|
| 科新机电(300092)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业基本情况及发展阶段
装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现；目前已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱。公司所处行业为压力容器过程装备制造业，是装备制造业的一个分支，压力容器作为现代化工工艺流程中的关键设备，广泛应用于炼油、天然气化工、煤化工、核电军工、新能源、新材料、海工、航天航空、医疗、环保、农业等领域，是国家鼓励自主生产的核心设备。
从行业发展进程讲，以美国、欧洲、日本为代表的金属压力容器制造企业起步较早，技术及工艺水平优势明显，在国际上一度处于领先地位。20世纪90年代以来，韩国、印度、中国也开始大力发展本国的金属压力容器制造业。由于起步较晚，过去较长一段时期以来，我国压力容器行业的主要技术和部分设备主要来自于国外技术和产品的引进、吸收和消化，自主创新能力整体偏弱。特别是在大型化、成套化、高端产品方面，研发能力不足，工艺技术与装备技术开发脱节，为客户提供成套服务的能力不足，制约了我国压力容器在国际高端市场的竞争力。
但是经过多年的发展和积累，同时在国家一系列鼓励政策的大力支持和推动下，压力容器过程装备制造业有了良好的政策环境支持，有力推动了行业的快速发展。目前我国压力容器行业和生产技术已经处于十分成熟的发展阶段，生产规模和市场规模持续不断扩大，市场保有量呈逐年上升的态势，已经成为压力容器制造大国。根据国家市场监督管理总局数据显示，2022年我国压力容器保有量已经达到 497.15万台,较2010年的 233.59万台相比，年平均增长率为 6.51%，增长势头明显。另外，基于国内压力容器制造企业在人力成本、原材料采购成本等方面的优势，近年以来，全球金属压力容器的制造逐渐向我国转移，我国凭借着持续提升的技术水平、可靠的产品质量、完善的配套供应链体系以及比较价格优势，逐渐成为了全球压力容器设备重要的供应国，并且在技术水平、产品质量等众多方面已经实现全面提升，高端、重型压力容器设备已基本不再依赖进口，部分技术难度高、制造工艺复杂的关键核心设备已经掌握自主知识产权，成功实现了国产化，甚至部分产品已接近国际领先水平并进入国际市场。
近年以来，随国家安全、环保产业政策的相继实施，以及供给侧结构性改革的不断升级，对下游能源和化工行业产业结构调整和优化升级提出了新要求，倒逼上游压力容器设备供应商在产品设计、工艺、低碳环保等方面不断进行技术改造和升级。并且在国家“碳达峰、碳中和”目标背景下，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出我国要大力提倡发展核电、天然气、太阳能、氢能等清洁能源和可再生资源等战略新兴行业相关项目。《“十四五”智能制造发展规划》中也提出，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统。《中国制造 2025》 提出力争通过三个十年的努力，到新中国成立一百年时，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国。随着我国工业4.0时代的到来，我国装备制造行业正迎来新的发展机遇，压力容器过程装备行业正积极响应国家高效节能、低碳环保等政策，处于转型升级的关键时期。
（二）所处行业周期性特点
压力容器过程装备制造业是典型的投资拉动型产业，行业的发展与社会固定资产投资规模密切相关，而社会固定资产投资规模与国民经济增长呈正相关。受国民经济和宏观调控影响，能源和化工等下游领域固定资产投资可能存在一定的波动性，因而其上游的压力容器设备制造业将受其影响呈现总体需求变化。
同时环保政策及地区产业政策对下游行业的区域性发展布局等具有较大影响。目前阶段，我国经济发达的东部及南部地区环保政策较为严格，新建化工项目相对较少；中西部地区对于化工行业给予较为宽松的产业政策，相关产业由东南沿海地区向中西部地区转移，河南、山西、宁夏、新疆及内蒙古等省份新建化工项目较多。
当前阶段，我国压力容器过程装备制造行业呈现出的整体特点为：全国持证制造企业数量众多，规模参差不齐，市场竞争激烈，行业集中度低，重大装备研发、建造力量分散。在“碳达峰、碳中和”背景下，国家大力培育和鼓励核电、天然气、太阳能光伏、氢能等清洁能源，以及环保等战略性新兴产业发展迅速，金属压力容器产业因此受益；加之，随着“一带一路”建设的不断推进，我国压力容器过程装备制造业迎来了良好的市场发展空间，整个行业的发展主要呈现向高效节能、清洁能源延伸、模块化、一体化的发展趋势。
（三）公司所处行业地位
公司长期聚焦主业，专注于以重型压力容器为主的高端过程装备和系统集成的设计、制造及安装。
秉承“安全、质量、交期、成本”的经营理念，坚持科技创新、持续不断积累先进研发及制造技术，强化内部管理，努力激发专精特新最大潜能。经过二十多年的发展，先后参与众多重大客户项目建设，在生产制造、研发设计、国内外重大项目上积累了丰富的项目经验，已具备为大型炼油、化工、核电以及新能源、新材料等下游客户提供关键高端装备与专业服务的能力，先后成功承制了多种超限、高压、抗强腐蚀、耐极温及精密特殊材料的关键核心设备，满足下游行业转型升级对压力容器性能与品质要求。
