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| 中海达(300177)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主要从事高精度定位技术产业链相关软硬件产品和服务的研发、制造和销售，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》，公司归属于计算机、通信和其他电子设备制造业（代码：C39）。
根据公司的主营业务情况，公司主要涉及卫星导航与位置服务产业，产业的基本情况及发展阶段如下：1、行业基本情况及相关政策
（1）卫星导航与位置服务产业基本情况：
全球卫星导航系统（GNSS）是指能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的三维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。目前，全球卫星导航系统主要有中国的北斗卫星导航系统（BDS）、美国的全球定位系统（GPS）、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）和欧盟的伽利略卫星导航系统（GALILEO）。除了以上四个全球卫星导航系统外，还有一些区域卫星导航系统，如日本的准天顶卫星系统（QZSS）、印度的区域导航卫星系统（IRNSS）等，这些系统主要为特定区域提供导航定位服务。人类借助卫星导航系统提供的位置、速度及时间等关键信息，实现各类目标的精准定位、导航控制、实时监测和科学管理。这不仅催生出移动位置服务这类全新的信息服务领域，还以迅猛之势孕育出基于卫星导航系统的卫星导航与位置服务产业。
卫星导航与位置服务产业作为一个融合了卫星导航技术、地理信息技术、通信技术等多领域技术的综合性产业，其核心是利用卫星导航系统精确获取位置信息，并通过与其他技术的深度融合，为众多行业和大众生活提供多样化的服务。在测绘地理信息行业领域，依靠它完成高精度地图绘制、地形测量等工作，为城市规划、土地管理等提供基础数据支持。在灾害监测预防与应急管理方面，通过卫星导航精准定位，能够对地震、洪水、山体滑坡等灾害易发区域进行实时监测，收集数据并分析变化趋势，提前发出预警，助力相关部门制定预防措施。在灾害发生后的应急救援中，卫星导航与位置服务可帮助救援人员快速定位受灾地点，规划最佳救援路线，实现对救援物资运输车辆和救援人员的精准调度，极大提升应急管理的效率与效果。在行业应用方面，交通运输领域借助该产业实现车辆、船舶的精准定位与实时监控，优化运输路线，提高运输效率。在大众消费领域，手机导航软件成为人们出行不可或缺的工具，方便人们查找目的地、规划出行路线；当前车辆基于卫星导航与位置服务，除了路线规划外，还可实现车辆的各种智能化功能，如辅助驾驶、泊车、安全预警等，大幅度提升驾驶者的驾驶体验。随着技术的不断进步与创新，该产业正朝着高精度、高可靠性、智能化的方向发展，其应用场景也在持续拓展，展现出巨大的发展潜力。
（2）全球卫星导航系统产业市场情况
根据欧盟空间计划局（以下简称“EUSPA”）2024年发布的《2024地球观测与全球导航卫星系统市场报告（EOandGNSSMarketReport）》，全球GNSS市场保持良好增长态势。报告显示，全球数字化与自动化转型、经济和人口增长、能源需求和供应链挑战、对健康和安全的日益关注等一系列综合因素，正推动着GNSS技术和应用向更高精度、更高可用性和更强稳健性的方向迈进。报告分析预测，全球GNSS下游市场收入将从2023年的2620亿欧元攀升至2033年的5820亿欧元，十年间的复合年化增长率为8.3%。其中，全球GNSS接收机的年出货量预计将从16亿台增长至22亿台，设备市场规模预计将从2023年的700亿欧元扩大到1200亿欧元，并在长期内逐渐走向稳定成熟。增值服务收入(包括与GNSS相关的增值服务和其他服务)预计将从2023年的约1900亿欧元增长至2033年的约4600亿欧元，约占全球GNSS下游市场总收入的80%，这表明GNSS市场越趋于成熟，相关服务收入及占比就越高。当前，亚太地区是全球GNSS硬件、软件及增值服务的最大市场，北美和欧洲紧随其后，形成三大主要市场的分布格局。
从全球各地区卫星导航产业整体发展趋势来看，未来十年，全球卫星导航市场有望持续高速发展。
中国卫星导航产业自北斗系统全球组网以来，呈现出快速发展趋势，从参与者成为规则制定者，凭借自主可控的核心技术、短报文通信等独特优势，已成为全球卫星导航产业的核心玩家。受“一带一路”等影响，高性价比的国产北斗装备在国际市场上深受海外客户青睐，随着亚太、南美洲、中东非等地区大规模开展基础设施建设，以及我国北斗系统国际影响力的不断持续提升，我国GNSS出海企业在未来十年将长期受益，成为全球第一梯队的成员。
（3）国内卫星导航与位置服务产业市场情况
据中国卫星导航定位协会2024年5月发布的《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》（以下简称“《白皮书》”）显示，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达5362亿元人民币，同比增长7.09％。其中，产业核心产值（涵盖与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等）同比增长5.5%，达1611亿元人民币，占总体产值的30.04%；而由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.79%，达3751亿元人民币，占总体产值的69.96%。这表明产业生态范围进一步拓展，结构也在持续优化。白皮书指出，我国卫星导航与位置服务产业发展稳步提升，各行业数字化转型和智能化升级不断释放对卫星导航设备及时空数据的需求，为北斗时空信息应用与服务市场的发展注入活力，产业整体经济效益呈现稳步增长的趋势。
目前，国家正在加速推进北斗的规模化应用。随着北斗与5G、云计算、大数据、人工智能等技术的融合创新不断深入，“北斗+”、“+北斗”在各领域的应用持续深化，应用场景不断扩展，规模和质量进一步提升。与此同时，北斗国际影响力的持续提升带动了其海外的应用发展，我国卫星导航与位置服务产业将再度驶入发展的快车道。当前，GNSS高精度定位技术已广泛应用于国家经济和社会发展的各个行业领域，在地理信息、交通运输、水文水利、电力、石油石化、应急管理、建筑施工、人工智能与智能驾驶等行业，已逐步形成深度应用、规模化发展的良好局面。
（4）行业发展趋势及发展特点
近年来，卫星导航与位置服务产业进入新的发展阶段，产业生态正在发生显著变化，精准时空服务逐渐取代位置服务，成为产业发展核心方向，主要呈现出以下几个发展趋势及特点：1）高精度应用泛在化，市场需求多样，终端应用丰富
