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| 新研股份(300159)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
①航空航天板块
我国2024年国防预算为 16,655.4亿元，相比2023年增长了 7.2%（以人民币计价，数据来源：财政部，政府预算草案报告）。增长率与2023年持平。可以预期，在全球国防军费快速扩张和复杂国际局势的背景下，适当增加国防支出以应对日益增长的国防压力仍是国家国防发展的常态，国防军费开支仍将保持相对稳定增长的态势。
推进国防和军队现代化的重要标志之一是国防支出中装备费比重的提高，正如2019年 7 月国防部发布的《新时代的中国国防》白皮书所述，“加大淘汰老旧装备力度，逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系”，事实上，据白皮书披露，近年来我国军费中装备费的占比一直是持续提升的，自2010年的 33.2%提升至2017年的 41.1%，装备投入复合增速达到 13.44%。另一方面，随着2020年 11月中央军委军事训练会议强调“坚定不移推进实战化军事训练，推动全军坚持军事训练摆在战略位置，重点推进实战实训，深入推进联战联训”决策的实施，军队实战化训练的强度和频次逐年提升，从装备更新的需求方面进一步驱使军工装备行业继续扩大规模、加快发展。国防支出的增长，加之推进现代化建设以及加强实战化训练的要求，同时激发了装备迭代的需求和装备数量的提升，支撑着军工装备研制生产领域的持续增长。
我国“十四五规划”对国防军工行业的发展明确了十四五期间的建设目标，其中特别提到了，要加快机械化、信息化、智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，以确保2027年实现建军百年奋斗目标，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。“十四五规划”高度概括了我国军队建设的状态及发展方向，行业的快速发展不仅会贯穿整个“十四五”，还会持续很长一段时期，从而支撑军工企业订单持续增长。而且，因军工产业对军品质量、供应商的保障能力始终处于高标准、严要求的状态，参与其中的民营配套企业无疑具有先发优势和长期稳定增长的市场需求。
从航空航天装备制造产业角度看，新一代装备趋于成熟并进入批产列装，供需共振推动行业景气上升且仍处于持续放量增长阶段，自主研发能力需求持续增强带动相关配套需求不断增长。航天市场方面，随着新型武器装备的快速放量和“实战化训练”的消耗加剧，配套需求稳定增长。
公司航空航天版块子公司四川新航钛历经十多年的科研创新，已成为国内航空、航发、航天、船舶、核电等各主机厂的重要供应商，客户范围不断扩大。目前，公司已成为同行业民营企业中客户范围较广、参与装备型号较多、涉及工艺链价值链较长、产能规模较大的企业之一。
②农机板块
随着社会的发展、科技的进步及社会主义新农村建设步伐的加快，农机的应用大大增加，近年来，随着全球农业生产的逐步现代化，农业机械行业呈现出持续增长的态势。行业规模不断扩大，产品种类日益丰富，涵盖了从传统的耕作机械、收割机械，到现代的植保机械、节水灌溉设备等各类农业机械设备。预计未来几年，随着全球农业技术的不断进步和农业生产需求的增加，农业机械行业将继续保持良好增长的态势。
农机行业的发展主要受农业生产周期、宏观经济周期、相关产业政策周期和粮食价格波动的影响，因而具有一定的周期性。近年来，在国家重视、强调农业生产和粮食安全的背景下，农机行业市场规模出现了较大增长，我国农机市场将继续向结构性调整迈进，正面临良好的战略机遇期。发展呈现市场需求多样化、高端智能化、绿色化的趋势。
《中国制造 2025》将农机装备列入国家重点发展领域，并确定了“重点发展粮、棉、油、糖等大宗粮食和战略性经济作物育、耕、种、管、收、运、贮等主要生产过程使用的先进农机装备，加快发展大型拖拉机及其复式作业机具、大型高效联合收割机等高端农业装备及关键核心零部件。提高农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力,推进形成面向农业生产的信息化整体解决方案。”的发展方向。农机产品技术升级和更新换代加速以及国家对农机装备的科研投入增加为农机制造企业的发展带来了新的契机。
