|
| 和晶科技(300279)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、行业情况
公司主要业务所处的行业为电子制造服务（EMS）、软件和信息技术服务。电子制造服务（EMS）主要指智能控制器的研发、生产和制造。智能控制器是一般以微控制器（MCU）芯片或者数字信号处理器（DSP）芯片作为核心控制部
件，依据不同功能要求辅以外围模拟及电子线路，并写入相应计算机软件程序，经电子加工工艺制造而形成的电子部件，是集成通讯技术、传感技术、微电子技术、自动控制技术等多种技术而成的核心控制部件。智能控制器的核心功能是提高各类终端产品的智能化、自动水平化，主要应用于家用电器、工业设备、汽车电子、电动工具、智慧家居等领域，在终端产品中扮演的“神经中枢”和“大脑”的角色。软件和信息技术服务主要指软件开发、信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等产品及服务，为物联网多种应用场景提供智能硬件+IoT实施改造服务+物联网平台服务。从行业应用结构来看，智能控制器位于产业链中游，承担了终端产品各种功能的控制，产业上游为 IC、PCB等原材料和电子元器件，下游为各大终端设备厂商，主要覆盖家用电器、汽车电子、电动工具、工业自动化等领域。国务院印发的《中国制造 2025》明确提出加快发展智能制造装备和产品，统筹布局和推动服务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化，智能控制器作为各类智能终端设备的重要部件，随着下游终端产品功能不断的智能化发展和更新迭代，以及与人工智能、物联网、云计算等新兴技术的持续融合发展，亦迎来了智能控制器产业的升级和发展新机遇。
2、行业地位
公司在智能控制行业深耕二十余年，专注于各类智能控制器的研发、生产和销售，是国内最早将单片机（MCU）应用于家电智能控制领域的领军企业之一，在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富，具备稳定、高效和大规模的制
造能力，并建立多区域生产基地提供产能支撑，获得了各大品牌客户的认可并多次荣获“优秀供应商”，与家电、汽车、通讯等企业建立了稳定的合作关系，在国内智能控制器行业内位于前列，并在全球家电智能控制器的冰箱领域持续保持行业领先地位。公司坚持以“高端、智能化、低碳环保”为发展方向，聚焦高端客户和产品，家电、汽车电子等各类智能控制器产品主要服务于 BSH、GE家电、海信、海尔、LIEBHERR、比亚迪、蔚来、奇瑞、特斯拉、大众、通用、捷豹、路虎、沃尔沃、赛力斯、VinFast(越南）、Stellantis、卡特彼勒、诺基亚、爱立信等全球著名终端厂商以及配套企业。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 200,474.24万元，较上年同期增长2.53%，归属于上市公司股东的净利润为 4,477.74
万元，较上年同比增长113.96%，实现扭亏为盈，主要原因是公司积极拓展产品种类和客户，推动家电、汽车电子以及其他品类的业务同步发展，同时客户结构优化以及家电领域等产品的部分原材料价格较上年同期有所回落进而提升公司本报告期的毛利率。此外公司在2022年末实施完成对智能制造业务的运营主体和晶智能的少数股东股权的收购事项，以及公司本报告期不存在需大额计提减值准备的长期股权投资项目（公司对参股公司环宇万维的长期股权投资的账面价值已在2022年度全额计提减值准备）、公司参股基金持有富吉瑞股票的公允价值波动同比大幅缩小，亦对公司本报告期的净利润产生了积极影响。
1、智能制造业务
公司智能制造业务的运营主体和晶智能稳步推进经营计划，调整组织架构，优化管理体系，积极开拓国内外客户和
产品线，动态优化客户结构，本报告期实现的营业收入为 189,868.10万元，较上年同期增长5.55%。
（1）在家电领域，和晶智能通过技术创新、产品升级、市场拓展等方式不断提高自身竞争能力，以冰箱、洗衣机等
