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| 凯旺科技(301182)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，公司紧贴国家政策方向、坚持公司战略方针、果断采取措施行动，带领经营团队及全体员工苦练内功、深耕主业、细作管理，在严峻的内外部形势下稳住基本盘、实现新发展。
报告期内，公司实现销售收入4.04亿元，较上年同期增长71.74%; 实现归属于母公司股东的净利润 -2,180.8万元， 较上年同期下降8.91%。
报告期内，公司主要工作回顾
1、报告期内，公司充分发挥在精密线缆连接组件领域沉淀多年的优势，在研发技术上持续加大投入，研发能力及相关知识产权积累 得到持续深化，新品认证速度、频次、数量均有所提升。同时在产品生产工艺上持续优化、提升产品生产效率，品质管控及成本控制方面持续优化。在传统的安防、通讯类精密线缆连接组件领域，公司经过加强内部精益提升，对于部分成熟产品实 施降价策略，有效保持并提升了市场份额，在客户端创新业务布局上，实现了快速跟进和有效配合。
2、 报告期内，公司对产能布局进行持续的垂直和横向整合，完善了产业链布局，公司持续加大在连接器、电线电缆两个传统产品上的纵向和横向延伸，同时布局四大新业务模块，主要有工模具自动化、精密五金结构件、智能终端、汽车电子等。新事业部经过近两年的搭建和磨合，已经在事业部之间、产品上下游之间形成有效的协同和配合效应，为实现客户端产品的全流程、全工艺的研发设计、生产、加工、成品组装、成品测试和出货等打下坚实基础，有效实现了产业链补链、强链的整合效果，有效满足了客户端关于产品工艺整合、降本、快速响应和交付、品质保证、综合性解决方案等多方面需求，目前已经建立万级无尘产品组装车间，后续将会在各业务模块协同方面持续加强整顿、融合，提升公司的综合解决方案能力，快速提升公司的整体竞争力。
（1）连接器方面积极加强产品纵向延伸的垂直整合，已经完成了 RJ45 连接器、端子台、射频连接器、微型连接器、防水组件等多款连接器类组件的研发、生产及应用。同时实现了在大电流连接器、高速连接器、圆形连接器、矩形连接器等产品的研发、认证及批量生产，有效拓展了公司产品链范围，实现了对上游产品链的有效整合，提升了公司产品的品质稳定性、一致性和快速响应能力，提升了公司产品在客户端综合竞争力，提升了客户粘性。
（2）电线电缆方面产品的横向延伸，实现扩展 UL758系列认证型号60款以上，实现3C认证型号近40款。同时制造能力方面重点添置了多台先进制造设备，有效拓展了电线电缆产品范围，已经实现了硅胶线缆、复合线缆、高柔拖链线缆、机器人电缆的研发、生产和销售。为公司在高端电子精密线缆连接组件、综合互联解决方案等领域的拓展和深化，打下坚实基础。
（3）工模具自动化方面，建设了工模具自动化设备配套车间，搭建了精干的研、产、销团队，拥有了从研发设计、全流程制造、组装及试模、维修保养等全链条开发、 生产、销售能力，产品范围覆盖了立式成型模具、卧式注塑模具、五金冲压模具、压铸模具等。
（4）精密五金结构件加工方面，具备了研发、设计、制造精密五金零件的能力。公司已经购置了精密机加工设备、精密仪器检测等设备。目前已经承接了多款精密结构件、精密工模具、治夹具的订单，并实现了批量出货。实现了精密工模具、精密五金机加工件的独立研、产、销，为公司提升精益智能制造方面核心竞争力打下基础。
（5）智能终端产品方面，公司建设了注塑车间、压铸车间、数控机床机加车间、终端设备成品组装车间。实现了注塑件、压铸件、冲压件及终端产品的结构件、零组件产品线布局。
（6）汽车电子产品方面，公司经过积极搭建团队，快速整合资源和吸引人才，目前具备了自主研发设力，同时在新能源电池使用的软硬铜排领域 积极布局，实现了高压电池包模块，包含高压线束和铜排、PACK 用铜软连接、电芯成组图片、电芯用 CCS产品的研发、生产和销售，进一步丰富了公司产品范围，为公司产品链拓展打下基础。
（7）积极布局海外，成立了越南凯旺子公司，建设集模具设计开发、冲压件生产、压铸件生产、塑胶件注塑生产、精密线缆连接组件生产及成品组装等多功能的研发、生产、销售基地，为开拓海外市场，扩大海外业务打下坚实基础。报告期内，越南凯旺实现销售额1.2亿元以上。
3、公司十分注重人才的储备和结构的优化， 通过培养和引进，拥有一批资深技术专家和管理人才。目前，公司研发部人员结构合理、队伍扎实完备，包括技术工程师、研发工程师、测试工程师、项目工程师、设备工程师等。核心人员拥有十余年的行业研发经验，形成了的强大的技术团队，并通过与行业内知名专家、客户合作的方式，开展新产品、新工艺的实验研究和技术攻关创新工作，为公司的持续发展奠定了坚实的技术基础，并在业内形成了独到的竞争优势。
报告期内，公司持续聚焦技术创新，丰富产品线，打造系统能力，夯实长期可持续发展的基础。
2024年上半年，公司研发投入 2,133.61万元，同比增长15.08%。公司将继续保持技术研发投入，持续巩固互联解决方案技术基础，不断丰富产品种类，通过对产品研发设计、生产工艺设计、工模治具设计的标准 化、归一化，积极推动精益生产的自动化升级改造，打造以智能工模、治夹具等为核心的精益制造解决方案，潜心挖掘电子精密线缆互联解决方案的多场景应用，为公司在提供综合性、多样性、定制化的电子精密线缆互联解决方案产品保驾护航。
4、继续坚持稳健经营，应对外部挑战 报告期内，国内市场下行，对公司的稳健经营带来冲击。公司面对挑战，勤勉务实、克服困难， 快速跟进市场需求，努力保障业务稳健开展。面对外部政治经济形势变化带来的不确定性，公司保持与各方的通畅交流，尤其是与客户端的信息交流，同时攻坚克难、积极满足客户端需求，保持战略备货水位，保障业务稳健推进。
5、坚持降本增效，不断提高运营能力，优化内部管理 公司坚持“开源节流、降本增效”的经营策略，通过优化合理库存管理、加强客户授信管理、深挖采购、仓储物流、生产、品检、交付等各环节降本增效措施，存货周转率、应收账款周转率等营运指 标持续改善；通过持续技术创新、设备改造升级、合理布置厂房格局、提高设备生产效率等细节管理， 公司经营管理水平稳中有进。募投项目实施以来，合理高效完成部分新增机器设备购置规划、调试、量产，未来随着募集项目的投入产能逐步释放，为提升规模优势奠定基础。 报告期内，公司持续推进流程变革，促进组织体系的融合互促，提升运营管理的系统化、信息化、平台化水平，通过流程再造，积极提升公司的运营管理水平，发挥规模经营优势。
公司不断加强合规建设，与时俱进，推进业务体系优化和改善，增强组织效能。
