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| 和晶科技(300279)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、行业情况
公司主要业务所处的行业为电子制造服务（EMS）、软件和信息技术服务。电子制造服务（EMS）主要指智能控制器的研发、生产和制造，智能控制器是一般以微控制器（MCU）芯片或者数字信号处理器（DSP）芯片作为核心控制部
件，依据不同功能要求辅以外围模拟及电子线路，并写入相应计算机软件程序，经电子加工工艺制造而形成的电子部件，是集通讯技术、传感技术、微电子技术、自动控制技术等多种技术而成的核心控制部件。智能控制器的核心功能是提高各类终端产品的智能化、自动水平化，主要应用于家用电器、工业设备、汽车电子、电动工具、智慧家居等领域，在终端产品中扮演“神经中枢”和“大脑”的角色，推动传统设备向“感知-决策-执行”智能化闭环控制演进。软件和信息技术服务主要指软件开发、信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等产品及服务，为物联网多种应用场景提供智能硬件+IoT实施改造服务+物联网平台服务。在产业生态系统中，智能控制器定位于价值链的中间环节，负责实现终端设备的各项控制功能，其上游是集成电路（IC）、印刷电路板（PCB）等基础材料和电子元件的供应商，下游则对接各类终端设备制造商，应用领域广泛，涵盖家用电器、汽车电子、电动工具以及工业自动化等多个板块。《中国制造 2025》战略规划明确强调要加速发展智能制造装备与产品，并全面规划和推进服务型机器人、智能化家电、智能照明设备、可穿戴技术等产品的研发与产业化，作为各类智能终端设备的关键组成部分，智能控制器正伴随着下游终端产品在智能化方向上的持续演进和升级，以及与人工智能、物联网、云计算等前沿技术的深度融合，迎来产业转型和发展的崭新契机。
2、行业地位
公司在智能控制行业深耕二十六年，专注于各类智能控制器的研发、生产和销售，是国内最早将单片机（MCU）应用于家电智能控制领域的领军企业之一，在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富，具备稳定、高效和大规模的制
造能力，并建立多区域生产基地提供产能支撑，获得了各大品牌客户的认可并多次荣获“优秀供应商”，与家电、汽车、通讯等企业建立了稳定的合作关系，在国内智能控制器行业内位于前列，并在全球家电智能控制器的冰箱领域持续保持行业领先地位。公司坚持以“高端、智能化、低碳环保”为发展方向，聚焦高端客户和产品，家电、汽车电子等各类智能控制器产品主要直接或间接服务于 BSH、GE家电、海信、海尔、LIEBHERR、比亚迪、蔚来、奇瑞、特斯拉、大众、通用、捷豹、路虎、沃尔沃、赛力斯、VinFast(越南）、Stellantis、卡特彼勒、诺基亚、爱立信等全球著名终端厂商以及配套企业。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 207,960.16万元，比上年同期增长3.73%；归属于上市公司股东的净利润为 5,227.72
万元，比上年同期增长16.75%，主要原因是公司积极拓展产品种类和客户，持续优化客户结构和产品结构，同时在上年同期处于主要投入阶段的墨西哥基地在本报告期更好地提供了产能支持，智能制造业务在营业收入增长的同时对公司本报告期的净利润产生了积极影响。
1、智能制造业务
公司智能制造业务的稳步推进经营计划，通过优化管理体系，提升运营效率，同时积极开拓国内外客户和产品线，
并根据市场变化动态调整客户和产品结构，积极拓展海外市场，本报告期实现的营业收入为 193,764.38万元，较上年同期增长2.05%。
（1）在家电领域，公司通过技术创新、产品升级、市场拓展等方式不断提高自身竞争能力，以冰箱、洗衣机等白色
家电作为业务的核心基本盘，在此基础上，向洗碗机、烤箱等其他家电产品线延伸，拓展多元化产品线，在本报告期实现营业收入 157,516万元。公司密切关注国内外市场动态情况，同步加强对国内外市场的拓展力度，并对客户和业务结构进行相应调整，报告期内与国内外重要客户的业务份额均有所提升。在国内市场，公司深化与各大品牌客户的多维度合作，采取产品横向合作和业务纵向合作的策略，并针对不同品类加大研发投入和团队建设，保持对客户产品线的深耕拓展，一方面聚焦“存量深耕”，在优势项目上“做大做深”， 另一方面推进“增量突破”，积极争取在更多合作品类上取得突破以实现“多点开花”， 通过开拓并推动新增项目合作落地，进一步提升了与客户的合作紧密度。在海外市场，公司将墨西哥基地作为重要战略支点，充分发挥其辐射作用，“以点带面”大力拓展北美、欧洲等海外区域市场，通过持续优化境内外业务比重，公司逐步构建起更加均衡、稳定的业务布局，争取在复杂多变的全球经济环境下取得主动，增强公司应对区域市场波动的抗风险能力。
