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| 海泰科(301022)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、公司行业分类
公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）》，公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”中的“模具制造（C3525）”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”。
2、行业发展情况和趋势
我国模具工业在近二十年中得到了飞速发展，产业规模跃居全球第一，模具产业的国际竞争力也不断增强，目前我国已经成为全球模具产值最大的国家。考虑到我国制造业庞大的产值规模，以及良好发展前景，未来我国模具工业必将受益于国内巨大的市场需求和政策的扶持，继续保持快速发展态势，最终实现从模具大国到模具强国的转变。报告期内，公司的汽车注塑模具占总收入的 85.28%，为公司的核心业务，汽车行业和汽车注塑模具行业的发展的对公司业务发展至关重要。
（1）汽车行业发展情况和趋势
1）全球汽车行业发展情况 2023年全球汽车产销数据呈现出积极的增长态势，同比增速达两位数，产销量分别为 9,355万辆和 8,918万辆。在这一背景下，中国汽车厂商比亚迪的表现尤为突出，其销量同比增长高达 62%，是全球汽车销量增长最快的车企，并成功跻身全球前 10大车企。汽车工业庞大的产销规模为上游汽车模具行业提供巨大的市场空间。随着汽车产业的不断发展和技术的不断创新，我们相信未来的汽车市场将会更加繁荣和多元化。
2014-2023年全球汽车产销量 数据来源：同花顺 iFinD
2）我国汽车行业发展情况
近三十年来我国汽车工业实现了飞速发展，从年产销量数十万辆到2009年超越美国成为全球汽车产销第一，仅仅用了20余年时间，汽车也从“奢侈品”转变为家家户户买得起、用得起的大众消费品。近几年，受国内消费低迷和中美贸易摩擦等不利影响，我国汽车市场增速有放缓态势。 2023年，归功于下半年经济环境超预期恢复，以及汽车厂商们大规模以价换量的策略，我国汽车产销数据表现强劲，根据中汽协的统计数据，2023年我国汽车产销量在这一年首次突破了 3000万辆，产销量分别为 3,016万辆和 3,009万辆，同比上涨 11.62%、12.02%，连续 15年稳居全球第一。此外，2023年我国汽车整车出口也创下了新高，全年出口销量达到了惊人的 491万辆，同比增长了 58%，这是我国汽车产业的一次重大突破，首次跃居全球第一，成了拉动汽车销量增长的重要力量。 2023年汽车产销、出口成就不仅为我国经济稳定增长作出了重要贡献，也标志着我国汽车产业的持续发展。基于我国庞大的人口基数、较低的人均汽车保有量和整车出口量的稳定增长，未来我国有望继续领跑全球，长期保持全球第一大汽车产销国地位。
2014-2023年我国汽车产销量 数据来源：同花顺 iFinD
3）汽车行业发展趋势
汽车发展趋势呈现出多元化和复杂化的特点，涉及到技术创新、市场需求、环境可持续性等多个方面。主要如下：
①电动化和智能化是两大核心趋势。随着全球对减少碳排放和应对气候变化的重视，电动汽车（EV）市场得到了快速
发展。电池技术的突破和充电设施的完善，使得电动汽车的续航里程和用户体验不断提升。同时，智能化技术如自动驾驶、车联网等也在快速发展，为汽车行业带来了新的增长点。②汽车共享和出行服务成为新的商业模式。随着共享经济的兴起，汽车共享和出行服务在全球范围内得到了快速发展。这种商业模式不仅减少了私人汽车的数量，降低了城市交通压力，还为消费者提供了更便捷、更经济的出行方式。③轻量化设计也是汽车发展的重要趋势之一。通过采用高强度轻质材料，如碳纤维复合材料等，汽车车身重量得以降低，从而提高燃油效率和行驶性能。同时，轻量化设计也有助于减少汽车在生产和使用过程中的能源消耗和排放。④全球汽车市场正逐渐走向多元化和差异化。不同地区和国家的消费者对于汽车的需求和偏好有所不同，因此汽车制造商需要针对不同市场推出符合当地消费者需求的产品。同时，随着全球贸易保护主义的抬头，汽车制造商也需要更加注重本土市场的开发和拓展。⑤环境可持续性和社会责任成为汽车发展的重要考量。汽车制造商需要关注产品的全生命周期环境影响，推动绿色制造和循环利用。同时，他们还需要积极参与社会公益事业，承担企业社会责任，推动汽车行业的可持续发展。综上所述，全球汽车发展趋势呈现出多元化、智能化、共享化、轻量化以及环境可持续性和社会责任等特点。这些趋势相互交织、相互影响，共同推动着全球汽车行业的变革和发展。
（2）汽车注塑模具行业发展情况和趋势
1）汽车注塑模具行业发展情况
汽车制造过程中，注塑模具是用来制造车身、内饰、外饰等部件的关键工具，起着举足轻重的作用。据统计，在一款
新车中，需要汽车注塑模具约 500套，在汽车工业发达国家中，注塑模具在汽车模具中的占比达到 60%，就国内而言，目前国内汽车轻量化程度，相比国外还处于较低水平，注塑模具占比不足 40%，大幅低于国外的 60%，但这也预示着注塑模具在汽车行业中的应用仍有较大提升空间。随着全球汽车产业的蓬勃发展，新车型开发和旧车型改款速度的增加，特别是新能源汽车的普及推动，汽车注塑模具行业可是迎来了前所未有的发展机遇。主要如下：①从市场角度来看，随着全球排放及油耗法规的进一步加严，汽车减重成为了具有现实意义的目标，这进一步提升了塑料在汽车材料领域的市场占比。因此，汽车注塑模具行业也因此受益，其应用品类和范围进一步扩大，行业规模也随之不断增长。2023年，我国汽车产销量分别为 3,016万辆和 3,009万辆，同比上涨 11.62%、12.02%，连续 15年稳居全球第一，这为汽车注塑模具行业带来了巨大的发展机遇。此外，我国汽车注塑模具市场总产值已超过 500亿元人民币，且预计未来几年内将持续保持高速增长。根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源技术汽车路线图》，预计到2030年新能源汽车整车质量将比2015年降低 40%，而减重最直接的方式就是汽车零部件的塑料化。所以在汽车轻量化发展趋势下，汽车塑料零部件市场有很大发展空间，从而带动汽车注塑模具的发展。②在技术水平方面，汽车注塑模具行业也在逐步提高。新材料、新工艺的引入促使汽车注塑模具行业产生了巨大的变革。例如，喷涂成型技术的应用大大提高了汽车注塑模具的表面质量，使得产品的外观更加美观；同时，新材料的使用使得汽车注塑模具具有更高的强度和耐磨性，提高了产品的使用寿命。③政府对模具工业的发展高度重视，出台了一系列支持政策，旨在加速模具工业的转型升级，提升我国制造业的整体水平。这为我国汽车注塑模具行业的发展提供了有力的政策保障。然而，尽管汽车注塑模具行业面临着良好的发展机遇，但市场竞争也日趋激烈。只有不断提高产品质量和技术水平，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。此外，可持续发展也是注塑模具行业面临的重要挑战，尤其是在环保和能源消耗方面。总的来说，2023年汽车注塑模具行业在面临挑战的同时，也充满了机遇。随着技术的不断进步和市场的不断扩大，注塑模具行业有望在未来继续保持高速发展态势。2）汽车注塑模具行业发展趋势汽车注塑模具行业将受到技术进步、市场需求、环保要求以及全球汽车产业的发展状况等多种因素的共同影响，未来发展趋势如下：①从技术进步的角度看，数字化和智能化制造将成为行业的重要发展方向。近年来，整个模具行业的技术水平得到了全面提升，CAD/CAE/CAM一体化技术、三维设计技术、高速加工、快速成型、虚拟仿真、机器人技术、智能制造及网络技术等许多高新技术大量应用到了模具的设计、研发和生产当中。