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| 潜能恒信(300191)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年全球石油天然气市场运行态势平稳有序，供需关系呈现需求大于供给的积极态势。我国作为全球最大能源消
费国，原油对外依存度持续高位运行，2024年原油进口量5.53亿吨，对外依存度高达71.9%，表明我国在石油天然气勘探开发和增储上产方面具有巨大的需求和发展空间，凸显了我国石油在能源格局中的重要地位。随着世界经济复苏，带动了能源需求增长和油气勘探开发领域的投资规模增加，尤其是海洋油气投资大幅增长，展现出海上油气勘探开发的持续活力。2024年我国石油行业增储上产成效显著，多项指标创历史新高。国内新增石油探明地质储量约 15亿吨，新增天然气探明地质储量接近 1.6万亿立方米。原油产量连续六年回升，天然气产量连续八年增产超过百亿立方米，展现出我国油气产业的稳健发展。值得一提的是海洋原油产量增量占全国原油增量的 80%以上，成为推动我国原油产量增长的重要力量，彰显了我国海洋油气开发的强大实力和潜力。公司作为高端找油技术服务和油气勘探开发综合性企业之一，拥有 3 个陆上及 5 个海上油气合作区块，均取得勘探突破和油气发现，其中海上涠洲 5-3 油田和涠洲 10-3W 两个油田即将进入开发生产阶段，这不仅标志着公司海上油气勘探成功走向海上油气开发，而且体现了公司在复杂地质条件下的海洋油气勘探技术实力，同时为海上合作区块发现更多的油田提供成功经验，为公司未来发展奠定坚实油气资源基础，也为我国油气增储上产添砖加瓦。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司虽实现了原油产量及销售收入的增加，但因勘探开发加快投入带来的油气资产折耗等开采成本和勘
探费用增加、公司借款金额增加导致的利息支出增加等不利因素影响。2024年度公司实现营业收入48,583.73万元，同比增长1.10%；实现营业利润-6,386.13万元，同比亏损收窄47.56%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,281.34万元，同比亏损收窄58.80%。（有关详情请见2024年年度报告全文-报告期内公司从事的主要业务） 2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
油气开采 销售量 吨 129,935.92 127,154.90 2.19%生产量 吨 129,935.92 127,154.90 2.19%库存量销售金额 元 471,403,915.84 470,300,986.47 0.23%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于瞬时频率的风化壳厚度地震预测技术 风化壳作为油气富集的重要储集层，其厚度特征与平面展布规律对地质工程安全、油气开发效能及生态环境保护均具有关键性影响。鉴于此，精准预测风化壳厚度已成为油气勘探与开发领域亟待攻克的核心课题之一。 完成研发 研究准确预测风化壳储层厚度的方法为油气资源的勘探与高效开发提供技术支撑 通过该项技术，可以更加准确地提取地震波信号的特征信息，进而准确预测风化壳储层厚度，指导认识地下油气的分布规律，为公司油气资源的合理勘探和开采提供有力支持，达到降本增效的目的。一种基于深度学习的地震数据去噪技术 通过深度学习有效识别干扰信号，压制噪音，提高信噪比，提高目的层成像质量。 完成研发 在处理生产中使用 在处理中直接使用，代替人工参数测试，提高叠前去噪的处理效率。一种基于深度学习的面波压制方法 在处理过程中通过AI深度学习的方式对面波进行压制，有效提高浅层和极浅层的信噪比，提高速度拾取精度。 完成研发 在处理生产中使用 在处理中压制面波，提高了浅层速度识别，有助于精确拾取浅层速度，提高浅层成像，有助于浅层结构识别。
5、现金流
采产量增加、销售收入增加，销售商品提供劳务收到的现金增加；（2）本期收到上期末垫付的生产作业费。
2.投资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 12,367.69万元，降低 23.47%。主要原因：本期勘探及开发生产
作业产能建设工作开展， 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。3.筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加 29,809.01万元，增长121.64%。主要原因：（1）本期收到控股股东借款；（2）本期银行贷款增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量大于本年度净利润，主要原因是本期折旧折耗摊销导致。
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
油款，本期未收回应收账款减少。合同资产 0.00% 0.00% 0.00%存货 5,190,805.14 0.19% 6,169,444.12 0.27% -0.08%投资性房地产 1,454,176.50 0.05% 0.00% 0.05%长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00%固定资产 76,760,113.4折旧。在建工程 1,189,794,38投入。使用权资产 476,666.13 0.02% 2,369,189.73 0.10% -0.08%短期借款 168,058,802.长期借款 211,985,346.油气资产 940,631,945.油气资产；涠洲10-3西油田进入开发期，按照石油合同确认开发权益款计入油气资产。应付账款 220,439,448.作业费减少。一年内到期的非流动负债 408,192,081.款增加；根据10-3西油田开发方案，将根据石油合同确认油气资产权益需1年内代为支付的筹款计入一年内到期的非流动负债。其他非流动负债 501,350,625.借款。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 年末