（2）在汽车电子领域，公司实施积极的增长战略，主要产品应用分为乘用车应用（包括传统乘用车和新能源乘用车）
和工程车辆应用，主要产品包括车用各类传感器、控制器、电池管理系统、助力转向系统控制器和大功率照明车灯等，通过多级供应商体系间接供货给国内外主流整车品牌， 整体业务处于成长阶段，在本报告期内实现营业收入 19,227.34万元。报告期内，公司持续加大对汽车电子领域的投入和拓展，强化提升研发、销售、供应链和管理运营能力，并积极巩固与客户的业务合作，在 BMS项目、车用各类传感器和控制器等项目上保持稳定的量产合作，推进向战略客户供应链体系渗透，实现关键客户业务份额的结构性提升。公司将继续拓展汽车电子业务，一方面，努力争取进入更多客户的供应链体系，实现客户数量和客户体量的同步增长；另一方面，通过扩大在汽车电子领域的业务规模，全力将汽车电子业务打造成公司智能制造业务的第二大支柱板块。
（3）在其他领域，公司的产品主要应用于通讯、工业控制和新兴消费电子三大终端应用领域，主要产品应用包括通
讯基站（4G和 5G）电源控制器、彩票机、洁面仪、智能锁、工业类电机控制器和安全监测、光伏逆变器、优化器及关断器等，在本报告期内实现营业收入 17,021.05万元，主要得益于消费电子领域的业务增长。公司会持续关注各类业务合作机会，力争扩大在三大终端应用领域内产品覆盖种类，并丰富产品的覆盖场景。公司将重点在具备规模基础的业务领域持续深耕，提升市场份额和业务规模，努力将其打造成为公司智能制造业务的新增长极，推动整体业务规模实现可持续增长。在产能支撑布局方面，公司目前已形成无锡、淮北、墨西哥的跨区域、跨国别生产基地布局，公司淮北制造基地的过渡期项目已投入 6条产线并已顺利达产，后续将继续按照整体经营计划推进淮北制造基地的投资进程。此外，为更好应对国际复杂形势的业务地域化影响，公司在2022年度启动了在墨西哥增设海外制造基地事宜，并顺利完成了墨西哥基地的第一阶段主要目标，有效巩固维护了北美市场的重要海外客户。报告期内，公司在墨西哥基地第一阶段的基础上，继续推进墨西哥制造基地事宜，在保证对现有客户稳定供货的基础上，积极拓展潜在客户并努力推动项目落地。未来公司将持续关注拓展海外生产基地网络的机会，加速推进全球化产能布局进程。随着新建产能的逐步释放及生产区域覆盖范围的扩大，公司将充分把握家电消费升级迭代、新能源汽车产业扩张以及全球产业转移等多重机遇，通过实施多区域、跨国别的生产基地布局，在提升公司智能控制器业务的产能规模及订单承接能力的同时，通过分散化生产体系降低“地缘政治”带来的不确定性风险，同时也为承接产业转移和新兴市场需求提供了弹性供应链保障，最终推动公司业绩可持续增长及长期竞争力提升。
2、智能信息化业务
智能信息化业务主要包括智慧城市下的系统集成业务、智慧安全业务，主要运营主体为公司全资子公司中科新瑞及
其控股子公司晶安智慧，本报告期实现的营业收入为 14,195.78万元，较上年同期增长33.84%。
（1）在智慧安全业务方面，晶安智慧以“安全生产+消防安全”为主线，大力推进其自主研发的智慧安全综合管控平
台，对“平台+硬件+服务”的产品体系进行了持续优化迭代，在报告期内推动落实了其与政府、医院、教育、企业等领域客户的政企应急管理平台、化工企业五位一体平台动火作业升级、智慧用电管控、医院智慧安全管理平台等多个项目。
（2）在系统集成和智能化工程业务方面，中科新瑞实行“传统业务+新兴产品”的双模式并行发展，保持与政府、
教育、医疗、法院等行业客户及各类大型企事业单位的业务合作，为其提供从项目方案设计、方案论证，到项目实施、保障的全方位的服务。报告期内，中科新瑞密切跟进并推动各阶段的项目进程，在原有的政府、教育、法院等行业客户方面，积极参与新项目的招标工作，争取获得项目合作，同时加大拓展与城镇街道、大型企业客户的合作，努力寻求项目由意向合作到落地的转化，在报告期内有效落实了其经营计划。因政府、教育、法院等行业客户受到财政资金在信息化项目的投入预算收紧影响，其在信息化建设项目的业务规模有所萎缩，同时随着信息化行业更多竞争对手对细分领域的渗透，行业竞争不断加剧，考虑到未来市场环境变化、行业竞争加剧、市场需求发生结构性调整等因素影响，对于中科新瑞未来盈利增速预期加大了不确定性，基于审慎性原则，公司根据商誉专项评估报告，在2024年度对合并中科新瑞所形成的商誉计提减值 789.57万元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
电子 销售量 万套 1,729.98 1,668.35 3.69%生产量 万套 1,726.10 1,670.50 3.33%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
财政部于2024年12月6日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），“关