随着数字化技术的深入应用，汽车注塑模具的设计、制造和检测将实现更高的精度和效率。同时，智能化制造将推动模具制造过程的自动化和智能化水平提升，降低生产成本，提高产品质量。②市场需求将推动汽车注塑模具行业的持续发展。随着汽车产业的不断壮大和消费者对汽车品质要求的提高，汽车行业的竞争越来越激烈，下游汽车制造商在新产品开发、设计和制造过程中，对“高质量、低成本、短周期”越来越关注，要求模具行业发展朝着大型、精密、复杂以及更加经济快速的方向发展。特别是在新能源汽车领域，由于其对轻量化、环保和节能的要求更高，因此将需要更多高质量、高性能的汽车注塑模具。下游的需求将推动模具行业的技术含量将不断提高，模具制造周期将不断缩短，模具生产将继续朝着信息化、数字化、精细化、高速化、自动化的方向发展。③环保要求的提高也将对汽车注塑模具行业产生深远影响。随着全球对环保问题的关注度不断提高，汽车注塑模具行业需要采用更加环保的材料和工艺，降低生产过程中的污染排放，实现可持续发展。④全球汽车产业的发展状况也将对汽车注塑模具行业产生重要影响。随着全球汽车市场的不断扩大和竞争的加剧，汽车注塑模具行业需要不断提高自身的技术水平和创新能力，以满足不断变化的市场需求。⑤管理信息化和科学化。管理的信息化与科学化是汽车模具技术发展的重要方面，推动模具企业不断地向准时制造和精益生产的方向发展。随着现代管理技术的进步，许多先进的信息化的管理工具，包括企业资源管理系统 ERP、制造执行系统 MES、产品生命周期管理 PLM等先进的信息化管理工在模具企业不断得到应用。通过流程优化、资源的高效利用和执行强化，提高模具生产效率和企业管理效率，使生产更加精准高效。综上所述，汽车注塑模具行业未来的趋势将朝着数字化、智能化、环保和可持续发展的方向发展。同时，随着全球汽车产业的不断发展和市场需求的不断变化，该行业也将面临更多的机遇和挑战。
3、市场格局和行业地位
（1）市场格局
美国、日本、德国等国家的汽车模具工业受益于其发达的汽车工业，汽车模具处于全球领先水平。近年来，随着全球
化深入发展，美日等国的模具工业加快了向海外发展的步伐，模具在各自工业总产值中所占比重呈现出下降的态势，但是美、日等国在全球的高端模具市场仍然占据着重要地位。改革开放以后，我国汽车产业采取“合资+自主”发展路线，汽车工业得到了长足发展，带动了我国汽车模具工业的发展。叠加全球模具制造重心向以中国为代表的发展中国家转移的机遇，我国模具制造业实现了快速发展壮大，市场规模不断壮大，我国在全球模具工业的市场地位也越来越重要。但行业格局两极分化较严重，行业发展不均衡。行业内有能力从研发、设计、生产到销售，提供一整套配套服务的模具企业为数不多，更多企业只能够面向特定需求生成一种或几种模具，发展空间有限。资金充足、设备先进、技术和研发能力强的企业订单需求逐年增加，业务规模逐年增大，客户数量随之增加；而那些无法实现大额资金周转，产能无法满足客户特定需求，并且技术研发能力弱，无法通过提高技术实现成本下降的企业规模将无法保持持续增长。因而在市场化程度较高的模具行业，只有那些资金投入较大，具有较强研发能力，通过技术创新降低成本，加强与下游客户配套能力的企业才能在激烈的市场竞争中不断成长。目前注塑模具的市场竞争处于“低端混战，高端缺乏”的阶段。在中高端产品市场，以全国大型精密注塑模具骨干企业为主要代表的行业领先企业能够完全参与到全球市场竞争，在不同领域形成自己的竞争优势。
（2）行业地位
公司凭借强大研发实力、领先的技术水平、严格的质量管控和良好的服务，经过二十多年的稳健经营和快速发展，目
前已经形成并拥有数量庞大的稳定、优质客户群体。公司是佛吉亚（Faurecia）、萨玛（SMG）、埃驰（IAC）、安通林（Grupo Antolin）、延锋（Yanfeng）、彼欧（Plastic Omnium）、麦格纳（Magna）、安道拓（Adient）等国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商，主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、保时捷、雷诺、福特、奔驰、宝马、捷豹路虎、沃尔沃等国际知名品牌，上汽通用、一汽大众、一汽奥迪等合资品牌，长城汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主流自主品牌，以及理想、小鹏、蔚来、Rivian、比亚迪、吉利、问界、小米等新能源车品牌的生产。依托强大的客户资源网络，公司在汽车模具行业树立了良好的品牌形象，享有较高的市场知名度和行业影响力。公司2016年起成为 Faurecia的“全球战略供应商”，连续多年获评上汽通用的最佳或优秀模具供应商、一汽大众的“A级模具供应商”或“众创楷模”奖、IAC的“年度优秀供应商”和“最佳质量奖”、中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出口重点企业”等诸多荣誉奖项，公司系汽车注塑模具行业内的知名供应商。
4、主要法律法规及行业政策
注塑模具属于模具制造行业下的子行业。模具制造行业为充分竞争行业，实行国家宏观调控下的行业自律管理。行业
主管机构为国家发改委、工信部，行业自律组织为中国模协。模具行业属于国家产业政策鼓励发展的行业，近年来相关政府部门和机构制定了一系列法律法规及产业政策，以支持生产单元；建设基于精益生产、柔性生产的智能车间和工厂；大力发展数字化设计、远程运维服务、个性化定制等模式。《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》2021年 12月 工信部 规划提出，提升智能制造供给支撑能力，开展设计、工艺、试验、生产加工等过程中关键共性技术攻关和集成应用，加速工业技术软件化，攻克一批重大短板装备和重大技术装备。《“十四五”促进中小企业发展规划》2021年 12月 工信部等 三、主要任务之“培育壮大市场主体”、“健全政策支持体系”、“提高融资可得性”、“提升创新能力和专业化水平”等四、重点工程之“优质中小企业培育工程”、“中小企业创新能力和专业化水平提升工程”等。《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》2023年 12月 工业和信息化部 热致液晶聚合物（ LCP） 材料、耐高温尼龙（ PPA） 材料、尼龙及复合材、长碳链尼龙（ LCPA） 材料等其他先进工程塑料列为重点新材料。《模具行业“十四五”发展纲要》2021年 6月 中国模协 “十四五”末，国内模具市场满足率为 90%一 95%，保持世界第一大模具制造国；模具出口额超过 80亿美元，平均年增长5%左右，国际模具市场份额整体增加不少于10%，保持世界第一大模具出口国地位。《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》2022年 10月 国家发改委、商务部 （十八）专用设备制造业之“187.汽车车身外覆盖件冲压模具，汽车仪表板、保险杠等大型注塑模具，汽车及摩托车夹具、检具设计、制造”；“189.精密模具（冲压模具发展指数达到 105。《国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室关于印发为“专精特新”中小企业办实事清单的通知》2021年 11月 国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室 贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步支持“专精特新”中小企业（含省级“专精特新”中小企业和国家级专精特新“小巨人”企业）高质量发展，带动更多中小企业走“专精特新”发展之路，特制定本清单。