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 用途
的募
集资
金总
额 的募
集资
金总
额 的募
集资
金总
额比
例 资金
总额 资金
用途
及去
向 募集
资金
金额
2011 网下
向配
售对
象询
价配
售与
网上
向社
会公
众投
资者
定价
发行
相结
合2011年03
月16
日 77,71
2.13 77,71
2.13 77,71
% 0 -- 0
募集资金总体使用情况说明
公司以前年度使用募集资金912,679,357.87元（含利息135,558,044.25元），以前年度收到银行存款利息扣除手续费净额135,615,127.01元，年初募集资金专户余额为57,082.76元，本年度收到银行存款利息扣除手续费净额为-261.57元，本年度已将尚未使用的结余募集资金利息56,821.19元全部用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0.00元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2011年首次公开发行股票2011年03月16日 1、石油勘探地震数据处理中心已完成建设，并已获得部分收益。前期受国际原油价格大幅下降影响，国内外主要油气资源开发企业勘探开发投入下降明显，导致公司传统业务需求缩减；随着公司战略转移，业务重心转向自有区块、外部服务收入减少。
2、关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：已经按照超募资金投资计划，将预计使用超募资
金10,292.01万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司已于2012年2月9日完成工商注册登记。因目标客户对公司服务需求从传统处理解释业务提升至勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化、智能化油田信息技术服务等综合服务合作模式，为提高经营效率，更大程度上节约成本，2013年8月20日公司第二届董事会第九次会议及2013年9月9日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变，该项目原预定可使用日期为2015年4月。由于该项目拟服务的客户油田信息化及工程一体化计划的调整，特别是自2014年以来受全球原油价格大幅下跌影响，国内外各大石油公司大幅缩减资本开支，西部油田客户亦不例外，该项目现有投资目前已经基本能够满足客户需求。鉴于公司已明确由传统技术服务型企业向油气资源与高端找油技术服务相结合的综合性资源型公司转型的目标，根据公司战略规划及实际需要，为提高募集资金使用效率，更好的促动公司发展，经2015年9月29日第三届董事会第三次会议及11月2日公司2015年第二次临时股东大会审议通过决定变更该项目剩余资金用途，将尚未使用的募集资金变更至通过增资BVI子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31勘探开发项目；
3、关于北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术项目：受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投
资缩减的影响，经会计师事务所对油气成藏事业部2016年度业绩指标实现情况专项审计，油气成藏事业部2016年度实现净利润-202.63万元，2013年-2016年均未达到收购协议中规定的业绩考核指标的50%，根据收购协议的约定，根据收购协议的约定无须向科艾公司继续支付（2013-2016年）剩余收购款 990万元。2016年12月30日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于计提资产减值损失的议案》，对该项软件著作权资产计提资产减值损失990.00万元。2016年12月30日公司第三届董事会第十四次会议、2017年1月16日公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，决定将该项目剩余资金及利息投入蒙古国“Ergel-12 区块勘探开采项目” 。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
1、2011年3月公司首次公开发行上市募集超募资金共计530,970,513.62元。
2、2011年6月21日第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的
议案》，同意以超募资金102,920,100.00元投入建设“潜能恒信西部研究中心”项目，2011年度投入超募资金30,000,000.00元，2012年度投入募集资金72,920,100.00元，2015年9月29日第三届董事会第三次会议及11月2日公司2015年第二次临时股东大会审议通过决定变更该项目剩余资金用途，将尚未使用的募集资金变更至通过增资BVI子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31勘探开发项目，该项目累计投入超募资金34,051,688.53元。董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的议案》，同意以超募资金22,000,000.00元购买北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术，2011年度使用超募资金8,800,000.00元，2013年度使用超募资金3,300,000.00元，该项目累计投入超募资金12,100,000.00元。
3、2013年8月20日第二届董事会第九次会议及2013年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用全
