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| 星星科技(300256)经营总结 | | 截止日期 | 2022-12-31 | | 信息来源 | 2022年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、公司所属行业的基本情况、发展阶段、周期性特点
根据《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）》，公司原业务所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的显示器件制造（C3974）及其他电子器件制造（C3979），公司显示器件制造包括视窗防护屏和触控显示模组
制造，其他电子器件制造主要为精密结构件的制造。公司新业务所在行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）中的（C3770）助动车制造，助动车制造主要对应公司的电动两轮车业务。
（1）显示器件行业
显示器件制造行业是信息光电子技术领域的核心，是智能手机、平板电脑、笔记本、电视等智能终端产品发展的基础，
是体现自主创新能力和实现产业做强的重要环节，对于电子信息产业的技术创新和做大做强发挥着至关重要的作用。视窗防护屏、触控显示模组则是显示器件制造行业的重要组成部分。触控显示模组从上到下依次包括：视窗防护屏、触控功能电路以及显示模组，视窗防护屏直接面向用户保护产品不受损害，同时起到美观作用；触控功能电路实现触摸功能；显示模组实现显示功能，三者组合在一起实现防护、触控、显示功能。较之传统输入实体按键设备，触控显示模组具有集成度高、操作简单/便捷、时尚和人性化等诸多特点。触控显示模组是人机信息沟通的重要载体，被广泛应用于消费电子、智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子等领域。随着《中国制造2025》、“5G”、“万物互联”等的推动，下游行业规模持续扩大，人机交互界面的应用场景快速增加。因此，触控显示模组必将迎来新一波市场增长机遇。
（2）精密结构件行业
精密结构件是下游智能终端等产品的必备结构部件，是保证电子产品在适宜工作环境中正常运作的基础，其质量和品
质直接决定了下游产品的质量、性能、使用寿命及可靠性。精密结构件是通过各种精密加工技术生产制造的产品，最终应用于各类型的智能终端、新能源类等产品的不同模块，需满足上述应用领域各自的技术标准和质量标准。国内精密结构件制造业与国内加工制造业的发展及下游电子、通信、汽车行业的发展息息相关，下游行业的发展带动了对精密结构件的巨大市场需求，而国内加工制造业整体实力的提高推动了精密结构件在上述行业的更广泛应用。目前，中国作为全球电子、通信和汽车的生产大国，为国内精密结构件制造业的发展奠定了坚实基础。
（3）电动两轮车行业
公司主要生产电动两轮车，电动两轮车分为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车三大细分品类，根据《GB17761-2018电动自行车安全技术规范》，电动自行车是指车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电
助动或/和电驱动功能的两轮自行车；根据《摩托车和轻便摩托车术语第1部分：车辆类型》，电动轻便摩托车是指由电力驱动，其最高设计车速不大于50km/h，其电机的最大连续额定功率总和不大于4kW的摩托车；电动摩托车是指由电力驱动，其最高设计车速大于50km/h，其电机的最大连续额定功率总和大于4kW的摩托车。电动两轮车具有价格低廉、操作方便、使用成本低等优势，在外卖、通勤、园区等场景中应用需求较高。此外，在共享出行、绿色出行等政策的推动下，电动两轮车市场需求较高，行业得到快速发展。另外，随着《新国标》政策的实施，多城市过渡期临时牌照失效或即将失效，因此电动两轮车也将迎来一轮换购浪潮。还有，在“一牌难求”和车位愈发紧张的一二线城市来说，电动两轮车在以上场景里的价值会越来越高，市场前景广阔。随着碳减排国际共识的达成以及海外用户对于电动两轮车绿色便捷特点的认识，国际市场面临发展机遇，电动两轮车产业也将逐渐由国内市场走向全球市场。自电动两轮车面世以来，国内是主要消费市场，而国际市场对电动两轮车的需求有限，比起电动两轮车，摩托车和具有休闲健身功能的电助力产品更受海外消费者青睐。随着全球范围内的环保意识不断提高，很多国家纷纷出台“禁摩令”或刺激“油换电”相关政策，国际市场对于电动两轮车需求呈现上升趋势，为行业发展提供另一广阔发展空间。
2、公司所处的行业地位
（1）视窗防护屏行业所处地位
公司在视窗防护屏领域，首创在玻璃片材上贴防爆膜的技术，降低了玻璃破碎伤人的风险，进一步提高了视窗防护功
