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| 天佑德酒(002646)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）白酒产量下滑，行业整体仍处调整期
国家统计局数据显示，2024年规模以上企业白酒产量达到414.5万千升，同比下降1.8%，产量延续收缩态势，但降幅有所收窄，头部企业及优势产区凭借品牌、技术、资金等优势，保持了相对稳定甚至一定程度的产量增长。酒企产能释放与消费场景收缩的矛盾，推动行业从规模扩张向精细化运营转变。 2024年，白酒行业整体仍处于调整期。行业竞争进一步加剧，白酒销售有所承压，特别是次高端产品消费需求仍待恢复，客户信心仍处于修复阶段。酒企普遍采取“控量挺价”策略，积极协助经销商提升动销，为消化渠道库存及后续销售提供支撑。酒企在提升品牌建设市场投入的同时不断完善产品矩阵，迎合消费趋势推出新品满足不同场景和不同人群的消费需求，培养新增长曲线。
（二）行业集中度提高，进入结构调整和增速换挡的新阶段
从长期看，白酒行业具有螺旋式上升趋势，受经济环境、消费需求等因素影响，在繁荣与调整中交替前行。当前行业进入结构调整和增速换挡的新阶段，批零倒挂成为行业痛点；去库存是众多企业的关键任务；众多白酒企业积极拓展国际市场；中低度酒崛起，低度酒正处于“百家争鸣” 的竞争态势。头部白酒企业凭借强大的品牌影响力、销售渠道和品质保障，逐渐占据了市场的主导地位，行业集中度不断提高。
行业龙头通过组织优化与战略聚焦提升效率，在主导国内市场的同时积极拓展海外市场；区域酒企通过精耕当地市场巩固竞争优势；中低端市场洗牌加速。在行业分化与消费理性化的背景下，地产酒迎来新的机遇，地产酒依托完善的渠道网络与消费者情感粘性，在大众价格带占据当地主导地位。部分区域酒企通过产品结构升级与营销升级，打破地域限制，向全省以及周边市场渗透。此外，一些地产酒品牌依托地方特色文化，推动文旅融合，通过酒旅体验、文化营销等方式提升品牌影响力，与全国名酒进行差异化竞争。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司上下全面贯彻“保持战略定力、集聚内生动力、激发市场活力、发扬青藏耐力”经营思路，紧紧围绕
“消费驱动、深塑形象、规范市场、重点突破”经营方针，高度践行“品质主义、精神主义、长期主义”。紧紧围绕从产品型企业向服务型企业转变，做出一系列动作调整和执行落地，进一步深化“天佑德之道”： （一）战略路径更加清晰。2024年创新提出覆盖市场布局、产品创新及场景建设的“国际化、县域化、年轻化、品牌终端化”等“四化”战略，逐步落地“四化”战略，特别是国际化方面，2024年公司正式启动“出海”战略，天佑德Tashi青稞白酒和Tibetu青稞威士忌两款产品已率先进入美国市场。
（二）营销转型更具深度。2024年，青海本土市场的根基愈发稳固，省外市场拓展的步伐稳健有力。公司在深耕西
宁、兰州、拉萨等重点市场的同时，也在聚焦更多人力和资源倾斜晋陕豫等外围核心市场，强化全国市场布局。同时，重点针对国之德真年份、人之德、出口型等8款核心产品实施BC联动营销策略。此外，围绕“小范围、近距离、长时间、多频次”的消费者运营原则持续创新消费培育模式，特别是精心策划组织诸如“青藏、滇藏、川藏线自驾游”及“梦想号、爱达魔都号游轮游”等富有特色的核心人群运营活动，以及“两弹一星”专项活动、“八百流沙”合作，并强化走街串巷、驻店推广的互动交流，全面推进公司营销转型。
（三）技术创新持续升级。2024年，公司重点在原酒酿造、原酒资源利用和半成品批次稳定性、差异性方面开展了
多项创新应用，此外，进一步优化体系管理，全面质量管理体系更加完善；进一步提升供应链整体能力，全年均衡精益生产持续精进。
（四）数字建设更加聚焦。2024年，开发上线BC联动数字化营销系统、订单外挂系统、财务OCR发票自动识别系统、能源管理平台、产品生命周期管理系统等，且均逐步发挥出信息管理工具在赋能经营方面的明显优势。此外，积极
推进前沿技术的深刻洞察和技术探索应用，公司在拳王争霸AI程序中开发植入划拳互动技术，并成功应用于走街串巷活动当中。同时针对AI数字虚拟人“李灵儿”，赋予其先进语义理解能力的AI助手，目前已基本实现日常交流互动和答疑功能，后期李灵儿将广泛应用于消费者互动、虚拟客服等多个领域。
2024年，公司实现营业收入125,484.07万元，较上年同期增长3.69%，利润总额7,162.98万元，实现归属于上市公司股东的净利润4,213.53万元，实现税金32,643.25万元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
酒制造 销售量 吨 14,679 15,171 -3.24%生产量 吨 13,981 16,192 -13.65%库存量 吨 5,191 5,889 -11.85%电子商务平台业务 销售量生产量库存量销售额 元 143,621,137.50 87,558,272.87 64.03%其他批发零售 销售量生产量库存量销售额 元 3,147,621.98 13,401,227.07 -76.51%其他业务 销售量生产量库存量销售额 元 27,239,488.70 21,824,577.57 24.81%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
（1）电子商务平台业务销售额同比增长64.03%，主要原因系控股子公司中酒时代线上收入增加所致。