部剩余超募资金向BVI子公司增资的议案》，同意以公司目前尚未有使用计划的超募资金余额为406,050,413.62元对全资子公司金司南能源有限公司增资，同时同意金司南能源有限公司向其全资子公司智慧石油投资有限公司增资不超过7,000万美元，增加的投资将使用全部剩余超募资金进行投入，不足部分由自有资金补足。截止2015年12月31日共计投入增资超募资金128,000,000.00元。另：根据2013年9月16日第二届董事会第十次会议及2013年10月8日公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于海外全资孙公司智慧石油与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意将由金司南增资给智慧石油全部投资款中的4000万美金超募资金，用以保障智慧石油与中国海洋签订的《中国渤海05/31合同区石油合同》的顺利实施。
4、2015年9月29日第三届董事会第三次会议及2015年11月2日公司2015年第二次临时股东大会审
议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资BVI子公司用于实施渤海05/31勘探开发项目的议案》，智慧石油公司原计划承担全部勘探费用约7,000万美元，本项目公司原计划使用增资的超募资金4,000万美元，其他所需资金将由公司自有资金投入、银行贷款等其他融资方式解决。自2014年以来全球原油价格大幅下跌，国际原油价格影响勘探与开发投资的经济性，低迷的国际原油价格有利于进行油气勘探投资，且渤海05/31区块周边已发现众多油田，通过近两年来的研究，地震资料分析结果进一步显示区块油藏丰富概率较大，在目前油价环境下进行勘探投资风险小、成本低。同时结合公司业务发展实际需求和战略规划，公司决定加大05/31区块勘探投入。将超募资金项目"潜能恒信西部研究中心"项目截止2015年8月31日该项目尚未使用的募集资金7,826.25万元人民币（含利息,本金6,886.84万元）变更至通过增资BVI子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31勘探开发项目；将增资至BVI子公司的7000万美元超募资金剩余部分2,838.32万美元（含利息）用于追加实施渤海05/31勘探开发项目。综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同7年勘探期等因素，公司将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金。截至2024年12月31日，智慧石油已使用超募资金投入05/31区块49,080.14万元（其中本金47,491.88万元，利息1,588.26万元），投入Ergel-12勘探开发项目840.00万元，投入渤海 09/17 区块勘探开采项目15,967.68万元（其中本金4,000.16万元，利息11,967.52万元）；智慧油气投资有限公司已使用超募资金投入Ergel-12勘探开发项目1,500.00万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生
1、2012年2月28日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式的
议案》,同意将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金，总金额共1,905.30万元，调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B座1-S3及2-S3号房用以存放大型计算机设备的房产。
2、2013年8月20日公司第二届董事会第九次会议及2013年9月9日公司2013年第二次临时股东大
会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务（西部研究中心项目实施主体“新疆潜能恒信油气技术有限责任公司”经营范围包括“油气开发技术服务”项目，符合行业准入要求）。西部研究中心调整以后的主要建设内容有：购买项目设备安置及人员办公用房屋并进行装修改造，购置物探地质工程一体化服务设备，购买必要的工具软件与技术开发平台并引进部分技术人才。项目建成后将具备物探地质工程石油勘探开发一体化服务能力。调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变。
3、2014年12月15日第二届董事会第十九次会议及2014年12月31日公司2014年第三次临时股东大
会审议通过《关于变更部分超募资金投资计划的议案》，根据渤海05/31石油合同勘探进展，在精细研究、多方调研、充分论证的基础上，证明利用收集的三维地震老资料通过公司特有WEFOX 地震成像处理技术等特有技术能够满足合同区现阶段勘探需求，新数据品质得到明显改进，基本满足整体地震解释、地质研究、整体评价、整体认识的要求，在不影响整体勘探钻井进度的前提下，智慧石油调整2014年勘探思路及计划，将原计划2014年度进行的相关三维地震采集工作，变更为直接利用新技术对收集到的合同区内三维地震资料与区块周边老三维资料进行连片重新处理。鉴于上述工作计划调整，调整渤海05/31 石油区块勘探开发项目超募资金使用计划，主要调增钻井费用，调整后投资总额未变，超募资金的投入总额亦未发生变化，综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同7年勘探期等因素，公司将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金。
4、2016年6月22日第三届董事会第十次会议审议及2016年7月8日2016年第一次临时股东大会
通过了《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意公司通过金司南向智慧石油增资 3600万美元，用于智慧石油在蒙古国设立运营公司运作Ergel-12 区块勘探开采项目，其中使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计约 1402万美元投入Ergel-12区块勘探开采项目。
5、2018年6月25日第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议以及2018年7月11
