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| 长盈精密(300115)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，全球经济在波折中前行，呈现出复杂多变的态势，全球化进程继续面临压力，贸易和投资保护主义现象增多，但整体上仍保持了小幅度稳定增长。
（一）消费电子行业
在消费电子领域，公司主要开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、精密结构件及模组等产品，定制产品（区别于标准化产品）占比较高，下游应用终端包括笔记本电脑、可穿戴设备、智能家居、智能手机、电子书等。
全球消费电子市场在2024年呈现出明显的回暖迹象。在产品需求方面，分化态势显著：传统消费电子产品如智能手机、平板电脑等市场增长步伐放缓，但生成式人工智能和大语言模型的发展带来消费电子产品的智能化升级，以 AI技术为亮点的新兴消费电子产品需求呈现出爆发式增长，AI穿戴设备与生成式人工智能和大语言模型结合，能够生成更加逼真的虚拟场景和交互内容，提升沉浸式体验，加速其从娱乐领域向教育、培训、设计等更多专业领域的应用拓展。另一方面，生成式人工智能和大语言模型的发展也带来了产业格局的变化，传统消费电子企业需要加大在人工智能领域的研发投入，以保持竞争力；新兴的 AI 企业凭借技术优势进入消费电子领域，与传统企业竞争合作，推动产业格局多元化。
生成式人工智能和大语言模型与多模态技术的结合日益紧密，能够实现更自然、高效的多模态交互，为虚拟现实、增强现实、智能驾驶等领域带来新的发展机遇，也催化了具身智能行业进入商业化应用阶段。
除此之外，国家"以旧换新"等刺激消费政策的实施有效激发了市场需求，华为、苹果等头部企业也频繁发布创新产品，带动了整个行业的消费热情和技术升级。
（二）新能源行业
在新能源行业，公司主要开发、生产、销售应用于新能源车及储能的电池结构件、高压电连接、氢燃料电池双极板产品等，下游客户包括电池生产商、模组集成商、整车厂等。
2024年，新能源汽车行业在全球范围内继续保持强劲的发展态势，成为推动汽车产业变革与能源转型的核心力量。我国在这一领域表现突出，产销量大幅增长，全球市场份额占比高。中国汽车工业协会数据显示，2024年中国新能源汽车产销分别完成 1288.8万辆和 1286.6万辆，同比分别增长34.4% 和 35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 40.9%，连续 10 年位居全球首位。此外，2024年“发展新型储能”被正式写入政府工作报告，据 CNESA DataLink 全球储能数据库不完全统计，截至2024年底，中国电力储能累计装机超百吉瓦，达到 137.9GW。其中，新型储能累计装机规模达到 78.3GW/184.2GWh，功率和能量规模同比增长分别达到126.5%和147.5%，首次超过抽水蓄能。
从技术创新角度来看，为应对续航和成本压力，电池技术不断升级，在提升电池性能的同时，也能有效降低成本。在充电技术上，由于消费者对补能焦虑，快充电池的使用比例不断增加；半固态电池也开始有批量车型推出，电池技术向着更高能量密度、更安全方向发展。政策方面，各国政府持续出台支持政策推动新能源汽车及动力电池行业发展。我国出台汽车 “以旧换新” 政策，新能源汽车补贴力度大于燃油车，有效刺激了市场需求。
在全球能源转型与绿色发展的大背景下，新能源行业将持续保持高速增长与创新变革的趋势。
四、主营业务分析
1、概述
参见本节“管理层讨论与分析”中 “二、报告期内公司从事的主要业务”的相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
电子元器件 销售量 千只 10,421,449.259 9,876,616.083 5.52%生产量 千只 10,784,307.941 9,923,858.700 8.67%库存量 千只 608,891.917 810,771.304 -24.90%新能源产品零组件 销售量 千只 756,184.702 579,945.383 30.39%生产量 千只 768,393.320 590,106.018 30.21%库存量 千只 59,949.928 59,500.954 0.75%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明新能源业务2024年实现营收52.14亿元，同比增长47.29%，新增产能继续释放，产销存规模随之增长。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见本报告“第十节 财务报告”之“九、合并范围的变更” 之“2、其他原因的合并范围变动” 之说明。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响不锈钢电池钢壳连续模生产工艺 连续模生产方式代替单冲模，减少机台与人员使用，同时提高产能。 已验证 提升单位时间的冲压产能； 降低制造成本，争取更多产品份额。防爆阀刻线冲压方式代替镭雕 镭雕防爆刻线耗电高，效率低，成本高，改为冲压方式降本增效。 开发中 1）提升单位时间的冲压产能；2）提升电芯爆破值的sigma稳定性；3）降低防爆阀产品的成本。 新开发工艺，提升企业核心竞争力。大马士革钢/铝在金属外观结构件的应用 产品外观效果多样性开发 已完成手机边框，壳体类金样。 独特的花纹和纹理加上铝合金阳极氧化颜色多样性，给用户带来全新的视觉冲击及用户体验。 产品往高端、奢侈、个性、定制方向发展。中框L型材搅拌磨擦焊工艺方案 低成本工艺路线开发 试样完成，已导入量产 节约原材料，降低结构件加工成本 提升利润率，行业竞争力。机器人手指套项目 满足客户要求，TPU注塑纤维布和ABS小件，TPU同时要有0-5度和 15-20 度两种；四种材质材料之间的结合强度是否达到 开发中 配合客户新工艺开发 争取客户产能份额客户要求。