.83元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为298,000,000.00元。注1：闲置两年以上募集资金金额未含募集资金专户存款利息和使用募集进行现金管理产生的收益。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.汽车精 否 26,533 26,533 1,675. 5,813. 21.91% 不适用 否
密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目 .34 .34 78 142.研发中心建设项目 否 5,809.25 5,809.25 不适用 否3.上海生产基地生产及检测设备替换原因） 无。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用2021年6月4日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，并于2021年6月29日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,340.00万元永久补充流动资金。2022年6月8日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，并于2022年6月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将8,340万元超募资金用于永久补充流动资金。2023年6月8日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，并于2023年6月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将8,340万元超募资金用于永久补充流动资金。募集资金投资项目 不适用实施地点金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自等资金的议案》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2023年10月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司“上海生产基地生产及检测设备替换项目”节余募集资金永久补充流动资金，涉及金额为19.77元。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日止，尚未使用的募集资金19,640,708.66元存放于公司募集资金专户，闲置募集资金理财298,000,000.00元存放于理财账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 上海生产基地生产及检测设备替换项目截至期末投资进度超过100%，系使用了募集资金理财及投资收益所致。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时
间 接待地
点 接待方
式 接待对
象类型 接待对
象 谈论的
主要内容及
提供的资料 调研的
基本情况索
引
2023年02
月14日 肇民科技 电话沟通 机构 汇添富、银华基金、交银施 公司的基本情况、经营情况等 详情见巨潮资讯网www.cninfo.罗德、华夏基金、华宝基金、海富通基金、万家基金、平安基金、信达澳银、兴银基金、太平养老、中融基金、方正富邦、恒越基金、华润元大、珠江投资、红土创新、永安国富、兴合基金、华安资产、聚鸣投资、黄河财险 com.cn《2023年2月14日-3月3日投资者关系活动记录表》
2023年02月17日 肇民科技 实地调研 机构 海通资管、德邦基金、广银理财 公司的基本情十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|