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| 殷图网联(835508)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
2024年上半年，公司秉持着“成就客户、激情奋斗、勇于创新、诚信合作、共同成长”的价值观，在董事会的领导下，公司管理层与全体员工共同努力，围绕公司发展战略及经营目标，狠抓产品持续创新、开拓销售市场两条主线、同时强化内部管理，提高运营效率。公司开展的重点工作如下。在市场开拓方面，公司积极研究市场发展趋势，准确把握市场需求。在电网行业的基础上，持续加大开拓新客户和新市场的力度，积极推进国家电网公司各省网公司的拓展。在产品研发方面，公司积极探索满足用户需求的产品，规范提升产品生命周期管理。在智慧运检管控平台方面，完成了多个迭代版本的升级，平台有效提高了运检效率、降低了运维成本。在无人机站端管理系统方面，完成了系统架构的设计和变电站无人机智能巡检场景的三个版本的开发和迭代。对于安器具主站管理平台方面，优化了安器具的在线管理、状态监测与预警的等功能。在安器具库房管理方面，优化了智能化的库房管理系统，实现了安器具的入库、出库、盘点等操作的自动化与信息化，系统将大大提高库房的运营效率，降低人为错误。在内部管理方面，公司严格把控产品研发和项目管理等方面的标准操作，促进公司业务的规范管理，推进数字化管理平台系统之间的联通。在团队建设及结构调整方面，公司实行有效的人力资源管理，优化人员结构，加强人员培训，保障公司人才梯队建设，确保公司的战斗力。公司设立了郑州分公司，完成了人力资源招聘和配置，保证郑州分公司高效运作。基于在电网智能化领域的持续研发和长期应用，公司形成了电网运行智能辅助监控综合解决方案、技术服务与咨询，及软件开发与销售三位一体的产品服务体系。 2024年上半年，公司主营业务收入25,749,266.33元，同比增加1.35%；实现净利润-3,796,192.06元，同比下降171.59%，基本每股收益为-0.08元。
（二） 行业情况
公司主营产品及服务是软件和信息技术在智能变电站、开闭所、配电房等电力场景中融合应用的成果，公司经营发展与电力行业、电网智能化发展高度相关。 2019年，继“坚强智能电网”之后国家电网提出新计划，到2024年建成“泛在电力物联网”。泛在电力物联网将充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，形成具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。泛在电力物联网的提出是对坚强智能电网内涵的扩大与升级，相关建设规划将继续推动电网信息化、智能化投资。2020年10月9日，国家电网有限公司董事长毛伟明表示，国家电网将聚焦特高压、充电桩、数字新基建等领域，预计“十四五”期间，电网及相关产业投资将超过 6万亿元规模。国家电网董事长辛保安2022年8月1日在《求是》杂志发表的署名文章中介绍，“十四五”期间，国家电网计划投入电网投资 2.4万亿元，大力推进新能源供给消纳体系建设。 2024年 1月，国家电网公司对外透露，2024年将继续加大数智化坚强电网的建设，促进能源绿色低碳转型。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景，打造一批数智化坚强电网示范工程，预计电网建设投资总规模将超 5000亿元。为加快构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规模设备更新改造，2024年国家电网有限公司全年电网投资将超过 6000亿元，比去年新增 711亿元。公司顺应行业市场环境及发展趋势，持续深耕电网运行智能辅助监控领域，积极开拓市场，同时积极投入人工智能、物联网、新能源行业等研发。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
一年内到期的非
流动负债 262,872.66 0.11% 844,443.43 0.33% -68.87%
其他流动负债 144,912.97 0.06% 850,440.02 0.33% -82.96%租赁负债 884,869.28 0.38% 830,640.66 0.32% 6.53%递延所得税负债 200,823.22 0.09% 273,675.52 0.11% -26.62%资产负债项目重大变动原因：
1、本期期末货币资金和交易性金融资产分别较本年期初减少2,116.22万元和减少258.70万元，减
少比例分别为15.28%和28.71%。两者合计27,121.86万元，较上年同期减少2,374.92万元，减少比例为16.10%；主要原因一是本期公司向股东支付2023年度股息红利1,000.00万元，原因二是本期支付佛山道善智能机器人有限公司增资款336.51万元，原因三是本期增加材料备货及加大研发投入，期末累计经营现金流出高于经营现金流入1,016.17万元所致。
2、本期期末应收账款较本年期初减少1,013.37万元，减少比例为14.86%，变动较大的主要原因系报告期内收到期初欠款客户河南九域腾龙信息工程有限公司、平高集团电力检修工程有限公司等大额回款合计1,029.15万元所致。
3、本期期末存货较本年期初增加503.26万元，增加比例为42.08%，主要原因系随着二季度公司实施的项目逐步增多，报告期末未验收的项目增多，导致发出商品增加242.71万元，同时报备三季度开工计划项目增多，导致材料备货增加260.55万元所致。
4、本期期末长期股权投资较本年期初增加308.19万元，增加比例为100.00%，主要原因系本报告期新增对佛山道善智能机器人有限公司增资336.51万元所致。
5、本期期末预付账款较本年期初增加277.42万元，增加比例为62.97%，主要原因系本年6月底预付供应商209.55万元材料采购款尚未收货入库所致。
6、本期期末其他应收款较本年期初增加178.89万元，增加比例为461.08%，主要原因一是本报告期签订北京总部新办公地租房协议，支付租房押金79.44万元；主要原因二是本期新增投标保证金81.04万元所致。