日2018年第一次临时股东大会审议，通过了《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体及实施地点的议案》：同意公司将募投项目蒙古Ergel-12区块勘探开发项目的实施主体由公司海外全资公司“智慧石油投资有限公司”变更为公司海外全资公司“智慧油气投资有限公司”。
6、2021年2月8日，潜能恒信召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议及2021年2月25日2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目及募集资金
专户的议案》，同意原募集资金投资项目“Ergel-12 区块勘探开采项目”变更为“渤海 09/17 区块 勘探开采项目”，并变更相应的募集资金专项账户。
7、2023年8月30日第五届董事会第十次会议、公司第五届监事会第九次会议决议及2023年9月15
日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金项目并增资BVI子公司用于实施渤海09/17区块勘探开采项目的议案》，同意将“渤海05/31勘探开发项目”尚未使用部分超募资金8000万元折合约1,107.14万美元（以2023年6月30日中国银行外汇牌价中间价汇率7.2258计算，受审批日至实施日利息收入影响，具体金额由转入资金账户当日实际金额为准）投入“渤海09/17区块勘探开采项目”。截至2024年12月31日，智慧石油已使用超募资金投入05/31区块49,080.14万元（其中本金47,491.88万元，利息1,588.26万元），投入Ergel-12勘探开发项目840.00万元，投入渤海 09/17 区块勘探开采项目15,967.68万元（其中本金4,000.16万元，利息11,967.52万元）；智慧油气投资有限公司已使用超募资金投入Ergel-12勘探开发项目1,500.00万元。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。经中瑞岳华会计师事务所专项审核：截至2011年3月10日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币21,512,002.00元，为石油勘探地震数据处理中心项目购买北辰房产所用。
2、 募集资金到位后，经2011年3月30日第一届董事会第十次会议审议通过，以募集资金21,512,002.00元置换募集资金投资项目先期自筹资金（该事项详见2011年4月1日巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网以及中国资本证券网）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截止2016年5月31日石油勘探地震数据处理中心项目与石油勘探技术研发中心项目均已达到预定可使用状态，也已基本完成建设，节余募集资金5,357.36万元，利息3,875.09万元，主要原因是：一方面本着厉行节约的原则，在保证设备计划配置情况下，通过分批购置生产经营相关设备，降低设备采购价格，另一方面，加强费用控制、监督和管理、多方询价，建筑安装及配套工程费和铺底流动资金支出大幅减少，生产设备的成本均下降，两项目的预备费用未全部动用。根据公司整体战略调整及项目实际运行情况做出的合理调整，提高募集资金使用效率。2016年6月22日第三届董事会第十次会议审议及2016年7月8日2016年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于IPO两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计约1402万美元投入Ergel-12区块勘探开采项目。 2018年6月25日第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议以及2018年7月11日2018年第一次临时股东大会审议，通过了《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体及实施地点的议案》：同意公司将募投项目蒙古Ergel-12区块勘探开发项目的实施主体由公司海外全资公司“智慧石油投资有限公司”变更为公司海外全资公司“智慧油气投资有限公司”。 2021年2月8日，潜能恒信召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议及2021年2月25日2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的议案》，同意原募集资金投资项目“Ergel-12 区块勘探开采项目”变更为“渤海 09/17 区块勘探开采项目”，并变更相应的募集资金专项账户。 2023年8月30日第五届董事会第十次会议、公司第五届监事会第九次会议决议及2023年9月15日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金项目并增资BVI子公司用于实施渤海09/17区块勘探开采项目的议案》，同意将“渤海05/31勘探开发项目”尚未使用部分超募资金8000万元折合约1,107.14万美元（以2023年6月30日中国银行外汇牌价中间价汇率7.2258计算，受审批日至实施日利息收入影响，具体金额由转入资金账户当日实际金额为准）投入“渤海09/17区块勘探开采项目”。截至2024年12月31日，智慧石油已使用超募资金投入渤海09/17区块勘探开采项目15,967.68万元（其中本金4,000.16万元，利息11,967.52万元）。公司本年度已将尚未使用的结余募集资金利息56,821.19元全部用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户，主要以活期存款的形式进行存放和管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2011年
首次公
开发行
股票 网下向
配售对
象询价
配售与
网上向
社会公
众投资
者定价
发行相
结合 渤海
05/31
勘探开
发项目 设立全
资子公
司潜能
恒信西
部研究
中心 6,886.