于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本次会计政策变更公司将在2024年度财务报表中进行追溯调整（在财务报表附注中披露相关情况），营业成本、毛利率会有相应调整。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响欧洲客户集成烤箱灶具 ODM UIM &CPM控制器开发领域 项目经过开发 A样，B样，目前已经进入C-sample开发阶段 A/B-Sample符合客户整机对电控开发要求，也通过 B-sample相关信赖性实验和客户整机验证测试，进入下一安规认证阶段 通过这个项目的开发， 让公司研发和实验室得到提升；有助于公司参与客户其他平台项目的报价；有助于提升公司在灶具产品方面的开发能力，从而去开发更多客户的灶具箱 ODM项目欧洲家电客户洗衣机ODM UIM集成电源开关 ODM项目 开拓公司在大客户洗衣机电脑板开发领域 项目进入量产阶段 最终的设计符合客户的开发规格要求 有助于提升公司在洗衣机产品领域的研发能力，更好地拓展业务欧洲家电客户冰箱UIM ODM项目 将国产芯片取代进口芯片；国产端子取代进口端子导入到现有量产，达到降本和提高交付率准时率 项目进入量产阶段 达到客户相关开发要求，也同步获得相关认证证书 有助于将国产芯片应用到更多低成本方案上， 提高客户对设计成本，质量以及研发周期短的满意度美国客户密码箱的密码锁控制系统 ODMUIM和驱动板 开拓公司在密码锁领域开发 项目进入量产阶段 最终的设计符合客户的开发规格和测试要求 有助于提升公司在密码锁产品领域的研发能力，更好地拓展业务欧洲冰箱制冰机上UIM ODM项目 开拓公司在制冰机领域显示板设计 项目进入量产阶段 最终的设计符合客户的开发规格和测试要求 有助于提升公司在制冰机产品领域的研发能力，更好地拓展业务水电汽能耗分析及后勤平台的研发 扩展平台在后勤及能耗领域的应用，促进在医院、学校、政务单位等用户类型中形成安、消、防、环、能、管的一体化业务 已开发完成一套可基于一体机配置的模块化后勤管理平台软件，包含：消息订阅、设备管理、维修管理、保养管理、统 实现支持分区、分层管理的能耗计量、换算、维保管理、后勤监测、维保跟踪等业务功能，在驾驶舱配置单元中增加相应的 增加后勤业务中的服务能力与可扩展能力，支持市场向后勤+安全的领域扩展，更好地开发落地医院、社区、教育等关计报表、合同台账、耗材管理、外包品质管理、水电汽能耗计量、计量管理、能耗换算、分类用能数据分析，可实现基于建筑物、楼层、部位的分层分区管理，设计了多组可配置的能耗展示驾驶舱及后勤驾驶舱 能耗、后勤展示模块 键场景智慧安全监管平台 2.0的研发 面向运维单位、多base集团单位、物业单位等典型 1：N部署模式，开发一套安全监管平台，支持其向下管理多级部署的一体机群，并实时接收一体机的安全管理数据 已开发完成一套支持多节点权限结构的可配置监管架构，基于安全管理绩效与指数排名逻辑开发相应的管理功能模块，实现基于定向主体的工作台。已在 20余个项目中验证可行 实现监管平台部署，并在业务系统中验证 满足具有监管要求的集团客户、政务客户及资产管理类客户的纵向管理要求，新增多个产品组合一体机监测管理平台的研发 开发一体机部署管理平台，实现从云管理端对一体机的配置部署、授权管理及模块管理、应用运行状态监测、远端升级，开发一组一体机部署配置工具，实现可控的一体机批量化集中监测管理 已升级远端的控制授权机制，实现可控部署及授权管理，一体机运行状态的监测及异常预警，并在已部署的多组应用场景中完成使用验证 实现云端统一授权，优化远端升级效率 大幅缩短一体机版本升级时间和标准化交付时间，提升整体交付效率智慧安全管控平台 2.0的优化开发 扩展平台功能，优化其运行环境的适配性，满足信创要求，并且增加部分 AI应用场景 在 2.0基础上新增多组 AI应用场景，适配主流信创操作系统及国产数据库，升级了多系统间可控跳转的鉴权方法 使平台适配多组性能配置及网络环境，适配信创操作系统与数据库，增加部分 AI应用场景 进一步提升一体机产品的可扩展性，满足用户便捷使用的要求，提升用户满意度
5、现金流
额增加。
3）2024年度筹资活动产生的现金流量净额较2023年度增加 1,027.38万元，增加 8.85%，主要是本期支付的银行借款利息减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内，公司实现净利润 5,237.84万元，经营活动产生的现金流净额 27,310.81万元，二者存在约 22,072.97万元的差异，主要由于以下原因：信用减值和资产减值准备 6,010.37万元，为非现金性支出项目，减少当期利润但不影响经营活动现金流； 存货减少 8,757.32万元，公司加强库存管理，消化库存转化为收入，回笼资金； 折旧摊销等 4,195.19万元，为非现金性支出项目，减少当期利润但不影响经营活动现金流； 财务费用 1,861.34万元，为筹资活动现金支出，减少利润但不影响经营活动现金流； 投资损失 1,005.49万元，是参股基金持有上市公司股票波动，减少利润但不影响经营活动现金流。