随着国家针对非道路车辆排放标准由国III升级到国IV，自2022年12月1日后不能生产和销售国 III机具的政策影响，受到发动机供应链端的涨价因素，整机处于涨价阶段，2024年仍会对产品市场需求造成一定的影响；
农业农村部近日印发《关于落实中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴工作部署的实施意见》，对三农重点工作作出具体安排，《实施意见》提出，今年重点抓好 8个方面工作。其中提及强化农业科技和装备支撑，打牢现代农业发展基础。提升农机装备研发应用水平。推进先进农机创制。大力实施农机装备补短板行动。完善农机购置与应用补贴政策。国家政策支持持续发力，农机行业正处于补短板、智能化、本土化的产业升级的关键阶段。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司全年实现营业收入 119,069.15万元，同比下降44.45%，归母净利润亏损-13,320.57万元，2023年末，公司资产总额为 296,698.75万元，归母净资产为3,404.86万元。
2023年度，公司仍然以农机+航空航天双业务为主营体系，2023年，农机板块实现营业收入 103,061.80万元，同比下降22.39%，净利润为 21,036.63万元，同比减少 9.96%；航空航天板块实现营业收入 20,300.90万元，同比下降76.20%，净利润为亏损 31,662.48万元。导致航空航天业务亏损的主要原因是由于航空航天行业外部市场环境变化因素的影响，客户产品升级换代导致年度排产计划和订单需求节奏有所调整，因此收入下降较多导致亏损。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减分行业专用设备制造（航空航天飞农牧及农副产公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
专用设备制造（农机） 销售量 台 2,844 4,240 -32.92%生产量 台 3,634 4,153 -12.50%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用农机板块收入下降主要是受到两个因素的影响。一是2022年收入基数较高。受益于农用机械“国三”升级“国四”的历史机遇，2022年度农机销售创历史新高。二是受到2023年度经济环境下行的影响，农机销售量也出现一定的下滑。最终导致农机板块的收入（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
航空航天板块2023年由于销售收入下降，对于采购材料和外协部分相应减少导致占营业成本比重相应下降，而如人工和折旧等固定成本在营业成本中的比例相应增加。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本期处置了天津明日宇航新材料科技有限公司 ，减少合并范围主体 1 家。
本期对孙公司洛阳明日宇航工业有限公司进行注销清算，减少合并范围主体1家。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
低，销售人员薪酬和市场费用相应降低管理费用 164,588,779.60 165,409,763.59 -0.50%财务费用 130,210,612.00 134,629,946.50 -3.28%研发费用 49,707,806.98 92,148,714.31 -46.06% 1、由于航空航天板块行业外部环境突然变化因素的影响，客户产品升级换代导致整个行业年度排产计划和订单需求节奏有所调整，航空航天板块参与的研制订单减少。2、由于政府在科技研发专项项目减少，农机板块参与研发专项项目减少。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响航空发动机关键部段增减材复合制造技术应用及产业化 航空发动机关键部段增减材复合制造技术应用及产业化项目瞄准国家航空发动机战略新兴产业对高性能材料 与先进制造技术以及配套装备的战略需求，围绕航空发动机关键部段快速、柔性、低成本、高性能、短周期 研制路径，以航空发动机推力系统二元矢量喷管圆转方段作为典型件，开展“增减材”复合制造技术研究与应用。