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| 强瑞技术(301128)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主要产品所属行业属于“C35专用设备制造业-C356电子和电工机械专用设备制造-C3569其他电子专用设备制造”，公司其他产品所属行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业-C391计算机制造-C3912计算机零部件制造”。公司产品主要为非标定制化产品，产品需求量主要取决于下游细分市场的发展景气度。报告期内，公司产品主要下游细分市场情况如下：
1、智能终端市场
2023年全年中国智能手机市场出货量约2.71亿台，同比下降5.0%，创近10年以来最低出货量，智能手机市场整体依然处于低迷阶段；下半年随着经济环境的改善以及社会各界对于手机市场热度和关注度的提升，市场需求逐渐好转和改善。据IDC预计，2024年中国智能手机市场出货量将达到2.87亿台，同比增长3.6%，实现2021年以来首次同比增长。
新能源汽车市场方面，中国汽车工业协会发布的数据显示，2023年，中国新能源汽车销量达到949.5万辆，同比增长37.9%，市占率达到31.6%。2024年新能源汽车销量预计达到1150万辆。新能源汽车仍将保持快速增长的势头。2023年，中共中央政治局会议、国务院常委会议均提出加快部署充换电桩、储能等设施建设和配套电网改造，更好支持能源汽车下乡和乡村振兴。随着新能源汽车渗透率持续增长，构建更高水平、更高速度、更高密度的充换电桩、网络已成为“刚需”。
3、数字能源市场
随着全球碳中和共识的形成、能源转型的推进，数字能源作为新一代能源技术的重要组成部分，正逐渐成为各国政府和企业争相布局的热点领域。其中在光伏市场方面，中国光伏行业协会（CPIA）的最新数据显示，2023年，中国光伏产品制造端各环节产量继续稳步提升，主要环节产量同比增速均高于60%。
预计2024年中国光伏装机增量将保持在190-220吉瓦，2030年将达到252-317吉瓦。预计2024年全球光伏装机增量将保持在390-430吉瓦，2030年将达到512-587吉瓦。
4、AI智算市场
2023年，在全球经济增长放缓的情况下，生成式AI的研究热潮席卷全球。据IDC发布的《2023-2024年中国人工智能计算力发展评估报告》测算，预计到2027年我国智能算力规模有望突破1117EFLOPS，中国智能算力规模年复合增长率将高达33.9%。随着AI大模型的快速发展，高算力场景将对芯片、单板和数据中心等系统的散热（如液冷散热、浸没式液冷散热等）带来巨大的爆发性增长态势。
近年来公司下游客户领域从移动智能终端市场逐渐拓展到新能源市场、智算市场。客户领域的拓展为公司的业务奠定了巨大的增长基础。
四、主营业务分析
1、概述
具体内容可参见本报告“第三节管理层讨论与分析二、报告期内公司从事的主要业务”。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
专用设备制造业（新制治具） 销售量 套 691,146.24 405,146.00 70.59%生产量 套 690,650.00 402,794.00 71.46%库存量 套 1,044.00 727.00 43.60%专用设备制造业（新制设备） 销售量 台 2,207.00 2,082.00 6.00%生产量 台 2,184.00 2,109.00 3.56%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用因客户订单需求增加，新制治具销量、生产量及库存量均有较大比例增加。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
散热器业务为本年新收购公司的业务，无同期对比数
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
报告期内，公司新增合并范围内子公司三烨科技、维玺温控、维德精密。该事项于2023年6月30日经第二届董事会第
八次（临时）会议、第二届监事会第八次（临时）会议审议通过。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
适用□不适用