能。目前公司拥有成熟的2D、2.5D、3D等盖板玻璃技术，领先的NCVM技术（真空非导电多层介质膜沉积PVD技术），同时重点发展新型材料在视窗防护上的应用及技术，以增加产品的使用场景，并提升质量、良率；其中微晶玻璃、防眩光（AG）、增透（AR）、防指纹玻璃（AF）、穿戴类表盘镭雕填油、类金刚石膜、水晶材料的批花以及精雕工艺等新产品新技术方面持续研发，目前已取得了阶段性的成果。
（2）触控显示行业及精密结构件行业所处地位
公司在主营业务经过并购重组拓展至触控屏及精密结构件领域后，继续保持持续创新的工艺技术优势。目前拥有车载
大尺寸软对硬/硬对硬多联屏自动对位贴合技术，前置光源导光处理技术，超轻薄超硬防护屏带主动笔触控模组技术，触控模组与带前置导光电子墨水屏显示模组的高精度贴合技术，高精度、高效率、高良率的透明电路蚀刻技术及银浆印刷技术，抗拉、高可靠性的FPC排线压合技术，高效率、可做异形曲面、可降低ITO蚀刻纹路的贴合技术，高可靠性的银浆过孔（Via Hole）技术，高端手写笔配套的超低电阻超高精细金属网格触控技术等。同时，公司高度注重精密模具的研发，实现工业4.0智能模具制造，提高智能制造的自动化水平，并于2022年12月投资设立星马精密模具（广东）有限公司（简称：星马模具），重点在蓝牙耳机、汽车电子、智能家居及光学透镜等领域持续研发，扩大公司产品种类。另外，公司的精密结构件业务子公司已通过了TS16949及ISO14000汽车配件生产与服务双体系认证，具有完整的汽车配件生产资质，已与多家国内车厂开展深度合作。此外，星马模具与原有精密结构件业务进行技术深度融合，将精密注塑提升为科学注塑，并结合真空镀膜表面处理技术、塑胶表面金属化技术等，实现技术的不断创新，联合触控显示业务提供给客户更全面的产品选型资源。
（3）电动两轮车行业所处地位
公司电动两轮车业务处于起步阶段，项目建成后可实现年产 100万辆新能源电动两轮车的能力。在建设过程中，公
司围绕总成本领先策略、引入智能化生产设备和数字化园区管理模式提升整车生产的效率，降低生产成本，致力于为客户提供高性价比的新能源电动两轮车。在项目建设的前期，公司对电动两轮车行业市场发展趋势、技术发展趋势以及顾客的喜好等方面做了深入的研究，并参考调研的信息推进项目建设，建设过程中定期开展市场及产品调研，及时微调项目建设内容，确保建成技术领先、质量一流的新能源电动两轮车整车生产线。另外，公司实际控制人有着多年的新能源电动两轮车研发、制造、销售、运营经验，公司将引入立马先进的全产业链电动两轮车生产模式，导入立马优质的客户渠道，实现电动两轮车业务从零到有、从有到优的跨越式发展。项目已于2023年 1月份进入试生产阶段，相关手续处于工信部审批阶段，待工信部审批通过后，可进行规模化批量生产并对外销售。
3、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 消费电子行业和电动两轮车行业的市场化竞争程度较高，我国相关的法律法规和政策长久以来对消费电子行业和电动
车行业均是大力扶持、发展、规范的态度，为行业发展提供了有利的政策环境。2017年以来，涉及消费电子行业以及电动
括智能手机、手持平板电脑及车载智能终端等。
2017年8月24日 国务院 《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》 要进一步扩大和升级信息消费、持续释放发展活力和内需潜力。工作的重点领域之一为新型信息产品消费。升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展面向消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、数字家庭产品等新型信息产品，以及虚拟现实、增强现实、智能网联汽车、智能服务机器人等前沿信息产品。
2018年7月27日 工信部、国家发改委 《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》 提升消费电子产品供给创新水平，利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能化升级，提升手机、计算机、彩色电视机、音响等各类终端产品的中高端供给体系质量，推进智能可穿戴设备、虚拟/增强现实、超高清终端设备、消费类无人机等产品的研发及产业化，加快超高清视频在社会各行业应用普及。
2019年6月3日 国家发改委、生态环境部、商务部 《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》 聚焦汽车、家电、消费电子产品领域，进一步巩固产业升级势头，增强市场消费活力，提升消费支撑能力，畅通资源循环利用，促进形成强大国内市场，实现产业高质量发展。