通过项目转化应用研究，进一步突破大型复杂构件增减材加工“形性”协同控制问题，并逐步建立起 高性能难加工金属大型整体构件增减材制造完整的生产技术体系，实现航空发动机关键部段系列构件增减材 复合制造技术应用及产业化。 项目处于研究中，已被列入四川省科技计划项目 坚持需求牵引，瞄准国家航空发动机战略新兴产业对高性能材料与先进制造技术以及配套装备的战略需求，通过项目转化应用研究，进一步突破大型复杂构件增减材加工“形性”协同控制问题，并逐步建立起高性能难加工金属大型整体构件增减材制造完整的生产技术体系，实现航空发动机关键部段系列构件增减材复合制造技术应用及产业化。 新工艺、新技术在航天航空结构件制造领域的应用，促进了飞行器零部件制造领域的技术进步，保障了航天航空型号研制生产的顺利进行。航空发动机关键构件增减材复合制造技术应用及产业化针对大型航空薄壁增材制造毛坯件精密加工研究开发的新型集成加工技术，不仅能够应用于航空航天领域，同时能够延伸应用到汽车、内燃机、矿冶、工程机械、发电、轨道交通、船舶等各类制造行业，为企业拓宽市场奠定新技术基础。大型航空薄壁钛合金铸件随形切削加工技术产业化 大型航空薄壁钛合金铸件随形切削加工技术是新型集成加工技术，克服零件检测复杂、加工易变形、加工效率低等问题，同时能够实现在加工过程中根据铸件的原始特性及预期尺寸要求 已形成专业技术，技术产业化应用。项目被列入德阳科技成果转化项目 经过不断的完善及试用，实现航空航天钛合金铸件产品的随形加工，同时能够推广应用于铝合金等不同材质的铸件产品加工。 随着不同材料的铸造产品在不同领域的大规模应用，且应用逐步趋于大型、轻量化、复杂化，则该专利技术的高价值应用将得到更加明显的体现，可提升公司承接的航空航天薄壁类铸进行实时调整，随形加工，保证零件的综合尺寸要求，提高加工效率，实现了该类零件的经济、高效、精密加工。 件（框体类、壳体类）加工能力。航空发动机钛合金薄壁对开机匣加工技术 外涵道前机匣组件属于典型的焊接对开机匣组件，组件包括212个尺寸，涉及材料为难加工钛合金，具有薄壁结构、焊接量大、焊接易变形、尺寸精度要求等难点，航空发动机钛合金薄壁对开机匣加工技术通过集成采用钛合金热成型技术、钛合金组合件焊接技术、热处理及校形技术、复杂薄壁组件机械加工技术等，实现对开机匣组件高效稳定的批量加工。 技术研究完成并展开产业化应用。 应用于航空发动机钛合金薄壁对开机匣的制备，现在已完成WS13的小批量并顺利转入批产阶段，后期将该技术成果延伸应用到更多型号的航空发动机类似产品的生产过程中。 通过新工艺的研究，采 用全新的零组件加工工艺，提高零组件产品质量及生产效率，及时完成涡扇发动机等型号配套工作。多能场实时监测的智能数控刀柄关键技术研究及示范应用 针对加工过程多能场实时监测的需求，研发集成切削力、扭矩、振动、温度的智能数控刀柄，在 PSC多棱锥柄、HSK 空心短锥柄、TS 模块锥柄G2.5/25000rpm。 已完成。 突破基于薄膜应变栅的高敏感度切削力测量、高速旋转刀柄采集信号方向定位与无损传输、刀具全生命周期磨损分析与剩余寿命预测、跨域多源数据融合的切削系统工艺自学习评估与优化 4 项关键技术，开发切削加工知识库和智能优化系统，形成软硬件集成的闭环智能数控刀柄产品，在本。大型激光传导反射组件研制项目 大型激光传导反射组件研制项目主要实施内容为分系统工程研制项目中的验证件—TM2反射镜组件的加工制造和安装调试，包括：加工1套反射镜组件，包括镜架组件1套，镜框组件中斜向挂架3套、斜上镜框1套；加工成1套角锥组件；加工1套光束管道组件及配套制造密封板；完成组件装配及精确安装、气密性洁净验证及角锥运动复位精度 已完成。 面临中物院对产品的焊接级别、装配精度、箱体洁净度等质量指标的高要求，项目组经过攻关研究主要完成了光传导箱的整体切削方法、特种拼焊工艺、精密装配工艺及多种先进的检测技术。我公司以航空航天领域的集成制造技术加上企业拥有全工序的设备保障，顺利完成该装置的整体研制。项目不仅最大限度的满足产品质量，同时能够满足大 企业投入了较大额度的资金参与研制及生产能力的改造，实现加工领域的拓展。检测。 型激光传导反射组件在短时间内批量制造的需求。高速干切示范应用生产单元 通过高速干切刀具、超声辅助加工装置、智能刀柄及智能支持化系统的应用，目前已实现起落架产品高速干切，切削液替代率100%。对加工验证后的工艺参数建立切削参数工艺库1个，制定高速干切企业规范1个。