包括：加大财税支持力度、完善信贷支持政策、畅通市场化融资渠道、推动产业链协同创新等《国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室关于印发提升中小企业竞争力若干措施的通知》2021年 11月 国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室 中小企业能办大事。提升中小企业竞争力是构建新发展格局、推动高质量发展的重要基础。为贯彻落实党中央、国务院关于促进中小企业健康发展的决策部署，进一步激发中小企业创新活力和发展动力，提升中小企业竞争力，现提出以下措施：落实落细财税扶持政策、加大融资支持力度、加强创新创业支持、提升数字化发展水平、提升工业设计附加值、助力开拓国内外市场等《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》2021年 6月 工信部、科技部财政部、商务部、证监会等 为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快培育发展以专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业、产业链领航企业（以下简称“小巨人”企业、单项冠军企业、领航企业）为代表的优质企业。《产业结构调整指导目录（2024年本）》2023年 12月 国家发改委 “第一类鼓励类”之下“十四、机械”之下“13． 关键模具：精密模具（ 冲压模精度≤0.02 毫米、 型腔模精度≤0.05毫米） 、 多工位自动深拉伸模具、 多工位自动精冲模具，匹配 6000 吨以上压铸机的超大型一体化压铸模具（ 半周长度＞ 4500毫米） ， 搭载 10 个以上传感器智能复合材料模具， 汽车高真空复合精密压铸模具、 大型航空航天关键件压力成形模具、 大型风电叶片模具， 复合材料模具， 热流道、 氮气弹性元件、 自润滑耐磨滑动元件、 精定位模具零件等模具标准件”。模具行业管理部门负责制定产业政策、引导技术升级和技术改造并实施其他宏观调控措施，对行业发展起到规划、监控等宏观调控作用，有助于行业健康有序发展，为公司经营发展提供了良好的外部环境。报告期内，与公司生产经营密切相关的主要法律法规、行业政策对公司经营资质、准入门槛、运营模式、行业竞争格局等持续经营能力方面未产生重大不利影响。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，中国经济形势总体呈现回升向好的态势，高质量发展扎实推进。受益于新车型开发与旧车型改款速度的加快，
公司订单持续增加。2023年，公司实现营业收入 57,243.83万元，较上年同期增长14.41%；其中，新能源汽车模具收入为7,318.89万元，同比增长67.01%；新能源汽车模具收入占营业收入的比例为 12.79%，占比同比增长4.03%。受首发募投“大型精密注塑模具项目”投产后尚未产生足额收益以覆盖新增的运营管理费用、实施股权激励计划、发行可转换公司债券使得有息负债规模增加、公司对应收账款及存货计提减值及跌价等因素影响，2023年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,328.68万元，较上年同期下降57.17%。报告期内，面对机遇与挑战，公司在以董事会为核心的管理层领导下，审时度势、迎难而上、抓住核心、锐意进取，紧紧围绕年度经营目标，通过“以销售为龙头、以质量为生命、以创新为动力、以服务为抓手”的经营理念，强化市场开拓，精细成本管理，扎实推进各项工作。2023年公司主要开展了以下工作： （1）客户结构更加优化，新接订单较快增长
2023年，公司积极进取，充分发挥在行业内的品牌优势，公司在提高服务质量增强原有客户粘性的基础上，持续加大对国内外新客户的开发力度，客户结构不断完善，2023年新开发 4家新能源汽车产业链客户、4家传统燃油车客户，及 1家储能客户。新签订单额不断增加，公司2023年新接订单 6.71亿元，较去年同期增长14.47%（其中：新能源汽车注塑模具订单额增长73.38%）。
（2）技术创新步伐加快，核心技术不断累积
2023年，公司以研发作为企业发展的不竭动力，持续加大对新技术、新工艺和节能环保方面的研发投入，进一步提升
产品竞争力和公司核心竞争力。2023年，公司研发投入 2,456.35万元，占营业收入比例 4.11%，研发投入较去年同期增长198.35%。报告期内，公司荣获中国模协“精模奖”两项，其中技术部郭峰团队“七组件模内成型及装配注塑模具”荣获“精模奖”一等奖，吕法勇团队“复材模内成型嵌件侧装饰板注塑模具”荣获“精模奖”二等奖。报告期内，公司取得专利 27项，其中发明专利 4项，实用新型专利 23项，截至2023年末，公司取得专利合计 71项，其中发明专利 7项，实用新型专利 64项。2023年公司新增核心技术如下：1）开模发泡注塑模具技术。该技术处于国内先进水平，解决了传统发泡技术制品泡孔易破裂，导致产品表面坑洼不平，外观质量较差，难以运用到汽车外观产品上等等问题，该项技术生产的产品可广泛应用于传统汽车和新能源汽车，对于实现汽车轻量化目标具有重要意义。2）冷却水路轨迹线快速生成技术。该技术处于国内领先水平，可智能判断水路流动轨迹，自动生成水路运动轨迹线，人工干预小，运行速度快，效率高；生成的轨迹用于模流分析，提高了模流仿真结果的一致性。解决了水路轨迹需要人工操作，显著提高了模具设计及模流分析效率，缩短模具开发周期。3）注塑+PUR反应成型技术。该技术处于国内领先水平，该技术的应用，提升了产品的质量，成型的产品不仅拥有注塑产品尺寸稳定、精度高等特点，而且有美观的 A级薄膜表面，还兼具耐久性的特点。注塑+PUR反应成型技术可以广泛应用于汽车、电子、医疗器械、家具等多个领域。
（3）新增产能加快释放，履约保障更加有力
2023年，公司首募“大型精密注塑模具数字化建设项目”陆续投产，该项目配置了更先进的高速加工中心、五轴钻铣
复合机床、火花机和合模机，建设了全新的石墨电极制造检测柔性生产线，钢件柔性制造生产线，有效提高加工效率和提高加工精度，缩短了项目的开发周期，提高了产品开发的稳定性。与此同时，公司充分发挥数字化工厂的信息化管理优势，合理统筹设计能力，科学安排产能调度，在宏观环境影响全球供应链紧张的情况下，确保向国内外客户如期交付产品。公司获评埃驰中国区2023年度优秀供应商。
（4）国际布局有序推进，贴近市场强化服务
2023年，公司在法国斯特拉斯堡成立全资子公司，旨在实现市场开拓、项目对接及售后服务无缝隙，为全球客户提供
系统化解决方案与全面的优质服务。与此同时，公司也将加大对泰国子公司的投资，这有助于泰国子公司立足泰国市场，进而辐射东南亚市场，真正做到贴近市场、服务市场。
（5）精细管理持续深化，降本增效走深走实
2023年，公司提出“精细化管理年”，要求各部门根据自身特点，深入研究细化各项操作规程与管理规范，真正做到技
术创新使得降本增效成为可能、生产制造使得节能降耗成为可能、管理职能使得流程简化高效成为可能。①2023年，公司组建专门技术人员结合重要大型模具高风险程序问题，做了编程防呆应用开发，从加工源头解决了大部分人为疏忽的低级质量问题。②2023年，公司升级标准件库，新标准件库可以自动判断模型信息，根据模型自动调用标准件，可批量调用多个标准件，并通过保留允许调整的尺寸实现防错，大大提高了设计研发效率和质量。③2023年，公司搭建完成海泰科知识管理平台，项目建设主要内容包括知识体系、知识门户、新人门户、知识仓库、知识搜索、员工培训、移动办公等，集成了员工日常使用的业务系统，提效协同办公效率。通过统一移动办公平台（钉钉）与移动端门户，打造高效便捷移动办公，让每一位员工可以通过移动端快速处理各类办公事务，实现了在线流程、在线学习、在线知识管理等智能办公场景。