在当下国内环境中，卫星导航与位置服务产业呈现出高精度应用泛在化、市场需求多样、终端应用丰富的显著特征。在高精度应用领域，市场规模持续扩张。根据《白皮书》显示，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，其中，高精度应用市场进一步扩大，高精度位置服务相关收入达到214亿元，年均复合增长率超过25%，各类高精度应用终端总销量接近280万台/套，高精度应用泛在化和规模化趋势更加明显，正加速向普适化、标配化方向迈进，如车道级导航已能在国内99%以上的城市和乡镇道路使用，共享单车用户规模超过了3.4亿人，日均订单量超过了4700万单。在市场需求方面，行业市场已涉及测量测绘、交通水利、农林牧渔、建筑施工等关键领域，大众市场则涵盖智能手机、可穿戴设备、车载导航等消费范畴，不同市场需求均保持增长态势。以农业为例，基于北斗时空智能服务的农机导航系统可适配多种农业机械，提升作业效率；在交通铁路领域，北斗高精度定位技术在列车监控/调度管理系统、铁路沿线灾害监测、铁路运维人员定位、铁路综合应急指挥调度、铁路基础设施建设监控等方面也具有广泛应用。高精度定位终端应用也极为丰富，除了在传统的专业高精度定位终端上应用以外，在大众应用层面，北斗定位功能已成为智能手机等大众消费产品的标准配置，据《白皮书》显示，2023年国内智能手机出货量2.76亿部，其中支持北斗定位功能的占比约98%，部分旗舰机型还具备北斗高精度定位、短报文、卫星通信等进阶功能。在智能汽车领域，随着辅助驾驶技术的发展，北斗高精度定位终端已成为自动驾驶系统的关键部分。2）综合PNT技术兴起，向时空服务升级现阶段，卫星导航与位置服务产业已经升级到以时空服务为核心的综合PNT技术（即综合定位、导航与授时技术，是一种将多种定位、导航和授时手段相结合，以提供更精确、可靠、全面时空信息服务的技术体系）与时空服务产业，从卫星导航定位为主的定位手段向空天地海协同的综合PNT技术方向发展，服务业态也从位置服务升级到时空服务，逐步形成更加泛在、融合、智能的综合定位导航授时体系，这将带动形成更大的产业市场规模。3）“北斗+”融合深入，创新应用涌现目前，我国卫星导航与位置服务产业正以技术体系创新和应用模式创新为主线，积极推动“北斗+”融合技术创新和“+北斗”时空应用发展。在技术融合方面，北斗高精度定位技术正加速与5G、云计算、大数据、人工智能等新兴技术的融合创新，推动卫星导航技术向智能化、综合化方向迈进，如北斗系统通过与人工智能AI算法的结合，实现了高精度定位技术与智能感知、智能控制的深度融合，推动了无人系统、智能机器人等领域的技术创新，拓展了传统行业的应用场景，如无人巡检、智能监控等，更催生了低空经济、自动驾驶等新业态。随着技术标准完善和跨领域协作深化，北斗与人工智能AI的协同效应将推动全行业向高效化、智能化方向持续升级，催生新一代时空智能体系。在应用创新方面，“行业+北斗”跨行业协同发展的趋势明显，北斗高精度定位技术突破行业纵深，从测量测绘领域向灾害监测、交通、农业、能源、水利水文、自动驾驶等下游行业应用领域扩展和深化，创新应用场景持续涌现，发展出无人化、智能化的生产作业新模式，如在农业机械、工程机械领域，利用北斗系统通过高精度定位技术结合导航控制算法，实现机械车辆或农用车辆的高精度自动化作业，生产效能显著提升，以科技创新驱动，赋能新质生产力。4）产业链完备自主，技术不断成熟当前，北斗卫星导航产业链已基本形成覆盖卫星平台和卫星载荷、北斗芯片、模块板卡、终端集成等完整体系，基础产品供应链稳定，芯片等基础产品不断迭代升级，实现亿级量产规模，有力支撑了自主产业链和供应链的安全稳健发展。国产导航芯片制程也领先全球，抗干扰天线、高精度天线技术日趋成熟，配合星基增强与地基增强系统，现已可实现毫米级高精度定位，为众多行业和大众应用场景提供了技术支持。
（5）相关行业政策
国家高度重视北斗卫星导航系统的建设发展和规模化应用，报告期内，从国家到地方，出台了众多支持政策，国家相关部委在《国家卫星导航产业中长期发展规划》、《十四个五年规划和2035年远景目标》、《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》、《“十四五”交通领域科技创新规划》、《新时代的中国北斗》等行业政策的基础上，发布了多项规划及意见，鼓励推动北斗产业发展。
2024年4月，财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》要求加快公路水路交通基础设施的数字化改造，推动大数据、物联网、人工智能、北斗导航等新技术与交通基础设施深度融合，如在公路边坡、桥梁、隧道等设施的形变监测等方面，通过北斗精准定位可实时掌握设施状态，提前预警灾害风险。同期，水利部印发《2024年水文工作要点》，明确提出加速推进测雨雷达组网建设、优化全国水文（位）站网布局，同步新建改造雨量站、水位站及区域水文监测中心，全面应用遥感与激光雷达等智能监测技术，实现高洪测验设备迭代升级。同时，要求系统性实施水文站大断面测量、水库河道地形测绘及库容复核，推动多维空间数据深度融入数字孪生流域平台；通过构建流域水文动态监测体系、编制标准化监测方案，强化洪水智能预演模型与趋势研判机制，形成"立体感知-数字建模-预警决策"全链条技术支撑体系，全面提升水旱灾害防御精准化水平。
2024年5月，国务院办公厅印发《国务院2024年度立法工作计划》，明确要求“预备制定卫星导航条例”。此举将加速推进卫星导航条例出台，进一步规范卫星导航活动，为推动北斗系统应用和产业化奠定良好基础。同期，交通运输部等十三部门联合印发关于《交通运输大规模设备更新行动方案》的通知，要求推动交通运输领域设备的北斗兼容化更新，大力促进先进设备和北斗终端应用，实现北斗终端应用进一步提升。
2024年7月，工信部进一步发布《开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》通知提出：遴选一批具备条件的城市，开展北斗规模应用试点，推动北斗技术在智慧城市、交通、应急管理等领域的深度应用，鼓励试点城市结合地方特色，探索北斗与5G、人工智能等技术的融合创新模式，形成可复制的经验。
2024年10月，水利部发布《水利部关于推进水库、水闸、蓄滞洪区运行管理数字孪生的指导意见》，意见要求加快监测感知体系建设，充分利用北斗等现代化技术，提升对水利工程外观、地形、库容、水情、工情等要素的全面感知能力。
2024年11月，交通运输部发布《内河航运北斗差分数据播发与接收技术要求》规定了北斗差分数据的播发流程、数据格式、接收流程和接收终端要求，进一步促进了北斗技术在内河航运领域的应用。
同时，为响应国家政策，各省市积极推动卫星导航产业的发展，鼓励支持北斗与5G、物联网、人工智能、大数据等技术融合创新，进一步提升北斗在智能交通、智慧港口、智能网联汽车、智慧城市、应急保障、物流、养老、医疗、文旅等诸多领域的规模化应用。
2024年12月中央经济工作会议明确提出将“两重”建设（国家重大战略与重点领域安全能力）和“两新”政策（设备更新与消费品以旧换新）作为2025年经济工作重点。通过增加发行超长期特别国债，以支持“两重”项目和“两新”政策的实施。其中，“两重”建设自2024年5月《政府工作报告》正式提出“从2024年开始拟连续几年发行超长期特别国债”，并将“两重”建设列为专项支持目标，标志“两重”战略进入全面实施阶段。而“两新”政策，国务院于2024年3月开始部署实施《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，要求通过淘汰落后产能、提升产业智能化水平，力争到2027年实现工业、农业等七大领域设备投资较2023年增长超25%，运用国债资金重点推进重点行业设备升级及建筑市政基础设施更新。“两重”“两新”政策落地落实，将创造新的业务增长点，促进我国经济稳步向好发展。
