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| 邵阳液压(301079)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》，公司属于“通用设备制造业（C34）”中的“液压动力机械及元件制造（C3444）”。《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（中国上市公司协会2023年5月21日），公司属于“通用设备制造业（C34）”。
（一）公司所属行业基本情况和发展阶段
我国液压行业起步较晚，20世纪50-60年代是我国液压行业的起步阶段，液压元件生产从仿苏制设备开始，依附于机床厂，没有形成独立的产业部门。随后的60-70年代，液压传动技术的应用从机床逐步推广到农业机械和工程机械，同时依附于主机厂的液压车间也开始逐步独立出来，变为专业的液压产品生产工厂，一个独立的液压行业开始形成。公司的技术源头即可归结于这一时期创立的邵阳液压件厂。
进入21世纪以来，国家积极出台政策促进液压行业的发展，如《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《液压、液压与气动密封行业第十四个五年发展规划纲要》等政策，加大了技术改造力度。我国液压行业进入了快速发展阶段，以工程机械、冶金机械、矿山机械、农业机械、航空航天、智能机床等为代表的装备制造业取得快速发展，同时，随着电子技术、计算机技术、传感器技术等与液压技术的融合，智能液压系统不断涌现，液压行业更加注重节能环保，研发出低能耗、高效率的液压元件和系统，以及采用环保型工作介质，随着技术不断进步，中国液压产品在国际市场上的竞争力逐渐增强。我国液压件行业已成为一个具有专业化生产体系、产品门类比较齐全、基本能满足下游行业配套需要的产业。
2024年2月5日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、中国人民银行、国务院国资委、市场监管总局等七部门联合印发《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》，依托产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，有序推进与绿色低碳转型密切相关的关键基础材料、基础零部件、颠覆性技术攻关，加快突破工程机械等一批标志性重大装备。
2024年3月27日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升，创新产品加快推广应用，先进产能比重持续提高。
2024年12月13日，工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家标准化管理委员会等四部门联合印发《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025—2027年）》，提出到2027年，我国引领原材料工业更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全发展的标准体系逐步完善，标准工作机制更加健全，推动传统产业深度转型升级、新材料产业创新发展的标准技术水平持续提升。
（二）公司所属行业地位情况
公司前身为邵阳液压件厂，成立于1968年，原机械工业部直属的三大液压产品配套基地之一，国家定点生产液压元件的大型骨干企业,是我国高压油泵研发、生产之鼻祖。公司拥有非常成熟的工艺技术和丰富的设计经验，拥有完善的售后服务和质量保证体系。公司坚持自主创新，精益求精，油缸、高压柱塞泵、液压系统在众多领域常年批量配套行业头部企业，已在铁路、冶金、工程机械、环卫环境等领域成功实现了部分液压核心零部件进口替代。公司是国家高新技术企业、国家专精特新重点小巨人企业、国家知识产权示范企业、国家智能制造优秀场景、中国液压气动密封件工业协会理事会员。
（三）行业发展趋势
作为装备制造业的重要支撑产业，国家高度重视液压产业的发展。近年来，国家先后出台了《液压、液压与气动密封行业第十四个五年发展规划纲要》等政策，提出行业未来发展趋势：一是补短板，实施产业基地再造工程，加快补齐基础零部件、基础材料、基础技术等瓶颈和短板。二是促创新，集中优势资源攻关关键零部件、基础材料等关键核心技术，为进口替代夯实基础。三是优结构，充分利用各种行业资源，升级制造瓶颈，进一步优化液压产品结构，加快高端液压件的创新和产业化进程。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
通用设备制造业（液压泵） 销售量 台 28,962 25,004 15.83%生产量 台 24,163 28,215 -14.36%库存量 台 4,034 8,833 -54.33%通用设备制造业（液压缸） 销售量 支 18,503 12,461 48.49%生产量 支 19,324 11,999 61.05%库存量 支 1,665 844 97.27%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
1、通用设备制造业（液压泵）库存量的变动原因主要系液压泵属标准产品，报告期在满足市场正常需求时，通过合理安排生产等措施，以降低库存占用量；