Farbic+Rubber 项目 纤维布+胶粒注塑+液态硅胶/橡胶+镍钛诺金属片，金属片与纤维布、塑胶件同时与氯丁橡胶油压成型在一起，拉拔力测试大于 5N；产品需要做折弯测试，折弯角度 90°，反复折弯次数 1000 次，不能有脱胶，分裂等不良 开发中 配合客户新工艺开发 争取客户产能份额防水一体中框项目 产品满足IP68防水等级 已量产 1）主体结构采用压铸+塑胶结构设计方案2）密封方案采用硅胶+防水膜+3D镭雕+清洗除尘工艺3）设备全检气密性，保证良率100%出货 满足市场防水需求应用，提高产品竞争力新型手机保护套项目开发 1）新一代结构开发，验证产品新结构及炫彩粉外观效果；2）同时客户提供新流纹及回收粉粒产品效果图。 1）新一供结构已完成开发送样确认，已转入量产。2）新流纹效果及回收料效果调试打样中。 1）持续优化产品孔位封胶效果及改善产品按键处困气，提升了量产良率；同时验证增加炫彩的外观效果。2）新流纹及回收料效果接近效果图。 积累护套开发经验，延伸扩展产品外观新工艺及多样化的外观效果。智能眼镜鼻托项目开发 1）SUS+Ti合金+塑胶+电池等多种材料组装粘接强度。2）验证组装后液态包胶最小厚度及成型过程中产品偏心及五金变形效果。 持续开发中，第一阶段已完成，等待 P1 阶段图档确认。 1）不同材料之间组装粘接强度达到要求，产品组装实险自动化；目前已导入五轴点胶。2）产品包胶最小厚度及包胶良率大于 75%及五金变形最优效果。 积累不同材料之间的组装粘接及五金件不同厚度产品在包胶成型过程变形大小及包胶积累经验，提升内部包胶产品开发能力，扩展包胶产品类型。Z型极简顶盖开发 配合客户新结构产品开发验证构大幅提升；2）生产效率大幅提升。 开拓更多新客户，提升企业核心竞争力。钛壳产品开发 配合客户新材料开发验证需求 开发中 验证新材料的特性，验证新材料的工艺特性 提升企业在电芯开发制造核心竞争力。外壳使用反拉伸技术的防水type C 优化产品结构，减少零组件 量产 高度小于 3.8mm，长度小于7.5mm 小尺寸，高防水等级手机接口通用件使用 UV 自动成型替代硅胶圈的防水type C 提升防水效果 量产 IP68防水等级 高防水等级手机接口通用件15A大电流BTB 大容量电池的互联 设计中 通流能力15A 大电流快充手机使用
5、现金流
(1)投资活动产生的现金流量净额本年度为-2,039,981,610.33元，去年同期为-1,371,068,212.42元，主要系本期
基建投入较多所致；
(2)筹资活动产生的现金流量净额本年度为-496,791,272.68元，去年同期为-339,843,640.68元，主要系本期新增
借款减少等所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“22、所有权或使用权受到限制的资产” 之
说明。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无变化报告期实际损益情况的说明 为规避外汇汇率波动给公司带来的汇率风险，公司按照一定比例，针对公司出口收取的外汇交易一定比例的远期结售汇合约。报告期内，远期合约交割、期末调汇和现汇交易盈亏相抵后实际收益金额为1.31亿元。套期保值效果的说明 公司交易套期保值业务的金融衍生品与公司出口销售收取的外汇相挂钩，抵消了从生产发货到销售回款周期内的汇率波动风险，实现了预期风险管理目标。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司开展外汇衍生品交易遵循锁定率风险原则，不做投机性、套利的易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
3、履约风险：公司的外汇衍生品交易业务均对应相关的进出口或资产负债业务，无投机性操作；
公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、其他风险
（1）假如某一外汇品种出现长期持续性单边走势，则单边远期购汇、结汇业务可能带来一定账面
损失或机会成本损失。公司将密切关注外汇市场走势，及时采取措施应对该等风险。
（2）在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信
息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
针对上述风险，相关管控措施如下：
1、公司开展的衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程
序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品投资风险。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。同时公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。
5、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
已投资衍生品报告期内
市场价格或产品公允价
值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 每月底根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2023年3月30日、2024年3月18日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2023年4月27日、2024年4月9日2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累计
使用募
集资金
总额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2020年 向特定
对象发
行股票2020年
11月26
日 188,0
38.40 188,0
38.40 22,08
2.34 189,995
对象发
行股票2024年
06月25
日 134,3
25.45 134,3
25.45 27,00
2.08 27,002.