近年来，随着北斗导航系统的日益完善和现阶段日益严峻的地缘政治关系，为了提高定位的可靠性和安全性，我国正加速推动北斗装备在各领域的替代和兼容。国家部委层面，2020年4月交通运输部办公厅发布《关于充分发挥全国道路货运车辆公共监管与服务平台作用支撑行业高质量发展的意见》(简称“意见”)，意见指出，要加快推动北斗车载终端装备升级，同时，加快北斗终端研发推广。深入开展新一代北斗定位终端的技术研发，推动基于北斗三号系统的北斗终端应用，稳步推进全国货运车辆北斗终端的换代工作。2022年1月工业和信息化部发布《工业和信息化部关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》中指出：鼓励提供时间、位置、通信服务的设备、系统、软件等相关企业使用单模北斗产品或支持北斗独立功能的多模产品，丰富北斗产品形态，培育北斗大众消费应用新模式新业态。与此同时，各省市也持续发布相关政策，推动落实北斗在各领域的应用，如湖南省提出3年内实现北斗产业规模达1000亿元，重点支持北斗在工业制造、轨道交通、通用航空等领域的融合应用。在北斗应用规模扩大及旧设备更换的双层驱动下，我国北斗行业将迎来新一轮的市场新需求。
2、公司所处的行业地位
公司自成立以来，始终聚焦在高精度导航定位产业，深耕不辍，凭借持续的技术创新与市场拓展，成为国内高精度导航定位产业的领先企业之一。公司已实现卫星定位、激光雷达、声呐、光电、惯导等相关核心技术的自主可控，构建了从底层硬件到上层算法再到行业解决方案的完整技术链条。公司依托长期以来的积累，持续拓展全球市场，目前已成为全球高精度导航定位的主流企业，是全球高精度导航应用市场的重要参与者。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司为应对复杂环境变化，贯彻落实战略方向，坚持聚焦主业，着力发展高精度定位装备及解决方案业务。全年公司实现营业收入1,219,549,535.51元，较去年同期增长约2.80%；实现归属于上市公司股东的净利润-12,449,794.70元，较去年同期增长97.08%；实现扣除非经常损益后的净利润-89,592,097.98元，较去年同期增长81.98%。公司2024年度经营活动产生的现金流量净额为102,318,158.89元，较去年同期增长377.43%。受时空数据信息化业务计提减值损失等因素影响，公司未能在本年实现盈利，但较去年同期经营情况有所改善，战略调整初见成效。其中：（1）公司营业收入增长2.80%，主要是高精度定位装备及解决方案业务增长12.15%所致，近两年由于公司调整战略，聚焦发展高精度定位装备及解决方案业务，该类业务呈现出上升趋势，报告期内精准时空感知装备业务、北斗高精度行业应用业务和智能驾驶与导航控制应用业务三类核心业务均有不同程度增长，2024年度营业收入结构中高精度定位装备及解决方案业务占比已达86.21%。
（2）时空数据及信息化业务主要面向地方政府客户，提供时空数据信息的获取加工、管理开发、应用与运营服务，支持客户辅助决策。受宏观环境影响，客户回款延迟，公司已对该类业务战略收缩，报告期内该类业务存量应收坏账准备、合同资产减值等因素致使公司计提减值损失约5200万元，同时，公司参股投资的部分公司亦计提长期股权投资减值约1700万元，两项因素是公司报告期内未能实现盈利的主要原因。
（3）报告期内，公司聚焦主业，优化资源配置，调整组织架构，强化成本管理，使得毛利率提升3.47%，期间费用下降约26%，经营情况有所改善。公司成立专项小组催收应收账款，加大应收回款的考核权重，加强应收过程管理，存量应收回款有较明显提升，同时由于本年度新承接业务以高精度定位装备及解决方案业务为主，整体回款较好，本年度收款同比增长约9.43%，经营活动产生的现金流量实现净流量102,318,158.89元，同比增长377.43%。
2、业务拓展情况
（1）水文测报类业务较快增长
报告期内，由于气候异常和降水偏多等因素的显著增加，国家加大了水文行业的防汛减灾、水资源管理方面的投入。公司成功中标了多地的重要水文项目，包括邯郸市水文测报能力提升建设、邢台市水文测报能力提升建设、广东省水文能力提升工程、江苏省水文基础设施建设工程及水文测报能力提升工程等项目，为客户提供声学多普勒流速剖面仪（ADCP）、多波束、测流无人船等水文探测设备，进行水流流速监测及河道/水下地形图测绘等水文测报应用，推动北斗高精度定位及声呐探测技术在水文领域的应用发展，为应对自然环境变化、有效防灾减灾作出社会贡献。
（2）多源融合技术驱动领航，加速智能驾驶与导航控制业务增长
报告期内，公司智能驾驶车载高精度业务取得坚实的发展成果，随着车辆定点项目逐步量产，智能驾驶业务实现了约40%的增长。与此同时，车载端软硬件产品相关储备订单充足，截至本公告日在手订单量较去年同期增长超100%，为全年业务发展奠定基础。面对智能化浪潮与通用人工智能技术的迅猛发展，公司快速应变，及时调整产品服务策略，积极顺应市场的快速变化，与车企客户共同推进全面智能定位解决方案在量产车型上的应用。目前，公司惯性测量单元产品（IMU）、高精度定位天线、车载组合型（4G/5G+GNSS）天线和高精度定位算法引擎SDK等产品在小鹏、上汽、长城、东风和一汽等车企的量产车型上保持规模量产交付。截至本报告期末，公司车载端软硬件产品已获车企成功定点的车型已超60款。在智能应用场景方面，公司与百度阿波罗、北京航迹深入开展高精度差分定位方案产品及相关技术合作，已向其量产交付5G+V2X智能天线、高精度定位天线，并提供具有前瞻性的智能化场景综合解决方案。此外，公司还携手中国移动等合作伙伴，共同开展技术交流及产品集成方案的合作。
当前，公司已全面掌握多源融合定位技术，并将GNSS、5G、V2X、UWB超宽带等多种射频通信技术灵活应用在各级别的智能驾驶方案中。公司通过对产品与客户的精准洞察，有效运用视觉语言模型（VLM）和视觉语言行动模型（VLA）技术，推动技术创新，进一步拓展大模型车载场景及具身智能场景应用，为智能驾驶车载高精度业务的进一步发展夯实根基，助力公司在智能驾驶车载高精度领域持续领航。
报告期内，公司工程机械控制、农业机械控制产品技术在国内和海外市场均拓展顺利，公司自主研发的桩基施工管理系统及挖掘机、推土机、平地机和土方压实引导与控制系统已广泛应用于国内高铁、矿山、运河、机场、高速公路和试车场等多个领域的重大施工项目中。公司挖掘机3D引导系统，有效提高了视觉盲区中精准施工效率，也赢得了海外客户的高度认可。与此同时，公司成功推出新款A6农机导航系统，该产品性能相较绝大部分同类型产品更优，且稳定性高，在极端恶劣环境下，依然能保持信号的稳定性和农业机械车辆正常作业，满足了农业生产多样化的作业场景需求。该款农机导航系统迅速获得了新疆、内蒙古、黑龙江、土耳其、法国等国内外客户的高度认可。报告期内，公司积极部署建设农业机械控制导航产品的销售网络，新拓展40多家国内销售渠道及部分海外销售渠道。
（3）灾害监测类业务取得较好地发展
报告期内，公司在灾害监测领域深入开展北斗应用，持续迭代升级“产品+场景化应用”行业整体解决方案，为众多行业客户提供了全栈式安全监测与防护服务。针对高寒、高海拔地区地质灾害监测预警中通讯传输、供电保障等一系列难题，公司研发出灾害监测预警普适型设备，该设备已成功在西藏地区复杂恶劣环境中完成试用，并获得了自然资源部地质灾害技术指导中心的认可。现阶段，公司已在全国二十多个省市自治区的普适型地灾监测项目中部署监测设备，广泛应用在地质、矿山、水库、大坝、边坡、桥梁等基于形变监测需求的监测场景，实现了监测场景的自动化监测与预警，有力保障了人民的生命财产安全。