目前，高速干切技术及其生产示范单元已成为我公司在钢件加工上的重要生产序列，应用于起落架类产品加工。 已完成，国家重点研发项目子课题 高速干切成套技术在我公司使用已经投入使用设备累计运行时间超600H。本设备主要负责小批量产品的生产制造，应用期间涉及产品类型多，加工表面质量良好，加工效率未因为使用干式加工而降低，达到了预期效果。 （1）切削液使用成本降低：干式切削在工序中的占比逐渐增加，部分设备实现了完全干切，能有效降低切削液购买及处理成本，有利于企业节能减排；（2）车间生产环境改善：干切生产环境相较于湿切有明显改进，有利于生产人员健康；微量润滑清洁加工示范生产单元 我公司已建成的微量润滑清洁加工示范应用单元1个，通过微量润滑油雾发生装置、微量润滑刀具、低噪音刀柄的的应用，目前在铝合金飞机结构件的加工上实现了切削液替代率100%，并且经现场检测，颗粒物浓度小于0.5mg/m3。 已完成。国家重点研发项目子课题 微量润滑清洁加工技术在我公司使用已经投入使用超24个月，设备累计运行时间超800H。主要负责铝合金飞机结构件的批量产品的生产制造，应用期间涉及产品类型多，累计完成铝合金飞机结构件1000余件，产品以框、梁、壁板为主。加工表面质量良好，未出现冷却润滑不到位导致的质量问题。 （1）切削液使用成本降低：我公司微量润滑清洁加工示范应用生产单元已实现了完整成体系的技术研究，能满足铝合金飞机结构件及轨道交通结构件的加工需求，切削液替代率100%，大幅降低切削液使用成本；（2）车间生产环境改善：微量润滑清洁加工生产单元解决了湿切加工的切削液飞溅、变质、发臭等问题，因微量润滑带来的悬浮物，经检测亦满足环保要求，改善了车间生产条件；（3）表面质量改善：微量润滑技术及冷风微量润滑技术，具有比使用切削液加工更好的加工质量，表面质量可达Ra1.6；（4）技术适用范围广：微量润滑成套技术的应用范围广，对机床改造要求低，可灵活运用于各类型机床加工，且没有无需切削液配套及废液处理，轻便灵活，即装即用。新型水溶性切削液加工示范生产单元 公司已建成的新型水溶性切削液清洁加工批量示范生产单元，经过试用南京科润添加两款添加剂的长效 已完成。国家重点研发项目子课题 新型水溶性切削液清洁加工批量示范生产单元在我公司建成投产已超24个月，未出现一起产品腐蚀的质 （1）切削液使用成本降低：新型水溶性切削液具有长效缓蚀的优势，更换周期更长，平均使用成本更缓蚀铝合金专用切削液及集成式水溶性切削液循环再生净化成套装置实现了切削液无害化回收处理能力，且实现了切削液回收率≥90%，有害杂质及微生物去除率≥99%，浓度及pH值率≥95%，有害菌落杀菌率≥99.99%的预期指标。 量事故，生产单元累计运行时间超800H。
主要负责小批量产品
的生产制造，应用期间涉及产品类型多，累计完成铝合金产品超300项，在诸如框、梁、壁板等产品的加工过程中该切削液表现出良好的冷却润滑效果，表面质量可达Ra1.6，应用效果良好。 低；（2）车间生产环境改善：长效缓蚀水溶性切削液微生物去除率＞99.99%，不易变质发臭，能改善车间生产环境；公司结合业务发展需要，航空航天板块通过对外社会招聘和内部技术人员转岗等方式增加了研发专项人员，通过增加研发人员公司新研制项目的研发周期明显缩短，且工艺开发质量得到明显提升，有利于增加公司研发综合实力，对公司未来新产品研发和技术创新起到推进作用。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额为-5,890.39万元，比上年减少120.59%，主要原因是由于本年销售收入减少导致销售回款相应减少，而固定成本等开支减少的比例较小，从而导致经营活动现金流量净额降幅较大。
2、投资活动产生的现金流量净额为 425.02万元,比上年减少42.98%，主要原因是由于本年增加固定资产维修改造。
3、筹资活动产生得现金流量净额为11,859.92万元，比上年减少298.85%，主要原因是上年有部分融资租赁业务结束，本年比上年减少了融资租赁款项的偿还。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
本年度归母净利润-1.33亿元，与经营活动产生的现金净流量存在重大差异，主要是由于本期计提的固定资产、使用权资资产的折旧及无形资产的摊销，确认收入带来的合同 资产的减值准备，这些均对现金流不构成影响。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