（2）其他批发零售销售额同比下降76.51%，主要原因系2023年下半年起中酒（北京）连锁商业管理有限公司不再纳入公司合并范围，导致其他批发零售销售额同比下降。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，控股子公司宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司已注销，于2024年 9月不再纳入公司合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
和其他关联方在主要客户中也没有直接或者间接拥有权益。
销售费用 324,351,305.35 288,320,200.44 12.50% 本报告期无重大变化。
管理费用 169,093,428.85 149,525,036.65 13.09% 本报告期无重大变化。
财务费用 -8,613,823.16 -10,036,932.64 14.18% 本报告期无重大变化。
研发费用 18,417,611.58 15,806,238.88 16.52% 本报告期无重大变化。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求
（1）销售费用构成情况
（2）广告投放情况
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响青稞稀缺品种选育种植与种植技术研究 本项目通过对青海省青稞稀缺品种进行抢救性挖掘，着力拓宽青稞深加工产业链、提升价值链，构建从青稞田间种植到青稞精深加工的全产业链，进一步提升青稞附加值。 （1）开展新青稞品种权转让工作，目前已取得新品种登记证书；
（2）完成新品种青稞
酿酒小窖池发酵试验
原酒感官评价更好；
（3）完成黑青稞酿酒
小试试验，青稞原酒产量高；（4）完成不同产地、不同品种青稞研究工作。 通过改善酿酒原料青稞的质量，提高“天佑德”系列青稞酒的品质与加工效益，促进青稞的产业化开发水平。 适宜酿酒青稞品种选育与规模化种植，能够改善公司酿酒原料青稞的质量，提高公司原酒品质，进一步为青稞产业化赋能。青稞酒饮用舒适度及饮用健康评价研究 完善青稞酒的饮用舒适度模型，成为产品质量把控的重要评价 （1）完善青稞酒饮用舒适度评价体系，科学地评估和优化青稞 建立青稞酒饮用舒适度综合评价新方法，使用建立的白酒饮后 通过建立青稞酒的饮用舒适度研究模型，通过对消费者舒适度手段，通过动物醉酒度、酒精代谢、步态分布等评价方法的建立，从源头更加精准辨别青稞酒饮后舒适度，指导和把控新产品开发及青稞酒产品品质。 酒的品质；（2）完成不同工艺原酒舒适度评价；（3）完成不同节气原酒舒适度研究；
（4）完成青稞枸杞多
肽饮料产品功能评
价。 舒适度评价方法对中国青稞白酒饮用舒适度进行评价。 认可的科学性剖析，将有助于白酒的隐性品质显性化，提高消费者与白酒品牌互动程度。中国白酒特色产区（青稞酒产区）微生态多样性研究与菌种信息库建立 通过本项目，研究青藏高原地区生态大环境对青稞及加工产品品质的影响，同时也揭示出互助生态环境的独特性；为青稞及其加工产品品牌价值提供技术支持，同时建立青稞酒菌种资源库。 （1）完成西藏青稞酒产区、互助青稞酒产区、湖北石首青稞酒产区微生物多样性、发酵酒醅风味物质及微生物多样性关联性分析；（2）开展青藏高原特色菌种筛选和鉴定工作；（3）持续完善青稞酒菌种资源库。 明确青稞酒酿造过程中各类微生物来源，明确酿造环境对青稞酒酿造的影响，确定高原青稞酒微生态的独特性。建立首个青稞酒菌种资源库，并优选功能菌进行进一步应用研究。 青藏高原独特的地理环境，形成了独特的酿酒微生态，青稞酒独特的微生态环境在很大程度上决定了青稞酒的风格特征，对其品质具有极大的影响，该项工作从科学角度揭示互助青稞酒产区独特之处。传统青稞酒大曲功能微生物的筛选，鉴定与应用研究 本项目对青稞大曲的培养过程及储存过程理化指标、微生物体系、风味体系开展系统的研究，结合酿造应用过程中的理化指标、微生物体系、风味体系及酒质酒率的研究，进一步优化大曲生产工艺参数和大曲质量评定指标，提升青稞大曲质量。 （1）完成青稞酒四季大曲及生产应用试验研究项目技术研究报告；（2）完成青稞酒强化大曲（功能菌种应用）研究与生产应用试验，选用A-11（酿酒酵母）和QC-1（地衣芽孢杆菌，发酵力和酯化力等均有所提高。 （1）通过对青稞大曲功能微生物菌群多样性及稳定性研究，明确影响青稞大曲质量的功能微生物菌群结构及代谢机理；（2）青稞酒大曲生产工艺创新，并通过提高原酒品质来体现该项目的经济效益。 通过对青稞大曲功能微生物菌群结构多样性及稳定性研究，明确影响青稞大曲质量的功能微生物菌群结构及代谢机理，定向调控青稞大曲生产过程中功能微生物菌群结构及代谢功能，加速青稞酒生产工艺创新。青稞酒年份酒认证项目 天佑德青稞酒一直以来都非常注重产品品质的提升，保证酒体质量，确保每一滴都是货真价实的真年份，提升品牌价值赋能，开展年份酒认证项目。 （1）建立了年份基酒专用库房，完成了年份基酒的第三方认证；
（2）完成了天佑德青
稞酒（国之德真年
份）42度、52度2款真年份酒产品的生产与认证，并获得由方圆标志认证公司及中国年份酒联盟颁发的认证证书；（3）完善了年份酒管理制度；
(4)建立了青稞酒“云
酒库”物联网监控系
统软硬件设施并投入
使用。 通过年份酒认证，打造真实年份青稞酒产品，让消费者明白消费，放心喝酒，将年份作为青稞酒产品价值表达新方向。 真实年份酒认证一方面说明了天佑德公司具有强大的品质基础和年份酒储备，另一方面也表明天佑德公司对白酒界、合作商以及广大消费者的一种态度，我们将持续提升产品品质，实现持续健康发展，引导消费者正确选择优质白酒，为提升品牌价值赋能。天佑德青稞酒风味品质提升研究项目 项目主要对青稞酒的酿造、新酒的老熟变化、成品酒的稳定性全方位的展开项目研究，针对性的改善青稞酒在基础风味上的缺陷，明确青稞酒中风味独特的关键香气活性物质，构建青稞酒风味物质数据库；
通过风味补偿技术， （1）完成了青稞酒中健康因子的研究；