（4）坚持国际化战略，坚定拓展国际市场
海外业务市场拓展是公司近年来重要的经营发展举措，报告期内，公司海外业务保持稳健发展。公司目前海外市场以亚洲、南美、欧洲等地区为主，受惠于“一带一路”和国产自主产品高性价比优势的影响，未受到复杂国际政治环境的较大影响。公司在持续开拓海外销售渠道的同时，也对销售渠道进行不断优化，建立优质稳固的经销商网络，为海外业务的长远发展夯实基础。同时，公司潜心经营HI-TARGET和SATLAB两大品牌，着力提升品牌海外知名度，为公司在全球市场的业务拓展做有力支撑。报告期内，公司在匈牙利设立子公司作为覆盖欧洲业务地区的技术和仓储中心，进一步推进公司在欧洲市场的业务布局。此外，公司在报告期内成功中标乌干达政府地质灾害监测及水文监测项目，不仅实现了乌干达市场的“零突破”，更在非洲市场树立了良好的品牌形象，为公司拓展非洲业务市场奠定基础。
3、企业内部管理优化
报告期内，公司持续优化研发、营销、供应链和各职能部门的组织架构和管理机制，致力于提升企业人均效能。同时，通过强化业务项目评审管理流程，公司运营效率得以显著提升。在财务管理方面，公司着重强化应收账款的过程管控与考核机制，加大现金流管控力度，并积极开展应收账款催收工作，经营现金流得到较好的改善。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
卫星导航系统技术开发及装备制造业 销售量 台 57,507 69,983 -17.83%生产量 台 55,416 66,620 -16.82%库存量 台 11,108 13,199 -15.84%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
不适用。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 199,176,753.28 230,922,388.14 -13.75% 无重大变化。
管理费用 167,627,384.41 247,430,358.38 -32.25% 主要是聚焦主业，组织架构优化所致。财务费用 9,258,250.60 17,498,292.29 -47.09% 主要是本期汇兑损益影响所致。研发费用 135,741,883.12 195,685,872.00 -30.63% 主要是公司聚焦主业、组织架构优化，时空数据信息化业务规模收缩所致。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响面向智能驾驶的多源融合高精度定位终端研制及应用 研发一款基于北斗星基增强定位与惯导的紧组合联合多深度光学定位的集成导航定位系统，以星基增强定位为基础引入惯性导航技术和多深度光学定位，将定位的精度从米级提升到分米级甚至厘米级，能更好的适应沙漠、城市、地下、极端天气等复杂环境，满足汽车行业的快速智能化升级。 1、GNSS和惯性组合导航模块小批量生产；
2、GNSS和惯性组合
导航系统集成测试、调试；
3、产品示范应用推
广。 1.GNSS天线成功应用于L2+/L3智能驾驶与智能网联、高速领航NOA与城市NGP等智能应用；2.高精度定位单元成功应用于L3-L4高级别智能驾驶；3.惯性测量单元成功应用于5R8V/10V/13V1L智能驾驶技术方案，高速与城市NOP/NGP等智驾功能；4.GNSS/惯性导航紧组合终端算法IP成功应用于L2+智能驾驶技术方案，高速与城市NOP/NGP等功能；5.推动上下游产业链的产业化发展，打破国外技术垄断，推动北斗国际化的竞争力。 公司已与客户就车辆自动驾驶等相关业务持续交流并逐步推动产品研发、示范项目等方面的合作，积极融入以上合作伙伴的生态链，充分把握5G+北斗、AI+GIS等“北斗+”技术在自动驾驶市场的发展机遇。此外，自动驾驶为国家重点扶持产业，以及《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》等一系列政策的出台，该项目产品具有极大的市场发展空间。北斗时空云应用综合大平台 1.整合公司铁路、石化、电力、地质、交通等行业的北斗时空应用功能，为客户提供综合应用平台；2.整合各个旧平台技术栈，提高研发效率；
3.完成国产化适配：
数据库，操作系统等；4.整合升级全链路、服务监测的运维功能和终端运维等。 1、权限系统完成100%；2、国产化适配100%；3、统一技术栈完成100%；4、室内外定位引擎整合100%。 推出Hi-cloud7.0，提供极具竞争力北斗时空行业应用综合平台，以北斗的精准时空能力为基础，给客户提供云应用解决方案，覆盖客户生产作业、云端服务运维、终端运维等全场景应用，满足行业用户国产化诉求。 1.进一步提高公司在铁路、石化、电力、交通的行业的北斗应用竞争力和市场份额；2.降低行业解决方案开发周期，提高研发效率。农机自动驾驶系统项目研发 提供高精度的农机导航，帮助客户实现精准的自动驾驶和作业管理，提高农业生产效率。通过推出农机导航产品，公司可以进一步拓展农业领域市场，扩大销售范围。 正式推向市场销售 帮助客户实现精准的自动驾驶和作业管理，提高农业生产效率。 公司可以通过提供高质量、高性能的农机导航产品来获取业务市场份额，从而实现盈利目标。公司可以借助农机导航产品填补自身产品线中的空白领域，拓展自身的产品线，提升产品在市场中的竞争力。测量机器人研发项目 顺应高端仪器设备国产化的行业发展趋势，满足国产测量机器人持续增加的需求，推出国产化高端测量机器人，为抢占国产测量机器人市场份额赢得先机。 小批量试制投产阶段 研制一款支持影像放样的0.5秒测量机器人，满足0.5秒超高精度的市场需求。 公司测量机器人产品的推出有助于提高国产化高端装备的水平，有利于提高公司产品技术市场竞争力，满足特种机构客户的交付需求，同时为下一代测量机器人的产品预研做准备。公司研发投入占营业收入比例有所下降，主要是报告期内公司战略调整聚焦主业，收缩时空数据及信息化业务规模，该类业务研发投入减少所致；核心主业高精度定位及解决方案业务研发能力未受影响，该类业务报告期内营业收入稳健增长。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
（1）经营性现金流量变动分析
经营活动产生的现金流量净额10,231.82万元，较去年同期增长377.43%，主要是本期加大了对应收账款的催收力度，客户回款增加；以及回款较好的高精度定位装备及解决方案业务占比提高所致。
（2）投资性现金流量变动分析
投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降163.72%，主要是去年同期出让武汉光庭信息技术股份有限公司股票，收回投资收到的现金较本报告期多所致。
（3）筹资性现金流量变动分析
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降35.99%，主要是本期经营现金流较好，偿还部分银行借款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□
五、非主营业务情况
适用□不适用
生的投资损益。 否