2019年10月30日 国家发改委 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 鼓励发展新型电子元器件（片式元器件，频率元器件，混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造，半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料。
2019年12月24日 国务院 《关于进一步做好稳就业工作的意见》 鼓励汽车、家电、消费电子产品更新消费，有力有序推进老旧汽车报废更新，鼓励限购城市优化机动车限购管理措施。
2021年1月15日 工信部 《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》 重点推广智能终端市场，瞄准智能手机、穿戴式设备、无人机、vr/ar设备等智能终端市场。
2021年3月22日 财政部、生态环境部、国家发改委、工信部 《关于调整废弃电器电子产品处理基金补贴标准的通知》 为完善废弃电器电子产品处理基金补贴政策，合理引导废弃电器电子产品回收处理，按照相关法律法规，现对废弃电器电子产品处理基金补贴标准予以调整。
2017年6月29日 国务院 《关于调整工业产品生产许可证管理目录和试行简化审批程序的决定》 将电动自行车由工业产品生产许可证管理转为CCC认证管理。
2018年5月15日 国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会 《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018） 对电动自行车最高速度、电机功率、整车质量、电池电压、能否载人等各个方面做了进一步明确规定，对推动行业发展的标准化起到了推动作用。
2018年6月23日 国家认证认可监督管理委员会 《强制性产品认证实施规则电动自行车》（CNCA-C11-16：2018） 明确电动自行车CCC认证实施细则。
2018年9月17日 国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会 《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》（GB/T24158-2018） 对电动摩托车和电动轻便摩托车最高速度、电机功率、整车质量、电池电压、能否载人等各个方面做了进一步明确规定，对推动行业发展的标准化起到了推动作用。
2021年4月29日 全国人民代表大会常务委员会 《中华人民共和国道路交通安全法》（2021年修订） 依法应当登记的非机动车，经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。依法应当登记的非机动车的种类，由省、自治区、直辖市人民政府根据当地实际情况规定。非机动车的外形尺寸、质量、制动器、车铃和夜间反光装置，应当符合非机动车安全技术标准。
2021年6月23日 国家认证认可监督管理委员会 《强制性产品认证实施规则 电动自行车》（CNCA-C11-16：2021） 在2018年《强制性产品认证实施规则电动自行车》（CNCA-C11-16：
2018）的基础上修改调整了电动自行车产品认证的实施细则。
2021年6月23日 国家认证认可监督管理委员会 《强制性产品认证实施规则 摩托车》（CNCA-C11-02:2021） 规定了包含对其适用范围内的所有摩托车实施强制性产品认证的基本原则和要求。
2021年4月29日 全国人大代表大会常务委员会 《中华人民共和国道路交通安全法》（2021年修订） 摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。
2022年6月8日 工信部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局 《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》 指出要培育形成一批具有竞争力的企业和先进制造业集群。巩固提升内外联动、东西互济的产业发展优势，区域布局进一步优化。构建高质量的供给体系，增加升级创新产品，其中包括轻量化、网联化、智能化的电动自行车。上述一系列产业规划及政策的出台，充分说明了消费电子产业和电动两轮车产业在国民经济发展中的重要地位，也反映了国家促进消费电子产业和电动两轮车产业发展的政策导向。
四、主营业务分析
1、概述
2022年，公司实现营业总收入 62,571.14万元，较上年同期减少 259,264.05万元，降幅 80.56%；归属于上市公司股