现金
管理 0
和暂
时补
充流
动资
金
合计 -- -- 322,3
63.85 322,3
63.85 49,08
4.42 216,997
募集资金总体使用情况说明
（一）公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准（证监许可[2020]2304 号《关于同意深圳市长盈精密技术股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》），非公开发行人民币普通股（A 股）90,996,168 股，发行价格 20.88元/股，募集资金总额 1,899,999,987.84元，扣除发行费用（不含税）人民币 19,616,034.13元后，募集资金净额为人民币 1,880,383,953.71元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年11月9日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-108号）。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金189,995.08万元，其中98,700.60万元用于5G智能终端模组项目，90,371.35万元用于上海临港新能源汽车零组件（一期）项目，923.13万元用于5G 智能终端模组项目结余补充流动资金。
（二）根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕1929号），向特定对象发行人民币普通股（A股）股票147,826,086股，发行价9.20元/股，募集资金总额1,359,999,991.20元，扣除发行费用（不含税）人民币 16,745,496.24元后，募集资金净额为人民币 1,343,254,494.96元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年5月31日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕3-15 号）。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金27,002.08万元，其中3,392.17万元用于智能可穿戴设备AR/VR 零组件项目，22,986.65万元用于补充流动资金项目，623.26万元用于宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目，0.00元用于常州长盈新能源动力及储能电池零组件项目。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.上海临
港新能源
汽车零组
件（一
期）2020年
11月26
日 上海临港
新能源汽
车零组件
（一期） 生
产
建
设 否 89,07
0.82 89,07
0.82 21,15
9.21 90,371.
投资进度存在一定差异。公司已启动内部评估，后续会依据项目实际实施进展，对项目达到预定可使用状态的时间做出合理调整 ，并将及时履行审议程序和信息披露义务。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生
（一）2020年向特定对象发行股票募投项目
2021年1月18日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体和实施地点，在四川省宜宾市设立上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司，该全资子公司生产的新能源汽车零组件产品将直接供应四川宜宾周边的客户。本次除增加实施主体和实施地点外，该项目投资总额不变，两个实施地点的具体投资额根据两地的客户订单需求确定。2021年6 月4 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司增加上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司常州长盈精密技术有限公司为募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体，并增加常州溧阳为募投项目实施地点。该项目投资总额不变，实施地点的具体投资额根据当地的客户订单需求确定。考虑到公司的长远发展及未来整体产能布局，经过认真慎重研究，同意公司对募投项目实施期限作相应变更，将该募投项目的建设期从 2 年调金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。
（二）2023年向特定对象发行股票募投项目
公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点、调整项目建设期的议案》，经综合考虑业务发展规划、募投项目实际情况，同意增加宜宾长盈之全资子公司宜宾长盈电子为募投项目宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目实施主体，并增加川（2024）宜宾市不动产权状态日期为2026年6月30日。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先 适用期投入及置换情况 （一）2020年向特定对象发行股票募投项目
1、公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了 5G 智能终端模组建设的部分费用。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-603 号），截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为22,998.35万元。根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》，若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。2020年12月20日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计22,998.35万元。
2、公司于2024年3月19日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票或其他电子
债权凭证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从募集资金专户置换等额资金至公司一般账户。截至2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从募集资金专户置换的金额为466.50万元。
（二）2023年向特定对象发行股票募投项目
1、公司在募集资金到位前，以自筹资金支付智能可穿戴设备 AR/VR 零组件项目建设的部分费用及发行费用。2024年7 月19 日,公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计3,156.16万元。截至2024年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,779.54万元，以自筹资金预先支付发行费用金额为 376.63万元。上述内容业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕3-322号）。