% 0 不适用 否
2011年首次公开发行股票 网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合 Ergel-12勘探开发项目 石油勘探地震数据处理中心首次公开发行股票 网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合 Ergel-12勘探开发项目 石油勘探技术研发中首次公开发行股票 网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合 Ergel-12勘探开发项目 北京科艾“油气成藏模拟”项目专首次公开发行股票 网下向配售对象询价配售与网上向社会公 渤海09/17区块勘探开采披露情况说明(分具体项目) 1.关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：已经按照超募资金投资计划，将预计使用超募资金10,292.01万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司已于2012年2月9日完成工商注册登记。因目标客户对公司服务需求从传统处理解释业务提升至勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化、智能化油田信息技术服务等综合服务合作模式，为提高经营效率，更大程度上节约成本，2013年8月20日公司第二届董事会第九次会议及2013年9月9日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变，该项目达到预定可使用日期为2015年4月。2015年9月29日第三届董事会第三次会议及2015年11月2日公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资BVI子公司用于实施渤海05/31勘探开发项目的议案》，智慧石油公司原计划承担全部勘探费用约7,000万美元，本项目公司原计划使用增资的超募资金4,000万美元，其他所需资金将由公司自有资金投入、银行贷款等其他融资方式解决。自2014年以来全球原油价格大幅下跌，国际原油价格影响勘探与开发投资的经济性，低迷的国际原油价格有利于进行油气勘探投资，且渤海05/31区块周边已发现众多油田，通过近两年来的研究，地震资料分析结果进一步显示区块油藏丰富概率较大，在目前油价环境下进行勘探投资风险小、成本低。同时结合公司业务发展实际需求和战略规划，公司决定加大05/31区块勘探投入。将超募资金项目"潜能恒信西部研究中心"项目截止2015年8 月31 日该项目尚未使用的募集资金7,826.25万元人民币（含利息,本金6,886.84万元）变更至通过增资BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31 勘探开发项目；将增资至BVI 子公司的7000万美元超募资金剩余部分2,838.32万美元（含利息）用于追加实施渤海05/31 勘探开发项目。2. 关于石油勘探地震数据处理中心项目与石油勘探技术研发中心项目：原投资总额分别为19,742.52万元与4,872.56万元，公司在两项目建设过程中一方面本着厉行节约的原则，在保证设备计划配置情况下，通过分批购置生产经营相关设备，降低设备采购价格，另一方面，加强费用控制、监督和管理、多方询价，建筑安装及配套工程费和铺底流动资金支出大幅减少，生产设备的成本均下降，两项目的预备费用未全部动用。其中 “石油勘探地震数据处理中心项目”已完全能满足公司每年15,000平方公里的三维叠前数据处理解释能力，“石油勘探技术研发中心项目”产品开发计划项目也已基本完成。截止2016年5月31日两项目均已达到预定可使用状态，也已基本完成建设，已投入募集资金19,257.72万元，两项目节余募集资金5,357.36万元，利息 3,875.09万元。根据公司整体战略调整及项目实际运行情况做出的合理调整，提高募集资金使用效率。