（2）完成了青稞酒储
存过程中香味物质变
化规律研究；（3）完成了青稞中香味活性物质的研究；（4）完成了青稞酒糠味缺陷酒风味成分的初步研究；（5）完成了科技项目验收及成果鉴 （1）明确青稞酒中风味独特的关键香气活性物质，构建青稞酒风味物质数据库；
（2）确定出新酒中的
香气活性物质的存储
过程中的变化规律，确定出青稞酒最佳的老熟机理；（3）提升青稞酒成品酒的风味品质，提升成品酒货 明确青稞酒中风味独特的关键香气活性物质，构建青稞酒风味物质数据库；通过对“新-老”青稞酒之间的风味差异的研究，确定出新酒中的香气活性物质的存储过程中的变化规律，确定出青稞酒最佳的老熟机理；通过风味补偿提升青稞酒成品酒的风味品质，提升成品酒货架期的稳定性。 定。 架期的稳定性。 技术，提升青稞酒成品酒的风味品质，提升成品酒货架期的稳定性。不同品种青稞酿酒研究 主要不同品种青稞进行风味与酿酒研究，确定其发酵参数、酒质酒率情况、酒体差异性。 完成不同品种（产地）青稞理化指标检测分析，确定其各自特点，并应用不同品种原料生产特色原酒，目前已稳定生产。 形成不同品种青稞酿酒规范性生产文件。 丰富公司基酒类型，提升产品丰富度。中高温大曲工艺开发 本研究旨在当前低温大曲的基础上，完善高温曲和中高温曲的工艺开发，丰富青稞大曲种类，从而提升酿造品质。 已完成高温曲、中高温曲工艺研究开发，基本达到相关曲种要求。 稳定生产高温曲和中高温曲。 丰富大曲种类，多曲发酵逐步提升青稞酒风味与产酒。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降82.03%，主要原因系本报告期按合同约定支付包装及原辅材料款、酒类商品款等支付的现金增长所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降394.58%，主要原因系上年同期收限制性股票认购款及本报告期
分配2024年上半年现金股利所致。
（3）现金及现金等价物净增加额较上年同期下降742.10%，主要原因系本报告期经营活动产生的现金流量净额、投
资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额均有不同程度的下降，导致现金及现金等价物净增加额大幅
下降。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用原因如下：
1、受本报告期公司长期资产摊销额较大的影响,摊销额89,414,245.55元。
2、本报告期在制品原酒增加，存货期末较期初增加141,264,092.73元。
3、本报告期经营性应交税金、其他应付款、应付账款等期末较期初增加28,579,094.90元。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
理有限公司股权所致。
熟技改项目投入所致。
保证金所致。
所致。
一年内到期的
负债减少所致。
其他非流动资
项目从预付款转到在建工
程所致。
基建工程款增加所致。
境外资产占比较高
适用 □不适用
资产的
具体内
容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险美国地区资产 系投资、购买及建设形成 报告期末账面资产1.91亿元人民币 美国 独立经营 不适用 报告期内实现营业收入887.03万元 6.77% 否其他情况说明 公司在美国地区拥有一家子公司、三家孙公司，KNC为公司全资孙公司，持有公司在美国纳帕葡萄酒酒庄资产； MLW为公司全资孙公司，主要负责葡萄酒的生产、加工、销售及出口业务；TSG为公司全资孙公司，负责独立运营出口青稞酒；OG为公司全资子公司，持有公司在美国境内的所有股权和资产。2024年美国公司实
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
同程度的影响；
为确保公司募投
项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，将该项目完工时间延期到2025年12月31日。2020年05月30日 详见2020年5月30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行A股股票预案》。合计 -- -- -- 60,142,4724,181
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚
未
使
用
募
集
资
金
总
额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 非
公
开
发
行2021年08
月19
日 41,19
9.99 40,49
7.1 7,403
未使用
的募集
资金存
放于募
集资金
专项账
户 0
合计 -- -- 41,19
9.99 40,49
7.1 7,403
募集资金总体使用情况说明
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）核准，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,562,974股，本次发行的募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,028,901.08元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16元。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金金额为247,004,557.94元（含项目累计投入金额211,605,557.94元及以前年度永久补充流动资金金额35,399,000.00元），收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为13,537,522.59元，报告期末余额为171,503,968.81元（其中募集资金157,966,446.22元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为13,537,522.59元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