务。 20000 191,868.18 162,146.59 103,061.80 24,847.21 21,036.63四川新航钛科技有限公司 子公司 飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子产品的技术开发、生产（需通过环评后方可开展经营活动）、销售；新型钛合金金属制品机械加工（需通过 21213.4069 189,019.12 -27,669.88 18,702.3动）；航空相关设备制造（需通过环评后方可开展经营活动）；自营进出口业务；高性能碳纤维增强热固性树脂基复合材料制造（需通过环评后方可开展经营活动）；金属表面处理及热处理加工（需通过环评后方可开展经营活动）；检测服务（凭有效许可证开展经营活动）；医疗仪器设备及器械研发、制造（需通过环评后方可开展经营活动）、销售；卫生材料及医药用品的研发、制造（需通过环评后方可开展经营活动）、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。德阳新航钛航空工程技术有限公司 子公司 工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口；
医护人员
防护用品
生产（I类
医疗器
械）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
检验检测
服务；医 1000 37,114.18 -93,616.62 5,239.78 -3,055.65 -3,091.12
护人员防护用品生产（II类医疗器械）。
（依法须
经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
1、四川新航钛，控股子公司，公司持股 94.28%，2009年12月22日在四川什邡市经济技术开发区（灵杰园区）注册成立，注册资本 21,213.4069万元人民币，经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、新型钛合金金属制品机械加工、航空相关设备制造、自营进出口业务、金属表面处理及热处理加工等。作为公司航空航天板块的主要实施载体，四川新航钛总部在四川什邡，为了维系原有订单，同时满足增量订单的需求，进行了合理区域布局及扩产，并对生产属地化管理，以更好地与客户的配套协作，进一步提升公司的市场竞争力。目前主要下设潍坊新航钛航空科技有限公司、西安明日宇航工业有限责任公司、沈阳新航钛科技有限公司等子公司，以此形成以航空航天业务为主导的综合发展平台。2023年度四川新航钛及子公司实现营业收入 18,702.33万元，较上年同期下降78.06%，净利润亏损 23,480.09万元。
2、牧神科技，全资子公司，2016年11月30日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区注册成立，注册资本 20,000万元人民币，经营范围：机电设备、农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、销售及售后服务等。作为农机板块的主要实施载体，目前牧神科技主要下设新疆牧神、吉林牧神等子公司，形成了农机研发、制造、销售的一体化的业务平台。2023年度，牧神科技及其子公司实现营业收入 103,061.80万元，较2022年下降22.39%，实现净利润 21,036.63万元，较上年下降9.96%。
3、德阳新航钛航空工程技术有限公司，全资子公司，2022年11月28日在四川德阳市注册成立，注册资本 1,000万元人民币，经营范围：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。通过股权转让，目前下设北京新航钛空天技术有限公司及贵州红湖发动机零部件有限公司。2023年度，德阳新航钛及其子公司实现营业收入 5,239.78万元，较2022年下降86.98%，净利润亏损 3,091.12万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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