东的净利润 14,487.97万元，同比扭亏为盈，主要原因系公司重整产生的大额重整收益，同时公司持续深化生产结构性及管理结构性两项改革，订单的盈利能力较上年同期有所提升，以及公司因重整业务规模收缩、人员精简以及严控各项费用支出；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-90,768.37万元，较上年同期减少亏损 602,996.07万元，减幅86.92%，主要系债务重整收益 132,989.13万元、非流动性资产处置损益-25,734.63万元、营业外净支出-8,757.36万元计入当期非经常性损益所致。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2022年2021年 同比增减
电子器件行业 销售量 片 47,425,965.50 435,535,971.00 -89.11%生产量 片 37,097,110.14 396,717,623.00 -90.65%库存量 片 38,148,933.83 5,354,196.00 612.51%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用销售量、生产量同比分别减少 89.11%、90.65%，主要受合并范围变化影响，本期重整子公司星星触控、星星精密重整完成后自2022年 9月起纳入合并范围，较上年少了 8个月的统计量，故同比大幅减少；库存量同比大幅增加也是由于合并范围变化影响，本期库存量包含本期重整回表子公司星星触控、星星精密的库存量，而上年由于重整子公司出表未包含星星触控、星星精密的库存量。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
①本年度根据萍乡中院裁定批准的重整计划，重整完毕后，管理人完成了对重整公司管理权的移交，公司重新取得对
子公司星星精密和星星触控的控制权。②公司本年度投资新设一级子公司 1家，为江西立马，本年度将其纳入合并范围。③公司本年度办理注销减少一级子公司 3 家，分别为：江西钜宇弘电子科技有限公司、江西钜鑫弘电子科技有限公司、萍乡市星发工业中心（有限合伙）。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 □不适用
报告期内，为履行《重整投资协议》的约定，公司投资设立全资子公司江西立马，用于开展电动车业务。江西立马于
2023年 1月份开始试生产，待工信部审批通过后，可进行规模化批量生产并对外销售。
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
接拥有权益。
间接拥有权益。
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
3D 异形批花技术 汽车手档位应用 研发认证阶段 实现车载档位杆上应用 开拓新的市场方向抗菌 AR+AF技术 车载 TP CG应用 研发认证阶段 通过车载客户的认证并在新项目上应用 顺应市场趋势，使盖板有更多的创新点车载雷达保护罩3D白片盖板 车载用激光雷达 3D白片玻璃保护罩项目应用 研发认证阶段 实现在车载辅助驾驶激光雷达上的批量应用 开拓新的市场方向微晶玻璃加工工艺一体模组的生产工艺 试生产阶段 实现规模化批量生产 抓住新能源汽车发展的机遇，为公司提供新的收入来源，创造经济收益一体黑显示触控模组 使产品待机状态下整屏为纯黑色，搭配更融为一体，更高档大气 量产阶段 已实现一体黑显示触控模组批量化生产 配合各级客户端，不断发掘产品新亮点，延续产品的生命力，注重设计美学及客户体验，提升公司竞争力墨水屏电子书触摸屏关键技术 攻克电子书触摸屏制程难题 量产阶段 实现规模化批量生产，不断提升良率 成为公司新的收入来源，创造经济收益侧键指纹实现大板组装工艺 实现侧键指纹批量化大板组装 量产阶段 提高生产效率，降低人工成本 侧键指纹模组大板组装工艺成熟，人工成本低，有利于后期业务端更好洽谈新订单五面喷涂结构指纹实现大板喷涂工艺 实现曲面侧键指纹模组批量化大板喷涂 量产阶段 提高生产效率，降低人工成本 五面喷涂结构指纹大板喷涂，生产工艺超前并稳定，人工成本低，有利于后期业务端更好洽谈新订单笔电指纹导入点焊 由原本多次点胶工艺 试生产阶段 降低制程难度，提高生产效率 笔电指纹由原本多次点胶工艺工艺 更改为点焊工艺 和良率 更改为点焊工艺，提高生产效率和良率，对于后期业务端洽谈新订单有一定优势触控 PCB 板模组实现全自动化组装工艺 实现触控 PCB板模组全自动化组装生产 量产阶段 提高生产效率，降低人工成本 触控 PCB板模组全自动化工艺成熟，人工成本低，有利于后期业务端更好洽谈新订单铝合金镜面镭雕阳极技术 产品外观美工线及LOGO进行双色阳极 量产阶段 外观可满足客户产品要求，五金产品外观成像效果好 对未来研发五金项目，外观极细线条双色阳极有优势冲压连续模技术 