6、践行以人为本，追求和谐发展 公司紧抓“以人为本”的用人理念，严格执行国家各项法律法规，构建和谐的劳动关系，建立起 极富市场竞争力的薪酬、福利保障体系，着力提升全体员工的幸福指数，设有现代化高标准员工食堂。 公司将企业的社会责任感与长期发展战略有机结合，追求与客户、员工、股东和社会的和谐发展，相继荣获“第七批河南省创新型试点企业”、“河南省节能减排科技创新示范企业” 、“河南省“专精特新”中小企业”、 “河南省企业技术中心”、“河南省科技型中小企业”、 “河南省瞪羚企业”、 “河南省质量标杆”、“河南省省长质量奖”、全国专精特新“小巨人”企业、“国家知识产权示范企业”、“标准创新性企业”、“周口市科学技术进步奖”等荣誉。
7、持续深化信息化建设，数字化管理赋能业务发展2024年公司持续加强数据信息化建设，上线 MES 系统，实现部分产品制程全过程信息化、可视化。在 SAP 信息化系统的基础上，逐步搭建 MES、SRM，智慧物流系统及物流机器人，逐步实现覆盖业务订单、制程、收发存、运输等环节的全过程综合信息化管理平台；运用信息化数据结果进行分析，实现了品质提升、产能增加、生产效率提升、数据传输效率提升、为公司的经营管理水平和效率提升做出贡献。
8、提升治理水平，保护投资者利益公司主动适应证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则变更要求，进一步增强 规范运作意识，提高上市公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作；有效加强了内部控制制度建设，增强了公司 合规运作管理水平。通过深交所互动易、投资者现场调研及日常电话、邮件等通讯方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大中小 投资者的合法权益。 公司坚定信心，始终聚焦自身能力的成长，力争发挥公司研发创新、工艺创新、仓储物流、生产 自动化、成本管控、品质保障、快速响应等方面的相对优势，坚持不懈的贯彻“以客户需求为导向，以公司整体利益为目标”的经营理念，坚持满足客户端订制化、少量多样化的产品需求，通过打造能够快 速响应的柔性精益制造能力，稳中求进，持续推进公司的稳健发展。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
款增加，对应计提坏账准备增加所致。 否其他收益 10,621,236.41 -42.37% 主要系与收益相关的项目补助 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
续增加，应收账款总额在增加，占比在下降合同资产 942,581.46 0.06% 1,363,525.35 0.10% -0.04%存货 446,589,276.求，结合厂内产能情况，增加了备货投资性房地产 2,687,539.70 0.16% 2,826,089.15 0.21% -0.05%长期股权投资 0.00% 0.00 0.00% 0.00%固定资产 404,462,886.入在建工程 13,254,596.9少，在建工程主要公司生产核算的在制自动化设备、在制模具等项目使用权资产 29,760,584.9需求，增加了短期借款合同负债 237,536.40 0.01% 258,945.41 0.02% -0.01%长期借款 0.00% 0.00 0.00% 0.00%租赁负债 13,155,805.1
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险香港凯旺科技有限公司 设立 87,524,247.90 香港 股权投资 公司100%控股 140,000.07 9.78% 否越南凯旺科技有限 设立 41 越南 股权投资 公司100%控股 46.55% 否公司 6,768,5859,650,264
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
年末账面价值 受限原因
其他货币资金 35,275,233.18 保证金
应收票据 1,965,439.89 融资质押固定资产 16,040,668.51 房产性质为公租房未办妥房产证应收款项融资 3,653,058.15 融资质押合计 56,934,399.73 /
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
本次发行原计划募集资金（扣除发行费用后）29,897.62万元，实际募集资金总额为人民币64,979.52万元，扣除与本次发行有关的费用人民币6,946.38万元（不含税）后募集资金净额为人民币58,033.14万元，超额募集资金28,135.52万元。超额募集资金将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，科学、审慎的制定使用计划并提交董事会审议通过后使用。经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议以及2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用超募资金8,261.32万元永久补充流动资金，截止2024年6月30日，公司已使用部分超募资金永久性补充流动资金82,613,200.00元。公司2023年10月25日分别召开第三届董事会六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币5,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，具体补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。截止2024年6月30日，公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金50,000,000.00元。公司2022年12月22日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买股权的议案》，公司拟使用超募资金共计人民币3,876万元分别对滁州市立鸿精密塑胶模具有限公司、东莞市立鸿精密科技有限公司进行投资，本次投资拟以购买老股的方式进行。截止2024年6月30日公司使用部分超募资金购买股权38,760,000.00元，剩余超募资金主要用于购买理财产品。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 进度
(3)＝