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加强收款，上年同期为墨西哥基地备料本期现金支付材料款减少。应收账款 523,403,035.07 23.90% 524,039,889.02 22.90% 1.00%合同资产 10,662,804.80 0.49% 15,024,125.76 0.66% -0.17%存货 388,445,169.49 17.74% 512,825,562.01 22.41% -4.67%长期股权投资 141,380,814.86 6.46% 178,920,741.44 7.82% -1.36%固定资产 216,230,975.63 9.87% 232,074,521.37 10.14% -0.27%楼车间装修工程完工转出。厂房。短期借款 388,264,427.73 17.73% 533,009,528.86 23.30% -5.57%款增加。长期借款 58,562,723.10 2.67% 2.67% 主要是上期长期借款转入一年内到期的非流动负债。厂房。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释-20、所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年 非公
开发
行2023年11月06日 4,750 4,220 0.41 4,220 100.0合计 -- -- 4,750 4,220 0.41 4,220 100.0经中国证监会《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086号）核准，公司于2023年度非公开发行 8,699,633股普通股（A股），每股发行价为 5.46元/股，共募集资金 47,499,996.18元，扣除承销费以及相关税费 5,300,000.00元，实际募集资金净额为 42,199,996.18元，全部用于补充流动资金。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中喜验资 2023Y00057号）。截至本报告期末（截至2024年1月23日，公司本次募集资金已全部使用完毕并已办理完成本次募集资金专用账户的销户手续），公司本次募集资金已累计使用 42,204,066.93元（含利息）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
补充
流动
资金2023年11月06日 补充流动资金 补流 否 4,220 4,220 0.41 4,220 100.00% 是 否承诺投资项目小计 -- 4,220 4,220 0.41 4,220 -- -- -- --超募资金投向无超募项目未达到计划进度、预计明 项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用募集资金结余金额 4,070.75元为利息收入，截至2024年1月23日，公司本次募集资金已全部使用完毕并已办理完成本次募集资金专用账户的销户手续。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年1月23日，公司本次募集资金已全部使用完毕并已办理完成本次募集资金专用账户的销户手续。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司严格按照《募集资金管理办法》及相关监管法规的规定和要求管理、存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违反相关规定的情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
投资的期末余额变为 0。
睿合私募股权基金管理（深圳）有
限公司（“深圳睿合”） 公司全资子公司和晶宏智转让深圳睿合 25%股权 本次交易完成后，和晶宏智不再持有深圳睿合股权，本次转让对公司损益不会产生重大影响。本次交易已签署协议，相关的工商变更手续正在办理中。主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月13日 深交所“互动易平台” 网络平台线上交流 其他 网上投资者 公司2023年度业绩说明会 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的和晶科技：2024年5月13日投资者关系活动记录表（2023年度业绩网上说明会）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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