报告期内，公司新增合并范围内子公司三烨科技、维玺温控、维德精密。
三烨科技主营业务为定制化特种散热设计及配套散热器的研发设计及制造，通过在各种型材散热器、冲压焊接散热器及铲齿散热器等普通散热器的基础上搭载风冷及液冷核心器件，以满足客户的定制化需求。维玺温控主要为三烨科技提供散热器所需VC、热管等零部件。
由于此次对外投资事项，公司的业务拓展至散热器相关产品。近年来全球和国内市场对散热器产品的需求已进入快速增长阶段，公司预计散热器产品能够成为新的业务增长点。公司将持续关注该子公司的业务发展情况。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
客户五为新增客户，且为关联方。
3、费用
4、研发投入
主要研发
项目名称 项目目的 项目进
展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响FINAMI 随着新能源汽车需求的逐渐增长， 已通过 a、实现3秒快速拆装； 利用公司技术优势，快速密封连接器 FINAMI快速密封连接器的的开发，能有效解决了新能源汽车控制模块水道充水测试，老化循环测试；快速，便捷，高效，轻巧有效满足了测试场景的需求； 客户测试并生产 b、通水耐压值1MPa；
c、密封圈在80度温度持续使用d、材质进行中性盐雾测试（NSS）参考：GB/T10125-2021 完善我司产品体系，加大液冷相关技术的研发。方型铝壳电芯PACK段电芯预处理段 目前铝壳电池PACK段生产中人工介入的情况较多，生产效率低且操作工劳动强度较大，同时产品在人工生产操作中一致性不是很好。现在通过自动化设备进行包括电芯上线、电芯OCV测试&测厚、NG电芯替换、电芯离子清洗、电芯涂胶&贴胶、模组堆叠、堆叠电芯下料，以及线体MES对接系统等等。也因此大大提高了生产效率，改善产品良率和降低了劳动强度和生产成本。 已通过客户测试并生产 a、电芯上线：电芯栈板来料定位、电芯六轴取料、电芯上料台。
b、电芯OCV测试&测厚；
c、NG电芯OK替换、电芯离子清洗d、电芯涂胶&贴胶：转线龙门、七工位踏步、贴胶龙门、胶垫供料、涂胶龙门实现了全部的功能要求。
e、实现了端盖供料、电芯六轴机器人堆叠、堆叠台等机构f、实现了堆叠电芯下料 属于公司优势项目，继续深入研发，拓展公司产品线和提供创新产品开合霍尔测试设备开发 新推出的折叠屏手机更是制程工序复杂，其中折叠屏手机最关键的零件转轴机构是此次项目的测试对象，我司设计研发了开合霍尔测试设备，测试折叠屏转轴机构的霍尔效应变化。
设备是针对目前火热的折叠屏手机
开发，用于整机测试折叠转轴零件的折叠时霍尔数据值，设备由输料线定位与搬运机械手运送产品到测试治具。测试过程中实时监控扭力值与产品状态保护产品不受到折叠损坏， 已通过客户测试并生产 a、独立便捷调试测试工位：
b、界面简洁可监控设备主要状态：
c、工业相机调试二维码与方向识别。
d、测试交互数据及运行记录本来存储： 属于公司优势项目，继续深入研发，拓展公司产品线和提供创新产品BOSA温循测试系统 光通讯中最重要最核心的就是光模块，光模块的最基础作用是完成光信号的光-电或者电-光转换功能，即实现光电转换，其内部主要由光器件、功能电路和光接口等组成。
TEC控制模块，支持0-80度调温，0-80度在1min中内完成温变，30s内80度降到40度。通过热传导给BOSA进行温度升降，通过热敏电阻采集温度；通过温控开关控制加热通断。 已通过客户测试并生产 a、实现BOSA高低温循环测试,在两分钟实现室温-80℃-40℃-0℃-室温的温变控制；
b、加热模块温升快速可调，温升途中恒温控制c、BOSA在0-80温度升降过程中表面无凝露 提升产品性能和市场竞争满足客户定制需求导航模块FCT测试设备 导航模块FCT测试设备采用母夹具不变，不同产品匹配与母夹具相同数量的子夹具，子母夹具采用快拆快换的机构设计，更换不同产品，只需要更换匹配的子夹具即可，提高生产作业效率。整机采用仓储方式上下料，一个班次仅需一次人工上料和下料，倒装四轴机械手往复上下料作业，整体节省作业人员的工作强度，从而提高效率且不会因为人员疲劳造成失误。流道式循环作业方式，节省生产空间的情况下，大大提高效率。 已通过客户测试并生产 a、实现多功能融合，流道式循环作业方式，机器人倒装上下料；
b、实现不同模块兼容，设备通过改变子夹具与产品接触部位的变化，进行快速换型，且不同产品匹配的子夹具；