(2)/(
1) 可使
用状
态日
期 的效
益 累计
实现
的效
益 效益 否发
生重
大变
化
承诺投资项目
精密
连接
器及
连接
组件
产能
扩展
1、尚
未指
定用
途 28,13
5.52 10,99
8.2 不适
用 否
2、永
久补
充流
动资
金 8,261
用 否
3、暂
时补
充流
动资
金 5,000 5,000 5,000 不适用 否
4、购
买股
权投
资 3,876 3,876 3,876 不适用 否超募资金投向小计 -- 28,135.52 28,135.52 17,137.32 17,137.32 -- -- -- --合计 -- 58,033.14 58,033.14 47,034.94 2,909目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 无项目可行性发生重大变化的募集资金28,135.52万元。超额募集资金将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，科学、审慎的制定使用计划并提交董事会审议通过后使用。经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议以及2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用超募资金8,261.32万元永久补充流动资金，截止2024年6月30日，公司已使用部分超募资金永久性补充流动资金82,613,200.00元。公司2023年10月25日分别召开第三届董事会六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币5,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，具体补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。截止2024年6月30日，公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金50,000,000.00元。公司2022年12月22日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买股权的议案》，公司拟使用超募资金共计人民币3,876万元分别对滁州市立鸿精密塑胶模具有限公司、东莞市立鸿精密科技有限公司进行投资，本次投资拟以购买老股的方式进行。截止2024年6月30日公司使用部分超募资金购买股权38,760,000.00元，剩余超募资金主要用于购买理财产品。募集资金投资项目实施地点变更 不适用5,049.50万元。为提高募集资金使用效率，公司结合市场环境变化、自身实际情况和经营计划做出的决策，拟变更“研发中 心建设项目”的部分募集资金用途，将该项目剩余未投入的募集资金用于新项目 “电子智能化设备零部件技术升级改造项目”的实施，新项目拟使用募集资金5,049.50万元。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用本次募集资金到位之前，为不影响项目建设，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。精密连接器及连接组件产能扩展项目先期投入自筹资金人民币6,610.71万元。发行费用自筹资金支付金额318.60万元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对此进行审验。在2022年1月11日出具了《河南凯旺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》，编号勤信专字【2022】第0078号报告。公司于2022年1月24日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入精密连接器及连接组件产能扩展项目的自筹资金6,610.71万元及已支付发行费用318.60万元，合计6,929.30万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司2023年10月25日分别召开第三届董事会六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币5,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，具体补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。截止2024年6月30日，公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金50,000,000.00元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用精密连接器及连接组件产能扩展项目截止报告期末结余资金11.53元，该项目已完工，结余资金主要为资金利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向2022年12月22日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议、2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币叁亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12个月。该授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于2023年12月25日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币贰亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、收益凭证、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。截止2024年6月30日，公司购买理财产品未超出和违反相关议案。募集资金使用及披露中存在的问题或 无其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
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