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| 利和兴(301013)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业基本情况
公司属于制造业中的专用设备制造业，智能制造装备是以工业机器人为载体，融合自动控制、机器视觉、人工智能、
信息通信、精密机械等技术，实现智能装配、检测、仓储、物流等功能，能够提供最优生产、个性化定制及协同制造方案的设备，已被广泛用于汽车制造、电子产品制造、工程机械制造、医疗器械制造和仓储物流等领域，未来还将广泛应用于工业生产的各个领域。智能装备制造业是为一国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术装备的战略性产业，具有产业关联度高、知识密集、技术密集、资金密集的特征，是各行业产业升级、技术进步的重要保障，是国家综合实力的集中体现。公司拓展的电子元器件业务，属于电子元器件行业。电子元器件行业随着通讯设备、消费电子、计算机、物联网、汽车电子、人工智能等产业的蓬勃发展，尤其是随着下游市场应用场景的不断扩展，包括万物互联、智能化、数字化时代来临及全球“碳达峰、碳中和”政策新能源产业升级等，已发展成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。
（二）行业发展阶段
1、智能装备
我国作为制造业大国，在生产设备的逐渐增多、生产过程日益复杂、人力成本快速上升、系统管理的要求越来越高、
资源环境的约束趋紧趋严的情况下，制造业对智能制造装备需求日益增长，中国将成为智能制造装备最大的市场之一。随着自动化技术水平不断提高、劳动力成本持续上升，智能制造行业无论是在全球还是我国都得以快速发展。从智能制造的产业链看，以机器人为代表的智能制造上游产业，以公司所处的智能制造系统解决方案与集成市场，面向下游的消费市场的智能制造产业都呈现出良好的发展态势。进入“十四五”期间，我国继续深入实施制造强国战略，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。智能制造是制造强国建设的主攻方向，其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。当前，我国已转向高质量发展阶段，正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，但制造业供给与市场需求适配性不高、产业链供应链稳定面临挑战、资源环境要素约束趋紧等问题凸显。
2025年是“十四五”规划收官之年。2025年 3月的国务院政府工作报告中提出：①推动传统产业改造提升。加快制造业重点产业链高质量发展，强化产业基础再造和重大技术装备攻关。进一步扩范围、降门槛，深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程。加快制造业数字化转型，培育一批既懂行业又懂数字化的服务商，加大对中小企业数字化转型的支持。开展标准提升引领传统产业优化升级行动。②激发数字经济创新活力。持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。扩大 5G规模化应用，加快工业互联网创新发展，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群……站在新一轮科技革命和产业变革与我国加快高质量发展的历史性交汇点，公司将力求抓住智能制造行业发展的有利时机进一步做大做强。
2、电子元器件
电子元器件是电子元件和器件的总称，俗称“电子工业大米”。随着工业化与信息化的高度融合，电子元器件的应
用已渗透至整个工业领域当中，是支撑整个工业创新发展的基础和关键。电子元器件领域已成为全球高科技竞争的主战场之一，我国先后在《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》等文件中制定了一系列产业发展目标、激励政策和保障措施，提出要聚焦核心基础零部件及元器件，引导产业链上下游联合攻关，加快推动我国基础电子元器件产业实现高质量发展，保障国家信息技术产业安全。随着人工智能技术的不断发展，新兴市场应用领域需求持续增长以及国产替代带来的广阔发展空间，近年来，国内电子元器件行业企业纷纷加大产能规模扩张和技术水平提升的投资，我国电子元件行业正处于加快转型升级、实现由大到强转变的攻坚阶段，正在向国际化、智能化、高端化的方向发展。公司电子元器件业务的主营产品为 MLCC（多层陶瓷电容器），MLCC是常用的电子元器件之一，其下游应用领域广泛，包括通信设备、消费电子、汽车电子、工业控制、军事安防、人工智能等多个领域。传统上，MLCC的应用市场以手机、PC等消费电子为主导，但近年来，汽车电子和 AI硬件正成为驱动行业增长的新引擎。
（三）公司所处的行业地位
智能装备制造和电子元器件都是技术密集型和资金密集型行业。在同行业可比公司中，公司目前规模尚小，但在部