近年以来，公司在力推精益管理、清洁化生产，数字化建设，持续强化质量至上观念，全面围绕项目目标管控，不断发挥各项管理职能，精益求精铸精品，极致完美强细节，交付产品的质量和交期得到客户高度肯定，客户满意度大大提高，市场占有率不断扩大，在行业中的市场地位和影响力稳步提升，知名度和美誉度不断提高。公司当前在同行业中，技术能力、制造质量保障力、产品市场认可度、管理效能和综合竞争力处于行业梯队前列，预计随着公司不断锻造技术引领优势、精益管理不断深入，综合竞争实力和服务能力持续提升，公司的行业地位和品牌影响力将持续巩固和扩大。
（四）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的影响 1、2024年 3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确指出，建立激励和约束相结合的长效机制，加快淘汰落后产品设备，提升安全可靠水平，促进产业高端化、智能化、绿色化发展。加快建设全国统一大市场，破除地方保护。推进重点行业设备更新改造，围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。
2、2024年 5月，国务院印发关于《2024—2025年节能降碳行动方案》，提出加快石化化工行业节能降碳改造。实施能量系统优化，加强高压低压蒸汽、驰放气、余热余压等回收利用，推广大型高效压缩机、先进气化炉等节能设备。到2025年底，炼油、乙烯、合成氨、电石行业能效标杆水平以上产能占比超过 30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。2024—2025年，石化化工行业节能降碳改造形成节能量约 4000万吨标准煤、减排二氧化碳约 1.1亿吨。
3、2024年 6月，国家发展改革委、工信部等五部门联合发布钢铁、炼油、合成氨、水泥 4个行业节能降碳专项行动计划。明确 4个行业节能降碳的主要目标，包括 2024—2025年，通过实施节能降碳改造和用能设备更新，钢铁、炼油、合成氨、水泥行业形成节能量约 3200万吨标准煤，减排二氧化碳约 8400万吨。
4、2024年 7月，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，加强化石能源清洁高效利用，加强能源产供储销体系建设，坚持先立后破，推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源，持续优化能源结构，加快规划建设新型能源体系；大力发展非化石能源，积极安全有序发展核电，保持合理布局和平稳建设节奏。到2030年，非化石能源消费比重提高到 25%左右。
5、2024年 7月，工业和信息化部、国家发展改革委等九部门联合印发关于《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》的通知，提出实施有效供给能力提升行动，推进传统产业延链工程。
（1）石化行业（含石油化工、天然气化工）：重点做好烯烃、芳烃的利用，发展高端聚烯烃、工程塑料、聚氨酯、特种合成橡胶、高性能纤维、功能膜、专用化学品、高性能胶黏剂等。（2）煤化工行业：重点发展煤制可降解塑料、聚萘二甲酸乙二酯（PEN）等高附加值新品种，做好甲醇、烯烃的高值利用。
推进费托合成油、煤焦油中环烷烃、含氧化合物、芳烃等高值组分的综合利用，发展特种油品、高端碳材料、橡胶助剂以及农药、染料、医药中间体。
6、2024年 7月，应急管理部等四部门联合发布《化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案》，方案主要针对部分上世纪建设的化工装置设备存在的安全风险隐患，要求根据产业政策、安全标准、安全风险等情况明确分类治理，依法淘汰一批不符合产业政策和安全标准要求的装置，有序退出一批安全风险高的装置和储罐，改造提升一批在役装置和储罐，以提升化工行业本质安全水平。
上述系列相关政策的颁布和实施，将引导能源化工行业的创新、健康发展，同时间接带动上游过程装备制造业市场需求。
四、主营业务分析
1、概述
（一）报告期内公司总体经营回顾
2024年公司实现营业总收入121,560.90万元，较去年同期149,682.60万元下降18.79%。
2024年实现营业利润19,867.14万元，较去年同期19,497.86万元上升1.89%；实现利润总额19,587.85万元，较去年同期19,125.86万元上升2.42%。
2024年实现归属于上市公司股东的净利润16,929.04万元，较去年同期16,350.97万元上升3.54%。
实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为16,172.79万元，较去年同期16,141.42万元上升0.19%。
报告期内，对经营业绩产生较大影响的主要原因如下：
1、报告期公司承制产品的技术附加值增加，结构复杂，制造周期相对更长，导致在营业收入的金额同比上年下降18.79%，而毛利率却同比上年上升了4.4个百分点，期间费用水平同比去年略有增长的情况下，归属于上市公司的净利润同比上年仍增长3.54%。