7、本期期末使用权资产较本年期初减少50.87万元，减少比例为28.05%，主要原因系本报告期使用权资产累计折旧按期计提所致。
8、本期期末长期待摊费用较本年期初减少5.26万元，减少比例为70.59%，主要原因系期初长期待摊费用中办公场地装修费，于本报告期按期摊销所致。
9、本期期末应付票据较本年期初增加300.53万元，增加比例为295.32%，主要原因系本报告期新出具402.30万元银行承兑汇票，尚未到承兑期所致。10、本期期末合同负债较本年期初减少152.25万元，减少比例为35.71%，主要原因系国网四川省电力公司物资公司本报告期验收结转303.57万元所致。
11、本期期末应付职工薪酬较本年期初减少125.67万元，减少比例为44.64%，主要原因系本报告期公司实际发放上年末已计提的职工年终奖，导致已计提未支付的薪酬余额减少。
12、本期期末其他应付款较本年期初减少73.44万元，减少比例为97.90%，变动较大的主要原因系上年末尚未支付的员工报销款66.89万元于本报告期内支付所致。
13、本期期末一年内到期的非流动负债较本年期初减少58.16万元，减少比例为68.87%，主要原因系本年期初一年内到期的租赁负债中，北京总部现办公地租赁合同于本年9月份到期，租金已按合同条款约定于本报告期支付完毕所致。
14、本期期末其他流动负债较本年期初减少70.55万元，减少比例为82.96%，主要原因系本年期初已背书未终止确认的应收票据85.04万元，于本报告期到期承兑所致 。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1、本期营业收入和营业成本分别较上年同期增加34.26万元和减少285.30万元；变动比例为1.35%和-16.15%，公司上半年营业收入较去年相对稳定，营业成本减少的主要原因是报告期内，系统集成类业务中产品附加值更高的智能巡检系统占比较去年同期相对较高，使得营业成本减少，同时技术服务类业务中毛利率较高的安全工器具相关的技术服务占比较大，使得营业成本减少。
2、本期研发费用较上年同期增加352.84万元，变动比例为55.19%，主要原因一是为更好的创新开发公司产品，增强公司产品的核心技术能力，本期较上年同期研发团队人数增多，研发费用-职工薪酬增加126.58万元，主要原因二是本报告期完工验收的研发委外合同额增加，研发委外服务费增加205.62万元所致。
3、本期信用减值损失较上年同期增加91.62万元，增加比例为71.09%，主要原因系本报告期收到的货款多为一年以内账龄的应收账款，两年以上账龄回款较上年同期减少，导致坏账准备转回较上年同期减少。
4、本期资产减值损失较上年同期减少7.20万元，减少比例为161.24%，主要原因系账龄较长的合同资产对应的合同质保到期转为应收账款，减值损失在信用减值损失科目列示所致。
5、本期其他收益较上年同期减少43.99万元，减少比例为47.25%，主要原因系本报告期收到的软件退税金额较上年同期减少所致。
6、本期投资收益较上年同期减少56.85万元，主要原因一是本期赎回银行理财产品较上年同期减少，收益减少28.52万元；原因二本报告期对参股公司佛山道善智能机器人有限公司权益法核算的长期股权投资损益变动减少28.32万元所致。
7、本期营业利润较上年同期减少251.34万元，减少比例为207.00%，主要原因一是研发投入增加，较上年同期研发团队扩编，研发费用增加；二是信用减值损失增加所致。
8、本期营业外收入减少0.20万元，减少比例为100.00%，主要原因系上年同期收到中关村科学城管理委员会党建活动经费0.20万元，本报告期尚未收到此项经费所致。
9、本期净利润较上年同期减少239.84万元，减少比例为171.59%，主要原因系报告期公司营业利润降低 251.34万元所致。
（2） 收入构成
1、公司系统集成类业务营业收入较上年同期减少 6.35%，营业成本比上年同期减少 21.28%，报告期内系统集成类业务收入基本稳定，营业成本下降的主要原因是报告期内产品附加值更高的智能巡检系统占比较上年同期相对较高，导致营业成本相对减少。
2、技术服务与咨询类业务较上年同期减少15.11%，营业成本比上年同期减少45.59%，营业收入减少的主要原因系部分客户变电站项目运维合同到期未续约或续约运维变电站数量减少所致，营业成本减少的主要原因是本报告期增加了毛利率较高的安全工器具相关的技术服务，导致营业成本减少。
3、系统配套设备销售业务较上年同期增加463.67%，营业成本比上年同期增加664.44%，主要原因系公司2023年12月中旬新中标国网江西省电力有限公司电商业务，本报告期开始有订单收入所致。
4、软件开发与销售类业务较上年同期减少100.00%，主要原因系软件开发与销售业务受客户需求的
影响较大，本报告期原有客户软件需求减少所致。
按区域分：
收入变动原因主要是受到项目投标中标的地区情况、市场开拓新客户情况和原有客户需求变动的影响。
3、 现金流量状况
1、经营活动产生的现金流量净流入较上年同期减少925.35万元，减少比例为1,018.93%，主要原因一本报告期支付的材料及劳务采购款较上年同期增加 424.53万元，主要原因二本报告期支付的研发委外服务费较上年同期增加314.50万元，以上原因导致经营活动产生的现金流量净流入额减少。
2、投资活动产生的现金流量净流入较上年同期减少872.06万元，减少比例为124.08%，主要原因系本报告期赎回的银行理财产品较上年同期减少 8,339.00万元，同时购买的银行理财产品较上年同期减少7,536.99万元，导致投资活动产生的现金流量净流入额减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加224.31万元，增加比例为14.29%，主要原因系本报告期公司向股东支付2023年度股息红利 1,000.00万元，较上年同期向股东支付的股息红利减少500.00万元所致。
4、 理财产品投资情况
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财
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