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| 雷科防务(002413)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主营业务覆盖雷达系统、卫星应用、智能控制、安全存储、智能网联五大方向。根据中国证监会颁布并实施的《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业。
在国防军工领域，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》对加快国防和军队现代化建设作出战略部署，明确提出2027年实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化。建议指出“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。2024年我国国防支出16,652亿元，比上年执行数增长7.2%，再创近年新高。随着我国新域新质作战力量不断壮大，武器装备将从机械化向信息化、智能化迈进，军工电子信息作为国防信息化、智能化建设的基石，该领域将迎来更大的发展。
在民用行业领域，2024年3月5日，国务院《2024年国务院政府工作报告》指出大力推进现代化产业体系建设，积极培育新兴产业和未来产业，巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎。其中首次明确“商业航天”为新增长引擎，随后北京、上海、海南、广东等地方政府密集出台各类专项支持政策。2024年3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，方案主要目标指出到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。形成 20个以上可复制、可推广的典型应用示范，打造一批低空经济应用示范基地，形成一批品牌产品。2024年7月31日，中国民用航空局、国家发展和改革委员会联合发布《关于推进国际航空枢纽建设的指导意见》，意见指出到2035年国际航空枢纽功能体系全面建成，在枢纽机场大力推进智慧民航建设的场景应用，提升跑道运行效率，支撑国际航空枢纽扩容增效。随着一系列国家政策推动，机场、智能网联、商业航天、低空经济等领域将迎来发展良机。
四、主营业务分析
1、概述
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，我国经济运行总体平稳。公司业务受到用户需求变化、交付计划调整延迟、价格下滑等因素影响，公司营业收入未达预期。公司积极采取一系列应对措施，亏损收窄。报告期内，公司着力进行企业数字化管理提升，引入人工智能、私有化模型等，对公司内部流程进行优化，提高工作效率，提升工作质量，降低运营成本。还投入使用真空炉焊接生产线，进一步提升工艺水平，可以研制和生产更为复杂、价值含量更高的产品。
报告期内，公司实现营业收入 1,242,377,698.24元，较上年同期下降2.15%；年度归属于母公司所有者的净利润 -396,034,606.97元，较上年同期减亏10.60%。报告期内公司主要经营成果如下： （1）雷达系统业务群
公司在雷达系统业务领域，通过研发投入和型号项目跟进，促进业务转型和产品升级，从雷达关键单机配套为主逐步转变为已雷达为核心的系统加解决方案为主，推出了面向机场鸟情安全的鸟情探驱管一体化系统，持续拓展雷达在民航、交通、汽车、灾害等重点行业领域应用。报告期内，在专用雷达领域，公司鸟情探驱管一体化系统进入批量生产交付阶段，完成了多个机场的批量生产交付任务；某毫米波雷达实物竞标胜出，完成多项研制工作；某型号特种雷达继续保持批产交付。在雷达系统核心配套领域，公司雷达处理系统产品继续保持批产状态；面向各类边缘端通用和 AI计算加速场景，基于国产化 CPU＆GPU，推出了山海智算模组、雁门服务器、山海开发者套件、GPU加速模块等系列化产品，可实现硬件国产化平替、软件无缝迁移和应用升级；雷达干扰设备面向训练领域完成了批量交付，国内某大型水面平台对海对空新体制雷达测试项目顺利验收；完成某车载雷达功分组件及射频前端项目部分交付验收；公司气象雷达天线及天馈伺系统等多种规格产品实现批产，成为国家气象局三期补短板工程重要配套供应商。成功研制高频天线罩/反射面，复材加工工艺提高一大步，打破了高频天线罩的加工壁垒，填补了技术空白，降低了成本；毫米波雷达二维转台系统已交付首套产品，具备高精度的位置控制能力，可广泛应用于雷达探测、卫星通信、自动驾驶车辆、无人机导航等多个领域。报告期内，雷达系统业务群实现营业收入 470,399,146.37元。