白色家电为业务基本盘，向洗碗机、烤箱等其他家电产品线上延伸，在本报告期实现营业收入 151,330.64万元。和晶智能根据整体行业的国内外市场动态情况，对客户和业务结构进行相应调整，加大对海外市场的拓展力度，其中在欧洲、北美市场继续保持增速，持续优化公司境内外的业务比重。在客户结构方面，和晶智能加大对境外客户的拓展力度，充分发挥墨西哥基地的支点作用，“以点带面”助力和晶智能更好地拓展北美市场。在产品结构方面积极拓展与各大客户之间的产品横向、业务纵向等多维度的深度合作，对于原有成熟客户的业务合作上，和晶智能除继续保持冰箱等优势产品的市场份额外，积极投入不同品类的研发和团队建设，向客户的不同产品线进行深耕延伸拓展，进而提高与客户的合作深度；在新客户的业务拓展上，和晶智能充分发挥自身的行业积累和优势项目，结合行业和品牌终端潜在客户的动态情况进行针对性拓展，加快推动各阶段的项目落地进程，对前期形成合作意向的项目推动合作落地实现小批量试产，对处于合作初期的项目从小批量试产逐步开始放量生产，积极应对整体消费终端疲软的行业不利影响，促进家电领域的业务体量稳步发展。
（2）在汽车电子领域，主要产品应用分为乘用车应用（包括传统乘用车和新能源乘用车）和工程车辆应用，主要产
品包括车用各类传感器、控制器、电池管理系统、助力转向系统控制器和大功率照明车灯等，通过各级供应商间接供货给国内外知名整车品牌，整体业务处于快速成长阶段。汽车电子业务在本报告期内实现营业收入 27,848.70万元，较上年同期增长59.98%，在公司智能制造业务中的业务规模和营收占比持续提升。报告期内，面对汽车电子领域的芯片等核心上游原材料的供应紧张情况，和晶智能充分利用行业积累进行资源调配，尽最大努力完成交付在手订单，巩固深入与客户的业务合作，在 BMS（Battery Management System，电池管理系统）项目、车用各类传感器、控制器等项目的业务方向保持了稳定的量产合作。此外，和晶智能保持在汽车电子领域的投入和拓展，不断强化在研发、销售、供应链、管理运营等方面能力，积极引入优秀人才并完善内部人才梯队培养和成长机制，同时对汽车电子业务的厂房、设备等进行专项升级改造，为订单拓展提供了有效的产能支撑。和晶智能积极推动和落实意向项目，密切跟踪意向项目进程，快速响应客户需求，努力进入更多客户的供应链体系，进一步扩大在汽车电子领域的业务规模，全力打造汽车电子业务发展为公司智能制造业务的第二大支柱板块。
（3）在其他领域，和晶智能的产品主要应用于通讯、工业控制和新兴消费电子三大终端应用领域，主要产品包括通
讯基站（4G和 5G）电源控制器、工业类电机控制器和安全监测、光伏逆变器、优化器及关断器、彩票机、洁面仪、智能锁等，在本报告期内实现营业收入 10,688.76万元。和晶智能将会密切关注市场机会，纵横双向拓展以争取新项目合作机会，扩大业务范围和产品覆盖种类，努力提升业务规模。在产能支撑布局方面，公司目前已形成无锡、淮北、墨西哥的跨区域、跨国别生产基地布局，公司淮北制造基地的过渡期项目已投入 6条产线并已顺利达产，后续将继续按照整体经营计划推进淮北制造基地的投资进程。此外，为更好应对国际复杂形势的业务地域化影响，公司在2022年度启动了在墨西哥增设海外制造基地事宜，在本报告期内有序推进，顺利完成了在墨西哥增设海外生产基地的第一阶段主要目标，有效巩固维护了北美市场的重要海外客户，并通过与该客户的深度合作进而“以点带面”助力公司更好地拓展北美市场。随着墨西哥制造基地的投资建设并逐步提供海外基地的产能支持，后续可以更好发挥海外基地的支点作用，提高公司全球交付及时反应能力，助力公司更好地服务和开拓海外市场。公司将会继续关注在海外增设制造基地的机会，丰富跨区域和国别的制造基地布局范围，更好地把握全球化发展机会，实现主营业务持续、稳定增长。
2、智能信息化业务
智能信息化业务主要包括智慧城市下的系统集成业务、智慧安全业务，主要运营主体为公司全资子公司中科新瑞及
其控股子公司晶安智慧，本报告期实现的营业收入为 10,606.13万元，较上年同期下降32.17%。
（1）在系统集成和智能化工程业务方面，中科新瑞坚持“传统业务+新兴产品”的双模式并行发展，保持与政府、
