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| 盛通股份(002599)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）印刷综合服务行业
国家新闻出版署发布的《印刷业“十四五”发展规划》明确提出，在“十四五”期间要继续推动我国印刷业加快“绿色化、数字化、智能化、融合化”发展，促进产业结构优化升级，要继续提高我国印刷业的规模化、集约化和专业化水平，尽快实现由印刷大国向印刷强国跨越的重要转变。2024年，得益于政策支持和政府引导，印刷行业整体的智能化改造和数字化转型持续推进，绿色低碳转型步伐加快。2024年2月1日，国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》正式施行，涉及多项印刷行业的鼓励政策，支持行业智能化升级和转型。2024年 3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，印刷行业的降碳改造、数字化转型、智能化升级方向得到进一步明确，为印刷企业提升整体竞争力指明了方向。
2024年，印刷行业掀起新一轮并购热潮，优势资源加速向高效企业和大企业群体集中，行业进入加速分化的阶段，大洗牌、大调整、大变革成为行业发展新常态。在此背景下，企业通过运用个性化、绿色环保的印刷方式与数字技术深度融合，加快推进生产流程的信息化、自动化、智能化，进而提升综合竞争力。在出版印刷领域，大型出版社和印刷企业通过整合资源、优化产能等方式，进一步抢占市场份额。
中国包装联合会发布的《中国包装工业发展规划（2021-2025年）》曾提出“十四五”期间，包装产业发展增速略高于国民经济平均增速；至“十四五”末，年总产值突破 3万亿元，占全国 GDP比重达到 2.5%左右。根据前瞻产业研究院2024年预测数据，至2029年，中国包装行业销售收入将会接近 1.5万亿元。同时，包装行业的数字化应用越来越广泛，尤其是在食品、医药、饮料、个人护理、电子消费品等快速消费品领域，头部企业之间的创新和技术竞争更加激烈，环保材料应用、智能包装、物联网技术等技术优势日益显现，成为推动包装企业高速增长的重要引擎。
（二）科技教育服务行业
1、行业定义
STEAM 教育属于素质教育的范畴，是集科学（Science）、技术（Technology）、工程（Engineering）、艺术（Arts）、数学（Mathematics）多学科融合的综合教育。少儿编程教育是 STEAM 教育的一个重要分支，是计算机科学教育的主体部分，具体指的是针对 3到 18岁学员，基于可视化图形编程工具和基础编程语言，构建在线编程学习平台和开源硬件平台，培养学员的计算思维、创新能力等技能的教育。
2、少儿编程教育分类
根据工具系统，少儿编程教育主要分为软件编程和硬件编程。 少儿编程教育用户学习周期相对较长，每个年龄段都对应不同的学习目标和方向。 3、发展现状
(1) 中央及地方政策体系逐步完善，人工智能教育引领变革
近年来，随着教育改革的不断深入，素质教育特别是人工智能教育正日渐成为引领科技革命和赋能教育强国的重要资源。习近平总书记曾强调，“中国高度重视人工智能对教育的深刻影响，积极推动人工智能和教育深度融合”“人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术。”在此背景下，中央及地方针对人工智能教育的政策体系逐步完善，为行业提供了明确的发展方向。
2024年 2月，教育部印发《关于公布中小学人工智能教育基地名单的通知》，通过基地试点，进一步探索人工智能教育的新理念、新模式和新方案，形成可推广的优秀案例和先进经验，推动中小学人工智能教育深入开展。
2024年 3月，教育部启动人工智能赋能教育行动，推出 “AI 学习专栏”、国家智慧教育公共服务平台升级、教育系统人工智能大模型应用示范、搭建数字教育国际交流平台等 4项具体行动，旨在用人工智能推动教与学融合应用，提高全民数字教育素养与技能，开发教育专用人工智能大模型，同时规范人工智能使用科学伦理。 2024年 12月，教育部印发《关于加强中小学人工智能教育的通知》，探索中小学人工智能教育实施途径，加强中小学人工智能教育。通知指出，要构建系统化课程体系，实施常态化教学与评价。进一步完善相关课程中人工智能教育要求，小学低年级段侧重感知和体验人工智能技术，小学高年级段和初中阶段侧重理解和应用人工智能技术，高中阶段侧重项目创作和前沿应用。