（2）卫星应用业务群
公司卫星应用业务主要面向国防军工和国民经济相关行业应用，深度融入国家空间基础设施建设，形成涵盖遥感数据"星-地-应用"的解决方案服务能力。报告期内，多项核心技术攻关取得重大突破，实现了军、民、商多领域协同发展。
在星上遥感应用领域，公司持续领跑星上实时智能处理赛道，引领星上智能处理技术发展，研制的多型星上智能处理产品完成交付，并随卫星成功发射。正在研制的标准化、通用化星上智算产品正稳步推进。针对商业遥感新需求，开发轻小型在轨智能计算平台及轻量化在轨智能处理算法，实现单位体积、重量及功耗下性能大幅提升，助力商业遥感产业发展。
在卫星地面遥感应用领域，公司积极构建"接收-处理-应用"产品服务能力，完成了二十余套卫星地面处理设备交付、多个卫星地面站应用部署以及遥感数据接收设备交付。此外，我们还圆满完成了商业遥感入网检测设备的研发与交付任务，推动其成为标准化正式应用产品，有力促进了我国商业遥感领域的蓬勃发展。
在卫星配套设备领域，卫星地面站测控系统配套设备完成了批量信道设备交付，为国家重大工程项目和设施建设提供了关键装备；还承接了星网项目的配套任务，星网业务在原有基础上逐步上升，从三级配套升级为直接配套。完成第四代 L频段 128×128三级交换矩阵交付验收，采用新体制 CLOS三级交换架构，所需交换板卡数量和体积大幅下降，可解决大规模矩阵的小型化和低成本的问题，提高了公司大规模矩阵产品的市场竞争力，经四川省电子学会组织专家评定产品总体技术达到国内领先水平。
报告期内，卫星应用业务群实现营业收入 229,069,380.22元。
（3）智能控制业务群
在智能控制业务方向受行业形势影响，报告期内新论证、新立项产品增长平缓。定型产品生成订单微幅减少。
报告期内，多个嵌入式系统或组件产品取得了较好的订单业绩，依托完善的质量管理体系完成了当期的交付任务。涉及智能计算、信息传输、实时网络、视频融合等技术类别，产品覆盖多个应用领域，继续保持在国内市场领域的竞争力。智能计算技术成功应用于综合计算领域，相应计算机产品已形成批量供货；信息传输技术成功应用于地面信息传输控制领域，并已形成小批量供货；智能计算、信息传输、实时网络等技术综合运用形成模拟仿真计算机产品，成功解决了行业客户需求，为公司开拓了新的市场领域。
报告期内，在服务器平台产品推广上也取得了较好的成绩，某电信厂家的核心网络边缘服务器刀片项目、某舰载联合训练评估系统均完成项目的立项、研制及小批量的交付，成为未来智能控制业务群新的业绩增长点。
报告期内，智能控制业务群实现营业收入 323,638,130.08元。
（4）安全存储业务群
本报告期内，公司安全存储业务持续深化战略布局，在巩固高可靠固态模组、特种记录仪等核心业务优势的基础上，实现标准存储与存储芯片业务的全链条突破，全面融入存储产业生态体系，核心竞争力显著增强。
在固态模组领域，依托存储介质深度研发与芯片性能优化，定制化与标准化产品双轨并行，实现核通过引入战略级供应商资源，构建弹性供应链体系，显著提升多品类柔性交付能力，圆满完成高复杂度定制化固态模组的规模化交付目标。
在标准存储领域，基于技术积淀与行业洞察，推出系列标准化模组产品。在工业控制与智能制造领域实现国产化突破，mSATA及M.2模组市场占有率持续攀升，奠定国产标准存储领军地位。
在存储芯片领域，完成 eMMC存储控制器全链路自主可控技术攻关，并通过国家级第三方权威机构认证，实现民用市场规模化量产，为国产嵌入式存储芯片产业化奠定基础。同步推进多款高附加值存储芯片研发项目，技术储备加速落地。
在记录仪业务领域，聚焦存量市场深度运营，完成 3项核心型号列装定型并形成稳定订单。业务模式实现从硬件制造向技术赋能服务的战略转型，构建覆盖全生命周期的记录仪解决方案体系，协同嵌入式存储芯片技术生态，产品综合竞争力全面提升。
报告期内，安全存储业务群实现营业收入 93,245,052.13元。
（5）智能网联业务群