教育、医疗、法院等行业客户及各类大型企事业单位的业务合作，为其提供从项目方案设计、方案论证，到项目实施、保障的全方位的服务。报告期内，中科新瑞积极跟进并推动各阶段的项目进程，对于前期已中标项目，加快项目的落地实施进度和验收工作，同时积极参与政府、教育、法院等行业客户的新项目招标，但受到宏观环境影响，一方面由于政府、教育、法院等行业客户在信息化建设项目的投入预算收紧，报告期内客户的整体业务规模下降，另一方面由于政府、教育、法院等行业客户的项目环节变化导致项目周期增长，使得部分项目未能在报告期内完成验收，进而导致中科新瑞本报告的营业收入下滑。此外，随着信息化行业更多竞争对手在细分领域的渗透，整体市场竞争加剧，中科新瑞的原有部分客户的业务模式也随之变化，增加了业务渠道环节，一方面延长了回款周期，另一方面也使得中科新瑞的产品毛利率降低，从而造成对中科新瑞本报告期业绩的不利影响。
（2）在智慧安全业务方面，晶安智慧以“安全生产+消防安全”为主线，大力推进其自主研发的智慧安全综合管控平
台，对“平台+硬件+服务”的产品体系进行了持续优化迭代，深化研发“物联网融合应用平台”、“晶安智慧安全管控平台 2.0”、“智慧安全综合管控一体机”等重要项目，落实了多个政府、医院等客户的电气火灾、空间气体监测等项目，持续巩固在无锡市锡山区安镇街道等区域的平台接入客户规模。中科新瑞及晶安智慧一方面会持续加大客户拓展力度，在报告期内加大开拓了与城镇街道、大型企业客户的合作，另一方面将重点发展以软件产品为业务主线，通过专项工作小组派出以及与当地区域合作伙伴共同合作实施的方式，积极扩大业务区域的辐射范围，推动业务由江苏地区向华东及全国扩展，努力打造能够覆盖多行业场景的、具有良好示范效应的样板工程，推动其自主研发的智慧安全综合管控平台在教育行业、医疗行业、制造业及产业园区的广泛落地应用，争取在更大范围内获得更多的业务发展机会，力争实现业务平稳增长。
3、公司完成发行股份购买资产并募集配套资金事项 2022年12月13日，公司收到中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基
金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086号），中国证监会同
意公司以发行股份的方式向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成长型中小企业基金有限公司、淮北盛大建设投资有限公司购买其持有的和晶智能 31.08%的股权，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份的方式募集配套资金事项（以下统称“本次交易”），中国证监会前述批复自同意注册之日（2022年12月7日）起 12个月内有效。公司已于2022年 12月办理完成本次交易的资产过户事项以及向交易对方发行股份购买和晶智能 31.08%的股权事宜，并于本报告期内完成发行股份募集配套资金事项。根据认购对象申购报价情况，公司本次发行最终获配的发行对象共计5名，分别为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、谢恺、北京同风私募基金管理有限公司-北京同风定增臻选 1号私募证券投资基金、上海朗实投资管理中心（有限合伙）-朗实定远 1号私募证券投资基金，发行价格为 5.46元/股，本次发行的新增股份数量为 8,699,633股并已于2023年11月6日在深圳证券交易所上市，募集资金总额为47,499,996.18元，全部用于补充流动资金，公司日常经营的现金流得到了有益补充。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
电子 销售量 万套 1,668.35 1,616.60 3.20%生产量 万套 1,670.5 1,603.84 4.16%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