公允价值变动损益 -1,988,128.53 2.80% 主要是参股公司雅达股份公允价值变动。 否资产减值 -13,509,151.96 19.02% 主要是长期股权投资减值损失影响。 否营业外收入 1,386,918.26 -1.95% 主要是日常零星营业外收入。 否营业外支出 1,955,544.77 -2.75% 主要是日常零星营业外支出。 否其他收益 21,699,599.80 -30.55% 主要是软件产品增值税即征即退和与企业日常经营活动相关的政府补助。 软件产品增值税即征即退具有可持续性，政府补助不具有可持续性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
楼建造工程达
到预定可使用
状态，由在建工程转入固定资产所致。楼建造工程达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产所致。使用权资产 17,443,554.3减少所致。合同负债 195,475,018.款增加所致。租赁负债 8,576,570.10 0.28% 11,199,555.4汇票部分重分类至应收款项融资所致。预付款项 25,127,381.0增加所致。其他非流动金融资产 7,821,200.00 0.26% 20,821,200.0达股份所致。开发支出 37,030,316.0的研发支出予以资本化所致。递延所得税资产 132,152,543.补亏损形成的可抵扣暂时性差异计提递延所得税资产所致。交易性金融资产 147,691,390.品金额增加所致。其他应付款 58,094,115.7数股东持有股权价款所致。一年内到期的非流动负债 15,032,612.0期借款增加所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告七、31、所有权或使用权受到限制的资产。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2020 向特
定对
象发
行股
票2021年03
月04
日 50,99
9.99 50,06
2.63 3,131
1、公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
2、截至2024年12月31日，公司募集资金专户中的资金余额约为14,773.09万元，其中募集资金本金12,453.04万元，利息2,320.05万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2020年向特定对象发行股票2021年03月04日 基于时空智能技术的应急管理平台项目 研发
1、公司第五届董事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金
用途的议案》，同意终止实施“基于时空智能技术的应急管理平台项目”和“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”。
2、公司第四届董事会第三十四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资
金投资项目募集资金投入金额的议案》，同意不实施“基于全要素网格的社会治理平台项目”。
3、“关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目”未达到预计效益的主要原因系：报告
期内，受复杂多变的宏观经济环境影响，部分客户采购和招投标进度有所延迟，导致该部分业务收入未达预期。
4、“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”尚处于建设阶段。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 1、关于终止“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，并使用该项目部分剩余募集资金实施“关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目”“基于时空智能技术的应急管理平台项目”原实施主体为广州市中海达测绘仪器有限公司，但由于公司相关应急管理业务分别在多个下属子公司开展，项目无法按原计划调整至单一业务单元实施。公司依据实际情况，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，决定终止“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，项目后续将由公司自有资金投入实施。
现阶段北斗高精度智能应用业务是公司重点发展的新兴战略业务，北斗高精度行业应用业务是其中的一个重要业务板块。而广东满天星云信息技术有限公司（以下简称“满天星云”）依托北斗高精度和地理信息大数据核心技术，为铁路、电力、石油化工等特定行业客户提供基于北斗高精度智能应用的整体解决方案，帮助客户解决生产经营中“安全和效率”的核心问题，是公司北斗高精度行业应用业务主要承载主体。公司通过进一步收购满天星云的部分股权实现对其经营管控力的加强，提高公司的管理决策效率和执行能力，从而使满天星云能更好地抓住行业发展机遇，实现业务快速增长，并完善公司在北斗高精度行业应用业务领域的布局，拓宽公司的利润增长点，增强公司核心竞争力，更好地实现公司的既定发展目标。
2、关于终止实施“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”，并使用该项目及“基于时空智能技术的
应急管理平台项目”的剩余募集资金实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”原计划通过项目建设来升级和完善研发基础设施和环境，提高卫星导航及相关行业前沿技术、高端产品生产工艺及产品应用的综合研究实力，尤其是在全球精度星基增强系统、高精度惯性导航技术、车载高精度传感器等重点领域。目前，智能驾驶汽车相关行业将迎来巨大的发展机遇，公司智能驾驶车载软硬件产品也已初步实现规模化量产出货，公司计划进一步加大投入到相关产品技术的研发及市场推广，以赢得发展先机。本次“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”聚焦在原“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”中的高精度惯性导航技术、车载高精度传感器等重点技术领域的研发、生产及市场推广，变更系公司根据实际市场环境变化对原项目的研发方向进行相应调整，并进一步对重点技术领域进行产业化推动，促进公司智能驾驶车载高精度业务的快速发展。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司第五届董事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对2020年向特定对象发行股票事项的“基于时空智能技术的应急管理平台项目”、“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”的实施主体、实施方式、项目投资金额等进行变更如下：公司同意终止实施“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，并使用该项目部分剩余募集资金9,850.50万元收购公司控股子公司广东满天星云信息技术有限公司29.85%的股权；同时，终止实施“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”，并使用该项目及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金15,908.06万元（含利息）实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金部分存放在公司的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金使用的其他情况：