2、公司于2024年7月19日，召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从募集资金专户置换等额资金至公司一般账户。截至2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付）募投项目所需资金并从募集资金专户置换的金额为0.00元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
（一）2020年向特定对象发行股票募投项目
公司于2023年12月6日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过 2.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限内，公司实际使用了暂时闲置募集资金2.085亿元用于补充流动资金。截至2024年11月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，该笔资金使用期限未超过12个月。
（二）2023年向特定对象发行股票募投项目
公司于2024年7月19日，召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过9.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；同意公司使用不超过 3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金金额为 90,800.00万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为14,000.00万元，该笔资金使用期限未超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司“5G 智能终端模组项目”达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司将2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金923.13万元永久补充流动资金，公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。募集资金出现节余的原因系公司加强对项目的费用监督和管控，严格把控采购、建设等环节，有效降低了项目成本和费用，并将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 （一）2020年向特定对象发行股票募投项目截至2024年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额合计 949.95万元(含利息收入扣除银行手续费的净额)。其中，存放于募集资金专户的余额 1,199.95万元；尚未归还的暂时补充流动资金金额-250.00万元，主要系公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还时多转入250.00万元至募集资金账户。
（二）2023年向特定对象发行股票募投项目
截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额合计 107,459.95万元(含尚未归还的暂时补充流动资金金额、进行现金管理尚未到期金额、以及利息收入扣除银行手续费的净额)，其中，尚未归还的暂时补充流动资金金额90,800.00万元，进行现金管理尚未到期金额为14,000.00万元，存放于募集资金专户的余额2,659.95万元。募集资金使用及披露 公司变更保荐机构后，未能在一个月内完成募集资金三方监管协议的重签工作。公司积极与协议相关方进行沟通，并已于2023年 7 月完成2020年向特定对象发行股票项目募集资金三方监管协议的重签及部分募集资金专户的中存在的问题或其他情况 销户。后续公司将严格按照《募集资金管理办法》进行管理。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易对
方 被
出
售
股
权 出
售
日 交
易
价
格
（
万
元
） 本期初
起至出
售日该
股权为
上市公
司贡献
的净利
润（万
元） 出售对公司
的影响 股权出
售为上
市公司
贡献的
净利润
占净利
润总额
的比例 股权
出售
定价
原则 是
否
为
关
联
交
易 与交
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方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否按计
划如期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引HiddenHillInvestment 117 天机智能 2024年03月31日 9,2.化，天机智能将不再纳入公司合并财务报表范围，本次股权出售增加上市公司报告期内净利润 18,017.14万元。 21.44% 按评估值确定 否 无 是 是 20年02月03日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900013488&stockCode=300115&announcementId=1219081677&announcementTime=2024-02-
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地
点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月03日 公司会议室 实地调研 机构 红杉资本、正圆投资、磐泽资产、洛珈方圆、利幄基金、猎投资本、宝盈基金、健顺投资、天弘基金、源乐晟、贝莱德、中庚基金、明世基金、东方红、白犀资产、摩根士丹利基金、暖逸欣基金、中信证券 围绕公司2023年三季报，谈论了公司的产品和未来发展等问题。 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900013488&stockCode=300115&announcementId=1218802094&announcementTime=2024-01-03
2024年03月22日 价值在线平台 网络平台线上交流 个人 线上参与公司2023年年度网上业绩说明会的投资者 围绕2023年报，详细解读2023年年报、公司业绩和未来发展等问题。 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900013488&stockCode=300115&announcementId=1219387425&announcementTime=2024-03-22
2024年11月20日 公司会议室 实地调研 机构 摩根大通、守正基金、KHAZANAH、M&G、Springs Capital 围绕公司2024年三季报，谈论了公司的产品和未来发展等问题。 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900013488&stockCode=300115&announcementId=1221803386&announcementTime=2024-11-21
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-85）。报告期内，公司稳健经营，坚持规范运作，做好信息披露、内幕信息管理和投资者关系管理等工作，树立了良好的企业形象。公司将全力以赴参与“质量回报双提升”的专项活动，持续增强企业综合实力与素质，不懈努力为投资者创造稳定的回报，为资本市场的稳健增长贡献力量。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-19）。
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