2、通用设备制造业（液压缸）销售量的变动原因主要系液压缸基本为订单式销售，报告期因订单较上年增加，故销售量增加；
3、通用设备制造业（液压缸）生产量的变动原因主要系报告期因客户订单增加，故生产量增加；4、通用设备制造业（液压缸）库存量的变动原因主要系报告期根据客户订单及交货期正常备货。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
2023年12月11日，公司与宁波湘蕴信息科技合伙企业（有限合伙）共同设立维克多米诺智慧液压科技（湖南）有限公司，注册资本200万人民币，公司认缴51%；2024年7月15日，公司成立长沙市邵液智慧科技有限责任公司，注册资本500万人民币，公司认缴100%。公司将其纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
财务费用 2,722,476.25 584,568.40 365.72% 银行借款增加，使利息费用增加
研发费用 16,007,060.18 18,359,471.36 -12.81%
4、研发投入
主要研发项目
名称 项目目的 项目进
展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高速高压大排量马达研发 开发新型的应用于工程机械、煤矿机械等液压柱塞马达。 完成 完成高速高压柱塞液压马达的研发、制造和检测工作，完成与主机单位的工艺性应用。 拓展了公司液压柱塞马达品类，弥补公司高压高速液压柱塞马达产品的短板，为公司发展提供新的增长点。柱塞泵SY2PL*系列柱塞泵 开发一款应用于工程机械领域、具有竞争力的产品。 完成 开发多个规格能应用于工程机械，煤矿机械等工况的产品，该产品具有额定压力高，转速高，响应速度快等特点。 该项目为公司进军工程机械领域而开发产品，该项目的成功研发可让公司柱塞泵产品进入一个新的应用领域，为公司发展提供新的增长点。液压柱塞马达SY1M200 开发新型的应用于工程机械、煤矿机械等液压柱塞马达。 完成 完成液压柱塞马达的研发、制造和检测工作，完成与主机单位的工艺性应用。 拓展了公司液压柱塞马达品类，为公司发展提供新的增长点。SY4DP系列双联柱塞泵 开发一款应用于锻压行业且具有竞争力的产品。 完成 新的结构设计，双联泵共用一个端盖，端盖带有两离心泵，离心泵分别对主泵吸油口进行给油，增强了泵的吸油能力，提高了泵的转速，集成化的端盖，使双联泵结构紧凑。更好的满足客户需求。 该项目为用户要求而开发的，解决用户面临的实际困难，该项目的成功研发，可提高公司在用户心中的认可度。提高公司柱塞泵产品的竞争力。同时抢占相关产品的市场份额。柱塞泵流量、压力和变转速数字智能控制系统 开发新型的应用于注塑注塑机行业高端智能控制系统。 完成 完成柱塞泵流量、压力和变转速数字智能控制系统研发。 提高公司智能控制产品及解决方案的竞争力。抢占相关产品的市场份额。新型静压支撑油缸研发 目前转速或振动频率过高的油缸的支撑和导向部位容易磨损,通过特殊压盖改变供油原理进而改进致使液压缸失效的情况,有益于生产,具备较佳的可推广性和实用性。 完成 基于液体静压技术理论,对油膜的刚度和承载力进行理论数值计算.利用仿真平台,对其速度,压力变化进行静态研究,数值计算结果和联合仿真结果一致,从而得出真实油缸数据,满足要求。 提升了公司高端油缸制造研发能力，为公司业务发展提供了技术支撑。球面耦合件加工工艺研究 以磨削球面代替原车、铣球面的工艺，提升球面耦合件的加工质量，从而提升产品的质量。 完成 通过智能设备进行加工、测量和计算，通过合适的工装夹具进行定位，从而提高球面耦合件加工的稳定性、一致性，从而提升产品的容积效率和使用寿命，提升产品竞争力。 提升了公司工艺制造研发能力，为公司业务发展、产品开发提供技术支持。超高强度防腐及精密测量表面处理技术研发 针对一些易磨损和对防腐要求较高的工作环境，且在此环境又需要精确测量油缸的行程，我司开发超高强度、高防腐的表面处理技术，同时在内部增加特定测量技术。 完成 解决国内外一些液压油缸及产品在海洋或者易腐蚀环境下工作时，易出现的表面防腐问题，达到可以长期使用的效果。 提高公司有关水利及海洋设备防腐产品的竞争力。
抢占相关产品的市场份
额。
SY-DFED电控
泵控制器研发 开发一款具有复合控制功能的泵控控制器，应用于挤压机等行业。 进行中 研发一款具有复合控制功能的泵控控制器（SY-DFED），通过相关配置，可以实现泵流量控制，可以实现泵出口压力控制，同时还可以调节电机转速实现复合控制。 提高公司智能控制产品及解决方案的竞争力。进入挤压机等高端应用场合。SY-5035E电比例控制器研发 研发的SY-5035E电控泵控制器是泵控系统的核心技术，由硬件和软件两部分组成，可以实现柱塞泵流量控制功能，能够显著简化系统结构，提高控制效率和精度。 完成 完成控制器开发。实现流量控制精度5%。 提高公司智能控制产品及解决方案的竞争力。电控泵测试台的研发 对电控泵复合控制研发专门开发的试验台，用于控制器测试与研发。 完成 具备变转速、压力、流量、功率测试功能。 提高公司电控产品的开发能力，加快电液控制产品落地。压力切断系统研发 优化废金属打包机设备中的液压系统，提高了产品的稳定性，减小了能量损失。 完成 运用了远程调压技术，采用了远程控制油泵，将该泵油的控制油引入至远程调压阀组。