c、实现整体设备精小化，轻量化，外观美观； 提升产品性能和市场竞争满足客户定制需求汽车前室内灯功能全检设备 原有全检工位几乎都为人工直接手动触摸，通过眼睛观察产品亮灯情况来判别是否合格。这样的方式人 已通过客户测试并生 a、实现了产品的定位和夹紧；
b、实现了人工指可自动触发灯面； 提升产品性能和市场竞争满足客户定制需求为因素影响较大，没办法确保每个产品都有一致的操作环境。由六轴协作机器人将产品按照要求放入专用的测试载具中；产品自动夹紧、自动对插插头；产品滑入检测位；
模拟人工指按照测试要求，自动触发灯面；产品移至相机拍照位拍照，同时电流电压监测；产品移至监测位，继续按照要求触发灯面，这样多次往返，完成多个需要测试的灯面。 产 c、实现了多模块插头的自动插拔d、实现软件自动控制设备全自动运行。
e、实现了视觉自动检查功能。
f、实现了音频测试模块。
VC性能
超薄设备
开发 VC性能超薄测试设备是利用冷水机循环系统，在冷凝过程中快速把超薄铜片上热量输送到冷凝段，热电偶加热的能量实时显示和设置到指定高温，传热效率高、导热性好，实现高效传热及快速散热，测试过程中实时监控冷水机温度、冷水流量、冷水加热的数据值并且热电偶实时温度读取和内部的工作液和蒸汽的连续流动，与产品不受到高温低温损坏，完成整体测试流程。 已通过客户测试并生产 a、独立便捷调试测试工位：
b、界面简洁可监控设备主要状态：
c、程控电源采集交互d、测试交互数据及运行记录本来存储：
e、设备数据上传服务器： 利用公司技术优势，完善我司产品体系，加大液冷相关技术的研发。PAD振动测试治具 汽车中控显示屏(PAD)由于长期颠簸，使用过程中出现卡顿、闪屏、黑屏现象，引起这些问题一部分原因就是产品内部一些器件存在缺陷，不满足高频振动的使用场景，为此开发PAD振动测试治具，在生产过程中拦截不良品，分析改善问题，提高PAD出厂良率。 已通过客户测试并生产 a、实现多款产品可以通用振动测试，振频可调；
b、实现传感器自动监测中控屏的测试状态；
自动监测，不需人员去判定测试结果。
c、产品测试结果上传MES系统；
对测试结果程序监控，对不良产品信息与不良状态绑定，方便后期分析不良原因。 提升产品性能和市场竞争力AXXX通用组装夹具开发 手机的组装流程中，涉及到很多小部件的组装。在组装小部件的时候需要控制精准，同时对三个方向的力度控制也需要一定的要求。如下压力，前后左右的力。因此根据以上需求开发了AXXX通用组装夹具，夹具通过X、Y、Z轴三个电机控制组装过程。同时通过三维力传感器控制三个方向的力度。在夹具下方有两条轨道，通过轨道电机运输产品。夹具还有NG产品回流的功能，测试失败的产品可以进行回流。 已通过客户测试并生产 运动控制，三轴联动，压力检测 提升产品性能和市场竞争满足客户定制需求车载镜头温漂后焦测试设备 摄像头现存在生活的各个场景中，手机消费电子、道路安防监控摄像头、汽车摄像头等，在很多应用中对于摄像头的稳定性要求都非常高，冬日在极冷环境下摄像头是否能正常运作成像，甚至在南北极或火山口等极端环境下，都需要确保摄像头能正常工作成像，因此高低温测试是摄像头在可靠性和稳定性测试中非常重要的环节。
为了满足客户及市场需求，立项开发车载镜头温漂后焦测试设备，对镜头在-40-120℃温控下的后焦距测 已通过客户测试并生产 实现对车载镜头在高低温环境下导致镜头自身的后焦距变化的测试，主要功能包括对-40-120℃温控下的后焦距测量、不同视场的MTF测量，最终达成精度±0.3um的需求。 属于公司优势项目，继续深入研发，拓展公司产品线和提供创新产品量、不同视场的MTF测量。FPC电检测试设备 针对部分手机客户提出的主板排线阻抗测试方案，待测试产品排线有多个不同PIN脚位数的BTB，最大PIN脚点位总数多达330个点位数，产品测试开短路项多达两三百项，同时要求测试CT在二三十秒内。
基于以上测试需求，我司依据客户产品特点，使用2个我司专利产品阻抗测试控制盒，每个阻抗测试控制盒最大支持192个点位测试，同时采用4线电阻测试法，使用我司自研的电阻采集板套件，进行2个通道同步切换检测。阻抗控制盒点位切换最小稳定延时时间50ms，双通道同步检测，有效保证测试CT。 已通过客户测试并生产 a、实现最大330个点位的阻抗组合测试。
b、实现mΩ级别的阻抗检测。
c、实现阻抗测试点位灵活自由编辑，满足开短路测试。
d、实现测试CT达到10项/秒。