鼓励各地各校将人工智能教育纳入课后服务项目和研学实践，推动产学研用结合，研发一批人工智能教育学习类课程和教学案例，为教学提供支持。统筹信息科技、科学类、综合实践活动、劳动等课程和课后服务，开展一体化实施。结合人工智能技术的特点，大力推进基于任务式、项目式、问题式学习的教学。与此同时，各地陆续出台了不同政策，积极响应国家号召，人工智能教育越发受到重视。河北：2021年 11月，河北省教育厅印发《河北省教育事业发展“十四五”河北省规划》，将编程教育融入中小学课程体系，提升学生数字技能和素养。山东：2022年 5月，发布《山东省教育信息化“十四五”规划》，开设人工智能课程，推广 STEAM教育、编程教育。江苏：2022年 1月，江苏省教育厅发布《关于加强和改进中小学实验教学的实施意见》，强化实验教学体系建设，注重加强实验教学与多学科融合教育、编程教育、创客教育、人工智能教育、社会实践等有机融合。哈尔滨：2023年 2月，哈尔滨阿城区教育局表示要建设“全国人工智能（机器人）科教特色示范区”，全面推进编程教育。浙江：2024年 1月，发布《关于加强新时代中小学科学教育工作的实施意见》，实施科学课程教学提质工程；全面强化实验教学；深化教学评价改革；探索工程启蒙教育；提升课后服务质量。天津：2024年 1月，发布《新时代天津市基础教育扩优提质行动计划实施方案》，支持实施素质教育提升行动，重点做好构建“大思政课”体系、加强科学与文化素质培养、强化体美劳教育等 3个改革项目。实施数字化战略行动。重点做好提升智慧教育应用水平、推广应用国家基础教育管理服务平台等 2个改革项目。新疆：2020年 5月，乌鲁木齐发布《关于开展人工智能编程普及活动的通知》宣布将在小学初中和高中年级里，分步开展图形化编程和 Python；2024年 1月，12所新疆中小学入选教育部人工智能教育基地名单。贵州：2024年 4月，开展贵州省青少年人工智能创新实践活动，涵盖 AI艺术生成、AI交互设计、AI工程实践、AI算法挑战等活动。陕西：2024年 4月，发布《陕西省新时代基础教育扩优提质行动计划实施方案》，强化全面育人，加强科学与文化素质培养，促进学生综合素质提升。实施数字化战略行动，用好国家中小学智慧教育平台和陕西教育扶智平台等，加强省级智慧教育平台建设，促进优质教育资源广泛共享。甘肃：2024年 5月，举行2024年甘肃省中小学生科创实践活动，其中科创实践类包含创意制造、人工智能、智能机器人和人工智能虚拟机器人四项。福建：2024年 6月，发布《福建省新时代基础教育扩优提质行动计划实施方案》，坚持五育并举，全面发展素质教育，加强科学与人文素养培育。广东：2024年 7月， 发布《广东省基础教育课程教学改革深化行动实施方案（2024-2027年）》，开展关键素养提质行动，全面提升学生科学素养；大力加强并着力培养学生数字素养，推动中小学人工智能教育发展，组织开展中小学人工智能、机器人、数据分析研究等各类数字素养与技能提升活动。加大人工智能教育引导，针对教学、实训、竞赛等场景，完善人工智能教育课程内容，创设高效互动、资源丰富的数字化学习环境。湖北：2024年 7月，发布《湖北省数字经济发展2024年工作要点》，提出加快人工智能应用创新突破，优化跨模态大模型通用人工智能平台，在教育环节加快运用人工智能技术。湖南：2024年 9月，发布《湖南省人工智能产业发展三年行动计划（2024-2026年）》，深入推动“人工智能+”，加速推动人工智能技术在智慧教育等行业领域的场景应用，每年发布一批“人工智能+”典型应用场景，引导推动千行百业智能化转型。陕西：2024年 10月，发布《加强新时代中小学科学教育工作实施方案》，鼓励大中小学校和科研院所、高新技术企业重点围绕秦岭科普、航空航天、5G、人工智能、虚拟现实、基因工程、物联网等，整合资源力量，联合开发具有西安特色的科学教育课程。北京：2024年 10月，发布首份教育领域人工智能应用指南，将建设“人工智能+教育”示范应用基地，打造 100所人工智能应用场景标杆学校。河南：2024年 10月，发布《河南省非学科类校外培训机构参与义务教育学校课后服务工作的实施意见（试行）》，要充分挖掘非学科校外培训优质课程，遴选一批优质非学科机构参与学校课后服务。四川：2024年 10月，发布《关于在普通高等学校开设人工智能通识课程的通知》，自2025年春季学期起，各高校在本专科生中开设不少于 1学分的人工智能课程，纳入通识教育课程范围，授课内容涵盖 AI 历史及概述、AI 应用及生态、大模型实践、人工智能伦理、机器学习基本概念等。上海：2024年 12月，发布《上海市推进实施人工智能赋能基础教育高质量发展的行动方案（2024-2026年）》，实施中小学人工智能教育课程建设行动。义务教育阶段，在小学四年级、初中七年级开设人工智能地方课程；高中阶段，在国家信息技术和通用技术等课程实施基础上，进一步强化人工智能应用教育教学内容；实施人工智能技术与教育教学融合发展行动；开展人工智能赋能教师能力提升和发展行动；开展学生人工智能整体素养提升行动等。