（6）以信息披露为中心，持续提升规范运作水平
公司积极督促董监高及关键少数认真学习中国证监会、深交所最新颁布的各项法规、规范性文件，进一步提高规范运
作意识，不断提高规范运作水平，致力于推动公司高质量发展。报告期内，公司持续强化“三会一层”治理沟通机制，充分发挥独立董事、监事的监督作用，有效采纳保荐机构、律师事务所、会计师事务所等外部机构的专业意见；落实内部审计各项工作要求，压实内部审计的内部监督责任。同时，公司通过互动平台与召开业绩说明会的方式，就公司未来发展战略、经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题进行交流和沟通，同时听取广大投资者的意见和建议，充分保障股东的合法权益。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 £不适用库存量增加幅度超过 30%，主要由于2023年汽车产业链加速恢复，公司的生产进度也在加快，本期制造完成并发出的模具较多，客户在测试验收也有一个过程，预计发出的模具将在 1~1.5年陆续确认收入，并从存货结转。伴随公司产能提升，未来库存商品较多的情况可能会持续。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本报告期新增全资子公司海泰科模塑（欧洲）简易股份公司纳入合并范围 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
费增加，及股权激励、差旅费、业务招待费增加所致管理费用 22,736,476.03 19,053,285.96 19.33% 主要系本期服务费、股权激励、折旧摊销、差旅费、业务招待费增加所致财务费用 6,593,619.16 -10,146,179.62 164.99% 主要系本报告期计提可转换公司债券利息所致研发费用 24,563,511.55 20,580,869.87 19.35% 主要系本期加大研发项目投入及股权激励增加所致
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响RD112-组合式滑块导向结构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD113-跨顶式滑块油缸固定机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD114-模内切削胶口结构的研发 模内切浇口注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD115-碳纤维模片定位结构的研发 碳纤维板复合模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD116-滑块内齿条螺纹脱模结构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD117-直顶斜顶脱倒扣的顶出机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD118-保险杠抽芯顶出机构的研发 汽车保险杠注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD119-快速互换镶件的固定方式的研发 快速互换镶件注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD120-模具焊接柱做镶套脱模结构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD121-前模弹块脱筋位结构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD122-双色模具机械抽芯结构的研发 多色模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD123-弹簧弹块防粘模结构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD124-气拍防顶白机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD125-抽芯锁紧机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD126-boss柱顶杆二次顶出机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD127-一种防撞模机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD128-防粘模滑块机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD129-基于带抽芯模具的抽芯强制保险机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD130-基于注塑模具产品上倒扣脱模机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD131-基于注塑模具上镶针通水路机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD132-基于保险杠模具的大型限位夹机构的研发 汽车保险杠注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD133-基于保险杠模具的导柱驱动大斜顶机构的研发 汽车保险杠注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD134-基于双色注塑模具的斜导柱滑块自动换型腔机构的研发 多色模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD135-基于注塑模具的斜顶驱动抽芯机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD136-基于热压注塑模具新型拉布针固定机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD137-基于注塑模具的防留痕局部二次顶出机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD138-基于注塑模具的 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模 产品服务于汽车零部 扩展细分领域，提高高筋位防粘差速顶出机构的研发 具产品已上市 件细分市场 公司核心竞争力RD139-基于注塑模具的斜向顶出机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD140-基于注塑模具的跷跷板二次顶出机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD141-基于多腔注塑模具的一套油缸两个顶出方向的机构的研发 多腔注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD142-基于注塑模具的斜顶锁紧机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD143-基于注塑模具的斜顶驱动滑块机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD144-基于开模发泡模具的随行机构的研发 