e、实现电性能问题快速排查及维护。 提升产品性能和市场竞争满足客户定制需求一种带热管结构的均温板散热器 本项目中，发热元器件在工作时产生的热量通过凸台传导到冷板主体，再通过热管将冷板主体热量传导到冷却块，最后再与装有冷却液的封闭在循环管道，将冷却块的热量带走从而实现冷板散热；一方面节约了风冷设备的空间，实现空间使用最大化，另一方面冷板式液冷噪音小，可维护性高； 已完成 在同等条件下，提升产品的散热能力约25%以上，节省能源与产品成本，同时提升配套产品的模组性能； 公司完整严谨的开发体系保证了项目按时保质的实施，并促使项目在技术方面达成了预期目标，推动了后续其他款式回路热管散热器的应用和产品开发，进一步提高了公司在散热技术方面的自主开发能力。一种带有VC的高功率服务器CPU散热器 受到产品结构固有的局限性，传统的电子散热器解决高功率散热需求就越来越难，本项目主要针对一些高功率服务器CPU，设计一种带VC特殊设计的CPU散热器。 已完成 在同等条件下，提升产品的导热能力约50%~70%以上，节省能源与产品成本，同时提升配套产品的热管理性能 相比传统服务器CPU散热器，本项目中的VC做了特殊设计，大大增强了沸腾因子和强化沸腾面积，加快VC内部水相变循环的速率，从而极大的增强了VC的极限传热功率，加强了散热器的性能。一种带有拉远结构的服务器CPU散热器 本发明涉及一种利用热管拉远结构设计的服务器CPU散热器，利用相变化的原理来实现快速导热的一种散热器，能够将高功率的CPU芯片产生的热量快速散热,尤其应用在AI服务器等散热场景，并大大提升相关产品的使用性能。 已完成 在高功率服务器CPU芯片的情况下，可以用拉远结构散热器代替常规散热器，可以节省产品结构空间，同时提升配套产品的热管理性能； 项目开发出了具有自主知识产权的热管，并具体落实在了服务器散热器设备、消费类电子产品等，实现了产业化，为公司创造了较好的经济与社会效益。一种多热源通道的热测试工装 本项目拟开发一种可以同时给多热源散热器测试工装，并且可以独立给每个热源独立不同功率加热，本项目研发成功后，解决了一些多个热源产品热性能测试要求，且保证多个热源的与产品上每个加热区不同功率加热的要求，同时保证每个加热热源与产品对应加热区域贴合紧密。提高产品测试可靠性和准确率同时降低产品变形的不良率。 已完成 1、测试时加热块与产品贴合度达到100%；
2、热性能测试工装准确率达到
100%。 本发明的微通道散热器具有轻量、结构紧凑、可调层数、高效换热、制造简便、布置灵活、减轻重量、方便安装、适应高热流密度与大热功率多热源等有益效果，为电子设备提供了可靠的散热解决方案一种新能源领域的LTS换热器装置 本项目中，与传统的风扇式散热相比，液冷散热方式的散热效率更高，能够有效的维持充电桩主机的稳定性和长期高性能运行，更好的 已完成 在同等条件下，提升产品的散热能力约30%~50%以上，节省能源与产品成本，同时提升配套产品的模组性能； 换热器不仅可以提高能源利用效率，减少能源损耗，还能够降低企业的运行成本，维持充电桩主机的允许温度，避免因温度过高而导致的设备故障和损坏；通过传热液体介质进行热传递，避免了机械转动产生的噪音，散热环境更加安静 减少环境污染。在工业发展和环境保护的双重需求下，换热器将成为一个具有巨大市场潜力的产业。同时，不断创新和技术升级也将推动换热器行业迎来新的发展机遇。一种医用设备探测头均温散热器 本项目主要是设计一款性能优良、结构简洁、成本可控、安装方便的被动式散热器，安装于医用检测器械的手持透视探测头的内腔内，为探测头内的线路板（PCB）上的处理芯片进行散热。 已完成 在同等条件下，提升产品的散热能力约25%以上，节省能源与产品成本，同时提升配套产品的模组性能； 智能设备的不断创新，集成度及智能度在不断提升，体积小集成度高是最新特点，这也意味着设备运转，发热点更集中，对散热风扇的要求也是越来越严格，pwm调速风扇，微型风扇，防水风扇，防腐蚀防盐性风扇等应用到各个领域新收购的公司研发人员和为应对订单增长公司新补充研发人员，由此增加薪酬1030万。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用□适用 不适用
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额同比下降80.89%，主要系本期订单增加，导致采购额增加，但客户未到回款期。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加23.71%，主要是收购子公司投资资金增加。