(2) 技术赋能，智能化发展加速
人工智能等技术的不断发展和深入普及给科学素质教育行业带来了更多的可能性。首先，OMO 模式进一步打破了时空限制，实现了资源优化配置与教学方式创新，全方位提升了教学效率与效果。其次，AI技术和大模型逐渐应用到课程生成、课堂教学、课后管理等多个环节，落地场景不断增加。同时，XR技术使得软硬件结合一体化成为主流趋势，高性能的头显设备、传感器等关键部件不断升级，三维建模、实时渲染等技术日益成熟，有效增强了学习互动性和吸引力，加速推动着科学素质教育行业的创新与变革。
(3) 进校业务空间广阔
受限于师资、课程、时间安排等诸多因素，校内科学课程需要课后服务作为辅助补充，这就为优质的第三方科学素质教育企业提供了入口，并成为企业新的经济增长点。一方面，企业积极开展品牌建设，打造品牌效应，提高知名度，赢得入场资格；另一方面，通过优化课程设计、提升科学性和系统性、提高服务质量等方式，更好地配合学校实现课程的衔接，进而在竞争中脱颖而出，实现可持续发展。
(4) 准入门槛提高，行业洗牌明显
2022年 12月，教育部等十三部委发布《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》，明确指出规范非学科类培训将作为重大民生工程，教学资质、收费模式均将纳入日常规范监管，非学科教育培训机构均需取得办学许可证，控制预收规模。2024年 2月，教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，对校外培训的主管部门、资质许可、教学教研人员、费用监管等方面作出规定。在此背景下，部分机构已经因现金流压力导致无法正常经营或退出市场，行业洗牌趋势越发明显；部分机构尚未改变收费制度，无法有效控制学员负债规模和交付节奏，未来可能面临较大的不确定性。至此，科学素质教育的准入门槛不断提高，同时也督促头部企业不断进行规范和提升，充分发挥竞争优势，提高综合实力。
(5) 少儿编程教育市场规模发展空间巨大
根据多鲸教育研究院数据，2024年中国少儿编程市场规模接近 500亿元人民币，在国家政策支持、市场需求激增、技术创新引领及资本强力助推等多重利好因素驱动下，预计未来几年将保持高速增长态势。若未来政策推动力度加大，参培率进一步提升，会有加速渗透的趋势。同时以信奥赛为主的科创赛事和各类测评认证也提供了实证支持。未来十年，少儿编程有望实现普及化、学科化，形成千亿元级别以上市场。
数据来源：多鲸教育研究院
四、主营业务分析
1、概述
2024年度，公司实现营业收入 2,045,266,772.57元，同比下降14.64%；实现归属于母公司净利润-192,243,098.36元，同比下降4,771.21%，主要受计提商誉减值影响。经营情况具体内容参见本节“一、报告期内公司所处行业情况”及“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、2024年度，公司发起设立成都乐学盛通教育咨询有限公司、北京市朝阳区乐虹博教育科技有限公司、北京市朝阳区乐亚博教育科技有限公司、北京市朝阳区乐悦博教育科技有限公司、北京市大兴区乐街博教育科技有限公司、北京市东城区乐崇博教育科技有限公司、北京市东城区乐东博教育科技有限公司、北京市丰台区乐万博教育科技有限公司、北京市海淀区乐地博教育科技有限公司、北京市海淀区乐福博教育科技有限公司、北京市海淀区乐金博教育科技有限公司、北京市石景山区乐松博教育科技有限公司、北京市顺义区乐顺博教育科技有限公司、北京市西城区乐胜博教育科技有限公司、北京市西城区乐坛博教育科技有限公司、福州市鼓楼区乐冠博科技校外培训有限公司、杭州乐博文一教育科技有限公司、杭州乐慧创想童年教育科技有限公司、杭州乐紫博教育科技有限公司、惠州市惠城区乐麦博编程培训中心有限公司、南宁市青秀区乐盟博科技培训有限公司，增加合并范围。