开模发泡注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD145-基于注塑模具双斜顶驱动脱倒扣机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD146-基于注塑模具稳定斜顶机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD147-基于注塑模具直顶驱动小斜顶机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD148-基于开模发泡模具的内部随行机构的研发 开模发泡注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD149-基于注塑模具氮气弹簧驱动斜顶前模脱倒扣机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD150-基于注塑模具的抽芯驱动斜顶机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD151-基于双色注塑模具的油缸控制型腔形状机构的研发 多色模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD152-基于双色模具的对射双色模具的研发 多色模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD153-基于注塑模具抽芯行程开关撞杆安装方式的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD154-基于注塑模具的前模抽芯防撞机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD155-基于注塑模具的滑块与顶出杆相对运动保障机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD156-基于前模顶出模具的机械式驱动辅助机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD157-基于注塑模具的嵌件检测机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD158-基于注塑模具的合模防撞机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD159-基于保险杠模具的氮气弹簧驱动斜顶保 汽车保险杠注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力护机构的研发RD160-基于注塑模具的偏心顶杆的水套机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD161-基于保险杠模具的型腔快速更换机构的研发 汽车保险杠注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD162-基于注塑模具的模具组合机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD163-基于保险杠模具的斜顶直顶驱动弹块机构的研发 汽车保险杠注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD164-基于注塑模具的自动脱料把机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构相关模具进入试生产阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD165-基于注塑模具的滑块背滑块机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构相关模具进入试生产阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD166-基于保险杠模具的直顶加速下坡机构的研发 汽车保险杠注塑模具技术扩展 项目机构相关模具进入试生产阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD167-基于注塑模具的雷达孔脱倒扣机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构相关模具进入试生产阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD168-基于叠型模具的支撑机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构相关模具进入试生产阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD169-基于注塑模具的侧面滑块顶出机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入中试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD170-基于注塑模具的潜浇口在滑块上的顶出机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入中试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD171-基于保险杠模具的产品通孔防熔接线成型结构的研发 汽车保险杠注塑模具技术扩展 项目机构进入中试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD172-基于注塑模具的带水套式斜顶滑座组件的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入中试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD173-基于保险杠模具的对顶油缸机构的研发 汽车保险杠注塑模具技术扩展 项目机构进入中试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD174-基于注塑模具的倒锥形防粘斜顶筋位的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入小试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD175-基于注塑模具的大型镶件在机更换机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入小试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD176-基于注塑模具的冷却水路流动轨迹线生成方法的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入小试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD177-基于注塑模具的定模顶块顶出机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入小试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD178-基于注塑模具的控制刀片退出不同距离机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入小试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD179-基于保险杠模具的轴承组件的研发 