减少冲压步骤，提高冲压速度 量产阶段 减少冲压步骤，提高冲压速度 可满足平板后壳，电脑前壳的应用需求3D打印修复产品 五金项目纳米注塑产品在 CNC 加工过程中产生缺胶的不良品进行修复 量产阶段 可以把手机中框成品组装发现类似缺胶无法挽救的不良品，修复成良品 提升成品良率车载 HUD 光学反射板塑胶件 车载 AR-HUD光学反射板实现，包括模具自主开发 理论预研阶段 实现 HUD光学塑件规模化批量生产 开拓新的市场方向DMCI工艺 两铝件合并一体可阳极氧化工艺 试生产阶段 降低制造成本，增强结构强度 解决手机结构压铸工艺无法阳极氧化行业难题及压铸中板阳极染缸的技术难题，将高品质外观的阳极氧化与低成本压铸以及等离子一体成型工艺完美结合快速无损脱胶技术 解决各胶水粘合结构产品的不良快速无损返修 量产阶段 返修时间缩短，返修良率提升 节省报废材料配件及外观全自动视觉检测技术 减少作业人员需求、减少不良流出 量产阶段 可减少作业人员需求，缓解招工难问题；减少不良流出，减少客诉 提高公司自动化率，降低人工成本，提高客户满意度，提升公司竞争力APA自动化贴膜设备 提高生产效率，节省人力 试生产阶段 节省作业人员需求，提升效率 有效降低制造生产成本，提高行业竞争力
5、现金流
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-32,799.64万元，上年同期-38,336.97万元，同比增长14.44%，主要系加
强客户信用额度管控，提升回款效率所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额 38,055.45万元，上年同期-28,642.33万元，同比增长232.86%，主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加 17,687.08万元及收到其他与投资活动有关的现金增加 16,394.61万元，另一方面系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 17,880.46万元所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 30,364.34万元，上年同期 63,829.78万元，同比减少 52.43%，主要系融资借款减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要系受非现金债务重整收益确认、资产处置及资产折旧摊销影响所致。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
适用 □不适用
公司于2022年9月15日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于拟处置资产的议案》。为了满足重整后公
司的业务规划，以及应对宏观经济下行市场的需求变化，优化资产结构，提高资产运营效率，公司拟通过公开拍卖或公开招标方式处置设备类资产共计 21,509台。截至2022年7月31日，前述设备类资产账面净值为 81,364.52万元，评估值为44,210.95万元。截至2022年12月26日，公司已处置资产数量合计 11,494台，成交金额合计 9,828.04万元；剩余待处置设备类资产合计 10,015台，截至2022年7月31日，待处置设备类资产账面净值为 56,267.62万元，评估价值为 28,168.14万元。公司于2022年12月26日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于调整资产处置计划的议案》。鉴于公司合并范围内公司之间采用资产内部抵债方式消除内部往来款，原拟处置资产的持有主体在公司内部发生了变化，以及按重整后经营计划对原有业务梳理新增部分拟处置资产，公司拟对资产处置计划进行调整。本次调整后，公司拟通过公开拍卖或公开招标方式处置设备类资产共计 12,194台。截至2022年7月31日，待处置设备类资产账面净值为 66,358.44万元，评估价值为 33,445.66万元。截至2022年12月31日，公司已处置资产数量合计 9,319台，成交金额合计 13,766.70万元。截至2022年12月31日，公司已处置资产数量总合计 20,813台，成交金额总合计 23,594.74万元。报告期内，公司进
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
合并报表后的数据。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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