1、公司第四届董事会第三十四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资
金投资项目募集资金投入金额的议案》，鉴于2020年向特定对象发行股票实际募集资金净额为500,626,265.53元，少于原计划拟投入的募集资金金额924,849,900元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会同意公司根据实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况，对部分募集资金投资项目的募集资金投入金额进行调整。其中，调减“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的募集资金投入金额，相应增加自有资金投入金额；本次不实施“基于全要素网格的社会治理平台项目”，其余项目不变。
2、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同
意公司根据内部业务单元架构的调整安排，将向特定对象发行股票募集资金投资项目“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的实施主体由广州都市圈网络科技有限公司变更为广州市中海达测绘仪器有限公司。
3、公司第五届董事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金
用途的议案》，同意公司对2020年向特定对象发行股票事项的“基于时空智能技术的应急管理平台项目”、“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”的实施主体、实施方式、项目投资金额等进行变更如下：公司同意终止实施“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，并使用该项目部分剩余募集资金9,850.50万元收购公司控股子公司广东满天星云信息技术有限公司（以下简称“满天星云”）29.85%的股权；同时，终止实施“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”，并使用该项目及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金15,908.06万元（含利息）实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”。本次变更部分募集资金用途后剩余的未确定资金用途的募集资金为2,178.23万元（不含利息），该部分剩余的未确定资金用途的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司找到新的投资项目时再按照相关法律法规履行相应的决策程序。公司将尽快、科学地选择新的投资项目，并提交董事会和股东大会审议。
满天星云已于2022年11月01日完成本次股权收购事项的相关工商登记变更手续，公司直接和间接持有满天星云100%股权，满天星云为公司的全资子公司。此外，公司已使用“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金人民币15,908.06万元（含利息）对全资子公司广州海达星宇技术有限公司（以下简称“海达星宇”）进行增资，用于实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”。海达星宇已于2022年11月01日完成本次增资事项的相关工商登记变更手续。注：1、广东满天星云信息技术有限公司已于2025年01月22日更名为广东中海达定位科技有限公司。
2、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期及调整投资构成、投资金额的议案》，同意公
司根据现阶段业务市场变化情况及公司经营策略，对“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”原定达到预
定可使用状态的日期延长至2026年12月31日，并对该项目的投资构成进行相应调整，项目总投资金额调整为11,668.87万元。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2020年
向特定
对象发
行股票 向特定
对象发
行股票 关于收
购广东
满天星
云信息
技术有
限公司
部分股
权的项
目 基于时
空智能
技术的
应急管
理平台
分募集资金用途的议案》，同意公司对2020年向特定对象发行股票事项的“基于时空智能技术的应急管理平台项目”、“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”的实施主体、实施方式、项目投资金额等进行变更如下：公司同意终止实施“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，并使用该项目部分剩余募集资金9,850.50万元收购公司控股子公司广东满天星云信息技术有限公司（以下简称“满天星云”）29.85%的股权；同时，终止实施“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”，并使用该项目及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金15,908.06万元（含利息）实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”。
2、变更募投项目的原因：
（1）关于终止“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，并使用该项目部分剩余募
集资金实施“关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目”
“基于时空智能技术的应急管理平台项目”原实施主体为广州市中海达测绘仪器有限公司，但由于公司相关应急管理业务分别在多个下属子公司开展，项目无法按原计划调整至单一业务单元实施。公司依据实际情况，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，决定终止“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，项目后续将由公司自有资金投入实施。
