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| 申科股份(002633)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
轴承是现代工业的基础零部件，被誉为机械装备的“关节”，广泛应用于汽车、风电、重型机械、家电、电机、工程机械等行业。根据结构和运动方式的不同，轴承产品可分为滚动轴承和滑动轴承两大类。
经过多年的发展，我国轴承市场已经进入较成熟阶段，产业规模位居世界前列，但由于企业规模、技术积累等原因，我国的轴承行业市场集中度较低，行业较为分散，且以中低端轴承产品生产为主，技术水平、产品竞争能力与国际轴承工业领先国家相比，还存在一定的差距。我国轴承中低端市场产品竞争激烈，部分企业在中高端产品领域取得了一定的技术与产品突破，但中高端市场的主要份额仍为国际八大轴承企业占据，行业的发展处于产业升级、转型调整的关键时期。
鉴于我国工业制造的快速发展，我国已形成一整套独立完整的轴承工业体系，无论从轴承产量，还是轴承销量，我国都已经迈入轴承工业大国行列，成为日本、瑞典后的世界第三大轴承制造国家。近些年来，国家陆续出台各项产业政策，引导轴承行业向精密化、高端化发展，推动轴承在轨道交通、航空、基建等各方面的应用，鼓励轴承行业转型升级、提质增效，为轴承行业的发展提供了良好的环境。
产业政策的引导作用将推动行业内企业的技术进步，促进企业提高自主创新能力，加快产业结构优化升级。提升我国轴承产品质量和品牌知名度，加大轴承出口市场的占有率，实现进口替代是行业未来发展的主要趋势。国内轴承制造企业要抓住机遇，积极研发高端轴承，抢占发展机遇。
四、主营业务分析
1、概述
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 324,240,534.57 273,154,833.50 18.70%营业成本 242,901,118.55 216,464,036.88 12.21%税金及附加 7,025,041.07 5,911,676.36 18.83%销售费用 14,424,283.21 14,059,130.57 2.60%管理费用 33,416,839.47 36,650,971.84 -8.82%研发支出 11,680,061.45 9,405,498.18 24.18% 主要是本期研发项目增加贷款减少致利息减少经营活动产生的现金流量净额 68,847,685.34 -26,467,416.87 360.12% 主要是销售回款较同期增加投资活动产生的现金流量净额 -797,286.00 16,061,533.49 -104.96% 主要是本期无处置固定资产筹资活动产生的现金流量净额 -47,952,370.56 39,966,344.61 -219.98% 主要是同期借款高于本期所致。报告期内营业收入、营业成本较上年同期分别增长18.70%和12.21%，主要系本期销售收入增加所致；报告期内税金及附加702.50万元，较上年同期增长18.83%，主要原因系本期销售增加，缴纳增值税增加致附加税增加所致；报告期内销售费用1,442.43万元，较上年同期增长2.60%，主要原因系本期业务招待费增长所致；报告期内管理费用3,341.68万元，较上年同期下降8.82%，主要原因系本期业务招待费用减少所致；报告期内研发费用1,168.01万元，较上年同期增长24.18%，主要原因系本期研发项目增加所致；报告期内财务费用295.23万元，较上年同期下降7.28%，主要原因系本期贷款减少致利息减少所致；报告期内经营活动产生的现金流量净额6,884.77万元，较上年同期增长360.12%，主要原因系本期销售回款较同期增加所致；报告期内投资活动产生的现金流量净额-79.73万元，较上年同期下降104.96%，主要原因系本期无处置固定资产收入所致；报告期内筹资活动产生的现金流量净额-4,795.24万元，较上年同期下降219.98%，主要原因系上年同期借款高于本期所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用□不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
大中型电动机及大型机械设备 销售量 套 9,845.04 7,485.02 31.53%生产量 套 9,606.15 7,595.40 26.47%库存量 套 1,440.88 1,679.77 -14.22%发电设备 销售量 套 3,936.80 4,024.00 -2.17%生产量 套 3,881.00 3,912.00 -0.79%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用大中型电动机及大型机械设备较同期上涨31.53%，主要是该系列订单增加所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
1、ZH动静压座式滑动轴承系列中料、工、费分别增长51.49%、57.10%、67.57%；2、加工业务系列中工、费分别增长47.94%、49.95%；
以上2个系列较上年同期增长，均因销售收入增加所致；
3、VTBS立式推动轴承系列中料、工、费分别下降71.53%、70.48%、68.51%，主要是本期该系列销售收入少于上年同期所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
适用□不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项
目名称 项目目的 项目
进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