2、报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为756.25万元。
（二）报告期内，公司主要工作开展情况
（1）营销工作稳步前行
报告期内，面对国内外宏观经济形势波动，行业下游项目建设增长放缓等因素影响，公司始终坚持以市场为导向，不断优化提升精准服务客户的能力，在维护好现有客户资源的基础上，积极参与主营业务领域涉及的诸多项目投标活动，加强项目信息跟踪及投标报价，努力开拓新客户。报告期内，公司拳头产品尿素四大件实现量的突破，持续巩固了在废锅、蒸汽发生器、二级冷等特殊产品的订单，在燃气轮机项目成功取得燃气加热器、空气冷却器的订单突破，成功签订全球首套泥沙混合型综合利用水力试验台架，首次签订由公司设计制造的生物制气项目用气化炉，首次签订 PVDC装置核心设备聚合釜合同。
同时积极加强风险控制，及时对应收账款余额进行跟踪、沟通、催收，确保营销货款回收可控，有效降低坏账损失风险。
（2）生产管控有序推进
报告期内，公司积极推行拉动式生产，根据合同产品交期以及客户具体需求，精心组织，统筹产能规划，倒排工期、节点推进，强化过程质量控制，着力减少返工返修，提升制造效率；持续与客户就项目进展保持密切沟通，加大对外部供应商的材料供应跟催、沟通力度，针对项目执行过程中出现的临时突发问题，及时组织营销、技术、采购、质检等多部门讨论解决，全面确保项目进度满足客户交期要求，促使报告期内公司合同交期达成率稳步提升。
报告期内，公司成功承制了中国五环甘肃金昌、赞比亚尿素项目，惠州博科顺酐装置项目，四川金象尿素项目和合成氨项目、土耳其阿库尤项目、中国成达正达凯项目、中国成达新疆中泰甲醇合成塔项目、靖远煤业尿素设备、万华化学技改项目，江苏虹港PTA项目，青海云天化合成氨、尿素技术等项目产品，为公司2024年业绩稳定增长打下坚实基础。
（3）技术研发和科技管理工作扎实开展
报告期内，坚持创新强企，塑造新核心竞争力，增强发展新动能，持续加强技术研发与科技管理工作，图纸设计、工艺文件编制、焊接工艺评定等系列技术工作正常有序开展。成功完成了尿素核心产品企业技术规范的标准编制，对尿素四大件的制造顺序、制造方法、检测时机和手段做出了明确规定。完成热交换器热工计算开发，满足常规换热器传热计算；采用ansys应力分析，完成了超大直径柔性管板反应器的开发与设计。完成了首套国产化TCA、喷泉式布管废锅、插花式布管废锅、PVC聚合釜、首套线密封发卡式换热器等核心设备技术突破。焊热技术方面，智能焊接云平台“焊缝焊材定额计算”正式上线；完成开发了废热锅炉内孔焊技术，尿素级管子与管板TIG自动焊技术，蒙乃尔N04400合金堆焊技术。生产制造技术方面，进一步加强制造设备优化改造，完成各类焊接工装在变位机上选型与应用，积极开展新工艺、新技术、新材料和新设备的创新应用，促进产品优化升级和生产效率持续提升。
报告期内，通过3项省级科研项目立项，新增11件内部研发项目立项，申请专利7件，获得授权专利9件，截止报告期末累计拥有专利55件；撰写论文2篇，顺利通过了知识产权管理体系年度监审。
（4）内部管理提升持续优化
报告期内，公司持续推动精益管理，以提高效率、消除浪费、降低成本为目标，对生产及各业务环节存在的不合理之处进行逐一梳理、专项优化整改，报告期内公司进行专项精益改善189项。同时信息化建设工作持续深入，不断与业务融合，开发并上线使用人事管理、刀具管理、检具管理、无损检测焊接、采购招投标管理等各种信息化系统，用信息化手段助力整体工作效率不断提升。
报告期内，公司资质管理及维护工作有效运行。一次性通过GC1压力管道安装换证，顺利通过质量、环境、职业健康安全管理体系年度外部审查，持续优化质量管理体系文件，确保公司资质、管理体系等符合资质延续和运行条件。
报告期内，公司在产品质量和交期方面继续获得了客户的认可，收获了一系列的荣誉和客户感谢信。
获得东华科技授予的“优秀供应商”称号、广东宇新授予的“最佳合作伙伴”称号，中广核研究院、中石化和四川美丰等纷纷发来感谢信，不断为客户输出出众的品质产品，科新品牌形象持续积累。
（5）学习型组织和企业文化建设不断深入
报告期内，公司进一步加强工作执行力建设，要求全员认真学习贯彻“执行重在到位”的工作理念，以执行力提升团队战斗力、竞争力。积极推动学习型组织打造，加强人才队伍的培养，先后组织多批次员工赴日本参观学习先进精益管理理念。同时通过内外部培训，年度技能比武大赛、年度科技成果评比、无返修评优、精益改善成果表彰等方式持续提升员工业务知识及实战技能。
报告期内，公司持续深化企业文化建设，继续开展国防教育培训，增强员工纪律意识；持续开展安全生产知识、质量知识以及企业奖惩制度知识竞赛，增强员工对“安全、质量、交期、成本”等方面的规范意识。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用 单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减分行业高端过程装备其中：天然气其中：直接销公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 □不适用变更口径的理由