现阶段北斗高精度智能应用业务是公司重点发展的新兴战略业务，北斗高精度行业应用业务是其中的一个重要业务板块。而满天星云依托北斗高精度和地理信息大数据核心技术，为铁路、电力、石油化工等特定行业客户提供基于北斗高精度智能应用的整体解决方案，帮助客户解决生产经营中“安全和效率”的核心问题，是公司北斗高精度行业应用业务主要承载主体。公司拟通过进一步收购满天星云的部分股权实现对其经营管控力的加强，提高公司的管理决策效率和执行能力，从而使满天星云能更好地抓住行业发展机遇，实现业务快速增长，并完善公司在北斗高精度行业应用业务领域的布局，拓宽公司的利润增长点，增强公司核心竞争力，更好地实现公司的既定发展目标。
（2）关于终止实施“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”，并使用该项目及“基
于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”原计划通过项目建设来升级和完善研发基础设施和环境，提高卫星导航及相关行业前沿技术、高端产品生产工艺及产品应用的综合研究实力，尤其是在全球精度星基增强系统、高精度惯性导航技术、车载高精度传感器等重点领域。目前，智能驾驶汽车相关行业将迎来巨大的发展机遇，公司智能驾驶车载软硬件产品也已初步实现规模化量产出货，公司计划进一步加大投入到相关产品技术的研发及市场推广，以赢得发展先机。本次“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”聚焦在原“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”中的高精度惯性导航技术、车载高精度传感器等重点技术领域的研发、生产及市场推广，本次变更系公司根据实际市场环境变化对原项目的研发方向进行相应调整，并进一步对重点技术领域进行产业化推动，促进公司智能驾驶车载高精度业务的快速发展。
公司已使用2020年向特定对象发行股票事项的“基于时空智能技术的应急管理平台项目”部分剩余募集资金合计人民币7,880.3960万元分别向满天星云原股东朱空军、刘合良及广州志星和投资企业（有限合伙）原有限合伙人朱空军、刘军、吴叶周、张小东、薛彩华、周伟杰支付了本次收购满天星云29.85%股权的首期交易款项，剩余收购款项人民币1,970.10万元将按照股权转让协议的约定支付。公司已使用2020年向特定对象发行股票事项的“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金人民币15,908.06万元（含利息）对全资子公司广州海达星宇技术有限公司（以下简称“海达星宇”）进行增资，用于实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”。本次海达星宇增资的新增注册资本人民币4,000万元，其余增资款人民币11,908.06万元计入海达星宇的资本公积。增资后，海达星宇注册资本变更为人民币5,000万元。
3、信息披露情况说明：
《关于变更部分募集资金用途的公告》、《关于变更部分募集资金用途的进展公告》的具体内容分别详见公司于2022年10月01日、10月10日、11月02日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) “关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目”未达到预计效益的主要原因系：报告期内，受复杂多变的宏观经济环境影响，部分客户采购和招投标进度有所延迟，导致该部分业务收入未达预期。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
务。 200,000,000.00 1,334,764,976.09 187,107,299.93 1,013,818,522.40 25,755,103.42 42,947,04江苏中海达海洋信息技术有限公司 子公司 高精度卫星定位产品开发、生产、销售及服务。 31,818,200.00 200,990,929.04 126,101,248.19 76,418,52务。 20,000,000.00 131,631,4务。 10,000,000.00 212,907,459.63 157,710,003.27 51,812,517.44 6,302,620深圳中铭高科信息产业股份有限公司 子公司 地理信息系统、地理信息咨询，测绘工程服务。 22,537,662.00 146,061,2务。 10,000,000.00 273,994,482.47 50,504,710.81 76,165,24务；创业投资 150,000,000.00 105,921,603.09 96,920,38务。北京蓝创海洋科技有限公司 参股公司 技术开发、服务、咨询；计算机系统集成；销售电子设备 3,333,3009.37 9,244,4890.39 2,315,443西安秦杨旅游发展有限公司 参股公司 文化娱乐（从事营业性演出活动）；
旅游项目
开发、经营，旅游产品开发、销售 100,000,000.00 36,346,419.54 4,766,029264,345.7
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月05日 公司广州总部 实地调研 机构 天风证券：周新宇，国盈资本：邱日明，灏竣投资：张耀予，深圳创富兆业基金：
黄喜平、司巍，深圳鑫然投资有限公司：黄颖，前海互兴：刘姝仪，中财招商集团：邹理格 1、公司的主营业务介绍；
2、公司地理
信息与空间数
据业务介绍；
3、公司北斗
高精度行业应
用业务的介
绍；4、公司智能驾驶车载高精度业务产品介绍；5、公司海外业务的发展计划。 投资者关系活动记录表编号：2024-001（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1218817135&announcementTime=2024-01-05%2017:55）
2024年04月29日 全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) 网络平台线上交流 其他 参与公司投资者集体接待日的广大投资者 1、公司是否和特斯拉有业务合作，如有合作，市场份额的情况；
2、公司市值
管理的措施；
3、今年公司
海外市场的归
划；4、公司对于非核心业务是否有剥离或重组的计划；5、公司对改善业绩情况的具体的应对措施和计划等问题。 投资者关系活动记录表编号：2024-002（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1219907715&announcementTime=2024-04-29%2017:30）
2024年05月11日 公司广州总部 实地调研 机构 深高企产业服务公司：诸华军，济略投资（广州）有限公司：杨强，广东省上市公司研究会筹委会：曾文，上海禾望资产投资：陈家良， 1、公司的主营业务介绍；
2、公司海外
业务的发展情
况；3、公司北斗高精度行业应用业务的介绍；4、公司北斗高精度行业应用业务 投资者关系活动记录表编号：2024-003（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCo初华资本有限公司：李献红，京东金融：何子毅，创华投资：李军辉 开展情况；