分布式调相机用滑动轴承的关键技术研发及应用 研究新型的无功补偿装置，凭借其灵活、高效、可靠的技术特点，解决新能源并网难题，提升电力系统稳定性。 完成 滑动轴承作为分布式调相机的核心部件，直接影响其运行效率、稳定性和寿命。项目滑动轴承的使用工况为长期高速运行，随时响应系统的需求对外做功，其使用地点为远离人员居住区域的简易棚房内，要求轴承有良好的稳定性和可靠性。针对项目产品的使用工况特点，结合公司滑动轴承的使用经验，对轴承的支撑刚度、密封结构等方面开展研究。 为公司提供新的业绩增长点，在新能源行业市场中占据一席之地，并为后续项目的合作和开发奠定基础，根据行业的发展态势，调相机市场近些年将爆发式增长，公司需新建该类产品的独立生产线，用于大批量产品的生产制造，生产线的建设将新增就业人员。水泵用40MW级立式电机用滑动轴承的关键技术研发及应用 未来水泵电动机用滑动轴承将朝着高性能、高可靠性、智能化和绿色环保方向发展，国内滑动轴承企业要抓住机遇，加大研发投入突破关键技术，提升产品的性能和质量，推动行业转型升级，为水泵电动机行业的展提供有力支撑。 完成 通过本项目产品的开发，公司可为市场提供用于大容量立式电机用的滑动轴承，作为公司新的业绩增长点，在国家水资源的开发利用过程中作出自己的贡献，避免重大关键设备受制于国外。 公司通过自主研制本项目的滑动轴承产品，立足于近几年国家的宏观经济政策和未来的行业需求，该滑动轴承产品结构复杂，技术含量高，同时具有可靠性高、运行稳定性好等特点，完全可以替代进口。公司研制的产品所用的原材料、标准件和电子元器件均为国内牌号和产品，整个供应链为全国产化，同时，国产轴承的价格低于进口产品，具有价格方面的竞争优势，更加有利于产品的推广与应用。60MW级大型同步电机用滑动轴承的关键技术研发及应用 在当前激烈的市场竞争中获得发展空间就必须紧跟市场发展潮流，针对主机所需的滑动轴承产品开展新技术、新材料和新工艺的研究与应用，增强公司产品的核心竞争力，为公司的可持续发展打下坚实的基础。 完成 项目轴承的使用工况特点为高转速和大负载，其主要的难点为高速重载下滑动轴承的可靠性和稳定性，为保证在使用过程中轴承不发生振动超标和漏油等问题，需要对轴承的动静特性和密封结构等方面进行研究。 通过本项目滑动轴承的研发，可为电动机制造企业提供一种大容量电动机用的国产先进滑动轴承产品，满足当前市场的迫切需求，符合国内外行业的发展需求，且对未来更大容量设备的研制奠定技术基础，同时，锻炼技术人员的技能水平，提升公司的市场竞争力，为企业创造市场增量，并带来良好的经济效益。极端环境用重载滑动轴承关键技术研发及应用 随着抽水蓄能等大型水力电机、船舶高速发电机、大型轧钢机对滑动轴承非标件的需求量增多，滑动轴承的承载、转速、密封和工作温度更为复杂，需研究滑动 未完成 解决在高端装备制造等优势产业关键零部件--滑动轴承使用寿命短的技术难题，突破传统产品频繁更换、被迫停产耗资巨大的技术瓶颈，提高滑动轴承零部件的质量稳定性和使用的可靠性，同时，创新技术为 通过该项目的顺利实施将为高寒地区和靠近北极地区提供耐低温的国产滑动轴承，目前国内市场已经有相应的产品需求，产品使用在北极地区的油气开采项目，用于替代美国的设备，因而具有相当的国际影响力，并提升在轴承极端环境适配性设计及制造方法，保证轴承各部分温度均匀变化，保证其冷热态变化过程中的间隙均匀性。
滑动轴承需同时承受径
向载荷和轴向载荷，根据不同的径向和推力组合形式，轴承的结构设计方案不同，因此需对轴承选材、径向轴承和推力轴承的结构布置、油道设计等方案进行研究，包括不同的径向瓦支承形式、推力轴承的结构布置和推力轴承的支承结构等，通过对不同方案的可靠性、工艺性和经济性等方面的比对，选择合理可靠的组合轴承结构设计方案。 诸暨市在装备制造领域的技术储备方面又添新枝，将助推汽车制造、能源装备、大型工程装备与工业母机等行业的高速发展。 LNG领域的品牌知名度，同时，最终用户有多期的实施规划，公司需新建该产品的生产线用于提供后续批量产品，新建生产线后可新增就业人员大推力船用滑动轴承制造的关键工艺技术研发 对大推力船用滑动轴承的制造、装配流程进行攻关固化，旨在完全掌握整套大推力船用滑动轴承的制造、装配过程。 完成 攻关掌握整套大推力船用滑动轴承的制造、装配过程，将有力保障船舶的安全可靠性。 通过该项目的攻关，将使申科提升大推力船用滑动轴承的制造、装配及试验配套能力。增强公司在船用轴承特别是大推力船用滑动轴承产品竞争力，打响公司在船用轴承应用领域的知名度及品牌影响力，并为我国船舶行业的发展和技术进步作出应有的贡献。调距桨高低压密封体制造的关键技术研发 能充分利用主机功率，在主机转速和方向不变的情况下，经电控和液压系统对桨叶螺距的调节，灵活的实现船舶的前进、后退或停止，提高船舶的运动性能。 完成 通过本项目研究，得到不同耐磨层厚度对结合强度的影响关系；得到结合强度更好的轴承合金耐磨层结合工艺，用于调距桨高压密封环。在此研究项目中得到SCu6100的结合强度及硬度均大于常规锡基合金熔覆及传统浇铸方式。 通过该项目的顺利实施将为调距桨装置领域提供一种新材质的配油器密封环产品，为行业的发展和技术进步作出贡献，同时，规模化生产后公司需新增此类产品的生产线，可新增就业人员
5、现金流
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额6,884.77万元，同比上涨360.12%，主要原因系本期回款收入较上年同期增加所致；
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-79.73万元，同比下降104.96%，主要原因系本期无处置固定资产收入所致；
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-4,795.24万元，同比下降219.98%，主要原因系本期银行贷款减少所致；
4、报告期内现金及现金等价物净增加额2,014.45万元，同比下降31.74%，主要原因系本期贷款减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
制、销售；船用特种机械装置的制造、维护；太阳能伏发电 1000万元 8,812,4362 281,494.4申科装备 子公司 船用特种机械装置的生、维护；滑动轴承、电机及配件的制造销售 1000万元 791,681.0
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月10日 公司会议室 网络平台线上交流 其他 线上参与2023年度业绩说明
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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