2024年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。本公司在首次执行日，对此项会计政策变更采用追溯调整法，调整了比较财务报表相关项目列示，调增2023年度合并及母公司利润表营业成本340,012.71元，调减销售费用340,012.71元。说明：在2024年度销售收入中，(1)天然气化工设备增长主要由于公司优势产品尿素四大件等在当前市场中获得了更多订单,(2)煤化工设备增长受益于现代煤化工项目投资建设增长,(3)石油炼化设备同比减少主要由于在报告期内按合同进度需交货的订单相对减少,(4)新能源高端装备减少主要由于近年来光伏行业产业调整，为控制风险公司减少了相关订单参与。公司毛利率水平在不同产品类型间变化较大，与多种因素及公司策略有关，公司长期深耕主业积极拓展多领域市场，产品品质能力不断提升，总体毛利率稳中向好。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
高端过程装备制造业 销售量 吨 28,178.69 34,673.17 -18.73%生产量 吨 27,446.99 33,642.70 -18.42%库存量 吨 2,086.28 2,817.98 -25.97%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。本公司在首次执行日，对此项会计政策变更采用追溯调整法，调整了比
较财务报表相关项目列示，调增2023年度合并及母公司利润表营业成本340,012.71元，调减销售费用340,012.71元。行业分类 项目2023年调整前数据 2023年调整后数据金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重高端过程装备制造业 原材料 865,236,174.83 76.90% 865,236,174.83 76.87%高端过程装备制造业 人工工资 137,055,346.95 12.18% 137,055,346.95 12.18%高端过程装备制造业 折旧 13,063,822.62 1.16% 13,063,822.62 1.16%高端过程装备制造业 燃料及动力 12,148,387.48 1.08% 12,148,387.48 1.08%高端过程装备制造业 其他制造费用 57,544,615.23 5.11% 57,884,627.94 5.14%高端过程装备制造业 销售运费 40,197,969.85 3.57% 40,197,969.85 3.57%高端过程装备制造业 合计 1,125,246,316.96 1,125,586,329.67
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益。
控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响乏燃料组件运输容器开发 开发新产品 进行中 通过解决防辐射、导热、防冲击等数十项技术难题，开发出用于乏燃料运输的容器，替代进口。 项目社会和经济效益十分显著，成功实施后，将在乏燃料运输板块处于领先地位。静态氢压缩机装置开发 开发新产品 进行中 通过对储氢材料交替吸放氢的峰值和周期等方面进行探究，开发出应用于许多特殊场景的静态氢气压缩机和加氢站的氢气升压装置。 项目的成功实施，将为固态储氢开辟全新的应用场景，丰富公司氢能源装备技术储备。固体储氢工程技术研究 开发新产品 进行中 通过对渗透率、成型密度、储氢床体传热性能与氢压、温度、氢含量的关系等方面进行探究，开发出安全、高效、低成本、长寿命的固体储氢罐。 项目将开发成熟、规模化的固态储氢系统，为氢能电堆、加氢站等终端提供不同规格的常压、高密度，将为固态储氢开辟全新的应用场景，进一步丰富公司氢能源装备技术储备。固体（低压）储氢加氢橇开发 开发新产品 进行中 研制具有高压加氢和低压加氢两种配置的加氢撬，不仅可用于氢燃料电池汽车的加氢，亦可用于氢燃料电池叉车等平衡类工程车的加氢。 项目的实施，将为固态储氢提供另一个重要应用场景，助力公司清洁能源装备可持续发展。顺酐反应器高效焊接技术研究 开发新产品 完工 通过对超大直径管板拼焊平面度控制、密集超大数量焊接接头产生非均匀焊接应力引起的管板应变控制的研究，开发出顺酐装置核心反应器。 项目属于公司强链补链战略规划，有利于公司完善化工装备核心产品链，增强综合竞争力。合成预反应器研制 开发新产品 完工 通过对总体结构优化、高温下腐蚀工况分析、新型密封结构等方面进行研究，开发出稳定、可靠的尿素关键设备之一的合成预反应器。 该样机为尿素工艺装备中的又一关键设备，项目的成功实施，将进一步丰富公司尿素核心装备产品线，夯实公司主营业务技术实力。裂解混合器混合技术研究 开发新产品 完工 根据天然气乙炔装置国产工艺技术，研制国产化关键设备乙炔裂解反应器，替代进口。 项目的成功开发，将在乙炔裂解领域实现裂解混合器混合技术国产化，将进一步丰富公司主营产品线。废热锅炉新型接头稳定性研究 开发新产品 完工 研制新型管子管板连接结构，解决管子管板连接焊缝易失效的难题。 项目的成功实施，将增强公司研制大温差、恶劣工况下产品技术能力，进一步提升公司综合实力。大型容器热处理变形分析与控制措施研究 开发新产品 完工 通过研究热处理对大型容器结构、关键焊缝等的影响，建立分析模型，制定控制、优化措施，形成专有技术。 项目为共性技术开发，项目的成功实施，将进一步优化产品性能，提高公司核心竞争力。管板堆焊变形数值模拟及控制研究 开发新产品 完工 建立管板堆焊变形数值模型，预测变形情况，为优化焊接工艺提供理论支持，形成管板堆焊防变形专有技术。 项目为共性技术开发，项目的成功实施，将进一步提升焊接质量，增强公司主要产品核心竞争力。