2016年6月22日第三届董事会第十次会议审议及2016年7月8日2016年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于 IPO两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意公司通过金司南向智慧石油增资 3600万美元，用于智慧石油在蒙古国设立运营公司运作Ergel-12 区块勘探开采项目，其中使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计约 1402万美元投入Ergel-12区块勘探开采项目。3、2021年2月8日，潜能恒信召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议及2021年2月25日2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的议案》，同意原募集资金投资项目“Ergel-12 区块勘探开采项目”变更为“渤海 09/17 区块 勘探开采项目”，并变更相应的募集资金专项账户。4、2023年8月30日第五届董事会第十次会议、公司第五届监事会第九次会议决议及2023年9月15日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金项目并增资BVI子公司用于实施渤海09/17区块勘探开采项目的议案》，同意将“渤海05/31勘探开发项目”尚未使用部分超募资金8000万元折合约1,107.14万美元（以2023年6月30日中国银行外汇牌价中间价汇率7.2258计算，受审批日至实施日利息收入影响，具体金额由转入资金账户当日实际金额为准）投入“渤海09/17区块勘探开采项目”。截至2024年12月31日，智慧石油已使用超募资金投入渤海09/17区块勘探开采项目15,967.68万元（其中本金4,000.16万元，利息11,967.52万元）。未达到计划进度或预计收益 不适用。的情况和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后的项目可行性未发生重大变化。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
一、2025年，公司将扬帆起航，持续创新，坚定不移地践行现代系统石油勘探学理论，秉持“透视地球、智慧找油”
的科学找油理念，遵循地震地质工程一体化的高效勘探开发模式。紧密聚焦现有合作区块，以进一步加快已探明油藏的开发投产为重中之重，兼顾好已发现油藏的全面评价以及有利目标油藏的发现作业。根据2025年的经营规划，针对重点区块展开以下具体工作：
1、渤海05/31合同区，进一步优化曹妃甸1-2油田开发可行性研究工作并通过中国海油审查，具体工作包括优化开发井网布局、合理配置单井产能、进行移动采油平台技术评估及经济测算等。在此基础上，将进一步完善地质油藏专项
研究、钻完井设计、海洋工程、经济评价、环评、海域调查及HSE等相应前置条件准备工作。
2、渤海 09/17 合同区，2025年合同区的勘探开发工作将遵循地震地质工程一体化现代系统勘探学理论，充分利用
新处理的深度域三维地震资料及新钻井成果，深化元古界、太古界、寒武系、奥陶系、侏罗系、沙河街、明化镇多个勘探层系的油藏认识、细化井位部署及钻井工作，以期进一步扩大油气发现的规模，为后续储量估算、开发方案编制等开发前期工作提供坚实依据，具体工作计划如下：①储量估算及申报：针对已发现的奥陶系优质潜山油气藏、沙河街组、缝洞储层预测、综合含油气评价深化油藏认识，并整体部署井位，为下一步钻井工作做好充足准备，以进一步验证和刻画奥陶系潜山块状、整体含油气的成藏特征。③沙河街组油气藏勘探：在斜坡背景下，对沙河街组的岩性进行定量刻画，寻找规模性的构造岩性油气藏。④明化镇组油气藏深化分析：在现有地质油藏认识的基础上，进一步深化明化镇组的油气成藏规律分析，寻找规模性的构造岩性油气藏。⑤侏罗系油气藏探索以期新突破：针对侏罗系在构造落实、储层预测、成藏规律及整体含油气评价的基础上，优化探井井位，择机优选优质油层段进行试油，力争侏罗系实现油气发现新突破。⑥元古界、太古界、寒武系潜力层勘探：针对元古界、太古界、寒武系潜力层，进一步落实太古界、寒武系油气藏的认识及含油气规模，优选探井井位，力求实现新突破。⑦井位优化及钻井工作：优化部署和钻探 2-4 口探井，为储量估算及申报、开发方案编制等工作奠定坚实基础。