公司积极响应国家“新基建”和“交通强国”战略，专注智能网联领域的仿真测试技术研发与产业化应用，构建覆盖车载毫米波雷达全生命周期测试、ADAS整车在环验证、高精度导航测试、无线通信感知测试的完整技术体系。通过自主研发的毫米波雷达测试、GNSS信号模拟器、无线感知测试仪等核心产品，形成“测试仪器+系统解决方案”双轮驱动模式，累计申请多项专利，技术成果获“北京市北斗时空信息创新应用典型案例”认证，为汽车、通信、导航等领域客户提供国产化专业测试装备。
报告期内，在网联测试领域，公司聚焦毫米波雷达研发、生产、HIL集成及计量检测全链条需求，推出支持 24GHz至 92GHz全频段的雷达测试平台，以及可模拟复杂交通场景的 ADAS整车在环（VIL）测试系统，有效提升AEB、车道保持等功能的场景覆盖率与可靠性。报告期内，公司通过参加国外汽车仿真测试类展会、第十一届国际智能网联汽车技术年会等平台推广技术成果，与比亚迪、吉利等国内主流车企达成量产合作，并通过多家主流汽车主机厂 Tier1毫米波雷达供应商审核，实现车载毫米波雷达测试设备的规模化应用。
在通感测试领域，面向 5G-Advanced/6G通信与感知融合趋势，公司推出无线感知测试仪，解决通感一体化基站的多目标感知难题。该产品获通信设备商与运营商技术认可，支撑客户完成 5G-A网络感知能力验证和 6G技术预研测试。报告期内，已经与华为、中兴、爱立信、大唐、中国电信、中国移动等行业头部公司达成合作。
报告期内，智能网联业务群实现营业收入 95,294,109.30元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减计算机、通讯和其他电子设备制造业 销售量 元 1,228,942,115.75 1,260,729,849.91 -2.52%生产量库存量其他 销售量 元 13,435,582.49 8,901,114.13 50.94%生产量库存量相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用其他业务收入主要是房屋租赁、销售材料、销售废料等主营业务之外的收入，较去年有所增加。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
财务费用 7,513,648.08 15,534,480.78 -51.63% 主要是本期借款减少，利息支出相应减少。研发费用 203,356,082.26 193,182,773.47 5.27%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发
项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
雷达系统化系统。 已完成 鸟情探驱管一体化系统是集雷达探测、光电识别及综合控制管理于一体化的鸟情探驱管系统，主要完成机场鸟情的探、驱、管工作。系统可全天候、全天时显示鸟类目标的距离、方位、速度、高度、运动轨迹等信息；
具有鸟情数据统计、处理、查询、回放等功能，可按日、周、月、年提供鸟情分析报告，协助机场生态治理；
具有自动预警、主动调度探驱联动、雷达光电联动等功能，能够实现精确定向处理鸟情能力，保障飞行安全。 提升公司在探鸟雷达领域的技术优势，强化公司在雷达领域的研发能力，提升公司系统级产品研发实力，特别是机场鸟情探驱管系统方案的解决能力，帮助公司拓展航空市场业务。雷达系统产品技术开发，研制适用于各种频段的微波及雷达通讯领域的微波无源产品。 已完成 设计完成一系列可以应用高功率微波及雷达通讯领域的的大功率旋转关节、馈线网络、大功率波导功分、耦合、移相网络等微波无源产品产品。 拓展大功率微波无源产品的市场，为公司以后承接超高真空状态下的微波大功率脉冲压缩系统、大功率辐射系统积累宝贵经验。卫星应用芯片。 进行中 完成芯片研制。 巩固星上实时处理行业地位，提升业务盈利能力，拓展更大市场。卫星应用广。本项目通过技术及工艺研究完成小型化、高一致性、低功耗、低成本的TR组件研制与推广应用。 进行中 对多通道批量化噪声测试技术，裸芯片自动贴片技术，深腔键合技术和金带压焊工艺等方面的研究，实现批量化生产，降低生产成本。 本项目的成功实施，可研制出高性能、小型化、低功耗、低成本的TR组件通道产品。通过技术创新和技术成果的产业化应用，进一步提升公司市场竞争力，促进行业相控阵技术的提升及上下游产业链协同发展。卫星应用微波组件研究。