5、现金流
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 9,181.72万元，增加比率 886.70%，主要原因是本年购买商品、接收劳务支付的现金减少所致。
2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增加 66,313.69万元，增加比率 118.91%，主要原因是报告期内购买银行保本型理财产品减少所致。
3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 57,535.56万元，减少比率 112.30%，主要原因系上年同期公司向特定对象发行股票，取得投资款所致。
4、因经营活动、投资活动和筹资活动现金流的变化，报告期内公司现金及现金等价物净增加额同比增加17,960.30万元，增加比率513.66%。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
状态，转入固定资产所致。销售收入的合同预收款转销所致。交易性金融资的银行保本型理财产品到期所致。行承兑汇票的增长大于以银行承兑汇票支付的采购款的增长，且期末在手持有的尚未到期的银行承兑汇票增加所致。履约条款预付材料款增加，相关材料未到货验收所致。其他非流动资利预计发生在一年以上的合同资产减少所致。低于上年同期，应交增值税及附加税费、企业所得税减少所致。同履约条款应支付的设备款增加所致。项目终止，客户支付的预付款项，将根据未来双方合作情况按协议约定逐步退还，期末将其重分类至其他流动负债所致。预计负债 461,861.77 0.02% 0.02% 变动主要原因系报告期公司根据合同条款、现有知识及历史经验，就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修估计并计提相应准备。产相关的政府补助增加所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资其他变动的内容是企业在日常管理中部分银行承兑汇票到期兑付。
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使用募集
资金用途及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022 向特定
对象发
行股票2025年03
月06
日 58,06
8.9 56,58
2.01 5,614
专户余额为
3665.23万
元，募集资金购买尚未到期的现金管理产品金额为32000万元。 0合计 -- -- 58,068.9 56,582.01 5,614募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16号）同意，2023年2月，公司向16名特定对象发行人民币普通股（A股）42,324,271股，每股发行价格为13.72元，募集资金总额为58,068.90万元。扣除各项发行费用人民币（不含增值税）1,486.89万元，实际募集资金净额为人民币56,582.01万元。截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金22,355.41万元，剩余募集资金35,665.23万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年向不特定对象发行股票2023年03月06日 高端过程装备智能制造项目 生产建设 否 24,367.87 24,3670.06 6,12研发2年）计划达到预定可使用状态的日期分别为2024年8月、2026年3月。高端过程装备智能制造项目中规划的一车间于2024年1月完成建设并投入生产运营，募投规划的二车间紧邻公司以自有资金取得的80亩新增土地，该新增土地于2023年5月取得土地使用权证，系根据德阳市打造世界级清洁能源装备制造基地政策，当地政府支持企业发展清洁能源高端装备制造优势产业而提供的，该新增土地将与募投项目中规划的二车间和氢能及特材研发中心建设项目进行整体规划打造。由于受宏观经济环境的复杂变化及下游行业投资周期波动等影响，公司面临的市场环境较项目早期规划发生了一定变化，公司出于谨慎性原则，控制了投资节奏，减缓了实施进度，导致相应的募集资金投入金额较计划未达预期。