汽车保险杠注塑模具技术扩展 项目机构进入小试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD180-基于保险杠模具的固定在二次顶出板的 汽车保险杠注塑模具技术扩展 项目机构进入小试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力辅助杆斜顶组件的研发RD181-基于注塑模具的司筒加顶块顶出机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入小试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD182-基于注塑模具的防打退抽芯机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入小试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD183-基于注塑模具的滑块脱倒扣机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入小试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD184-基于注压模具的注塑成型机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入研究阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD185-基于注塑模具的产品脱模机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入研究阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD186-基于注塑模具的滑块弹块机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入研究阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD187-基于注塑模具的产品强脱机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入研究阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD188-基于注塑模具的弹性斜顶机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入研究阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD01-一种高光高韧免喷涂 PC/ABS复合材料及制备方法 塑料造粒挤出技术扩展 项目机构进入研究阶段 产品服务于塑料零件及其他塑料制品制造 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD02-一种高含量玻纤本报告期公司加大研发力度，吸纳更多的研发人员，参与研发项目，为公司研究新工艺、新技术提供强有力的支撑。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降344.39%，主要系本报告期支付采购款及职工薪酬增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降239.22%，主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理所致。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
账款增加，及有反向保理未提前融资所致合同资产 0.00%验收周期影响，存货增加所致投资性房地产 0.00%长期股权投资 0.00%在建工程 66,449,586.39 4.99% -4.99% 主要系本报告期首募项目转固所致多，预收账款增加所致长期借款 0.00%其他非流动资应付债券 277,824,981.22 15.1% 15.1% 主要系本报告期发行可转换公司债券所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）青岛银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、交通银行开具银行承兑汇票保证金共 9,128,841.22元。
（2）因大连华纶无纺设备工程有限公司诉青岛海泰科模具有限公司承揽合同纠纷案，《2023鲁 0214民初 3347》被冻结农
业银行自有资金 1,568,540.00元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
被投资
公司名
称 主要
业务 投
资
方
式 投资金额 持股比
例 资
金
来
源 合
作
方 投
资
期
限 产
品
类
型 截至
资产
负债
表日
的进
展情
况 预
计
收
益 本期
投资
盈亏 是
否
涉
诉 披露
日期
（如
有） 披露索引
（如有）
海泰科
模塑
（欧
洲）简
易股份
公司 销售
模
具、提供售后服务 新设 3,916,460.00 100.00% 自有资金 无 长期 股权 已纳入本公司合并范围 0.00 否 2023-08-29 巨潮资讯网《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》合计 -- -- 3,916,460.00 -- -- -- -- -- -- 0.0
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、公司于2021年 6月首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,600万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币32.29元，募集资金总额人民币 51,664.00万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 6,376.45万元，公司实际募集资金净额为人民币 45,287.55万元。截至2023年12月31日，已使用募集资金 40,466.16万元。
公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的金额为 0元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额 5,750.00万元。募集资金专户余额 486.25万元，具体详见同日披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2、公司于2023年 6月向不特定对象发行可转债公司债券 3,965,716张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 39,657.16万元。扣除发行费用（不含税）人民币519.60万元后，实际募集资金净额为人民币 39,137.56万元。截至2023年12月31日，已使用募集资金 53.60万元万。公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的金额为 8,400.00万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额 27,319.00万元。募集资金专户余额 3,632.02万元，具体详见同日披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期