本项目基于系统级封装，开展多芯片封装关键技术研究与应用研究，将多种芯片或器件进行一体化集成封装，以实现小型化、低功耗目标。 已完成 本项目基于系统级封装，开展多芯片封装关键技术研究与应用研究，将多种芯片或器件进行一体化集成封装，以实现小型化、低功耗目标。 该技术解决大规模、大批量设备的小型化和低成本，满足多种市场需求。主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响智能控制显示综合，整系统国产化计算机系统。 进行中 建立高性能国产计算平台、FPGA中等难度视频处理技术构架、软件系统管理构架、高速通讯和实时通讯验证系统、提供系统级设计实时能力。 为公司带来系统设计层面的一次技术提升，让公司的计算机业务从单板定制延伸到整机系统范畴，同时涉及的高速计算、复杂视频处理、高速通信、实时通信等技术，提升了公司综合技术能力。安全存储Flash芯片。 进行中 实现功能兼容，满足更高标准性能，体积小、功耗低、容量大。 围绕该芯片实现产业化，以该芯片为核心带动公司在存储领域的发展。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是去年收回部分投资款，本年无此事项。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
主要是本期计提商誉减值准备、存货跌价准备、信用减值准备等形成的减值损失，以及本期形成的公允价值变动损失和资产处置损失所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
备和存货跌价准备。 否
营业外收入 241,219.57 -0.06%营业外支出 3,847,894.25 -0.89%信用减值损失 -47,778,417.39 11.00% 主要是本期计提应收账款和其他应收款坏账准备。 是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第十节 财务报告 七、合并财务报表注释 31、所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
等。 377,900,000.00 2,306,567,200.72 1,020,797,418.71 657,312,597.41 -165,318,394.73 -135,424,190.80北京理工雷科空天信息技术有限公司 子公司 新体制雷达、卫星导航、集成电路等相关技术领域的研究与创新。 75,000,000.00 187,280,859.92 70,370,304.76 93,206,900.13 15,389,436西安奇维科技有限公司 子公司 专业从事军用嵌入式计算机、固态存储设备的研发、生产、销售和服务。 276,000,000.00 1,083,003,613.67 711,977,665.80 422,676,817.15 18,530,495成都爱科特科技发展有限公司 子公司 专业从事微波射频技术、设备、系统的研发、设计、生产和服务。 50,000,000.00 497,038,237.37 384,311,120.32 118,468,793.90 -3,447,228.26 -4,136,953.71公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润西安恒达微波技术开发有限公司 子公司 专业从事微波天线、微波有源及无源器件、微波系统的设计、开发和生产。 62,800,000.00 454,669,747.73 386,283,571.20 148,790,004.61 7,778,199.58 8,514,241.78尧云科技（西安）有限公司 子公司 自主存储控制芯片、固态硬盘、通用存储设备、加固存储设备、专用记录设备、专用数据系统解决方案等业务。 81,966,100.00 307,637,102.55 226,086,889.45 91,042,605.42 7,512,845.72 7,934,071.42
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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