3、筹资活动现金流入同比减少100%，主要是上期子公司吸收少数股东投资收到的现金增加。
4、现金及现金等价物净增加额较上期同比增加45.06%，主要原因为本期经营现金支出和对外收购子公司的投资金额增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
应收未回款增加比应付未付款增加较大，从配比关系上分析，应收账款增长率高于营业收入增长率，系公司以往收入旺季虽集中在二三季度。
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
购买3家公司股权转让款约6000万、偿还债务及购买固定资产）。应收高于营业收入增长率，系公司以往收入旺季虽集中在二三季度，但由于本年富士康系验收大多于第四季度，同时本年华为系订单在第四季度依旧走量，所以期末仍存在账期内大量收入未回款。合同资产 1,343,385.49 0.11% 128,644.61 0.01% 0.10%单量增加的影响，公司第四季度销售依旧处于旺季水平，第四季度对华为出货量较去年增长较多，截至期末仍有大量对华为收入未验收。同时第四季度公司订单较多的影响，公司生产处于满产状态，本年末在产品较去年末增长较多。固定权资产 58,064,668.03 4.89% 55,405,321.81 5.58% -0.69%短期借款 7,500,000.00 0.63% 0.63%合同发货未验收，主要为比亚迪系设备。租赁负债 41,568,486.25 3.50% 42,371,015.96 4.27% -0.77%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
三号
投资
中心
（有
限合
伙）
、深圳市三维机电设备有限公司 已完成，尚余第二期投资款300万元未支有资金及超募资金购买资产暨对外投资的公告》（编号：
）
东莞
维玺
温控
技术
有限
公司 散热
器零
部
件、VC及热管 其他 13,000,0付。 500,000.00 1,549,136.07 否2023年07月03日 同上深圳市维德精密机械有限公司 汽车后装市场及无人机用轴类零部件 其他 17,850,0付。 4,500,000.00 4,760,486.83 否2023年07月03日 同上合计 -- -- 50,850,00 -- -- -- -- -- -- 8,500,000.00 11,908,95 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
公司于2021年11月首次公开发行募集资金净额共计49,348.04万元。在本次发行募集资金到账之前，公司以自筹资金预先投入募集项目的资金为人民币2,675.39万元，公司于2022年2月18日完成募集资金置换前期自筹资金投入。2023年度，公司除使用募集资金对募投项目进行正常投入外，使用募集资金内容如下：
1、报告期内，公司使用募集资金购买结构性存款、通知存款等现金管理类存款项目累计136,400万元，赎回现金管理类存款项目106,800万元，截至2023年12月31日，尚未到期赎回的现金管理类存款项目为29,600万元；
2、报告期内，公司使用自有资金1,000万元及首次公开发行超募资金4,085万元，共计5,085万元，用于对深圳市三烨科技有限公司、东莞维玺温控技术有限公司、深圳市维德精密机械有限公司进行投资。截至报告期末，超募资金4,085万元已支付完毕，尚余1,000万元自有资金未支付。
3、报告期内，公司累计使用2,800万元超募资金进行暂时性补充流动资金。
募集资金总体使用情况的具体内容详见公司发布的《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。
（2）募集资金承诺项目情况
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
夹治具
及零部
件扩产
达到计 公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中因受市场环境变化、客户需求变化等多重因素的影响，公司的实际经营业绩与制定募投项目可行性分析报告时的预期相比存在一定差距，为了切实保障公司股东利益，避免盲目投资导致摊薄收益、增加成本费用进而对经营业绩造成负面影响，公司有划进度、预计收益设进度与计划的进度差异较大。