阀组设置在操作工人最为方便的位置，减少了工作强度。通过行程开关和换向阀使得油缸可以达到最为预设的装夹位置，保证了打包位置的精确性。 提高公司在金属打包机行业的产品竞争力。卷扬式启闭机液压抱闸系统研发 解决国内卷扬式启闭机在出现失电或电机故障等紧急落门时，闸门失去电机控制下落，下落速度不可控的问题 完成 无接触式液压阻尼结构实现事故状态下闸门下落时的无级调速。 采用无接触式的液压阻尼结构将会是发展趋势，该技术会提高公司在水利行业的产品竞争力。电机加载的马达试验台研发 开发马达试验台用于测试液压马达性能、产品研发、故障诊断和节能优化，确保产品稳定可靠，提高能效 完成 能针对各种变量控制方式的液压马达进行测试，且能量回收效率不低于60% 马达测试台的研发，有利于人才培养和提高公司的技术水平精密液压夹紧器油缸研发 开发安全可靠，且使用稳定的精密液压夹紧器油缸 完成 产品在额定工作压力下，让夹紧的装置在任意位置锁紧，并且在不损伤连接件的情况下有相应的夹紧力，产品连续工作6000小时无故障 拓宽公司产品种类和竞争力液压涨缩缸研发 解决目前同类产品质量不稳定，产品合格率低等问题 完成 产品在3000转/分钟，30Mpa额定工作压力下，产品泄漏量控制在50mL/min以下。产品连续工作10000小时无故障 液压涨缩缸产品，市场需求较大且前景广阔矿山充填系统泵送主油缸研发 对于矿山充填系统泵送主油缸产品目前各油缸厂都还在试制阶段，产品质量不稳定，合格率低，技术都不成熟，但市场需求越来越大 完成 开发一种矿山充填系统泵送主油缸。
产品在32Mpa额定工作压力下，产品泄漏量控制在110mL/min，主油缸全伸出状态下垂量控制在3mm以内，产品连续工作8000小时无故障 充填系统泵送主油缸工况恶劣，要求很高，开发出来有助于提升公司技术水平以及竞争力适用□不适用
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额，主要是报告期与上年相比，报告期购买商品、接受劳务支付的现金其增长幅度高于同期销售商品、提供劳务收到的现金的增长幅度所致；2、投资活动产生的现金流量净额，主要是随着募投项目的陆续完工，报告期发生的固定资产等投资性支出较上年大幅减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额，主要是报告期银行借款金额较上年大幅增加所致；4、期末现金及现金等价物余额，主要是受上述综合因素影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务情况
适用□不适用
账或减值准备金 该类资产减值具有可持续性，但金额不确定营业外收入 365,473.92 6.46% 报告期政府拆迁补助从递延收益转入 项目分别于2028年1月和2029年12月转销完毕，在这期间转销完毕，在这期间该收益不具有可持续性营业外支出 -132,921.97 -2.35% 农户鱼塘赔款及无法收回的押金等 不具有可持续性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
报告期信用等级较高的银行承兑汇票增加5,068,594.50元，数字化应收账款债权凭证减少234,133.03元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
1、公司主要控股公司：（1）维克多米诺智慧液压科技（湖南）有限公司，于2023年12月成立，公司住所在湖南省长沙市，注册资本200万元，由本公司与宁波湘蕴信息科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立，其中本公司持股51%；（2）长沙市邵液智慧科技有限责任公司于2024年7月成立，住所为湖南省长沙市，注册资产500万元，为本公司的全资子公司。
2、公司的参股企业湖南邵液智能增材与数字控制研究院有限公司于2023年3月成立，该公司住所在湖南省邵阳市经开区，注册资本3,000万元，公司由自然人股东宋超平及本公司共同出资设立，其中宋超平持股60.80%，公司持股39.20%。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月15日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/）
网络互动 网络平台线
上交流 其他 线上参与公
司2023年业
绩说明会的
全体投资者 公司发展情况及
未来规划等，未提供资料2024年4月15日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《301079邵阳液压投资者关系管理信息》（编号：2024-001）
2024年10月10日 “全景路演”网站（https://rs上交流 其他 投资者网上提问 公司经营状况和发展战略等，未提供资料2024年10月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-002）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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