分细分领域的技术积累处于行业较为领先地位，如射频测试、滤波器调谐、柔性 OLED屏贴覆、新能源汽车 OBC/MCU测试、高频高容中压系列 MLCC等；公司将继续发挥在特定领域的技术与研发优势，进一步做好产品、服务客户，稳健成长。
（四）行业政策对所处行业的重大影响
报告期内，新制定或修订法律法规未对公司经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局等方面产生重大不
利影响。
二、报告期内公司从事的主要业务
（二）主要经营模式
1、智能装备方面，公司根据自身多年经营管理经验及行业特点，形成了完整的研发、采购、生产和销售体系。
研发方面：公司目前的研发流程主要包括研发项目形成、项目立项批准、开发计划制定、项目实施、项目验收五个
主要阶段，形成了高效的研发项目评估与决策体系，上述研发模式能够使得公司在快速捕抓市场机会的同时有效规避相关风险。采购方面：公司建立了严格的供应商管理制度及采购流程，定期对供应商进行评价和管理，并适时引入新供应商，建立竞争机制，进一步提高公司议价能力，降低采购成本。公司生产的智能制造设备等产品主要为定制化产品，公司采购部在接到物料请购单后，综合评估供应商产品的质量、交期、价格等因素后，选择适合的供应商下达采购订单。生产方面：公司主要产品以客户需求为导向安排生产活动，主要采用“以销定产”的生产方式，公司的主要生产工序大多为自主生产。生产中心按照生产计划组织生产，资材部负责物料的接收和配送，品质部负责品质把控。公司主要工艺流程包括：整机定制设计，结构、电控和软件设计，机械加工，钣金加工，结构装配，电气装配，软件写入和程序调试等。销售方面：公司销售包括产品销售和技术服务，产品销售主要为直销。
2、电子元器件方面，利和兴电子经过四年多的发展，研发、采购、生产和销售体系整体逐渐成熟。
研发方面：目前主要按照 IATF16949中所规范的 APQP流程进行研发，主要包括：计划和项目的确定、产品的设计和开发、过程设计和开发、产品和过程确认以及反馈、评价和纠正措施五个阶段。上述研发模式不仅具备严谨的项目评
估决策体系，同时还能规范开发流程，确保量产稳定性。采购方面：利和兴电子建立了严格的采购管理流程及供应商管理制度，定期对供应商进行评价和审核管理，并配合研发部引入新供应商进行开发，建立多供应商渠道，避免了单一供应商断料的风险，同时可以提高议价能力，控制采购成本。生产方面：利和兴电子主要以备货及销售订单相结合的方式安排生产，所有生产工序均为自主生产。PMC按照市场预测及销售订单制定生产计划，生产部按照生产计划组织生产，仓库负责生产物料的接收和配送，质管部负责品质把控，工艺部负责维护产品设计 BOM及过程工艺技术，设备部负责维护设备稳定及动力保障。利和兴电子主要生产流程包括：配料、流延、丝印、叠层、层压、切割、排胶、烧成、倒角、封端、烧端、沉积、外观分选、测试、编带等。销售方面：利和兴电子产品销售主要分为直销和经销。
（三）公司产品市场地位、竞争优势与劣势
1、智能装备
经过多年的行业积累与发展，公司现已成为国内移动智能终端检测领域行业较为领先的企业之一。在移动智能终端
制造装备领域，公司具有较强的竞争优势，与全球领先的信息与通信技术（ICT）企业建立了长期稳定的合作关系，系其智能制造设备的重要供应商之一，并持续开发新产品，合作不断深化。公司的产品质量稳定，交付及时，响应迅速，综合服务具有较强的竞争力，得到业内知名企业的认可和信任，在相关领域具有较高的知名度和美誉度。经过多年努力，公司与国内外知名企业华为、荣耀、中兴通讯、比亚迪、维谛技术、维信诺、浪潮信息、新凯来等建立了良好稳定的业务合作关系，为公司持续发展奠定了良好的基础。但公司主要设备多为面向客户定制开发的，定制开发类产品系为客户量身定制，因此在客户选择、产品方向上的判断尤为重要。定制产品不同于标准产品，可快速进行同类客户的拓展，定制产品新客户的拓展受制于研发投入、客户需求等多方面因素。
2、电子元器件
MLCC产品下游应用领域丰富，覆盖了国民经济的众多领域，随着消费电子、新能源汽车、人工智能等行业近年的快速发展，MLCC产品下游市场应用场景不断扩展。2024年度，公司电子元器件业务的营业收入也有了较为明显的增长，
公司 MLCC产品也正在逐步获得客户认可。但目前公司电子元器件业务规模尚小，行业地位不明显，而且进入该业务领域的时间较短，因此在产品上尚未能取得明显竞争优势。为了更好拓展该项业务，公司在产品定位上主要坚持差异化策略，重点开发高附加值的中高压产品、高频微波产品等，通过差异化的产品竞争手段逐步提升公司在该项业务的收入，以期实现销售收入的增长。
（四）业绩驱动因素
公司产品主要应用于智能手机等移动智能终端、新能源汽车、数字能源、服务器、OLED柔性屏等显示器件等领域，
行业产品技术更新是其发展主要驱动因素之一，公司紧跟行业变化，依据客户需求，加强研发投入，保持技术创新和产品创新是公司业绩增长的主要驱动力。。
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