2、数字化升级及洁净化改造项目预定可使用状态的日期为2024年3月。在数字化升级实施过程中，由于数字化升级涉及多种生产设备的系统性改造，同时非标定制化管理软件在开发中不断产生迭代等因素导致项目时间实施延缓。在洁净化改造项目实施过程中，公司为稳妥推进项目实施效果，采取了部分车间先行试点的方式，加之2023年生产项目交期持续紧张，导致车间改造、新设备的购置、调试安装及验收等方面出现不同程度延缓。鉴于上述原因，2024年3月28日公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将高端过程装备智能制造项目、数字化升级及洁净化改造项目两个项目的预定可使用状态时间均延期至2025年12月；将氢能及特材研发中心建设项目预定可使用状态时间延期至2027年8月。项目可行性发生项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司以2023年2月23日为基准日，使用本次发行募集资金人民币1,319.43万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中1,106.95万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，212.48万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审验，并出具了《四川科新机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2023CDAA1F0020）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年8月24日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币1亿元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。截至2024年8月23日期限届满，公司在规定使用期限内未实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，除公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品32000万元尚未到期外，其余尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川科新
能源环保
科技有限
公司 子公司 石油钻采设
备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油等设备的销售及进出口业务。 30,000,000.00 50,927,693.90 40,230,138.19 6,768,393科新重装（宁夏）化工设备有限公司 子公司 压力容器的设计、制造、安装、销售。 20,000,000.00 25,573,652.92 24,226,832.55 6,010,599
1、截至报告期末，公司拥有 2家全资子公司，为科新能源环保和宁夏化工；参股 2家公司，为科德孚石化、杭州烃能，不存在源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
2、全资子公司科新能源环保主要致力于油田服务、石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油等设备的销售及进出口业务。报告期内，实现营业总收入 676.84万元，同比下降82.98%；实现营业利润-87.53万元，同比下降115.61%；实现利润总额-87.01万元，同比下降115.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-74.51万元，同比下降119.72%，报告期内营业收入和净利润同比下降主要原因系公司为控制风险暂时取消部分订单所致。
3、全资子公司宁夏化工主要致力于压力容器产品的设计、制造、安装、销售；报告期内，实现营业总收入601.06万元，同比下降78.39%；实现营业利润43.99万元，同比下降76.24%；实现利润总额43.63万元，同比下降73.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 38.67万元，同比下降75.44%。报告期内营业收入和利润总额同比下降主要原因系订单减少所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月10日 公司 网络平台线上交流 个人 在线投资者 详见公司2024年4月10日在巨潮资讯网上披露的《四川科新机电股份有限公司2023年度业绩说明会投资者关系活动记录表》（编号：2024-001） 巨潮资讯网：
http://www.c
ninfo.com.cn
2024年05月29日 公司 实地调研 机构 中信建投证券、贝莱德基金、摩根士丹利基金等机构 详见公司2024年5月29日在巨潮资讯网上披露的《四川科新机电股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2024-002） 巨潮资讯网：
http://www.c
ninfo.com.cn
2024年09月12日 公司 网络平台线上交流 个人 在线投资者 详见公司2024年9月12日在巨潮资讯网上披露的《四川科新机电股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2024-003 巨潮资讯网：
http://www.c
ninfo.com.cn
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|