3、南海涠洲22/04合同区，智慧石油与中国海油正式签署涠洲5-3油田开发补充协议，通过环评批复，涠洲5-3油田正式进入开发阶段，计划部署10口井，预留1个井槽，工程方案为租赁自安装井口平台，新建混输海底管道、海底电
缆各一条，并对中国海油现有平台设施进行适应性改造。根据开发方案，公司将加快与钻井承包商中海油服的商务谈判，锁定钻井平台并做好钻前准备工作为开发井安全高效实施保驾护航；与租赁方海油发展就自安装井口平台-海洋石油 165平台适用性优化项目就商务、技术等达成一致，严格按照设计对 165 平台主体结构改造、油气处理系统、生活设施升级等工程进行优化改造升级，针对涠洲 5-3 油田的石炭系碳酸盐岩潜山油气藏特性，监督开展“安全、高质量、高效”适应性优化改造，保障油田安全高效高产开发生产；公司还将与海油发展就海管海缆铺设、依托海油设施部分开展合作，统筹资源优化方案，确保油田尽快投产目标。涠洲 5-3 油田开发生产阶段，中国海油与智慧石油分别按照 51%、49%的参与权益比例支付本项目的开发作业和生产作业费，项目实施过程中智慧石油将进一步加强与中国海油的合作与沟通，共同努力深化油藏研究，优化开发井位轨迹和措施达到少井高产高效，充分释放油藏开发潜力进一步提升原油产量，加快回收公司前期勘探投入并增厚双方收益。加快推进涠洲 5-3 油田开发投产的同时，公司将继续对合同区内、涠洲 5-3 油田以北区域进行滚动勘探和评价，部署并钻探 1-2 口探井，进一步扩大合同区的油气储量规模，推动合同区整体探明，实现合同区开发投产工作的分步有序进行。
4、南海 22/05 合同区，根据南海 22/04 合同区涠洲 5-3 油田的勘探实践经验，2025年具体工作计划如下：①开展
并完成合同区地震资料深度域处理，为后续综合地质研究及井位钻探提供数据基础。②深化石炭系潜山油藏研究，加强构造单元划分及缝洞储层空间展布精细预测和刻画，落实石炭系油藏单元及油气成藏规律。③通过地质及油藏综合研究，计划部署并钻探 1-2 口探井，确定油气成藏规律及含油气规模，实现与涠洲 5-3 油田石炭系碳酸盐岩油藏整体含油连片，推动合作项目从勘探阶段迈向开发。
5、蒙古 Ergel-12 合同区，基于前期地震数据的采集、处理及解释，地震地质一体化综合研究，确定有利油气富集
带，部署探井目标。具体工作如下：①深化地震处理和地质综合研究，优化井位设计方案，实现 3-5 口探井的钻探及后续试油相关工作；②强化随钻过程中的钻井跟踪调整及油藏动态评价，以及钻后对各项钻井资料的详细分析和实验室化验工作，准确落实油气藏的规模和分布特征。
6、准噶尔盆地九 1-九 5 合同区，2025年，工作将聚焦“技术增储”、“高效建产”和“效益稳产”三个方面，具
体工作安排如下：①技术增储方面，针对石炭系裂缝型油藏具有储层非均质性强、裂缝发育特征复杂等特点，以精细三维开发地震资料为基础，结合地质、测录井、岩心分析及生产井动态资料，建立裂缝分布模型，重新构建石炭系油藏模式，搞清油气富集高产区分布规律，部署并钻探滚动评价井，以达成新增探明储量的目标，为区块的稳产增产夯实资源基础。②高效建产方面，充分利用地震、地质、测录井及新钻井资料，开展地质油藏富集高产规律的研究，明确地震反射同向轴的强弱、频率、反射结构与岩性、储层物性及含油性之间的关系，完成石炭系、层稠油井和驱泄复合试验井的部署、钻探及地面工程建设工作，为区块的持续发展提供产能保证。③效益稳产方面，重点对浅层稠油层的地层构造、储层特征、油水界面、隔夹层展布、剩余油分布等方面，开展各层系的整体油藏精细描述，实施井网重构、层系重组、井型转化、介质辅助、多元热流体驱以及驱泄复合水平井试验等提高 EOR 技术手段，有效提升老井产量，实现效益稳产和降本增效。
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