属性较强，积极开发新产品以满足客户和市场要求，并不断开发汽车控制器等产品。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响欧洲客户烤箱 UIMODM项目 开拓公司研发在烤箱控制器开发领域 项目经过多阶段开发试样，可转入量产 符合客户设计要求，也通过相关信赖性实验和客户整机验证测试，达到客户需求成本， 时间还有质量要求 通过这个项目的开发，让公司开发能力得到提升；客户愿意把更多的项目定位为ODM项目找公司快速开发；通过这个项有助于增强公司开发能力以及设计能力，更好地去开发更多客户项目。制冰机 UIM 显示板开发（高端对开门大冰箱） 开发冰箱高端机人机交互界面，拓展高端家电产品控制器 项目经过多阶段开发试样，等待量产 设计符合客户规格要求， 顺利通过单件信赖性测试和 EMC等测试，顺利拿到欧盟安规认证证书 通过这个项目，让公司对高端显示拓展奠定基础；通过这个项目了解更多结构件加工工艺要求，对于开发有热铆和超声波焊接新品，整柜有一定组装要求和特殊工艺的产品，也有能力开发；培养研发团队的开发能力，逐步完善开发人才储备。家电显示板开发（高端法式对开门大冰 更好地进行成本控制，同步解决长交期 项目开发已到 C-sample设计定型阶 设计符合客户规格要求，顺利通过单件信 通过这个开发项目，如果测试都能顺利完箱） 物料供货问题，缩短产品交付周期 段，通过 EMC测试和部分信赖性测试，仍在测试中 赖性测试和 EMC，RE等苛刻测试，安规认证正在客户计划中 成，在达到降本的同时，有助于公司后续开发其他项目；丰富公司的标准化电路库，缩短开发周期，降低一些设计缺陷风险，提高 ODM产品竞争力；提升客户对ODMC产品满意度。基于无大电解技术的冰箱压缩机控制器的研发 取消整流桥后的大电解电容实现对压缩机的控制，对物料成本实现优化 已实通过 DEMO板实现对现有厂家压机的控制 大电解方案，通过对控制算法的设计和优化研究，使该方案不仅达到了控制压缩机所需要求，而且对控制器成本实现了优化 电机控制板的无大电解方案是一种新的控制方式，可以让控制板更小型化同时优化成本。基于语音控制冰箱控制器的研发 基于语音控制冰箱控制器的研发，通过语音交互的方式实现对冰箱温控和模式的调节，相对于传统的手动式调节更便捷、快速 已实现离线语音交互，通过语音控制指令实现对冰箱的控制 实现简单、快捷的语音交互的同时要有高可靠的唤醒识别率、更远距离的唤醒、更低误唤醒率、更强的抗噪音能力、更快的响应识别时间 人工智能语音带来了便捷快速的交互方式，智能化的服务内容和个性化的交互体验，同时也可以提高工作效率，为实现万物物联更进一步。物联网融合应用平台的研发 通过研发基于物联网的数据融合应用框架，实现硬件及设备的一体化接入配置 已完成平台部署与应用，新增 10余项接入类型，物模型顺利接入融合应用平台 统一管理已发布物联网平台的接入类型，向各应用平台提供应用服务 为远程服务提供平台支撑，支持公司向外省市扩展多级业务运营模式。晶安智慧安全管控平台 2.0的研发 在新法规、新标准的要求框架下升级各项业务功能，完成在平台端、大屏端、微信小程序端、APP端等呈现统一配置 已发布 2.0平台，在双控、安全投入管理、安全教育培训、安全履职及评价、标准化、预警告警、应急管理等方面提供了高度满足法规标准要求的应用功能，并且结合 AI应用，大幅优化了应用的便捷性，同时扩展了多端展示 与法规、标准要求的高度匹配，实现应用功能的结构化部署 紧扣法规与标准的要求，以产品活性提升公司在市场竞争中的有利位置智慧安全综合管控一体机的研发 创新研发一款可上电即用的安全管控一体机 已完成研发一体机一代产品，并通过了在城市物联安全、建筑楼宇安全、校园安全领域进行了部署验 验证一体机可在建筑楼宇、人员密集场所、社区、公共安全等领域适用，实现安全综合管控业务应用 将大幅提高公司在建筑楼宇、社区、人员密集场所安全管控领域中的竞争力。
5、现金流
应商货款减少。
2）2023年度投资活动产生的现金流量净额较2022年度减少 368.21万元,减少 14.56%，主要是本期投资收益收到的
现金减少。3）2023年度筹资活动产生的现金流量净额较2022年度减少 13,973.54万元,减少 591.86%，主要是本期归还部分银行借款和已贴现票据到期所致。
|
|