2、2024年，子公司上海若博若博教育培训有限公司完成清算、税务清税和工商注销，本期不再纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是，为了降低材料成本采用现金结算的方式增多。
筹资活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因是，票据保证金的退回以及员工持股计划结束收到的资金。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
主要系公司教育板块商誉计提减值准备影响。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年03月04日 广州、深圳、厦门 电话沟通 机构 平安基金、银华基金、富国基金、华夏基金、鹏华基金、金信基金、国金基金、工银瑞信基金、大成基金、泰达宏利基金、交银施罗德基金、平安资产、广发证券、国寿养老 教育业务近况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002599&announcementId=1219264404&orgId=9900020847&announcementTime=2024-03-082024年03月09日 上海 电话沟通 机构 宝盈基金、汇添富基金、海富通基金、申万菱信基金、财通基金、广发基金、东吴基金、泰信基金、国泰基金、摩根基金、招商证券、天风证券、开源证券、华创证券、国海证券、方正证券、财通证券，国信证券、广发证券、浙商证券、交银施罗德、上海运舟资产、国泰君安、太保资产、华泰柏瑞、聚鸣投资、长江资管、和谐汇一、高致投资、好奇资本 教育业务近况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002599&announcementId=1219296599&orgId=9900020847&announcementTime=2024-03-122024年03月13日 北京 电话沟通 机构 泰康资产、华夏基金、工银瑞信、天弘基金、人寿养老、中银基金、长安基金、建信基金、华商基金、禾永投资、 清和泉资本、华夏久盈、华安基金、山楂树资产、博时基金、泰达宏利 教育业务近况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002599&announcementId=1219310385&orgId=9900020847&announcementTime=2024-03-152024年03月19日 上海 电话沟通 机构 东吴证券、兴业基金、交银施罗德、泰信基金、万家基金、东方证券、海通证券资管、博时基金、禾永投资、融汇基金、金恒宇投资、创金合信基金、名禹资管、农银汇理基金、东方证券资管、银华基金、中英人保、源乘基金、谦信基金、华夏久盈、西部利得、勤辰基金、国泰基金、天弘基金、华夏基金、华安基金、同犇投资、聚鸣投资、合众资产、正圆投资、恒大人保、百年保险、汐泰投资、天 教育业务近况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002599&announcementId=1219358728&orgId=9900020847&announcementTime=2治基金、富安达基金、泽茂基金、东方港湾资管、中海基金、途灵资管、中信保诚、恒越基金、华泰柏瑞基金、中信银行、人寿养老、宝盈基金、德邦基金、德汇投资、景顺长城基金、信泰人保、循理资管、东吴基金、安信基金、中顺纸业、灏浚投资、前海联合基金、利幄基金、平安基金、众安在线、挚盟资本、胤胜资产、工银瑞信、山楂树私募、昊晟投资、鹏华基金、泾溪投资、泰达宏利基金、沣杨资产、清和泉资本、精富资产、光大证券、农银人寿、环懿基金、源乐晟资产、长城财富、天风证券、兴证全球基金、明世伙伴基金、东方睿石投资、域秀资产、太平洋证券、方正富邦基金、北京国际信托、中国人保资产、前海登程资产、华泰证券、中融鼎投资、银河基金、源峰基金、光大保德信基金、PinpointAssetManagement Limited、展博投资、瑞信致远基金、幸福人保、禾其投资、卷柏科技、中金基金、建信基金、长信基金、浦银安盛基金、国联安基金、巨子私募、凯丰投资、信达澳亚基金、国海证券
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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