实现的效
益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达到预
计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
1.大型精密注塑
模具数字化建设
4.年产 15万吨
高分子新材料项
补充流动资金 否 2,025.51 2,025.51 100.00% - - 不适用 否
承诺投资项目小无补充流动资金（如有） -- 1,280.00 2,560.00 -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 1,280.00 2,560.00 -- -- - - -- --到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生
1、2021年 7月，公司首次公开发行股票，超募资金 4,322.23万元。
2、公司于2022年4月11日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用超募资金人民币 1,280.00万元用于永久补充流动资金。该议案于2022年5月6日经公司2021年度股东大会审议通过。具体详见公司于2022年4月12日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
3、公司于2023年4月27日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用超募资金人民币 1,280.00万元用于永久补充流动资金。该议案于2023年5月19日经公司2022年度股东大会审议通过。具体详见公司于2023年4月28日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
4、截至2023年12月31日，公司使用部分首次公开发行超募资金永久补充流动资金的金额为 2,560.00万元。
募集资金投资项
目实施地点变更
情况 不适用
募集资金投资项
目实施方式调整
情况 适用
报告期内发生
公司于2023年2月1日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的议案》，同意变更“研发中心建设项目”实施方式，将新建“研发中心建设项目”场地变更为与“大型精密注塑模具数字化建设项目”共用场地。具体详见公司于2023年2月2日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的公告》。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、公司于2022年5月25日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资
金的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 9,000.00万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。2023年5月19日，公司已将 3,000万元暂时补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。具体详见公司于2023年5月20日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
2、公司于2023年8月10日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资
金的议案》，同意公司及全资子公司青岛海泰科新材料有限公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 9,000.00万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于2023年8月11日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》。
3、截至2023年12月31日，公司使用部分闲置首次公开发行募集资金暂时性补充流动资金的金额为 0元。
4、截至2023年12月31日，公司使用部分闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时性补充流动资金的金额为 8,400.00万元。
项目实施出现募
集资金结余的金
额及原因 适用
1、公司于2023年2月1日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金
用途的议案》，同意“研发中心建设项目”变更实施方式、总投资额，并将结余募集资金 2,081.50万元以借款的方式投入公司全资子公司海泰科新材料“年产15万吨高分子新材料项目”。具体详见公司于2023年2月2日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的公告》。
2、公司于2023年8月10日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“大型精密注塑模具数字化建设项目”、“研发中心项目”结项，并将节余募集资金 2,025.51万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。具体详见公司于2023年8月11日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。尚未使用的募集资金用途及去向 1、公司于2022年7月13日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，于2022年7月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司于2022年8月22日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，将公司及全资子公司海泰科模具暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加 4,000.00万元至不超过人民币 24,000.00万元。其中，20,000.00万元额度有效期至2023年7月28日；4,000.00万元额度有效期至2023年8月21日，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
2、公司于2023年7月20日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及全资子公司海泰科模具、海泰科新材料在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于2023年8月7日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。具体详见公司于2023年7月21日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