非公
开发
行股
票项
目2021年08
月19
日 1.73万吨
优质
青稞
原酒
陈化
老熟
技改
建设期为三年，建设期内，受国内经济形势等客观因素的影响，上述“1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目”涉及的土建工程、设备采购、运输及安装进度等受到了不同程度的影响；“营销网络建设项目”的直营新店建设及加盟旗舰店建设项目规划时的预期有所放缓；“青稞酒信息化建设项目”整体布局及设备采购等工作进展缓慢。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年8月25日召开第四届董事会第十六次会议（定期）、第四届监事会第十次会议（定期），会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金25,473,711.93元及已支付发行费用523,065.93元，共计25,996,777.86元。上述自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用金额已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)专项鉴证，并出具了《青海互助青稞酒股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第1-03385号）。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。募集资金使用及披露中 公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。存在的问题
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
（1）青海销售公司
营业利润较上年同期下降37.79%，主要原因系本报告期受公司产品结构变化，市场费用投入增长影响。
净利润较上年同期下降36.97%，主要原因系本报告期营业利润下降所致。
（2）北京天佑德
营业收入较上年同期下降50.71%，主要原因系本报告期公司内部业务调整，导致营业收入同比下降。
（3）Oranos Group,Inc.
营业收入较上年下降41.16%，主要原因系本报告期受产品品牌力的影响，销售市场受限。
营业利润较上年下降43.86%，主要原因系本报告期营业收入下降，市场费用、仓储相关费用等增加所致。
净利润较上年同期下降43.86%，主要原因系本报告期营业利润下降所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月15日 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net) 网络平台线上交流 其他 通过全景网参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者 公司于2024年5月15日(星期三)下午15:00-17:00在全景网举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会网上说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行。本次活动问答环节内容已作为本次活动记录表附件公告在巨潮资讯网。 详见巨潮资讯网（http://wwwcn)投资者关系活动记录表
2024年06月13日 公司七楼会议室 实地调研 机构 华鑫证券孙山山；国泰君安证券李美仪；德邦证券熊鹏；西南证券朱会振；西部证券程乙峰；民生证券胡慧铭 1、投资者参观公司生产厂区；2、投资者与公司高管交流。 详见巨潮资讯网（http://wwwcn)投资者关系活动记录表
2024年06月19日 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net) 网络平台线上交流 其他 通过全景网参与“青海辖区上市公司网上投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的投资者 公司于2024年6月19日(星期三)下午14:30-17:00在全景网举办“青海辖区上市公司网上投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行。
本次活动问答
环节内容已作
为本次活动记
录表附件公告
在巨潮资讯
网。 详见巨潮资讯网（http://wwwcn)投资者关系活动记录表
2024年08月19日 公司七楼会议室 实地调研 其他 华源证券股份有限公司、东方证券股份有限公司组织的个人投资者；深圳证券交易所投资者服务部员工 1、投资者参观公司生产厂区；2、投资者与公司高管交流。 详见巨潮资讯网（http://wwwcn)投资者关系活动记录表
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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