公司已于2022年8月经董事会、监事会审议通过后将各募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由2022年12月延长至2024年12月。然而报告期内，募集资金的投资进度仍未达到计划进度，主要原因如下：
（1）近年来公司主打的移动终端电子产品细分市场需求疲软，逐年有所萎缩，再加上公司核心客户华为持续受到美国的制裁，导致公司的订单饱和度相对较低，扩产需求不强，为避免扩大投资带来的成本费用增加，公司较大程度地控制投资进度；除此之外，公司全资子公司强瑞装备2022年度扩产幅度较大，但因未事前履行募投项目实施主体的变更程序，相关的场地租用、设备购置支出均系使用公司自有资金，未使用募集资金，该等因素导致“夹治具及零部件扩产项目”及“自动化设备技术升级项目”的投资进度较慢；（2）由于近年来国内房地产市场价格处于下行通道，商业办公楼价值持续下跌，再加上近年来公司业绩规模增速未达预期，现有场地尚可以满足研发工作需要，为此，公司认为现阶段购置研发写字楼的时机不恰当，因此一直未购买，导致“研发中心项目”投资进度较慢；（3）现阶段公司信息化系统的性能尚足以应对公司大多数的生产经营需要，为避免快速推进“信息化系统建设项目”带来与收入不匹配的折旧摊销，公司采取按需稳步推进该项目的策略。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司各主要募投项目的实施进度与计划进度相比差距较大。公司将尽快在可研机构的协助下对相关募投项目的可行性进行审慎研判，并根据需要履行必要审议程序后进行恰当的信息披露。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司本次募集超募资金11,716.92万元。报告期内公司使用超募资金进行对外投资、暂时补流及购买结构性存款、通知存款等现金管理类存款项目：
1、2022年8月26日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分
超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币4,500万元。2022年度公司共计使用2,000万元超募资金进行暂时性补充流动资金。2023年5月9日，公司已将累计使用的2,000万元暂时性补充流动资金的超募资金提前归还至募集资金专户。
2、2023年6月30日，公司第二届董事会第八次（临时）会议、第二届监事会第八次（临时）会议审议通过
了《关于使用自有资金及超募资金购买资产暨对外投资的议案》，公司拟使用自有资金1,000万元及首次公开发行超募资金4,085万元，共计5,085万元，用于对深圳市三烨科技有限公司、东莞维玺温控技术有限公司、深圳市维德精密机械有限公司进行投资。截至报告期末，使用超募资金4,085万元已支付完毕。
3、2023年8月25日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分超
募资金暂时补充流动资金的议案》。2023年度，公司使用共计2,800万元超募资金进行暂时性补充流动资金。
截至报告期末，公司尚未偿还暂时性补充流动资金金额。公司于2024年4月16日将暂时性补流资金全部归还完毕。
4、截至本报告期末，公司超募资金购买理财产品中尚未到期赎回的现金管理类存款余额为2,000万元。
募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 适用
以前年度发生
2022年8月26日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目实施地点及计划进度的公告》，鉴于公司持续进行固定资产项目投资，现有厂房用地明显不足，新增租赁位于“深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路4号金美威第二工业园B栋1楼101-1、101-2”的厂房用于固定资产投资建设，故将“夹治具及零部件扩产项目”及“自动化设备技术升级项目”部分变更至深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路4号金美威第二工业园B栋1楼101-1、101-2进行实施。同时，由于公司目前尚未找到合适的场地购置并投入研发中心项目，为了便于研发中心的建设实施，新增“深圳市龙华区观湖上坑社区侨安科技工业园C栋厂房4楼”部分场地用于研发中心项目的投资实施。具体内容详见公司公告《关于公司调整募集资金投资项目实施地点及计划进度的公告》（公告编号：2022-062）募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