3、截至2023年12月31日，使用暂时闲置首次公开发行募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为 5,750.00万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
4、截至2023年12月31日，使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为 27,319.00万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2023年 12月至2024年 4月，由于公司相关人员将募集资金理财账户用于自有资金现金管理，上述事项违反了募集资金理财账户不得存放非募集资金或用作其他用途的要求。公司发现上述问题后，立即进行整改、采取纠正措施，咨询持续督导机构专业意见，组织员工学习募集资金管理相关法律法规和公司制度，加强募集资金涉及账户的管理。截至本报告出具日，公司已将自有资金转出并注销涉及前述事项的募集资金理财账户。公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，除上述情况外，不存在其他募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。该募集资金理财账户使用不规范的情况不影响本期可转债募集资金的使用，未对本期债券的存续及偿还造成不利影响。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末投资
进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化年产 15万吨高分子新材料项目 研发中心项目 2,081.5 1,046.64 1,046.64 50.28%2025年07月31日 0 不适用 否合计 -- 2,081.5 1,046.64 1,046.64 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司于2023年2月1日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的议案》，同意“研发中心建设项目”变更实施方式、总投资额，并将结余募集资金2,081.50万元以借款的方式投入公司全资子公司海泰科新材料“年产 15万吨高分子新材料项目”。具体详见公司于2023年2月2日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的公告》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时
间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年03月13日 腾讯会议 其他 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 参见巨潮资讯网 详见公司2023年3月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《301022海泰科调研活动信息20230314》2023年05月17日 全景·路演天下（http://rs.p5
w.net/） 其他 其他 参与公司2022年度网上业绩
说明会的投资
者 参见巨潮资
讯网 详见公司2023年5月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年5月17日投资者关系活动记录表》2023年06月06日 公司会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 参见巨潮资讯网 详见公司2023年6月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年6月6日投资者关系活动记录表》2023年07月04日 公司会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 参见巨潮资讯网 详见公司2023年7月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年7月4日投资者关系活动记录表》2023年07月25日 公司会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 参见巨潮资讯网 详见公司2023年7月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《301022海泰科投资者关系管理制度 20230725》2023年08月29日 公司会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 参见巨潮资讯网 详见公司2023年8月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年8月29日投资者关系活动记录表》2023年09月08日 电话会议 其他 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 参见巨潮资讯网 详见公司2023年9月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年9月8日投资者关系活动记录》2023年09月15日 电话会议 其他 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 参见巨潮资讯网 详见公司2023年9月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年9月15日投资者关系活动记录》2023年10月27日 公司会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 参见巨潮资讯网 详见公司2023年10月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年10月27日投资者关系活动记录》2023年11月08日 全景·路演天下（http://rs.p5
w.net/） 其他 其他 参与2023年青
岛辖区上市公
司投资者网上
集体接待日活
动的投资者 参见巨潮资
讯网 详见公司2023年11月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年11月8日投资者关系活动记录表》2023年11月22日 公司会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 参见巨潮资讯网 详见公司2023年11月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年11月22日投资者关系活动记录》2023年12月04日 线上会议 其他 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 参见巨潮资讯网 详见公司2023年12月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年12月4日投资者关系活动记录》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否
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