5、公司智能
驾驶与导航控
制应用业务介
绍；6、公司智能驾驶车载高精度业务的进展情况。 de=300177&announcementId=1220039832&announcementTime=2024-05-13%2016:46）
2024年06月13日 公司广州总部 电话沟通 机构 国泰君安证券：陈剑鑫 1、公司的主营业务介绍；
2、公司智能
驾驶与导航控
制应用业务的
介绍；3、公司智能驾驶车载高精度业务的进展情况；
4、公司北斗
高精度行业应
用业务的介
绍；5、公司北斗高精度行业应用业务开展情况；6、公司海外业务的发展情况。 投资者关系活动记录表编号：2024-004（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1220359482&announcementTime=2024-06-14%2018:02）
2024年08月22日 公司广州总部 实地调研 机构 东方财富证券：曲一平 1、公司的主营业务介绍及2024年半年度业绩情况；
2、公司智能
驾驶与导航控
制应用业务的
介绍；3、公司智能驾驶车载高精度业务的进展情况；
4、公司北斗
高精度行业应
用业务的介
绍；5、公司北斗高精度行业应用业务开展情况。 投资者关系活动记录表编号：2024-005（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1220951748&announcementTime=2024-08-22%2018:08）
2024年08月29日 公司广州总部 电话沟通 机构 华金证券：李宏涛，华商基金：龙天怡 1、公司的主营业务介绍及2024年半年度业绩情况；
2、公司北斗
高精度行业应
用业务的介
绍；3、公司北斗高精度行业应用业务开展情况；4、公司智能驾驶与导航控制应用业务的介 投资者关系活动记录表编号：2024-006（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1221081561&announcement绍；5、公司智能驾驶车载高精度业务的进展情况；
6、公司海外
业务的发展情
况。 Time=2024-08-30%2017:32）
2024年09月12日 全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) 网络平台线上交流 其他 参与公司投资者集体接待日的广大投资者 1、公司未来对国际市场的拓展计划；
2、公司保持
自身产品的竞
争优势的计
划；3、公司对防范核心技术人员流失的措施；4、公司无人驾驶领域的主要产品和市场前景；
5、公司的营
销模式以及优
势等问题。 投资者关系活动记录表编号：2024-007（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1221217777&announcementTime=2024-09-12%2018:08）
2024年11月01日 公司广州总部 实地调研 机构 东北证券：吴源恒 1、公司的主营业务及经营概况；2、公司智能驾驶与导航控制应用业务的介绍；
3、公司智能
驾驶车载高精
度业务的进展
情况；4、公司北斗高精度行业应用业务的介绍；5、公司北斗高精度行业应用业务开展情况；
6、公司海外
业务的发展情
况。 投资者关系活动记录表编号：2024-008（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1221603934&announcementTime=2024-11-01%2018:10）
2024年11月12日 公司广州总部 实地调研 机构 兴业证券：仇新宇，泓德基金：肖俊，诺德基金：孙小明，泉果基金：王苏欣 1、公司的主营业务及经营概况；2、公司海外业务的发展情况；
3、公司北斗
高精度行业应
用业务的介
绍；4、公司北斗高精度行业应用业务开展情况；5、公司机械控制业务的介绍。 投资者关系活动记录表编号：2024-009（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1221696848&announcementTime=2024-11-12%2017:06）
2024年11月15日 公司广州总部 实地调研 机构 德邦证券：沈鸿泰，鹏扬基金：邢皓 1、公司的主营业务及经营概况；2、公司海外业务的发展情况；
3、公司北斗
高精度行业应
用业务的介
绍；4、公司北斗高精度行业应用业务开展情况；5、公司机械控制业务的介绍；
6、时空数据
及信息化业务
的介绍。 投资者关系活动记录表编号：2024-010（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1221740788&announcementTime=2024-11-15%2017:20）
2024年12月06日 公司广州总部 实地调研 机构 天风证券：王奕红、袁昊，高盛（亚洲）：宋婷、张璇 1、公司的主营业务及经营概况；2、公司智能驾驶与导航控制应用业务的介绍；
3、公司智能
驾驶车载高精
度业务的进展
情况；4、公司海外业务的发展情况；
5、公司北斗
高精度行业应
用业务的介
绍；6、时空数据及信息化业务的介绍。 投资者关系活动记录表编号：2024-011（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1221954676&announcementTime=2024-12-06%2015:38）
2024年12月20日 公司广州总部 实地调研 机构 中金銀海(香港)基金有限公司雍心、首创证券股份有限公司邓继伟、深圳深商中汇控股有限公司孙建超、广州殷勤集团陈继业 1、公司的主营业务及经营概况；2、公司北斗高精度定位装备产品介绍；3、公司高精度时空信息解决方案产品介绍；
4、公司智能
驾驶与导航控
制应用业务的
介绍；5、公司智能驾驶车载高精度业务的进展情况；
6、时空数据
及信息化业务
的介绍。 投资者关系活动记录表编号：2024-012（http://wwwcn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016529&stockCode=300177&announcementId=1222090816&announcementTime=2024-12-20%2017:46）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为进一步规范公司的市值管理行为，提高公司舆情应对能力，维护投资者的合法权益，公司于2025年02月12日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》，制定了《市值管理制度》、《舆情管理制度》。公司将加强市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，维护公司与投资者的合法权益。
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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