（1）公司于2022年8月26日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使
用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币4,500万元，用于与主营业务相关的生产经营，具体根据补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。公司于2022年度累计使用2,000万元超募资金进行暂时性补充流动资金；2023年5月9日，公司已将累计使用的2,000万元暂时性补充流动资金的超募资金提前归还至募集资金专户。
（2）公司于2023年8月25日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使
用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币4,800万元，用于与主营业务相关的生产经营，具体根据补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。公司于2023年度累计使用2,800万元超募资金进行暂时性补充流动资金；截至报告期末，公司尚未偿还暂时性补充流动资金金额。公司于2024年4月16日将暂时性补流资金全部归还完毕。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，本公司除使用募集资金进行现金管理的29,600万元未到期外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募投项目实施进度较慢，公司于2022年8月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司调整募集资金投资项目实施地点及计划进度的议案》，同意公司“夹治具及零部件扩产项目”“自动化设备技术升级项目”“研发中心项目”和“信息化系统建设项目”等4个项目的建设期延长至2024年12月。尽管如此，截至本报告出具日，公司募集资金的实际使用进度距延期后的计划建设进度仍相差较远。相关原因分析详见本对照表之“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”部分。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 中银国际证券陶波、曹鸿生东北证券韩金呈、梁艺金元证券黄斌华金证券李惠、杨啸华鑫证券黎江涛、潘子扬富荣基金 毛运宏季胜投资雷介民前海联合基金杜宏笙恒健况；液冷设备相关的技术及财务信息；收购事项的进展情况等 投资者关系活动记录表（编号：2023-001）
2023年 公司会议 网络平台 其他 全体线上参与会议的投资者 新能源客户发 投资者关系活05月15日 室/网络远程方式 线上交流 展情况；收购事项的进展情况；未来发展方向等 动记录表（编号：2023-002）
2023年11月07日 公司会议室 实地调研 机构 北京弈衡私募基金、南华基金、博时基金、平安基金、创金合信基金、人保资产、德邦证券、山西证券研究所、第一创业证券、上海复胜资管、东北证券研究所、申万宏源、光大证券研究所、深圳汇富兴业基金、广发基金、深圳前海岳瀚资管、国泰基金、生命保险、国信证券、西南证券、华西基金、信达澳亚、华鑫电车、幸福阶乘（香港）、金田基金、盈峰资本、聚龙投资合伙人、永赢基金、聚龙投资、中商产业、明时投资、中信保诚、摩根士丹利基金、中信证券研究部、彭朝晖先生 公司整体经营情况；散热器产品、液冷设备产品、新能源汽车相关产品发展情况；
未来发展方向
等。 投资者关系活动记录表（编号：2023-003）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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